DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI 2015

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1 DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI 2015 grafici a cura di R&S

2 Il metodo dell'indagine Obiettivo: un indagine sui conti aggregati delle banche più grandi del mondo; aggiornata al 2014 con i dati preliminari dell'intero esercizio per Europa ed USA Aree: Europa, USA, Giappone e Cina, tutte con dati dal 2004 Focus su landesbanken tedesche ( ) e casse di risparmio spagnole ( ) Costruzione delle statistiche: i bilanci delle singole banche vengono tutti normalizzati da R&S e quindi aggregati Database pubblicati: serie storiche su conti economici, stati patrimoniali, dipendenti, indicatori finanziari. Dettagli per area geografica e per singolo istituto su svalutazioni di crediti, consistenza crediti dubbi, indicatori di redditività e free capital, coefficienti di solvibilità, esposizione al rischio di credito, garanzie e impegni "fuori bilancio". Dettagli per area geografica su contratti derivati, aumenti di capitale, acquisto di azioni proprie e dividendi

3 1 - Le maggiori banche in ogni area per totale attivo (miliardi di euro) Europa (al ) USA (al ) Giappone (al ) Cina (al )

4 2 - Maggiori banche internazionali: ROE % (fonte R&S) Dati 2014 di Europa e USA calcolati su consuntivi parziali Dati consuntivi per le Top2 italiane 24,7 24,1 23,7 22,0 22,2 22,4 19,8 16,1 14,8 18,0 17,9 17,2 18,5 16,3 17,8 15,8 13,7 14,8 14,5 12,7 10,9 13,3 10,4 9,9 9,1 8,9 7,4 7,6 7,2 7,0 8,6 5,8 Europa 5,8 7,8 7,6 6,7 6,9 USA 5,2 3,8 3,9 Cina 4,6 4,2 2,9 Giappone 3,5 2,2 3,6 2,6 Italia - Top2 2,1 neg neg neg E

5 3 - Maggiori banche internazionali: struttura dello stato patrimoniale 2013 (impieghi % positive; risorse % negative) 18,2 13,1 13,0 6,5 2,8 45,4 56,2 43,1 43,9 51,1 18,1 19,5 14,6 6,8 21,8 23,9 24,4 31,5-60,1-65,9-70,6-73,6 25,9 20,2-78,4 Capitale netto Altri passivi Provvista da banche Provvista da clienti Altri attivi Crediti v/clienti Crediti v/ banche Titoli -10,1-24,4-11,0-8,9-16,6-9,8-14,8-12,5-6,1-2,6-5,4-6,5-10,7-5,5-6,5 Europa Italia Top2 USA Giappone Cina

6 4 - Maggiori banche europee: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2014 calcolati su consuntivi parziali N.B.: dal 2005 applicati i principi IAS 32,2 33,0 60,8 61,2 33,8 59,7 64,2 25,8 22,8 74,9 27,6 62,2 61,8 21,7 21,9 62,7 67,6 67,0 21,8 69,1 20,6 17,6 16,5 15,4 15,4 10,0 10,3 7,0 5,8 6,5 10,2 10,6 2, E Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

7 5 - Maggiori banche USA: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2014 calcolati su consuntivi parziali 48,9 35,9 35,0 35,5 78,1 39,1 67,2 65,7 67,0 30,6 31,2 58,6 58,8 58,9 14,4 18,4 58,0 57,9 22,7 19,4 22,5 11,8 23,7 9,3 64,5 64,2 5,5 6,2 5,6 2,9 4,9 4, E -27,0 Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

8 6 - Maggiori banche giapponesi: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2014 estrapolati dal primo semestre 31,3 42,8 39,9 52,9 52,8 57,5 34,1 71,5 21,5 60,5 28,0 64,4 40,5 34,7 34,7 61,0 60,5 61,5 42,4 62,3 50,3 30,0-1,5 18,4 4,3 7,3 8,4 18,0 7,6 4,3 4,8-2,0-4, E Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

9 7 - Maggiori banche cinesi: indici di conto economico (fonte R&S) 49,0 47,2 46,7 50,7 51,9 52,3 53,0 38,1 38,8 28,2 51,6 50,7 47,5 41,2 40,2 43,1 40,2 38,7 38,9 38,0 20,2 11,2 13,7 9,8 12,6 10,2 9,0 9,4 8,8 9, Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

