La carne nello scenario distributivo nazionale

La carne nello scenario distributivo nazionale

1. Il mercato Agenda 2. La distribuzione 3. Le opportunità e le minacce

Il mercato

Consumi di carne fresca a volume (tons): anno 2008 1,7% 13,5% 44,1% 22,9% 1,4% 14,0% 2,3% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Consumi di carne a volume (tons( tons): 2008 vs. 2007 Consumi di carne a volume (tons) 2007 2008 ar.% Totale carne fresca 1.577.148 1.615.223 +2,4% di cui bovina 711.335 712.826 +0,2% di cui ovina 40.011 37.432-6,4% di cui suina 226.268 226.220 +0,0% di cui equina 23.402 23.087-1,3% di cui avicunicola 349.742 369.540 +5,7% di cui prep. di diversa or. e altra carne 199.526 218.739 +9,6% di cui mix di carne tritata 26.864 27.379 +1,9% Totale carne surgelata 13.331 13.614 +2,1% Totale carne fresca e surgelata 1.590.479 1.628.837 +2,4% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Consumi di carne a valore (.000 ): 2008 vs. 2007 Consumi di carne a valore (.000 ) 2007 2008 ar.% Totale carne fresca 11.945.514 12.387.152 +3,7% di cui bovina 6.551.264 6.664.187 +1,7% di cui ovina 380.406 356.593-6,3% di cui suina 1.321.057 1.324.597 +0,3% di cui equina 220.611 222.328 +0,8% di cui avicunicola 1.970.841 2.103.247 +6,7% di cui prep. di diversa or. e altra carne 1.354.353 1.562.972 +15,4% di cui mix di carne tritata 146.982 153.228 +4,2% Totale carne surgelata 105.966 116.368 +9,8% Totale carne fresca e surgelata 12.051.480 12.503.520 +3,8% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Penetrazione assoluta della carne nelle famiglie italiane (%): 2008 vs. 2007 Penetrazione assoluta della carne (%) 2007 2008 Totale solo carne fresca 99,4% 99,8% di cui bovina 98,5% 99,3% di cui ovina 32,5% 31,7% di cui suina 89,4% 91,6% di cui equina 20,9% 21,6% di cui avicunicola 94,7% 97,7% di cui prep. di diversa or. e altra carne 95,1% 97,6% di cui mix di carne tritata 35,9% 37,7% Totale carne fresca e surgelata 99,4% 99,8% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Prezzi medi della carne ( /Kg):( 2008 vs. 2007 Prezzi medi della carne ( /Kg) 2007 2008 ar.% Totale carne fresca 7,57 7,67 +1,3% di cui bovina 9,21 9,35 +1,5% di cui ovina 9,51 9,53 +0,2% di cui suina 5,84 5,86 +0,3% di cui equina 9,43 9,63 +2,2% di cui avicunicola 5,64 5,69 +1,0% di cui prep. di diversa or. e altra carne 6,79 7,15 +5,3% di cui mix di carne tritata 5,47 5,60 +2,3% Totale carne surgelata 7,95 8,55 +7,5% Totale carne fresca e surgelata 7,58 7,68 +1,3% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Consumi di carne fresca a volume (tons), 2008: analisi per area (1) 32,2% 27,3% 16,3% 24,2% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

