Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 Manuale di Aggiornamento 3 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 3.1 Ricerca Dati Articoli [5.10.0/3] Per effettuare una rapida ricerca di un codice articolo, al fine di avere le informazioni di consultazione più comuni, come, ad esempio, conoscere rapidamente il prezzo di vendita per un articolo o la sua giacenza leggendo il codice a barre, premere il pulsante indicato in figura nelle funzioni del menù Vendite Gestione Vendita al Banco Plus La funzione attualmente non è legata ad un modulo di licenza, ed è disponibile anche nella personalizzazione della toolbar (nel gruppo Vendite) per poter essere eseguita e gestita singolarmente. La funzione è attivabile dalla toolbar della funzione Vendite al Banco Plus oppure utilizzabile da menù. Si apre la funzione di Ricerca Dati Articoli In questa maschera sarà sufficiente inserire il Codice da ricercare aggiuntivo o il codice articolo richiesto: ne verranno immediatamente visualizzati i dati ad esso riferiti.inoltre, se è attiva la gestione delle immagini per articoli 5, premendo il tasto F11 nel campo di ricerca, verrà avviata la ricerca dell articolo da immagine. Se la maschera è richiamata dalle Vendite al banco plus, il valore nel campo Giacenza è calcolato in base al deposito di vendita; negli altri casi tale valore è calcolato in base al totale di tutti i depositi. 5 Si veda il paragrafo Gestione Ricerca Articolo con Immagine.

3 Bollettino Gestione Ricerca Articolo con Immagine [5.10.0/4] La funzione permette di ricercare velocemente, tramite la descrizione, tutte le immagini inserite ed associate agli articoli codificati a magazzino. L opzione di ricerca degli articoli per immagine è attiva se dalla funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Magazzino, è stato selezionato il flag Abilita Gestione Immagini per Articolo che abilita la gestione delle Immagini per Articolo. La funzione di ricerca dell articolo per immagine è attualmente attiva nella funzione Gestione Vendita al Banco Plus Scontrino Fiscale Plus, posizionandosi sul campo Codice Articolo: premendo il tasto F11 (anziché il consueto F5 ), viene aperta la maschera Gestione Ricerca Articolo con Immagine: La stessa funzione è attiva dalla maschera di Ricerca Articoli. Attualmente non è legata ad un modulo di licenza

4 Manuale di Aggiornamento Per avviare la ricerca, inserire nel campo Descrizione Articolo la stringa contenuta nel campo Descrizione dell articolo da ricercare: premendo Invio la procedura cercherà nel database tutti gli articoli che hanno immagini associate e nella relativa descrizione ci sia la stringa inserita. In questa fase viene visualizzata una maschera di attesa per il caricamento: Quando le immagini saranno collocate in memoria, vengono visualizzate in maschera le immagini trovate: se la ricerca andrà a buon fine, verranno visualizzati tutti gli articoli trovati ed il cursore sarà già posizionato sulle immagini relative, per consentire una selezione più rapida dell articolo da scegliere. E possibile selezionare le singole immagini: all avvio della ricerca, viene automaticamente selezionata la prima immagine. Un immagine selezionata sarà evidenziata dal rettangolo rosso: premendo Invio (o con doppio click con il mouse oppure premendo il pulsante Conferma ) la maschera di ricerca si chiuderà, visualizzando l articolo collegato all immagine scelta collegata ad esso. È possibile scorrere le immagini visualizzate con le frecce della tastiera: qualora fosse necessario affinare il filtro per la ricerca, è sufficiente premere il tasto F2 ed il cursore sarà nuovamente nella Descrizione Articolo per consentire di modificare la stringa di filtro. Battendo Invio la ricerca verrà immediatamente aggiornata.

