Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana

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1 Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana La filiera italiana continua a crescere, confrontandosi con le ambizioni dei concorrenti. Una ricerca promossa dalla Camera di Commercio di Torino Con la collaborazione di Step Ricerche e delle aziende intervistate

2 L annus horribilis dei listini mondiali non ha risparmiato le capitalizzazioni automotive AUTOMOBILES US AUTO & PARTS US apitalizzazioni borsistiche (Σ gruppi): UTO: -11% (-50 Mld ); OMPONENTI: -10% (-15 Mld); ot mercati Mondo: -9%

3 Autoveicoli: la produzione globale cresce in fretta (+3,7 mln vs 06) e cambia gli equilibri fra i mercati 73mln nel 2007 (+5,4% vs 06) 15,4 mln -2,8% 16,7 mln +2,5% 3 mln +25% 1,7 mln +10,4% 0,5 mln -5,8% 30 mln +8,5% 3,7 mln +15% time OICA

4 Produzione mondiale: nel mln di autoveicol in più all anno rispetto al 2002, ma dove? Contributo % alla crescita della produzione mondiale autoveicolare OICA ESCITA OTALE UE EST 12% NAFTA -9% BRIC 61% SUD AMERICA 12% UE (15) -1,2%

5 007 La filiera italiana dell auto a confronto con il settore automotive mondiale: +8% vs +9% (Pil mondiale +7%) OBIETTIVO di crescita della filiera italiana al 9% Produzione AUTOVEICOLI Mondo ,7 mln Fatturato FORNITURA ITALIA 2007: 43,2 Mld 07/06: +8% Fatt. FORNITURA Mondo 2007: +9% 07/ Mld di (54Mld reali)

6 Big player storici automotive: un vantaggio da preservare nei confronti dei new comers Fatturato assoluto e grafico del cumulato maggiori gruppi automotive Toyota Motor (TOK) General Motors (NYSE) Ford Motor (NYSE) FATTURATO 2007 GRUPPO Toyota Motor (TOK) General Motors (NYSE) Ford Motor (NYSE) Volkswagen St. (FRK) Daimler (FRK) Honda Motor (TOK) Nissan Motor (TOK) Peugeot (PAR) Fiat (ITA) BMW Porsche Vz. (FRK) Hyundai Motor Co Renault (PAR) Audi (FRK) KOC HOLDINGS AS Suzuki Motor (TOK) Mazda Motor (TOK) Mitsubishi Motors (TOK) Daihatsu Motor (TOK) Isuzu Motors (TOK) SAIC MOTOR CO Tata Motors ADR ASTRA INTERN. TBK Kanto Auto Works Avtovaz (MICEX) CITIC PACIFIC LTD Beiqi Foton Motor Co Ltd CNHTC Jinan Truck Co., Faw Car Co., Ltd. Anhui Jianghuai Dongfeng Motor (FRK) Brilliance China Xiamen King Long Motor Zhengzhou Yutong Bus Tianjin Faw Xiali Pininfarina (ITA) GREAT WALL MOTOR Volkswagen St. (FRK) Daimler (FRK) Honda Motor (TOK) Nissan Motor (TOK) posiz ione GRUPPO SAIC MOTOR CO Tata Motors ADR FATTURATO 2007 ' Peugeot (PAR) Avtovaz (MICEX) Fiat (ITA) Brilliance China A BMW CHINA MOTOR

7 *Grafico del fatturato cumulato maggiori gruppi automotive (2007) PRIMI 10, tutti occidentali Toyota Motor (TOK) General Motors (NYSE) Ford Motor (NYSE) Volkswagen St. (FRK) Daimler (FRK) Honda Motor (TOK) Nissan Motor (TOK) Peugeot (PAR) Fiat (ITA) BMW Porsche Vz. (FRK) Hyundai Motor Co Renault (PAR) Audi (FRK) KOC HOLDINGS AS Suzuki Motor (TOK) Mazda Motor (TOK) Mitsubishi Motors (TOK) Daihatsu Motor (TOK) Isuzu Motors (TOK) SAIC MOTOR CO Tata Motors ADR ASTRA INTERN. TBK Kanto Auto Works Avtovaz (MICEX) CITIC PACIFIC LTD Beiqi Foton Motor Co Ltd CNHTC Jinan Truck Co., Faw Car Co., Ltd. Anhui Jianghuai Dongfeng Motor (FRK) Brilliance China Xiamen King Long Motor Zhengzhou Yutong Bus Tianjin Faw Xiali Pininfarina (ITA) GREAT WALL MOTOR CHINA MOTOR

