Galileo aggiornamento versione 1.4.8

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1 Galileo aggiornamento versione INDICE: 1. SCADENZARIO PATENTI 1.1 Invio avviso scadenza patente tramite mail 1.2 Invio avviso scadenza patente tramite sms 1.3 Invio lettere di avviso scadenza patenti 2. INVIO MAIL E SMS 2.1 Invio mail e sms da calendario 2.2 Invio Mail e SMS da anagrafica Clienti o da Servizi 3. CREAZIONE NUOVI DOCUMENTI DI STAMPA 1. SCADENZARIO PATENTI Con questo aggiornamento sarà possibile estrarre, dal proprio database, le patenti in scadenza per tipologia e per l intervallo di date specificato. Una volta eseguita l estrazione, si potrà inviare un avviso personalizzato al cliente tramite MAIL, SMS o LE TTERA. I FILTRI: DATA SCADENZA: intervallo date per il quale eseguire la ricerca delle patenti in scadenza DATA RILASCIO: intervallo date nel quale è stata rilasciata la patente PATENTE: categoria di patente per la quale eseguire la ricerca. Per ricercare tutte le patenti è sufficiente NON selezionare alcuna tipologia specifica. 1

2 Esempio: estrazione di patenti di categoria B in scadenza fra lo 01/05/2013 e 10/05/2013: 1.1 Invio avviso scadenza patente tramite mail Per poter inviare mail di avviso di scadenza patenti, è necessario eseguire preliminarmente la configurazione, come specificato nell immagine sottostante: IMPORTANTE: il provider per l invio mail deve essere necessariamente Gmail; di conseguenza è consigliabile utilizzare l indirizzo Gmail di posta elettronica fornitovi da Sermetra. Nel caso ne siate sprovvisti, potete richiederne uno. In alternativa, potete creare autonomamente un nuovo account in Google. 2

3 do aver eseguito l estrazione e la selezione dei nominativi da Per inviare le mail ai clienti, dopo avvisare, è sufficiente cliccare sul tasto, Invia e Conferma : Il testo predisposto di default in Galileo G per la mail di avviso scadenza può essere ere modificato in maniera estemporanea (ossia senza modificare il modello originario), con un doppio dop clic sul testo stesso: Oppure può essere modificato e personalizzato in via definitiva, accedendo dal menù in SMS/ >Modifica testi, come segue: s.4.8 3

4 Cliccando sulla lente a destra, si aprirà a l anteprima del testo originario della ma ail (vedi immagine sottostante); è possibile modificare re il testo come si desidera, utilizzando i Tag (Lista (L campi) disponibili per questa tipologia di avviso. Lo storico delle mail inviate è presente pres sia nell anagrafica del singolo cliente che nella sezione apposita Riepilogo

5 1.2 Invio avviso scaden enza patente tramite sms L avviso di scadenza della patente ente può essere altresì inviato tramite sms. IMPORTANTE: per attivare il servizio di invio di sms è necessario sottos scrivere un apposito contratto; per le cond dizioni e le modalità di adesione, consultare e il sito servizi.sermetra.it o contattarre il numero 06/ Gli sms inviati ai clienti da Galileo, eo, avranno come mittente il numero di telefono dell Autoscuola, dell Autos presente nella nostra banca dati. Per inviare gli sms, dopo aver eseguito l estrazione e la selezione dei nominativi da avvisare, è sufficiente cliccare sul tasto, o, Invia SMS e poi Conferma : Il testo degli sms può essere modificato m e personalizzato in via estempor mporanea e in maniera definitiva, nelle medesime modalità ità descritta per le mail. Lo storico degli sms inviati è pre esente sia nell anagrafica del singolo cliente che nella sezione apposita Riepilogo SMS :.4.8 5

6 1.3 Invio lettere di avv vviso scadenza patenti Oltre alle mail e agli sms, il Gestio onale prevede la possibilità di stampare lettere ere di avviso della scadenza patenti. La funzione Scadenzario infatti genera gene automaticamente per ogni nominativo estratto, e un file PDF, con l avviso di scadenza in formato to lettera. Gli avvisi sono predisposti per p essere inviati con le buste con c finestra; riportano l indirizzo zzo del destinatario in alto a destra. a. Per visualizzare l anteprima di stam mpa di una lettera di Avviso scadenza patente cliccare sull icona del PDF: Per stampare le lettere in maniera a massiva, è sufficiente selezionare i nominatiivi, cliccare su Stampa, scegliere la stampante e confermare:.4.8 6