5 Bollettino - 79 A fianco del campo di ricerca, sono presenti delle etichette che indicano una sintesi dei risultati trovati; in particolare: - : indica che il Numero Max Immagini da estrarre (nella configurazione) è stato impostato al numero indicato (nell esempio sono 40); - : numero di articoli collegati a immagini, tra quelle estratte, che corrispondono alla stringa di ricerca; - : numero immagini visualizzate sul totale estratto. La maschera è strutturata al fine di ottimizzare la visualizzazione e la ricerca: inoltre, è possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dei dati, premendo su Configura. Si aprirà la finestra sottostante dove si potranno configurare le impostazioni di visualizzazione e di estrazione, tra cui: Immagini x Colonna: per indicare quante immagini si intenda visualizzare per ciascuna colonna, in base anche alla dimensione delle stesse, impostata nel relativo campo; Numero Max Immagini: per limitare il numero di immagini da estrarre sul totale di quelle presenti in archivio; Dimensioni Immagine: per impostare la dimensione delle immagini visualizzate nella maschera di Gestione Ricerca Articolo con Immagine, scegliendo tra le opzioni Attiva Anteprima Automatica (flag): per aprire automaticamente l anteprima della maschera selezionata, alla sinistra della maschera di ricerca, così da rendere ancora più veloce l identificazione visiva dell articolo cercato.

6 Manuale di Aggiornamento Tali parametri vengono salvati nel *96.ini e possono quindi essere variati, in considerazione dei diversi monitor e risoluzioni video adottati, che possono cambiare da utente a utente

7 Bollettino Documenti di vendita NEW: Lista F9 e numero massimo di righe [5.10.0/5] Ala funzione Lista F9 è stata estesa anche alla gestione dei documenti di vendita in modalità avanzata. Ricordiamo che i documenti in modalità avanzata (NEW) richiedono l attivazione del relativo flag nella funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Vendite Principali. In tutti i documenti di vendita è possibile gestire la lista con il tasto F9. È possibile inoltre impostare il campo Max Righe per velocizzare l estrazione di dati, limitandola al numero di righe massimo consentito inserito: Non inserendo alcun numero Max Righe verranno estratti tutti i dati.

8 Manuale di Aggiornamento 3.4 Ordini Clienti: Visualizzazione raggruppata degli articoli [5.10.1/4] È ora possibile visualizzare negli ordini clienti una griglia che raggruppa gli articoli con lo stesso codice indicando le quantità in ordine, quelle evase e quelle da evadere. La funzione è utile per le società dove lo stesso articolo viene inserito più volte nelle stesso ordine (in quanto ci sono consegne programmate), ma in generale consente anche di visualizzare opzionalmente solo gli articoli inevasi, evitando quindi di scorrere l intera griglia degli ordini per identificarli. Per visualizzare la nuova funzione è necessario effettuare un Allinea col menù standard. Inserendo ad esempio un ordine, dove il primo articolo è riportato sue due righe in base alla diversa data di prevista consegna: premendo in qualsiasi momento sull icona (poichè letti direttamente dalla griglia), senza necessariamente confermare i dati verrà visualizzata la maschera della Situazione riepilogativa ordine, nella quale l articolo (nell es. H_PCPENTIUM) è stato riportato una sola volta raggruppando le quantità:

9 Bollettino - 83 Nella maschera sono compilate le seguenti colonne: Quantità ordinata Quantità evasa Quantità chiusa: viene calcolata nei casi in cui l utente ha chiuso la riga con l apposita funzione oppure se in fase di evasione è stato consegnato meno materiale e il rimanente non dovrà più essere consegnato per cui è stato indicato il flag saldo; Quantità inevasa Di default vengono estratte tutte le righe presenti in ordine; attivando invece il flag Estrai solo articoli inevasi vengono visualizzati sono gli articoli che risultano non evasi o parzialmente evasi. Dall anteprima, cliccando sul pulsante Stampa si procede alla stampa Se a questo punto, si procede con l evasione totale dell ordine, per la prima e terza riga e parziale per la seconda

10 Manuale di Aggiornamento Riaprendo l ordine cliente, si noterà che rimane inevasa solo una parte della riga evasa parzialmente (nell esempio, la prima): Abilitando il flag Estrai solo articoli inevasi viene estratto solo l articolo parzialmente evaso (nell es. il primo) Se infine si evade la riga con quantità inferiore per cui attivo il flag Saldo In questo modo, la chiusura avviene in questa fase, senza accedere all apposita funzione di chiusura. verrà quindi compilata la Quantità chiusa per la quantità che non si riceverà mai