8 big player: si confrontano sulla scacchiera mondiale attrezzandosi con acquisizioni e alleanze I player rafforzano mercati e gamme a disposizione GM ha salvato vendite e fatturato grazie a Cina e Russia Renault sta avendo ottimi risultati con la Dacia Tata ha acquistato Jaguar e Land Rover L attenzione si sposta dai SUV alle city car e low cost Aggregazioni e alleanze: dopo il divorzio Daimler-Chrysler si profila un gruppo Porsche VW Scania, che si prefigge di raggiungere il primo posto in capitalizzazione e vendite (2015). Alleanza Mercedes BMW per l auto ibrida. Tutti partecipano alla corsa al green tech. Soluzioni ibride in attesa della rottura di paradigmi tecnologici (batteria agli ioni di litio per il plug in. Motore idrogeno). Nel 2007 la Toyota ha già venduto 430 k auto ibride.

9 Fornitura: la frontiera della crescita si sposta, coinvolgendo gli investimenti fissi dei fornitori Nuovi stabilimenti automotive per componenti Europa centro-est vs Francia e UK ( ) Ernst & Young s, European investment monitor Totale Centro-Est Totale (UK+Francia)

10 L India: il futuro passa di qui. Mercato, luogo di produzione, palestra per le nostre imprese Già realtà: nel 2007 l India è il X produttore di autoveicoli al mondo (2,3 mln, +150% in 5 anni) e l XI mercato mondiale (2 mln di immatricolaz.) Prospettive enormi: l indice di motorizzazione è 20 su (vs i 450/600 su dei paesi occidentali) 1,1 miliardi di abitanti, con un reddito che cresce del 6-7% l anno Ha già un reddito pro-capite di $ a PPP che supera la soglia dei $ (critica per l acquisto di un auto). Secondo Roland Berger 100 milioni di famiglie indiane avranno superato questa soglia già dal I big player mondiali stanno investendo in maniera importante (10 Mld di dollari in 3 anni). Ultra-low cost e mini car, ma non solo. La filiera indiana della fornitura ha già fatturato 18 Mld $ nel 2007, e prevede di arrivare a 40 Mld $ entro il 2015

11 Italia: la crescita del gruppo Fiat trascina una filiera sempre più internazionalizzata

12 ruppo Fiat: centrati tutti gli obiettivi sulla strada de 2010, guarda con fiducia alle prossime sfide Obiettivi economico finanziari centrati nel 2007: 58.5 Mld di fatturato per il gruppo mln di autovetture vendute, 29 Mld di fatturato auto, con 800 mln dalla gestione ordinaria. Buon inizio per il 2008: l auto incrementa la quota in Europa (8.4%) e in Italia (33.6%)*. Il gruppo segna il suo record di fatturato: 15 Mld Standing finanziario: Fitch e S&P riportano il rating Fiat a Investment grade Continua il processo di internazionalizzazione: MERCOSUR (1 mln di capacità produttiva nel 2008), Polonia (500k) e Serbia con Zastava (300k) per minicar e lowcost. Importanti le prossime sfide : rilancio completo di Alfa e Lancia e mercati come Cina (Chery), Russia (Severstal e Vaz?) e USA. Nel 2012 vuole avere il parco auto meno inquinante al mondo (dopo il metano, l ibrido). timi dati disponibili: I trim. Europa 2008 e aprile -Italia.

