the buyer s magazine / la rivista del buyer

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1 Anno V 10 OCT OTT 13 Monthly/Mensile IL SOLE 24 ORE SPA by Ortofrutta Italiana OTTOBRE FIERA INTERNAZIONALE DEL SETTORE DI FRUTTA E ORTAGGI Mensile Poste Italiane S.p.A. sped. A.P. D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art.1.c.1: DCB Forlì t %PTTJFS 'SVJU "UUSBDUJPO Dossier Fruit Attraction t "QVMJB UBCMF HSBQF Uva da tavola pugliese t /VUT ESJFE GSVJUT Frutta secca t $IFSSZ UPNBUP QFSTJNNPO SBEJDDIJP Pomodori ciliegini, cachi, radicchio t 8JO$P 'PPET 6TB WinCo Foods (Usa) t "QQMF TOBDLT Snack di mele t (BT CBSSJFS mmn Film barriera ai gas the buyer s magazine / la rivista del buyer 2013 MADRID-SPAGNA

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3 10 dossier Fruit attraction 10 Spagna, nel 2013 export in aumento 18 Fruit attraction, tutto è pronto per la quinta edizione 10 OCTOBER/OTTOBRE 13 rubriche SUMMARY SOMMARIO editorial/editoriale news/news commercial news/le aziende informano 20 mercato Uva pugliese, in Europa malgrado la crisi Piccola e media distribuzione Nuovi scenari all orizzonte Cresce la voglia di frutta secca

4 Anno V - n october/ottobre Editor/Direttore responsabile: Mattia Losi Assistant editor/vice direttore: Beatrice Toni Editorial staff/in redazione: Francesco Bartolozzi, Dulcinea Bignami, Gianni Gnudi (editor-in-chief/capo redattore), Alessandro Maresca, Giorgio Setti (editor-in-chief/capo redattore), Lorenzo Tosi Editorial office/segreteria di redazione: Phone/tel. (+39) Fax. (+39) redazione.edagricole@ilsole24ore.com Contact persons/referenti: Lorenzo Bazzana (Coldiretti), Cesare Bellò (Opo Veneto/Unaproa), Paolo Bruni (FedagriConfcooperative), Gianni Brusatassi (Uiapoa), Marco Crotti (Cio/Unaproa), Ambrogio De Ponti (Apol/ Unaproa), Valentino Di Pisa (Caab), Claudio Gamberini (Conad), Giuseppe La Rocca (Mof), Reinhold Marsoner (Interpoma), Fabrizio Marzano (Unaproa), Carmelo Mennone (Alsia), Paolo Merci (Verona Mercato), Luigi Peviani (Aneioa), Francesca Ramondo (Gruppo T18), Salvatore Rapisarda (Euroagrumi), Giuliana Roncolini (Cia), Domenico Scarpellini (Macfrut), Luciano Trentini (Areflh). English version by/versione inglese a cura di: Ilaria Menna, Ilaria Nanni, Lawrence Smith, Claudia Spisni, David Verzoni e Marina Zaccarini. Cover s image/immagine di copertina: Marina Alberghini - AM&QR, Bologna Graphic/Ufficio grafico: Emmegi Group Srl Design/Progetto grafico: Lizart Comunicazione visiva Bologna Editorial Director/Direttore editoriale Business media: Mattia Losi Owner and Editor/Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. Registered office/sede legale: Via Monte Rosa, Milano Chairman/Presidente: Benito Benedini Managing Director/Amministratore delegato: Donatella Treu 32 prodotto Rosso intenso e tanto sapore Le nuove varietà di ciliegino Cachi belli e attraenti. Strategie di marketing Radicchio, un tesoro nell orto di casa Operative office/sede operativa: Via Pisacane, Pero (MI) - Phone/tel. (+39) Advertising/Ufficio Pubblicità: Phone/tel. (+39) Fax (+39) pubblicita.agroindustria@ilsole24ore.com Traffic Department/Ufficio Traffico: Phone/tel. (+39) impianti.editoriaspecializzata@ilsole24ore.com Printed by/stampato da: Faenza Industrie Grafiche - Via Vittime civili di guerra, 35 - Faenza (RA) Subscriptions/Abbonamenti: - abbonamenti@businessmedia24.com Phone/tel. (+39) 02 or fax (+39) Customer service/servizio clienti periodici: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com Yearly subscriptions abroad. Foreign subscription by priority mail/ Estero. Abbonamento annuo prioritaria: euro 119,00 Yearly subscription in Italy/Abbonamento annuo: euro 72,00 Back issues/arretrati (disponibili i sei mesi precedenti): euro 14,40 Intestate postal account no to: Il Sole 24 ORE S.p.A. The subscription will start from the first reachable number/conto corrente postale n intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A. L abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile. The payment receipt of the postal account is a valid accounting document/la ricevuta di pagamento del conto corrente postale è documento idoneo e sufficiente ad ogni effetto contabile. 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La società Il Sole 24 ORE S.p.A., editore della rivista Fresh Point Magazine rende noto al pubblico che esistono banche dati ad uso redazionale nelle quali sono raccolti dati personali. Il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lg 196/3 è l ufficio del responsabile del trattamento dei dati personali, presso il coordinamento delle segreterie redazionali (fax ).

