Il mercato del vino in Svizzera

Il mercato del vino in Svizzera Aprile 2012 Dal Bianco A., Battistella A., Baccelle E.

Mercato del vino imbottigliato in Svizzera (GTI, gennaio 2012) L export Il principale mercato di esportazione in termini di valore è stato nel 2012 il Regno Unito anche se in calo di quasi il 30% rispetto al 2011 avendo visto in generale un picco dell export verso Hong Kong del mercato occidentale, ma subito nel 2012 un calo del 60%. Da notare, invece, l apertura nel 2012 verso il Giappone. Svizzera statistiche d esportazione vino imbottigliato in valore Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo 32119882 65248869 39450857 100,00 100,00 100,00-39,54 Regno Unito 8206751 16201150 11648429 25,55 24,83 29,53-28,10 Hong Kong 9827780 21540982 8963021 30,60 33,01 22,72-58,39 Francia 4181864 8296788 6354509 13,02 12,72 16,11-23,41 Giappone 1465153 1541918 2525181 4,56 2,36 6,40 63,77 Paesi Bassi 1068792 2121061 1859682 3,33 3,25 4,71-12,32 Paese partner Unità Quantità % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo L 752745 676839 552720 100,00 100,00 100,00-18,34 Germania L 288221 242802 161864 38,29 35,87 29,28-33,33 Francia L 110236 85045 79452 14,64 12,57 14,37-6,58 Belgio L 83453 61329 52267 11,09 9,06 9,46-14,78 Regno Unito L 40838 55182 46255 5,43 8,15 8,37-16,18 Paesi Bassi L 44801 42596 46114 5,95 6,29 8,34 8,26 2

In termini volumetrici è la Germania il principale paese dell export svizzero, seguita da Francia, Belgio e Regno Unito. In generale tuttavia, nel 2012 l export segna un forte calo verso i partner europei, eccetto che per i Paesi Bassi. Svizzera statistiche d esportazione vino imbottigliato in volume Conseguentemente, data la diminuzione in fatturato e in volume, vi è stata una diminuzione del prezzo unitario, molto più accentuato per Hong Kong e Regno Unito che per gli altri paesi europei. Andamento del prezzo unitario all esportazione 3

Storico del fatturato export vino imbottigliato della Svizzera (2007-2008-2009) Lo storico export del vino imbottigliato in Svizzera ha visto nel triennio precedente una diminuzione drastica del fatturato per il Regno Unito dopo la crescita netta dell anno precedente e in generale una decrescita in valore per tutti i paesi, dopo la tendenza a rialzo precedentemente. Storico del fatturato export vino imbottigliato della Svizzera (2004-2005-2006) 4

L import Svizzera statistiche di importazione vino imbottigliato in valore Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo 246694057 273783309 294200270 100,00 100,00 100,00 7,46 Francia 85656262 90597775 118343727 34,72 33,09 40,23 30,63 Italia 81899887 84821781 92553186 33,20 30,98 31,46 9,11 Spagna 33651964 38035749 38157924 13,64 13,89 12,97 0,32 Portogallo 7243760 6947927 8005612 2,94 2,54 2,72 15,22 Germania 8336588 10405730 7135951 3,38 3,80 2,43-31,42 Svizzera statistiche di importazione vino imbottigliato in volume 5

Svizzera andamento del prezzo medio unitario all importazione del vino imbottigliato Mercato del vino spumante in Svizzera Export in fatturato (2012) L import svizzero del vino imbottigliato vede Francia e Italia come principali partner europei, rispettivamente in quest ordine in valore e viceversa in volume; la tendenza è stata per questi Paesi nel 2012 un incremento del fatturato in particolare francese e un calo netto della Germania e così dicasi per il volume. Il prezzo medio unitario si è conseguentemente innalzato, per l aumento più in valore che in volume. 6

