L uso della rete nell industria europea: un confronto con lo stato dell arte e le nuove tendenze nel settore del credito

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1 ABI - Internet e la Banca Roma, 1 Dicembre 2003 L uso della rete nell industria europea: un confronto con lo stato dell arte e le nuove tendenze nel settore del credito Elena Gaboardi - Databank Consulting

2 Programma 1. Market Watch 2. I dati di mercato in Europa e in Italia 3. Considerazioni finali ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

3 1. Market Watch ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

4 Che cosa è Market Watch È un osservatorio sull e-business in 15 settori e 15 paesi dell Unione Europea. Dal 2004 coprirà anche i paesi candidati alla UE È un progetto di ricerca finanziato dalla UE (DG Enterprise) È basato sui risultati di circa interviste alle imprese, nei vari settori/paesi I risultati (anche i database) sono pubblici: ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

5 ICT ed e-business nel settore finanziario Risultati inseriti in - e spiegati da - l analisi del settore Dati e confronti tra il settore finanzairio ed altri settori industriali e di servizi Analisi degli impatti economici dell e-business Raccomandazioni di policy ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

6 La ricerca riguarda Istituzioni di credito, ovvero: banche commerciali, casse di risparmio, banche cooperative banche di investimento o merchant banks società di leasing ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

7 2. I dati di mercato ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

8 e-business in UE: sintesi dei risultati e-readiness e-activity e-impact ICT infrastructure ICT skills of employees entrepreneurial e- business understanding Types of e-business statistics: a) Frequencies ("How many sell online?") b) Intensity ("How much do they sell online?") Impacts on the individual enterprise Impacts on the industry value chain Company internal processes procurement production marketing sales Interaction with business partners, 3 rd parties Integrated e-business processes Improved quality of access: Share of firms with >2Mbit/s connectivity has increased from 24% (2002) to 28% (2003) of employment 22% of firms (67% of large companies) enable remote access to company network 9% of medium and 13% of large enterprises had difficulties in finding IT staff in 2002/03 16% make online sales; similar pattern among SMEs and large enterprises Further increase in online procurement activities 26% of online-buyers say they buy >25% of goods online 17% of employees work in company with a CRM system 20% in companies with e- product design 59% work in enterprises saying that e-business has at least some significance for their activities (2002: 54%) Most companies "fairly satisfied" with their e-business activities; 10% say they are disappointed 12% of large companies have reduced no. of their suppliers through e-procurement, but 22% say it has increased ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

9 Infrastruttura Availability and usage of ICT infrastructure by country B D E F I L UK EU7 Internet usage WWW Intranet Extranet LAN WAN EDI Computation base: all enterprises. Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Tecnologie diffuse in modo generalizzato Le banche di media dimensione sono le più dinamiche Il Web sotto utilizzato come strumento di ricerca ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

10 Accesso e uso dell ICT Employees access to ICT B D E F I L UK EU7 Access to for internal communication Access to for external communication Access to the www Access to the intranet Computation base: all enterprises. Note: Employment weighted Source: e-business W@tch (2002) Forte orientamento all uso dell ICT a supporto dei processi interni e della comunicazione In alcuni paesi si usa più Intranet che l ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

11 Vendite on-line Enterprises selling on-line B D E F I L UK EU7 Selling online Planning to sell online Selling online for more than 2 years (a) Computation base: all enterprises; (a) enterprises selling online (inc. DK/NA) Note: Employment weighted Source: e-business W@tch (2002) Non sono molte le banche che vendono on-line La maggior parte delle banche attive on-line ha implementato il proprio sistema da più di due anni Per quasi tutte l incidenza delle vendite on-line sul totale è poco rilevante ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

12 Canali di vendita E-commerce channels used for on-line sales B D E F I L UK EU7 Company web site Electronic market places Extranet EDI Mobile e-commerce Computation base: enterprises selling online Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Il Web è il canale più utilizzato L importanza dei marketplace in I, D e UK è legata allo sviluppo dei portali verticali specializzati ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

13 Acquisti on-line Enterprises procuring on-line B D E F I L UK EU7 Online procurement Planning to procure online Computation base: all enterprises; (a) enterprises procuring online Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Le banche sono più avanzate come utenti (acquisti) che come fornitori (vendite) on-line Anche l incidenza degli acquisti non è molto rilevante ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

