Manuale Utente. Power Customer Platform

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1 Manuale Utente Power Customer Platform

2 1.Elenco persone Ricerca per dati anagrafici Ricerca per dati comportamentali 5 2. Regole di score Panoramica Creazione regola Registrazione su web form Creazione regola Apertura Creazione regola per Click su Creazione regola Visita pagina web 11 3.Web form Panoramica Creazione Pubblicazione 20 4.Campagne Panoramica campagne Creazione campagna Modifica condizioni di ingresso Inserimento nodo pausa Inserimento nodo Inserimento nodo condizione Inserimento nodo fine 30 Pagina 2 di 30

3 1.Elenco persone Selezionando il menu persone viene visualizzato l elenco delle persone presenti sulla piattaforma. In questa sezione abbiamo la possibilità di filtrare l elenco delle persone per dati anagrafici o comportamentali utilizzando la select-box posta sopra l elenco (evidenziata in rosso nell immagine qui sotto). Una volta selezionata si aprirà una finestra per impostare i filtri, dove nel campo Etichetta dovrete inserire il nome del filtro che state creando e nella sezione sottostante andrete a selezionare i campi che volete utilizzare per filtrare le persone (es. ) e le relative condizioni associate (es. contiene) che possono essere: - uguale a: verifica che il campo selezionato sia uguale al valore impostato - non uguale a: verifica che il campo selezionato non sia uguale al valore impostato - contiene: verifica che il campo selezionato contenga il valore impostato - non contiene: verifica che il campo selezionato non contenga il valore impostato come si vede nell immagine qui sotto. Pagina 3 di 30

4 Infine se volete riutilizzare il filtro creato basterà selezionare il link in basso a destra Salva per salvare il filtro con il nome che avete inserito all interno del box Filtri salvati posizionato a destra dell elenco (vedi immagine qui sotto). 1.1 Ricerca per dati anagrafici Se volete filtrare l elenco delle persone utilizzando i dati anagrafici presenti sulla piattaforma basterà selezionare il campo anagrafico desiderato (es. ) e come già detto impostare le condizioni ad esso associate (es. contiene) ed infine impostare il valore da verificare. Pagina 4 di 30

5 1.2 Ricerca per dati comportamentali Se volete filtrare l elenco delle persone utilizzando i dati comportamentali presenti sulla piattaforma basterà selezionare il campo comportamentale desiderato (es. Ha partecipato alla campagna) e come già detto impostare le condizioni ad esso associate (es. Nuovo Daily: nurturing) come mostrato nel immagine qui sotto. Pagina 5 di 30

6 2. Regole di score A questa sezione si accede selezionando il menu Regole score. Pagina 6 di 30

7 2.1 Panoramica La sezione permette di creare le regole di score che andranno ad analizzare il comportamento delle persone presenti sulla piattaforma. Per creare una nuova regola di score dovremo definire un nome che inseriremo nel campo Regola ed una breve descrizione che verrà visualizzata anche in elenco (il campo non è obbligatorio). Quindi dovremo selezionare uno dei seguenti tipi di regole che vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi: - Registrazione su web form - Apertura - Click su - Visita pagina web Infine nel campo Score (che può avere valori positivi o negativi) dovremo inserire il valore che andrà ad aumentare o diminuire il valore complessivo di score associato alla persona che verifica la regola appena impostata. Pagina 7 di 30

8 2.2 Creazione regola Registrazione su web form Per creare una nuova regola di score che analizza i web form dovremo definire la tipologia impostando i campi nel modo seguente: - Che tipo di regola di score vuoi creare?: Dovrete selezionare Registrazione su web form. - Associa la regola al web form: Con questo campo potremo creare una regola che avrà effetto su tutti i form compilati selezionando Tutti oppure creare delle regole specifiche per singolo form selezionando il web form a cui vogliamo che venga applicata la regola dall elenco che ci viene proposto selezionando la select-box. Pagina 8 di 30