Svizzera statistiche di esportazione vino spumante in valore (2010-2011-2012) L export del vino spumante dalla Svizzera è avvenuto nel 2012 per una fatturato di quasi 1,6 milioni di euro e si è prevalentemente rivolto ai Paesi Bassi, con un aumento rispetto all anno precedente di quasi 1 milione di euro; la crescita export è avvenuta anche per Belgio e Giappone rispetto al 2011 mentre Francia e Regno Unito hanno segnato una diminuzione nell ultimo triennio. Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008 Mondo 2047916 2623325 1280914 100,00 100,00 100,00-51,17 Paesi Bassi 394291 1054046 671013 19,25 40,18 52,39-36,34 Francia 343223 116828 152419 16,76 4,45 11,90 30,46 Stati Uniti 12441 50811 96444 0,61 1,94 7,53 89,81 Regno Unito 484174 1060647 81899 23,64 40,43 6,39-92,28 Danimarca 0 6399 73569 0,00 0,24 5,74 1049,70 Russia 0 0 51722 0,00 0,00 4,04 0,00 Giappone 61844 33053 40611 3,02 1,26 3,17 22,87 Belgio 25 79262 35220 0,00 3,02 2,75-55,57 Svizzera statistiche di esportazione vino spumante in valore (2007-2008-2009) 7

Export in volume (2012) L export in volume dei vini spumanti in Svizzera vede nell ordine Paesi Bassi, Pakistan, Spagna e Belgio; il prezzo medio unitario all esportazione è lievitato nel 2012 rispetto al 2011, nettamente per Paesi Bassi e Belgio. Andamento del prezzo unitario dei vini spumanti all export (2010-2011-2012) 8

L Import svizzero dei vini spumanti (in valore) Svizzera statistiche di importazione vino spumante in valore (2010-2011-2012) Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008 Mondo 29120100 29879337 24681368 100,00 100,00 100,00-17,40 Francia 20082742 21038603 14046917 68,97 70,41 56,91-33,23 Italia 6218119 6925799 7405311 21,35 23,18 30,00 6,92 Spagna 2241190 1245503 2060796 7,70 4,17 8,35 65,46 Germania 360406 337110 681656 1,24 1,13 2,76 102,21 Regno Unito 54423 25927 195786 0,19 0,09 0,79 655,15 Svizzera statistiche di importazione vino spumante in valore (2007-2008-2009) Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2006/2005 Mondo 23920613 23219885 23938730 100,00 100,00 100,00 3,10 Francia 15403382 16195160 17419960 64,39 69,75 72,77 7,56 Italia 5877289 4735443 4922674 24,57 20,39 20,56 3,95 Spagna 1922196 1542331 854786 8,04 6,64 3,57-44,58 Germania 434675 306563 551677 1,82 1,32 2,30 79,96 Austria 30645 39923 52749 0,13 0,17 0,22 32,13 Portogallo 6339 31788 17198 0,03 0,14 0,07-45,90 Svizzera statistiche di importazione vino spumante in valore (2004-2005-2006) 9

Import in volume dei vini spumanti Svizzera statistiche di importazione vino spumante in volume (2010-2011-2012) L ANDAMENTO DEL PREZZO MEDIO UNITARIO DEI VINI SPUMANTI ALL IMPORTAZIONE Paese partner Unità Valore unitario(euro) % variazione 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo L 7,98 8,1 8,27 2,21 Francia L 17,66 18,36 18,33-0,13 Italia L 4,37 4,33 4,66 7,57 Spagna L 3,92 4,43 5,75 29,86 Germania L 3,79 5,36 3,42-36,22 Austria L 2,59 3,83 3,71-3,32 Regno Unito L 16,6 17,76 43,32 143,93 Portogallo L 4,89 4,46 4,36-2,10 Australia L 5,3 4,73 4,58-3,18 Sudafrica L 4,38 3,75 7,22 92,58 Belgio L 31,99 70,85 11,82-83,32 Argentina L 6,2 3,93 5,87 49,61 Cina L 0 0 5,27 0,00 Stati Uniti L 8,78 5,76 8,15 41,55 Ungheria L 3,04 3,36 3,68 9,32 10