13 La testa: dal 2006 la ripresa di Fiat aiuta la produzione italiana Produzione italiana di auto, veicoli commerciali e autocarri ( 000) ANFIA Auto Autocarri + veicoli commerciali Totale / k autoveicoli +250k autoveic

14 La filiera: 2007 continua il deciso trend di crescita dell intero settore iniziato nel 2006,00 Indice fatturato autoveicoli, carrozzieri e componenti (medie mobili, base 100 anno 2000) ISTAT Indice 07 07/06,00,00 Autoveicoli ,2%,00,00,00 Carrozzerie Componenti ,3% +9,4%,00,00,00,00, INTERO SETTORE +12,3% 2000/1 2000/4 2000/7 2000/ /1 2001/4 2001/7 2001/ /1 2002/4 2002/7 2002/ /1 2003/4 2003/7 2003/ /1 2004/4 2004/7 2004/ /1 2005/4 2005/7 2005/ /1 2006/4 2006/7 2006/ /1 2007/4 2007/7 2007/ /1 Totale attività manifatturiere 2007: 121; +5,8% vs 2006

15 xport componenti: il Piemonte continua a crescere più del resto d Italia Esportazione componentistica da Italia e Piemonte (in milioni di euro) NC8 ISTAT ITA: +7,9% Mld ITALIA +6,5% vs PIEMONTE Il Piemonte nel 2007 vale il 38% del tot Italia 5 Mld +10% Vs

16 L indagine dell Osservatorio La filiera cresce, anche sui mercati emergenti; però con poche alleanze

17 Metodologia: interviste telefoniche a 941 imprese Universo: oltre società di capitali appartenenti alla filiera autoveicolare italiana Database Osservatorio aggiornato ogni anno grazie a elenchi camerali e fonti varie. (Partite IVA analisi bilancio). Interviste telefoniche ai titolati o direttori di 941 imprese(tramite call center Vivavoce ); di queste 442 già intervistate lo scorso anno. Periodo rilevazione: meno di 3 settimane a cavallo fra marzo-aprile 2008 Domande: min 19 max 24, con diverse novità/approfondimenti (India, fornitura Fiat, clean tech, ). I dati più sensibili sono stati verificati e/o incrociati e ponderati con i dati di bilancio (AIDA)

18 Il campione intervistato: la composizione I piemontesi sono il 43,7% del campione Le Spa totali il 22% E&D imprese % Modulisti imprese 15 2% Subfornitori imprese % Totale Campione: 941 Intervistate Sistemisti imprese 35 4% Specialisti imprese %

19 al campione all universo: la filiera vale 46,2 Mld ne 2007 in Italia (23,5 Mld le piemontesi) Italia Imprese Stima Dipendenti Fatturato 2006 (dati di bilancio x1000) Fatturato 2007 (stima x1000) Fatt Auto 2007 (stima x1000) ed oem spec sub totale Piemonte Imprese Stima Dipendenti Fatturato 2006 (dati di bilancio x1000) Fatturato 2007 (stima x1000) Fatt Auto 2007 (stima x1000) ed oem spec sub totale

20 Un 2007 molto positivo per tutta la filiera: in linea con la crescita mondiale del settore VARIAZIONE FATTURATO 2007/06 e confronto con 2005/06 (% dichiarate e ponderate con bilanci) Totale 8,0% 9% nel 2006 Piemonte 9,2% 8,2% esto d'italia 6,7% 9,9% OEM 8,6% 10,7% 12% E&D 14,6% Specialisti Subfornitori 4,1% 6,5% 9,5% 6,7% Una crescita non scontata: in Francia (07/06): - 2,2% nelle vendite; -4,6% di occupazione

21 Bene gli E&D, meno brillanti i subfornitori che patiscono la concorrenza internazionale VARIAZIONE FATTURATO 2007/2006 (in % ponderata con bilanci) E&D OEM Specialisti Subfornitori Totale Resto d Italia Piemonte Resto d Italia Piemonte Resto d Italia Piemonte Resto d Italia Piemonte Resto d Italia Piemonte 1,3% 6,7% 9,2% 5,5% 7,2% 9,1% 8,3% 8,8% 13,6% 16,9%

22 Stabilimenti: il saldo tra le aperture e chiusure è positivo ovunque Stock Ultimi 3 anni numero imprese unità locali Nuovi stabilimenti Chiusure stabilimenti Saldo In Piemonte Nel resto d Italia All estero Totale

23 La conferma della diversificazione del fatturato DIPENDENZA DEL FATTURATO DA FIAT (in % sul fatturato dei 863 rispondenti) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totale 35,96% 44% nel 2006 Piemonte 36,15% 44% esto d'italia 35,76% 44% ED 15,44% 36% MOD 56,07% 55% SIS 51,01% 46% SPEC 31,91% 33% SUB 24,47% 48%

