Omnys Srl. Manuale Platinum 4. Versione Gennaio 2009

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1 Omnys Srl Manuale Platinum 4 Versione Gennaio 2009 Novamind snc 26/01/2009

2 1. INTRODUZIONE 2 Sommario Sommario INTRODUZIONE A chi è rivolto il seguente manuale Gli Operatori Documenti e Nodi BACHECA Le informazioni nella bacheca: Blocco Dati Operatore Blocco ultime Modifiche Blocco To Do ARCHIVI Multimedia Creare una nuova cartella Eliminare una cartella Caricare un file Eliminare un file Files Creare una nuova cartella Eliminare una cartella Aggiungere un file Eliminare un file Templates Caricare un template in archivio Scaricare un template dall archivio Eliminare un template dall archivio Data Scaricare un file dall archivio Logs Scaricare un file.log dall archivio OPERATORI I Gruppi Creare un gruppo Modificare un gruppo Eliminare un gruppo... 20

3 1. INTRODUZIONE Proprietà del Gruppo Gli Operatori Creare un Operatore Modificare un Operatore Eliminare un Operatore Proprietà dell Operatore Funzioni di ricerca UTENTI (Visitatori del sito) Creare un nuovo ruolo (gruppo) Modificare un ruolo Eliminare un ruolo Creare un nuovo Utente Modificare un Utente Eliminare un Utente Importare ed Esportare Utenti Importare una lista di Utenti Esportare una lista di Utenti Funzioni di ricerca CONFIGURAZIONI Categorie Creare una nuova Categoria Modificare il nome di una Categoria Eliminare una Categoria Creare una sotto-categoria Modificare il nome di una sotto-categoria Eliminare una sotto-categoria Tabelle Aggiuntive Creare una nuova Tabella Modificare una Tabella Eliminare una Tabella CMS Organizzazione Staging e Produzione Anteprima L Albero... 31

4 1. INTRODUZIONE Creazione di un Albero (Nodo Radice) Proprietà dell Albero I Nodi Come creare un Nodo Salvare un Nodo Pubblicare un Nodo (Passare in Produzione) Eliminare un Nodo Proprietà del Nodo Tipologie di Nodo Mappa del sito Link Form Nodo News Pagina Logout Recupero Password Profilo Utente Login Registrazione Feed per Categoria Ricerca Feed Calendario Layout Nodo Descrizione schede comuni Descrizione blocchi e scheda contenuti associata Gestione Documenti Creare un documento Salvare un documento Pubblicare un Documento (passare in Produzione) Copiare o Spostare un Documento Eliminare un Documento Proprietà del Documento Editor HTML avanzato STATISTICHE... 61

5 1. INTRODUZIONE 5 9. COMMENTI CALENDARIO Cercare Eventi Ricerca per Nome Ricerca per Data Calendari Creare un nuovo calendario Eliminare un calendario Categorie Creare una nuova categoria Eliminare una categoria Gestione eventi Creare un nuovo evento Modificare un evento Eliminare un evento NEWSLETTER Creazione di una newsletter Modificare una newsletter Eliminare una newsletter Creazione di una da spedire come newsletter... 71

6 1. INTRODUZIONE 6 1. INTRODUZIONE Platinum 4 è una piattaforma CMS (content management system) web based di livello enterprise nata per migliorare e semplificare la gestione di contenuti di siti internet/intranet e integrare parte del sistema informativo aziendale sul web. Il presente manuale descrive le funzionalità e le caratteristiche della nuova piattaforma Platinum, giunta alla versione A chi è rivolto il seguente manuale Il seguente manuale è stato pensato e scritto per l operatore non tecnico: raccoglie tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per poter lavorare in autonomia, descrivendo ogni funzionalità della piattaforma guidando l operatore passo a passo nell utilizzo Gli Operatori Con Platinum 4 è possibile in modo molto semplice creare, modificare e pubblicare contenuti del proprio sito web. L utilizzo della piattaforma è consentito solamente agli utenti autorizzati che possono tra loro assumere ruoli e poteri diversi e che sono organizzati in redazione, una scala gerarchica che vede in ordine: Amministratori con il controllo totale di Platinum 4 Responsabili di workflow che verificano i contenuti editati dagli operatori abilitati e li pubblicano Operatori abilitati che editano i contenuti L utilizzo corretto della piattaforma è alla base per una corretta e soddisfacente esperienza lavorativa, prima di svolgere qualsiasi operazione nel portale, è necessario pertanto attendere il completamento del

7 1. INTRODUZIONE 7 caricamento delle pagine: ciò è segnalato da un icona posta in alto a destra che segnala la fase di caricamento delle varie sezioni. Una volta scomparsa l icona è possibile iniziare a lavorare. Il tempo di caricamento dipende in buona parte dalla potenza del computer con il quale si sta lavorando e può variare da qualche istante a pochi secondi Documenti e Nodi In Platinum 4 è introdotto il nuovo concetto di NODO. Per il lettore al momento basti sapere che il nodo corrisponde alla classica pagina di menu del sito (si veda il capitolo 7.5); un nodo può contenere documenti, oggetti web o altri nodi e di volta in volta può assumere comportamenti diversi: es. Nodo pagina, nodo lista di documenti, nodo utenti. Un documento è un oggetto web come un file pdf, un articolo, una scheda tecnica ad esempio oppure, oggetti più complessi come link e liste di immagini. (Fig.1 Esempio di struttura ad albero di nodi)

8 2. BACHECA 8 2. BACHECA Per accedere all area amministrativa del portale bisogna essere degli operatori ovvero possedere delle credenziali di accesso, generalmente fornite dall amministratore; una volta effettuato correttamente il login verrà caricata la bacheca. La bacheca presenta un riassunto delle ultime attività svolte: i dati principali dell operatore in linea e nella finestra To Do, se si è un Responsabile di Workflow, le modifiche fatte da altri operatori che devono essere autorizzate Le informazioni nella bacheca: Blocco Dati Operatore In questo blocco sono visualizzati i dati dell operatore in linea Login: E il nome con cui l operatore è identificato in Platinum 4. indirizzo dell operatore Gruppo: Gruppo di lavoro di appartenenza dell operatore (per i dettagli sui gruppi, la loro funzione e gestione vedere il capitolo Operatori ) Blocco ultime Modifiche Questa finestra mostra la cronologia delle ultime modifiche fatte dagli operatori. In questo modo si ha una traccia delle ultime attività svolte. Per ogni singola operazione eseguita (modifiche, inserimenti, creazioni, eliminazioni, ecc ) viene memorizzata la data, l ora, l operatore e l operazione eseguita.