9 2.3 Creazione regola Apertura Per creare una nuova regola di score che analizza le aperture delle dovremo definire la tipologia impostando i campi nel modo seguente: - Che tipo di regola di score vuoi creare?: Per creare una regola che analizzi le aperture delle si dovrà selezionare Apertura . - Associa la regola alla nurturing Con questo campo potremo creare una regola che avrà effetto su tutte le campagne selezionando Tutte oppure potremo creare delle regole specifiche per singola campagna selezionando la campagna cui vogliamo che venga applicata la regola dall elenco che ci viene proposto selezionando la select-box. Pagina 9 di 30

10 2.4 Creazione regola per Click su Per creare una nuova regola di score che analizza i click sui link delle inviate dovremo definire la tipologia impostando i campi nel modo seguente: - Che tipo di regola di score vuoi creare?: Per creare una regola che analizza i click sui link delle si dovrà selezionare Click su . - Associa la regola alla nurturing Con questo campo potremo creare una regola che avrà effetto su tutte le campagne selezionando Tutte oppure potremo creare delle regole specifiche per singola campagna selezionando la campagna a cui vogliamo che venga applicata la regola dall elenco che ci viene proposto selezionando la select-box. - Associa la regola al link: Con questo campo potremo decidere se applicare la regola a tutti i link presenti nell selezionando Tutti o se applicarla ad un link specifico selezionandolo dalla select-box. Pagina 10 di 30

11 2.5 Creazione regola Visita pagina web Per creare una nuova regola di score che analizza le visite di una pagina web dovremo definire la tipologia impostando i campi nel modo seguente: - Che tipo di regola di score vuoi creare?: Per creare una regola che analizza le visite di una pagina web si dovrà selezionare Visita pagina web. - Associa la regola alla pagina web: Con questo campo potremo creare una regola che avrà effetto su tutte le pagine visitate selezionando Tutte oppure potremo creare delle regole specifiche per singola pagina visitata inserendo l indirizzo della pagina a cui vogliamo che venga applicata la regola. E possibile utilizzare un carattere lolly (*) che permette di applicare la regola solo su una parte dell indirizzo che lo precede. Pagina 11 di 30

12 3.Web form In questa sezione potremo vedere l elenco dei web form creati e crearne di nuovi mediante il pulsante Nuovo web form. oppure selezionando la freccia verso il basso accanto al pulsante Modifica sarà possibile eseguire le seguenti operazioni: - Modifica: Permette di modificare il web form - Duplica: Crea una copia del web form - Anteprima: Visualizza l anteprima del web form - Integrazioni con il sito web: Da accesso ai codice per integrare il web form sulle in una landing page o sul sito - Download Html: Scarica Un file Html contenente il codice del web form - Test web form: Permette di Testare il web form dalla piattaforma - Report: Visualizza il report del web form - Esporta registrazioni: Esporta i dati delle registrazioni del web form - Elimina: Permette di eliminare il web form Pagina 12 di 30

13 3.1 Panoramica La sezione permette di creare e modificare i web form. Selezionando un web form vengono visualizzati i parametri impostati suddivisi in tre aree Intestazione, Design e Settings notifiche. Intestazione: Riporta il titolo del web form ed un eventuale descrizione. Pagina 13 di 30

14 Design: Permette di visualizzare, creare o modificare il web form. Settings notifiche: Permette di impostare la thankyou-page sia nel caso la compilazione del web form vada a buon fine che in caso di problemi cosi da avvisare l utente che ha compilato il web form, e di inserire delle mail a cui notificare l avvenuta registrazione inviando i dati inseriti dall utente nel web form. Pagina 14 di 30

15 3.2 Creazione Selezionando il pulsante Nuovo web form potremo accedere all area che permette di selezionare il tipo di web form che si vuole creare: Inline: Web form integrato nella pagina del sito o nella landing page. Floating bar:barra posizionata all inizio della pagina dove viene visualizzato il form. Floating box: Box che può essere posizionato in basso nell angolo destro o sinistro della pagina. Modale: Modale che può essere visualizzata dopo che il visitatore ha visto il 70% della pagina su cui si trova (la percentuale di visualizzazione della pagina può essere impostata) Lead ads: Collega le campagne tap tap done di Facebook acquisendo direttamente i lead generati. Selezionato il tipo di form che si vuole creare e assegnato un nome per riconoscerlo nell elenco dei web form, si viene rediretti nella pagina di modifica del web form, che come abbiamo già visto è suddivisa in 3 aree: Intestazione, Design e Settings Notifiche. Nell area intestazione in modalità modifica sarà possibile cambiare il titolo del web form e la descrizione. Pagina 15 di 30