24 Forniture verso Fiat prevalentemente nazionali DESTINAZIONE DEL FATTURATO VERSO FIAT (dei fornitori, in % del fatt. vs Fiat) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTALE 33,5% 59,1% 7,5% PIEMONTESI 52,7% 36,2% 11,1% esto d ITALIA 15,0% 81,0% 4,0% in Piemonte nel Resto d'itala all'estero

25 L export: il 64% delle imprese esporta (74% le piemontesi) in mercati che pesano sempre più PERCENTUALE DI IMPRESE PER FASCE DI FATTURATO ESPORTATO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Totale 36,3% 31% nel 2006 E&D 38,9% 29% Modulisti 8,4% Sistemisti 36,0% 55% Specialisti 57,1% Subfornitori 38,3% 16%

26 Dove esportiamo? Principali mercati I primi tre mercati, dichiarati dalle imprese, per importanza delle commesse nel 2007 (I numeri della legenda si riferiscono al numero di aziende per paese di destinazione dell export)

27 I nuovi mercati: penetrati negli ultimi 3 anni I 3 mercati penetrati dalle 119 aziende che hanno dichiarato di aver esportato merci in nuovi mercati negli ultimi 3 anni,sulle 567 che dichiarano di avere clienti all estero

28 ndia: una presenza limitata, un interesse crescente RISPETTO ALL INDIA: (in percentuale dei rispondenti e n. assoluti) Vende almeno il 5% del suo fatturato in India 23 2,6% roduce assieme ad altri n Joint venture in India 24 2,8% roduce da sola in India 7 0,8% Nessuna delle precedenti ma ha pianificato l entrata entro il ,4% essuna delle precedenti ma ritiene l'india nteressante per il futuro ,7% Non ci interessa per i prossimi 4 o 5 anni ,6%

29 Portafoglio prodotti: 1 euro su 5 da prodotti innovativi, Piemonte meglio del resto d Italia Percentuale di fatturato ricavato dalle seguenti tipologie di prodotto Innovativi Maturi Margini modesti 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totale 21,6% 35,9% 42,5% E&D 24,7% 58,0% 17,3% Modulisti 13,4% 30,8% 55,8% Sistemisti 13,5% 27,4% 59,1% Specialisti 33,0% 30,3% 36,7% Subfornitori 24,0% 37,1% 38,9%

30 &S: la filiera investe il 2,7%, gli E&D e gli specialist guidano la classifica. (il 40% spende più del 2%) Spesa complessiva in R&S in percentuale al Fatturato (902 rispondenti) Totale 2,7% E&D 5,0% Modulisti e sistemisti 2,4% Specialisti 4,5% Subfornitori 0,8%

31 canali delle R&S: consolidato il rapporto con le università, limitate le partnership private. Il 70% si affida alla ricerca interna Progetti con Università Italiane/Estere 49 11,9% Progetti con Centri Ricerca Pubbl/Priv ogrammi di ricerca della UE Partnership con azienda innovativa Italiana/Estera ,0% 1,9% 7,0% N assoluto rispondenti ed in % sul totale di coloro che dichiarano più del 2% in R&S Assunto/Ospitato Ricercatore Universitario 5 1,2% Nessuna delle precedenti 61 14,8% Ricerca interna ,2%

32 Aumenta l attenzione all innovazione, da incentivare la cooperazione e aggregazione per superare le dimensioni medie Si moltiplicano le iniziative del territorio: FCTC, Ass. di categoria, Università, imprese, (promozione, innovazione, antenne, cooperazione: Philla, cluester, guinzaglio corto dottorandi, ) Più del 40% delle imprese dichiara di possedere almeno un prodotto innovativo con pochi concorrenti. Negli ultimi 3 anni: 1/3 nuovi prodotti; ¼ nuovo processo. A fronte di dimensioni ridotte (le medio grandi sono il 40% in Piemonte, il 30% nel resto d Italia): Il 76% è un azienda indipendente (non appartenente a gruppi) Meno del 10% è stata coinvolta in processi di M&A (negli ultimi 5 anni). Meno del 30% ha attivato forme di collaborazione (negli ultimi 5 anni ) Solo 8 imprese hanno partecipato a programmi di ricerca dell UE (5 piemontesi)

33 Grazie per l attenzione