Comunicato stampa - PwC Entertainment&Media Outlook 2012

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1 Comunicato stampa - PwC Entertainment&Media Outlook 2012 ERA DIGITALE: E LA FINE DELL INIZIO. ORA LE SOCIETÀ DEL MEDIA DEVONO IMPLEMENTARE LE PROPRIE STRATEGIE DIGITAL E NON. Nel 2016 il mercato mondiale E&M varrà $2.100 miliardi. La classifica paese nel 2011 vede un mercato da $1.600 miliardi con gli USA al primo posto ($464 miliardi), Giappone al secondo ($193 miliardi), Cina al terzo ($109 miliardi) che sorpassa la Germania ($99 miliardi). La quota digitale della spesa globale per contenuti e adv raggiungerà nel 2016 il 37,5% dal 28% del Il digitale resterà il maggior driver di crescita (pari al 67% della crescita totale al 2016) ma dovrà integrarsi ai modelli di business tradizionali. Gli operatori E&M dovranno scegliere i nuovi ruoli da giocare, con la più complessa e articolata catena del valore, per sfruttare le potenzialità dell attuale scenario e la sua dinamicità. Sono questi i principali driver di crescita a 5 anni secondo il rapporto di PwC Entertainment & Media Outlook presentato oggi, che evidenzia lo stato dell arte e i trend del settore a livello mondiale. Il report, che PwC elabora da 13 anni a livello globale, raccoglie previsioni in 48 paesi sull andamento di tutti i principali segmenti coinvolti: film, tv, musica, radio, pubblicità out-of-home, internet, quotidiani, periodici, riviste tecniche, editoria specializzata, videogame, gaming. Nonostante il permanere dell instabilità economica, la vendita di tablet e dispositivi smart ha raggiunto nuovamente cifre record nell ultimo anno, evidenziando le crescenti opportunità di guadagno offerte dalla vendita di contenuti e dalla pubblicità digitale indirizzata a consumatori sempre più connessi, soprattutto attraverso sistemi portatili. Le opportunità offerte dal digitale sono ora pienamente comprese dalle società Media, dalle agenzie pubblicitarie e dai pubblicitari stessi: il settore è ormai alla fine dell inizio dell era digitale. Stiamo quindi entrando nell era del digitale vissuto come business as usual. Nonostante ciò, sta solo ora cominciando a diradarsi la nebbia di incertezza che negli scorsi anni avvolgeva le scelte strategiche e la relativa capacità di tradurle in ritorni di business. C è ancora molto da fare: la sfida è riuscire a mettere in atto strategie digitali supportate da chiari modelli di business. Un mondo di differenza Secondo PwC, benché il focus sia ancora la digital transformation, le sfide per le società del Media si differenziano in base ai segmenti di business e alla posizione geografica. Questi i principali punti che caratterizzano i diversi mercati: Spesa globale: nei prossimi cinque anni, si stima che la spesa totale nell E&M crescerà da $1.600 miliardi nel 2011 a $2.100 miliardi nel 2016, con un CAGR (di seguito CAGR) pari al

