I mercati di prossimità - Il progetto Alcotra

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1 Osservatorio Turistico della Regione Liguria Secondo rapporto, anno 2012 Marzo 2013 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Pagina 2 di 67

3 Sommario Premessa... 4 In sintesi La clientela delle strutture ricettive: provenienza e stagionalità nell area italiana del progetto Alcotra Il mercato francese: le vacanze in Liguria Il turista Alcotra in vacanza in Italia Nota metodologica Pagina 3 di 67

4 Premessa Il presente rapporto, giunto alla seconda edizione, si propone di indagare il fenomeno turistico nei territori dell area interessata dal progetto Alcotra, al fine di individuare un modello di turismo sostenibile che abbia come condicio sine qua non la destagionalizzazione dei flussi del turismo interno e di prossimità. Nella prima parte del rapporto si analizzano i flussi turistici provenienti dall area Alcotra dal punto di vista dell offerta ricettiva della Liguria, andando ad esaminare quanto incide la clientela italiana e francese dell area sulla domanda di ricettività nei 4 trimestri dell anno, con un confronto che interessa anche il Successivamente l attenzione si focalizza sul punto di vista della domanda turistica, andando dapprima ad analizzare le caratteristiche peculiari del turismo francese attraverso una scheda mercato che riporta le seguenti informazioni: propensione a viaggiare, motivazioni e comportamenti dei turisti francesi nel corso dei viaggi all estero ed in particolare durante i viaggi svolti in Italia; dimensionamento della domanda turistica e relativo posizionamento della Liguria all interno della classifica delle regioni più visitate; grado di intermediazione della regione e dei suoi prodotti turistici; motivazioni, canali di influenza e comportamenti di vacanza dei turisti che visitano la regione. Infine, viene presentato uno studio sul turismo proveniente dall area Alcotra (piemontesi e valdostani per il fronte italiano, turisti residenti in Rhône Alpes e Paca per quello francese) nella destinazione Italia, con il duplice obiettivo di attrarre in Liguria quel turismo potenziale che ancora non ha scelto la regione per trascorre le sue vacanze e di favorire il tasso di ritorno di coloro che già conoscono le sue destinazioni turistiche. Inoltre, con l ottica di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici puntando su prodotti di nicchia, è stato realizzato un focus di indagine sul turismo sportivo. Pagina 4 di 67

5 Le principali informazioni individuate, sia per la destinazione Italia in generale che per il turismo sportivo in particolare, riguardano: le motivazioni di visita ed i canali di comunicazione che influenzano le scelte dei turisti; le modalità di prenotazione della vacanza e l incidenza del turismo abituale; i mezzi di trasporto utilizzati e la tipologia di alloggio scelta; le principali attività svolte nel corso della vacanza; la spesa media sostenuta per viaggio, alloggio e acquisti di beni e servizi sul territorio; le aspettative prima della partenza ed il giudizio sull esperienza vissuta. Pagina 5 di 67

6 In sintesi L Italia è la seconda destinazione estera delle vacanze dei francesi dopo la Spagna (16,1% dei viaggi all estero nel 2011 in Spagna, 10,7% in Italia), seguite da Regno Unito, Belgio/Lussemburgo e Germania. Nel rating regionale la Liguria si colloca in decima posizione tra le regioni più visitate dai francesi, ma la Francia rappresenta il terzo bacino di origine per presenze turistiche straniere, con quasi 460 mila presenze rilevate negli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri liguri nel corso del 2011 (il 9,7% del totale). Un mercato consolidato che mostra ancora segnali di un crescente interesse: in crescita le presenze turistiche in Liguria negli ultimi anni (+59,6% tra il 2005 e il 2011) e con un trend positivo anche nel brevissimo periodo (+12,1% gli arrivi e +11,4% le presenze tra il 2010 e il 2011). I mesi estivi sono quelli di maggiore afflusso, con un picco di presenze registrate in agosto (106 mila circa nel 2011, 11,6 mila nel 2012) e luglio (67,7 mila nel 2011, quasi 60 mila nel 2012). Dal trend del turismo francese proveniente dall area Alcotra emerge negli ultimi anni una maggiore incidenza tra la clientela delle strutture ricettive della Liguria, per il Rhône Alpes (dal 10%-19% della clientela francese in Liguria nel 2011, al 16%-26% di quella del 2012) ma, soprattutto, per l area PACA (dal 30%-33% della clientela francese del 2011, al 43%-48% di quella del 2012). Questo turismo incide soprattutto sui risultati di gestione delle strutture nelle province della Spezia (nel 2012 dal 10,5% della clientela francese in primavera al 42% in estate) e Genova (nel Capoluogo fino al 42% della clientela francese nella stagione primaverile) per la clientela del Rhône Alpes ed in quella di Imperia per il PACA (tra il 43,1% in estate e il 61,7% in autunno); nelle località della riviera per il PACA (45%-47% dei turisti francesi nella prima metà dell anno, fino al 54,4% in autunno) ed in città per il Rhône Alpes (30,2% della clientela francese in primavera, 37,9% in estate); negli open air per quanto riguarda i flussi dall area PACA (dall 8,7% della clientela francese in inverno, al 100% di quella della stagione autunnale) e su quella delle altre strutture Pagina 6 di 67

7 extralberghiere per il Rhône Alpes (tra il 22% della clientela della primavera al 46,2% di quella estiva). Tendenzialmente stabile, invece, l incidenza del turismo proveniente da Piemonte (26-27% della clientela italiana delle strutture ricettive della Liguria) e Valle d Aosta (circa il 2,5%), flussi che incidono soprattutto sulla domanda in provincia di Savona ed Imperia, nelle località della riviera e tra le strutture open air. Dall osservazione degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive si conferma un elevata stagionalità dei flussi turistici dei turisti piemontesi nei mesi di punta della stagione estiva, sebbene dal confronto con lo scorso anno emerga una crescita della domanda nei mesi invernali (+20,3% gli arrivi in gennaio, +50,2% a marzo). Analogo l andamento dei flussi provenienti dalla Valle d Aosta che risultano, comunque, meno concentrati su agosto, con punte negli arrivi turistici in giugno e settembre, ed un trend rispetto al 2011 che mette in evidenza una crescita nei mesi primaverili oltre che in quelli tipicamente estivi. Per i turisti che vengono dall area Alcotra gli elementi più importanti di una vacanza sono il clima di ospitalità locale (51,4% dei turisti), un offerta ristorativa (40,6%) e di intrattenimento (33,6%) di qualità, ma dalla destinazione Italia si aspettano di trovare anche località turistiche dotate di una buona governance del territorio (27,2%) e di una gestione delle risorse orientata alla tutela ambientale (25,8%). A questi si aggiungono alcuni fattori che i turisti del Rhone Alpes e PACA, in particolare, considerano decisivi per il successo di una vacanza, quali l accoglienza ricevuta nelle strutture di alloggio (importante per il 29,2%), il costo della ristorazione (24%), le informazioni turistiche disponibili (15,9%) e la pulizia dell alloggio (10,6%). A muovere i turisti italiani e francesi dell area è il desiderio di soggiornare in una località turistica considerata ideale per rilassarsi e riposarsi, destinazioni con un patrimonio naturalistico di eccellenza, che offrono loro la possibilità di praticare un attività sportiva all aria aperta e occasioni di divertimento. Pagina 7 di 67