9 2. BACHECA Blocco To Do Se si è un responsabile di workflow la finestra to do mostra la lista delle attività (in attesa di essere validate) fatte dagli operatori abilitati: operatori che creano contenuti che per essere pubblicati devono essere validati dal responsabile di workflow. Da qui è possibile vedere quali modifiche sono state apportate cliccando sul bottone sufficente cliccare sul bottone ; per rifiutare cliccare sul bottone. ; per validarle è In caso di modifiche apportate da un altro responsabile di workflow agli altri responsabili comparirà la richiesta di spunta della modifica cliccando sul bottone per presa visione.

10 3. ARCHIVI ARCHIVI La sezione archivi è il luogo dove è possibile depositare immagini, files, templates e altri dati per la gestione del sito. E inoltre presente una sottosezione logs con la raccolta dei file di log creati dalla piattaforma. L interfaccia utente è la medesima per ogni sottosezione: sulla sinistra è il blocco grigio chiaro titolato Cartelle con la struttura ad albero degli archivi organizzati in cartelle e sottocartelle, mentre a destra, nel blocco più grande, viene visualizzato il contenuto della cartella o sottocartella selezionata Multimedia In questa sottosezione (Multimedia) vengono raccolte tutti i files da utilizzarsi nei contenuti del portale. E possibile caricare uno qualsiasi dei seguenti formati: jpeg, gif, png, swf, flv, qt, mov, wmp, wmv, wma, rmp, rm, ra. Cliccando su una cartella dell albero di sinistra ne viene visualizzato il contenuto nel blocco di destra (titolato Files ) dove vengono visualizzate le anteprime in miniatura, il nome, l estensione e la dimensione in Kb dei files. Il simbolo visualizza l anteprima degli oggetti multimediali, mentre il simbolo permette di scaricare il file direttamente sul proprio computer. Se il file caricato non è tra quelli accettati (jpeg, gif, png, swf, flv, qt, mov, wmp, wmv, wma, rmp, rm, ra) non sarà visualizzato in anteprima e non sarà utilizzabile nella creazione di contenuti. Alla radice della struttura ad albero è presente la cartella Media dalla quale è possibile creare tutte le sottocartelle necessarie. E buona norma, per mantenere ordine tra i files, organizzare gli stessi per argomenti o per sezioni del portale nelle quali vengono utilizzati.

11 3. ARCHIVI Creare una nuova cartella 1. Accedere alla sottosezione Multimedia dalla sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella in cui si vuole creare la nuova sottocartella 3. Cliccare sul bottone in basso a sinistra 4. Comparirà una finestra Crea cartella per l inserimento del nome 5. Inserire il nome della nuova cartella e cliccare sul bottone crea. L albero si aggiornerà con la cartella appena creata. UNA VOLTA CREATA LA CARTELLA NON È PIÙ POSSIBILE MODIFICARNE IL NOME, QUINDI È OPPORTUNO PIANIFICARE LA STRUTTURA DELLE CARTELLE PRIMA DI INIZIARE IL CARICAMENTO DELLE IMMAGINI Eliminare una cartella 1. Accedere alla sottosezione multimedia nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella che si vuole eliminare 3. Cliccare sul bottone in basso a sinistra 4. Confermare dell operazione di eliminazione. Dopo la rimozione della cartella l albero si aggiornerà automaticamente.

12 3. ARCHIVI 12 ELIMINANDO UNA CARTELLA LA VERRANNO AUTOMATICAMENTE ELIMINATE TUTTE TTE LE SOTTO-CARTELLE AD ESSA COLLEGATE E TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE RECUPERARNE IL CONTENUTO Caricare un file 1. Accedere alla sottosezione multimedia nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella in cui si vogliono inserire immagini 3. Cliccare sul bottone nella finestra Files 4. Comparirà la finestra per il caricamento del file: Cliccare sul bottone per scegliere quale file caricare sfogliando o tra le cartelle del proprio computer. Se il file caricato è un immagine, terminato il caricamento configurare le dimensioni; come impostazione predefinita il sistema caricherà l immagine con le dimensioni originali; in alternativa si può scegliere tra i seguenti formati: piccola (100x100 pixel) media (400x300 pixel) grande (800x600 pixel) E altresì possibile inserire manualmente la dimensione desiderata spuntando la casellina in corrispondenza della voce Manuale. Se si desidera ridimensionare l immagine ad una larghezza o altezza stabilita mantenendone le proporzioni sarà sufficiente lasciare spuntata la casella con la voce Proporzionato. Una volta decise le dimensioni, cliccare sull icona per salvare, altrimenti cliccare sulla l operazione. per annullare

13 3. ARCHIVI Eliminare un file 1. Accedere alla sottosezione multimedia dalla sezione Archivi 2. Selezionare la cartella in cui si trova il file 3. Cliccare sull anteprima del file che si intende eliminare 4. Cliccare sul bottone situato nella finestra grande. Come per le cartelle, anche per i files e qualsiasi altro contenuto che si intende eliminare, il sistema richiede conferma all operatore. È POSSIBILE CANCELLARE IMMAGINI GIÀ ASSOCIATE A CONTENUTI FRUIBILI DAGLI UTENTI, È QUINDI OPPORTUNO FARE MOLTA ATTENZIONE E A QUALI FILES SI ELIMINANO.

