Sommario MANUALE USO COREGAINCRM

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1 Modulo Servizi

2 Sommario Introduzione... 3 Impostazione generale e schema logico... 3 Definizione delle entità... 4 Commesse... Errore. Il segnalibro non è definito. Commesse... 5 Consuntivi Riepilogo logica commessa Analisi commesse Analisi consuntivi Contratti... Errore. Il segnalibro non è definito. Contratti Analisi contratti Richieste di servizio... Errore. Il segnalibro non è definito. Richieste di servizio Knowlegde base Analisi richieste VECOMP Srl - 2

3 Introduzione Impostazione generale e schema logico La soluzione CoregainCRM è composta da una serie di moduli applicativi Planning: consente la gestione di commesse e progetti Servizi: permette di gestire tutti i processi relativi all erogazione di servizi post vendita (richieste di assistenza), attraverso una accurata organizzazione delle informazioni necessarie e delle risorse coinvolte VECOMP Srl - 3

4 Definizione delle entità Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle principali entità ricorrenti: ENTITA DEFINIZIONE CRM Il programma CoregainCRM Operatore Utente del CRM Nominativo Cliente o potenziale, fornitore o potenziale Contatto Evento che coinvolge il nominativo, viene registrato quando è già avvenuto, tipicamente una telefonata ricevuta o eseguita, la spedizione di un documento (documento di progetto, scheda tecnica ), etc. Attività Azione che coinvolge l operatore e viene inserita quando deve essere ancora svolta (generica = con scadenza), tipicamente la esecuzione di una fase di progetto o la redazione di una documento, può essere assegnata a terzi Catena di contatti Fronte aperto sul nominativo, sequenza dei contatti legati ad una tematica comune, tipicamente dal primo (per iniziativa interna o del nominativo) fino alla conclusione Metodologia Flusso logico dei passi successivi di un processo aziendale (ad es. progetto) che consente di associare ad ogni contatto la corrispondente fase della sequenza, in modo da controllare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento. Commessa Processo articolato che consente di raggruppare e gestire le risorse coinvolte, le attività da eseguire e i documenti da scrivere nell ambito di una questione (progetto) da avviare e condurre a completamento, controllandone lo stato di avanzamento. Consuntivo Registrazione ufficiale della esecuzione parziale o del completamento di una certa attività con indicazione dei dettagli relativi a tempi, modi, partecipanti e risorse impiegate ed aggiunta di eventuali note descrittive Contratto Insieme delle condizioni che regolamentano la vendita di un bene o la erogazione di un servizio, con indicazione del periodo di durata e decorrenza e della modalità di pagamento e rinnovo a scadenza Richiesta di servizio Registrazione di una problematica riportata da un cliente con pianificazione delle attività risolutive ed eventuali riferimenti a commesse, contratti e prodotti correlati. Knowledge Base Archivio delle problematiche risolte con indicazione di causa, effetto e soluzione. VECOMP Srl - 4

5 Planning Commesse [Menù Planning Commesse] La funzione Commesse consente la gestione di processi aziendali articolati da avviare e condurre a completamento, per i quali sia richiesta la definizione delle risorse coinvolte, delle attività da eseguire e dei documenti da scrivere, unitamente al controllo dello stato di avanzamento per ottimizzare tempi e costi. Come nella maggior parte delle finestre CoregainCRM che gestiscono una determinata entità, è disponibile una barra di strumenti nella sezione superiore tramite cui eseguire le azioni fondamentali previste NOTA alcune di queste funzioni vengono illustrate in modo più approfondito nel seguito di questa guida Inserisci/Modifica/Salva/Cerca/Navigatore/Elimina - gestione di una nuova commessa o di una esistente Duplica - inserimento di una nuova commessa partendo da una esistente, presa a modello Ricarica - aggiorna la finestra per presentare tutte le eventuali informazioni modificate nel frattempo Accedi a - consente l accesso alle eventuali entità collegate (Nominativi, Offerte, Contatti, Consuntivi) Documenti - consente la gestione degli eventuali documenti allegati alla commessa VECOMP Srl - 5

