Il mercato delle carni suine Rapporto Regione Lombardia, via Pola 12, sala 1, Milano 14 dicembre 2010

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1 Il mercato delle carni suine Rapporto 2010 Regione Lombardia, via Pola 12, sala 1, Milano 14 dicembre 2010

2 Il progetto e gli enti finanziatori Crefis presenta oggi il Rapporto 2010 su Il mercato delle carni suinicole. Il rapporto è uno dei tre prodotti previsti dal progetto osservatorio suini 2010, insieme a Newsletter mensili, Rapporti trimestrali Il progetto è coordinato da Unioncamere Lombardia e finanziato da:

3 Il mercato mondiale: consistenze e produzioni 940 milioni di suini nel mondo, 50% in Cina Consistenze invariate rispetto 2008, aumenti Sud-Est Asiatico, diminuzione nell UE Nel 2009 macellati 1,3 miliardi di capi (+1,2%), la metà in Cina. Dal 2000 in poi è diminuita l importanza dell UE Carne suina 38% della carne mondiale. Nel 2009 prodotti 106 milioni di t (+2%). Cina maggior produttore (50%), poi Usa, Germania, Spagna, Brasile. Cali nell UE e negli Usa rispetto al 2008.

4 Mondo - macellazioni suine nel 2009, milioni di capi Resto del mondo 411,65 Cina 650,42 Brasile 30,88 Vietnam 37,00 Spagna 40,89 Germania 52,64 Stati Uniti 113,73 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

5 Mondo - produzione di carne , milioni di tonnellate Cina UE (27) Stati Uniti Brasile Resto del mondo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

6 Il mercato mondiale - consumi 2007: consumati 99 milioni di t di carne suina (-1,2%), 38% dei consumi totali di carne, più di tutte le altre tipologie. Cina paese maggior consumatore (44%), poi UE (21%) e Usa (9%). Su base decennale forte aumenti nei paesi asiatici Consumi pro-capite mondiali: 14,9Kg/capita/anno (- 2,4%), il più elevato tra tutte le tipologie di carne UE 43Kg, CN 33Kg, US 30Kg Consumi pro-capite cinesi in calo, in aumento nell UE e negli Usa

7 Mondo - consumi alimentari di carne suina 2007, milioni di tonnellate Resto del mondo 33,37 Cina 44,02 Russia 2,57 Italia 2,66 Spagna 2,72 Germania 4,59 Stati Uniti 9,16 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

8 Consumi pro capite di carne suina nei paesi più grandi consumatori (kg/capite/anno) nel Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

9 Commercio mondiale (1) Commercio suini vivi limitato (Canada-Usa e intra UE), +14% rispetto 2006, +100% rispetto a 10 anni fa. Carne suina: scambiati 11 milioni di t nel 2007 (+6,5%). Principali esportatori in volume: Germania (1,4 milioni t, +23%), Danimarca (1,38, -0,5%), Usa (1,2, +4%), Olanda (1,1, +11%) In valore primeggia ancora la Danimarca Valori unitari export: primeggia l Italia con 4,7 euro/kg, ma in calo del -2% rispetto al 2006 (comunque meno della media mondo) e del -17% su base decennale

10 Commercio mondiale (2) 2007: maggiori importatori in quantità e valore: Giappone (+5%), Italia (+3,4%), Germania (+6%), Regno Unito (+1,6%) (circa 1,1 milioni di t ciascuno). Forti aumenti in Polonia (+40%), Canada (+18%) e Cina (+18%). A partire dal 1999 progressiva perdita di importanza del mercato giapponese, italiano, tedesco e Usa. In aumento l import di Regno Unito e Russia Valori unitari dell import: i più elevati sono quelli giapponesi (2,6 euro/kg). Da qualche anno graduale appiattimento dei valori. Italia: 1,6 euro/kg.