10 8 - Maggiori banche europee e italiane: indice dei ricavi operativi 2004 = 100 dati 2014 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2014 per Italia - Top2 e Top 8 (fonte R&S) Europa - Top banks Italia - Top 2 134,3 134,3 Italia - Top 8 124,8 124,7 123,6 121,5 122,9 117,9 119,9 118,1 100,0 111,3 105,1 104,7 114,4 114,1 113,3 114,8 106,4 99,7 107,3 112,5 102,2 110,3 100,1 107,1 96,6 103,9 104,6 92,4 91, E

11 20,9 17,5 14,7 26,1 24,6 20,1 28,2 23,5 23,3 28,9 27,0 26,1 12,1 14,6 9 - Maggiori banche europee e italiane: il risultato netto in % dei ricavi dati 2014 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2014 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) 9,9 10,0 9,1 9,4 14,7 10,1 7,8 6,1 5,0 6,8 9,8 8, E - 3,4-8,1-14,8-37,0 Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8-41,2-43,4-47,6

12 10 - Maggiori banche europee e italiane: costi operativi in % dei ricavi dati 2014 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2014 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) Costi operativi = personale, spese generali e ammortamenti 74,9 69,1 67,6 64,2 64,7 65,3 67,6 67,0 66,3 62,0 60,8 61,2 61,5 62,4 60,9 62,2 64,6 61,8 62,7 64,5 59,7 59, E Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8

13 11 - Maggiori banche europee e italiane: perdite su crediti in % dei ricavi dati 2014 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2014 per Italia - Top 2 e Top 8 (fonte R&S) 52,2 34,3 27,6 22,8 26,0 22,5 24,3 21,8 21,9 17,6 16,5 9,6 7,0 7,5 10,0 13,4 15,4 10,3 5,8 5,7 6,5 7, E Europa - Top banks Italia - Top 2 Italia - Top 8

14 12 - Contratti derivati Indice del valore nominale 2011 = Rischio di credito in % del capitale netto Valore nominale rischio in % del capitale netto 111,6 100,0 95,2 93,3 100,0 103,2 100,0 97,2 99,5 72,2 55,1 34,4 38,9 36,1 29,3 23,9 19,2 16, Europa Giappone USA

15 13 - Totale attivo tangibile / Capitale netto tangibile (numero) dati 2014 calcolati su consuntivi parziali 40,8 32,9 33,6 31,7 30,2 28,7 28,8 27,4 27,4 26,2 26,4 24,5 20,9 21,4 21,8 24,1 23,5 23,8 20,7 22,1 19,4 22,9 22,4 24,3 21,8 20,3 20,2 20,8 19,6 19,8 19,4 18,6 18,0 17,5 17,2 16,8 16,1 15,6 al ,9 14,3 13,2 12,7 12, E Europa Giappone USA Cina

16 Deutsche Bank (DE) 38,9 DZ Bank (DE) ABN AMRO Gr. (NL) 28,4 27,8 Sté Générale (FR) Crédit Agricole (FR) Danske Bank (DK) Nordea Bank (SE) Lloyds B. Gr. (GB) ING (NL) Handelsbanken (SE) SEB (SE) Barclays (GB) 24,2 24,1 24,1 24,0 23,4 23,2 25,9 25,8 25,6 Commerzbank (DE) UBS (CH) KfW (DE) BNP Paribas (FR) Crédit Suisse (CH) 23,0 23,0 22,8 22,7 22,2 BFA (ES) RBS (GB) LB BW (DE) Groupe BPCE (FR) Santander (ES) Unicredit (IT) Crédit Mutuel (FR) DNB (NO) Bayerische LB (DE) Rabobank (NL) La Caixa (ES) IntesaSanpaolo (IT) HSBC (GB) Standard Chartered (GB) BBVA (ES) Bank of NY Mellon JPMorgan Chase Bank of America SunTrust Banks BB&T U.S. Bancorp Wells Fargo Ally Financial Fifth Third Bancorp Capital One Regions Financial Citigroup PNC Shinkin Hokuhoku Mitsubishi UFJ Resona Fukuoka 9,4 12,2 12,1 12,1 12,0 11,6 11,3 10,9 10,8 10,7 13,3 15,1 15,5 17,6 17,3 17,2 17,1 16,5 16,4 16,4 18,8 18,7 20,3 22,0 21,7 21,2 21,1 23,8 23,3 23,1 23,1 22,7 24,6 Mizuho Sumitomo Mitsui Fin. Sumitomo Mitsui Trust Joyo Bank Chiba Bank Bank Yokohama Shoko Chukin Norinchukin Shinsei Bank Shizuoka Bank 14,9 14,3 13,8 13,4 13,2 15,8 16,8 18,5 21,1 22,0 Europa 14 - Totale attivo tangibile / Capitale netto tangibile esercizio numero USA Giappone

