VARIAZIONE ALIQUOTA IVA NOTE OPERATIVE

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1 VARIAZIONE ALIQUOTA IVA NOTE OPERATIVE

2 I N D I C E 1. PREMESSA.. pag FASI PRELIMINARI.pag CONTRATTI AUTO.. pag OFFICINA.... pag MAGAZZINO.... pag INSERIMENTO CODICE IVA... pag AGGIORNAMENTO ARCHIVI. pag AGGIORNAMENTO MODELLI AUTO. pag AGGIORNA CONTRATTI VENDITA... pag TABELLA FATTURAZIONE CONTRATTI.. pag AGGIORNA ARTICOLI DI MAGAZZINO pag AGGIORNA COMMESSE OFFICINA... pag TABELLA RICAVI VENDITE.... pag TABELLA COSTI X FATT. VEICOLI... pag TABELLA RICAVI X FATT. VEICOLI.. pag TABELLA TARIFFA ORARIA (OLD)... pag TABELLA TARIFFA ORARIA (NEW).. pag TABELLA TIPI RIGA..... pag TABELLA SPESE DI RIVALSA..... pag LISTINI TRASFERIMENTO VEICOLI.. pag AGGIORNAMENTO LISTE E ORDINI MAG.... pag TABELLA TIPI RIGA PER NOTA CRED..... pag CONCLUSIONI.....pag. 15 2

3 1. PREMESSA. Con Dl 138/201 ha stabilito l aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento che entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. L aumento di un punto percentuale dell aliquota ordinaria si trascina dietro tutta una serie di problematiche collegate alla variazione dell aliquota, in particolare il comportamento da seguire per le operazioni a cavallo tra le due aliquote: Pagamento di precedenti acconti: sugli acconti pagati prima dell entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà l aliquota del 20% mentre la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo. Fattura anticipata: se la fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull importo fatturato si pagherà l aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura. Consegna di beni con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la fattura emessa dopo (entro il 15 del mese successivo) segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna. Nota di variazione in diminuzione: le note di credito emesse ai sensi dell art. 26 comma 2, segue l aliquota vigente alla data dell operazione cui si riferisce la variazione. La società OSCA ha predisposto una procedura che consente, in maniera agevole e sistematica, a tutti gli utilizzatori del software O.S.C.A., di provvedere alla variazione dell aliquota IVA in tutte le tabelle utilizzate dalle varie procedure di fatturazione (AUTO OFFICINA MAGAZZINO); aggiornare l archivio listini auto nuove e magazzino ricambi; aggiornare i contratti in essere, le commesse di officina in lavorazione e gli ordini di magazzino. Per un corretto funzionamento della procedura AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA Vi preghiamo cortesemente di leggere le istruzioni qui di seguito riportate, in ogni caso la nostra organizzazione rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 2. FASI PRELIMINARI. Prima di iniziare ad operare con la procedura è necessario che la procedura sia stata attivata da parte del personale della società OSCA s.r.l. 2.1 CONTRATTI AUTO. La procedura aggiornerà in maniera automatico tutti i contratti in essere presenti in archivio con flag APERTO DA FATTURARE. Pertanto è obbligatorio che per tutti i contratti che non devono essere aggiornati venga stampato il mod. 128 Consegna (MENU DELLE PROCEDURE Scelta: 1. Veicoli Contratti Gestione 1. Contratti / Preventivi 5. Stampe Scelta: 04 Consegna (Mod. 128) per portare il flag CHIUSO DA FATTURARE. Invece è solo consigliabile, prima di lanciare le varie fasi per l aggiornamento automatico dell aliquota IVA, fatturare tutti i contratti per i quali è necessaria la fattura con l IVA al 20%. 2.2 OFFICINA. 3

4 Chiudere e fatturare tutte le commesse di officina per le quali non deve essere aggiornata l aliquota IVA verificando che siano con stato Aperte solo le commesse in lavorazione. (MENU DELLE PROCEDURE Scelta: 2. Officina Commesse Utilità 3. Interr. Archivio Stato: A aperto). 2.3 MAGAZZINO. E consigliabile, prima di lanciare le varie fasi per l aggiornamento automatico dell aliquota IVA, emettere le fatture differite di magazzino (solo se presenti). 3. INSERIMENTO CODICE IVA. Prima di lanciare le fasi di aggiornamento è necessario inserire un nuovo codice IVA. Dal MENU DELLE PROCEDURE selezionare la Scelta: 10. TABELLE Posizionarsi sulla procedura CONTABILITA - Programmi GESTIONE: 1. Tabelle Contabilità Selezionare la tabella T03 ALIQUOTE IVA Inserire sul campo Codice il codice aliquota (esempio 21), premere funzione F1 = Inserimento Inserire tutti i campi della tabella come nell esempio sotto riportato sino alla fine Conferma (S/N): digitare S (SI) 4. AGGIORNAMENTO ARCHIVI. Dopo l inserimento del nuovo codice IVA ed aver effettuato le fasi preliminari (vedi punto 2.) possiamo procedere all aggiornamento degli archivi. 4

