DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI 2017

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1 DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI 2017 grafici a cura di R&S

2 Il metodo dell'indagine Obiettivo: un indagine sui conti aggregati delle banche più grandi del mondo; aggiornata al 2016 con i dati preliminari dell'intero esercizio per Europa ed USA Aree: Europa, USA, Giappone e Cina, tutte con dati dal 2006 Focus su landesbanken tedesche ( ) e casse di risparmio spagnole ( ) Costruzione delle statistiche: i bilanci delle singole banche vengono tutti normalizzati da R&S e quindi aggregati Database pubblicati: serie storiche su conti economici, stati patrimoniali, dipendenti, indicatori finanziari. Dettagli per area geografica e per singolo istituto su svalutazioni di crediti, consistenza crediti dubbi, indicatori di redditività e free capital, coefficienti di solvibilità, esposizione al rischio di credito, garanzie e impegni "fuori bilancio". Dettagli per area geografica su contratti derivati, aumenti di capitale, acquisto di azioni proprie e dividendi

3 Le maggiori banche in ogni area per totale attivo (miliardi di euro) Cina (al ) Europa (al ) USA (al ) Giappone (al )

4 2 - Maggiori banche internazionali: ROE % (fonte R&S) Dati 2016 di Europa e USA calcolati su consuntivi parziali Dati consuntivi per le Top8 italiane 24,7 24,1 23,7 Europa USA Cina 20,4 22,0 22,2 22,4 20,6 Giappone Italia - Top8 18,4 17,8 17,4 17,2 14,1 13,4 13,3 10,2 9,1 8,9 8,7 9,7 9,4 4,6 7,4 5,4 6,4 5,7 3,7 7,6 7,2 7,0 7,0 6,2 4,0 3,8 8,6 7,8 2,8 2,7 7,8 6,6 4,6 4,7 4,5 2,8 2, E

5 3 - Maggiori banche internazionali: struttura dello stato patrimoniale 2015 (impieghi % positive; risorse % negative) 19,1 11,5 12,1 7,5 3,2 46,4 56,7 44,7 41,5 50,6 18,4 25,2 20,6 12,8 7,5 21,7 24,3 24,8 25,8 25,6-60,5-67,2-71,6-72,7-72,9 Capitale netto Altri passivi Provvista da banche Provvista da clienti Altri attivi Crediti v/clienti Crediti v/ banche Titoli -8,8-10,9-7,7-24,7-14,6-16,9-15,0-9,1-7,3-2,8-11,6-6,0-6,9-5,4-7,4 Europa Italia Top8 USA Giappone Cina

6 4 - Maggiori banche europee: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2016 calcolati su consuntivi parziali 33,4 74,5 64,2 62,8 62,0 62,8 67,9 67,3 67,9 66,3 68,9 60,1 27,2 21,7 26,9 21,3 22,2 21,8 24,7 20,1 18,7 17,5 16,7 8,6 10,3 15,0 13,4 15,2 10,3 9,0 11,0 6,5 3, E Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

7 48,6 5 - Maggiori banche USA: indici di conto economico (f onte R&S) dati 2016 calcolati su consuntivi parziali 77,9 39,0 35,5 67,0 65,7 66,8 30,7 31,3 32,1 32,2 58,9 5,6 18,6 14,4 3,0 58,0 57,9 22,6 19,5 22,5 11,8 23,9 9,3 64,4 64,1 4,9 4,6 62,2 5,7 61,0 6, E -26,5 Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

8 6 - Maggiori banche giapponesi: indici di conto economico (fonte R&S) 40,5 34,8 71,9 60,4 64,6 35,1 34,8 40,8 44,7 36,0 52,7 57,4 22,2 28,5 61,0 60,4 61,4 55,0 60,5 29,6-1,5 17,4 6,8 7,8 6,9 3,9 4,8 3,5-2,2 0, al 31 marzo Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

9 7 - Maggiori banche cinesi: indici di conto economico (fonte R&S) 50,7 51,9 52,3 53,0 51,0 49,0 47,2 46,7 47,3 38,8 47,5 41,2 40,2 43,1 40,2 38,7 38,9 38,0 36,7 35,5 13,7 9,8 12,6 10,2 9,1 9,4 8,8 9,0 12,3 17, Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