8 Il prodotto di punta per il mercato italiano è il mare (scelto per trascorrere le vacanze in Italia dal 42,1% dei turisti residenti in Piemonte e Valle D Aosta), mentre i turisti del Rhône Alpes e PACA che trascorrono una vacanza in Italia prediligono le vacanze in montagna (44,7%). Sono turisti fai da te che nella gran parte dei casi non prenotano prima di partire. Si spostano in automobile, aereo o treno, alloggiano in abitazioni private, hotel e B&B, svolgendo vacanze attive all insegna dello sport ma anche vacanze multi-prodotto, dedicate agli interessi di carattere culturale, alle escursioni, alle degustazioni di prodotti tipici locali. L esperienza di vacanza in Italia soddisfa e gli elementi che piacciono di più riguardano le strutture ricettive (giudicate con un 8,1 dai residenti in Piemonte e Valle d Aosta e un 8,3 da quelli del Rhône Alpes e Paca), delle quali soddisfa soprattutto l accoglienza ricevuta, la professionalità del personale, la coerenza tra immagine ed effettiva qualità del servizio offerto, le informazioni ricevute e le misure di sostenibilità ambientale adottate nelle strutture di alloggio; la governance locale e il sistema di ristorazione (7,9) ed in primo piano la qualità e la varietà dell offerta disponibile sul territorio, il clima di accoglienza della popolazione locale, l attenzione nell adottare misure di sostenibilità ambientale e la pulizia dei luoghi. Sono circa 2 su 10 i turisti dell area Alcotra che indicano come principale motivazione della vacanza in Italia la possibilità di praticare la disciplina sportiva preferita. Un turismo che pesa in misura pressoché uguale sia sul lato italiano (20% dei turisti residenti in Piemonte e Valle D Aosta) che su quello francese (22,3% di coloro che provengono dal Rhône Alpes-PACA), ma con una diversa composizione degli sport più appetibili: nuoto, sci, ciclismo e trekking per gli italiani; sci, golf e passeggiate con i racchettoni per i francesi. La presenza di una location adatta alle passeggiate in montagna, di piste ciclabili, di impianti per lo sci, di campi da golf, di facilties e servizi a misura di sportivo, sono elementi preferenziali di scelta per una domanda turistica che predilige la vacanza attiva, associandola spesso ad altri prodotti complementari, quali il turismo enogastronomico o quello culturale. Ma ad influire sulle decisioni di vacanza di questi turisti sono anche altri fattori, quali la convenienza economica Pagina 8 di 67

9 (incide sull 11,5% dei turisti di Piemonte e Valle d Aosta e sul 14,4% di quelli del Rhône Alpes-PACA) e la scelta di location considerate a misura di bambino (11,1% Piemonte e Valle d Aosta, 8,8% Rhône Alpes-PACA). Un offerta di intrattenimento varia e di qualità ed una buona organizzazione del territorio sono elementi molto importanti per questi turisti, fattori considerati fondamentali per la riuscita della vacanza, a conferma del carattere trasversale di questo turismo che ben si sposa con i prodotti di punta per la destinazione Italia in generale e con la Liguria in particolare (mare e città d arte in primis), favorendo al contempo quella destagionalizzazione dei flussi turistici auspicata dal progetto Alcotra. Pagina 9 di 67

10 1. La clientela delle strutture ricettive: provenienza e stagionalità nell area italiana del progetto Alcotra L incidenza dl turismo straniero nelle vendite delle imprese ricettive italiane dell area Alcotra (Liguria, Piemonte e Valle d Aosta) nel corso del 2012 varia da un minimo del 23,5% della clientela che alloggia nel I trimestre (in Liguria), ad un massimo del 40,9% nella stagione estiva (registrato dalle imprese del Piemonte). Una domanda di ricettività da parte dei mercati esteri che, in generale, pesa meno in Liguria rispetto a quanto accada nelle altre due regioni dell area, sebbene sia proprio la Liguria a distinguersi per una tendenziale crescita dell incidenza di clientela straniera negli ultimi anni: si passa dal 18% di inizio 2010 al 34-35% dell ultimo semestre del 2012, con un trend che vede crescere la quota di domanda straniera nelle strutture ricettive anche nei mesi autunnali ed invernali, tradizionalmente trainati dalla domanda turistica italiana, business e leisure. Tabella 1 Provenienza della clientela nelle strutture ricettive in Liguria (%) 2010 Italiani Stranieri I trimestre 82,0 18,0 100 II trimestre 72,2 27,8 100 III trimestre 70,6 29,4 100 IV trimestre 71,0 29,0 100, Italiani Stranieri I trimestre 82,4 17,6 100 II trimestre 71,8 28,2 100 III trimestre 68,6 31,4 100 IV trimestre 70,7 29,3 100, Italiani Stranieri I trimestre 76,5 23,5 100 II trimestre 67,8 32,2 100 III trimestre 65,4 34,6 100 IV trimestre 65,9 34,1 100,0 Pagina 10 di 67

11 Tabella 2 Provenienza della clientela nelle strutture ricettive in Piemonte (%) 2010 Italiani Stranieri I trimestre 74,6 25,4 100,0 II trimestre 62,4 37,6 100,0 III trimestre 62,3 37,7 100,0 IV trimestre 69,2 30,8 100, Italiani Stranieri I trimestre 75,1 24,9 100,0 II trimestre 58,3 41,7 100,0 III trimestre 60,5 39,5 100,0 IV trimestre 71,0 29,0 100, Italiani Stranieri I trimestre 66,3 33,7 100,0 II trimestre 62,2 37,8 100,0 III trimestre 59,1 40,9 100,0 IV trimestre 65,5 34,5 100,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Tabella 3 Provenienza della clientela nelle strutture ricettive in Valle d'aosta (%) 2010 Italiani Stranieri I trimestre 68,2 31,8 100,0 II trimestre 67,2 32,8 100,0 III trimestre 67,5 32,5 100,0 IV trimestre 77,2 22,8 100, Italiani Stranieri I trimestre 62,7 37,3 100,0 II trimestre 71,6 28,4 100,0 III trimestre 71,1 28,9 100,0 IV trimestre 79,4 20,6 100, Italiani Stranieri I trimestre 61,7 38,3 100,0 II trimestre 66,7 33,3 100,0 III trimestre 68,6 31,4 100,0 IV trimestre 79,0 21,0 100,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Pagina 11 di 67