5 Alcune delle fasi sotto descritte vanno eseguite a macchina dedicata, cioè nessun utente attivo nelle procedure, e pertanto è consigliabile che tutte le procedure vengano effettuate a macchina dedicata. Si consiglia di effettuare una copia degli archivi prima del lancio delle procedure di aggiornamento aliquota IVA Dal MENU DELLE PROCEDURE selezionare la Scelta: 12. GESTIONE SISTEMA Posizionarsi sulla procedura PERSONALIZZAZIONI - Programmi GESTIONE: 1. Menù Selezionare la tabella AIV AGGIORNAM. ALIQUOTE IVA Viene visualizzato il seguente sottomenù Lanciare in successione tutte le varie fasi Aggiornamento Modelli Auto. La procedura aggiorna in maniera automatica i campi CODICE I.V.A. e PREZZO CHIAVI IN MANO di tutto l ARCHIVIO MODELLI AUTO con flag N (NO) nel campo OBSOL. Vecchia aliquota : Digitare il codice dell aliquota IVA che si desidera variare. 5

6 Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Nuova aliquota : Data Variazione : Digitare il nuovo codice dell aliquota IVA che si desidera inserire. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Inserire la data di entrata in vigore della nuova aliquota IVA. La procedura creerà un nuovo listino con la data di variazione dell aliquota IVA con l IVA variata. Conferma (S/N): digitare S (SI) Aggiorna contratti vendita. La procedura aggiorna in automatico il campo ALIQ. ricalcolando i campi: SCONTO IVA e VALORE CONTRATTO. DA : A : Inserire il codice dell aliquota IVA che si desidera variare. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Inserire il nuovo codice dell aliquota IVA che sostituisce il vecchio codice. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Conferma (S/N): digitare S (SI) Tabella fatturazione contratti. Selezionando la Scelta: 3 viene visualizzata la TABELLA FATTURAZIONE CONTRATTI utilizzata dal sistema per la fatturazione dei contratti usato 6

7 Premendo il tasto INVIO sui campi: MARCA - CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo CODICE IVA e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo CODICE IVA, ove presente, premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Aggiorna articoli di magazzino. La procedura aggiorna in automatico nell archivio SCHEDE ARTICOLO il campo IVA ricalcolando il campo LISTINO IVATO secondo la nuova aliquota IVA. Selezionare la Scelta: 1. Schede Articoli : Per aggiornare solo l archivio SCHEDA ARTICOLI oppure 2. Listino ridotto : Per aggiornare solo l archivio LISTINO CASA MADRE. Il campo IVA viene aggiornato solo se in precedenza è valorizzato. oppure 3. Entrambi: Per aggiornare sia l archivio SCHEDA ARITICOLI e sia l archivio LISTINO CASA MADRE. E consigliabile selezionare la Scelta: 3 per aggiornare entrambi gli archivi. DA : A : Inserire il codice dell aliquota IVA che si desidera variare. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Inserire il nuovo codice dell aliquota IVA che sostituisce il vecchio codice. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 7

8 Aggiorna commesse officina. La procedura aggiorna il campo IVA dei tipi riga ricambi e manodopera inserite nelle commesse d officina in lavorazione (COMMESSA APERTA). CODICI DA MODIFICARE : Inserire il codice dell aliquota IVA che si desidera variare. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 CODICI MODIFICATI : Inserire il nuovo codice dell aliquota IVA che sostituisce il vecchio codice. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T Tabella ricavi gestione vendite. Selezionando la Scelta: 6 viene visualizzata la TABELLA RICAVI GESTIONE VENDITE utilizzata nella fatturazione magazzino per l inserimento delle spese di incasso, trasporto, ecc 8

9 Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo CODICE IVA e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo CODICE IVA, premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Tabella costi x fatt. veicoli. Selezionando la Scelta: 7 viene visualizzata la TABELLA COSTI PER FATTURAZIONE VEICOLI utilizzata nella fatturazione dei contratti di vendita auto. Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo I.V.A. e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo I.V.A., premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Tabella ricavi x fatt. veicoli. Selezionando la Scelta: 8 viene visualizzata la TABELLA RICAVI PER FATTURAZIONE VEICOLI utilizzata nella fatturazione dei contratti di vendita auto. 9

