Payments & Blockchain Hub ANNO 2017

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1 Payments & Blockchain Hub ANNO 2017 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

2 Il CeTIF Il Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) dal 1990 realizza studi e promuove ricerche sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo. Ogni anno CeTIF attiva più di 15 strutture di ricerca, quali Competence Centre e Osservatori, cui possono partecipare gli oltre professionisti che sono parte del network e organizza oltre 10 workshop dedicati a banche assicurazioni e aziende non finanziarie con l obiettivo di favorire fra i partecipanti lo scambio di esperienze e l adozione di pratiche innovative. Tra i partner istituzionali di CeTIF figurano: Banca d Italia, IVASS, ABI, ANBP, ANIA, AIPB e CONSOB. In seno a CeTIF è stato costituito il CEFIRS - Centre for European Financial Regulations Studies - un Osservatorio Permanente sulla regolamentazione nel settore finanziario, bancario e assicurativo. Inoltre è presente la struttura CeTIF Academy, scuola di Alta Formazione Universitaria, che si pone l'obiettivo di trasferire ai top e middle manager le conoscenze sviluppate in oltre vent anni di ricerca. Strategia Finanza Innovazione Il CeTIF è, inoltre, socio fondatore del FIT: l Associazione europea dei centri di ricerca sulla finanza e l Information Technology. 2

3 Il Payments HUB Negli ultimi anni, le novità normative e tecnologiche hanno profondamente mutato il sistema di pagamenti europeo, dando modo agli operatori di ripensare ai propri paradigmi strategici per migliorare l efficacia e l efficienza dei modelli di business, delle opzioni di pagamento e dei costi connessi ai sistemi. L innovazione normativa e tecnologica non sembrano cessare: l adozione di PSD2, i nuovi framework di Cybersecurity e le tecnologie come la Blockchain sembrano quasi sfidare i sistemi bancari anche più recenti basati su standard internazionali. I sistemi di pagamento stanno diventando un ambito di sperimentazione della digital transformation, di nuovi modelli di servizio e di nuove partnership con un ecosistema sempre più allargato di attori. Il cambiamento sta investendo anche le infrastrutture di mercato nazionali ed europee che si stanno adeguando in un ottica di armonizzazione internazionale. La Vision 2020 della Banca Centrale Europea pone ulteriori interrogativi e sfide per gli operatori di mercato tra cui la più rilevante sembra essere il sostegno di una piattaforma europea di Instant Payments. COMMUNITY BEST PRACTICE CASE HISTORY KNOWLEDGE BENCHMARK NETWORKING 3

4 Gli attori dell HUB ISTITUZIONI FINANZIARIE Top Manager provenienti dalle Direzioni Generali, Responsabili dell area Pagamenti, Marketing, Commerciali, Monetica, Canali e Tesoreria le cui professionalità e visione strategica possono indirizzare al meglio le attività di ricerca. Middle Manager impegnati nel governo dell innovazione nei sistemi di Pagamento, le cui competenze ed esperienze contribuiscono a creare il valore dei tavoli operativi e degli output. AZIENDE DI TECNOLOGIA E SERVIZI DI CONSULENZA Professionisti che operano con ruoli chiave all interno delle principali realtà del mercato, la cui seniority e capacità di interpretare le dinamiche e i trend di trasformazione offrono all HUB una panoramica estesa e prospettica delle best practice nazionali e internazionali. CeTIF RESEARCH TEAM Composto da Professori e Ricercatori con esperienza pluriennale nell analisi del mercato finanziario, progetta e coordina le attività di ricerca, supporta e gestisce il confronto, struttura e analizza le raccolte dati, disegna le metodologie e si occupa delle attività operative di organizzazione dell HUB. 4

5 La Struttura dell HUB STEERING COMMITTEE Costituito dai Top Manager delle Banche partecipanti, indirizza i lavori e i temi del Programma di Ricerca nel corso di un incontro collegiale. Consente di entrare a far parte del network e della community del Sistema dei Pagamenti, definendone le linee guida strategiche, gli argomenti relativi ai temi emergenti e validare le modalità operative di raccolta dati per le attività di benchmark. TAVOLI DI LAVORO I tavoli di lavoro sono incontri condotti e moderati da CeTIF tra i rappresentanti delle banche e delle aziende aderenti. Promuovono una partecipazione attiva, metodologicamente strutturata e orientata al confronto e si avvalgono di Case History e degli strumenti di ricerca applicata sviluppati da CeTIF. Il Summit è un evento a carattere seminariale che prevede la presentazione dei temi emersi e degli output prodotti nel corso dei tavoli di ricerca, casi di studio e tavole rotonde di commento ai risultati da parte di esponenti di alto livello di banche partecipanti. BENCHMARK Il Benchmark è una raccolta di dati quali - quantitativi, svolta in parallelo agli stream progettuali e che si pone l obiettivo di posizionare le banche partecipanti rispetto ai costi operativi per l erogazione dei servizi di pagamento. I dati sono presentati in forma aggregata, mentre ogni istituzione riceve una scheda personalizzata. 5