14 3. ARCHIVI Files In questa sottosezione sezione dell archivio è possibile caricare qualsiasi tipo di file da allegare all interno delle pagine web. Come per l archivio multimedia anche l archivio files è organizzato in cartelle con una struttura ad albero, visibile nel blocco Cartelle a sinistra di colore grigio chiaro; il contenuto di ogni cartella è invece visibile nel blocco di destra Files Creare una nuova cartella 1. Accedere alla sottosezione Files nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella in cui si vuole creare la nuova sottocartella 3. Cliccare sul bottone in basso a sinistra 4. Comparirà una finestra Crea cartella per l inserimento del nome della nuova cartella 5. Cliccare su crea FATE ATTENZIONE AI NOMI DA DARE ALLE CARTELLE, IL SISTEMA NON AMMETTE TE SPAZI ALL INTERNO DEL NOME, I QUALI, SE PRESENTI, VERRANNO SOSTITUITI DAL TRATTINO - UNA VOLTA CREATA LA CARTELLA NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARNE IL NOME, È SEMPRE POSSIBILE, IN CASO DI ERRORI, CANCELLARE LA CARTELLA APPENA CREATA E RICREARLA Eliminare una cartella 1. Accedere alla sottosezione Files nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella che si vuole eliminare 3. Cliccare sul bottone in basso a sinistra 4. Dare conferma dell operazione di eliminazione. Dopo la cancellazione della cartella l albero si aggiornerà automaticamente.

15 3. ARCHIVI 15 ELIMINANDO UNA CARTELLA LA VERRANNO AUTOMATICAMENTE ELIMINATE TUTTE LE SOTTO-CARTELLE AD ESSA COLLEGATE E TUTTI I FILES PRESENTI E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE RECUPERARNE IL CONTENUTO Aggiungere un file 1. Accedere alla sottosezione files nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella in cui si vogliono inserire i nuovi file 3. Cliccare sul bottone nella finestra Files 4. Comparirà la finestra per il caricamento del file: 5. Cliccando sul bottone sarà possibile scegliere quale file caricare sfogliando tra le cartelle del proprio computer. 6. Una volta scelto il file da caricare cliccare sul bottone upload ed attendere il termine dell operazione. Ogni file è rappresentato da un icona che ne identifica il tipo (doc, pdf, excel ecc), con il nome e la dimensione in Kb. E sempre possibile scaricare il file selezionato cliccando sul bottone Eliminare un file 1. Accedere alla sottosezione files nella sezione Archivi 2. Selezionare la cartella in cui il file è situato 3. Cliccare sull icona del file che si vuole cancellare 4. Cliccare sul bottone situato nella finestra Files 5. Confermarne la cancellazione cliccando sull icona Rimuovi della finestra d avviso.

16 3. ARCHIVI Templates Il template è un modello di documento il cui utilizzo permette di velocizzare e semplificare l inserimento di contenuti di aspetto predefinito, un esempio classico di utilizzo di questo strumento è nell inserimento di schede prodotti, uguali nella struttura e composizione ma con contenuti di volta i volta diversi. L archivio templates serve a contenere tutti i modelli di documento da utilizzare nel portale. Tale archivio è organizzato in un unica cartella che contiene tutti i documenti. I modelli di documento devono essere in formato.html o.htm Caricare un template in archivio 1. Accedere alla sottosezione templates nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella templates 3. Cliccare sul bottone 4. Cliccare sul bottone e selezionare il file da caricare 5. Una volta scelto il modello cliccare sul bottone upload ed attenderne il completamento Scaricare un template dall archivio 1. Accedere alla sottosezione templates nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella templates 3. Cliccare sul bottone corrispondente al documento che si desidera scaricare Eliminare un template dall archivio 1. Accedere alla sottosezione templates nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella templates e selezionare il documento da eliminare 3. Cliccare sul bottone e confermare la rimozione cliccando sul bottone Rimuovi

17 3. ARCHIVI Data Questo archivio raccoglie i dati generati dal portale con l utilizzo delle form (moduli appositamente creati per la raccolta dati), ha dunque una funzione di consultazione e di verifica del corretto funzionamento della raccolta delle informazioni. Durante la creazione delle form è infatti possibile specificare il nome del file su cui salvare i dati raccolti, tali dati verranno automaticamente memorizzati dal sistema in questa cartella. I file si possono scaricare e leggere con il software di Microsoft Excel o con prodotti analoghi. In tale archivio non è possibile creare sottocartelle in quanto queste vengono generate automaticamente da Platinum. I file presenti possono solo essere scaricati Scaricare un file dall archivio 1. Accedere alla sottosezione data nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella desiderata 3. Cliccare sul bottone associato al file che si desidera scaricare In base alle impostazioni del proprio browser che si sta utilizzando, sarà possibile salvare e/o aprire il file per visualizzarlo.

18 3. ARCHIVI Logs Anche la sezione logs, come la sezione data, ha una funzione prevalentemente di consultazione e verifica del corretto funzionamento del portale. In questa sezione vengono raccolti i file di log, creati dal sistema, sugli agli accessi al portale e sulle ricerche fatte con il motore di ricerca interno del portale. La struttura dell archivio è come sempre gestita da un albero di cartelle; l operatore non può però modificare questa strutture né creare file di log da caricare nelle varie cartelle, ma può solamente scaricare i file esistenti; come nelle altre sezioni dell archivio i file sono visualizzati da icone con associato il nome del file e la dimensione in Kb Scaricare un file.log dall archivio 1. Accedere alla sottosezione logs nella sezione Archivi 2. Cliccare sulla cartella desiderata in cui è presente il file.log che si vuole scaricare 3. Cliccare sul bottone associato al file che si desidera scaricare In base alle impostazioni del proprio browser che si sta utilizzando, sarà possibile salvare o aprire il file per visualizzarlo.

