La sfida della qualità: strategie e riorganizzazione i i del comparto nautico oltre la crisi.

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1 La sfida della qualità: strategie e riorganizzazione i i del comparto nautico oltre la crisi Intervento di Fabio Renzi (Fondazione Symbola) GENOVA ASSEMBLEA UCINA 29MAGGIO 2010 Fondazione Symbola La sfida della qualità: strategie e riorganizzazione del comparto nautico oltre la crisi SATEC

2 Obiettivi della ricerca Analisi dell andamento del settore nautico impegnato, in questo particolare momento storico, in un ripensamento generale dei propri obiettivi e delle proprie potenzialità, attraverso un approccio costruttivo, che pone l accento anche su quanto di positivo è emerso in questi due anni di crisi ii 2

3 La ricerca Lo studio è stato costruito sulle informazioni raccolte negli ultimi tre anni dalla Fondazione Symbola sul settore nautico e sulla elaborazione dei contenuti emersi durante una serie di interviste in profondità con 10 imprenditori della nautica italiana che ricoprono ruoli di responsabilità in altrettante aziende del comparto La ricerca è stata condotta sulla base di un questionario semi strutturato, somministrato a 10 big player del settore nautico italiano, che comprendeva i seguenti punti: 3

4 La ricerca 1 Storia So aed eou evoluzione oedell azienda e da con particolare a attenzione eal 2009 e primo trimestre Le tre principali problematiche affrontate 3 Le strategie adottate in passato rimesse in discussione nei tempi recenti e le lezioni che se ne possono trarre 4 Le quattro principali strategie messe in campo per affrontare la crisi 5 Le origini delle quattro strategie 6 Le decisioni indotte da ciascuna scelta strategica, ossia gli impatti e le trasformazioni sul sistema aziendale 7 Il tema della dll sostenibilità bl ambientale 8 I cambiamenti della filiera e i segmenti strategici del futuro 9 L incidenza della qualità e del made in Italy nella ripresa del settore 10 I nuovi mercati 4

5 La ricerca La crisi La sfida della qualità 5

6 La crisi Crollo Co odella domanda da Flessione degli ordinativi di circa il 20% Calo del fatturato complessivo del 35% Contrazione della liquidità acuita anche dall allungamento dei tempi di pagamento di imbarcazioni già completate Limiti organizzativi Aumento della produzione senza un adeguata attenzione alla produttività Problema del contenimento dei costi e della scarsa efficienza delle strutture organizzative e produttive, anche a causa di una catena del comando troppo lunga ed articolata 6

7 La crisi Cedere alle lusinghe della finanza Eccessiva finanziarizzazione delle aziende ed eccessiva vulnerabilità del settore rispetto all andamento della borsa mondiale Leasing: da volano a problema La fragilità di ricorso al leasing come modalità di pagamento per l acquisto di imbarcazioni ha drogato la domanda, cresciuta vorticosamente Nel momento di difficoltà, le banche hanno bloccato questa modalità di credito al consumo; Stretta tt creditizia i La difficoltà di accesso ai canali di finanziamento bancario e di gestione del credito è tra le cause principali del rallentamento del settore, costituito per il 70% da aziende molto piccole 7

8 La crisi Tossico delle barche in offerta Il surplus di produzione, (troppo magazzino) ha prodotto un effetto di saturazione sui mercati e una conseguente concorrenza ferocissima sui prezzi, con l immissione sul mercato di barche a prezzi bassissimi Il fenomeno è stato alimentato anche dal leasing: molte barche, a causa dell impossibilità degli acquirenti di saldare i pagamenti, sono state riscattate dalle società di leasing, accumulandosi nelle concessionarie dei cantieri nautici; Emersione criticità della filiera Perdita di importanti pezzi della filiera, per scomparsa di piccole e piccolissime aziende che da sempre assicurano manodopera di qualità ai grandi cantieri navali Diminuzione della flessibilità complessiva Eccessiva frammentarizzazione delle filiere Allungamento dei tempi di produzione e di consegna 8

9 La sfida della qualità: razionalizzazione Miglioramenti organizzativi, produttivi e finanziari per imprese più virtuose e flessibili Meno complessità e più velocità è il principio ispiratore di questa fase di ristrutturazione, basata su: razionalizzazione i produttiva ridimensionamento risorse umane ottimizzazione della componente manageriale snellimento dei processi decisionali ristrutturazione finanziaria 9