6 Genera - consente la produzione di un documento riassuntivo, a partire da un modello preesistente. La selezione del pulsante apre la finestra Generazione documenti in cui serve selezionare il modello (da una cartella o dalla Encyclopedia) ed il percorso di scrittura Al termine della elaborazione è possibile aprire, archiviare, esportare o inviare il documento prodotto tramite i canali di comunicazione abilitati ( e/o fax principalmente) Fare click su Esegui per avviare la elaborazione, viene visualizzato il messaggio cui segue la notifica di completamento Il risultato, consultabile tramite il pulsante Apri doc, si può presentare come segue VECOMP Srl - 6

7 Invia - consente la spedizione di un messaggio di posta elettronica senza uscire dalla finestra Gantt - consente l accesso alla finestra di rappresentazione grafica Gantt relativa alla pianificazione La funzione offre un tripla modalità di consultazione, per operatore, attività, richieste di servizio: tutte rappresentabili inoltre con dettaglio per giorno del mese o raggruppamento per settimana (selezionare rispettivamente il pulsante Days o Weeks nella toolbar): Operatore: riepilogo della pianificazione per ciascun membro del team commessa giornaliero settimanale Attività: riepilogo della pianificazione per ciascun tipo di attività giornaliero VECOMP Srl - 7

8 settimanale Il pulsante Export consente infine la esportazione del grafico corrente in un foglio elettronico di Excel Annulla - annulla le modifiche effettuate Esci - chiude la finestra Commessa E inoltre presente una casella di spunta Commessa Principale - indica la primaria importanza rivestita, in contrapposizione alla presenza di commesse secondarie, ad essa legate in dipendenza gerarchica, che rappresentano i sottoprocessi del processo fondamentale gestito attraverso la commessa principale. La finestra presenta circa una quindicina di sezioni: NOTA la visibilità di ogni sezione può essere configurata, per ogni utente, da parte dell amministratore del sistema tramite la finestra Accessi [Menù Sistema - Accessi]: DATI GENERALI: consente la indicazione delle informazioni fondamentali relative alla commessa VECOMP Srl - 8

9 La sezione si articola in 4 parti principali: Destinatario: mostra il nominativo a cui viene attribuita la commessa da un punto di vista operativo, interessato dalle attività pianificate ed utilizzatore dei documenti redatti Committente: mostra il nominativo coinvolto direttamente nella gestione economica della commessa, colui che in buona sostanza paga, può anche coincidere con il destinatario stesso. Commessa: mostra le indicazioni relative al prodotto interessato, le date previste ed effettive di inizio e termine, tipologia, responsabile interno e stato (aperta, chiusa, sospesa) Riferimenti offerta: riporta il link alla offerta commerciale da cui è scaturita l attivazione della commessa TEAM: consente la selezione delle risorse coinvolte nella esecuzione della commessa, con indicazione del rispettivo ruolo (per aggiungere alla lista risorse esterne che non siano operatori del CRM è necessario inserirle preventivamente in un team specifico, abilitato alla entità commessa) PIANIFICAZIONE: consente la associazione delle tipologie di attività (macroattività) da eseguire alle effettive attività pianificate ed alle risorse fisiche assegnatarie. Le macroattività sono tipicamente correlate ad un passo della metodologia (sequenza dei passi logici) selezionata per la commessa. VECOMP Srl - 9

10 Associazione membri team tipi attività: tramite operazione di drag&drop trascinare il nome sul tipo attività da associargli e rilasciare il mouse nella colonna membri del team della sezione Tipi attività compare istantaneamente il nome COSTI ESTERNI: consente di indicare l insieme dei costi esterni (non imputabili alle risorse aziendali coinvolte) sostenuti per la erogazione delle attività di commessa, precisando il dettaglio in termini di causale e relativi importi, previsti e consuntivati. L insieme delle voci indicate concorre alla determinazione del margine di commessa, in combinazione con costi interni e ricavi (vedi sez. relative). COSTI INTERNI: consente di indicare l insieme dei costi imputabili alle risorse aziendali coinvolte, sostenuti per la erogazione delle attività di commessa, precisando il dettaglio in termini di causale e relativi importi, previsti e consuntivati. L insieme delle voci indicate concorre alla determinazione del margine di commessa, in combinazione con i costi esterni ed i ricavi (vedi sezioni relative). VECOMP Srl - 10

