Applicativo OPEN BUDGET & COST Budget e costi del personale

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1 Applicativo OPEN BUDGET & COST Budget e costi del personale Versione del 17 febbraio 2017 Elenco contenuti 1 - Previsione variazioni anagrafiche Allineamento HR Copia versione Implementazioni Report Implementazioni Proposta applicativa impianto tabellare...4 Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 1 / 7

2 1 - Previsione variazioni anagrafiche 1.1 Previsioni (Da: Forecast Elaborazione) (Da: Budget Elaborazione) Dal presente rilascio è possibile effettuare previsioni riguardanti informazioni anagrafiche che potranno essere quindi variate nel periodo di previsione. Una volta selezionata la versione di budget o di forecast sulla quale si vuole intervenire, si accede al cruscotto di previsione, dove sono elencati i fenomeni e dove, per il singolo fenomeno selezionato dall'elenco a sinistra, sono elencate le corrispondenti stime di previsione effettuate. In questo cruscotto e più precisamente nell'elenco dei fenomeni sulla sinistra, sono stati introdotti i riferimenti ai gruppi di elaborazione (PRIMO GRUPPO, SECONDO GRUPPO,... FINE CALCOLO) che esprimono quali raggruppamenti verranno considerati dal calcolo e quale sarà la relativa sequenza di elaborazione (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Gruppo/Sequenza di calcolo fenomeni). In corrispondenza di ciascun gruppo, oltre che a fine calcolo, è possibile effettuare stime di variazioni anagrafiche. La modalità per l'inserimento della stima ricalca quella per le previsioni di costi, per cui è necessario: attribuire un descrizione ed eventuali note nella sezione di definizione ; effettuare la scelta dei dipendenti interessati alla variazione nella selezione della popolazione ; procedere alla definizione del dato anagrafico da variare con una certa decorrenza e con una determinata nuova informazione anagrafica. Per la definizione della decorrenza e della nuova informazione anagrafica è anche possibile indicare una tabella parametrica di nuovo tipo, descritta nel seguente capitolo. ATTENZIONE: E' importante tenere presente che la variazioni anagrafiche stimate in un gruppo/sequenza saranno visibili, e quindi avranno efficacia in selezioni della popolazione o in eventuali puntamenti a tabelle parametriche, nelle stime di previsione per fenomeni dello stesso gruppo/sequenza o per gruppi/sequenza successivi. 1.2 Tabelle parametriche - Tipo dati Variazioni anagrafiche (Da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabella parametriche) Dal presente rilascio è possibile definire e valorizzare tabelle parametriche nella nuova tipologia di dati Variazioni anagrafiche. Quasta tipologia di tabella permette di effettuare stime di variazioni anagrafiche per un determinato dato anagrafico con decorrenze multiple. Per defiire una tabella parametrica di questo tipo è necessario indicare nel campo Tipo dati (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabella parametriche Definizione) il valore Variazioni anagrafiche. Per questa tipologia di tabella è possibile indicare (da: Configurazione di base Fenomeni Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 2 / 7

