SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER Bologna, 13 gennaio 2014 L ORTOFRUTTA ITALIANA Denis Pantini RESPONSABILE Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma
I TEMI DI APPROFONDIMENTO I consumi di ortofrutta nello scenario attuale Nuovi modelli di consumo: biologico e quarta gamma Tendenze nei mercati internazionali e posizionamento dei prodotti ortofrutticoli italiani 2
> I CONSUMI DI ORTOFRUTTA NELLO SCENARIO ATTUALE
CRISI DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI: potere d acquisto delle famiglie sceso in termini pro capite sotto valori del 1990; contrazione risparmio ha attutito in parte impatto sui consumi, caduti comunque ai livelli di metà anni 90 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Propensione al risparmio (in% del reddito disponibile, scala destra) Potere d'acquisto pro-capite, numero indice 1990=1 Spesa per consumi pro-capite, numero indice 1990=1 Fonte: Istat 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 stime
TREND DELLA SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE 68% CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA 108 106 104 (2000 = 100, valori costanti) 2000-2012 = +4% Ha ridotto le spese per i pasti fuori casa 102 100 98 96 94 CONSUMI ALIMENTARI DOMESTICI 2000-2012 = -5,7% II quadrimestre 13 57% è passato a prodotti più economici nel largo consumo 92 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Nomisma su dati Istat e AC Nielsen
COMPORTAMENTI DI CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA (% popolazione di 3 anni o più che consuma F&V almeno 1 volta al giorno) 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 78,4 49,1 frutta verdura 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 75,1 51,4 Fonte: Istat
UN CAMPANELLO D ALLARME. LE NUOVE GENERAZIONI Classi dietà Totale 75 e più 65-74 60-64 55-59 45-54 35-44 25-34 20-24 18-19 15-17 11-14 6-10 3-5 51,4 75,1 59,4 86,1 62,8 85,2 61,9 84,0 56,9 81,7 55,6 76,3 50,7 71,9 46,6 67,2 45,0 63,5 40,8 62,1 37,8 65,0 36,5 64,2 32,8 70,6 32,3 72,6 frutta verdura % Popolazione che consuma almeno 1 porzione al giorno per classi di età 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
L IMPORTANZA DELL EDUCAZIONE ALIMENTARE Cosatipiacedi piùmangiare? Risposte spontanee riclassificate a posteriori - Valori riportati a 100 al netto delle non risposte Fonte: elaborazioni su dati Nomisma per MIPAAF
> NUOVI MODELLI DI CONSUMO: BIOLOGICO E IV GAMMA
SUPERFICI BIO IN ITALIA +6,4% rispetto al 2011 Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione Ettari 1.180.000 1.167.362 2011 2011 1.160.000 1.140.000 1.120.000 1.100.000 1.080.000 1.060.000 1.096.889 2011 2012 ITALIA 3% delle superfici bio nel mondo 2012 ITALIA 9% della superficie agricola è bio ITALIA 10% delle superfici bio in Europa Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB e Istat.
Principali colture BIO in Italia (ettari 2012) Colture foraggere 255.003 Cereali 210.543 Olivo 164.488 Vite 57.347 Frutta in guscio Agrumi Frutta Ortaggi Leguminose Altre colture permanenti Altre colture da seminativi 30.071 25.340 23.033 21.336 20.837 6.386 5.031 2012 ITALIA 10,3% delle superfici bio Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Crescono gli acquisti di prodotti BIO confezionati nella GDO VARIAZIONE % SULL ANNO PRECEDENTE 14% 12% 10% 8% 6% 9,2% 8,5% 5,2% 6,7% 11,7% 8,8% 7,3% 8,8% 4% 2% 0% -2% -4% 1,2% 0,2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* -4,1% *primo semestre -6%
Acquisti per categoria merceologica* VAR % 2012/2011 +8% +4,5% -2% +23% +9% +16,5% +0,4% +5% Ortofrutta fresca e trasformata Lattiero-caseari Uova Biscotti, dolciumi e snack Pasta, riso e sostituti del pane Bevande analcoliche Zucchero, caffè, tè Carni fresche e trasformate 3,2% 2,0% 9,4% 8,3% 6,5% 12,5% 22,6% 30,5% GDO 2012 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% * I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)
I consumi pro-capite di prodotti bio ( ) Svizzera 177 Danimarca 162 Lussemburgo 134 Austria 127 Svezia 94 Germania Francia Paesi Bassi Belgio 40 46 58 81 % CONSUMI BIO SUL TOTALE FOOD 1,45% Italia 28 0 50 100 150 200 Fonte: Nomisma su dati FiBL-AMI.