14 Attività on-line lungo la catena del valore Online collaboration with business partners for designing products Online collaborating with business partners to forecast product demands Usage of on-line technology within the value chain B D E F I L UK EU Online management of capacity / inventory Electronic exchange of documents with suppliers Electronic exchange of documents with customers Online negotiation of contracts Computation base: enterprises with internet access Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) La catena del valore del settore è piuttosto compressa e la banca controlla quasi tutte le attività Prevalgono le attività di scambio con clienti e fornitori ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

15 Barriere alle vendite Barriers to on-line selling B D E F I L UK EU7 Few customers online Customers hesitant to buy online Goods / services do not lend themselves to selling online Processing of payments for online orders is a problem Technology too expensive Revenue of online sales is still low Delivery process causes problems Adapting corporate culture to e-commerce is difficult Computation base: all enterprises Note: Enterprise weighted; % of banks agreeing completely or somewhat Source: e-business W@tch (2002) ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

16 Barriere agli acquisti Barriers to on-line procurement B D E F I L UK EU7 Requires face-to-face interaction Suppliers do not sell online Concerns about data protection and security issues Technology is expensive Suppliers' technical systems are not compatible Cost advantage is insignificant Computation base: all enterprises Note: Enterprise weighted; % of enterprises agreeing completely + somewhat Source: e-business W@tch (2002) ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

17 Impatti delle vendite on-line Impact of on-line selling (% of banks reporting very positive impact) B D E F I L UK EU7 Volume of sales Number of customers Sales area Quality of customer service Efficiency of internal business processes Costs of logistics and inventory Computation base: enterprises selling online (excl. DK/NA) Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Gli impatti rilevati confermano che l ICT migliora soprattutto l efficienza dell attività Le vendite on-line sono un incentivo anche a migliorare il servizio verso i clienti ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

18 Impatti degli acquisti on-line Impact of on-line procurement (% of banks reporting very positive impact) B D E F I L UK EU7 Procurement costs (very positive) Relations to suppliers (very positive) Internal business processes (very positive) Costs of logistics and inventory (very positive) Number of suppliers (increased) Computation base: companies procuring online (excl. DK/NA) Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Gli acquisti on-line migliorano i costi e spingono i fornitori ad essere on-line, rimuovendo così la principale barriera ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

19 L importanza dell e-business Current importance and future expectations on electronic business CURRENT IMPORTANCE B D E F I L UK EU7 Role of e-business for a company (significant role) Role of e-business for company (some role) Role of e-business for company (no role) FUTURE EXPECTATIONS Future role of e-business (significant or some role) E-business sceptics (no role) Computation base: all enterprises Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Il ruolo di Internet è visto come complementare all attività, questa situazione non sembra destinata a cambiare in futuro ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

20 L impatto sulla struttura organizzativa Impact of e-business on organisational structure (% of banks reporting significant impact) B D E F I L UK EU7 Organisational structure of company (significant) Internal work processes (significant) Customer relationship (significant) Relationship to suppliers (significant) Offers of products / services (significant) Computation base: all enterprises Note: Enterprise weighted Source: e-business W@tch (2002) Si conferma la percezione che le tecnologie hanno un impatto sull efficienza dei processi interni più che sui servizi offerti ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

21 Posizionamento dei settori rispetto all e-business The E-Readiness of 15 sectors of the EU economy (based on the eeurope 2005 E-Business Index) 60 ICT services 50 (B) e-business Activity Index Food Retail Transport equipm. Health Metal Tourism Real estate Chemical Media Electronics Insurance Machinery Business services Banking (A) ICT Infrastructure Index light circles: manufacturing sectors; dark circles: service sectors / financial services (orange) Source: e-business W@tch (2003) ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

22 3. Considerazioni finali ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

23 Alcune implicazioni economiche La mancanza di un vero modello di business L ICT consente maggiore efficienza nei processi interni, ma è difficile realizzare profitti nelle attività verso i clienti Privacy e prodotti personalizzati: limiti tecnologici e diffidenza dei clienti ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

24 Le sfide per gli operatori Innovazione di prodotto Alleanze con istituzioni finanziarie e partner tecnologici Efficienza dei processi e riduzione dei costi Migliorare i sistemi di decisione e di gestione dei rischi Nel BtoC: integrazione multicanale e CRM Nel BtoB: diversificazione dell offerta e qualità dei servizi ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre

25 Grazie per l attenzione Elena Gaboardi gaboardi@dbcons.it sito web: ABI Internet e la Banca Roma 1-2 Dicembre