17 15 - Indicatori di solidità e di redditività nel 2013 Attivo tangibile Free capital Patrimonio ROE Capitale % su Coeff. di netto provvista da solvibilità tangibile clientela Crediti dubbi netti a fine 2013 % di copertura dal fondo % su crediti v/ clienti % su capitale netto Svalutazioni e perdite su crediti a conto economico % su ricavi % su crediti v/ clientela % su cap netto % su stock crediti dubbi Banche europee 21,8 2,8 17,4 * 2,9 45,4 3,6 30,6 17,6 0,8 6,8 22,2 migliore 15,1 8,2 25,6 * 14,7 71,6 0,2 1,3 0,5 0,0 0,3 44,7 peggiore 38,9-15,3 12,6 * neg. 29,7 17,7 171,3 58,8 2,7 27,1 6,3 Banche USA 12,7 7,8 15,1 * 8,9 59,2 1,4 5,7 4,9 0,5 2,0 35,4 migliore 9,4 11,9 18,2 * 16,5 oltre il 100% ,2-0,1-0,1 oltre il 100% peggiore 23,8-4,8 12,5 * 2,6 41,4 2,5 12,0 16,8 1,9 9,0 3,1 Banche giapponesi 20,2 4,7 14,8 * 8,6 52,6 0,9 7,3-2,0-0,1-0,5-6,2 migliore 13,2 10,0 24,5 * 13,8 oltre il 100% ,6-0,2-1,4 oltre il 100% peggiore 24,6 2,2 9,8 * 1,5 29,0 2,4 28,7 30,3 0,5 5,2-27,4 Banche cinesi 15,6 8,1 11,8 23,7 oltre il 100% - - 9,0 0,5 4,2 oltre il 100% migliore 14,2 9,5 13,3 27,2 oltre il 100% - - 5,9 0,3 2,4 oltre il 100% peggiore 18,4 7,2 10,7 17,4 oltre il 100% ,5 1,2 8,4 oltre il 100% Le migliori per roe in ogni area Handelsbanken (Europa-SE) U.S. Bancorp (USA) Resona Holdings (JP) Minsheng Banking (CN) Le più grandi in ogni area HSBC (GB) JPMorgan Chase (USA) Mitsubishi UFJ (JP) Industrial Commercial Bank (CN) 24,0 4,7 25,6 * 14,7 44,7 0,3 4,3 3,3 0,1 1,1 24,8 12,1 8,0 13,6 * 16,5 68,7 0,8 4,6 6,9 0,6 3,2 69,3 23,1 3,1 13,3 * 13,8 39,6 1,5 20,0-4,3-0,1-1,3-6,6 16,2 8,5 10,7 27,2 oltre il 100% ,0 0,8 6,7 oltre il 100% 16,4 5,6 15,6 * 9,8 33,0 2,7 16,2 9,6 0,5 3,2 19,7 15,5 7,5 15,0 * 9,3 69,4 1,0 3,4 0,2 0,0 0,1 3,1 23,1 3,5 15,4 * 9,1 53,8 0,9 7,4-3,4-0,1-0,8-11,3 15,1 7,7 13,1 26,0 oltre il 100% - - 6,6 0,4 3,0 oltre il 100% Le banche italiane nel 2014 (elencate per dimensione) UniCredit 17,7 # neg. # 13,4 # 4,3 # 54,3 # 8,2 # 73,0 # 19,2 # 0,9 # 8,1 # 11,1 # Intesa Sanpaolo 16,9 # neg. # 17,2 # 2,9 # 50,6 # 9,5 # 68,9 # 25,5 # 1,3 # 9,2 # 13,3 # Italia - Top 8 17,5 # neg. # 14,1 # neg. # 49,0 # 10,6 # 93,7 # 41,4 # 1,9 # 16,7 # 17,9 # * Al 31 dicembre 2014 per le banche di Europa ed USA; al 30 settembre 2014 per le banche giapponesi. # Al Free capital = Capitale netto - attività immobilizzate - crediti dubbi ; Coefficiente di solvibilità: patrimonio tier 1 + tier 2 / attivo a rischio ex accordi Basilea II (min. 8%). Crediti dubbi = sofferenze + incagli + crediti ristrutturati + scaduti