11 Commercio mondiale (3) Esportatori netti: Danimarca (+2,9 miliardi di euro, -5%), Spagna (+1,4m, +3,4%), Usa (1,39m, +13,5%), Olanda (+1,3m, +5,3%). Su base decennale forte miglioramento surplus di Spagna, Brasile, Cile, Cina. Importatori netti: Giappone (-3m, -4%), Regno Unito (-2m, +2,7%) e Russia (-1,2m, +7%)

12 Mondo: principali paesi esportatori netti di suini vivi 2007, milioni di euro Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

13 Mondo: principali paesi importatori netti di suini vivi 2007, milioni di euro Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

14 Mondo: andamento delle esportazioni di carne suina, migliaia di tonnellate Germania Danimarca Stati Uniti Paesi Bassi Canada Spagna Resto del mondo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

15 Mondo: andamento delle esportazioni di carne suina, milioni di euro Danimarca Germania Stati Uniti Paesi Bassi Spagna Canada Resto del mondo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

16 Mondo: valore unitario delle esportazioni di carne suina nel 2007 (euro/kg) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 4,69 2,50 2,30 2,21 2,10 2,06 1,98 2,00 1,87 1,83 1,79 1,72 1,58 1,55 1,54 2,03 1,88 1,50 1,25 1,18 1,00 0,50 0,00 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

17 Mondo: andamento delle importazioni di carne suina, migliaia di tonnellate Giappone Italia Germania Regno Unito Russia Francia Resto del Mondo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

18 Mondo: andamento delle importazioni di carne suina, milioni di euro Giappone Regno Unito Germania Italia Russia Francia Resto del Mondo Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

19 Mondo: principali paesi importatori netti di carne suina 2007, milioni di euro Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao.

20 Il mercato europeo la struttura Consistenze suine 2009: 156 milioni (+0,7% rispetto 2005) 76% suini allevati in Germania, Spagna, Polonia, Francia, Danimarca, Olanda, Italia Capi/azienda: media UE 44, Danimarca 1.900, Olanda Danimarca e olanda: >40% aziende con >1.000 suini Suini allevati in aziende con più di capi: UE 47, Danimarca 78, Italia 77, Spagna 59, Olanda 46, Francia 43, Germania 36.

21 UE27: consistenze suine 2007, migliaia di capi Altri Germania Italia Spagna Paesi Bassi Danimarca Francia Polonia Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

22 UE: evoluzione numero suini/azienda Germania Spagna Polonia Francia Danimarca Paesi Bassi Italia UE 27 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

23 Suini allevati in aziende con più di capi sul totale dei suini allevati nel 2007 (%) ,5 76, , ,4 46,1 49,3 47, , ,3 0 Germania Spagna Polonia Francia Danimarca Paesi Bassi Italia Altri UE 27 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

24 2.500 NUTS2: consistenze medie (capi/azienda) nel Bassa Sassonia (D) Catalogna (E) 58 Grande Polonia (PL) Bretagna (F) Jutland Centrale (DK) Brabante del Nord (NL) Lombardia (I) 44 Unione Europea Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

25 % Prezzi del suino leggero nel 2009, variazione annuale 0,0-2,0-4,0-4,36-6,0-6,12-5,47-8,0-7,30-10,0-9,23-9,05-8,68-10,66-12,0 Germania Spagna Francia Danimarca Olanda USA Modena leggero Fonte: elaborazioni Crefis su dati Usda e Porcat. Mantova pesante

26 Germania Danimarca Spagna Paesi Bassi Belgio Francia Austria Polonia Italia Regno Unito Rep. Ceca Romania Grecia Gli scambi intracomunitari di carni suine: la Germania, piattaforma del commercio europeo migliaia di tonnellate Esportazioni Importazioni Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

27 Saldo del commercio estero: la Danimarca ha il saldo eccedentario più elevato nel Più paesi sono strutturalmente molto deficitarii nell UE Danimarca Spagna Paesi Bassi Germania Belgio Austria Irlanda Ungheria Estonia Finlandia Cipro Malta Lussemburgo Lettonia Lituania Slovenia Francia Bulgaria Slovacchia Svezia Portogallo Rep. Ceca Grecia Romania Polonia ITALIA Regno Unito Tutti i prodotti carni e suini vivi, esclusi frattaglie e grassi Fonte: elaborazioni Crefis su dati Eurostat. Milioni di euro

28 Le produzioni in Europa Le t di carne suina macellate aumentano tra il 2004 ed il 2007 ma poi decrescono per due anni consecutivi. Nel 2009 nell UE le macellazioni in peso morto sono calate del -1,7% rispetto al 2004 e del -5,8% rispetto al Nel 2009 la Germania ha una quota del 24,7% delle macellazioni UE, seguono Spagna (15,5%),Francia (9,4%),Polonia (7,6%), Italia (7,5%), Danimarca (7,4%), Olanda (6%) e Belgio (5,1%). L Italia detiene il primato sul peso medio delle carcasse macellate.