Considerando la sola spesa alimentare per prodotti biologici della sua famiglia, quali sono le categorie di prodotto biologico per cui negli ultimi 12 mesi ha speso di più? 25% 20% 15% 10% 5% 23,4% 11,0% 7,0% 6,8% Prima risposta in ordine di importanza 5,4% 5,4% 5,1% 5,1% 0% Frutta fresca Verdura e ortaggi freschi Pasta Olio extra vergine d'oliva Latte Carne Uova Marmellate e miele Fonte: Survey Nomisma. 15
Quali sono i prodotti alimentari per cui non potrebbe per nessun motivo rinunciare al marchio biologico? Frutta fresca 19,0% Verdura e ortaggi freschi Uova 7,1% 7,1% Olio extra vergine d oliva Latte Pasta Marmellate e miele Formaggi Carne 5,1% 4,9% 4,6% 4,1% 3,4% 2,7% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Survey Nomisma 16 0% 5% 10% 15% 20%
I CONSUMI PRO-CAPITE DIQUARTA GAMMA IN EUROPA E STATI UNITI (KG, media 2007/2009) 35 30 25 30 20 15 10 5 0 12 6 4 3 3 USA Regno Unito Francia Italia Spagna Europa Negli Stati Uniti (dove il settore si è sviluppato maggiormente) e in alcuni Paesi del Nord Europa, i diversi modelli di consumo e abitudini alimentari hanno permesso una più ampia diffusione dei prodottiinivgamma.l Italiaèil3 mercatoineuropadopoukefrancia. Fonte: DEPAAA 17
milioni di 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 676 716 696 VENDITE DELLA IV GAMMA NELLA GDO 736 776 767 759 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* In 10 anni il mercato (volume) della IV gamma è cresciuto del 376% Vendite IV gamma su totale ortofrutta 8% *stime su primi 9 mesi Negli ultimi anni il comparto si è mosso in controtendenza rispetto agli ortofrutticoli freschi e al sistema agroalimentare nel complesso. Tuttavia, il crollo del potere d acquisto del consumatore sta determinando effetti negativi anche sugli acquisti di ortaggi in IV gamma. Nel 2012 si è verificata una prima battuta di arresto. Nel 2013, secondo le prime stime sulle vendite, si attende un ulteriore calo delle vendite dei prodotti di IV gamma. Calano i valori del venduto ma aumentano le quantità commercializzate. Fonte: Nielsen 18
CONSUMI DELLE FAMIGLIE E TASSO DI PENETRAZIONE Famiglie acquirenti IV gamma Il tasso di penetrazione della la IV gamma si sta avvicinando a quello della verdura a peso variabile(77%). Fonte: Nielsen 19
L INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA SVILUPPO e OPPORTUNITA /1 La crescita del settore potrà seguire 3 linee di sviluppo principali legate a diverse tipologie di prodotti di IV gamma: 1 Insalate in busta: principale prodotto commercializzato in fase di«stanchezza» ma opportunità rappresentate da: possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente al Sud Italia dove prevalgono ancora i consumi nei mercati rionali possibilità di incrementare il numero di consumatori «fedeli» a scapito degli occasionali ripresa economica(nel 2014?) sviluppo delle vendite sui mercati esteri => EXPORT Possibilità di aumentare la presenza dei prodotti nel canale Ho.Re.Ca. (all estero fino al 50% delle vendite passa da questo canale) 20
L INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA - SVILUPPO e OPPORTUNITA /2 2 3 Prodotti ad elevato contenuto di servizio (miscele, prodotti pronti all uso, meal solution es. insalate in ciotole pronte): Molte imprese stanno già investendo in nuovi prodotti che possano meglio adattarsi alle abitudini di consumo e ad incontrare i gusti più complessi dei consumatori. Frutta in IV gamma: Da anni le imprese effettuano forti investimenti in frutta di IV gamma ma sino ad ora i risultati non sono stati entusiasmanti. L investimento non ha avuto il ritorno economico atteso e il consumatore è ancora diffidente nei confronti di questa tipologia di prodotti (che in alcuni casi hanno ancora problemi legati alla durabilità). Tuttavia, secondo gli operatori, esiste ancora un forte potenziale inespresso che potrà emergere nei prossimi anni. 21
> TENDENZE NEI MERCATI INTERNAZIONALI E POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ITALIANI
12,5% 11,4% 11,1% EXPORT MONDIALE DI ORTOFRUTTA: I PRINCIPALI ATTORI Quota sul valore totale ($) di ortofrutta esportata: 150 Mrd dollari (2012) 9,0% 8,0% 7,7% 7,6% 2001-2002 2011-2012 4,3% 5,8% 5,3% 5,3% 5,4% 5,0% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 2,6% 2,9% 3,0% USA Spagna Paesi Bassi Cina Messico Italia Belgio Cile Turchia Francia 23
EXPORT DI ORTOFRUTTA DALL ITALIA Milioni 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Gen-Set 2013 +5,5% 2012/2000 +53% TOP 5 PRODOTTI Milioni, 2012 MELE UVA DA TAVOLA KIWI INSALATE PESCHE/NETTARINE 729 598 324 294 288 2.500 2.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* *stima sui valori gen-set Fonte: Istat 24
Mele Uva da tavola LO SCENARIO MONDIALE: IL RUOLO DELL ITALIA Export per prodotto (volumi) 2001-2002 2011-2012 Stesse slide per Pomodoro, Rank Insalate e mela 3 e nocciole Quota 11% Rank 2 1 23% 2 Quota 12% 12% Kiwi 1 36% 2 25% Pesche&Nettarine 1 32% 2 20% Agrumi 10 2% 13 2% Fonte: UNComtrade 25
TREND DELL IMPORT DI MELE NEI PRINCIPALI MERCATI 1.600.000 tonn 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 QUOTA ITALIA 2002/04 2011/13 4,5% 38,4% 6,1% 4,5% 38,4% 5,1% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: UNComtrade Russia Germania UK Campagna commerciale: Luglio/Giugno 26
TREND DELL IMPORT DI PESCHE E NETTARINE NEI PRINCIPALI MERCATI 350.000 tonn 300 250 200 150 100 50 0 QUOTA ITALIA 2002/04 2011/13 62,1% 6,5% 54,2% 49,6% 9,4% 16,7% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: UNComtrade Russia Germania UK Campagna commerciale: Luglio/Giugno 27
TREND DELL IMPORT DI UVA DA TAVOLA NEI PRINCIPALI MERCATI 450.000 tonn 400 350 300 250 200 150 100 50 0 QUOTA ITALIA 2002/04 2011/13 15,1% 45,1% 4,5% 7,0% 34,4% 3,6% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: UNComtrade Russia Germania UK Campagna commerciale: Luglio/Giugno 28
TREND DELL IMPORT DI AGRUMI NEI PRINCIPALI MERCATI 1.800.000 tonn 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 QUOTA ITALIA 2001/03 2010/12 0,1% 0,8% 4,4% 0,5% 1,6% 6,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: UNComtrade Russia Francia Germania 29
Denis PANTINI Responsabile AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE Nomisma spa denis.pantini@nomisma.it 051 6483188 30