11 NOTA il calcolo dell importo effettivo del costo di un operatore presuppone la indicazione del suo costo orario tramite la sezione Costi della Scheda Personale associata al nominativo privato corrispondente (menù Nominativi Scheda personale). Si faccia riferimento al Manuale uso CRM per eventuali informazioni ulteriori relative alla gestione anagrafica dei nominativi privati. CONTRATTI: riporta gli eventuali contratti stipulati associati alla commessa. VECOMP Srl - 11

12 RICAVI: consente di indicare l insieme dei ricavi derivati dalle prestazioni erogate dalle risorse aziendali coinvolte nelle attività di commessa, precisando il dettaglio in termini di causale e relativi importi, previsti e consuntivati. L insieme delle voci indicate concorre alla determinazione del margine di commessa, in combinazione con i costi esterni ed interni (vedi sezioni relative). RIEPILOGO COSTI E RICAVI: raccoglie la sintesi dei costi e dei ricavi previsti e consuntivati nell erogazione delle attività di commessa ed offre una diretta indicazione del margine di commessa, inteso come differenza algebrica tra ricavi e sommatoria di costi interni ed esterni RAPPORTI ESTERNI: consente di riepilogare le figure di riferimento esterne (quindi diverse dagli operatori interni) coinvolte a vario titolo nella gestione della commessa. VECOMP Srl - 12

13 COMMESSE COLLEGATE: consente di indicare eventuali legami con altre commesse esistenti, non necessariamente in termini di dipendenza gerarchica (in questo senso non c è relazione necessaria alla logica della sottocommessa illustrata in precedenza), ma semplicemente correlate per un qualsiasi motivo (prevendita vs postvendita, progetto vs. assistenza, ecc.).. STORICO REVISIONI: raccoglie la cronistoria delle operazioni di inserimento, modifica e cancellazione apportate dagli operatori alle varie registrazioni di costi e ricavi, esponendo per ciascuna il dettaglio con i valori originari e quelli eventualmente ristimati che li hanno sostituiti. PARAMETRI: consente la impostazione di una serie di parametri che determinano la modalità di registrazione delle informazioni all interno della commessa VECOMP Srl - 13

14 Criterio di pianificazione: libera del tutto oppure vincola la pianificazione delle attività di commessa alla associazione con un prodotto, con una metodologia o con una richiesta di servizio Tipo di lavorazione: si riferisce alla gestione nella commessa di processi aziendali interni o esterni Commessa per gruppo di aziende: se il destinatario della commessa ha legami specifici con una o più altre aziende (in pratica si è definito un raggruppamento di nominativi nella apposita sezione Legami della finestra Aziende), consente di inserire nel team e quindi di coinvolgere direttamente nella pianificazione delle attività di commessa persone facenti capo tutte le aziende del gruppo. Parametri documenti: è possibile abilitare la consuntivazione Attività collegata a contatto: è possibile fare in modo che le spedite dalla griglia attività siano associate all attività stessa; è possibile poi specificare un particolare tipo contatto (dato obbligatorio) ed infine è possibile fare in modo che l associazione dell inviata sia sempre obbligatoria. RICHIESTE DI SERVIZIO: riporta e consente di visualizzare le richieste di servizio associate alla commessa (per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla guida relativa) DOCUMENTI: consente l inserimento dei documenti da redigere nell ambito della commessa VECOMP Srl - 14