29 Evoluzione delle macellazioni in Europa per i paesi principali dal 2004 al 2009 (000 di t) Var. % 2009/2008 Var. % 2009/2006 Var. % 2009/2004 Germania 4.307, , , , , ,80 2,7 12,7 22 Spagna 3.076, , , , , ,60-5,6 1,7 7 Francia 2.310, , , , , , ,4-13,3 Polonia 1.923, , , , , ,20-14,8-22,4-16,4 Italia 1.589, , , , , ,40-1,1 2,1-0,1 Danimarca 1.809, , , , , ,20-7,3-9,5-12,5 Olanda 1.287, , , , , ,00-3,2 0,8-1 Belgio 1.032, , , , , ,00 2,4 7,5 4,8 Altri Paesi 6.653, , , , , ,50-8, ,4 UE , , , , , ,90-5,8-3 -1,7 Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

30 migliaia di t Evoluzione complessiva delle macellazioni nell Europa a 27 dal 2004 al 2009 (000 di t) , , , , , , UE 27 Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

31 Variazione % delle macellazioni suine dei principali Paesi UE 2009/2008 4,0 2,7 2,0 0,0-2,0-1,1-4,0 % -6,0-5,6-5,8-8,0-7,3-10,0-12,0-12,0-14,0-16,0-14,8 Germania Spagna Francia Polonia Italia Danimarca UE 27 Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat.

32 Quote dei principali Paesi sulle macellazioni UE in peso nel 2009 Altri Paesi 16,9% Germania 24,7% Belgio 5,1% Olanda 6,0% Danimarca 7,4% Spagna 15,5% Italia 7,5% Polonia 7,6% Francia 9,4% Germania Spagna Francia Polonia Italia Danimarca Olanda Belgio Altri Paesi Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat

33 Peso medio di un capo per i principali paesi europei negli anni 2008 e 2009 (kg) 140,0 120,0 125,1 100,0 80,0 88,3 93,5 82,0 80,5 86,1 82,0 kg 60,0 117,9 40,0 88,6 93,2 84,4 88,5 84,6 82,1 20,0 0,0 UE 27 Germania Spagna Francia Polonia Italia Danimarca Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Eurostat

34 Prezzi fattori di produzione Prezzi in discesa rispetto al , sia in Italia che all estero Mais UE (130 /t) e Italia (136 /t): -30% Usa fob (119 /t): -21% Soia Italia (353 /t): -14% Usa fob (288 /t): -9,5%

35 /t Andamento del prezzo del mais nel medie mensili Fob Golfo del Messico Media UE Milano (nazionale) Milano (comunitario) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Fao, Commissione UE e CCIAA Milano.

36 /t Camera di commercio di Milano Mais nazionale medie mensili Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano

37 /t Commissione UE - Prezzo medio del mais medie mensili Fonte: elaborazioni Crefis su dati Commisione UE.

38 Prezzi nazionali suini e carni In calo le quotazioni 2009 di suini da macello pesanti e leggeri (-5%), in aumento quelle dei suinetti (+10%) Situazione difficile anche per il mercato delle carni fresche con le cosce destinate ai prosciutti tipici che calano del -5%, più contenute le diminuzioni degli altri tagli In forte calo anche i prosciutti stagionati, con i prosciutti di Parma che diminuiscono del -10%

39 Prezzi annuali settore nazionale suini Prodotti Anni Var % 09/08 Suini da macello pesanti ( /Kg) CUN c.t. ( Kg) 1, Mantova ( Kg) 1,22 1,31-7,3 Milano (176 Kg) 1,22 1,31-6,7 Modena ( Kg) 1,22 1,31-7,4 Suini da macello leggeri ( /Kg) Milano (115 Kg) 1,11 1,21-8,7 Modena ( Kg) 1,34 1,42-5,5 Reggio Emilia ( Kg) 1,22 1,33-8,6 Suini da allevamento (30 Kg) ( /Kg) Mantova 2,22 1,92 15,4 Milano 2,25 1,92 17,2 Modena 2,29 1,99 15,5 Reggio Emilia 2,26 1,96 15,3 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci: Mantova, Modena, Milano, camera di commercio Reggio Emilia e Commissione Unica Nazionale.