19 4. OPERATORI OPERATORI Gli operatori sono utenti designate alla creazione e gestione dei contenuti del portale; in Platinum è presente il concetto di redazione, ovvero una scala gerarchica che garantisce il controllo completo delle informazioni pubblicate. All apice di tale gerarchia è presente il gruppo di operatori amministratori, che hanno il controllo totale sulla piattaforma, sotto agli amministratori vi sono i responsabili di workflow, che hanno il compito di verificare e validare i contenuti creati dai propri sottoposti: gli operatori abilitati, i quali, per ogni singolo nodo sono autorizzati a creare contenuti. La sezione Operatori è adibita alla gestione (creazione, modifica e cancellazione) degli operatori o dei gruppi di operatori. Per ogni operatore è possibile gestirne permessi e privilegi (lettura, scrittura, modifica e accessi) indipendentemente dal gruppo di cui fanno parte. Se non vengono definiti i permessi di ogni singolo operatore, questi vengono ereditati dal gruppo di appartenenza; anche al gruppo infatti è possibili attribuire permessi e privilegi. Gli operatori del portale si dividono così in quattro categorie principali: - Amministratori: Possiedono i diritti di scrittura su tutti i contenuti del portale, ed hanno i permessi per pubblicarli. Possono così creare, modificare ed eliminare qualsiasi oggetto del portale. Possono inoltre designare quali operatori saranno i responsabili di workflow per ogni nodo della struttura e quali altri operatori saranno abilitati o meno alle modifiche. - Responsabili di Workflow: Hanno il compito di gestire i nodi a loro assegnati e possiedono tutti i diritti di scrittura e pubblicazione. Hanno anche la responsabilità di validare qualsiasi documento modificato, creato o eliminato dagli altri operatori abilitati e sono gli effettivi responsabili di ciò che sarà visibile sul sito. Hanno inoltre la possibilità di abilitare gli operatori alla scrittura nei nodi di cui sono responsabili. - Operatori abilitati: Sono quegli operatori designati dagli amministratori o dal responsabile di workflow alla creazione, modifica e cancellazione di contenuti all interno di un nodo, ma che non hanno la possibilità di pubblicare il contenuto. Ogni loro modifica viene segnalata ai responsabili di workflow dei nodi su cui hanno operato, i quali si troveranno nella finestra TO DO della sezione BACHECA la lista completa dei cambiamenti svolti dagli operatori, con la possibilità di validarne il lavoro svolto e pubblicarne il risultato.

20 4. OPERATORI 20 La finestra di gestione Operatori è suddivisa in tre blocchi: il blocco di sinistra Gruppi, mostra la lista di tutti i gruppi di operatori presenti; il blocco centrale Operatori, mostra la lista degli operatori associati al gruppo selezionato (cliccando sui vari nomi dei gruppi il contenuto della finestra cambierà); il blocco di destra Proprietà dell operatore permette di visionare le proprietà dell operatore selezionato. Se si posseggono i diritti per farlo, dal blocco di destra è possibile intervenire e modificare le impostazioni I Gruppi Creare un gruppo 1. Accedere alla sezione Operatori 2. Cliccare sul bottone nel blocco di sinistra Gruppi 3. Nella finestra che comparirà sarà possibile definire tutte le proprietà relative al nuovo gruppo 4. Una volta terminata la gestione delle proprietà cliccare sul bottone per salvare, oppure sul bottone per annullare Modificare un gruppo 1. Accedere alla sezione Operatori 2. Cliccare sul bottone corrispondente al gruppo che si intende modificare 3. Apparirà la finestra delle proprietà relative al gruppo selezionato, in cui, attraverso le varie schede, sarà possibile modificarne funzionalità, permessi e caratteristiche 4. Una volta terminata la gestione delle proprietà cliccare sul bottone per salvare, oppure sul bottone per annullare Eliminare un gruppo 1. Accedere alla sezione Operatori 2. Cliccare sul gruppo che si desidera eliminare 3. Cliccare sul bottone nel blocco di sinistra Gruppi 4. Dare conferma dell operazione.

21 4. OPERATORI Proprietà del Gruppo Dati Generali Nome: Qui va inserito il nome che si vuole dare al gruppo Dati Aggiuntivi Per la creazione e definizione di ulteriori campi specifici Accesso alle proprietà CMS Controllo accesso: opzione per dare il controllo agli operatori del gruppo di dare accesso o meno ai nodi ad altri operatori Operatori abilitati: opzione per dare agli appartenenti al gruppo la possibilità di decidere quali saranno gli operatori abilitati per la gestione dei nodi Responsabili workflow: opzione per dare agli appartenenti al gruppo la possibilità di decidere quali saranno i responsabili di workflow dei nodi 4.2. Gli Operatori Creare un Operatore 1. Accedere alla sezione Operatori 2. Cliccare sul gruppo in cui si vuole aggiungere un operatore 3. Cliccare sul bottone del blocco centrale Operatori 4. Nella finestra che apparirà sarà possibile configurare tutte le proprietà dell operatore, indipendentemente dal gruppo di appartenenza. Se non si apportano modifiche, l operatore avrà le proprietà del gruppo di appartenenza. 5. Terminata la gestione delle proprietà cliccare sul bottone per salvare, oppure sul bottone per annullare Modificare un Operatore 1. Accedere alla sezione Operatori 2. Cliccare sul gruppo di appartenenza dell operatore 3. Cliccare sul nome dell operatore 4. Nelle schede del blocco di destra Proprietà dell operatore è possibile modificare le proprietà dell operatore 5. Una volta terminate le modifiche cliccare sul bottone per salvare Eliminare un Operatore 1. Accedere alla sezione Operatori 2. Cliccare sul gruppo di appartenenza dell operatore 3. Cliccare sul nome dell operatore 4. Cliccare sul bottone nel blocco centrale Operatori 5. Dare conferma dell operazione di eliminazione.

22 4. OPERATORI Proprietà dell Operatore Dati Generali Login: Ll nome di accesso al portale, una volta inserito in fase di creazione dell operatore non è più possibile cambiarlo. Nome e Cognome: Nome e cognome dell operatore la mail dell operatore Gruppo: Il gruppo di appartenenza dell operatore Stato: Impostato su abilitato permette all operatore di effettuale il login, se è impostato su non abilitato non permetterà all operatore di accedere alla gestione dei contenuti. Lingua: La lingua di visualizzazione del back-end. Tipo di editor: Da qui è possibile cambiare il tipo di editor HTML utilizzato dall operatore. Applicazioni Applicazioni: Lista delle applicazioni di Platinum, spuntate sono le applicazioni utilizzabili dal l operatore. Nodi Abilitati: Da qui è possibile impostare la lista dei nodi utilizzabili dall operatore, se la tipologia di nodo non sarà abilitata non sarà possibile per l operatore utilizzarla nella creazione di contenuti. Componenti grafiche abilitate e documenti: Come per i nodi, anche le componenti grafiche ed i documenti possono essere abilitati Funzioni di ricerca Se il portale contiene molti operatori, può risultare difficile individuarne uno in particolare; Platinum, per questo motivo, possiede una funzione integrata per la ricerca degli operatori. Se di desidera dunque ricercare un operatore, inserire il nome nell apposita casella testuale situata nella parte superiore della finestra Operatori e cliccare sul bottone se si desidera ricercare l operatore nel gruppo selezionato, oppure sul bottone presenti. se si desidera ricercare l operatore tra tutti gli operatori