3 gestionali Tabella parametriche Valori) il dato anagrafico oggetto delle variazioni e l'elenco delle decorrenze per l'assegnazione di nuovi valori del dato anagrafico stesso. La tabella permette di attribuire quindi, a gruppi di dipendenti, variazioni anagrafiche per differenti dati anagrafici e con differenti decorrenze. Si evidenzia che comunque in fase di previsione dovrà essere effettuata una stima per ogni singolo dato anagrafico da variare. 1.3 Consultazione informazioni anagrafiche (Da: Forecast Consultazione Anagrafico) (Da: Budget Consultazione Anagrafico) Al fine di informare circa l'origine delle variazioni storiche delle informazioni anagrafiche sono state previste le informazioni Origine e Stima origine oltre che Origine fine validità e Stima origine fine validità che riportano gli eventuali codice gruppo fenomeno e codice stima della versioni in corso o di versioni precedenti che hanno dato origine a quel valore dell'informazione. 2 - Allineamento HR Con questo rilascio sono stati abilitati anche per l'applicativo PagheWeb i flag Movimenti dettagliati per voce e Ripartizioni (da: Configurazioni di base Generali Opzioni generali) box Allineamento HR e da: Consuntivi Elaborazioni Allineamento HR). In precedenza, per l'applicativo in questione, i Movimenti dettagliati per voce venivano sempre importati mentre le Ripartizioni non erano gestite. Per quanto riguarda le Ripartizioni, i dati resi disponibili da PagheWeb per poter effettuare l'allineamento sono quelli indicati nella sezione Ripartizioni in percentuale da timesheet (da: Hr Anagrafici Rapporto di lavoro Paghe). Per la gestione delle ripartizioni si rimanda a quanto illustrato nel Sommario dei cambiamenti versione del 14 ottobre Copia versione Implementazioni (Da: Forecast Configurazione Copia versione) (Da: Budget Configurazione Copia versione) Con questo rilascio è stata implementata la funzione di Copia versione introducendo la possibilità di copiare le stime da una versione di Budget ad una di Forecast e apportando alcune modifiche alla funzionalità in generale. A differenza di quanto avveniva in precedenza: - il Cod azienda/ente di origine e quello di destinazione sono uguali; pertanto in fase di lancio viene richiesto un unico Cod azienda/ente; - lo scenario di origine e quello di destinazione possono essere diversi; pertanto viene indicato anche lo Scenario di destinazione, modificabile unicamente se si accede alla funzione dal punto di menu Budget Configurazione; Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 3 / 7

4 - viene visualizzato l'anno esercizio di destinazione solo per maggior chiarezza e senza possibilità di modifica: corrisponde, come prima, all'anno esercizio d'origine; - non è più possibile creare una nuova versione contestualmente al lancio della funzione di copia: l'utente, prima del lancio della funzione, dovrà necessariamente creare la nuova versione sulla quale copiare, compilando la tabella Versione (da: Forecast Configurazione oppure da: Budget Configurazione); - è stato aggiunto un nuovo flag nei parametri di lancio Copia Regole di proiezione per permettere appunto di copiare la tabella Regole di proiezione (da: Forecast Configurazione oppure da: Budget Configurazione). In precedenza, la tabella in questione veniva copiata sempre; - è stato aggiunto un ulteriore nuovo parametro Sostituire stime già presenti, attivo se il campo Copia tabelle stime di previsione (campo già presente ma rinominato) è impostato a Sì. Questo perché, in precedenza, la Versione di destinazione non esisteva e veniva creata contestualmente al lancio della funzione mentre, con questo rilascio, deve già esistere e potrebbe potenzialmente contenere già dei dati relativi alle Previsioni (da: Forecast Elaborazione oppure da: Budget Elaborazione); pertanto, sarà possibile copiare le stime solo se richiesta la sostituzione delle stesse eventualmente già presenti per lo scenario di destinazione. La stampa di controllo che viene prodotta con l'elaborazione esporrà nel dettaglio tutto ciò che la stessa elaborazione ha effettuato. 4 - Report Implementazioni (Da: Anallisi dati e Report Report andamento fenomeni per scenario) (Da: Anallisi dati e Report Report confronto scenari per fenomeno) (Da: Anallisi dati e Report Report costo per scenario e fenomeni) (Da: Anallisi dati e Report Report costi consuntivi) (Da: Anallisi dati e Report Report dettaglio consuntivi mensili) Con questo rilascio, per quanto riguarda l'elaborazione dei report su file csv in presenza di campi anagrafici aggiuntivi indicati in fase di lancio, il programma considera le eventuali variazioni intercorse nel periodo elaborato mostrando i costi in base alle variazioni anagrafiche. Sono state inoltre aggiunte anche le decodifiche dei suddetti campi. 5 - Proposta applicativa impianto tabellare Da questa versione, in fase di avvio dell'attività di parametrizzazione di una o più aziende gestite nell'applicativo, si potrà decidere per ognuna, se utilizzare la configurazione base disponibile con l'installazione del prodotto. Se per alcune aziende si decide di non utilizzare la configurazione base, ma di procedere con una parametrizzazione specifica sul cliente, per le stesse non potrà più essere caricata la configurazione base. La funzione infatti dovrà essere eventualmente utilizzata solo in fase di avvio dell'attività di parametrizzazione del prodotto oppure in presenza di nuove aziende per le quali non si è Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 4 / 7