5 I farmer s market, New York un modello di educazione editorial editoriale The SANA organics trade show held this past September in Bologna was also an opportunity to spend a couple of days with Michael Hurwitz, the head of New York City s Greenmarket and our guest speaker at the show s opening conference. What began more than thirty years ago with 12 growers in a car park between 59th Street and 2nd Avenue in Manhattan has since grown into the largest and most diversified urban network of farmers market in the US. Greenmarket today manages some 54 such markets served by over 230 local farms with a combined acreage of no fewer than 30 thousand hectares. Farmers markets had long bee seen as an object of controversy among those in the retail trade, and negative comments were common currency in many quarters. Yet in our view these markets play an unquestionably, absolutely positive role when it comes to fresh foods. We think it s easy to see why too. A consumer who is educated, well informed about foodstuffs, their quality and seasonality, is a desirable customer. Indeed, by attitude alone, such a consumer will seek out fresh produce to prepare in the kitchen rather than other, industrial, more sophisticatedly packaged items. These are consumers whose choices stem from a cultural certain milieu and whose shopping habits have a viral bent to them. Like the more recent fad of urban kitchen gardens, the farmer s market vogue does not take custom from retailers but feeds into a new consumer culture. The 2-3% incidence of overall produce sales that New York City s farmers markets account for, a rate we also find for similar markets in European cities, carries notable value not only as to social, ecological and environmental education but also, and chiefly, as to food education. Then too these markets lend support to fruit and vegetable sales, which, it is well to bear in mind, are notably declining in many developed western economies. The pursuit of new paradigms of production and distribution should raise no concerns anywhere. Many big retail chains that have opted for a commercial policy of stronger links to local farm production have seen increased sales. And they can also add an ethical boast since you can turn a profit and sleep soundly. (English version by David Verzoni) La fiera del biologico Sana, che si è svolta a Bologna lo scorso settembre, è stata l occasione per passare qualche giorno con Michael Hurwitz, il direttore di Greemarket di New York, che avevamo invitato al convegno di apertura. Ciò che era iniziato più di trent anni fa con 12 agricoltori in un parcheggio tra la 59th Street e la 2nd Avenue di Manhattan è ora cresciuto fino a diventare la più grande e diversificata rete di mercati agricoli urbani all aperto degli Usa. Greenmarket gestisce infatti 54 mercati che sono riforniti da oltre 230 aziende locali, che coprono ben 30mila ettari di terreni agricoli. Per molto tempo i farmer s market sono stato un argomento molto controverso fra gli addetti del settore della distribuzione al dettaglio e molti non esitavano a esprimere giudizi negativi. A noi pare che in particolare per il settore dei prodotti freschi si tratti di esperienze di carattere sicuramente e assolutamente positivo. Ci spieghiamo meglio: un consumatore consapevole, informato sulle produzioni e quindi sulla loro qualità e stagionalità è un cliente prezioso. Si tratta di un cliente che per attitudine andrà a privilegiare frutta e verdura freschi e da preparare in cucina piuttosto che altri prodotti dell industria agroalimentare con un maggior grado di sofisticazione. Si tratta di consumatori le cui scelte sono di carattere culturale e il cui comportamento ha un carattere virale. La moda dei farmer s market come quella più recente degli orti urbani non ruba quindi clienti al dettaglio, ma alimenta una nuova cultura di consumo. Quel 2-3% d incidenza sulla distribuzione totale di frutta e ortaggi dei mercati contadini che si riscontra a New York City come in altre città europee ha quindi un notevole valore per quanto riguarda non solo l educazione sociale, ecologica e ambientale, ma anche e soprattutto per quella alimentare. E supporta il consumo di frutta e ortaggi che, ricordiamolo bene, è oltremodo in calo in buona parte dei paesi occidentali sviluppati. La ricerca di nuovi paradigmi di produzione e distribuzione non deve preoccupare. Molte grandi catene di supermercati che hanno adottato politiche commerciali maggiormente legate ai prodotti locali hanno avuto ottime soddisfazioni economiche. E possono anche vantare un maggiore bagaglio etico: si può guadagnare dormendo sogni tranquilli. freshpointmagazine@ilsole24ore.com Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre

6 news notizie Greece, exports up Grecia, bene l export Despite the country s grave economic situation, Greece has begun to show strong growth in produce exports. Figures released by Incofruit Hellas, the national exporters federation, produce exports over the first 5 months of the year amounted to 528 thousand tons for receipts of million, up 16.3% by volume and 21.8% in value compared to the numbers of the same period last year. Most noteworthy were the rises posted by tomato, up 17% to 13 thousand t, and fruit, up 18.6%, an increase driven mostly by orange, clementine, strawberry and kiwi. Notable too was the 8% rise in exports to both Germany and Russia. (DV) Nonostante la crisi economica che attanaglia il Paese, la Grecia sta aumentando notevolmente le esportazioni nel settore ortofrutticolo. Secondo i dati di Incofruit Hellas (la federazione degli esportatori ellenici) nei primi 5 mesi dell anno le esportazioni ortofrutticole (528mila t per 371,1 milioni di ) sono salite del 16,3% in volume e del 21,8% in valore rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Da notare il notevole aumento delle esportazioni di pomodori (13mila t, +17%) e di frutta (+18,6% in particolare arance, clementine, fragole e kiwi). In aumento le esportazioni verso la Germania (+8%) e la Russia (+8%). Russia takes to Italy s table grape L uva italiana piace alla Russia Italy is showing a solid upswing in table grape exports to Russia. Last year s exports totalled 16 thousand t, a 60% surge over the year before. Overall Russia s table grape imports rose to 393 thousand t last year, its major supplier being Turkey at 134 thousand t, followed by Uzbekistan, Chile, Moldova and Peru. (DV) È in netto aumento l export di uva da tavola italiana verso la Russia. Nella stagione 2012/13 sono state esportate 16mila t di uva da tavola italiana con un aumento del 60% rispetto l anno precedente. Nella scorsa stagione la Russia ha importato ben 393mila t di uva: il maggiore fornitore della federazione è la Turchia con 134mila t, seguono l Uzbekistan, il Cile, la Moldavia e il Perù. Holland, exports slip Olanda, calano le esportazioni Dutch produce exports are on a slide. Figures for the first two quarters of the year show that Holland exported 985 million worth of fruit and vegetables, a 9% decline over the receipts of the same period last year. In addition to its own commodities, mostly greenhouse vegetables as well as fieldgrown potato and onion, Holland reexports produce to eastern and central Europe. Several market analysts note a trend indicating that Dutch commercial potential is diminishing as many producers in developing countries are beginning to directly supply consumer trade partners and that the big import companies are striking deals directly with suppliers to cut out the middleman. (DV) Le esportazioni ortofrutticole olandesi sono in calo. Nel primo semestre dell anno l Olanda ha infatti esportato frutta e ortaggi per 985 milioni di euro con una riduzione del 9% rispetto allo stesso periodo del L Olanda oltre alla propria produzione (in particolare ortaggi da serra oltre che patate e cipolle) ri-esporta prodotti verso l Est e il Centro Europa. Secondo alcuni analisti la tendenza di molti produttori dei Paesi in via di sviluppo a fornire direttamente i Paesi consumatori unita alla capacità dei grandi importatori di relazionarsi direttamente con i fornitori sta diminuendo la potenzialità commerciale olandese. 4 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