16 Nell area Design sarà possibile creare il web form utilizzando il menu laterale destro che contiene le seguenti sezioni: Layout, Campi, Contenuti e Impostazioni (vedi immagine sotto). Pagina 16 di 30

17 Area Design - sezione Layout: potremo modificare la disposizione dei contenuti, i colori di sfondo e del testo e le dimensioni del web form (vedi immagine sotto). Area Design - sezione Campi: Potremo inserire i campi del web form che dovranno essere compilati dai visitatori (vedi immagine sotto). Pagina 17 di 30

18 Area Design - sezione Contenuti: In questa sezione potremo inserire un Titolo, un paragrafo, un immagine, il messaggio da visualizzare per i campi obbligatori, un messaggio per i campi con un valore non valido e il testo del pulsante di invio del web form (vedi immagine sotto). Pagina 18 di 30

19 Area Design - sezione Impostazioni: In questa sezione potremo impostare le regole di pubblicazione e le condizioni di visualizzazione del nostro web form (vedi immagine sotto) Nell area Settings notifiche potremo indicare l indirizzo Url a cui viene rediretto l utente dopo aver compilato il web form con successo e l indirizzo Url a cui viene rediretto l utente dopo aver compilato il web form in caso di errori oltre ad Pagina 19 di 30

20 impostare una o più mail separate da punto e virgola nel campo Destinatario che riceveranno una notifica per ogni web form compilato. Se i campi Oggetto e Messaggio non vengono utilizzati la mail di notifica conterrà i dati del web form compilato, diversamente la mail di notifica avrà oggetto e messaggio impostati nei rispettivi campi di quest area 3.3 Pubblicazione In elenco selezionando la freccia a destra del pulsante accanto al web form apparirà un menu a discesa dove dovrete selezionare la voce Integrazioni con il sito web In questo modo verrete rediretti alla pagina Integrazioni con il sito web dove nella sezione condivisione potrete selezionare lo script e copiarlo sulla pagina dove volete pubblicare il web form appena creato. In questo modo qualunque modifica apporterete al web form in BrainLead verrà automaticamente pubblicata anche sulla vostra pagina. Pagina 20 di 30

21 4.Campagne Le campagne vengono gestite con dei flow-chart composti dai seguenti elementi: - Start / Stop: Avvia o ferma la campagna - Pulsante aggiungi azione: aggiunge una delle seguenti azioni - Pausa: inserisce una pausa temporale sul flow-chart - Condizione si / No: inserisce una condizione sul flow-chart - Invia Mail: inserisce una mail sul flow-chart - Invia Sms Inserisce un sms sul flow-chart - Entra nella campagna fa entrare i lead in una campagna specifica - Esci dalla campagna fa uscire i lead da una campagna specifica - Aggiorna scheda permette di aggiornare la scena dei lead - Aggiungi Tag aggiunge un tag - Rimuovi Tag rimuove un tag - Aggiungi Nota aggiunge una nota alla scheda della persona - Fine: termina il flow-chart Pagina 21 di 30