15 NOTA l associazione alla commessa di una metodologia nella quale, per ogni passo, siano stati predefiniti i documenti richiesti predispone automaticamente la lista ed impedisce di aggiungerne altri che non siano stati previsti. L operatore si limiterà alla composizione del documento, indicando il grado di completamento e l eventuale attività collegata alla redazione che potrà anche essere contestualmente consuntivata. NOTE: campo testuale libero in cui è possibile inserire qualsiasi annotazione utile relativa alla commessa ACCESSI: in questa sezione l operatore responsabile della commessa può assegnare i diritti di accesso alle singole linguette da parte dei componenti del team di commessa. Per ogni combinazione linguietta / operatore è possibile abilitare le operazioni di modifica / inserimento / cancellazione (la visualizzazione è sempre possibile) MILESTONE: in questa sezione compare un riepilogo delle attività che all interno della pianificazione sono state dichiarate come Milestone: Finestra attività sottosezione Commessa VECOMP Srl - 15

16 Riepilogo Milestone PRODOTTI INTERESSATI: in questa sezione è possibile inserire un elenco dei prodotti che vengono interessati nella commessa. VECOMP Srl - 16

17 Analisi commesse [Menù Planning Analisi commesse] La funzione Analisi Commesse consente di estrarre una o più commesse registrate nel CRM impostando un ampia serie di condizioni di ricerca. La finestra dispone di una serie di pulsanti che consentono la esecuzione dell estrazione e la gestione del risultato ottenuto: Esegui avvia la ricerca Nuova azzera tutti i parametri impostati Passa a invia i nominativi estratti all esploratore dove potranno essere oggetto delle varie azioni organizzabili Ms-Excel esporta in un foglio elettronico di Microsoft Excel il contenuto della griglia Commesse, selezionando preventivamente le informazioni di interesse. VECOMP Srl - 17

18 Avanzamento commesse [Menù Planning Avanzamento commesse] Scadenzario commesse [Menù Planning Scadenzario commesse VECOMP Srl - 18

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20 Riepilogo logica commessa Oltre alla descrizione analitica delle entità e delle funzioni che costituiscono parte integrante della gestione di una commessa in CoregainCRM, di seguito viene sintetizzata la tipica sequenza logica di operazioni da svolgere, da un punto di vista della conduzione operativa e del controllo economico ad essa correlato. Per il dettaglio relativo a ciascun passaggio si rimanda alla trattazione specifica delle pagine precedenti. Gestione operativa 1. Definire il criterio di pianificazione determinare quali tipologie di attività potranno essere pianificate, in funzione di un prodotto, di una metodologia oppure di una richiesta di servizio piuttosto che senza che sia posto alcun vincolo. Il risultato sarà visibile nella griglia Tipi attività della sezione Pianificazione. La condizione necessaria è che siano state preventivamente associate le tipologie di attività di interesse al prodotto o alla metodologia che si intendono selezionare quale criterio di pianificazione commessa. NOTA La facoltà dipende prima di tutto dalla opzione presente nei parametri generali di commessa (menù Sistema Parametri Commesse) tramite cui è possibile abilitare l operatore utente alla modifica del criterio predefinito. Se la casella di spunta non è stata selezionata l utente non potrà impostare il criterio a piacimento. 2. Scegliere il team per eseguire la pianificazione, assegnando le attività di commessa ad un operatore, è necessario aver composto preventivamente un team, selezionando gli operatori interni o esterni di interesse. 3. Associare le attività ai membri del team 4. Definire attività e/o documenti 5. Gestire una attività 6. Consuntivare Controllo economico 1. aaa 2. bbb 3. ccc 4. ddd VECOMP Srl - 20