12 Tabella 4 Provenienza della clientela nelle strutture ricettive in Italia (%) 2010 Italiani Stranieri I trimestre 68,6 31,4 100,0 II trimestre 67,1 32,9 100,0 III trimestre 67,2 32,8 100,0 IV trimestre 70,5 29,5 100, Italiani Stranieri I trimestre 71,6 28,4 100,0 II trimestre 65,3 34,7 100,0 III trimestre 65,9 34,1 100,0 IV trimestre 70,1 29,9 100, Italiani Stranieri I trimestre 66,6 33,4 100,0 II trimestre 62,9 37,1 100,0 III trimestre 63,8 36,2 100,0 IV trimestre 66,5 33,5 100,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere In Liguria il turismo francese costituisce il 16,4% della clientela straniera nelle strutture ricettive nella prima metà del 2012 ed il 18,4% di quella del secondo trimestre, un incidenza pressoché in linea con quella dello scorso anno (16,4% nel I semestre del 2011, 17,1% nel II semestre) (Tabella 5). Per il turismo proveniente dal fronte francese del progetto Alcotra, invece, si assiste ad un aumento dell incidenza di clientela per l area del Rhône Alpes ma, soprattutto per il PACA: per il Rhône Alpes si passa dal 10%-19% della clientela francese in Liguria nel 2011 al 16%-26% di quella del 2012, per la domanda proveniente dal PACA dal 30%-33% della clientela francese del 2011 al 43%- 48% di quella del Pagina 12 di 67

13 Le province dove il turismo proveniente dall area Rhône Alpes incide di più sono La Spezia (nel 2012 da un minimo del 10,5% della clientela francese nella stagione primaverile ad un massimo del 42% in quella estiva) e Genova, in virtù del uso capoluogo (a Genova città si raggiunge fino al 42% di clientela del Rhône Alpes sul totale della clientela francese nella stagione primaverile) (Tabella 6). Per l area PACA, invece, è la provincia di Imperia a contare la quota più consiste di clientela: varia da un minimo del 43,1% sul totale della clientela francese presente nelle strutture ricettive della provincia nella stagione estiva ad un massimo del 61,7% di quella del trimestre autunnale. Tabella 5 Provenienza della clientela francese dell'euroregione Alpi-Mediterraneo Anno % sul totale francesi % sul totale stranieri 2011 Rhone Alpes PACA Francia I semestre 10,15 30,0 16,4 II semestre 19,1 33,4 17, Rhone Alpes PACA Francia I semestre 15,8 42,8 16,4 II semestre 25,5 48,4 18,4 Tabella 6 Provenienza della clientela francese per provincia % sul totale turisti francesi anno 2012 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Rhone Alpes PACA Francia) Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Imperia 14,1 58,2 21,0 14,4 48,7 14,2 32,8 43,1 14,5 20,7 61,7 19,9 Savona 12,0 49,6 10,6 15,2 39,2 7,8 30,9 42,4 10,4 17,5 51,3 12,9 Genova 8,4 44,2 23,1 21,2 39,5 16,8 21,4 54,2 22,5 24,3 44,7 24,2 Genova città 9,2 44,9 32,0 42,0 26,5 21,8 16,8 69,0 22,7 16,0 48,0 32,6 La Spezia 25,2 33,8 19,4 10,5 34,0 19,7 42,0 36,5 22,5 18,1 54,4 20,9 Liguria 16,2 44,7 18,6 15,4 40,9 14,2 30,8 44,9 17,2 20,3 51,8 19,7 Pagina 13 di 67

14 Sono le località della riviera a contare le quote più consistenti di clientela francese proveniente dall area PACA (45%-47% dei turisti francesi nella prima metà dell anno, fino ad un massimo del 54,4% nel IV trimestre del 2012), mentre le città registrano l incidenza maggiore di turismo proveniente dal Rhône Alpes (30,2% della clientela francese in primavera, 37,9% in estate). Tra le tipologie ricettive questa clientela incide soprattutto sulla domanda degli open air per quanto riguarda i flussi dall area PACA (dall 8,7% della clientela francese del I trimestre 2012, al 100% di quella del IV trimestre) e su quella delle altre strutture extralberghiere per il Rhône Alpes (da un minimo del 22% della clientela nel II trimestre ad un massimo del 46,2% nel III trimestre). Tabella 7 Provenienza della clientela francese per area-prodotto anno 2012 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Città 15,1 40,1 30,4 30,2 27,8 22,6 37,9 49,7 23,4 16,9 49,9 29,8 Mare 17,3 46,6 16,8 12,0 45,5 12,5 26,0 46,3 15,8 21,6 54,4 17,4 Entroterra 4,9 36,8 10,1 16,3 36,1 13,3 41,4 38,1 18,0 19,5 41,1 17,7 Liguria 16,2 44,7 18,6 15,4 40,9 14,2 30,8 44,9 17,2 20,3 51,8 19,7 Tabella 8 Provenienza della clientela francese per tipologia ricettiva anno 2012 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Rhone Alpes PACA Francia Alberghiero 11,2 48,8 20,5 10,9 46,1 14,4 19,0 53,1 16,8 17,2 48,8 21,1 Open air 0,0 8,7 3,0 18,5 65,1 6,4 15,0 54,9 12,8 0,0 100,0 9,7 Altro extralberghiero 25,1 42,8 17,8 22,0 31,8 14,8 46,2 34,4 18,3 24,8 55,3 19,0 Liguria 16,2 44,7 18,6 15,4 40,9 14,2 30,8 44,9 17,2 20,3 51,8 19,7 Pagina 14 di 67

15 Sul fronte italiano, il Piemonte incide per il 26-27% sulla clientela italiana delle strutture ricettive della Liguria, mentre la Valle d Aosta per circa il 2,5%, senza grandi difformità nel biennio La clientela italiana proveniente dall area Alcotra incide soprattutto sui risultati di vendita delle imprese ricettive delle province di Savona ed Imperia, mentre sono le strutture ricettive della riviera e quelle open air a contare le quote più consistenti di clientela proveniente dal Piemonte e dalla Valle d Aosta sul totale della domanda turistica italiana nella regione (Tabella 12). Tabella 9 Provenienza della clientela dalle regioni italiane dell'euroregione Alpi-Mediterraneo (% sul totale clientela italiana) 2011 Valle d'aosta Piemonte I semestre 2,4 23,0 II semestre 3,4 25, Valle d'aosta Piemonte I semestre 2,2 27,0 II semestre 2,4 25,7 Tabella 10 Provenienza della clientela dalle regioni italiane dell'euroregione Alpi-Mediterraneo per provincia (% sul totale clientela italiana) anno 2012 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Imperia 1,7 42,8 2,5 33,5 3,8 28,8 1,0 23,8 Savona 2,4 36,1 4,5 35,6 4,5 43,4 2,2 25,7 Genova 1,4 14,2 2,2 17,2 2,0 17,1 1,5 17,1 Genova città 1,7 16,7 2,5 16,2 2,2 13,2 0,9 18,5 La Spezia 0,9 14,3 1,0 18,2 1,9 25,4 1,4 15,1 Liguria 1,7 27,1 2,8 26,9 3,2 30,2 1,6 21,1 Pagina 15 di 67