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8 news notizie Spanish imports up Import iberico in aumento Spain is importing more and more produce commodities. The increase on the year in fruit from January to May 2013 was 19.78% by value. According to the Fepex industry association, Spain imported over the period some 472 thousand t of fruit, up 1%, for a bill of 441 million. The leading fruit import in the period was apple at 106 thousand t, up 9.47% by volume and 35.8% in value. The lead item in the 2013 vegetable column was potato, surging to 141 million, up 117.9%, on a volume of 379 thousand t, down 2%. Its main potato supplier is France. (DV) Stanno volando le importazioni spagnole di prodotti ortofrutticoli. Nel periodo gennaio-maggio 2013 per la frutta si è registrato un incremento in valore del 19,78% rispetto allo stesso periodo del Secondo l associazione Fepex nei primi cinque mesi dell anno la Spagna ha importato 472mila t di frutta (+1%) per un valore di 441 milioni di. Per la frutta il prodotto più importato dagli spagnoli sono le mele (106mila t, +9,47% in volume, +35,8% in valore). Per gli ortaggi spiccano invece le patate: nei primi cinque mesi del 2013 l incremento in valore della importazione (141 milioni di ) rispetto allo stesso periodo del 2012 è stato pari al +117,9% mentre in volume (379mila t) vi è stata una riduzione del 2%. Il principale fornitore di patate è la Francia. Household spending I consumi delle famiglie The 2012 figures released by Italy s national Istat statistics bureau show notable differences in household spending for food depending on geographic area. While households in the North outspend those in the South - 2,761 against 1,844 a month monthly consumption of food and beverages is statistically the same in the South and 463 in the North. Noteworthy too is the price differential. The North keeps consuming less but spending an average 2.2% more for its produce, whereas households in central and southern Italy respectively spend 1.1 and 2% less. (DV) I dati Istat 2012 sui consumi denotano un notevole differenziale negli acquisti alimentari fra le differenti aree della penisola. Le famiglie consumano molto più a Nord che a Sud della penisola (2.761 mensili contro 1.844), ma il consumo mensile per alimenti e bevande è praticamente eguale (467 a Sud, 463 a Nord). Notevoli sono le differenze di prezzo: nel caso degli ortofrutticoli a Nord si consuma sempre di meno spendendo di più (+2,2% la spesa media) mentre nel Centro e nel Sud le famiglie spendono di meno (-1,1 e 2% rispettivamente). Protectionist measures damage EU products Misure protezioniste danneggiano prodotti Ue According to a European Commission survey, protectionist measures implemented by non-eu trading partners against EU products are on the rise and are often aimed at food products, especially fresh produce. While the EU market is more and more open to foreign imports, the Commission s survey cites no fewer than 150 new protectionist steps taken by EU trading partners in the last year alone, a figure that must be added to the 700 trade barriers against EU products erected by foreign countries since (DV) Secondo uno studio della Commissione Europea le misure protezioniste di Stati terzi verso i prodotti comunitari sono in aumento e a farne le spese sono spesso i prodotti agro-alimentari e i prodotti ortofrutticoli freschi in particolare. Mentre il mercato comunitario è sempre più pervio ai prodotti esteri sono state censite dalla Commissione ben 150 nuove misure protezioniste da parte di Paesi terzi nell ultimo anno. Dal 2008 si sono registrate ben 700 misure protezioniste da parte di Paesi terzi a danno dei prodotti comunitari. 6 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