23 5. UTENTI (Visitatori del sito) UTENTI (Visitatori del sito) Con Platinum 4 si possono gestire delle aree ad accesso limitato per i visitatori del portale; nella sezione utenti è possibile gestire e amministrare gli utenti che possono accedere a queste aree. La sezione utenti è divisa in tre blocchi principali. La finestra di sinistra presenta la lista dei ruoli (gruppi) del portale, la finestra centrale mostra la lista degli utenti contenuti nel gruppo selezionato, mentre, una volta selezionato l utente, la finestra di destra descrive tutte le sue proprietà, con le relative credenziali e diritti d accesso Creare un nuovo ruolo (gruppo) 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul bottone nel blocco di sinistra Ruoli 3. Nella finestra che compare inserire il nome che si vuole dare al nuovo ruolo 4. Cliccare su Dati avanzati se si desidera inserire ulteriori informazioni (vedere inserimento campi aggiuntivi) 5. Cliccare sul bottone per salvare o sul bottone per annullare Modificare un ruolo 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul bottone corrispondente al ruolo che si intende modificare 3. Apparirà la finestra utilizzata per la creazione del ruolo; modificare dunque le proprietà che si intendono cambiare 4. Cliccare sul bottone per salvare o sul bottone per annullare.

24 5. UTENTI (Visitatori del sito) Eliminare un ruolo 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul ruolo che si intende eliminare 3. Cliccare sul bottone del blocco di sinistra Ruoli 4. Dare conferma dell operazione di eliminazione ELIMINANDO UN RUOLO VERRANNO AUTOMATICAMENTE ELIMINATI ANCHE GLI UTENTI CHE NE FANNO PARTE! 5.4. Creare un nuovo Utente 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Ciccare sul bottone nel blocco centrale Utenti 3. Nella finestra che appare inserire i dati dell utente e le relative proprietà attraverso le schede Informazioni, Dati avanzati e Profilo (vedere anche inserimento campi aggiuntivi) 4. Cliccare sul bottone per salvare o per annullare Modificare un Utente 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul ruolo in cui è presente l utente da modificare 3. Cliccare sul bttone corrispondente all utente che si intende modificare 4. Apparirà la finestra utilizzata per la creazione dell utente; modificare dunque le proprietà che si intendono cambiare 5. Cliccare sul bottone per salvare o sul bottone per annullare Eliminare un Utente 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul ruolo in cui è presente l utente da eliminare 3. Cliccare sull utente che si desidera eliminare 4. Cliccare sul bottone del blocco centrale Utenti e confermare l eliminazione 5.7. Importare ed Esportare Utenti Quando si hanno molti utenti da inserire o nell eventualità si voglia fare un backup degli utenti, è presente la funzione per importare o esportare la lista degli utenti con le relative proprietà, suddivisi in base al ruolo d appartenenza. Platinum importa ed esporta liste di utenti in formato csv (valori separati da virgola). Per conoscere le caratteristiche con le quali deve essere creato il file.csv per l importazione utenti aggiungere un paio di utenti manualmente in Platinum ed effettuare in seguito l esportazione. Si avrà quindi un file.csv con le caratteristiche necessarie per essere letto correttamente, al quale basterà poi aggiungere gli utenti da caricare in Platinum.

25 5. UTENTI (Visitatori del sito) Importare una lista di Utenti 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul bottone nella barra blu Gestione Utenti 3. Nella finestra che appare cliccare sul bottone 4. Apparirà una finestra dove poter ricercare il file da caricare 5. Selezionare dal menù a tendina Ruolo il ruolo in cui si vuole salvare la lista utenti 6. Se si desidera forzare l importazione del file in base alle impostazioni date, spuntare la casellina Forza import 7. Cliccare sul bottone upload e attendere il completamento del caricamento Esportare una lista di Utenti 1. Accedere alla sezione Utenti 2. Cliccare sul bottone nella barra blu Gestione Utenti 3. Nella finestra che appare selezionale attraverso il menù a tendina Ruolo la lista degli utenti del ruolo che si intende esportare 4. Cliccare sul bottone presente nella stessa finestra 5. Apparirà una finestra dove poter selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file. Nella definizione delle proprietà relative ai ruoli o agli utenti il portale mette a disposizione il modo di inserire e memorizzare dei campi aggiuntivi da poter poi associare ai vari ruoli o utenti. Si tratta di campi descrittivi che possono però aiutare nella catalogazione e suddivisione degli utenti stessi. Per creare dei campi aggiuntivi cliccare sul bottone 5.8. Funzioni di ricerca Il sistema possiede una funzione integrata per la ricerca degli utenti, se di desidera ricercare un particolare utente, inserire il nome nell apposita casella testuale situata nella parte superiore della finestra Utenti e cliccare sul bottone se si desidera ricercare l utente nel ruolo attualmente selezionato, oppure sul bottone se si desidera ricercare l utente in tutti i ruoli esistenti.

26 6. CONFIGURAZIONI CONFIGURAZIONI In questa sezione si possono creare tipologie di argomenti (categorie) e caricare manualmente dati da fonti esterne (Tabelle aggiuntive) Categorie In questa sotto-sezione è possibile creare delle categorie per taggare ovvero categorizzare i documenti in gruppi. Tale operazione permette di visualizzare secondo determinati parametri (appunto categorie) i documenti pubblicati. Ad esempio 6 documenti di tipo news possono essere visualizzati nel front-end del sito con il seguente criterio: due documenti della categoria novità, 2 documenti della categoria Eventi e 2 documenti della categoria in evidenza. La sezione è suddivisa in tre blocchi gerarchici: il blocco Lista radici, il blocco Lista categorie e il blocco Lista sotto-categorie. Il blocco lista radici è generato da Platinum che visualizza la lista delle home Creare una nuova Categoria 1. Accedere alla sottosezione Categorie della sezione Configurazioni 2. Cliccare sulla radice in cui si vuole aggiungere una categoria 3. Cliccare sul bottone nel blocco centrale Lista categorie 4. Inserire il nuovo nome della categoria attraverso la finestra che apparirà 5. Confermare cliccando sul bottone Crea, per annullare l operazione cliccare sul bottone Annulla.