LO STORICO DI ANDAMENTO DEL PREZZO UNITARIO DEI VINI SPUMANTI ALL IMPORTAZIONE L import svizzero dei vini spumanti segue l andamento dei vini imbottigliati in termini di valore e volume, rappresentando circa il 10% del fatturato e del volume totale dei vini. Il trend di importazione aveva visto nei due trienni precedenti un netto mercato verso Germania e Spagna e ancor di più dal Regno Unito (+650% nel 2009), da cui l impennata del prezzo medio unitario. SALDO COMMERCIALE IN VALORE DEI VINI SPUMANTI IN SVIZZERA (2010-2011-2012) Paese partner Euro % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo -25187686-28895474 -29511362 100,00 100,00 100,00 2,13 Paesi Bassi -150063-683144 868913 0,60 2,36-2,94-227,19 Belgio -58327-35337 289969 0,23 0,12-0,98-920,59 Giappone 3183 41347 184312-0,01-0,14-0,62 345,77 Russia 0 65949 48481 0,00-0,23-0,16-26,49 Regno Unito 87425 139759 30364-0,35-0,48-0,10-78,27 Hong Kong 17835 88924 27117-0,07-0,31-0,09-69,51 11

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MERCATO DEL VINO IN SVIZZERA (DA EUROMONITOR, MAGGIO 2012) Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VINO 283,6 295,1 294,2 289,6 293,9 300,3 Storico del volume totale, market sizes in milioni di litri (2006-2011) Categoria Outlets 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Store-Based Retailing 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 VINO Grocery Retailers 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 Discounters 11,4 11,5 11,5 11,6 11,8 11,9 Food/drink/tobacco specialists 11,9 11,8 11,7 11,6 11,6 11,5 Hypermarkets 9,7 9,7 9,3 9,7 9,7 9,8 Small Grocery Retailers 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 Convenience Stores 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 Forecourt Retailers 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Independent Small Grocers 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 Supermarkets 56,1 56,2 56,6 56,3 56,3 56,3 Other Grocery Retailers 5,6 5,7 5,7 5,7 5,5 5,3 Non-Grocery Retailers - - - - - - Non-Store Retailing 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Direct Selling 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Homeshopping 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Internet Retailing 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Vending - - - - - - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Distribuzione storica dell Off trade Volume: % di ripartizione 12

L ON-TRADE e L OFF-TRADE del vino imbottigliato (confronto dell andamento storico in volume) Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Off-trade Volume VINO 238,9 248,4 248,1 244,7 249,7 256,7 On-trade Volume 44,8 46,7 46,1 44,9 44,2 43,6 Total Volume 283,6 295,1 294,2 289,6 293,9 300,3 Distribuzione storica dell Off trade e dell On trade Volume in milioni di litri % crescita in volume 2010/11 2006-11 CAGR 2006/11 TOTAL Off-trade 2.8 1.4 7.5 On-trade -1.2-0.5-2.5 Total 2.2 1.2 5.9 % di crescita in volume dell off-trade e on-trade, 2006-2011 % crescita in valore corrente 2010/11 2006-11 CAGR 2006/11 TOTAL Off-trade 2.0 0.8 4.2 On-trade -1.2-0.3-1.4 Total 0.7 0.3 1.8 % di crescita in valore dell off-trade e on-trade, 2006-2011 13

Categories Trade Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 VINO Production 101,1 104,0 107,4 111,4 103,1 Imports 179,5 190,1 187,6 193,6 196,9 Exports 2,7 2,0 2,0 1,9 2,1 Apparent consumption 277,9 292,1 293,0 303,0 297,8 Distribuzione storica del Volume in milioni di litri: TRADE STATISTICS IL MERCATO DEL VINO SPUMANTE IN SVIZZERA Milioni di litri Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Off-trade Volume 8,2 8,9 9,4 9,3 10,1 10,9 On-trade Volume VINO SPUMANTE 3,9 4,3 4,2 3,9 4,0 4,0 Total Volume 12,1 13,2 13,6 13,2 14,0 14,9 Distribuzione storica dell Off trade e dell On trade Volume in milioni di litri 14