7 NOTA: E possibile personalizzare la lettera di avviso scadenza patenti in maniera autonoma, tuttavia la invitiamo a contattare il nostro helpdesk all indirizzo helpgalileo@sermetra.it che la aiuterà ad effettuare le modifiche del caso. Nel campo Ultimo contatto verrà indicata la data di stampa della lettera di avviso. 2. INVIO MAIL E SMS 2.1 Invio mail e sms da calendario Oltre ai sopra descritti avvisi di scadenza delle patenti, dalla funzione Calendario di Galileo, è stata introdotta la possibilità di inviare comunicazioni di vario genere ai propri clienti, via mail o sms. Accedendo al Calendario in modalità Griglia, Galileo mostrerà, in base ai filtri scelti e all intervallo temporale impostato, gli impegni e le scadenze pianificati. Nell esempio sotto riportato, nel mese selezionato si evidenziano un compleanno, una lezione di guida e due fogli rosa in scadenza. Gestionale Galileo Versione

8 Selezionare i nominativi dei clienti ai quali si desidera inviare una mail o un Sms. Come per lo Scadenzario, sono già stati predisposti in Galileo dei testi standard, adeguati al tipo di avviso da inoltrare. E tuttavia possibile modificare il testo in modo estemporaneo con doppio clic sul testo o personalizzarlo in via definitiva, tramite la procedura già descritta per lo Scadenzario (SMS/MAIL>Modifica testi). 2.2 Invio mail e sms da anagrafica Clienti o da Servizi E stata predisposta inoltre una funzione di invio mail e sms direttamente dall anagrafica del cliente o dal servizio prescelto. Invio da anagrafica Clienti: in tal caso, sarà sufficiente ricercare il nominativo in questione dal menù Clienti e cliccare sui tasti invia SMS o Invia Invio da Servizi: analogamente alla situazione precedente, una volta ricercato il Servizio, si potranno inviare messaggi tramite gli appositi tasti invia SMS e Invia 8

9 In entrambi i casi, trattandosi di comunicazioni non codificate, il testo del messaggio da inviare al cliente è libero;deve essere digitato manualmente prima dell invio: 3. CREAZIONE NUOVI DOCUMENTI DI STAMPA Grazie a questa release, ad ogni servizio disponibile in Galileo Gestione è possibile abbinare un modello di stampa personalizzato. Il modello deve essere creato con il Writer del pacchetto OpenOffice (già installato sul PC dove è presente il Galileo Gestione). Un volta predisposto il modello di base, per stampare i valori personalizzati all interno del testo del documento basta inserire i TAG (le variabili) all interno del testo stesso. Elenco delle variabili disponibili: #NOME# #COGNOME# #CODICE_FISCALE# #DATA_NASCITA# #COMUNE_NASCITA# #STATO_NASCITA# #STATO_NASCITA_EXT# #SESSO# #ANNI# #CODICE_UTENTE# #PASSWORD_UTENTE# #TOPONIMO_RESIDENZA# #INDIRIZZO_RESIDENZA# #CIVICO_RESIDENZA# #COMUNE_RESIDENZA# #PROVINCIA_RESIDENZA# #PROVINCIA_RESIDENZA_EXT# #CAP_RESIDENZA# ANAGRAFICA Nome del cliente selezionato Cognome del cliente selezionato Codice fiscale del cliente selezionato Data di nascita del cliente selezionato Comune di nascita del cliente selezionato Codice stato di nascita del cliente selezionato Stati di nascita del cliente selezionato scritto per esteso Codifica sesso del cliente selezionato Età del cliente selezionato Codice utente per i quiz associato al cliente selezionato Password utente per i quiz associato al cliente selezionato Toponimo residenza del cliente Indirizzo residenza del cliente Numero civico di residenza del cliente Comune di residenza del cliente Abbreviazione provincia di residenza del cliente Provincia di residenza del cliente scritta per esteso Codice di avviamento postale di residenza del cliente 9