27 6. CONFIGURAZIONI Modificare il nome di una Categoria 1. Accedere alla sottosezione Categorie della sezione Configurazioni 2. Cliccare sulla radice di appartenenza della categoria 3. Cliccare sul bottone corrispondente alla categoria che si desidera modificare 4. Inserire il nuovo nome nella finestra che compare 5. Cliccare sul bottone OK per confermare o sul bottone Annulla per annullare l operazione Eliminare una Categoria 1. Accedere alla sottosezione Categorie della sezione Configurazioni 2. Cliccare sulla radice di appartenenza della categoria 3. Cliccare sulla categoria che si desidera eliminare 4. Cliccare sul bottone del blocco centrale Lista categorie e dare conferma dell operazione di eliminazione. ELIMINANDO UNA CATEGORIA AUTOMATICAMENTE VERRANNO ELIMINATE ANCHE LE SOTTO-CATEGORIA AD ESSA COLLEGATE Creare una sotto-categoria 1. Accedere alla sottosezione Categorie della sezione Configurazioni 2. Cliccare sulla radice in cui si vuole aggiungere una sotto-categoria 3. Cliccare sulla categoria in cui si vuole aggiungere la sotto-categoria 4. Cliccare sul bottone nel blocco di destra Lista sotto-categorie 5. Inserire il nuovo nome della sotto-categoria nella finestra 6. Conferma cliccando sul bottone Crea, per annullare l operazione cliccare sul bottone Annulla Modificare il nome di una sotto-categoria 1. Accedere alla sottosezione Categorie della sezione Configurazioni 2. Cliccare sulla radice di appartenenza della sotto-categoria 3. Cliccare sulla categoria di appartenenza della sotto-categoria 4. Cliccare sul bottone corrispondente alla sotto-categoria che si desidera modificare 5. Inserire il nuovo nome nella finestra che compare 6. Cliccare sul bottone OK per confermare o sul bottone Annulla per annullare l operazione Eliminare una sotto-categoria 1. Accedere alla sottosezione Categorie della sezione Configurazioni 2. Cliccare sulla radice di appartenenza della sotto-categoria 3. Cliccare sulla categoria di appartenenza della sotto-categoria 4. Cliccare sulla sotto-categoria che si desidera eliminare 5. Cliccare sul bottone del blocco di destra Lista sotto-categorie e dare conferma dell operazione di eliminazione. Nella sezione CSM sarà possibile dare alle proprietà di appositi nodi l appartenenza ad una determinata categoria.

28 6. CONFIGURAZIONI Tabelle Aggiuntive In questa sotto-sezione è possibile caricare tabelle di dati da file csv. Una volta creata la tabella in formato csv con appositi programmi (es. Excel) è possibile importarle per poi riutilizzarle nei documenti all interno del portale. La sezione presenta due blocchi: nel blocco Tabelle è presente la Lista delle Tabelle già caricate, mentre nel blocco di destra comparirà il contenuto della tabella selezionata Creare una nuova Tabella 1. Accedere alla sottosezione Tabelle aggiuntive della sezione Configurazioni 2. Cliccare sul bottone 3. Nella finestra Nuovo gruppo che apparirà inserire il nome della nuova tabella (Nome del gruppo inform) 4. Cliccare sul bottone per caricare il file.csv dal proprio computer 5. Cliccare sul bottone per salvare oppure sul bottone per annullare l operazione Modificare una Tabella 1. Accedere alla sottosezione Tabelle aggiuntive della sezione Configurazioni 2. Cliccare sul bottone corrispondente alla tabella che si desidera modificare 3. Nella finestra Dettaglio tabella che apparirà inserire il nuovo nome della tabella (Nome del gruppo inform) o lasciare quello esistente 4. Cliccare sul bottone per caricare il nuovo file.csv dal proprio computer 5. Cliccare sul bottone per salvare oppure sul bottone per annullare l operazione Eliminare una Tabella 1. Accedere alla sottosezione Tabelle aggiuntive della sezione Configurazioni 2. Cliccare sul nome della tabella presente nella Lista che si desidera eliminare 3. Cliccare sul bottone e dare conferma dell operazione di eliminazione.

29 7. CMS CMS La sezione CMS è dedicata alla gestione dei contenuti, da qui è possibile creare, modificare e cancellare ogni contenuto del portale. I contenuti sono organizzati in nodi o cartelle, i quali corrispondono alle sezioni del portale Tali nodi possono contenere al loro interno altri sotto-nodi, documenti e files. La struttura ad albero navigabile rende la gestione dei contenuti estremamente veloce ed immediata. Gli utenti che hanno accesso a questa sezione sono identificati come operatori suddivisi in 4 livelli differenti in base alle autorizzazioni. Amministratore Responsabile Workflow Operatore Abilitato Operatore non Abilitato (non ha senso) L amministratore è il responsabile del portale, la sua mansione è quella di gestire gli operatori designati alla creazione e pubblicazione di contenuti, identificando i responsabili di workflow. Possiede i diritti di scrittura e pubblicazione su tutti i contenuti del portale. Il responsabile di Workflow, designato dall amministratore, è il gestore dei contenuti all interno del nodo di cui ne è responsabile. E l unico operatore che può pubblicare le modifiche fatte. Può abilitare gli altri operatori a modificare i contenuti dei nodi che gestisce. Possiede i diritti di scrittura e pubblicazione all interno dei propri nodi. L operatore abilitato è l operatore designato dal responsabile di Workflow per le modifiche ai contenuti all interno di un nodo; per la pubblicazione ogni modifica, o eliminazione fatta verrà sottoposta ai responsabili di workflow per l autorizzaizone. Possiede i diritti di scrittura all interno del nodo. L operatore che non è abilitato a lavorare su un determinato nodo, potrà solo visualizzarne i contenuti. Per esempio un operatore potrebbe essere Responsabile di workflow per il nodo 1, operatore abilitato per il nodo 2 e non essere abilitato per il nodo 3.