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23 4.1 Panoramica campagne La piattaforma prevede la gestione delle seguenti tipologie di campagne: - Campagna vuota: Campagna di nurturing in cui è possibile comporre il flow-chart delle azioni con gli elementi visti al punto precedente dove sono previste delle condizioni di ingresso e di uscita dalla campagna. - Campagna autorisponditore: Si tratta di un sistema di risposta automatica associato ad un form presente sulla piattaforma che invia una mail alle persone che si registrano al form. - Campagna basata su data: Questo tipo di campagna analizza solo condizioni impostate su campi data che potranno essere impostati nel formato giorno - mese (avremo un invio ricorrente tutti gli anni es. compleanno) oppure giorno - mese - anno (avremo un unico invio in funzione della data impostata). - Newsletter: Genera una newsletter con la possibilità di scadenziare l invio in una data specifica e di impostare le condizioni per la selezione delle persone che la dovranno ricevere. 4.2 Creazione campagna Per creare una nuova campagna sarà necessario selezionare il pulsante Nuova campagna dopo di che si dovrà inserire nel campo Etichetta il nome della campagna che si intende creare e selezionare dalla select-box una delle Tipologie viste al punto precedente presenti in elenco Pagina 23 di 30

24 4.3 Modifica condizioni di ingresso Ora che abbiamo creato la campagna dobbiamo definire quelle condizioni per cui una persona entrerà nel flusso di comunicazioni che andremo ad impostare. Per la tipologia Campagna Vuota (o Nurturing ciclo breve / Nurturing ciclo lungo) dovremo selezionare il link posto sotto Faranno parte della campagna tutte le persone che verificano la condizione: (vedi area evidenziata in rosso nell immagine qui sotto). la selezione farà apparire un popup che permetterà di impostare le condizioni utilizzando sia i campi anagrafici che quelli comportamentali per filtrare i lead che dovranno entrare in questa campagna Pagina 24 di 30

25 Per la tipologia Campagna Autorisponditore dovremo selezionare il web form a cui vogliamo associarlo selezionando il link posto sotto La campagna verrà inviata subito dopo la compilazione del web form (vedi immagine qui sotto) La selezione farà apparire un popup che permetterà di selezionare il web form ed opzionalmente di impostare delle condizioni (vedi immagine sotto) Per la tipologia Campagna basata su data dovremo selezionare il link posto sotto La campagna verrà inviata annualmente quando il valore contenuto nel campo Pagina 25 di 30

26 la selezione farà apparire un popup che permetterà di selezionare il campo data da verificare ed una delle due seguenti condizioni: - corrisponderà al mese e giorno corrente (la comunicazione verrà inviata tutti gli anni) - corrisponderà all anno, mese e giorno corrente (la comunicazione verrà inviata una sola volta) Per la tipologia Newsletter dovremo selezionare il link posto sotto La campagna verrà inviata in data la selezione farà apparire un popup che permetterà di selezionare la data di invio e di impostare un filtro per selezionare le persone che dovranno ricevere la comunicazione. Pagina 26 di 30

27 4.4 Inserimento nodo pausa Per inserire un nodo pausa dovremo selezionare il pulsante aggiungi azione e quindi selezionare il pulsante pausa dal popup che si apre a questo punto non resta che inserire la durata della pausa che vogliamo inserire nel flow-chart e selezionare il pulsante verde salva per applicare la modifica. 4.5 Inserimento nodo Per inserire un nodo dobbiamo selezionare il pulsante aggiungi azione dove vogliamo inserire la mail da inviare e quindi selezionare il pulsante invia dal popup che si apre Pagina 27 di 30

28 a questo punto non resta che inserire Mittente ed Oggetto e il contenuto della mail da inviare e selezionare il pulsante salva per tornare al nostro flow-chart con il nodo aggiunto. Pagina 28 di 30

29 4.6 Inserimento nodo condizione Per inserire un nodo condizione dobbiamo selezionare il pulsante aggiungi azione dove vogliamo inserire la condizione e quindi selezionare il pulsante condizione (Si/No) dal popup che si apre a questo punto dobbiamo impostare le condizioni da verificare come abbiamo fatto per le condizioni di ingresso Pagina 29 di 30

30 una volta confermata la condizione impostata selezionando il pulsante verde salva verremo redimiti al nostro flow-chart 4.7 Inserimento nodo fine Per inserire un nodo fine dobbiamo selezionare il pulsante aggiungi azione alla fine del flow-chat creato e quindi selezionare il pulsante Fine campagna dal popup che si apre. e verremo rediretti al flow-chert con il nodo fine inserito. Pagina 30 di 30