PASSAGGIO 1 Selezionate I miei ordini di acquisto La pagina I miei ordini di acquisto vi permette di: 1) Gestire gli ordini di acquisto recapitati a Tungsten Network dal vostro cliente. Fate clic su I miei ordini di acquisto PASSAGGIO 2 Riepilogo degli ordini di acquisto Nuovi ordini di acquisto 2) Inviare fatture/note di credito: Per iniziare, fate clic su I miei ordini di acquisto sulla barra del menu principale nella parte superiore della pagina. Nuovi: Se il vostro acquirente/cliente utilizza il servizio di conversione degli ordini di acquisto, attendete l'arrivo dell'ordine di acquisto nella sezione Il mio riepilogo degli ordini di acquisto. Per creare una fattura o una nota di credito, spostate l'ordine di acquisto nello stato Accettati. **Gli ordini di acquisto appena recapitati Inserite il vostro. Fate clic su Esegui verranno visualizzati Selezionate un acquirente/cliente nello stato Nuovi. Selezionate lo stato dell' Selezionate l'intervallo di date per l' Eseguite la ricerca per generare risultati Spuntate la casella di controllo grigia Fate clic sull'icona di colore verde per accettare l' Pagina 1 di 10
PASSAGGIO 3 Riepilogo degli ordini di acquisto Ordini di acquisto in sospeso/accettati In sospeso: Se avete richiesto un aggiornamento dell', attendete che l'ordine di acquisto venga visualizzato nella sezione Il mio riepilogo degli ordini di acquisto. Per creare una fattura o una nota di credito, spostate l' nello stato Accettati. **Gli ordini di acquisto appena aggiornati verranno visualizzati nello stato In sospeso. Inserite il vostro. Fate clic su Esegui Selezionate un acquirente/cliente Selezionate lo stato dell' Selezionate l'intervallo di date per l' Eseguite la ricerca per generare risultati Spuntate la casella di controllo grigia Fate clic sull'icona di colore verde per accettare l'ordine di acquisto Accettati: Aprite gli ordini di acquisto. Per creare una fattura o una nota di credito, selezionate l'ordine di acquisto (icona di colore blu) all'interno della tabella. Esaminate i dati dell'ordine di acquisto nella seguente schermata. Quindi fate clic su Converti ordine di acquisto per iniziare il processo di invio. **Un accettato può essere convertito in fattura o nota di credito quante volte si desidera. Pagina 2 di 10
PASSAGGIO 4 Riepilogo degli ordini di acquisto Ordini di acquisto rifiutati/archiviati Inserite il vostro. Fate clic su Esegui Selezionate un acquirente/cliente Selezionate lo stato dell' Selezionate l'intervallo di date per l' Eseguite la ricerca per generare risultati Spuntate la casella di controllo grigia Fate clic sull'icona di colore rosso a forma di X per rifiutare l' Spuntate la casella di controllo grigia Fate clic sull'icona di colore grigio per archiviare l'ordine di acquisto Ordini di acquisto rifiutati perché non validi: Per spostare gli ordini di acquisto nello stato Rifiutati, selezionate le caselle di controllo relative agli ordini di acquisto in questione all'interno della tabella, quindi fate clic sull'icona Rifiutati nella parte superiore della tabella. **Il vostro acquirente NON VERRÀ informato del rifiuto dell'ordine di acquisto. Chiedete all'acquirente di modificarlo e aggiornarlo. Una volta aggiornato, l'ordine di acquisto torna allo stato In sospeso. Archiviate gli ordini di acquisto chiusi: Per spostare gli ordini di acquisto nello stato Archiviati, selezionate le caselle di controllo relative agli ordini di acquisto in questione all'interno della tabella, quindi fate clic sull'icona Archivio. **Il vostro acquirente NON VERRÀ informato dell'archiviazione dell'. Pagina 3 di 10
PASSAGGIO 5 Conversione Creazione di fatture/note di credito Fate clic sul pulsante Seleziona dell'ordine di acquisto nello stato Accettati su cui desiderate eseguire un'operazione. Una volta nello stato Accettati, fate clic su Converti ordine di acquisto per avviare il processo di invio. **Questa opzione è disponibile solo se si utilizza un account Modulo Web. Se utilizzate un account di Soluzione Integrata, potete solo visualizzare in anteprima l'ordine di acquisto. Inserite il vostro. Fate clic su Esegui Selezionate un acquirente/cliente Selezionate lo stato dell' Selezionate l'intervallo di date per l' Eseguite la ricerca per generare risultati Fate clic sull'icona di colore blu + per selezionare l' accettato Scorrete la pagina fino in fondo Fate clic su Converti Pagina 4 di 10