16 Tabella 11 Provenienza della clientela dalle regioni italiane dell'euroregione Alpi-Mediterraneo per areaprodotto (% sul totale clientela italiana) anno 2012 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Città 1,8 20,8 2,1 19,6 2,3 17,2 1,3 19,7 Mare 1,9 29,1 3,3 30,1 4,0 35,5 1,8 21,2 Entroterra 0,9 25,2 1,8 22,0 1,3 20,6 1,3 21,7 Liguria 1,7 27,1 2,8 26,9 3,2 30,2 1,6 21,1 Tabella 12 Provenienza della clientela dalle regioni italiane dell'euroregione Alpi-Mediterraneo per tipologia ricettiva (% sul totale clientela italiana) anno 2011 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Valle d'aosta Piemonte Alberghiero 2,3 29,2 3,5 29,2 3,7 33,0 1,5 22,3 Open air 0,2 45,5 1,3 39,1 6,0 45,2 1,6 22,5 Altro extralberghiero 1,1 22,5 2,2 22,8 2,4 25,4 1,8 19,5 Liguria 1,7 27,1 2,8 26,9 3,2 30,2 1,6 21,1 Dall osservazione dei flussi turistici registrati nelle strutture ricettive della Liguria (dati Istat) emerge una concentrazione degli arrivi e delle presenze dei turisti piemontesi nei mesi di punta della stagione estiva, in giugno ( arrivi e presenze nel 2012), luglio ( arrivi, presenze) e agosto ( arrivi e presenze), mese in cui si raggiunge altresì un picco nella permanenza media (circa 1 settimana). Tuttavia dal confronto con lo scorso anno si osserva un trend positivo nei mesi invernali, soprattutto in termini di arrivi (+20,3% in gennaio tra il 2011 e il 2012, +50,2% nel mese di marzo) (Figura 4). Pagina 16 di 67

17 Figura 1 Fonte dati: Istat, dati provvisori Figura 2 Fonte dati: Istat, dati provvisori Pagina 17 di 67

18 Figura 3 Fonte dati: Istat, dati provvisori Figura 4 Fonte dati: Istat, dati provvisori Pagina 18 di 67

19 Analogo l andamento dei flussi turistici provenienti dalla Valle d Aosta che risultano, comunque, meno concentrati su agosto, con punte negli arrivi turistici nelle strutture ricettive liguri nei mesi di inizio e fine estate (2.662 arrivi nel mese di giugno del 2012, a settembre dello stesso anno) ed una permanenza media massima intorno ai 6 giorni nel mese di luglio. In crescita tra il 2011 e il 2012 gli arrivi e le presenze dei residenti in Valle D Aosta nei mesi di marzo (+ 44,2% arrivi, +12,3% le presenze), aprile (+7,4% gli arrivi, +9,2% le presenze), ma anche in luglio (+4,6% gli arrivi, +9% le presenze) e agosto (+17,2% gli arrivi, +20,2% le presenze), a fronte di un calo in maggio, ottobre e novembre (Figura 8). Figura 5 Fonte dati: Istat, dati provvisori Pagina 19 di 67

20 Figura 6 Fonte dati: Istat, dati provvisori Figura 7 Fonte dati: Istat, dati provvisori Pagina 20 di 67

21 Figura 8 Fonte dati: Istat, dati provvisori Pagina 21 di 67

22 2. Il mercato francese: le vacanze in Liguria I francesi tendono a realizzare la gran parte delle vacanze all interno dei confini nazionali. Basti pensare che nel 2011 i viaggi dei francesi oltreconfine sono stati 23,1 milioni, ovvero solo l 11,4% di quelli realizzati nel corso dell anno. La prima meta estera del turismo francese è la Spagna (16,1% dei viaggi all estero, Figura 9) 1, seguita dall Italia che ha accolto il 10,7% dei viaggi in destinazioni estere realizzati nel Terzo il Regno Unito (7%), quarto il Belgio/Lussemburgo (6,2%), quinta la Germania (5,1%). Seguono gli Usa (3,7%), il Portogallo e la Svizzera. Tabella 13 Numero di viaggi dei residenti in Francia Anno 2011 viaggi (in milioni) 203,6 viaggi all'estero e DOM (in milioni) 2 23,1 Peso % viaggi all'estero su totale viaggi 11,4 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Terzo Paese per presenze turistiche straniere in Italia, la Francia ha fatto registrare nel milioni e 432 mila presenze negli esercizi alberghieri ed extralberghieri del Bel Paese (il 6,5% del totale presenze straniere) con un trend positivo negli ultimi anni (+21,9% tra il 2005 e il 2011). Le regioni più visitate sono legate al turismo culturale dell asse Veneto-Toscana-Lazio (rispettivamente il 17,5%, il 14,9% e il 10,2% delle presenze francesi in Italia, Figura 10) ma il mercato francese è altresì legato al turismo balneare del sud d Italia, con la Sicilia in testa alle preferenze anche per il 2011: quarta regione più visitata, accoglie il 9,4% delle presenze turistiche registrate negli esercizi ricettivi. 1 Fonte: SDT Direction du Turisme, TNS Sofres, In base alla Costituzione della Quarta Repubblica del 1946, le colonie francesi di Guadalupa, Martinica e Guiana Francese nei Caraibi, di Réunion nell'oceano Indiano, sono départements d'outre-mer o DOM (Dipartimenti d'oltre mare). Pagina 22 di 67

23 Figura 9 Tabella 14 Destinazioni principali delle vacanze all'estero dei turisti francesi Anni (% su totale viaggi all'estero e DOM ) Spagna 15,9 15,1 17,1 15,6 16,4 16,1 Italia 11,2 12,6 11,4 11,4 10,6 10,7 Regno Unito 4,4 4,7 4,5 3,0 7,3 7,0 Belgio, Lussemburgo 5,4 5,9 6,2 5,8 5,8 6,2 Germania 4,8 4,5 5,3 5,0 5,2 5,1 Stati Uniti 1,8 2,8 2,9 2,8 3,5 3,7 Portogallo 2,8 3,8 3,7 3,0 3,6 3,5 Marocco 4,8 4,4 4,3 3,8 3,7 3,4 Tunisia 5,3 4,5 6,2 5,3 4,7 2,8 Grecia 2,4 2,5 3,1 2,3 2,4 2,2 Egitto 1,8 2,5 2,0 1,8 2,0 1,1 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Pagina 23 di 67