9 Spain exports mostly to Europe Spagna, export soprattutto in Europa Spain has been diversifying markets for its produce markets for several years now. Despite a notable increase in exports to non-eu states, particularly to Russia, EU trading partners are still the norm for its exports. According to data from Icex, Germany remains the country s major produce importer, accounting for a 24% share, followed by France with 19%, the UK with 13%, Holland with 9% and Italy with 6%.(DV) La Spagna da diversi anni ha come obiettivo la differenziazione dei mercati per i propri prodotti ortofrutticoli. Nonostante l incremento delle esportazioni verso i Paesi extra-europei (in particolare la Russia) è ancora la Ue ad essere il mercato di riferimento per gli spagnoli. Secondo dati Icex, la Germania è ancora la principale destinazione per le esportazioni ortofrutticole iberiche (24% del totale), seguono la Francia (19%), il Regno Unito (13%) i Paesi Bassi (9%) e l Italia (6%). (CG) Tomato, Germany s most popular Pomodoro il più consumato in Germania Germany likes tomato more than any other vegetable. According to the federal Agriculture and Food Agency (Ble), German s eat 6.7 kilos of fresh and over 13.9 of processed tomatoes per capita. That Germany grows only 61,200 of fresh tomato underscores the extent of its imports. Of the 637,100 t it currently imports, Holland supplies the most at 354 thousand t, followed by Spain at 163 thousand, Belgium at 58,600, Morocco at 36 thousand and Italy at 29,400. (DV) Il pomodoro è l ortaggio più consumato in Germania. Secondo i dati dell agenzia federale per l agricoltura e l alimentazione (Ble) i tedeschi consumano 6,7 kg di pomodori freschi oltre a 13,9 kg di pomodori trasformati procapite. La produzione tedesca di pomodori freschi è di t, il che evidenzia una consistente importazione. Su un totale importato di t i maggiori fornitori sono i Paesi Bassi (354mila t), Spagna (163mila t), Belgio ( t), Marocco (36mila t) e Italia ( t). news notizie EU-US free-trade Libero scambio Ue-Usa The first round of talks on a free-trade deal between the EU and US ended on 12 July. As expected, the main hurdles regard agricultural commodities and food products. The chief EU negotiator raised with his US counterpart Dan Mullaney the problems EU produce exporters are having in entering the US market...because of the plant health restrictions we deem unjustified... The Americans on the other hand are complaining about EU restrictions on imports of GMO products and beef from hormone-fattened cattle, to which the US responded by banning EU beef imports, an embargo still in force following the mad cow outbreak in the EU. The next round of talks is set to begin in Brussels in October. (DV) Il primo round di negoziazione per un accordo di libero scambio fra Ue e Usa si è chiuso lo scorso 12 luglio. Come previsto, le principali difficoltà provengono dal settore agricolo e agroalimentare. Il negoziatore in capo all Unione Europea ha fatto presente alla sua controparte americana (Dan Mullaney) le difficoltà degli operatori del settore ortofrutticolo europeo ad esportare negli Usa a causa di ostacoli fitosanitari che noi riteniamo ingiustificati. Gli americani lamentano delle restrizioni Ue alle importazioni di prodotti ogm e di carni ormonate a cui si dovrebbe il blocco americano alle carni bovine europee ancora vigente, un embargo che fu promulgato all indomani del caso mucca pazza. Le discussioni riprenderanno a ottobre a Bruxelles. (DC) Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre

10 news notizie Kiwi, bacterial threat under study Kiwi, batteriosi allo studio The PSA bacterium of kiwi is one of the most widely studied plant diseases. Researchers in New Zealand, Germany, Switzerland and Canada have analysed its DNA and concluded that the various strains that devastated the crop in Japan in 1980, in South Korea in the 1990s, and have been doing so in Italy since 2008 derive from a single population. The Psa-V is the strain that is now causing many outbreaks in Italy and New Zealand. The researchers say that the results of their genomic studies should lead to new methods of checking the disease and to the development of resistant plants. (DV) La batteriosi del kiwi (Psa) è una delle fitopatie attualmente più studiate. I ricercatori di cinque centri di ricerca in Nuova Zelanda, Germania, Svizzera e Canada hanno analizzato il Dna batterico concludendo che i differenti ceppi che hanno provocato notevoli danni in Giappone nel 1980, in Corea negli anni 90, in Italia dal 2008 derivano da una singola popolazione batterica. Il ceppo Psa-V è attualmente la causa dei numerosi focolai in Italia e Nuova Zelanda. Secondo i ricercatori la conoscenza del genoma batterico dovrebbe portare allo sviluppo di nuovi metodi di controllo e all ottenimento di piante resistenti. Prognosfrut/pear Prognosfrut/pere The projections Prognosfrut released for pear of a 27-member EU see an overall crop of 2 million 236 thousand t, up 18% on the year but down 2% against the average of the last three years. Italia should see a rise 14% on the year and against the average. Spain, the second-ranked producer behind Italy, is expected to post an increase over 10% on the year but down 8% compared to the average of the last three years. Analysts also see a 14% increase in cv. Conference, although this would be a 3% slip over the average of the last three years. (DV) Secondo i dati diramati da Prognosfrut la produzione di pere nella Ue a 27 dovrebbe ammontare a 2 milioni e 236mila t con un aumento del 18% rispetto all anno precedente. Rispetto alla media degli ultimi tre anni si registra tuttavia una contrazione del 2%. Per l Italia si prevede una crescita delle raccolte del 14% sia rispetto all ultimo anno, sia sulla media Per la Spagna (secondo produttore Ue dopo l Italia) le raccolte dovrebbero essere superiori del 10% sul 2012, ma inferiori dell 8% in confronto alla media delle ultime tre stagioni. In aumento rispetto all ultima stagione l offerta europea della cultivar Conference (+14%) sebbene si riscontri un calo (-3%) in confronto al triennio precedente. 8 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