PASSAGGIO 6 Creazione di fatture/note di credito Inserimento dei dati Inserite il numero della fattura o della nota di credito Selezionate gli elementi di riga Inserite la quantità Selezionate il tipo/importo imposta Fate clic su Crea fattura Fornite il numero della vostra fattura o nota di credito e selezionate gli elementi della riga dall' da includere nell'invio. Se le righe sono multiple, potete utilizzare la funzionalità presente nella parte superiore della tabella per selezionare e applicare il tipo/ l'importo imposta. Una volta completate le informazioni, fate clic su Crea fattura. PASSAGGIO 7 Conferma dei dati Fate clic su Conferma Il sistema confermerà quali righe sono state selezionate per l'inclusione nell'invio. Fate clic su Indietro per apportare modifiche al numero della fattura/nota di credito, agli elementi di riga, al tipo/importo imposta o alla quantità. Fate clic su Conferma per continuare il processo di invio. Pagina 5 di 10
PASSAGGIO 8 Inserimento di dati a livello di intestazione I vostri dati/l'entità a cui desiderate inviare la fattura: Inserite i vostri dati di contatto/i dati di contatto del vostro cliente. Dati della fattura: 1. Confermate il tipo di documento (fattura/nota di credito). 2. Inserite la data della fattura. 3. Inserite la data di scadenza del pagamento. 4. Inserite la data di recapito. Dati di contatto Tipo documento Data fattura Data di esigibilità dell'imposta Informazioni aggiuntive a livello di intestazione 5. Inserite la data di esigibilità dell'imposta, se applicabile. **Non modificate la valuta o il numero dell'. Intestazione aggiuntiva: -Polizza di carico -Nota di consegna -Codice account -Centro di costo -Note Pagina 6 di 10
PASSAGGIO 9 Inserimento di dati a livello di riga Per aggiungere ulteriori informazioni all'elemento di riga: 1. Fate clic sul pulsante Modifica. 2. Inserite le Informazioni addizionali se applicabili. 3. Inserite l'intervallo di date del periodo di servizio se applicabile. 4. Una volta inseriti tutti i dati, fate clic su Salva elemento riga. Fate clic sull'icona Modifica Inserite informazioni aggiuntive sull'elemento di riga Inserite le date del periodo di servizio Fate clic su Salva elemento riga **Non modificate il codice prodotto, la descrizione dell'elemento di riga, l'unità di misura o il prezzo unitario. **In alcune aree del mondo, le imposte non sono indicate a livello di riga. Se il tipo e l'importo dell'imposta non sono disponibili nella sezione del livello di riga, inserite l'importo completo a livello di riepilogo prima dell'invio. Pagina 7 di 10
PASSAGGIO 10 Inserimento di costi speciali Fate clic sul pulsante Aggiungi Selezionate la riga di tipo speciale Inserite la descrizione dell'elemento di riga speciale Inserite la quantità dell'elemento di riga speciale Inserite il prezzo unitario dell'elemento di riga speciale Inserite l'imposta dell'elemento di riga speciale, se applicabile Fate clic su Salva elemento riga Inserimento di costi speciali: 1. Per aggiungere un costo speciale all'invio della fattura o della nota di credito, fate clic su Aggiungi. 2. Selezionate la riga di tipo speciale dal menu a discesa. 3. Inserite la descrizione, la quantità, il prezzo unitario e il tipo/l'importo imposta, se applicabile. 4. Salvate l'elemento di riga. Pagina 8 di 10
PASSAGGIO 11 Aggiunta di allegati Aggiunta di allegati: 1. Per aggiungere l'allegato, fate clic su Seleziona. 2. Sfogliate per individuare l'allegato. 3. Selezionate l'allegato da includere nell'invio della fattura o della nota di credito. **Fate clic sull'icona di colore verde i per visualizzare i requisiti per l'allegato. Fate clic su Seleziona Fate clic su Open (Apri) PASSAGGIO 12 Anteprima Fate clic su Anteprima Visualizzate l'anteprima della fattura o della nota di credito per verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette. Fate clic su Anteprima per passare alla fase finale del processo di invio. Pagina 9 di 10
PASSAGGIO 13 Invio della fattura/nota di credito Esaminate la fattura o la nota di credito per verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette. Fate clic su Invia per completare il processo di invio. Fate clic su Invia Se non siete in grado di inserire le informazioni richieste, contattate Tungsten Network per ottenere assistenza Tungsten Network: Schermata Home del portale>apri un ticket di assistenza Pagina 10 di 10