24 Figura 10 Nel rating regionale la Liguria si colloca in decima posizione tra le regioni più visitate dai francesi, ma la Francia rappresenta il terzo bacino di origine per presenze turistiche straniere, con quasi 460 mila presenze rilevate negli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri liguri nel corso del 2011 (il 9,7% del totale). Un mercato consolidato che mostra ancora segnali di un crescente interesse: in crescita le presenze turistiche in Liguria negli ultimi anni (+59,6% tra il 2005 e il 2011) e con un trend positivo anche nel brevissimo periodo (+12,1% gli arrivi e +11,4% le presenze tra il 2010 e il 2011). I mesi estivi sono quelli di maggiore afflusso, con un picco di presenze registrate in agosto (106 mila circa nel 2011, 11,6 mila nel 2012) e luglio (67,7 mila nel 2011, quasi 60 mila nel 2012, Figura 11). Pagina 24 di 67

25 Figura 11 Fonte: dati provvisori Istat Sul mercato intermediato dei grandi Tour Operator francesi l Italia gode di un posizionamento privilegiato, superando per viaggi venduti la Spagna, con una quota del 20,5% rispetto ai pacchetti trattati dai grandi buyer francesi per le destinazioni internazionali. In Italia, come nel resto del mondo, i prodotti più commercializzati sono, nell ordine, le città d arte, gli itinerari ed il turismo balneare. La Liguria è per il mercato francese una destinazione di prossimità in cui l incidenza del turismo individuale è molto elevata e porta una generale instabilità delle contrattazioni sul mercato organizzato. Uscita dai cataloghi di vendita nel 2010 e 2011, la destinazione Liguria viene proposta nuovamente nel corso del 2012 ma con una quota di venduto ancora limitata al 2,2% dei Tour Operator francesi che trattano l Italia (contro il 15,2% del 2008 e il 12,1% del 2009). Le previsioni di vendita per il 2013 mostrano una leggera crescita di visibilità sui cataloghi di vendita: prevedono di vendere pacchetti vacanza nella regione il 6,5% dei Tour Operator francesi, con l inserimento di un secondo prodotto turistico, le città d arte, che va ad aggiungersi al turismo montano dell entroterra, già commercializzato nel Pagina 25 di 67

26 Tabella 15 Francia: la commercializzazione dell'italia Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 20,5 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 10,9 Destinazioni più richieste dalla clientela Prodotti più venduti nel mondo Prodotti più venduti verso l'italia 2012 Italia Spagna Città d'arte Itinerari Mare Città d'arte Itineranti N di regioni italiane vendute 15 Destinazioni italiane più vendute Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo in collaborazione con Unioncamere 3 Mare Lazio Veneto Toscana Campania Sicilia Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Puglia Sardegna Umbria Trentino Alto Adige Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Tabella 16 Francia: la commercializzazione della Liguria Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel ,2 Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel ,5 Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Montagna/entroterra Città d'arte Montagna/entroterra 3 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - Indagine sul turismo organizzato internazionale Pagina 26 di 67

27 La quota di turismo francese che passa attraverso il circuito dell intermediazione turistica per i viaggi oltreconfine realizzati nel corso del 2011 è pari al 14,2%, poco meno del 16,2% registrato nel corso del 2010 (Figura 12). I viaggi all estero organizzati con prenotazioni anticipate sono in media 7 su 10 ed in particolare nel 68,5% dei casi si prenota la soluzione di trasporto e/o nel 67,7% quella di alloggio, mentre il 27,8% dei viaggi sono preceduti da una prenotazione delle attività realizzate sul luogo di vacanza (spettacoli, visite guidate, musei, servizi accessori, ecc.) (Tabella 19). Per raggiungere le località di vacanza all estero i francesi prediligono l aereo (57,4% dei viaggi realizzati nel 2011) seguito dall automobile o dalla moto (26%), dal treno (7,6%) e dal pullman (5,8%) (Tabella 17). Per l alloggio, invece, la scelta ricade sul circuito della ricettività ufficiale per il 75,8% dei viaggi all estero (in hotel per il 56,4% dei casi, in agriturismo per il 10,4% e in campeggio per il 2,5%) e nelle abitazioni private per il 24,2% (per il 14,8% dei viaggi l alloggio è presso parenti e per il 6,1% presso amici) (Tabella 18). Figura 12 Pagina 27 di 67

28 Tabella 17 Mezzo di trasporto utilizzato dai turisti francesi per raggiungere le località estere Anni (% sul totale viaggi all'estero e DOM) Aereo 52,7 52,2 55,0 55,5 57,4 Auto, moto 29,3 29,5 27,2 27,5 26,0 Treno 7,2 8,5 8,0 8,2 7,6 Pulman 7,9 6,8 6,4 5,8 5,8 Nave 1,3 1,3 2,3 2,1 1,9 Camper 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 Altro 0,9 0,8 0,2 0,2 0,4 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Tabella 18 Alloggio utilizzato dai turisti francesi all'estero Anni (% sul totale viaggi all'estero e DOM) Alloggio "commerciabile" 72,5 73,4 74,2 74,1 75,8 di cui: Hotel 49,1 49,9 54,7 55,6 56,4 Affittacamere, Bed & Breakfast, Agriturismo 10,2 10,8 10,5 10,2 10,4 Campeggio 2,8 3,4 3,2 2,1 2,5 Alloggio "non commerciabile" 27,5 26,6 25,8 25,9 24,2 di cui: Casa di parenti 15,2 14,5 15,0 15,3 14,8 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Casa di amici 7,3 7,3 7,0 6,9 6,1 Casa privata 1,2 1,4 1,2 1,7 1,1 Tabella 19 Viaggi dei turisti francesi per tipo di prestazione prenotata Anni (% sul totale viaggi all'estero e DOM) Viaggi che comprendono almeno la prenotazione del trasporto 69,5 67,3 66,1 65,4 68,5 Viaggi che comprendono almeno la prenotazione dell'alloggio 66,2 65,9 64,6 64,9 67,7 Viaggi che comprendono almeno la prenotazione delle attività sul posto 21,6 21,7 27,6 27,5 27,8 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Pagina 28 di 67