6 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2017

7 Calendario e Struttura dell Iniziativa Febbraio STEERING COMMITTEE L HUB ha inizio con la riunione Marzo Aprile Maggio Giugno Settembre Ottobre Novembre PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT - WHAT S NEXT? INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN STREAM 1 Redefining the Payments Ecosystem STREAM 2 Treasury Vision 2020 STREAM 3 The (Near) Future of Payments PAYMENTS COSTS BENCHMARKING dello Steering Committee Prosegue con sei tavoli di lavoro operativi, raggruppati in tre Stream Tematici. Le giornate sono intervallate da due Summit, con l obiettivo di presentare a un pubblico allargato i risultati degli stream di ricerca. Parallelamente agli incontri, è condotta un analisi quantitativa con l obiettivo di realizzare un Benchmark di sistema sui costi Dicembre FINTECH & BLOCKCHAIN operativi per l erogazione dei servizi di pagamento

8 Steering Committee Meeting STEERING COMMITTEE PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT WHAT S NEXT INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN FINTECH & BLOCKCHAIN STREAM I STREAM II STREAM III PAYMENTS COSTS BENCHMARKING DATA E LUOGO: Febbraio 2017, Università Cattolica DURATA: mezza giornata, dalle ore alle ore 17.30, a seguire networking time SOGGETTI COINVOLTI: Top Manager delle Banche Partecipanti e dei Partner del Payments & Blockchain HUB. Saranno rappresentate le direzioni Pagamenti, Monetica, Marketing, Commerciale, Tesoreria e Collateral Management. DESCRIZIONE E OBIETTIVI: è un incontro collegiale, condotto e moderato da CeTIF. Prende la forma del Comitato Guida, ovvero un tavolo di lavoro orientato a promuovere un confronto attivo e paritario tra le prime linee delle Banche Partecipanti e dei Partner della Ricerca. L obiettivo è quello di indirizzare i lavori dell HUB e validare la metodologia di raccolta e analisi dati per il benchmark dei costi offrire una visione di sintesi rispetto ai contenuti delle giornate operative analizzare lo stato dell arte dei progetti di innovazione nel sistema dei Pagamenti OUTPUT: Payments Overview: Trend e Strategie di innovazione nel sistema dei pagamenti italiano e europeo. 8

9 STREAM I Redefining the Payments Ecosystem STEERING COMMITTEE PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT WHAT S NEXT INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN FINTECH & BLOCKCHAIN STREAM I STREAM II STREAM III PAYMENTS COSTS BENCHMARKING DATA E LUOGO: Marzo e Aprile 2017, Università Cattolica DURATA: due giornate, dalle ore alle ore con pranzo di lavoro SOGGETTI COINVOLTI: Rappresentanti delle Banche Partecipanti e dei Partner dello stream e/o della Singola Giornata. DESCRIZIONE E OBIETTIVI: sono incontri operativi, condotti e moderati da CeTIF. Il tavolo di lavoro prevede la presentazione dei risultati delle rilevazioni svolte da CeTIF, lavori di gruppo e casi di studio a cura dei Partner operanti nei sevizi IT e nei servizi di consulenza. OUTPUT: «Payments Overview: impatti di normative e piattaforme sul sistema dei Pagamenti europeo»: analisi delle nuove sfide per la Cybersecurity, tra innovazione degli strumenti di pagamento e PSD2; confronto con i modelli di erogazione di servizi di pagamento e servizi a valore aggiunto da parte di soggetti terzi non bancari; caratteristiche degli Instant Payments e servizi real time per la clientela Retail e Corporate. 9

10 STREAM II Treasury Vision 2020 STEERING COMMITTEE PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT WHAT S NEXT INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN FINTECH & BLOCKCHAIN STREAM I STREAM II STREAM III PAYMENTS COSTS BENCHMARKING DATA E LUOGO: Maggio e Giugno 2017, Università Cattolica DURATA: due giornate, dalle ore alle ore con pranzo di lavoro SOGGETTI COINVOLTI: Rappresentanti delle Banche Partecipanti e dei Partner dello stream e/o della Singola Giornata. DESCRIZIONE E OBIETTIVI: sono incontri operativi, condotti e moderati da CeTIF. Il tavolo di lavoro prevede la presentazione dei risultati delle rilevazioni svolte da CeTIF, lavori di gruppo e casi di studio a cura dei Partner operanti nei sevizi IT e nei servizi di consulenza. OUTPUT: «Payments Overview: infrastrutture di mercato e Vision 2020»: Vision 2020: come si completa il processo di armonizzazione delle infrastrutture di mercato europee dopo SEPA T2 e T2S; innovazione nei servizi per l Intraday Liquidity Management e flussi informativi conseguenti all attività di reporting; innovazione tecnologica e applicabilità della blockchain all operatività delle Tesorerie. 10