10 8 - Maggiori banche europee e italiane: indice dei ricavi operativi 2006 = 100 dati 2016 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2016 per Italia - Top2 e Top 8 (fonte R&S) Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8 107,7 108,0 105,5 103,3 103,5 100,0 99,0 100,6 99,2 98,6 96,6 99,1 97,5 99,2 97,3 96,5 93,0 93,8 93,8 94,4 91,0 91,7 89,3 87,5 88,4 84,4 80,4 80,8 79,7 81,3 77, E

11 28,0 27,1 28,9 9 - Maggiori banche europee e italiane: il risultato netto in % dei ricavi dati 2016 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2016 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) 23,5 23,3 27,0 14,6 14,4 12,1 10,0 10,7 9,1 9,4 10,1 8,1 6,4 6,2 6,1 8,5 11,3 11,5 11,3 10,7 7, E - 3,4-8,0-13,1-23,3-27,0 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8-41,2-43,4-37,0-47,6

12 10 - Maggiori banche europee e italiane: costi operativi in % dei ricavi dati 2016 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2016 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) Costi operativi = personale, spese generali e ammortamenti 74,5 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8 69,6 70,2 69,4 68,1 68,0 67,6 67,8 67,9 67,9 68,9 64,2 62,4 64,7 63,3 63,7 62,8 66,4 64,6 65,3 62,8 67,9 64,5 67,3 66,3 64,7 66,3 60,8 60,1 61,2 60,9 62,0 59, E

13 11 - Maggiori banche europee e italiane: perdite su crediti in % dei ricavi dati 2016 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2016 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) 52,2 50,5 47,1 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8 41,3 40,5 36,4 34,3 21,7 26,9 24,8 26,0 22,5 21,5 24,3 23,0 18,7 17,5 21,9 20,9 15,0 16,7 17,1 8,1 8,6 8,7 13,4 15,0 10,3 9,0 11,0 7,5 6,5 7, E

14 12 - Contratti derivati Indice del valore nominale 2013 = Rischio di credito in % del capitale netto (fonte R&S) Valore nominale 114,9 114,2 rischio in % del capitale netto 100,0 100,0 100,0 93,8 94,5 79,0 76,2 37,4 30,2 30,7 23,8 26,2 29,1 16,0 16,9 12, Europa Giappone USA

15 13 - Totale attivo tangibile / Capitale netto tangibile (numero) dati 2016 calcolati su consuntivi parziali - (fonte R&S) 40,9 Europa Giappone USA Cina 34,0 32,1 30,5 28,7 27,4 25,9 26,1 23,4 20,0 19,4 24,0 18,6 20,7 18,0 22,1 19,4 17,5 23,0 22,6 17,2 16,8 15,9 24,0 20,4 16,1 21,8 20,3 15,6 18,5 20,6 14,3 19,8 18,8 19,0 13,7 14,3 13,2 12,7 12,0 11,1 11, E

16 Deutsche Bank (DE) 28,3 Sté Générale (FR) DZ Bank (DE) BNP Paribas (FR) Crédit Suisse (CH) Danske Bank (DK) Nordea Bank (SE) Unicredit (IT) ABN AMRO Gr. (NL) Handelsbanken (SE) SEB (SE) Crédit Agricole (FR) 23,1 22,9 22,5 21,9 21,8 21,4 21,4 21,1 20,6 20,1 19,5 Barclays (GB) UBS (CH) Groupe BPCE (FR) RBS (GB) Lloyds B. Gr. (GB) Commerzbank (DE) Santander (ES) Crédit Mutuel (FR) ING (NL) IntesaSanpaolo (IT) Rabobank (NL) BBVA (ES) CriteriaCaixa (ES) HSBC (GB) Stand. Chartered (GB) DNB (NO) Bank of NY Mellon Ally Financial SunTrust Banks U.S. Bancorp JPMorgan Chase Wells Fargo BB&T Bank of America Capital One Regions Financial Fifth Third Bancorp M&T Bank PNC Citigroup Resona Fukuoka Sumitomo Mitsui Trust 8,9 13,2 13,7 12,6 12,3 12,2 12,0 11,3 11,0 10,7 10,7 10,6 10,1 9,9 19,4 19,4 19,2 18,5 18,1 18,0 17,9 17,7 17,2 17,1 16,3 15,8 15,2 14,6 14,6 18,1 23,0 24,3 27,0 Mizuho Mitsubishi UFJ Shinkin CB Hokuhoku Sumitomo Mitsui Fin. Yamaguchi Chiba Bank Bank Yokohama Norinchukin Shoko Chukin Shizuoka Bank 12,3 14,0 14,0 15,5 15,1 18,6 18,1 22,0 21,8 21,6 21, Totale attivo tangibile / Capitale netto tangibile esercizio numero (fonte R&S) Europa USA Giappone (al 31 marzo)