29 E la curiosità di scoprire destinazioni mai visitate in precedenza a muovere 1 turista francese su 4 tra coloro che vengono in vacanza in Italia, attratti dal patrimonio naturalistico (23,3%) e da quello culturale (19,3%), ma anche dalla presenza di occasioni di divertimento (18,5%). Internet è il primo canale di comunicazione (influenza il 35% di questi turisti), seguito dal passaparola (32,8%), da precedenti esperienze personali (23,9%), dalle offerte di catalogo visionate dall agenzia di viaggi di fiducia (10,5%) e dagli articoli della carta stampata (10%). Mare e città d arte si dividono quasi equamente il mercato francese: vi soggiorna rispettivamente il 39,2% e il 35,8% dei turisti in vacanza in Italia nel I turisti francesi amano spostarsi nel corso della vacanza, facendo escursioni sul territorio (37,6%) e si dedicano alle visite di carattere culturale (il 29,8% visita musei e mostre temporanee, il 24,9% monumenti e siti archeologici), senza tralasciare le degustazioni dei prodotti tipici locali (20%). Tabella 20 TURISTI FRANCESI IN ITALIA (%) Anno 2011 Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Il desiderio di vedere un posto mai visto 24,0 Internet 35,0 Bellezze naturali del luogo 23,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 32,8 Posto ideale per riposarsi 22,2 C ero già stato/esperienza personale 23,9 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 19,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 10,5 Per i divertimenti che offre 18,5 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 10,0 Attività svolte Prodotto di destinazione Escursioni 37,6 Località balneari 39,2 Visita di musei e/o mostre 29,8 Città d'arte 35,8 Ho fatto shopping 26,4 Montagna 8,9 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 24,9 Località lacuali 8,4 Ho degustato i prodotti tipici locali 20,0 Campagna 3,7 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Pagina 29 di 67

30 Il turismo francese in Liguria è caratterizzato da una discreta componente giovanile, in crescita nel 2012: ha tra i 31 ed i 40 anni il 32,9% dei turisti francesi (Tabella 22), contro il 23,8% dei turisti del 2011 e il 27,7% della media dei turisti stranieri in vacanza in Liguria nel Il turista tipo è laureto (49%) o diplomato (41,6%), lavoratore (86,5%) ed in particoalre professionista o tecnico (29,7%, Tabella 23), piccolo impreditore (21,1%), operaio o impiegato ad elevata qualifcazione professionale operante nei settori industria e servizi (18,7%), single (33,9%) o sposato/convivente con figli (45%). Più coppie in vacanza e meno gruppi di amici rispetto allo scorso anno: viaggia in compagnia del coniuge/fidanzato il 42,1% dei turiti francesi (37,8% nel 2011), con i figli il 21,9% (Tabella 24), da solo il 13,3% e con gli amici l 11,5% (27,3% nel 2011). E un turismo in cui la componente pratica incide molto sulle motivazioni di vacanza (Tabella 25), ovvero quelle che spingono a scegliere una determinata località di soggiorno o una soluzione viaggio/alloggio: accanto al desiderio di relax (33,5%) e alle bellezze naturalistiche della Liguria (18,9%), a muovere i turisti francesi sono anche la facilità di raggiungimento della località di vacanza (19,4%) e la possibilità di usufruire della seconda casa (18,4%) più che la convenienza economica (muove il 7,1% dei francesi). Inoltre, il 12% dei turisti francesi predilige la Liguria per la presenza di divertimenti, il 10% perché offre la possibilità di praticare lo sport preferito, il 9,8% per la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale e il 7,3% per l esclusività delle sue destinazioni. Passaparola e Internet sono i principali canali di comunicazione che influenzano i turisti francesi (rispettivamente il 34,2% e il 20,6%, Tabella 27), turisti che prenotano prima di partire nel 48,2% dei casi con un discreto anticipo (il 21,7% un mese prima, il 21,3% con due mesi di anticipo ed il 9,2% 3 mesi prima della partenza, Tabella 37). Internet è lo strumento più utlizzato dai turisti francesi per organizzare la vacanza e prenotare il viaggio/alloggio: se ne serve complessivamente il 23,6% dei turisti e in particolare il 15,9% sceglie on line l alloggio, il 4,7% un pacchetto all inclusive dal catalogo di un tour operator ed il 3% prenota il viaggio A/R (Tabella 36). Pagina 30 di 67

31 Il contatto diretto con la struttura ricettiva, il privato che affitta l appartamento o il vettore di trasporto è la modalità preferita dal 15,5% dei turisti, mentre si rivolge alle agenzie di viaggi appena il 5,5% dei francesi in vacanza in Liguria. Per l alloggio incide molto il circuito delle abitazioni private, quest anno ancor più che nel 2011 con un trend in linea con la media del turismo straniero nella regione che vede diminuire l incidenza di pernottanti in strutture alberghiere a favore di soluzioni a basso costo, come l ospitalità offerta da amici o parenti o gli open air: alloggia in hotel solo il 20,4% dei turisti francesi (48,2% nel 2011), mentre sceglie di soggiornare in abitazioni private il 46,8% (21,6% presso amici e parenti, 17% in seconda casa, 8,2% in affitto) ed in campeggio il 15,5% (6,9% lo scorso anno) (Tabella 28). La vacanza è al mare nel 64,9% dei casi e viene dedicata agli sport all aria aperta (51,6%, Tabella 29), alle escursioni del territorio (31,7%), allo shopping (17,2%), alle visite di musei e mostre (15,5%) e agli spettacoli musicali (13,2%), mentre i luoghi più visitati sono i centri storici (46,9%, Tabella 31), i parchi e le aree naturalistiche (28,2%). La spesa media pro-capite dei turisti francesi è di 130 euro per il viagio A/R, 33 euro per l alloggio (Tabella 32) e 78 euro al giorno per gli extra (Tabella 34). I turisti organizzati che acquistano un pacchetto all inclusive (sono l 8,2%, Tabella 36) spendono in media 65 euro al giorno a persona (Tabella 33). Tabella 21 Prodotto di destinazione del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Francia Stranieri Mare 64,9 60,2 Città 16,2 21,5 Entroterra/verde 18,8 18,2 100,0 100,0 Pagina 31 di 67

32 Tabella 22 Identikit del turista straniero in Liguria (%) Tabella 23 Età Francia Stranieri da 18 a 20 anni 1,6 1,6 da 21 anni a 30 anni 22,7 21,6 da 31 a 40 anni 32,9 27,7 da 41 a 50 anni 21,3 22,4 da 51 a 60 anni 14,8 14,0 oltre 60 anni 6,6 12,7 100,0 100,0 Titolo di studio Francia Stranieri Licenza elementare 0,6 1,0 Scuola media inferiore 8,8 11,0 Diploma scuola media superiore 49,0 56,9 Laurea 41,6 31,1 100,0 100,0 Professione Francia Stranieri Occupato 86,5 75,6 Ritirato 2,8 10,0 Disoccupato/inoccupato 4,0 3,9 Casalinga 4,8 5,7 Studente 1,9 4,8 100,0 100,0 Stato sociale Francia Stranieri Single 33,9 30,0 Sposato/convivente con figli 45,0 47,6 Sposato/convivente senza figli 21,1 20,5 Altro - 1,9 100,0 100,0 Identikit del turista straniero in Liguria (%) Francia Stranieri Dirigenti d azienda 0,7 2,9 Piccoli imprenditori 21,1 16,6 Professionisti e tecnici 29,7 22,5 Ritirati dal lavoro benestanti 6,9 6,4 Lavoratori autonomi 8,7 16,0 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 18,7 19,2 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 8,9 12,3 Lavoratori atipici 5,3 4,1 100,0 100,0 Pagina 32 di 67