11 Prognosfrut/apple Prognosfrut/mele Held in Prague this year, the annual Prognosfrut conference kicked off with the coming 2013 season s apple projections. The initial estimates for a 27-member EU see a total crop of some 10 million 799 thousand tons, up 7% against 2012 and 6% compared the average of the last three years. Analysts expect a crop of 1 million 509 thousand t in France and 2 million 148 thousand Italy, respectively up 29 and 11% on the year. Poland, the bloc s biggest producer, is expected to post a crop 3 million 200 thousand t, up 10%, whereas Germany should be down 17% on the year. The cultivars showing the biggest increases should be Golden at 11%, or 2.54 million, Gala at 7%, or 1.18 million, Idared at 8%, or 1.06 million, and Red Delicious at 5%, or 0.57 million. (DV) Alla manifestazione Prognosfrut, che quest anno si è tenuta a Praga, è stata presentata la stima previsonale delle raccolte di mele per il Per la Ue a 27 è prevista una raccolta totale di 10 milioni e 799mila t con un aumento del 7% rispetto al 2012 e del 6% a confronto con la media degli ultimi tre anni. Le raccolte in Francia (1 milione e 509mila t) e Italia (2 milioni e 148mila t ) sono previste in aumento rispetto all annata 2012 (rispettivamente +29 e +11%), come anche quelle della Polonia (3 milioni e 200mila t, +10%), il maggior produttore comunitario. In riduzione la produzione tedesca (-17%). Gli aumenti si dovrebbero concentrare sulle cultivar Golden (+11%, 2,54 milioni di t), Gala (+7% 1,18 milioni t), Idared (+8%, 1,06 milioni di t) e Red Delicious (+5%, 0,57 milioni di t). news notizie More local foods at big retail in Germany Più prodotti locali nella gdo tedesca The big German supermarket chains are going more and more to locally produced foods. Globus, a chain widely known for its quality produce, has initiated a campaign advertising local fruit and vegetables in Thuringia and Saxony and intends to expand these efforts to Bavaria in It is supplied directly by small and medium farmers via a company that handles specific items by category and logistics. (DV) Le catene di supermercati tedeschi sono sempre più interessate ai prodotti locali. La catena Globus, molto conosciuta in Germania per la qualità dell ortofrutta, ha avviato campagne di vendita di frutta e ortaggi locali in Turingia e Sassonia. Nel 2014 è previsto un ampliamento delle attività in Baviera. L approvvigionamento avviene direttamente da piccoli e medi produttori attraverso una società che cura l osservanza di specifici capitolati di fornitura e la logistica. Japan, organics rise in Fukushima aftermath Giappone, cresce il bio dopo Fukushima A USDA report notes surging demand for organic foods in Japan in the wake of the Fukushima disaster. The country s organic food trade was estimated at US $1.4 billion in 2010 whereas current projections put it at $6 billion. Only a very small part of this demand is met by domestic producers. (DV) Un report dell Usda ha segnalato il fortissimo aumento della domanda di prodotti biologici in Giappone dopo il disastro di Fukushima. Nel 2010 il mercato giapponese del biologico era stimato in 1,4 miliardi di dollari mentre le ultime stime porterebbero questo valore a 6 miliardi. Solo una piccolissima parte della domanda viene soddisfatta da prodotti giapponesi. Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre

12 dossier Fruit Attraction dossier Fruit Attraction Spagna, nel 2013 export in aumento - Ismea Exports in the first five months of the year have risen 1.2% for fruit and citrus and 5.9% for vegetables and potato Nei primi cinque mesi dell anno si sono intensificate le spedizioni di frutta e agrumi (+1,2%) e quelle di ortaggi e patate (+5,9%) S pain is one of the world s lead fruit and vegetable producers and exporters. In 2012 it had a combined produce crop of nearly 27 million tons and exports of 11.8 million for a turnover of more than billion, with citrus and fruit exports accounting for 60% and those of vegetables and potato the remaining 40% (see table). The yearend balance of trade showed a surplus of billion for fruit L a Spagna è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di ortofrutta. Nel 2012 la sua produzione sfiorava 27 milioni di tonnellate e le esportazioni ammontavano a 11,8 milioni di t con introiti per oltre milioni di, di cui il 60% è relativo alle spedizioni di agrumi e frutta e il restante 40% a quelle di ortaggi e patate (vedi tabella). Nel 2012, il saldo della bilancia commerciale spagnola registrava un attivo di milioni di per la frutta e gli agrumi e milioni di per gli ortaggi. Quindi nel complesso l attivo ammontava ad oltre milioni di. With an overall crop of more than 5.5 million tons a year, citrus is one of Spain s leading exports. Tra i prodotti più esportati ci sono gli agrumi: la Spagna ne produce oltre 5,5 milioni di t/anno. and citrus and billion for vegetables, the overall figure amounting to more than billion. Citrus accounted for most exports. Spain s combined crop amounts to more than 5.5 million tons yearly. Suffice it to note that the most popular exports are the easy peelers like clementine, tangerine and so forth, and orange, which together account for 28% of the overall produce export volume and 21% of receipts. Tomato, peach and nectarine, lettuce, sweet pepper and strawberry follow (figure 1). Compared to the same period last year, the first I più richiesti Tra i prodotti più esportati ci sono gli agrumi: la Spagna ne produce oltre 5,5 milioni di t/anno. Si pensi che i due prodotti maggiormente esportati sono gli easy peelers (clementine, mandarini e simili) e le arance che insieme costituiscono il 28% dei volumi complessivi di ortofrutta spediti dalla Spagna e il 21% degli introiti. A seguire si piazzano pomodori, pesche e nettarine, lattughe, peperoni e fragole (figura 1). Nei primi cinque mesi del 2013, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, sono aumentate sia le spedizioni 10 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