40 Prezzi medi mensili suini da macello oltre 160 a 180 Kg - Mantova Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Mantova.

41 Prezzi annuali settore nazionale carni fresche Prodotti Anni Var % 09/08 Lombi taglio Modena ( /Kg) Milano (carrè senza coppa) 3,79 3,87-2,1 Modena (interi) 3,79 3,82-0,8 Cosce fresche per crudo tipico ( /Kg) Mantova (12-14,8 Kg) 3,48 3,79-8,2 Milano (12-14,8 Kg) 3,44 3,70-6,9 Modena (12-15 Kg) 3,46 3,72-7,1 Parma (12-14,8 Kg) 3,35 3,62-7,4 Mantova (10-12 Kg) 3,04 3,44-11,5 Milano (10-12 Kg) 3,00 3,35-10,6 Modena (10-12 Kg) 3,03 3,38-10,3 Parma (10-12 Kg) 2,98 3,29-9,4 Cosce fresche per crudo non tipico ( /Kg) Mantova (11-14Kg) 2,86 2,94-2,7 Milano (11-14,5Kg) 2,88 2,91-0,9 Modena (12-15Kg) 2,89 2,91-0,9 Parma (11-14,5Kg) 2,82 2,77 1,7 Mantova (9-11Kg) 2,43 2,54-4,2 Milano (10-12Kg) 2,44 2,52-2,8 Modena (10-12Kg) 2,45 2,54-3,3 Parma (9-11Kg) 2,44 2,38 2,8 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci: Mantova, Milano, Modena, Parma.

42 Prezzi medi mensili cosce fresche per crudo tipico 12-14,8 Kg Milano e Parma Fonte: elaborazioni Crefis su dati borse merci: Milano e Parma.

43 Prezzi annuali del Parma stagionato Prodotti Anni Var % 09/08 Prosciutti di Parma stagionati <9 Kg 6,04 7,04-14, Kg 6,74 7,60-11,3 Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.

44 Evoluzione delle produzioni in Italia Valore della produzione carne suina 2009: 2,4 miliardi di euro: 27% comparto carni, 16% totale zootecnia, 7% agricoltura italiana. PLV ,6% rispetto al 2008: uniforme in tutte le regioni Comparto carne suina secondo solo a quello delle carni bovine nel settore carni, ma il primo ha un trend decennale positivo, mentre il secondo negativo. PLV concentrata al Nord Italia. Lombardia, Emilia-R., Piemonte e Veneto rappresentano 72% PLV nazionale. Percentuale in aumento negli ultimi anni.

45 Milioni di euro Italia: produzione di carne ai prezzi base , ,1 224,3 296,9 418,7 849, , , , , , , , , , Carne bovina Carne suina Pollame Carne Ovicaprina Altra carne Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

46 Valore della produzione di carne suina ai prezzi di base 2009 milioni di euro Altre regioni 672,5 Piemonte 220,3 Lombardia 937,1 Emilia Romagna 418,4 Veneto 158,8 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

47 Milioni di euro Italia: produzione di carne suina ai prezzi base ,5 659, ,8 155,6 220,3 215,8 588, ,4 434,5 125,3 153,2 360, ,1 893,0 677, Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Altre regioni Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

48 Numero di allevamenti suini e relativi capi dal 2000 al 2007 Anno totale con scrofe totale scrofe totale scrofe ,2 38, ,6 50, ,5 52, ,9 51,9 Var.% 2007/2005 Var.% 2007/2003 Var.% 2007/2000 Aziende con suini Capi Capi/Azienda -1,8 6,4 0,8 4,4 2,6-1,9-18,9-0,3 1,3 2,3 24,8 2,7-48,4-21,2 7,3 5,4 107,7 33,7 Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat, V Censimento dell Agricoltura e Indagini Infracensuarie.