33 Tabella 24 Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Francia Stranieri Sono da solo/a 13,3 13,4 Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 42,1 40,6 Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 21,9 21,5 Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 2,2 3,0 Sono con amici e familiari 3,6 3,0 Sono con amici 11,5 13,7 Sono con colleghi di lavoro 4,7 2,5 Sono con un gruppo organizzato 0,7 2,2 100,0 100,0 Tabella 25 Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Francia Stranieri Posto ideale per riposarsi 33,5 26,2 Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 19,4 6,4 Bellezze naturali del luogo 18,9 24,9 Abbiamo la casa in questa località 18,4 6,9 Per i divertimenti che offre 12,0 12,4 Il desiderio di vedere un posto mai visto 10,1 17,7 Praticare sport 10,0 13,2 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 9,8 9,4 Decisione altrui 7,4 9,5 Località esclusiva 7,3 10,2 Prezzi convenienti 7,1 10,2 Shopping 5,8 5,4 Per la vicinanza ad un nodo di interscambio 5,1 6,3 Per la vicinanza 5,1 6,3 Interessi enogastronomici 3,6 4,7 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 3,6 2,7 Partecipare a fiere, rassegne, esposizioni di beni o servizi 3,4 1,8 Partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari 3,3 1,4 Motivazione religiosa 3,0 1,7 Eventi 2,6 5,0 Posto adatto per bambini piccoli 2,0 6,3 Svolgere attività commerciale, tecnica o di rappresentanza 1,8 1,6 Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 1,7 1,2 Ho i parenti/amici che mi ospitano 1,5 3,1 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 1,4 3,8 Partecipare a riunioni d affari o di lavoro 1,3 5,1 Pagina 33 di 67

34 Tabella 26 Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Francia Stranieri Nuoto 64,4 70,1 Surf/windsurf 20,6 8,6 Golf 10,3 4,6 Tennis 10,3 3,8 Trekking 8,1 4,4 Passeggiate 5,8 25,5 Ciclismo 1,0 3,0 Tabella 27 Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Francia Stranieri Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 34,2 38,0 Internet 20,6 25,4 Informazioni su Internet 15,4 18,6 Offerte su Internet 5,3 9,7 C ero già stato/esperienza personale 16,8 16,9 Consiglio dell agenzia di viaggi 5,7 7,1 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 4,9 2,4 Pubblicità 4,1 2,0 Pubblicità in TV 2,8 1,1 Guide turistiche 4,1 4,9 Non ho scelto io/hanno deciso altri 3,6 5,0 Mostre/Convegni/Fiere 3,5 3,2 Richiesto dai figli fino a 14 anni 2,8 1,1 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,6 5,2 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 1,6 1,1 Film/Documentari 1,0 1,8 Pagina 34 di 67

35 Tabella 28 Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri (%) possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Francia Stranieri Hotel 20,4 33,8 hotel 1 stella 34,6 15,0 hotel 2 stelle 6,0 12,7 hotel 3 stelle 38,5 45,8 hotel 4 stelle 20,9 19,0 hotel 5 stelle - 7,5 Residenze di amici e parenti 21,6 18,4 Seconda casa 17,0 17,4 Alloggio privato in affitto 8,2 9,6 Campeggio 15,5 9,2 B&B 5,1 4,8 Agriturismo 3,7 3,5 Villaggio turistico 3,0 2,0 Barca a vela 2,7 0,6 Residence 1,6 0,3 Tabella 29 Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Francia Stranieri Praticato attività sportiva 51,6 54,6 Escursioni 31,7 40,7 Ho visitato il centro storico 27,4 17,4 Ho fatto shopping 17,2 20,2 Visita di musei e/o mostre 15,5 12,8 Ho assistito a spettacoli musicali 13,2 17,3 Ho degustato i prodotti tipici locali 13,1 19,6 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,8 10,9 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 7,3 8,3 Partecipazione ad eventi folkloristici 6,5 10,7 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 5,5 9,1 Ho assistito a spettacoli sportivi 5,3 2,2 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 4,3 3,2 Gite in barca privata 4,2 4,0 Gite in barca a noleggio 3,6 6,5 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 3,3 4,5 Ho lavorato 3,2 1,3 Pagina 35 di 67

36 Tabella 30 Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Francia Stranieri Nuoto 54,4 53,5 Passeggiate 48,4 56,9 Vela 10,1 5,6 Ciclismo 7,7 10,6 Tennis 5,4 10,8 Equitazione 5,2 5,8 Sub/immersioni/snorkeling 2,0 4,8 Tabella 31 Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Francia Stranieri Centri storici 46,9 52,2 Parchi e natura 28,2 35,2 Cattedrali e luoghi dello spirito 18,6 25,6 Porto 15,2 10,5 Musei e pinacoteche 14,2 11,6 Castelli 11,0 15,9 Cantine e strade del vino 10,0 9,1 Eventi e rievocazioni storiche 10,0 8,8 Artigianato tipico 6,1 11,2 Siti archeologici 4,8 8,8 Tabella 32 Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Francia Stranieri Viaggio A/R 130,90 174,07 Alloggio (media giornaliera) 32,96 40,70 Pagina 36 di 67

37 Tabella 33 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Francia Stranieri Pacchetto tutto compreso 65,36 72,11 Tabella 34 Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Francia Stranieri da 0 a 30 31,3 37,6 da 31 a 60 29,6 28,3 da 61 a 90 17,3 16,0 da 91 a 120 6,6 4,5 da 121 a 150 2,9 3,7 oltre ,4 9,9 100,0 100,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 77,74 66,23 Tabella 35 Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Francia Stranieri Si 48,2 57,7 No 51,8 42,3 100,0 100,0 Pagina 37 di 67

38 Tabella 36 Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Francia Stranieri Nessuna prenotazione 51,8 54,7 Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio 15,9 9,5 Contattando direttamente la struttura ricettiva 10,6 8,2 Direttamente tramite internet scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 4,7 3,4 Privati che mi hanno affittato l'appartamento 3,7 2,9 Direttamente tramite internet scegliendo solo il viaggio 3,0 3,1 L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 2,0 2,6 L'agenzia viaggi, per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 1,5 2,5 Contattando direttamente la società di trasporto 1,2 2,4 L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio 1,1 1,9 Agenzia immobiliare 1,0 2,4 L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio 0,9 3,1 Altro 2,6 3,2 Tabella 37 Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Francia Stranieri Nell ultima settimana 7,4 8,9 8/15 giorni prima 18,7 11,5 Circa un mese prima 21,7 21,3 Circa 2 mesi prima 21,3 21,2 Circa 3 mesi prima 9,2 13,6 Circa 4 mesi prima o più 4,6 12,2 Non ricorda 17,1 11,4 Pagina 38 di 67