La distribuzione

Consumi di carne fresca a volume (tons), 2008: analisi per format (1) 5,5% 35,2% 53,5% 5,9% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Consumi di carne fresca a volume (tons), 2008: analisi per area (2) BOINA SUINA AICUNICOLA 38,0% 5,7% 51,7% 28,3% 5,1% 31,2% 5,2% 4,6% 7,0% 59,7% 7,0% 56,6% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Consumi di carne a volume (tons( tons) 2008 vs. 2007: analisi per format Iper+Super Discount Consumi di carne fresca a volume (tons) 2007 2008 ar.% 2007 2008 ar.% Carne bovina 354.669 368.629 +3,9% 31.127 32.895 +5,7% Carne ovina 21.320 15.740-26,2% 489 580 +18,6% Carne suina 132.719 135.005 +1,7% 14.353 15.772 +9,9% Carne equina 7.037 6.722-4,5% 464 526 +13,4% Carne avicunicola 201.817 209.039 +3,6% 20.336 25.889 +27,3% Preparati di diversa origine e altra carne 103.094 112.115 +8,8% 14.411 17.377 +20,6% Mix di carne tritata 16.600 16.356-1,5% 1.604 2.266 +41,3% Totale carne fresca 837.256 863.606 +3,1% 82.784 95.305 +15,1% Canale tradizionale Altro Consumi di carne fresca a volume (tons) 2007 2008 ar.% 2007 2008 ar.% Carne bovina 285.957 270.755-5,3% 39.557 40.537 +2,5% Carne ovina 15.280 17.815 +16,6% 2.921 3.297 +12,9% Carne suina 65.489 63.963-2,3% 13.709 11.481-16,3% Carne equina 14.958 15.135 +1,2% 943 705-25,2% Carne avicunicola 110.302 115.347 +4,6% 17.283 19.264 +11,5% Preparati di diversa origine e altra carne 71.409 77.173 +8,1% 10.613 12.076 +13,8% Mix di carne tritata 7.500 7.842 +4,6% 1.160 915-21,1% Totale carne fresca 570.895 568.030-0,5% 86.186 88.275 +2,4% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Consumi di carne a valore (.000 ) 2008 vs. 2007: analisi per format Iper+Super Discount Consumi di carne fresca a valore (.000 ) 2007 2008 ar.% 2007 2008 ar.% Carne bovina 3.109.480 3.299.077 +6,1% 252.719 258.909 +2,4% Carne ovina 196.514 143.261-27,1% 4.120 5.087 +23,5% Carne suina 742.958 756.348 +1,8% 81.781 90.409 +10,6% Carne equina 63.007 60.118-4,6% 3.572 4.275 +19,7% Carne avicunicola 1.074.030 1.122.904 +4,6% 143.773 175.757 +22,2% Preparati di diversa origine e altra carne 670.205 768.058 +14,6% 106.377 135.795 +27,7% Mix di carne tritata 85.739 86.770 +1,2% 9.136 12.129 +32,8% Totale carne fresca 5.941.933 6.236.536 +5,0% 601.478 682.361 +13,4% Canale tradizionale Altro Consumi di carne fresca a valore (.000 ) 2007 2008 ar.% 2007 2008 ar.% Carne bovina 2.835.464 2.735.200-3,5% 353.535 370.958 +4,9% Carne ovina 150.792 176.831 +17,3% 28.980 31.414 +8,4% Carne suina 415.690 409.655-1,5% 80.633 68.188-15,4% Carne equina 144.950 150.813 +4,0% 9.082 7.122-21,6% Carne avicunicola 659.094 693.663 +5,2% 93.951 110.930 +18,1% Preparati di diversa origine e altra carne 503.801 570.589 +13,3% 73.968 88.542 +19,7% Mix di carne tritata 45.769 49.061 +7,2% 6.337 5.268-16,9% Totale carne fresca 4.755.560 4.785.812 +0,6% 646.486 682.422 +5,6% Fonte: elaborazione dell autore su dati GfK-IHA.

Intervallo d acquisto d per la carne (gg) Intervallo d acquisto per la carne (gg) 2005 2006 2007 2008 Carne bovina 17,5 17,1 18,2 18,7 Carne suina 29,8 30,5 32,3 32,3 Carne avicola 31,4 30,5 29,7 29,4 Fonte: elaborazione dell autore su dati ISMEA-ACNIELSEN.

Le opportunità e le minacce

Lo scenario.. Opportunità Ottimizzazione logistica Atmosfera modificata Innovazione di prodotto Terroir Category Management Consumer marketing Minacce Dipendenza import Risk Managent Reperimento macellai Dimensione scarto Proliferazione referenze Costi & Profittabilità

Range numero referenze carne per diversi format distributivi Range n medio ref. carne per format 500 mq discount 800 mq super 1.500 mq super 4.500 mq mini-iper / superstore 10.000 mq grande iper Carne bovina 4-8 40-60 50-70 65-85 85-105 Carne suina 5-10 20-30 25-35 30-40 35-45 Carne avicunicola 15-25 50-70 70-90 100-120 115-135 Altro 5-10 10-20 15-25 20-30 25-35 Fonte: elaborazione dell autore su rilevazioni on field.

Category management?

.. Cross Category?

Grazie dell attenzione attenzione! Università di Bologna Facoltà di Economia - Polo di Forlì roberto.dellacasa dellacasa@unibo.it