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14 dossier Fruit Attraction dossier Fruit Attraction TAB. 1 - SPAIN S PRODUCE EXPORTS BY VALUE AND VOLUME PER COMMODITY (2011 & 2012) TAB. 1 - ESPORTAZIONI IN VALORE E IN VOLUME DELLA SPAGNA PER PRODOTTO (2011 E 2012) (t) 2012 (t) Share/Quota 2012 (%) 2011 (mln ) 2012 (mln ) Share/Quota 2012 (%) 2011 ( /kg) 2012 ( /kg) F&V ,88 0,93 Fruit & Citrus / Frutta ed Agrumi ,89 0,92 Vegetables & Potatoes / Ortaggi e Patate ,86 0,96 Easy Peeler / Piccoli agrumi ,79 0,78 Oranges / Arance ,0 0,62 0,61 Tomatoes / Pomodori , ,4 0,88 1,03 Peaches & Nectarines / Pesche e nettarine , ,8 0,87 1,01 Lettuces / Lattughe , ,7 0,76 0,92 Sweet peppers / Peperoni , ,6 1,19 1,21 Strawberries / Fragole , ,7 1,92 1,83 Cucumbers / Cetrioli , ,9 0,73 0,88 Lemons / Limoni , ,5 0,64 0,69 Almonds shelled / Mandorle sgusciate , ,6 4,06 4,77 Cauliflowers & Headed broccoli / Cavolfiori e Cavoli Broccoli , ,4 0,84 0,98 Melons / Meloni , ,4 0,59 0,60 Courgettes / Zucche e Zucchine , ,3 0,68 0,90 Persimmon / Cachi , ,2-1,00 Table grapes / Uve , ,9 1,65 1,65 Watermelons / Cocomeri , ,9 0,45 0,41 Garlic / Agli , ,3 2,37 1,72 Raspberries / Lamponi , ,1 6,47 7,36 Aubergines / Melenzane , ,1 0,89 0,89 Avocados / Avocadi , ,0 1,75 1,73 Plums / Prugne , ,9 0,84 0,95 Pears / Pere , ,8 0,67 0,75 Apples / Mele , ,8 0,60 0,66 Blueberries / Mirtilli , ,8 5,49 6,65 Potatoes / Patate , ,7 0,29 0,32 Source: Eurostat data reworked by the author / Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat Figure 1 Spain s Ieading produce exports in 2012 (% in value) Figura 1 I prodotti più esportati dalla Spagna nel 2012 (% in valore) Courgette Zucchine 2.3% Melon / Meloni 2.4% Cauliflower & Broccoli / Cavolfiori e Cavoli Broccoli 2.4% 0ther Altri 32% Shelled almond / Mandorle sgusciate 2.6% Lemon / Limoni 3.5% Source: Eurostat data reworked by the author / Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat Easy peeler citrus / Piccoli agrumi 12% 0range / Arance 9% Tomato / Pomodori 8% Peach & nectarine / Pesche e nettarine 6% Lettucee / Lattughe 6% Sweet Pepper / Peperoni 6% Cucumber / Strawberry / Cetrioli Fragole 3.9% 4.7% di frutta e agrumi (+1,2%), sia quelle di ortaggi e patate (+5,9%). Questi incrementi sono avvenuti sulla base di prezzi medi in aumento, rispettivamente del 6,5 e del 5,0%. Alcuni prodotti non hanno seguito la tendenza generale e tra questi si evidenziano le flessioni delle esportazioni in volume di fragole (-11%), easy peelers (-15%), melanzane (-19%), meloni (-9%) e angurie (-35%). Di contro, incrementi particolarmente elevati sono stati registrati dalle esportazioni di arance (+20%), peperoni (+8%), cetrioli (+7%), broccoli (+7%), tutti sulla base di aumenti dei prezzi medi. Solo le esportazioni di pomodori (+6%) e lattughe (+3%) sono avvenute sulla base di listini in flessione. Una crescita costante Un analisi di lungo periodo mostra come, tra il 2000 e il 2012, le esportazioni spagnole di ortofrutta abbiano registrato un incremento generalizzato dei volumi spediti che sono cresciuti a un ritmo medio dell 1,9% l anno. Anche il valore medio unitario del prodotto (ossia il prezzo medio) è cresciuto a un tasso simile (+2,0%). A livello di aggregato di prodotti si osserva una crescita più sostenuta delle 12 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

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16 Figure 2 Variation in Spain s produce exports by item ( ) Figura 2 Variazione delle esportazioni della Spagna per prodotto ( ) dossier Fruit Attraction dossier Fruit Attraction tvma % val. medio un. (2012/2000) / tvma % val. medio un. (2012/2000) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Tomato Pomodori Lemon Limoni Melon Melone 0range / Arance Easy peeler citrus Piccoli agrumi Table grape / Uve Strawberry / Fragole -1% 1% 3% Lettucee / Lattughe Shelled almond / Mandorle sgusc. Cauliflower & Broccoli / Cavolfiori e Cav. Broccoli Cucumber Cetrioli Sweet Pepper Peperoni Courgette / Zucchine Peach & nectarine Pesche e nettarine 5% 7% tvma % export (2012/2000) / tvma % export (2012/2000 Source: Eurostat data reworked by the author / Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat five months of 2013 saw a rise in exports of fruit and citrus, up 1.2%, and of vegetables and potato, up 5.9%. These increases rode on a rise in of 6.5 and 5%, respectively. Yet some items bucked the upward trend: downswings in export volumes of 11% for strawberry, of 15% for easy peelers, of 19 for aubergine, of 9% for melon and of 35% for watermelon were registered. By contrast, the biggest increases were recorded by orange at 20%, sweet pepper at 8%, cucumber at 7% and broccoli at 7%. While the latter all rode on the average price rise, the increase of 6% for tomato and of 3% for lettuce came on a decline in list prices. A long-term shows that from 2000 to 2012 Spain s produce exports rose at an average yearly rate of 1.9%. The average per unit price, or average price per item, also rose at a similar rate, up 2%. The highest combined-crop yearly growth rate was posted by fruit and citrus at 2.2%, as the aggregate rate for vegetables and potato was 1.5%. There was no substantial average price difference The first five months of this year saw a rise in vegetables and potato. Nei primi cinque mesi dell anno sono aumentate anche le spedizioni di ortaggi e patate. esportazioni di frutta e agrumi, cresciute ad un ritmo medio annuo del 2,2%, rispetto all aggregato ortaggi e patate le cui spedizioni sono cresciute dell 1,5% all anno. Sul fronte delle variazioni dei prezzi medi non si sono osservate particolari differenze tra i due aggregati, +2,1% per frutta e agrumi e +1,9% per ortaggi e patate. In figura 2 viene rappresentata la variazione tra il 2000 e 14 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

