Credito al consumo: posizionamento di mercato ed indirizzi strategici. Sezione 4.1

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Giustina Messina
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1 Credito al consumo: posizionamento di mercato ed indirizzi strategici Sezione 4.1

2 Compass: punti di forza Leader di mercato, in crescita in un mercato stagnante Elevata redditività (ROAC a doppia cifra) Piattaforma distributiva diversificata ed efficace MB Operatore specializzato (Compass) Gestione orientata al valore (non ai volumi) Approccio statistico al business Elevata qualità dell attivo 67

diversificata ed efficace MB Operatore specializzato (Compass) Gestione

3 Strategia: sfruttare al meglio una rete distributiva unica nel suo genere 1 Crescita organica: nuovi prodotti, clienti, partnership 2 Focus sulla redditività al netto del rischio 3 Salvaguardia di efficienza e controllo del rischio 4 Sviluppo di attività con scarso fabbisogno di capitale 5 Sviluppo di prodotti generatori di commissioni (CompassPay) 68

rischio 3 Salvaguardia di efficienza e controllo del rischio 4 Sviluppo di attività con

4 Raggiunta la leadership in Italia Andamento erogato A/A (2009-IH2014) e quota di mercato Compass (%) 40,0% 30,0% Quota di mercato Compass 11,8% 11,4% 9,8% 10,0% 20,0% 8,3% 18,8% 10,0% 6,6% 8,2% 3,9% 0,3% 0,0% -2,2% -10,0% -5,3% -5,9% -5,3% -11,3% -13,7% -11,7% -20,0% -17,1% H14 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Classifica Crescita del mercato (A/A) Crescita Compass (A/A) Con una quota di mercato dell 11,8%, Compass è il primo operatore in Italia (tenuto conto dei dati del IH2014) 69

-20,0% -17,1% 2009 2010 2011 2012 2013 1H14 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Classifica 5 4 3 2 2 1 Crescita del mercato

5 Compass ISP UCI MPS POP UBI BPER BNL CARIPARMA BPM CARIGE Distribuzione diversificata ed efficace Canali ditributivi Compass Prime 10 banche per n. di sportelli¹ (#/000) Proprietari Di terzi 7,0 2,3 Grazie al nuovo accordo distributivo con MPS, Compass conta una rete di sportelli bancari 158 filiali in Italia: Accordi distributivi: 35% Nord 30% Centro 35% Sud Banche Uffici postali Concessionarie auto Altri rivenditori Partnership/JV 4,7 4,3 4,1 2,3 1,9 1,7 1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 With the new MPS distribution agreement, Compass can rely on the largest bank branch distribution network in Italy. Compass thus confirms its capability as the banks partner with an effective distribution model 1) Fonte: Banca d Italia. Sono considerate solo le filiali domestiche. BPER e MPS sono servite da Compass 70

000 sportelli bancari 158 filiali in Italia: Accordi distributivi: 35% Nord 30% Centro 35% Sud Banche Uffici postali Concessionarie auto Altri rivenditori Partnership/JV 4,7 4,3 4,1 2,3 1,9 1,7 1,3

6 Elevata qualità dell attivo Ciclo di gestione dei finanziamenti Valutazione Recupero Cessione sofferenze Bassa incidenza delle sofferenze Elevato indice di copertura Scorecards per i diversi canali/prodotti Selezione e controllo dei canali distributivi Stima prudente del costo del rischio a conto economico 90 società esterne Mandati di recupero validi per 30 gg max Incentivi per i migliori recuperatori Cessione sofferenze (già svalutate al 95%) su base regolare a Cofactor (società specializzata controllata al 100%) Attività deteriorate Att.deteriorate/ impieghi=3,3% Copertura: 64% Sofferenze Sofferenze/ impieghi=1,1% Copertura=88% La qualità dei prestiti è monitorata dalla prima valutazione fino al recupero/cessione delle sofferenze Approccio statistico rafforzato da un database con grande profondità storica (60 anni di attività sul mercato) 71

migliori recuperatori Cessione sofferenze (già svalutate al 95%) su base regolare a Cofactor (società specializzata controllata al 100%) Attività deteriorate Att.

7 Gestione orientata alla redditività ROAC (%) 15% 14% ROAC (media 6 anni): 10% 10% 9% 7% 4% 2008/ / / / / /14 Integrazione Linea Le scelte gestionali sono guidate dalla redditività delle erogazioni (al netto del costi relativi alla provvista, al rischio e alla distribuzione). ROAC >10% anche in un mercato non favorevole. I risultati scontano l integrazione con Linea. 72

redditività delle erogazioni (al netto del costi relativi alla provvista, al rischio e alla

8 Credito al consumo Dati principali mln 12M Giugno14 12M Giugno13 12M Giugno12 Totale ricavi Margine di interesse Commissioni nette Totale costi (277) (258) (255) Rettifiche su crediti (445) (335) (311) ----di cui rettifiche straordinarie (50) Risultato lordo Risultato netto Rapporto costi/ricavi 36% 36% 36% Costo del rischio (p.b.) Costo del rischio rettificato* (p.b.) 410 Indice di copertura delle attività deteriorate* 64% 56% 46% ROAC rettificato** (%) 9% 10% 14% Erogato ( mld) 5,3 5,0 4,9 Impieghi ( mld) 9,9 9,4 9,2 RWA ( mld)*** 9,5 8,9 8,5 * Al netto di Creditech **Esclusi 50mln di rettifiche straordinarie ***Dati a giugno 14: Basilea 3; dati a giugno 12 e 13: Basilea

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