11 Bollettino Fatture e Fatture Accompagnatorie: Stampa IBAN nelle scadenze [5.10.2/ 7] È stata inserita una nuova funzione per la stampa del codice IBAN in Fattura e Fattura Accompagnatoria, al fine di gestire meglio il caso in cui le righe delle scadenze siano state modificate per pagamenti misti di bonifici e ricevute bancarie. In precedenza, infatti, indipendentemente dal tipo di pagamento definito nelle scadenze, veniva considerato il tipo di pagamento del codice di pagamento, pertanto: - se il tipo era Bonifico stampava l IBAN della Nostra Banca - se era Ricevuta Bancaria stampava quello della Banca Cliente. Per poter stampare il codice IBAN sulle Fatture/ Fatture Accompagnatorie è necessario personalizzare il modulo di stampa, al fine di aggiungere ad ogni riga di scadenza la funzione per la stampa dell IBAN di riga Esempio: In una fattura che di base ha il codice pagamento Ricevuta Bancaria modifichiamo la seconda scadenza indicando come Tipo pagamento il Bonifico

12 Manuale di Aggiornamento Con la stampa così personalizzata, per la prima riga verrà stampato l IBAN della Banca Cliente mentre per la seconda riga (con Tipo Pagamento Bonifico) verrà stampato l IBAN della Nostra Banca

13 Bollettino Importa ordine fornitore da altra società [5.10.2/ 8] Con l attuale release è possibile generare automaticamente le righe di un ordine cliente importandole dai dettagli di un ordine fornitore di un altra società gestita con il gestionale sullo stesso server. La nuova funzione Importa ordine fornitore da altra società è disponibile, da aggiungere come personalizzazione della toolbar, nella maschera di Caricamento Ordini Cliente, dagli utenti che dovranno utilizzarla Accedendo alla funzione, verrà verificata la presenza della maschera degli ordini clienti e si aprirà la maschera di Importazione Ordine Fornitore da altra Società Vengono richiesti i seguenti campi: Società: per selezionare la società da cui prelevare i dettagli d ordine; Fornitore: per indicare il codice fornitore presente nella società appena selezionata; Ordine Fornitore: per selezionare l ordine fornitore dal quale si vogliono importare i dettagli. 6 6 I campi Società e Fornitore vengono memorizzati nelle esperienze, in modo da essere proposti automaticamente le volte successive.

14 Manuale di Aggiornamento Alla selezione di un ordine, tutti i suoi dettagli sono proposti nella griglia, verificando che i codici degli articoli dell ordine sorgente siano presenti nelle anagrafiche degli articoli della società corrente e che l unità di misura utilizzata sia disponibile per articolo, come principale o come alternativa. Per gli articoli che risultano congruenti, vengono riportate le righe con sfondo bianco, mentre quelli incongruenti avranno sfondo rosso. Per risolvere le incongruenze, sarà necessario uscire dalla funzione di Importazione Ordine Fornitore per risolverle e quindi rilanciare la funzione. Considerando che le righe con sfondo rosso saranno ignorate e non importate, quando si ritiene che i dati siano corretti, si può procedere all importazione degli stessi premendo il pulsante Conferma. Con questa funzione vengono importati: Codice articolo, Descrizione (solo se è stata variata sull ordine fornitore originale), Unità di misura, Quantità, Prezzo unitario, Sconto, Data di prevista consegna, Note del dettaglio. Se nell Ordine Cliente sono già presenti delle righe di dettaglio, il comportamento dipenderà da quale opzione è stata selezionata nel piede della maschera: - per aggiungere le nuove righe in coda a quelle esistenti, - per eliminare i dettagli esistenti prima di effettuare l importazione. Se dopo aver effettuato l importazione dei dettagli, si passa nuovamente sul campo della data di prevista consegna in testata, appare la domanda se si vogliono aggiornare le date sui dettagli altrimenti le righe manterranno le date di consegna previste nell ordine originale.

15 Bollettino Ordini Clienti: Evitare riporto riferimento in evasione ordini [5.10.2B/5] Con questa versione è stata estesa anche nell evasione degli ordini clienti la possibilità di non riportare la riga di note con i riferimenti del documento padre, come avveniva già per la fatturazione dei DDT. L implementazione è utile per quei casi in cui l ordine cliente venga utilizzato per gestire un archivio di servizi da fatturare e non si voglia far comparire una numerazione interna, non significativa per il cliente. Nella maschera di impostazione dei Legami tra documenti è possibile quindi attivare il flag Evitare Riporto Riferimento anche per i documenti generati da ordine cliente:

16 Manuale di Aggiornamento Esempio Vien evaso un ordine cliente in un DDT, attivando il flag per Evitare Riporto Riferimento Il DDT viene pertanto creato senza riportare la riga delle note con gli estremi dell ordine