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18 Figura 3 - Quote in valore delle esportazioni della Spagna per mercato di sbocco (2012) Figura 3 - Quote in valore delle esportazioni della Spagna per mercato di sbocco (2012) dossier Fruit Attraction dossier Fruit Attraction 25% 20% 15% 10% 5% Frutta e agrumi: export milioni di Ortaggi e patate: export milioni di Frutta e agrumi: export milioni di Ortaggi e patate: export milioni di 0% Germany Germania France Francia UK Regno Unito Netherlands Paesi Bassi Italy Italia Poland Polonia Portugal Portogallo Belgium Belgium Russia Russia Sweden Svezia Quota % Ortaggi e Patate / Quota % Ortaggi e Patate Quota % Frutta e Agrumi / Quota % Frutta e Agrumi Source: Eurostat data reworked by the author / Fonte: elaborazioni dell autore su dati Eurostat between the two aggregates: up 2.1% for fruit and citrus and 1.9% for vegetables and potato. The 2 shows the variation from 2000 to 2012 of the leading produce exports. The horizontal axis shows the average export volumes and the vertical the average prices; the bubble shows the value of the 2012 exports. The biggest increases in individual items were registered by peach and nectarine at 7.1%, courgette at 4.1%, watermelon at 3.5%, raspberry at 9.4%) and aubergine at 6%. By contrast, tomato, lemon, pear and potato slipped slightly. Most of Spain s produce-trade partners are within the EU. In effect, Germany, France and the UK alone accounted for 54% of Spain s export receipts. Germany headed the list with a 23% share, followed by France and the UK with 19 and 12%, respectively. The other main partners were Holland, Italy, Poland, Portugal and Belgium. The non-eu partners were Russia, ranked ninth after Belgium, followed by Switzerland in eleventh place, and at some distance Norway, the US and Brazil. Figure 3 s bar graph shows the share of Spanish exports held by its ten leading trade partners, listed in two aggregates, in Germany, the UK, Holland and Sweden import more vegetables than fruit and citrus, whereas the reverse is true for France, Italy, Poland, Portugal, Belgium and Russia. (English version by David Verzoni) il 2012 delle esportazioni dei principali prodotti. Sui due assi sono riportati il tasso di variazione medio annuo dei volumi spediti (asse orizzontale) e quello del prezzo medio (asse verticale), mentre la dimensione della bolla esprime il valore delle esportazioni di quel prodotto nel A livello di singoli prodotti, i maggiori incrementi sono stati registrati da pesche e nettarine (+7,1%), zucchine (+4,1%), angurie (+3,5%), lamponi (+9,4%) e melanzane (+6%). Di contro, c è stato un lieve calo delle spedizioni di pomodori, limoni, pere e patate. I mercati di sbocco Per quanto riguarda i mercati di sbocco vi è la netta prevalenza di quelli dell Unione Europea rispetto a quelli extra Ue. Nel 2012, tre soli Paesi (Germania, Francia e Regno Unito) coprivano il 54% delle esportazioni in valore della Spagna. La Germania era il primo mercato di sbocco con una quota del 23% delle esportazioni spagnole in valore. A seguire si piazzavano la Francia e il Regno Unito rispettivamente con quote del 19 e del 12%. Quindi, gli altri: Paesi Bassi, Italia, Polonia, Portogallo e Belgio. Al nono posto, alle spalle del Belgio troviamo la Russia che è il primo cliente extra Ue, seguita dalla Svizzera all undicesimo posto e quindi più in basso nel ranking Norvegia, Usa e Brasile. In figura 3, il grafico a barre riporta la quota delle esportazioni spagnole del 2012 nei primi dieci mercati di sbocco, distinte nei due aggregati di riferimento. In Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia la quota delle importazioni dalla Spagna di ortaggi prevale su quella di agrumi e frutta, mentre in Francia, Italia, Polonia Portogallo, Belgio e Russia prevale la quota delle importazioni di agrumi e frutta. 16 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

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20 dossier Fruit Attraction dossier Fruit Attraction Fruit attraction, tutto è pronto per la quinta edizione More exhibition space, international meetings, conferences and industry novelties at Pasarela Innova and Forum Innova Maggiore spazio espositivo, incontri internazionali, conferenze e le novità del settore a Pasarela innova e Forum innova Madrid is getting ready to host the produce industry from 16 to 18 October at Fruit Attraction, the trade show held by Ifema and Fepex. Growth is the show s by-word after its success of Some 650 companies will attend this year and exhibitor floor space has been upped 22% to 20,500 m 2. Fruit Attraction 5 is set to repeat as a formidable agent in bringing together international supply and demand. In a mere five years, this young event has become a trade leader at the service of business. It has already reached a visibility profile that lets its organisers offer companies a platform for international promotion and expansion. And to do so Ifema invests in promotional campaigns and advertises a programme of international guests. This year nearly 600 industry profes- Madrid si prepara a riunire il settore ortofrutticolo dal 16 al 18 ottobre a Fruit Attraction, la fiera organizzata da Ifema e Fepex. Dopo il successo del 2012, la fiera continua a crescere. Sono attese circa 650 aziende e la superficie espositiva è stata aumentata del 22%, raggiungendo i m 2. La quinta edizione di Fruit Attraction si conferma come uno strumento efficace per creare contatti tra domanda e offerta anche a livello internazionale. Questo evento giovane, in soli cinque anni, è diventato uno strumento leader del commercio al servizio delle imprese, ha raggiunto una visibilità che permette agli organizzatori di offrire ai partecipanti una piattaforma per la promozione e l espansione internazionale. Per fare ciò Ifema investe in campagne promozionali e in un pro- 18 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013