49 Evoluzione della consistenza dei suini in Italia al 1 dicembre dal 2002 al 2009 migliaia 9.350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totale suini Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

50 migliaia Andamento delle macellazioni dal 2002 al 2009 (000 di capi) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Capi Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

51 Evoluzione delle macellazioni suine dal 2002 al 2009 (000 di capi e 000 di t) Macellazioni Var. % 2009/ 2008 Var. % 2009/ 2002 capi , , , , , , , ,8-0,17 2,46 peso morto 1.923, , , , , , , ,0 1,40 5,91 peso vivo 1.536, , , , , , , ,0 1,37 5,94 Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

52 migliaia di t Macellazioni di suini in Italia nel 2008 e nel 2009: peso morto (000 di t) 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

53 Contributo di ciascuna regione sulla percentuale di capi macellati nel ,5% 3,3% 3,1% 38,1% 4,4% 5,7% 28,9% Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Sardegna Abruzzo Lazio Altre regioni Fonte: Elaborazioni Crefis su dati Istat.

54 L industria dei salumi Rispetto al 2008, nel 2009 il fatturato del comparto salumi è aumentato del + 0,3%. Nel 2009: la quota del comparto salumi sul totale dell industria alimentare è pari al 6,3% Produzioni in crescita o comunque stabili, rispetto al 2008, per tutti i prodotti del comparto ad eccezione del prosciutto cotto Stabile la produzione quantitativa del comparto prodotti a base di carne DOP e IGP, in aumento del 12% il valore all origine +21% l incremento delle esportazioni del comparto prodotti a base di carne DOP e IGP nell anno 2009

55 Composizione fatturato totale industria alimentare 2009 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Federalimentare.

56 Produzione salumi quantità e valore * Quantità (000t) Valore (milioni di euro) Var% 09/ Var % 09/08 Prosciutto crudo 280,6 280,1 0, ,20 Prosciutto cotto 275,8 277,3-0, ,49 Mortadella 173,9 171,8 1, ,06 Salame 110,4 109,8 0, ,44 Wurstel 63,9 62,3 2, ,70 Pancetta 53,0 52,4 1, ,83 Coppa 43,5 43,4 0, ,33 Speck 27,8 27,8 0, ,00 Altro 129,9 127,8 1, ,39 TOT 1.158, ,7 0, ,37 Fonte: elaborazioni Crefis su dati ASS.I.CA (* nel valore totale del comparto non è incluso il dato della Bresaola).

57 Evoluzione della produzione certificata DOP e IGP italiane comparto prodotti a base di carne Produzione comparto prodotti a base di carne Var % 09/08 Quantità (t) ,3 Valore origine (mln euro) ,1 Valore consumo (mln euro) ,3 Fonte: elaborazioni Crefis su dati Ismea.

58 Ripartizione geografica salumifici in Italia (2009) Fonte: elaborazioni Crefis su dati Databank.

59 Produzione primi 5 prodotti comparto prodotti a base di carne (2009) * Fonte: elaborazioni Crefis su dati Qualivita ed ECEPA (* nel fatturato totale del settore non è incluso il dato della Bresaola della Valtellina).

60 Fatturato alla produzione quota primi 5 prodotti settore prodotti a base di carne (2009) * Fonte: elaborazioni Crefis su dati Qualivita ed ECEPA (* nel fatturato totale del settore non è incluso il dato della Bresaola della Valtellina).

61 Il saldo commerciale italiano è deficitario nel 2009 ( tonnellate, -838 milioni di euro) In tonnellate 2009 Var. % 2009/2008 Import Export Saldo Import Export Suini vivi ,4-38,7 Carni fresche o refrigerate ,4-8,9 Prosciutti freschi ,5-34,5 Carni congelate ,4-20,7 Carni salate o in salamoia, secche o affumicate ,2 1,3 Prosciutti ,8-13,0 Carni suine disossate secche o affumicate ,5 3,3 Preparazioni e conserve ,3 4,0 Prosciutti preparati ,1 1,8 Salsicce e salami ,9 4,8 Totale suini e carni suine * ,6-7,8 *esclusi frattaglie e grassi. Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat, Statistiche del commercio estero