17 15 - Indicatori di solidità e di redditività (dati 2015 se non altrimenti indicato) - (fonte R&S) Attivo tangibile Free capital Patrimonio ROE Capitale % su Coeff. di netto provvista da solvibilità tangibile clientela Crediti dubbi netti a fine 2015 % di copertura dal fondo % su crediti v/ clienti % su capitale netto Svalutazioni e perdite su crediti a conto economico % su ricavi % su crediti v/ clienti % su capitale netto % su stock crediti dubbi Banche europee 19,0 * 4,3 19,5 * 4,7 45,2 3,0 23,1-9,0-0,4-3,3-14,3 migliore 13,2 * 8,2 31,4 * 14,7 62,4 0,2 2,1 +5,0 +0,2 +1,4-66,2 peggiore 28,3 * -13,9 11,7 * neg. 27,2 10,2 74,5-33,5-1,9-10,3 +0,2 Banche USA 11,1 * 9,9 14,5 * 9,7 68,5 0,7 2,7-5,7-0,5-2,1-75,7 migliore 8,9 * 16,1 17,3 * 14,6 oltre il 100% ,1-0,1-0,4 oltre il 100% peggiore 18,1 * -3,6 12,3 * 6,6 43,1 1,6 7,8-19,3-2,0-9,6-10,5 Banche giapponesi 19,8 5,1 14,8 6,6 55,4 0,6 5,0-3,5-0,1-0,8-15,8 migliore 12,3 10,5 25,1 11,3 oltre il 100% ,8 +0,1 +0,4 oltre il 100% peggiore 27,0 2,8 8,8 1,4 27,5 2,2 22,5-23,2-0,4-3,7 +60,4 Banche cinesi 13,7 8,7 13,1 17,4 oltre il 100% - 0,1-17,2-1,0-6,9 oltre il 100% migliore 12,5 11,4 15,4 19,1 oltre il 100% ,5-0,6-4,1 oltre il 100% peggiore 16,7 7,1 11,2 14,2 95,0 0,1 0,9-29,3-2,1-16,0 oltre il 100% Le migliori per roe in ogni area DNB (Europa-NO) U.S. Bancorp (USA) Resona Holdings (JP) Shanghai Pudong (CN) Le più grandi in ogni area HSBC (GB) JPMorgan Chase (USA) Mitsubishi UFJ (JP) Industrial Commercial Bank (CN) 13,2 * 8,2 19,5 * 14,7 42,7 1,0 7,7-4,3-0,1-1,1-14,3 12,3 * 8,6 16,0 * 14,6 80,1 0,4 2,0-5,7-0,4-2,4 oltre il 100% 27,0 2,8 14,1 11,3 35,9 1,3 19,7-4,4-0,1-1,4-7,0 16,0 8,8 12,3 19,1 oltre il 100% ,1-1,7-11,9 oltre il 100% 14,6 * 7,5 20,1 * 7,7 30,7 2,1 10,9-6,2-0,4-1,9-17,3 12,2 * 11,2 15,5 * 11,0 87,1 0,2 0,8-4,1-0,4-1,5 oltre il 100% 21,8 4,4 16,0 6,0 59,3 0,6 5,1-5,6-0,2-1,6-30,4 12,5 8,9 15,2 18,3 oltre il 100% ,0-0,7-4,8 oltre il 100% Le banche italiane nel 2016 (elencate per dimensione) UniCredit 21,4 * neg. * 11,7 * neg. * 54,3 * 6,3 * 65,3 * -57,6 * -2,7 * -28 * -42,9 * Intesa Sanpaolo 17,1 * 1,4 * 17,0 * 6,8 * 50,3 * 8,1 * 60,2 * -18,4 * -0,8 * -6,1 * -10,1 * Italia - Top 8 18,6 * neg. * 14,0 * neg. * 50,2 * 9,4 * 86,6 * -47,1 * -2,1 * -19,3 * -22,3 * (*) Al 31 dicembre Free capital = Capitale netto - attività immobilizzate - crediti dubbi ; Coefficiente di solvibilità: patrimonio regolamentare / attività a rischio ponderate ex accordi "Basilea 3" (min. 8%). Crediti dubbi = sofferenze + incagli + crediti ristrutturati + scaduti