2 5,7%. Questa crescita è inferiore rispetto alla proiezione di crescita del PIL nominale del 6,6%, e riflette il progressivo spostamento da una distribuzione fisica alla distribuzione di prodotti digitali con prezzo più basso. I 13 maggiori mercati E&M: nel 2011 si registravano 13 Paesi con una spesa per prodotti E&M superiore ai $25 miliardi (includendo pubblicità e spesa dei consumatori/utenti finali), Stati Uniti in testa con $464 miliardi, a seguire Giappone con $193 miliardi, Cina con $109 miliardi e Germania con $99 miliardi, la Cina ha quindi sorpassato la Germania nel 2011 diventano il 3 mercato E&M mondiale. Tra le principali nazioni, Cina e Brasile vedranno la crescita più rapida, stimata rispettivamente con un CAGR del 12% e 10%. Il Brasile ha sorpassato la Corea del Sud nel 2011 posizionandosi al 9 posto, nei prossimi 5 anni supererà Canada e Italia raggiungendo il 7 maggior mercato mondiale. Globalmente la spesa nell E&M per pubblicità e contenuti digitali è cresciuta del 17,6% nel 2011, rispetto allo 0,6% della spesa per il non-digitale. La quota del digitale rispetto alla spesa globale crescerà dal 28% del 2011 al 37,5% del 2016, e la spesa nel digitale corrisponderà al 67% della crescita totale nell E&M nel Il segmento accesso a internet mobile, driver cruciale della spesa digitale, raddoppierà il proprio valore nei prossimi 5 anni raggiungendo i $2,9 miliardi nel 2016, di cui circa 1 miliardo nella sola Cina. In India, i contratti per l utilizzo di internet da dispositivo mobile cresceranno con un tasso medio annuo ponderato del 50,8% (il più elevato al mondo). Entro il 2016, i $24,5 miliardi di entrate per pubblicità via mobile internet saranno portati (grazie ad un CAGR del 36,5%) a sfiorare il valore del tradizionale internet advertising. Tuttavia, le ricerche a pagamento, con $78,1 miliardi e i banner con $46,6 miliardi, manterranno la pole position nel mercato nel In particolare, il mercato della pubblicità via mobile internet in Cina crescerà ad un tasso del 68,4% fino a raggiungere i $6,2 miliardi nel 2016 che lo renderanno il secondo mercato al mondo per valore dopo gli USA ($9,4 miliardi). Il settore dei periodici è un esempio della divergenza di tendenze tra economie mature e in crescita. Si assisterà ad un progressivo declino in alcuni territori come gli USA (con un CAGR del -1,4%, arriverà, nel 2016, a valere il 43,8% in meno rispetto al 2007) e alla forte crescita in Paesi dove le infrastrutture digitali sono meno mature, come Argentina (CAGR 11,9%), Indonesia (11,2%) e India (9,6%). La Francia ha sorpassato la Gran Bretagna e la Germania nel 2011 diventando il secondo maggior mercato di abbonamenti TV nel mondo dopo gli USA, guidato da una crescita del 76% dei nuclei familiari con accesso IPTV. Nel settore della pubblicità televisiva, la spesa in Russia è cresciuta del 20,2% nel 2011; entro il 2016 la Russia supererà Gran Bretagna, Italia e Francia diventando il maggior mercato di pubblicità televisiva nell area EMEA. Nel mercato mondiale film, i servizi over-the-top/streaming cresceranno con un tasso annuale ponderato del 21% raggiungendo gli $11 miliardi nel 2016, superando la spesa per abbonamenti TV nel La maturità digitale varia significativamente a seconda del segmento. Ad esempio, le riviste di consumo digitali varranno solo il 10,4% della spesa totale rispetto al 3,1% del Di contro, la spesa globale per la musica digitale supererà nel 2015 quella per la musica distribuita su supporti fisici, raggiungendo nel 2016 il 55% delle entrate totali. Inoltre, la spesa globale per videogiochi online e wireless supererà quella per giochi destinati a console e PC nel of 5

3 La spesa totale nel segmento musica è crescita dell 1,3% nel 2011, il primo incremento in parecchi anni, grazie alla crescita del mercato dei concerti e festival e ad un declino meno accentuato rispetto al passato della musica registrata. Marcel Fenez, Global Leader, Entertainment & Media, PwC, ha dichiarato: I diversi segmenti del settore E&M sono a differenti livelli di sviluppo digitale, ma stanno tutti accogliendo il digitale per incontrare la domanda mutevole dei consumatori in modo efficiente e proficuo. Le società dell area E&M hanno raggiunto quella che chiamiamo la fine dell inizio del digitale : si impegnano per un futuro digitale e stanno ora lottando per apportare le necessarie modifiche ai propri prodotti, alla distribuzione e all organizzazione. Andrea Samaja, Leader italiano Entertainment & Media di PwC, aggiunge: Il settore, in alcuni contesti, sta dimostrando incertezze nella gestione del cambiamento. La rivisitazione dei modelli di business deve essere basata su una profonda conoscenza del consumatore ma deve avere anche il coraggio di indirizzarne le scelte. La necessaria trasformazione dei modelli di funzionamento delle aziende, spesso ancorate a modelli di business stabili da decenni, non può, e non deve, diventare un fattore di rallentamento in un mercato che non lo permette: la posta in gioco è la sopravvivenza. Le tecnologie, in alcuni Paesi, sono ancora un vincolo che va gestito come un opportunità in termini di ottimizzazione delle scelte di investimento. Le società E&M si rimodellano e si attrezzano per una vita nella nuova prassi digitale Di seguito alcuni degli elementi chiave evidenziati dall Outlook. Sentire il polso dei consumatori Le società del settore E&M necessitano più che mai di comprendere i comportamenti e le motivazioni dei consumatori per poterci dialogare e condurli nel loro ambiente sempre connesso e multischermo. Gli strumenti di analisi dei dati sono indispensabili per la gestione dei big data dei consumatori, tuttavia lo sviluppo di tali strumenti potrebbe innescare le paure degli stessi consumatori in merito alla propria privacy. PwC sostiene che sarà richiesto un cambio di mentalità da una posizione dove è l operatore di Industry ad agire da gestore di dati considerati di proprietà del consumatore verso una posizione dove il consumatore avrà controllo della propria privacy. Le società, lasciando al consumatore il controllo sull utilizzo dei propri dati personali, li incoraggerà a rilasciare volontariamente ancora più informazioni, quindi più valore per il mercato pubblicitario e maggiori guadagni per i proprietari dei media. Le imprese devono puntare a un modello win-win in cui il mezzo, il pubblicitario e il consumatore collaborino e traggano ciascuno i propri benefici. Nuovi ruoli emergenti nella catena del valore E&M Le società del settore E&M devono identificare il ruolo o i ruoli che intendono occupare nella catena del valore digitale e lavorare collaborando con altri fornitori potenzialmente complementari. Secondo l Outlook, questi ruoli includono: - agire in qualità di destinatari e collettori dell esperienza del consumatore (il Venue ) - aggregare e filtrare le richieste di contenuti dei consumatori (il Community Curator ) 3 of 5