62 Struttura degli scambi dell Italia in valore: maggiore peso delle carni fresche e congelate dal lato delle esportazioni, invece maggiore peso delle carni trasformate dal lato delle esportazioni Preparazioni e conserve Carni salate o in salamoia, secche o affumicate Carni congelate IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI Carni fresche o refrigerate Suini vivi Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat. Milioni di euro

63 Destinazione delle esportazioni italiane: Germania, primo cliente degli operatori italiani in milioni di euro PAESI Esportazioni Germania 221 Francia 161 Regno Unito 115 Austria 69 Belgio 62 Svizzera 54 Stati Uniti d'americ 39 Giappone 21 Slovenia 19 Spagna 19 Altri paesi 191 Totale 972 Resto del mondo 23,5% Giappone 2,2% Stati Uniti 4,0% Svizzera 5,6% Germania 22,8% Belgio 6,4% Austria 7,1% Francia 16,5% Regno Unito 11,9% Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

64 Paesi fornitori dell Italia nel 2009: la Germania è il primo fornitore. in milioni di euro PAESI Importazioni Germania 578 Paesi Bassi 281 Francia 261 Spagna 236 Danimarca 182 Austria 116 Belgio 86 Ungheria 24 Polonia 18 Irlanda 6 Altri paesi 23 Totale Ungheria 1,3% Belgio 4,7% Austria 6,4% Resto del mondo 2,6% Danimarca 10,1% Spagna 13,0% Germania 32,0% Francia 14,4% Paesi Bassi 15,5% Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

65 Consumi L Italia con 2,3 mln di tonnellate è il terzo consumatore europeo di carni suine nel 2009 dopo la Germania (4,8 mln ton.) e la Spagna (2,7 mln ton.). La carne suina è la prima carne consumata in Italia. Rappresenta più del terzo del consumo totale di carni nel Consumo procapite apparente di carne suina nel 2009 Italia UE-27 38,3 kg procapite 45 kg procapite

66 Consumi in Italia: stabilità dei volumi acquistati, a fronte di una flessione della spesa Var. % 09/08 Quota % Quantità (ton.) Valore (mln. ) quantità valore quantità valore Carne suina ,7-2,5 39,2 23,9 Salumi ,6 0,8 60,8 76,1 di cui salumi DOP ,8 1,1 4,4 8,9 Carne suina e salumi ,1-4, Fonte: elaborazioni Crefis su dati Ismea.

67 Composizione del consumo nazionale di salumi a volume (2009). Speck 2,4% Altri salumi 4,1% Prosciutti e spalle cotti 29,6% Zamponi, cotechini, ecc. 1,5% Prosciutto crudo 22,0% Coppe 2,2% Pancette 5,3% Salami 9,6% Wurstel 10,8% Mortadelle 12,4% Fonte: elaborazioni Crefis su dati Databank.

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69 Brasile: rapporto tra il prezzo della carne suina e quello dei cereali Fonte: elaborazioni Crefis su dati del Sindacato allevatori suini brasiliano.

70 Brasile: esportazioni di carne suina (migliaia di tonnellate) * 2011** 2012**2013** * Dato preliminare. ** Previsioni assumendo apertura del mercato USA. Fonte: elaborazioni Crefis su dati Abipecs.

71 Brasile: principali paesi di destinazione delle esportazioni di carne suina (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Russia Hong Kong Ucrania Singapore Argentina Angola Uruguay Moldova Altri Fonte: elaborazioni Crefis su dati Receita Federal e Abipecs.

72 Alcuni temi strategici La rigidità della struttura dell allevamento suinicolo Le difficoltà di una filiera del suino leggero Le strategie per la valorizzazione delle carni suine italiane Il tema della qualità (delle carcasse, delle carni, dei salumi) La formazione dei prezzi e i contratti Efficienza economica delle diverse fasi Le bioenergie e la zootecnia

73 Ringraziamenti Ai collaboratori di Crefis: dott.sse Enrica Cuomo e Yvette Bekono, dott.ri Ariberti Ronny e Giulio Mela Alle segretarie che hanno curato l editing: Valeria Bensi e Marina Maggi All assessore all agricoltura di Mantova: dott. Maurizio Castelli Ai funzionari dell assessorato regionale, dell Unioncamere e delle altre CCIAA per la preziosa collaborazione. E a voi tutti per l attenzione!