ITALIA : IL MERCATO DELLA NUTRIZIONE ANIMALE

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1 ITALIA : IL MERCATO DELLA NUTRIZIONE ANIMALE Aspetti Generali & Protagonisti (2010) 1

2 SOMMARIO: Parte 1 : Panorama generale Dati per filiera Dati generali sull Italia pag. 3 Industria mangimistica: considerazioni generali pag. 10 Il settore bovino in Italia pag. 28 Il settore bufalino in Italia pag. 35 Il settore ovi-caprino in Italia pag. 42 Il settore suino in Italia pag. 51 Il settore avicolo in Italia pag. 58 Il settore cunicolo in Italia pag. 78 Produzione di mangimi completi e complementari:statistiche pag. 95 Parte 2 : I protagonisti A I più importanti mangimisti in Italia pag. 99 B I più importanti integratoristi(considerazioni generali e esempi) pag.141 C La rete distributiva in Italia pag. 163 Osservazioni sul mercato dei mangimi complementari in Italia pag. 183 Legenda pag.187 2

3 Produzione di mangimi in Italia Fatturato milioni Addetti PRODUZIONE TOTALE milioni tons Avicoli Ruminanti Suini Conigli Altre specie Fonte: Istat, Assalzoo

4 Produzione totale di mangimi industriali (mercato libero+ mercato integrato) e mangime aziendale(stime 2009) Mangime industriale Mercato libero (65%) Mercato integrato(35%) Quantità (milioni t.) Mangime aziendale Consumo Totale

5 Mangimi completi e complementari: produzione Specie animale (Gen- Nov) 2009(Genn- Nov) Var.% ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) ( '000 tons) 2009/08 BOVINI ,6 vitelli(compresi sostitutivi del latte) vacche da latte ,2 Bovini da carne ,4 SUINI ,3 CAVALLI PECORE E CAPRE CONIGLI ,7 AVICOLI ,4 Polli da carne ,2 Galline ovaiole ,7 Altri volatile Tacchini ,8 PESCI ALTRE SPECIE TOTALE ,6 (Fonte :Assalzoo 2009) 5

6 Distribuzione regionale dei mangimifici italiani- anno 2008 < 50 mangimifici >

7 Allevamenti bovini classificati per n di capi (2007) Numero di capi Nr. allevamenti % Nr. animali % , , , , , , , , , , , , , , , ,5 > ,8 Totale allevamenti Ripartizione in percentuale del numero di bovini per zona geografica Ripartizione percenuale del numero di aziende e di capi per area geografica, 2007 Nord Italie Centre Italie 22% Nord Italia 32% Sud Italie 8% 70% Centro Italia Sud Italia 54% 14% 7

8 I più importanti produttori di mangimi per bovini in Italia, 2008 (in tonnellate) MANGIMISTI Produzione di mangimi per ruminanti Produzione di mangimi totale % CARGILL AGRICOLA 3 VALLI PROGEO CAP CREMONA CONS.AGR. LOMBARDO V MIGNINI e PETRINI GIMA Group PRETI RAGGIO DI SOLE Group COMAZOO MARTINI

9 Produzione di mangimi completi e complementari per bovini-ovini(mangimi industriali + mangimi aziendali) in tonnellate, Ovini-Caprini Vacche da latte Bovini all'ingrasso Mangimi aziendali 9

10 Italia : allevamenti di vacche da latte classificati per numero di capi (2007) Percentuale numero di vacche da latte per zona geografica,2007 Numero di capi Numero di allevamenti % Numero di animali % 7% 18% Nord , ,8 Centro Sud , ,5 75% , , , , , , ,3 Percentuale del numero di allevamenti di vacche da latte per zona geografica, % , ,4 Nord > , ,7 6% 65% Centro Totale allevamenti Sud 10

11 I più importanti mangimisti italiani VERONESI MARTINI AMADORI MIGNINI/PETRINI CARGILL > 40% del mercato italiano 11

12 Veronesi Group Il Gruppo Veronesi è presente nel settore agro-industriale con le seguenti società: AGRICOLA TRE VALLI (produzione mangimi) e VERONESI VERONA S.p.A.(commercializzazione) Numero di stabilimenti: 7. Il Gruppo «VERONESI» è uno dei più grandi protagonisti dell agroalimentare in Europa. La forza aziendale è la gestione dell insieme della filiera, attraverso i marchi AIA e OVOMATTINO per il settore avicolo e le uova, MONTORSI e NEGRONI per la carne suina, Veronesi e FAEDA per il settore mangimi. Localizzazione geografica degli stabilimenti Putignano (Bari) Quinto Val Pantena- sede(verona) Fossano (Cuneo) S. Polo Torrile(Parma) Ospedaletto(Padova) Quinto Putignano Val Pantena-siège(Verona) (Bari) S.Pietro in Gù(Padova) 3 Acquanegra(Cremona) S. Polo Torrile(Parma) Fossano (Cuneo) Acquanegra(Cremona) Putignano (Bari) S. Polo Torrile(Parma) 12

13 Struttura e marchi del Gruppo Veronesi 13

14 Produzione di mangimi (tons/anno) nei diversi stabilimenti di Veronesi (dati 2009) San Pietro in Gu-Padova tons/anno Acquanegra Cremonese tons/anno Ospedaletto Euganeo-Pd tons/anno 14

15 Parte 2 : I PROTAGONISTI B I PRODUTTORI DI PREMIX PER ANIMALI IN ITALIA 15

16 Produttori di premix per animali in Italia I produttori di premiscele in Italia possono essere divisi in due gruppi. Appartengono al primo gruppo le grandi società multinazionali : ISTITUTO DELLE VITAMINE (capitale olandese DSM) TEL TROW NUTRITION NUTRECO GROUP (capitale olandese) TEL FILOZOO (capitale francese INVIVO) TEL

17 METHODO CHEMICALS s.r.l. Origine del capitale : italiano (famiglia Crema ) Fatturato (milioni euro) : (totale 2007) ; (2008) Utile 2007 : euro ; utile 2008 : euro Zone di attività : Tutta Italia (80 % Nord-20% Sud) Produzione in tonnellate/anno : Matiere prime tonnellate Mangimi complementari Premix Produzione per specie : vacche da latte : bovini da carne: avicoli : suini : tonnellate tonnellate 61% della produzione totale 22% della produzione totale 2% della produzione totale 15% della produzione totale Struttura delle rete distributiva : non dispone di una una rete commerciale diretta ma ha un ottimo portafoglio di prodotti e materie prime a disposizione dei clienti e dei distributori nonchè un eccellente rete distributiva per la consegna in tutte le regioni d Italia. Methodo produce soprattutto in lavorazione per conto per molti importanti clienti(produttori di premix e/o mangimi). Gli additivi sono venduti direttamente dalla sede sia sul mercato italiano che europeo. 17