10 Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo I.V.A. e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo I.V.A., premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Tabella tariffa oraria (old). Selezionando la Scelta: 9 viene visualizzata la TABELLA TARIFFA ORARIA OFFICINA utilizzata nella fatturazione delle commesse di lavorazione dell officina. Questa tabella (OLD) deve essere aggiornata da chi utilizza ancora l imputazione della tariffa oraria d officina non legata alla marca. Se non si è sicuri di quale procedura il sistema utilizzi (OLD) o (NEW) è preferibile aggiornare in ogni caso la tabella. Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo CODICE IVA e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo CODICE IVA, premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Tabella tariffa oraria (new). Selezionando la Scelta: 10 viene visualizzata la TABELLA TARIFFE ORARIE OFFICINA utilizzata nella fatturazione delle commesse di lavorazione dell officina. Questa tabella (NEW) deve essere aggiornata da chi utilizza l imputazione della tariffa oraria d officina legata alla marca. Se non si è sicuri di quale procedura il sistema utilizzi (OLD) o (NEW) è preferibile aggiornare in ogni caso la tabella. 10

11 Marca : Inserire il codice Marca (esempio: 00 FIAT CH CHEVROLET). Digitando i caratteri ** corrisponde a TUTTE LE MARCHE. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T76 MARCHE AUTO. Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio, riferita solo a quella Marca; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo CODICE IVA e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) Per scorrere e visualizzare i codici inseriti in tabella per marca, premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella. Eseguire la stessa procedura per tutti le Marche presenti all interno della tabella Tabella tipi riga. Selezionando la Scelta: 11 viene visualizzata la TABELLA TIPI RIGA utilizzata nella fatturazione delle commesse di lavorazione dell officina. 11

12 Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo ALIQUOTA I.V.A. e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo ALIQUOTA I.V.A., premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Tabella spese di rivalsa. Selezionando la Scelta: 12 viene visualizzata la TABELLA SPESE DI RIVALSA SU COMMESSE DI OFFICINA utilizzata nella fatturazione delle commesse di lavorazione dell officina. Premendo il tasto INVIO sui campi: TIPO COMMESSA PREC. viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo IVA e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo IVA, premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella Listini trasferimento veicoli. Selezionando la Scelta: 13 viene visualizzato l archivio LISTINO TRASFERIMENTO DI PROPRIETA VEICOLI USATI, utilizzato sia in fase di inserimento di un contratto di vendita di auto usate e sia nella fatturazione del contratto di vendita. 12

13 Tipo Veicolo : Inizio Validità : Inserire il codice del tipo veicolo (esempio: V vettura C commerciale). Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella dei codici corrispondenti con l indicazione del valore che il campo può assumere. Il sistema propone in automatico l ultima data dell ultimo listino inserito. Si può confermare con il tasto INVIO o inserirne una nuova per creare un nuovo listino. Potenza KW Da A: Se sul campo Inizio Validità non è stata inserita una nuova data premendo il tasto INVIO viene visualizzato l archivio dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo IVA e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo, la procedura ricalcolerà il nuovo listino di trasferimento veicoli usati. Confermare tutto fino alla fine con in tasto funzione INVIO e alla Conferma (S/N): digitare S (SI) Aggiornamento liste e ordini mag. Se invece sul campo Inizio Validità è stata inserita una nuova data premendo il tasto INVIO viene richiesto l inserimento di un nuovo listino: ** Tabella non trovata, F1 = Inserimento **. Premendo il tasto F1 = Inserimento si procede creazione di un nuovo listino di trasferimento veicoli usati. La procedura aggiorna il campo IVA dell archivio Liste (F1) e Ordini Clienti (F2) delle vendite di magazzino ricambi (MENU DELLE PROCEDURE Scelta: 3. Magazzino Movimentazioni Gestione 1. Vendite). 13

14 Vecchia aliquota : Digitare il codice dell aliquota IVA che si desidera variare. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Nuova aliquota : Digitare il nuovo codice dell aliquota IVA che si desidera inserire. Premendo il tasto funzione F8 = Aiuto viene visualizzata la tabella T03 Conferma (S/N): digitare S (SI) Tabella tipi riga per nota cred. Selezionando la Scelta: 15 viene visualizzata la TABELLA TIPI RIGA utilizzata nella storno delle fatture di magazzino e officina. Premendo il tasto INVIO sul campo: CODICE viene visualizzata la tabella dall inizio; premere il tasto funzione F2 = Modifica, posizionarsi sul campo ALIQUOTA I.V.A. e sostituire il vecchio codice IVA con il nuovo. Alla Conferma (S/N): digitare S (SI) campo ALIQUOTA I.V.A., premere il tasto funzione Pag in visualizzazione della tabella. 14

15 5. CONCLUSIONI. Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono aggiornate al 16/09/2011. Ribadiamo, ancora una volta, la necessità di leggere attentamente le suddette note operative affinché tutto Vi sia perfettamente chiaro. In ogni caso, il personale della società OSCA s.r.l. rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi problema o chiarimento che possa presentarsi nell utilizzo della procedura. OSCA S.R.L. 15