Trade Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 Imports 13,0 14,6 14,1 14,9 15,7 Exports 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Distribuzione storica del Volume in milioni di litri: TRADE STATISTICS L on trade del vino imbottigliato in Svizzera ha avuto un calo leggero negli anni, mentre l off trade è cresciuto nel 2011 rispetto al 2006 del 7,5 % in volume e del 4,2% in valore, particolarmente nei supermarkets e rivenditori di generi alimentari. Per il vino spumante, l off-trade è cresciuto di quasi 1 milione di litri. milioni di litri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 3.8 VINI SPUMANTI 12.1 13.2 13.6 13.2 14.0 14.9 champagne 4.0 4.4 4.1 3.7 4.0 4.2 altri vini spumanti 8.1 8.8 9.5 9.5 10.1 10.8 VINI DA UVE 267.5 278.0 276.6 272.4 275.9 281.5 rosso 181.7 188.6 186.4 182.4 182.2 182.2 rosè 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.5 bianco 80.4 83.8 84.4 84.0 87.4 92.8 TOTALE VINO 283.6 295.1 294.2 289.6 293.9 300.3 Vendite di vino per categoria: totale volume 2006-2011 CHF million 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH 76.0 75.9 76.1 75.1 75.7 71.9 VINI SPUMANTI 618.7 686.2 675.8 617.4 639.1 654.6 champagne 411.3 463.3 430.8 377.7 396.1 409.6 altri vini spumanti 207.3 222.9 245.0 239.7 243.0 244.9 VINI DA UVE 4,390.7 4,616.4 4,652.4 4,454.0 4,424.8 4,448.4 rosso 3,083.9 3,234.5 3,233.8 3,054.3 2,983.5 2,944.8 rosè 74.4 77.6 82.8 85.8 88.0 90.5 bianco 1,232.4 1,304.3 1,335.8 1,313.9 1,353.3 1,413.2 TOTALE VINO 5,085.4 5,378.5 5,404.3 5,146.5 5,139.5 5,174.9 Vendite di vino per categoria: totale valore 2006-2011 15

% totale crescita in volume 2010/11 2006-11 CAGR 2006/11 Totale VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH -3.8-0.7-3.5 VINI SPUMANTI 6.4 4.3 23.3 champagne 4.5 0.8 4.3 altri vini spumanti 7.2 5.8 32.6 VINI DA UVE 2.1 1.0 5.2 rosso 0.0 0.1 0.3 rosè 3.8 4.0 21.5 bianco 6.3 2.9 15.4 TOTALE VINO 2.2 1.2 5.9 Vendite di vino per categoria: crescita % in volume 2006-2011 % crescita in valore corrente 2010/11 2006-11 CAGR 2006/11 Totale VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH -5.0-1.1-5.4 VINI SPUMANTI 2.4 1.1 5.8 champagne 3.4-0.1-0.4 altri vini spumanti 0.8 3.4 18.1 VINI DA UVE 0.5 0.3 1.3 rosso -1.3-0.9-4.5 rosè 2.8 4.0 21.7 bianco 4.4 2.8 14.7 TOTALE VINO 0.7 0.3 1.8 Vendite di vino per categoria: crescita % in valore 2006-2011 % off-trade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Under CHF6.99 9.6 9.3 9.3 10.0 9.8 9.9 CHF7 to CHF9.99 15.9 15.8 15.8 16.1 16.0 16.0 CHF10 to CHF13.99 24.0 23.9 24.0 24.1 24.3 24.4 CHF14 to CHF18.99 28.0 28.2 27.9 27.6 27.9 28.0 CHF19 to CHF22.99 14.2 14.4 14.5 14.2 14.1 14.0 CHF23 and above 8.3 8.4 8.5 8.0 7.9 7.8 TOTALE VINO ROSSO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino rosso fermo per fascia di prezzo, % off-trade 2006-2011 All opposto dei vini alcolizzati e vermouth che sono decresciuti nel 2006 rispetto al 2011, i vini spumanti, in particolare non champagne, hanno conosciuto una crescita in valore e volume e cosippure in generale i vini imbottigliati, eccetto i rossi (-4,5% in valore, appena +0,3% in volume) e soprattutto i rosè. Il trend delle fasce di prezzo è stato pressoché costante, per i rossi e i bianchi fermi. 16