10 La sfida della qualità: razionalizzazione RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA, FINANZIARIA Fipa Azimut BWA Cantieri Besenzoni Ferretti Italiana Perini navi Sanlorenzo Selva Benetti Nautica Capelli Yachts ottimizzazione risorse disponibili Ristrutturazione finanziaria integrazione verticale/ Internalizzazione Ridimensionamento risorse umane (ammortizzatori sociali /mancato rinnovamento contratti) delocalizzazione concentrazione attività produttive, creative,organizzative produzione conto terzi Sessa Marine Potenziamento area amministrativa rinegoziazione contratti con terzi managerializzazione dell'azienda snellimento processi decisionali i Fonte: analisi Fondazione Symbola

11 La sfida della qualità: riqualificazione Mantenimento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo con focus particolare sul prodotto Azimut Benetti Besenzoni SpA BWA Nautica srl QUALITA' Cantieri Capelli srl Ferretti spa Fipa Italiana Yachts srl Perini navi spa Sanlorenzo spa Selva spa Sessa Marine srl innovazione di processo innovazione di prodotto diversificazione prodotto sostenibilità Fonte: analisi Fondazione Symbola 2010 Da mercato di compratori, in cui gli acquirenti si rivolgono spontaneamente alle aziende, a mercato di venditori, in cui le aziende puntano su qualità ed innovazione per essere più competitive e conquistare i clienti 11

12 Lasfida della qualità: internazionalizzazione Ricerca di nuovi mercati di sbocco e potenziamento della presenza sui mercati già presidiati, i da cui: investimenti in catene distributive di proprietà miglioramento dei servizi post vendita ricerca di partnership con soggetti locali maggiore attenzione nella scelta di dealers, specializzati nei servizi di vendita e post vendita rifocalizzazione della rete distributiva attraverso la creazione di specifiche aree di vendita per ciascun mercato maggiore presenza nelle fiere di settore e investimenti in campagne di comunicazione e marketing mirate 12

13 Lasfida della qualità: internazionalizzazione INTERNALIZIONALIZZAZIONE Azimut Benetti Besenzoni BWA Nautica Cantieri Capelli Ferretti Fipa Italiana Yachts Perini navi Sanlorenzo Selva Sessa Marine rafforzamento rapporti con i dealer/ potenziamento reti di vendita apertura showroom monomarca maggiore presenza in fiere campagne di comunicazione e marketing mirate Apertura di filiali commerciali proprietarie valorizzazione marchio/marchi Miglioramento servizi post vendita Fonte: analisi Fondazione Symbola

14 Lasfida della qualità: quali mercati? Breve periodo nuove economie in crescita: l India, i Paesi del Golfo Persico, il Sud America, continente ritenuto in forte espansione, ma anche la Turchia, i Paesi del NordAfrica e del Medio Oriente per i produttori di piccole imbarcazioni, invece, risultano più appetibili i mercati del Nord America, del Nord Europa e dell Australia dove la presenza di un ampio ceto medio e di una cultura del piccolo diporto più diffusa consentono risultati migliori Medio e lungo periodo La Cina rimane una prospettiva di crescita importante, ma al momento non rappresenta un mercato sufficientemente maturo 14

15 Lasfida della qualità: green economy Clienti di fascia alta, media e bassa sono accomunati da una domanda più sobria bi Fascia media e bassa del mercato La sostenibilità ambientale non è ancora un valore aggiunto Necessità àdi soluzioni iche guidino la domanda d verso una maggiore sensibilità ambientale 15

16 La sfida della qualità: green economy Fascia alta del mercato La sostenibilità ambientale è un fattore determinante per la crescita di Qualità e valore identitario di Prodotto Uso di materiali che consentono l installazione di una minore potenza a bordo Alimentazione con motori a basso consumo ed emissioni ridotte Smaltimento dei rifiuti Certificazioni Green Star maggiore mobilità consentita, anche in zone protette Qualità di Processo Garanzia di un ambiente di lavoro più salubre e meno inquinante (processo di infusione per vetroresina, vasche di raccolta per le polveri pesanti, specifici impianti di aspirazione) Abbattimento t dei dicosti di produzione Revisione processo produttivo per allungare il ciclo di vita del prodotto (design for re clycing) 16

17 Lasfida della qualità: reti, filiere, territorio Rafforzamento delle politiche di aggregazione Da fornitore a partner crescita strutturata delle dll aziende sub fornitrici, i i a favore della dll creazione di partnership territoriali Aggregazioni g intersettoriali condivisione di strategie di innovazione, per una crescita della qualità, competitività e sostenibilità (es Progetto Navaltex, tavolo in cui s incontrano piccole e medie aziende tessili ad elevata specializzazione del distretto biellese e grandi gruppi nautici di livello internazionale) 17