21 5. eee 6. fff VECOMP Srl - 21

22 Servizi Richieste di servizio [Menù Servizi Richieste di servizio] Questa finestra permette di gestire la registrazione delle richieste di servizio o assistenza (di seguito denominate RdS) inoltrate dai clienti. Oltre all' inserimento dei dati fondamentali per organizzare gli interventi ed i componenti su cui intervenire, è possibile collegare la richiesta ad una catena di contatti con il relativo contatto ed avvisare automaticamente tramite le risorse assegnate ad ogni intervento. Come nella maggior parte delle finestre CoregainCRM che gestiscono una determinata entità, è disponibile una barra di strumenti nella sezione superiore tramite cui eseguire le azioni fondamentali previste NOTA alcune di queste funzioni vengono illustrate in modo più approfondito nel seguito di questa guida Inserisci/Modifica/Salva/Cerca/Navigatore/Elimina - gestione di una nuova Rds o di una esistente VECOMP Srl - 22

23 Precedente/Successivo consultazione sequenziale delle Rds registrate Accedi a - consente l accesso alle eventuali entità collegate (Nominativi, Contatti, Knowledge Base, Contratti, Commesse, Matricole) Documenti - consente la gestione degli eventuali documenti allegati alla Rds Invia consente di inviare una di segnalazione tramite cui, ad es., allertare il responsabile del servizio o le risorse che devono intervenire (a seguito della registrazione di una nuova Rds il programma procede automaticamente alla predisposizione della da spedire) Template - consente la produzione di un documento riassuntivo, a partire da un modello preesistente. Fare riferimento al corrispondente paragrafo relativo alle Commesse per ulteriori informazioni Contatto consente di registrare un nuovo contatto nella catena associata alla Rds (a seguito della registrazione il programma procede automaticamente alla predisposizione della catena e del contatto) Stampa consente la stampa diretta di un report sintetico relativo al contenuto della RdS Procedura di registrazione di una Richiesta di Servizio Selezionare il pulsante Inserisci nella barra dei pulsanti orizzontale e compilare i dati salienti Oggetto: è la sintesi della problematica comunicata Nominativo: quello che ha inoltrato la richiesta Problema: descrizione estesa della problematica comunicata Riferimenti: contratto, commessa, prodotto ed eventuale matricola correlati alla RdS Dati RdS: tipologia problema, stato e priorità Persone: riferimenti cliente ed interni per la RdS corrente Date: durata, chiusura prevista ed effettiva del caso Sospensione: data e note relative alla eventuale sospensione della RdS Al termine salvare i dati tramite il pulsante Salva il programma, come detto, consente in sequenza di: registrare la nuova catena dei contatti VECOMP Srl - 23

24 spedire una di segnalazione Confermare la spedizione rispondendo affermativamente alla richiesta del programma si apre la finestra seguente, parzialmente predisposta con i riferimenti alla RdS oggetto della segnalazione Procedura di pianificazione degli interventi Oltre ai Dati Generali la finestra Richieste di servizio presenta la sezione Interventi, ove è possibile gestire gli interventi finalizzati a fornire il supporto richiesto, articolandoli eventualmente in più attività da completare. VECOMP Srl - 24

25 selezionare la voce Inserisci dal menù contestuale che si apre con il tasto destro del mouse puntato sulla griglia Interventi: si apre la finestra Dettaglio interventi in cui indicare tipo attività, risorsa assegnataria, indicazioni pratiche relative allo svolgimento, data, durata, priorità e stato. La finestra di dettaglio presenta anche una sottosezione Rapporto finale destinata alla registrazione delle informazioni relative alla erogazione ed all esito dell intervento. Non appena l intervento sia stato pianificato serve collocare effettivamente in agenda ogni attività ad esso riconducibile: l intervento infatti potrebbe articolarsi in varie attività successive la cui durata non dovrebbe, per inciso, eccedere la stima complessiva dichiarata inizialmente. VECOMP Srl - 25

