VADEMECUM OPERATIVO GESTIONALE ASSICLICK compendio PREVENTIVAZIONE

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1 VADEMECUM OPERATIVO GESTIONALE ASSICLICK compendio PREVENTIVAZIONE

2 LOGIN: indirizzo web: http// pulsante AREA OPERATIVA Inserire credenziali accesso fornite da Assiclick. Cliccare LOGIN. PAGINA DI INIZIO OPERATIVITA' In questa pagine si possono visualizzare i messaggi che arrivano dalle compagnie, inerenti ai preventivi ed alle polizze oggetto dell'operatività del gestionale, tali informazioni riguardano: 1)PREVENTIVI CALCOLATI (la copia del preventivo DI COMPAGNIA, salvato dopo il processo di calcolo) viene salvato dal sistema all'interno dell'archivio ottico sezione ALLEGATI 2)RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA per l'emissione del contratto (Es. mancano allegati o gli allegati non sono leggibili o corretti). 3)CONFERMA DI PAGAMENTO DI UN PREVENTIVO 4)CONFERMA DI EMISSIONE DI UN PREVENTIVO (copertura provvisoria e copia della polizza saranno disponibili nell'archivio ottico ALLEGATI, e le polizze ancillari saranno stampabili cliccando sull'icona del logo di compagnia in sezione PREMI. Si richiede una particolare attenzione alla lettura dei MESSAGGI, che possono evitare spiacevoli ritardi dovuti essenzialmente alla mancata lettura del punto 2

3 Sotto il rettangolo messaggi appare un banner scorrevole che permette ad Assiclick di informare tempestivamente gli utenti su aggiornamenti o note di attenzione. PREVENTIVAZIONE cliccare PREVENTIVI/VEICOLI pagina -SITUAZIONEDATI GENERALI definire: AUTOVETTURA/CICLOMOTORI/MOTOCICLI definire: decorrenza gg/mm/aaaa definire situazione assicurativa VEICOLO GIA' ASSICURATO (suffragato da attestato del rischio) VEICOLO MAI ASSICURATO (prima immatricolazione oppure LEGGE BERSANI) definire: anni di attestazione del rischio (NA-ND =0) ovvero da quanti anni il contrente è assicurato continuativamente, nel caso di LEGGE BERSANI definire 0 definire: ente vincolatario nel caso di vettura in leasing o con finanziamento con vincolo assicurativa richiesto definire : scadenza vincolo definire: premio lordo di rinnovo del cliente (attenzione il dato deve essere riferito a PREMIO ANNUO) GARANZIE RCA IN CORSO definire il massimale richiesto ( quello della polizza precedente in comparazione) definire guida LIBERA (tutti possono guidare) ESPERTA=>26 (non ci sono minori di 26 anni alla guida del mezzo, tale caratteristica riduce drasticamente il premio assicurativo); nel caso di Società la guida è da riferirsi sempre LIBERA, come nel caso dei Motocicli e Ciclomotori definire: tariffa BM definire : classe di assegnazione CU (quella riportata sul ATR), nel caso BERSANI quella della polizza madre da cui si prende la classe di merito definire: compagnia di provenienza (polizza in scadenza) AGEVOLAZIONE BERSANI definire: richiede agevolazione Bersani (flag sulla casella) definire: targa del mezzo da cui si prende la classe di merito definire: data di nascita del contraente della polizza DA CUI SI PRENDE LA CLASSE CU GARANZIE A.R.D IN CORSO definire flaggando le caselle, NB non ammissibile garanzia CRISTALLI in assenza di Inc/furto, non ammisibile garanzia collisione / Kasko in assenza di Inc/futo att.vand even.nat.

4 Pagina -Contraente- (cliccare su contraente ) PERSONE FISICHE definire: sesso definire: cognome/nome/nato il/provincia/luogo/ (nel caso di stranieri inserire EE nella provincia) definire : nazionalità definire: stato civile definire: figli minori PERSONE GIURIDICHE definire: cond.maschio nel caso di amministrtore o responsabile societario Maschio definire: cond.femmina nel caso di amministratore o responsabile societario Donna definire: Ragione sociale e partita IVA Inserire i dati dell'amministratore/trice come per PERSONE FISICHE RESIDENZA/SEDE definire: Indirizzo (Via / Corso/ strada etc, nome della Via [seguito da una virgola], numero civico) per controllare che l'indirizzo sia coerente cliccare sulla scritta Indirizzo (in blu), si aprirà una pagina di google map che vi farà visionare l'indirizzo su una mappa, se tale indirizzo non apparisse, controllare i dati inseriti e riprovare definire : provincia/paese-città/ controllare CAP nel caso inserirlo manualmente definire:professione definire: anno di conseguimento patente (aaaa) procedere alla sezione INTESTATARIO AL PRA, nel caso fosse uguale al contraente passare alla sezione VEICOLO