30 7. CMS Organizzazione All interno della sezione CMS si trova di colore azzurro la barra di Gestione Contenuti, sulla sinistra di colore grigio chiaro il blocco Creazione nodi, al centro la struttura del sito, che riassume tramite un albero navigabile tutti i nodi del portale già creati. Nel blocco di destra si trovano le Proprietà della Pagina tramite il quale si possono impostare tutte le proprietà del nodo, come verrà spiegato in dettaglio più avanti. Dallo stesso blocco è inoltre possibile inserire i contenuti del nodo, quali file e documenti. (Figura 7, esempio di nodo radice con sotto-nodi) 7.2. Staging e Produzione In Platinum 4 è stata introdotta la modalità STAGING; questa modalità permette all operatore di lavorare sulla creazione di nodi e contenuti che saranno visibili solo in Anteprima nel back-end di Platinum ma non saranno pubblicati e visibili sul sito (front-end) fino al momento in cui l operatore non ne renderà pubblica la modifica passandola in produzione. Attraverso il menu a tendina Modalità è possibile passare da Staging a Produzione con un click e tenere quindi sempre sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori. In una realtà strutturata di redazione la modalità di staging permette ai responsabili di visionare i contenuti creati dagli operatori prima di autorizzarne la pubblicazione.

31 7. CMS 31 NELLA MODALITÀ PRODUZIONE NON È POSSIBILE AGGIUNGERE E/O MODIFICARE CONTENUTI. PER FAR QUESTO SI DEVE LAVORARE IN MODALITÀ STAGING 7.3. Anteprima Per visualizzare il contenuto inserito in modalità staging ma non ancora pubblicato in produzione, bisogna prima di tutto salvarlo cliccando sul bottone che si trova in basso a destra e poi cliccare sul bottone presente sulla stessa barra in basso a destra L Albero Di seguito vengono spiegate le operazione per la creazione di una nuova struttura (albero); tali operazioni non sono da eseguire quando la struttura è già stata preconfigurata (caso più frequente) Creazione di un Albero (Nodo Radice) Per iniziare l inserimento dei contenuti come prima cosa bisogna creare un nuovo albero, cliccando sul menu a tendina Albero e selezionare nuovo albero. Inserire poi il nome del nuovo albero e l aspetto grafico (layout) del nodo. In questo punto è anche possibile scegliere di copiare un intero albero; selezionando questa opzione il nuovo albero avrà la struttura ed i contenuti dell albero copiato. Uno degli utilizzi più classici di questa funzione è nella gestione di portali multilingua. Il nodo radice corrisponde alla più familiare HOME, la pagina che si raggiunge quando si entra in un portale utilizzando l url senza specificare la pagina, come ad esempio Proprietà dell Albero Una volta creato il nuovo albero, cliccando sul nodo radice comparirà rà in basso a destra il bottone per la definizione delle proprietà dell albero (vedi fig. 7). Tra le proprietà è possibile inserire il Titolo della pagina, la descrizione, specificarne la lingua, il testo di intestazione ed il testo del footer e specificare dove previsto links aggiuntivi.

32 7. CMS I Nodi In Platinum 4 sono presenti varie tipologie di Nodo, come spiegheremo più avanti, nel blocco grigio di sinistra Creazione nodi è presente la lista dei nodi da creare e dal blocco di destra Proprietà della pagina è possibile gestire tutte le caratteristiche del nodo creato, dalle proprietà ai contenuti (vedi fig. 7) Come creare un Nodo La semplice procedura di creazione del nodo è la medesima per tutte le tipologie, una volta individuato il nodo che si vuole creare dal blocco Creazione nodi basterà trascinarlo (drag and drop) sull albero nella posizione desiderata fino a che non comparirà una linea di colore rosso ad indicarne la posizione, come si vede nella figura seguente. Una volta rilasciato il tasto sinistro del mouse comparirà una finestra dove inserire il nome del nodo ed il layout (aspetto grafico) desiderato, lasciando l opzione Ereditato il nodo erediterà il layout dal nodo di livello superiore a lui connesso, nel nostro esempio il nodo di livello superiore è HOME. Con la stessa tecnica di trascinamento è possibile anche copiare o spostare un nodo già presente nell albero navigabile Il nodo appena creato sarà di colore arancione, il colore arancione sta ad indicare che il nodo creato non è presente in produzione oppure è avvenuta una modifica alle sue proprietà o ai suoi contenuti dall ultima volta che lo si è passato in produzione. Il colore verde a sua volta sta ad indicare che il nodo ed i contenuti presenti in Produzione sono allineati ed aggiornati a quelli presenti in Staging dove state lavorando Salvare un Nodo Per salvare il nodo appena creato ed in genere per salvare ogni contenuto appena inserito bisogna cliccare sul bottone.

33 7. CMS Pubblicare un Nodo (Passare in Produzione) La procedura di pubblicazione (passaggio in produzione) del nodo che qui verrà spiegata è la medesima per la pubblicazione di tutti i contenuti del portale. Una volta selezionato il contenuto da pubblicare basta cliccare sul bottone in basso a destra, una volta fatto il contenuto passerà automaticamente dal colore arancione al colore verde. Per pubblicare con un solo click intere porzioni dell albero dei contenuti basta cliccare sul bottone in basso a destra. Al click comparirà una finestra che vi chiederà l azione da compiere. La voce Ricorsivo permette di estendere la pubblicazione a tutti i sotto-nodi presenti a partire dal nodo in cui vi trovate. Il contenuto per essere pubblicabile deve essere di colore arancione, come spiegato al punto precedente, i contenuti di colore verde sono già stati pubblicati Eliminare un Nodo Per eliminare un nodo ed in genere tutti i contenuti del portale basta trascinare l elemento da eliminare nell area di colore grigio scuro con il simbolo del cestino, in basso a destra. Una finestra vi chiederà di confermare l azione richiesta. Una volta confermata l operazione l oggetto diventerà di colore rosso. Il colore rosso sta ad indicare gli elementi cancellati ma la cui eliminazione non è stata ancora pubblicata. In questa fare è ancora possibile recuperarne i contenuti. Per rendere definitiva l eliminazione del contenuto cliccare sul bottone in basso a destra. LA PUBBLICAZIONE DELL ELIMINAZIONE ELIMINAZIONE RENDE IL CONTENUTO IRRECUPERABILE Proprietà del Nodo Il blocco proprietà della pagina di destra permette la configurazione di tutte le proprietà del nodo ed in genere di tutti i contenuti inseriti. Il blocco è composto da un menù a tendina con le seguenti voci: Parametri generali, Configurazione contenuti, Meta dati per motori di ricerca, rca, Controllo dell accesso al nodo, Responsabili workflow e info e Versioni. Parametri Generali Nome del nodo on-line: In questa voce è inserito il nome del nodo che avete scelto. Nome nell URL: Questa voce, che viene compilata atomaticamente da Platinum, visualizza il nome che comparirà nella barra degli indirizzi quando si starà navigando nel nodo in oggetto. E possibile modificarlo,

