CRS Cost Report System 1.0 Rev 1.0. Manuale User Rev. 1.0

Transcript

1 Manuale User Rev

2 Indice 1.0 Presentazione LOGIN DASHBOARD PARTNER SPESE ORDINE/NOP RESOCONTO

3 01 Presentazione Il sistema CRS Cost Report System è un software on line di aiuto alla gestione dei flussi finanziari di un progetto e per la raccolta dati per il Rapporto di Avanzamento. In un ambiente collaborativo, i diversi Partner riversano le numerose voci di spesa in un unico applicativo. Tiene sempre monitorato le coerenze delle attività programmate e la loro realizzazione. Mantiene la situazione sottocontrollo identificando partner e/o spese inattive. Il sistema è altamente configurabile per la gestione di ogni progetto. Un sistema software realizzato con il linguaggio di programmazione PHP interfacciato ad un database Mysql e risiedente in un ambiente Linux. 3

4 2.0 LOGIN La prima schermata è del Login. Solo l utente autorizzato può accedere attraverso Username e P assw ord accedere al sistema. Ogni P artner può avere più Attori che possono procedere all inserimento delle Voci di spesa. Schermata di accesso alla pagina del utente Solo con l accesso entrerà nel sistema. 4

5 3.0 DASHBOARD La sezione DASHBOARD è la pagina di benvenuto al sistema. La finestra statistiche ci da un rapido resoconto sull andamento del progetto e della percentuale di avanzamento. Sempre in questa pagina troviamo due tabelle: 1) TABELLA DI RENDICONTAZIONE P ROGETTO: il grafico a istogramma rappresenta gli importi impiegati( budget, rendicontato, certificato, impegnato ) attualmente nel progetto. 2) TABELLA DI RENDICONTAZIONE P ER TIP O DI SP ESA: abbiamo un istogramma con le stesse voci di bilancio ma suddivisi per Tipo di spesa. 5

6 4.0 PARTNER La sezione PARTNER visualizza 2 schede: GESTIONE PARTNER GESTIONE FORNITORI Entrando nella prima scheda, cliccando sul nome del partner avremo le informazioni anagrafiche, il budget assegnato e se è abilitato agli Ordini e/ o Nop. (Se è abilitato saranno attivi i campi Intestazione e Pie di pagina. Questi andranno a formare il modello per la stampa) Tali informazioni potranno essere modificate e aggiornate. Sempre nella stessa scheda abbiamo la sezione ATTORI, in cui troviamo i nomi degli utenti autorizzati dal partner ad accedere al sistema. Possiamo modificare le relative schede anagrafiche o aggiungere nuovi attori. 6

7 In fondo pagina abbiamo la sezione ATTIVITA, con l elenco delle varie attività assegnate al partner. Entrando nella seconda scheda GESTIONE FORNITORI avremo l elenco dei vari fornitori, nella quale si potrà aggiungere o modificare le relative schede anagrafiche. 7

8 5.0 SPESE Entrando nella sezione SPESE l utente ha la visione di tutte le Voci di spesa inserite con la data, il budget impegnato, rendicontato e certificato. Ha la possibilità di modificarle o cancellarle ed di inserirne ex novo. Cliccando su una determinata spesa entreremo nel dettaglio della spesa, dove troveremo tutte le informazioni: Scheda di visualizzazione della spesa 8

9 L inserimento avviene inserendo degli appositi spazi tutte le informazioni richieste. Per una perfetta gestione del sistema i campi più importanti devono essere sempre riempiti. Il sistema stesso avvertirà dell obbligatorietà dell inserimento di alcuni campi. Descrizione Attore responsabile Attore validatore Data spesa Importo impegnato Importo rendicontato Importo certificato Data pagamento Attività Titolo di spesa Giustificativo di spesa Giustificativo di pagamento Numero giustificativo Data giustificativo Documenti di spesa Linea di Attività SAL Numero fattura Data fattura Fornitore Nel campo in cui è richiesto una data il formato è gg/ mm/ aaaa : 01/ 01/ 2000 Nel campo in cui è richiesto un importo è con il punto che separai centesimi. 9

10 6.0 ORDINE/NOP Entrando nella sezione ORDINE/NOP se il Partner è abilitato, l utente ha anche la possibilità di gestire e stampare Ordine e/o Nop (Nulla osta al pagamento). Cliccando su un determinato ordine potrà visualizzarlo e anche stamparlo. Gli ordini vengono compilati selezionando i diverse voci di spesa di un unico fornitore. Per i Nop abbiamo tre diversi metodi: 1. Selezionando un Ordine già esistente 2. Selezionando Voci di spesa esistenti di un unico fornitore 3. Realizzando uno vuoto. Dati saranno liberamente immessi (I valori inseriti non verranno presi in considerazione ai fini dei calcoli statistici del sistema). 10

11 7.0 RESOCONTO Nell ultima sezione RESOCONTO, l utente potrà visualizzare le varie tabelle riassuntive richieste per la rendicontazione del progetto con la facoltà di esportarle in formato Excel (xls). Potrà visualizzarle anche selezionando per una determinato range di data (Data di invio del Rapporto di Avanzamento). 11

12 Le varie tabelle riassuntive sono: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SP ESE P ER VOCI DI SP ESA LISTA DEI GIUSTIFICATIVI DI P AGAMENTO DELLE SP ESE SOSTENUTE TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SP ESE P ER P ARTNER TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SP ESE P ER VOCI DI SP ESA P ER P ARTNER TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SP ESE P ER LINEA DI ATTIVITA' P ER P ARTNER esempio di tabella 12