21 sionals will bring to Madrid buyers and managers of companies and big retail from the world over. The big novelty this year will be the space for B2BFruit new markets where exhibitors will be ready to take any question posed by the buyers from such new markets as Brazil, South Africa, Russia and the United Arab Emirates. This year will also see the 2 nd Pasarela Innova, the exhibit area showcasing the latest in product innovations. For Fruit Attraction it s an event designed to act as a launching and promotional pad as well as offering high visibility to participating companies free of charge. Last year saw 23 new ideas on stage. In addition to the Innova gateway, the show also provides greater visibility and support for its exhibitors and their business targets through Forum Innova, a new space that lets exhibitors showcase their latest twists to and ideas for the produce trade. Apart from its exhibitor spaces, Fruit Attraction has also put more muscle behind its programme of events by offering a full agenda of activities, conferences, demonstrations and so forth so those in attendance can compare notes and become better informed about the key issues concerning the produce industry today. (English version by David Verzoni) gramma di ospiti internazionali: saranno circa 600 i professionisti che porterà a Madrid tra buyers e manager di aziende e della grande distribuzione di tutto il mondo. B2B Fruit nuovi mercati Novità di quest anno è lo spazio B2BFruit nuovi mercati nel quale gli espositori risponderanno a tutte le domande dei potenziali acquirenti di nuovi mercati provenienti da Brasile, Sud Africa, Russia ed Emirati Arabi Uniti. Verrà inoltre proposta la seconda edizione di Pasarela Innova, un area del salone espositivo dedicata alle ultime innovazioni di prodotto. Con questa iniziativa, Fruit Attraction vuole fungere da piattaforma di lancio e di promozione e offrire un servizio gratuito di alta visibilità alle aziende partecipanti. Lo scorso anno sono state presentate 23 proposte. Per dare ancora maggiore visibilità agli espositori e supportarli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business, oltre al gateway Innova, la fiera mette a disposizione Forum innova, un nuovo spazio dove le aziende espositrici possono fare presentazioni sui loro più recenti sviluppi e soluzioni per il settore orticolo. Oltre all area espositiva Fruit Attraction ha rafforzato anche gli incontri informativi proponendo una vasta gamma di attività, conferenze, dimostrazioni e conferenze per condividere esperienze e approfondire i più importanti e attuali temi che riguardano il settore. dossier Fruit Attraction dossier Fruit Attraction

22 market mercato Apulia table grape in Europe despite the crisis Uva pugliese, in Europa malgrado la crisi Gianni Liturri Agricoper and the Tarulli Group PO, two key industry players based at Noicattaro near Bari, have a story to tell L esperienza dell Agricoper di Gianni Liturri e del gruppo Tarulli Op, due importanti realtà produttive e commerciali di Noicattaro (Ba) While the table grape industry today is buffeted by instability and more or less significantly sliding sales nearly everywhere, Apulia s trade is trying to adjust as best as possible so as to spot emerging trends, catch the attitudes shaping them, meet subsequent demands and pursue new commercial avenues. It s doing so by making their varieties stand out from those of their rivals via a broadening of their assortment, a range that includes early-, mid-, lateand ultra-late-season cultivars, grown under organic and integrated standards, seed and a growing list of seedless, white, red, black and varieties of the most variegated colour nuances. Not to mention the different packing and packaging arrays of sure eye-appeal, and the top quality, flavour and health content of them all. These are the targets all of the most industrious growers in Apulia are shooting for. Agricoper di Gianni Liturri srl and the Tarulli Group Producer Organisation, both excelling as grower and commercial enterprises from their home base in Noicattaro, Bari Province, are clear-cut examples. Con il mercato dell uva da tavola in crisi per la forte instabilità e il calo più o meno rilevante un po dovunque dei consumi, l offerta pugliese si riposiziona cercando di adeguarsi quanto più possibile alla domanda, di interpretarne gli umori, di assecondarne le mutevoli esigenze, di scoprire nuovi approdi commerciali. E lo fa ampliando e differenziando il ventaglio delle proposte, che comprendono uva da tavola a maturazione precoce, media, tardiva e ultratardiva, integrata e biologica, con semi e apirena, di un numero sempre più abbondante di varietà, bianche, rosse, nere e con le più disparate sfumature di colore, vestita delle più diverse confezioni, ma sempre e soprattutto di alta qualità, estetica, organolettica e salutistica. Questo è l obiettivo al quale lavorano con solerte impegno tante valide imprese pugliesi produttrici di uva da tavola, come ad esempio l Agricoper di Gianni Liturri srl e il gruppo Tarulli Op, eccellenti realtà produttive e commerciali entrambe di Noicattaro (Ba). «The market s going through a period of enormous changes and notable instability - said Agricoper Sales Manager Domenico Liturri. Seedless varieties are showing obvious strong growth, especially the red ones, but seed varieties too still have solid demand. We keep a keen management eye on all stages of crop growth from November on and then begin picking to our timetable from July through December. We have skilled local hands in our vineyards who have Agricoper s cv. Italia ready for picking. Uva Italia di Agricoper pronta per la raccolta. 20 Fresh Point Magazine n.10 october/ottobre 2013