39 3. Il turista Alcotra in vacanza in Italia Nell ottica di attrarre verso la Liguria quei flussi turistici interni all area Alcotra che ancora non hanno scelto la regione per trascorrere le loro vacanze o, anche, di favorire una crescita del tasso di ritorno per coloro che hanno avuto esperienze di viaggio in Liguria, la presente indagine analizza le caratteristiche peculiari, le motivazioni di visita e le abitudini di consumo di questi turisti nel corso delle loro vacanze in Italia. L obiettivo di fondo è intercettare nuovi flussi turistici, attraverso l analisi di bisogni, necessità e desideri di un turismo potenziale, anche con l obiettivo di favorire una destagionalizzazione della domanda turistica all interno dell area Alcotra puntando sull appeal di prodotti trasversali e di nicchia, quali il turismo sportivo. Per questi turisti (italiani provenienti da Piemonte e Valle d Aosta e francesi residenti in Rhône Alpes e PACA) gli elementi più importanti di una vacanza (Tabella 50), fattori che si aspettano di trovare in una destinazione turistica, sono un buon clima di ospitalità locale (51,4% dei turisti), un elevata qualità nell offerta ristorativa (40,6%) ed in quella di intrattenimento (33,6%), ma anche una buona governance del territorio (27,2%) ed una gestione delle sue risorse turistiche orientata alla tutela ambientale (25,8%). A questi si aggiungono per i turisti francesi dell area Alcotra alcuni fattori che considerano decisivi per il successo di una vacanza, quali l accoglienza ricevuta nelle strutture di alloggio (importante per il 29,2%), il costo della ristorazione (24%) e l offerta culturale (21,5%). Pagina 39 di 67

40 Il mare è il prodotto di punta per il turismo proveniente da Piemonte e Valle d Aosta (le località balneari italiane sono scelte come destinazione di vacanza dal 42,1% di questi turisti), seguito da montagna (27,9%), città (18,2%) e turismo termale (4,9%). I francesi residenti in Rhône Alpes e PACA, invece, scelgono l Italia in prevalenza per trascorrere vacanze in montagna (44,7%) ed in città d arte (31,9%), seguite a distanza dai laghi (8,5%), dalle località del turismo verde (7,4%) e da quelle termali (7,1%). Tabella 38 Prodotto di destinazione del soggiorno in Italia (%) Piemonte - Valle d'aosta Rhône-Alpes- Paca Alcotra Mare 42,1 0,3 34,9 Montagna 27,9 44,7 30,8 Città 18,2 31,9 20,5 Terme 4,9 7,1 5,3 Verde 3,6 7,4 4,3 Lago 3,3 8,5 4,2 100,0 100,0 100,0 A muovere questi turisti è in prevalenza il desiderio di soggiornare in una località turistica considerata ideale per rilassarsi e riposarsi, destinazioni con un patrimonio naturalistico di eccellenza, che offrono loro la possibilità di praticare un attività sportiva all aria aperta (decisiva per il 20,4% dei turisti Alcotra) ma anche occasioni di divertimento (14,1%). Accanto a queste vi sono alcune motivazioni di visita che incidono in modo determinante sulle decisioni di vacanza dei turisti francesi del Rhône Alpes-PACA, più di quanto accada per i turisti italiani residenti in Piemonte e Valle d Aosta, e sono la curiosità per una località sconosciuta (27,1%), motivazioni di ordine pratico quali la convenienza economica (16,9%) e l ospitalità offerta da parenti e amici (15,3%), Pagina 40 di 67

41 interessi culturali quali la ricchezza del patrimonio artistico-monumentale (10,2%) o attività più prettamente ludiche come i servizi disponibili in località termali, centri benessere e beauty farm (9,7%). Tabella 39 Motivazione principale del soggiorno in Italia possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Piemonte - Valle d'aosta Rhône-Alpes- Paca Alcotra Posto ideale per riposarsi 27,4 16,1 25,5 Bellezze naturali del luogo 22,7 9,6 20,5 Praticare sport 20,0 22,3 20,4 Abbiamo la casa in questa località 16,5 6,1 14,7 Per i divertimenti che offre 14,1 13,9 14,1 Il desiderio di vedere un posto mai visto 10,5 27,1 13,3 Prezzi convenienti 11,4 16,9 12,3 Ho i parenti/amici che mi ospitano 9,3 15,3 10,3 Posto adatto per bambini piccoli 8,0 2,6 7,1 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 7,2 6,1 7,0 Decisione altrui 5,8 7,5 6,1 Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 6,7 2,8 6,0 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 5,1 10,2 6,0 Shopping 4,4 7,3 4,9 Per la vicinanza 5,1 3,0 4,7 Benessere, beauty farm, fitness 3,6 9,7 4,7 Località esclusiva 4,4 4,0 4,4 Per il gusto dell'avventura 3,0 7,5 3,8 Interessi enogastronomici 3,6 2,5 3,4 Eventi 3,1 3,3 3,1 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 2,5 3,4 2,7 Motivi di lavoro 2,1 1,7 2,0 Viaggio di nozze 0,7 5,5 1,5 Motivazione religiosa 1,4 1,5 1,5 Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 1,1 1,6 1,2 Pagina 41 di 67

42 Gli strumenti di comunicazione on line sono decisivi soprattutto per attrarre il turismo francese: Internet influenza le decisioni del 16,3% dei turisti italiani di Piemonte e Valle d Aosta ma è un canale di comunicazione decisivo per ben il 29,9% dei francesi provenienti dall area Rhône Alpes-Paca (a livello solo informativo per il 21,6% dei turisti, attraverso le offerte promozionali per il 10,5%). Guide turistiche e cataloghi delle agenzie di viaggi influenzano in media l 11%-12% dei turisti francesi provenienti dall area Alcotra (contro meno del 3% di quelli di Piemonte e Valle d Aosta). Tabella 40 Canali di comunicazione sulla scelta del soggiorno in Italia possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Piemonte Valle d'aosta Rhône Alpes- Paca Alcotra Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 36,4 33,2 35,8 C ero già stato/esperienza personale 34,4 12,3 30,6 Internet 16,3 29,9 18,6 Offerte su Internet 7,0 10,5 7,6 Informazioni su Internet 12,2 21,6 13,8 Social network 1,7 0,3 1,4 Consiglio dell agenzia di viaggi 5,7 8,8 6,2 Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,1 5,3 4,3 Guide turistiche 2,5 11,8 4,1 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 0,8 11,0 2,6 Richiesto dai figli fino a 14 anni 2,6 0,7 2,3 Mostre/Convegni/Fiere 1,6 5,5 2,3 Pubblicità 2,1 2,5 2,2 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,6 4,9 2,1 Libri/Testi (non di turismo) 0,7 4,4 1,3 Film/Documentari 1,0 2,9 1,3 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 1,2 0,8 1,2 Pagina 42 di 67