10 #STATO_RESIDENZA# #STATO_RESIDENZA_EXT# #TELEFONO# #CELLULARE# # # #TIPO_SERVIZIO# #PATENTE_SERVIZIO# #MARCA_OPERATIVA# #DATA_FOGLIO_ROSA# #DATA_ISCRIZIONE# #NUMERO_REGISTRO# #ALTEZZA# #PESO# #NUMERO_PATENTE# #ENTE_RILASCIO_PATENTE# #LUOGO_RILASCIO_PATENTE# #DATA_RILASCIO_PATENTE# #SCADENZA_PATENTE# #TIPO_PATENTE# #STATO_RILASCIO_PATENTE# #STATO_RILASCIO_PATENTE_EXT# #TIPO_DOCUMENTO# #NUMERO_DOCUMENTO# #ENTE_RILASCIO_DOCUMENTO# #LUOGO_RILASCIO_DOCUMENTO# #DATA_RILASCIO_DOCUMENTO# #SCADENZA_DOCUMENTO# #RAGIONE_SOCIALE_AUTOSCUOLA# #CODICE_AUTOSCUOLA# #TOPONIMO_SEDE# #TOPONIMO_SEDE_EXT# #INDIRIZZO_SEDE# #CIVICO_SEDE# #CAP_SEDE# #COMUNE_SEDE# #PROVINCIA_SEDE# #PROVINCIA_SEDE_EXT# #PRE_TELEFONO# #NUMERO_TELEFONO# #PRE_FAX# #NUMERO_FAX# #ESAME_SEDE# Abbreviazione stato di residenza del cliente Stato di residenza del cliente, scritto per esteso Numero telefonico del cliente Numero cellulare del cliente Indirizzo del cliente SERVIZIO Tipo servizio selezionato per il cliente Patente oggetto del servizio selezionato Marca Operativa del foglio rosa associato al servizio Data inizio validità del foglio rosa del servizio Data di iscrizione al servizio da parte del cliente Numero di registro degli iscritti Altezza del cliente Peso del cliente DATI PATENTE Numero patente del cliente Ente di rilascio patente del cliente Luogo di rilascio patente del cliente Data di rilascio patente del cliente Data di scadenza della patente del cliente Tipo di patente posseduta dal cliente Abbreviazione Stato di rilascio patente del cliente Stato di rilascio patente del cliente, scritto per esteso DOCUMENTO D'IDENTITA' Tipologia documento Numero documento Ente di rilascio del documento Luogo di rilascio del documento Data di rilascio del documento Data di scadenza del documento DATI AUTOSCUOLA Denominazione sociale dell autoscuola Codice autoscuola assegnato da motorizzazione Codifica toponimo sede autoscuola Toponimo sede autoscuola scritto per esteso Indirizzo sede autoscuola Numero civico sede autoscuola Cap sede autoscuola Comune sede autoscuola Abbreviazione provincia sede autoscuola Provincia sede autoscuola scritta per esteso Prefisso recapito telefonico autoscuola Numero di recapito telefonico autoscuola Prefisso recapito Fax autoscuola Numero di recapito fax autoscuola Luogo esame dell autoscuola 10

11 Esempio di modello personalizzato: Dopo aver creato il documento ed averlo salvato sul pc, è necessario memorizzarlo in Galileo, come segue: entrare in Impostazioni, Stampe e cliccare su Nuovo documento 11

12 assegnare un nome al modello ed impostate il percorso dove avete salvato il file precedentemente creato tramite il tasto sfoglia Ora il testo prova compare nell elenco dei modelli disponibili L ultima passaggio è l abbinamento del nuovo documento al relativo servizio. Si vuole, ad esempio, assegnare il testo prova al Conseguimento patente: Entrare in Impostazioni, Pratiche Selezionare il servizio al quale abbinare il nuovo modello Cliccare su Aggiungi documento e selezionare il nome del modello In ultimo, cliccare su Aggiorna schema 12

13 Risultato: nella Modulistica relativa al servizio di Conseguimento patente d ora in avanti sarà possibile stampare il testo personalizzato appena creato, come si evince dall immagine sottostante: 13

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