5 ancora proceduto ad una configurazione. Il set di tabelle predefinito definisce tutta la parametrizzazione necessaria al funzionamento dell'applicativo secondo una modalità standard. La configurazione base proposta con l'appllicativo si compone delle seguenti sezioni: Struttura dati - Decodifiche anagrafiche (da: Configurazione di base Anagrafiche) - Elementi di costo (da: Configurazione di base Generali) - Imponibili (da: Configurazione di base Oneri correlati) - Oneri correlati (da: Configurazione di base Oneri correlati) - Regole di proiezione (da: Consuntivi Configurazione Costo base; Forecast Configurazione; Budget Configurazione) - Definizione gerarchie di costo (da: Configurazione di base Gerarchie di costo) - Gestione gerarchie di costo (da: Configurazione di base Gerarchie di costo) Parametri riclassificazione consuntivi - Fenomeni gestionali (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) - Regole di riclassificazione (da: Consuntivi Configurazione Riclassificazione) - Gruppo/Sequenza di calcolo fenomeni (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) Parametri previsioni - Associazione Fenomeno/Schema (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) - Definizione (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali Tabelle parametriche) 5.1 Caricamento proposta applicativa (Da: Utilità) E' stata creata una nuova funzione Caricamento proposta applicativa che permette appunto di copiare le tabelle fornite, nel proprio ambiente di lavoro. Viene richiesto a video un Cod azienda/ente che può assumere un valore specifico oppure il valore con significato Tutte. In base a questa informazione il programma copierà il contenuto delle tabelle impostando l'azienda selezionata per quelle tabelle che in chiave hanno l'azienda. Viene inoltre richiesta la modalità con cui effettare le copie: - Struttura dati - Struttura dati - Parametri riclassificazione consuntivi - Struttura dati - Parametri riclassificazione consuntivi - Parametri previsioni La funzione aggiornerà la Situazione caricamento proposta applicativa nella tabella Situazione azienda/ente (da: Configurazione di base) e questa situazione sarà visibile anche contestualmente al lancio della presente funzione. Se il caricamento di una delle sezioni risulta già eseguito o in elaborazione, il programma non eseguirà la copia delle tabelle contenute in quella sezione. Una stampa di controllo provvederà ad indicare la situazione di quanto è avvenuto nell'elaborazione. Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 5 / 7

6 5.2 Tabella Situazione Azienda/Ente (Da: Configurazione di base) E' stata creata una nuova tabella Situazione Azienda/Ente che permette di visualizzare la situazione di alcuni aspetti relativi all'azienda. La tabella può essere memorizzata per per Cod azienda o per azienda Tutte. Al momento, in essa viene registrata la Situazione Caricamento proposta applicativa, suddivisa nei tre gruppi di tabelle da copiare. Per ognuno dei tre gruppi viene semplicemente indicato se il caricamento della proposta applicativa è stato eseguito ed eventualmente se è in esecuzione oppure in stato errato. Le informazioni indicate vengono aggiornate in automatico dalla funzione Caricamento proposta applicativa (illustrata di seguito) e non sono modificabili manualmente. 5.3 Nuovo campo anagrafico In fase di caricamento del presente aggiornamento, viene automaticamente creato un nuovo campo anagrafico Z_PROFILI_ONERI - Campo per aliquota alternativa (da: Configurazione di base Anagrafiche Dizionario applicativo), utilizzato per la compilazione delle seguenti informazioni, in fase di caricamento proposta applicativa: - Campo anagrafico per indirizzo aliquota alternativa box Aliquota per rettifiche e nuovi rapporti stimati in tabella Oneri correlati (da: Configurazione di base Oneri correlati) - Aliquota oneri box Configurazione in tabella Associazione Fenomeno/Schema (da: Configurazione di base Fenomeni gestionali) per i fenomeni definiti con Cod schema impostato a Variazione organico. Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 6 / 7

7 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento: Eseguire obbligatoriamente la funzione tecnica Conversione per release (da: Utilità Conversione) Cordiali saluti ZUCCHETTI Gestione del personale Versione Data rilascio 17/02/2017 Pag. 7 / 7