5 Pagina Veicolo (cliccare su veicolo) definire: classe uso del veicolo (Privato/c.to Proprio) definire: utilizzo del veicolo definire: data prima immatricolazione (mm/aaaa) visionare libretto definire: marca definire: modello (attenzione! Controllare la stringa che riporta il mese/anno di messa in produzione non è possibile assicurare un modello che alla data di immatricolazione non fosse ancora in produzione) per i motoveicoli non inserire nulla definire: codice infocar (automatico per vetture) manuale per motoveicoli -cliccare su infobike scaricare il pdf, ricercare il modello di motoveicolo ed inserire il codice comprensivo di spazi definire: descrizione (automatico per vetture) per motoveicoli scrivere la descrizione (Es. Yamaha 600xt) definire: targa definire: alimentazione (automatico per autovetture) manuale per motoveicoli (sempre benzina) definire: Km annui percorsi definire: tipo di antifurto definire: mese anno acquisto (nel caso di vettura unico proprietario = immatricolazione) altrimenti controllare libretto per passaggio di proprietà definire: prezzo acquisto e prezzo attuale ( chiedere al contraente) SOLO NEL CASO CVT definire:dati tecnici (automatico vetture) nel caso di motoveicoli inserire cilindrata ( visibile su libretto) e CV avendo da libretto i Kw moltiplicare per 1,32 al fine di avere i CV ( inserire numero intero senza virgola) definire: attestato del rischio (copiare quello cartaceo del contraente) passare alla sezione PRIVACY flaggando le dichiarazioni e definendo il recapito della polizza cliccare CALCOLA il processo di calcolo può durare sino ad 1 minuto.

6 La schermata riepiloga i dati e propone un preventivo calcolato sulla base dei dati inseriti con la ricerca della compagnia più adatta alle caratteristiche del cliente, cercando di incrementare con ulteriori garanzie la proposta al fine di rendere il preventivo appetibile e personalizzato. Le polizze ancillari (assistenza-tutela legale-infortuni del conducente-perdita impiego) possono essere aggiunte o rimosse cliccando sul flag vicino). L'operatore ha possibilità di accordare sconti che verranno dedotti dalla fattura SCAR, tale operazione si attua inserendo lo sconto offerto in cifre (non in percentuale) nell'apposito spazio (sconto in euro) e cliccando la C. Cliccando sulla scritta Importo Totale, è possibile visionare le offerte di tutte le compagnie preventivate. Terminare l'operazione schiacciando il pulsante SALVA. Questa operazione porterà il sistema in autamatico nella pagina PREMI con il dettaglio di tutti gli importi che compongono il preventivo. Da qualsiasi pagina del preventivo è possibile stampare lo stesso tramite il pulsante STAMPA. E' possibile modificare e ricalcolare il preventivo schiacciando il pulsante MODIFICA in Situazione

7 compendio ACQUISTO RICERCA PREVENTIVO Dalla pagina iniziale del gestionale cliccare PREVENTIVI / RICERCA La ricerca di un preventivo si può ottenere per ID (numero interno di preventivo), per contraente oppure per targa, modificando il menù a tendina Ricerca per. Nel caso non venga definito alcun criterio, il sistema mostrerà tutti i preventivi calcolati ancora in vigore di decorrenza (nel caso si vogliano visualizzare i preventivi con decorrenza scaduta alla data odierna, defleggare il pulsante escludi scaduti al fondo della pagina. Il sistema evidenzierà i preventivi con 3 colori definiti: verde: Preventivo vincente (prezzo minore di quanto inserito in area premio lordo annuo di rinnovo Nero: Preventivo con prezzo superiore al premio lordo annuo di rinnovo o con assenza di descrizione nel campo Rosso: Preventivo NON CALCOLATO o con errori. NB. In caso di preventivi NERI, controllare la differenza reale anche considerando l'eventuale aggiunta di garanzie da parte del sistema Assiclick. Cliccando il nome del contraente in BLU, il sistema provvede a portarvi all'interno del preventivo scelto per procedere alle modifiche o all'acquisto.