4 - fornire contenuti esclusivi (il Content monopoliser ) - sviluppare dispositivi (il Device Developer ) - agire in qualità di produttore di contenuti che fidelizza il consumatore indipendentemente dai dispositivi (il Digital Service Champion ) - essere specialista supportando sperimentazione, innovazione ed esecuzione (il Ideas Generator ) Aggiunge Andrea Samaja: I modelli di funzionamento permetteranno di sfruttare a pieno le potenzialità offerte dallo scenario attuale coerentemente con i ruoli che le società intendono occupare. In particolare, dal punto di vista organizzativo, la partita si gioca attorno alla capacità delle aziende di integrare le competenze innovative ed i talenti attraverso strutture che collaborino con il business tradizionale. I processi e le modalità operative devono essere efficaci, anche perché flessibili nel realizzare le strategie, ed efficienti perché devono tenere in considerazione i reali ritorni. Da ultimo aperte alle Partnership con operatori complementari e necessari per la realizzazione e lo sfruttamento di nuovi modelli di business. I benefici della riorganizzazione in base al digitale Ad oggi, molti business E&M hanno sviluppato il digitale come un gruppo operativo parallelo, con infrastrutture, soluzioni e personale separati. Ma PwC sostiene che nella nuova normalità le società debbano abbandonare questa visione per compartimenti stagni, e integrare le operazioni digitali nell attività principale, apportando miglioramenti nelle tre aree chiave: redditività, riducendo i costi operativi attraverso piattaforme e processi di business integrati; scalabilità, guadagnando maggiore agilità per far crescere e flettere il business; innovazione, attraverso integrazione, automazione e talenti. Per realizzare questi benefici, le società avranno bisogno di affrontare le sfide riguardanti diritti, royalty e pirateria, aree in cui molte società E&M sono spesso gravate da sistemi burocratici rigidi, complessi e obsoleti. Inoltre, si presentano ulteriori problematiche in materia di gestione e smistamento del talento e della cultura dell innovazione, necessari per concretizzare l implementazione del digitale, in particolare dove si tratta di incontrare i bisogni di impiego e le aspettative della Generazione Y. La fine dell inizio dell era digitale Di fronte a cambiamenti radicali e incertezza, il settore E&M ha trascorso gli ultimi anni alla ricerca di modelli di business e modelli operativi efficienti, attraverso costante sperimentazione, continua innovazione e l analisi dei risultati. Tutto ciò proseguirà. Tuttavia, con il digitale ora fulcro del business as usual, PwC sostiene che la sperimentazione e l esecuzione non avverranno più in sequenza ma procederanno parallelamente, e le società operanti nell E&M procederanno nella nuova normalità con passo sicuro. Ha affermato Marcel Fenez: Abbiamo raggiunto un punto in cui parlare isolatamente di digitale allontana sempre più dal raggiungimento dell obiettivo. Man mano che il digitale diventa lo standard, la sua crescente penetrazione cessa di essere il focus della discussione. Ciò che conta ora è come le società realizzano capitale e operano con esso. 4 of 5

5 Aggiunge Andrea Samaja: Le barriere dei compartimenti stagni tra il mondo del digitale e quello tradizionale stanno crollando, gli individui all interno delle organizzazioni devono adattarsi e riconoscersi in nuovi indicatori di performance, nuovi comportamenti operativi e nuove strutture organizzative, oppure affrontare il rischio di rimanere indietro mentre la generazione digitale li sorpassa. PwC fornisce servizi professionali di revisione, di advisory, di consulenza legale e fiscale alle imprese con l'obiettivo di creare valore. PwC è un network distribuito in 158 Paesi con oltre professionisti, di cui in PwC Italia. Maggiori informazioni sul sito Barabino & Partners Raffaella Nani r.nani@barabino.it Alice Brambilla a.brambilla@barabino.it Tel / Cell / PricewaterhouseCoopers. Tutti i diritti riservati. Milano, 12 giugno of 5