34 7. CMS 34 va ricordato che le parole devono essere separate da -. Titolo pagina: Qui è possibile inserire il titolo della pagina. Motore Grafico: Qui potete selezionare il motore grafico da applicare al nodo. On-Line: La funzione on-line permette di decdere se il contenuto pubblicato sia raggiungibile o meno, è possibile impostare un intervallo di date per la pubblicazione. Questa funzione è tipicamente usata per la pubblicazione di eventi che hanno una durata precisa. Visibile nel menu: Con questa opzione è possibile rendere visibile od invisibile il contenuto dal menu. Immagine: Queste sono immagini aggiuntive che possono essere aggiunte al contenuto, chiedete al vostro amministratore in che modo utilizzarle. Configurazione Contenuti Contenuto della pagina: Qui è possibile configurare il contenuto predefinito del nodo, in base alla tipologia di nodo creato, esso potrà essere un documento, un link ecc. Le tipologie di nodo verranno tratta più in la in questo manuale. Salta al primo sottonodo: Spuntando questa casella verrà visualizzato il contenuto presente nel primo sottonodo esistente. Meta Dati per motori di ricerca META Description: E la descrizione del sito, utilizzata solitamente nelle operazioni di web marketing per una efficiente indicizzazione del sito da parte dei motori di ricerca. META Keywords: Sono le parole chiave del sito, utilizzate solitamente nelle operazioni di web marketing per una efficiente indicizzazione del sito da parte dei motori di ricerca. Controllo dell accesso al Nodo Questo menu permette di configurare i diritti di accesso da parte degli utenti al singolo nodo. Esistono 4 opzioni tra le quali scegliere: Ereditato: Eredita i diritti dal nodo superiore Pubblico: L accesso al nodo è consentito a chiunque Ogni utente loggato: Il nodo è accessibile a tutti gli utenti che hanno effettuato il login al portale. Gruppi abilitati: Solo gli utenti appartenenti al gruppo od ai gruppi selezionati potranno visualizzare il contenuto del nodo. Abilita HTTPS: Operatori abilitati a modificare il nodo Come suggerisce il titolo stesso, in questa sezione vengono indicati gli operatori che hanno i diritti per poter elaborare i contenuti all interno del nodo; essi sono selezionati dagli amministratori del portale. E possibile propagare le autorizzazioni a tutti i sottonodi del nodo abilitando Propaga ai sottonodi Info e Versioni In questa voce sono visualizzate, in ordine di data, tutte le precedenti versioni del nodo. Cliccando sul bottone comparirà una finestra dove verranno visualizzate le proprietà del nodo nella precedente versione, per ripristinare una versione precedente del nodo cliccare sull apposito tasto.

35 7. CMS 35 Layout Nodo La descrizione di questa voce è spiegata dettagliatamente al capitolo Tipologie di Nodo In Platinum 4 esistono molte tipologie di nodo, ogni una progettata specificatamente per una determinata funzione, quanto spiegato sino ad ora sulle proprietà del nodo si ripropone per ogni tipologia di nodo salvo per la voce Configurazione contenuti che varia da tipologia a tipologia. La spiegazione seguente quindi fa riferimento solamente alla configurazione dei contenuti. Le tipologie di nodo sono state suddivise in 4 categorie, Standard, Utenti, Avanzati e Personalizzati, come potete vedere nei menu a tendina nel blocco creazione nodi Mappa del sito Il nodo standard Mappa del sito è un nodo progettato per visualizzare la mappa del sito automaticamente, una volta creato il nodo è già funzionante senza nessuna configurazione aggiuntiva, è possibile specificare il livello di profondità dell albero visualizzata alla voce Configurazione contenuti Link Con questo nodo standard è possibile creare un collegamento ad un altro contenuto del portale oppure ad un'altra fonte esterna su internet. Per creare un link ad un altro contenuto del portale selezionate la voce Indirizzo Interno, comparirà un pop-up dove potrete navigare l albero dei contenuti del portale, una volta trovato il contenuto desiderato per selezionarlo eseguite un doppio click con il tasto sinistro del mouse. Per inserire un collegamento esterno sarà sufficiente scrivere l indirizzo all interno dello spazio vuoto come ad esempio: Form Una form permette di porre all utente, navigatore del sito, una serie di campi che potranno essere compilati dall utente stesso e poi inviati al gestore del sito. L utilizzo più comune di questo nodo è la richiesta di informazioni, la richiesta di registrazione o il contattaci. Il Nodo Form messo a disposizione da Platinum 4 consente la raccolta di dati on-line che possono essere spediti ad un indirizzo di destinazione, normalmente un destinatario all'interno dell'azienda, che quindi potrà visionarli. Consente, inoltre, di raccogliere i dati anche su file, in formato CSV (valori separati da virgola), scaricabile dagli Archivi (in Data). Prima di passare alla descrizione della procedura per inserire e configurare una form è necessario portare all attenzione i seguenti concetti: Nomi dei campi della form Ordinamento dei campi della form Utilizzo di programmi per la scrittura di pagine Web Nomi dei Campi Ogni campo della form ha due nomi: 1. Il titolo del campo: che compare on-line - Title