8 All'interno del preventivo, dopo aver controllato che tutti i dati riportati siano congruenti con il cartaceo fornito e la data di decorrenza sia corretta, procedere come segue. CARICAMENTO ALLEGATI Cliccare sul pulsante ALLEGATI in alto a destra Assicurarsi di avere Scansionato i documenti da allegare in apposita cartella locale sul vostro computer All'interno dell'archivio ottico apparirà l'ultimo preventivo da voi calcolato in formato pdf. ATTENZIONE TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE IN FORMATO *PDF Cliccare il pulsante corrispondente al documento che si desidera caricare Es. Patente Cliccare scegli file, si aprirà una cartella di ricerca del file sul vostro computer, ricercare il documento e cliccare APRI, dopo tale operazione cliccare IMPORTA sul cruscotto archivio ottico RIPETERE TALE OPERAZIONE PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO, ricordandosi di cliccare sul cruscotto il documento che vogliamo inserire (il pallino blu deve coincidere con il documento che vogliamo caricare) DOCUMENTI RICHIESTI in formato pdf. PATENTE ATR (ATTESTATO DEL RISCHIO) CARTA DI CIRCOLAZIONE (LIBRETTO FRONTE/RETRO) LETTERA DI INCARICO AL BROKER FIRMATA DAL CLIENTE *STATO DI FAMIGLIA (SOLO DECRETO BERSANI). Terminata l'operazione cliccare INVIA Confermare invio documenti alla compagnia OK cliccare FINE Il sistema vi riporterà sul preventivo.

9 ACQUISTO POLIZZA Dopo aver caricato la documentazione richiesta sarà possibile effettuare l'acquisto della polizza. NB: Il Pagamento alla compagnia RCA dovrà essere effettuata tramite carta di credito, il pagamento delle polizze ancillari avverrà come da mandato per compensazione con cadenza mensile. L'importo che si pagherà alla compagnia RCA è esclusivamente il premio lordo al netto della SCAR e delle altre garanzie acquistate, quindi differisce da quanto pagato dal cliente. Cliccare il pulsante ACQUISTA il sistema aprirà la seguente videata Inserire il metodo di pagamento che il cliente utilizza nei vostri confronti, in caso di assegno/bonifico, inserire numero assegno o banca di appoggio ( nel caso il dato non interessi alla vostra contabilità inserire numeri casuali) Nel caso non siano stati inviati i documenti alla compagnia cliccare ALLEGATI e seguire le istruzioni riportate nel paragrafo CARICAMENTO ALLEGATI, in caso questo sia stato fatto cliccare PAGA. Si aprirà un pop-up che vi collegherà direttamente al portale di compagnia per il pagamento, se questo non dovesse accadere ( pop-up bloccati) potrete copiare il link che vi apparirà ed incollarlo in altra pagina del browser. POP-UP di compagnia: Cliccare ACQUISTA

10 Il sistema vi collegherà, all'area pagamento carta di credito. Inserire le credenziali di carta di credito e cliccare -ESEGUI/PAGANB. non modificare indirizzo mail Al termine dell'operazione di pagamento è possibile chiudere il pop-up, il sistema torna alla schermata ACQUISTO, cliccare FINE/ABBANDONA, il processo di acquisto è terminato Il titolo acquistato non sarà più visibile in AREA PREVENTIVI, lo stesso si trova in PORTAFOGLIO menù principale. NB. Nel caso di direct-line non apparirà il collegamento ad internet per il pagamento diretto, ma un numero di telefono da chiamare per effettuare il pagamento tramite operatore. RICERCA POLIZZA Dal menù principale, cliccare PORTAFOGLIO-RICERCA nuovamente Ricerca(pulsante sinistra) appariranno tutti i contratti acquistati, appena la compagnia emette la copertura provvisoria il titolo verrà incassato in automatico, da questo momento sarà possibile stampare la copertura provvisoria e le polizze ancillari. STAMPA FATTURA cliccare sul titolo desiderato, e procedere cliccando FATTURA, si aprirà un pop-up con la possibilità di stampa del titolo contabile da consegnare al cliente. STAMPA COPERTURE Se il titolo acquistato risulta in colore verde, ciò significa che sono disponibili le stampe delle coperture assicurative, dopo aver cliccato sul titolo di interesse cliccare su POLIZZA, il sistema vi porterà all'interno della polizza, cliccare in alto PREMI Per la stampa delle polizze ancillari cliccare sul logo della compagnie (es AXA ASSISTANCE)

11 Per la stampa della copertura RCA e della copia di polizza cliccare ALLEGATI, nell'archivio ottico saranno presenti i documenti in oggetto con il suffisso *POL, cliccare visualizza e di seguito stampa. NB. si ricorda che la comunicazione di avvenuta ricezione della copertura si potrà leggere nella prima pagina del gestionale MESSAGGI, inoltre si ricorda che i tempi necessari alle compagnie per l'emissione delle coperture può variare da compagnia a compagnia e comunque i tempi possono essere anche di 8 ore.