% off-trade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Under CHF6.9 12.0 11.9 11.8 12.0 11.9 11.8 CHF7 to CHF9.99 18.0 17.5 17.6 17.9 17.7 17.8 CHF10 to CHF13.99 26.0 26.2 26.3 26.4 26.7 26.8 CHF14 to CHF18.99 27.0 27.2 26.9 26.7 26.9 27.0 CHF19 to CHF22.99 10.0 10.1 10.2 10.0 9.9 9.9 CHF23 and above 7.0 7.1 7.2 7.0 6.9 6.8 TOTALE VINO BIANCO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino bianco fermo per fascia di prezzo, % off-trade 2006-2011 % off-trade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Under CHF5.99 17.6 17.3 17.2 17.5 17.4 17.4 CHF6 to CHF13.99 12.8 12.5 12.3 12.5 12.5 12.6 CHF14 to CHF15.99 25.2 25.4 25.5 25.6 25.9 26.0 CHF16 to CHF17.99 22.3 22.5 22.4 22.2 22.4 22.5 CHF18 to CHF19.99 15.3 15.4 15.5 15.3 15.1 15.1 CHF20 and above 6.8 6.9 7.1 6.9 6.7 6.7 TOTALE VINO SPUMANTE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino spumante per fascia di prezzo, % off-trade 2006-2011 % total volume 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Carmenère 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 Gamay 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 Merlot 18.5 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 Pinot Noir 25.4 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 Pinotage 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Shiraz/Syrah 7.8 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 Others 35.3 34.7 34.6 34.5 34.4 34.3 TOTALE VINO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino rosso per tipo varietale, % volume totale 2006-2011 Per i vini spumanti, la fascia di vendita off-trade più commercializzata è quella che va da 14 a 15.99 CHF ed è leggermente cresciuta negli anni secondariamente la fascia immediatamente più alta e al terzo posto la fascia di prezzo più bassa che si è mantenuta dal 2006 al 2011. 17

% total volume 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chardonnay 16.1 16.2 16.3 16.4 16.6 16.7 Chasselas/Gutedel 48.9 48.7 48.6 48.5 48.3 48.2 Müller-Thurgau 7.7 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 Pinot Grigio/Pinot Gris 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 Riesling 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 Sauvignon Blanc 4.8 4.9 5.0 5.1 5.3 5.3 Others 17.8 17.6 17.4 17.2 16.9 17.0 TOTALE VINO BIANCO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino bianco per tipo varietale, % volume totale 2006-2011 % total volume 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AOC 37.6 37.8 37.9 38.0 37.8 37.7 Quality wine 45.6 45.8 45.8 45.8 46.1 46.3 Table Wine 16.8 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino rosso per classificazione di qualità: % volume totale 2006-2011 % total volume 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AOC 34.6 34.8 34.9 35.0 34.9 34.8 Quality wine 46.6 46.7 46.7 46.7 46.9 47.0 Table Wine 18.8 18.5 18.4 18.3 18.2 18.2 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Vendite di vino bianco per classificazione di qualità: % volume totale 2006-2011 PREVISIONE DI CRESCITA % IN VALORE 2011-16 CAGR 2011/16 TOTAL VINI ALCOLIZZATI E VERMOUTH -1.5-7.2 VINO SPUMANTI 1.0 5.2 Champagne 1.8 9.2 Altri vini spumanti -0.3-1.3 VINI DA UVE 0.2 0.9 Rosso -0.7-3.5 Rosè 2.0 10.6 Bianco 1.8 9.6 TOTALE VINO 0.3 1.4 Previsione di crescita % in valore 2011-2016 18