11 STREAM III The (Near) Future of Payments STEERING COMMITTEE PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT WHAT S NEXT INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN FINTECH & BLOCKCHAIN STREAM I STREAM II STREAM III PAYMENTS COSTS BENCHMARKING DATA E LUOGO: Ottobre e Novembre 2017, Università Cattolica DURATA: due giornate, dalle ore alle ore con pranzo di lavoro SOGGETTI COINVOLTI: Rappresentanti delle Banche Partecipanti e dei Partner dello stream e/o della Singola Giornata. DESCRIZIONE E OBIETTIVI: sono incontri operativi, condotti e moderati da CeTIF. Il tavolo di lavoro prevede la presentazione dei risultati delle rilevazioni svolte da CeTIF, lavori di gruppo e casi di studio a cura dei Partner operanti nei sevizi IT e nei servizi di consulenza. OUTPUT: «Payments Overview: i nuovi strumenti a supporto delle strategie di innovazione nei servizi di pagamento»: Valutazione delle potenzialità del mondo Fintech, utilizzo di API e strategie di integrazione di componenti innovative negli attuali modelli di servizio; Evoluzione dell ecosistema SPID e impatto sui processi di pagamento e sui servizi alla PA; analisi delle possibili soluzioni che riguardano il tema della Digital Identity e dei rispettivi vantaggi e svantaggi; applicabilità della Blockchain (Distributed Ledger Technology) e possibili modelli di servizio. 11

12 Payments Summit STEERING COMMITTEE PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT WHAT S NEXT INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN FINTECH & BLOCKCHAIN STREAM I STREAM II STREAM III PAYMENTS COSTS BENCHMARKING DATA E LUOGO: Luglio 2017 e Dicembre 2017, Università Cattolica DURATA: due mezze giornate, dalle ore alle ore 13.30, con networking lunch SOGGETTI COINVOLTI: Top Manager delle Banche Partecipanti e dei Partner dell HUB METODO E OBIETTIVI: è un incontro a carattere seminariale, che ha l obiettivo di presentare e contestualizzare i risultati delle attività di ricerca e della rilevazione dati. L agenda del seminario prevede una presentazione di scenario a cura di CeTIF e una serie di round table ispirate ai contenuti delle singole giornate operative. Ogni tavola rotonda prevede la partecipazione di un Rappresentate di Banche dello Steering Committee, e uno o più Rappresentanti delle Aziende Partner operanti dei servizi IT e di Consulenza. Può essere previsto anche un rappresentante di organi istituzionali, associativi o di vigilanza. OUTPUT: atti del convegno e l Executive Summary degli Stream oggetto del Summit 12

13 Payments Costs Benchmarking STEERING COMMITTEE PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS INSTANT PAYMENT SERVICES EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE & INSTANT PAYMENT INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT WHAT S NEXT INSTANT PAYMENT FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN FINTECH & BLOCKCHAIN STREAM I STREAM II STREAM III PAYMENTS COSTS BENCHMARKING METODO E OBIETTIVI: Obiettivo primario della Payments Costs Benchmark è la costituzione di un sistema di rilevazione dei dati relativi ai costi interni e alla capacità di innovazione del sistema dei pagamenti, confrontando l efficacia delle strategie e dei modelli operativi adottati. Tramite il Benchmark sarà possibile: individuare i trend evolutivi che connotano l ecosistema dei pagamenti attuale, analizzando in particolare quali impatti essi possano avere sulla gestione e sull offerta degli strumenti di pagamento tradizionali; proseguire l attività di analisi costante e di lungo periodo sugli effetti economici e strategici delle direttive SEPA e PSD; mappare i costi end to end nella catena del valore dei pagamenti con riferimento ai dati 2016 e a specifiche forme tecniche di pagamento ed incasso; individuazione del best e worst performer e della media del campione analizzato, per ciascuna voce di costo del modello di raccolta dati. OUTPUT: i risultati del benchmark saranno resi disponibili in forma sintetica e aggregata a tutti gli Aderenti al Digital HUB. Ogni Banca partecipante riceverà una Scheda di Posizionamento rispetto alla media del campione. TARGET: le prime 15 Banche all HUB 13 del mercato italiano, anche se non aderenti

14 MODALITÀ DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE

15 Modalità di Adesione e Partecipazione Banche L Adesione all HUB dà diritto alla partecipazione all intero Programma di Ricerca annuale e alla consegna di tutti gli output precedentemente elencati. Nel dettaglio: STEERING COMMITTEE: la partecipazione è riservata a un rappresentante responsabile di funzione o di area, che svolga il ruolo di committente e owner tematico STREAM: è prevista la partecipazione di tre persone per ogni singola giornata operativa. I partecipanti possono essere differenti a seconda degli specifici argomenti e provenire da aree / funzioni differenti, consentendo l accesso a un massimo di diciotto persone, distribuite su sei giornate. : l eventuale partecipazione in qualità di relatore è riservata al rappresentante della Banca all interno dello Steering Committee. La partecipazione tra il pubblico è libera per tutti i dipendenti della Banca aderente. BENCHMARKING: la risorsa referente per la raccolta dati viene indicata in occasione del comitato guida. II III I 15

16 CeTIF Università Cattolica Milano Via San Vittore , Milano Tel