26 Rispondere affermativamente per procedere alla pianificazione effettiva delle attività correlate all intervento, in alternativa selezionare la voce Inserisci dal menù contestuale che si apre con il tasto destro del mouse puntato sulla griglia Attività si apre la finestra Attività in cui vanno indicati i relativi estremi. Visualizzazione Rds in Home Page Le RdS potranno essere direttamente visualizzate nella Home page sezione Richieste di servizio sottosezione Richieste di servizio dell operatore responsabile. Allo stesso modo, gli interventi fissati nel contesto di una RdS potranno essere direttamente visualizzati nella Home page sezione Richieste di servizio sottosezione Interventi assegnati dell operatore assegnatario della pianificazione effettiva. Procedura di registrazione della RdS nella Knowledge Base VECOMP Srl - 26

27 Per aggiornare l archivio delle problematiche con indicazioni relative alla causa e/o alla soluzione è sufficiente modificare la RdS accedendo alla sezione Knowledge Base e digitando nei campi testuali predisposti le informazioni che si desiderano porre a disposizione di tutti gli utenti abilitati. Richieste collegate Per ragioni organizzative, operative o logistiche, è possibile definire dei legami tra RdS differenti in modo da raggrupparle assieme ed accedere, in ogni momento, dall una a tutte le altre collegate. Posizionarsi sulla sezione Richieste collegate della finestra Richieste di servizio e selezionare la voce Inserisci nel menù contestuale che si apre tramite tasto destro del mouse puntato sulla griglia omonima VECOMP Srl - 27

28 si apre la finestra Selezione RdS in cui, anche tramite l impostazione di alcuni filtri, è possibile estrarre, tramite il pulsante Esegui, la registrazione che interessa per legarla a quella corrente. Completare l operazione tramite doppio click sul record da selezionare per ottenere il collegamento. VECOMP Srl - 28

29 Knowlegde base [Menù Servizi Knowledge base] La finestra presenta una serie di parametri di ricerca che consentono l estrazione della problematica risolta tramite: Descrizione testuale Numero problema Tipologia di problema Prodotto interessato Data di registrazione Le informazioni sono mostrate nelle 3 sezioni fondamentali: Problemi raccoglie la lista delle problematiche censite, ordinate per numero, descrizione, tipologia di problema, data di inserimento e riferimenti di prodotto Cause per ciascun problema selezionato espone le cause identificate Soluzioni per ciascun problema selezionato espone le soluzioni disponibili Descrizione estesa: campo testuale di sola visualizzazione che riporta la descrizione della entità (problema, causa, soluzione) selezionata in una delle 3 sezioni suddette. NOTA l inserimento di una nuova problematica può essere eseguito direttamente od ottenuto indirettamente a seguito della registrazione di una Richiesta di servizio, a condizione che sia abilitato il trasferimento automatico tramite apposito parametro generale (menù Sistema Parametri Richieste di servizio) VECOMP Srl - 29

30 Per procedere alla registrazione selezionare la voce Inserisci dal menù contestuale che si apre con il tasto destro del mouse puntato sulla griglia Problemi: si apre la seguente finestra in cui è sufficiente compilare i campi esistenti (numero, tipologia problema, titolo, descrizione estesa e prodotto) NOTA questa modalità non consente di collegare direttamente la problematica registrata ad una Richiesta di servizio. Procedere allo stesso modo per inserire una causa ed una soluzione correlate alla problematica selezionata. VECOMP Srl - 30

31 Contratti [Menù Servizi Contratti] CoregainCRM consente di definire e registrare l insieme delle condizioni che regolamentano la vendita di un bene o la erogazione di un servizio, con indicazione del periodo di durata e decorrenza e della modalità di pagamento e rinnovo a scadenza. La finestra Contratti presenta una decina di sezioni: DATI GENERALI: consente di indicare le informazioni salienti tra cui nominativo dell intestatario, commessa di riferimento, estremi di stipula, durata e validità, importo complessivo, tipo di copertura e di gestione CATEGORIA INTERVENTO / TIPO ATTIVITA / TICKET: in relazione alla opzione Tipo gestione contratto selezionata nei dati generali, si abilitano le tre corrispondenti sezioni che consentono, rispettivamente, di indicare la modalità di erogazione del contrato in termini di tipi di intervento, attività o ticket. In sintesi, la scelta del tipo di gestione dipende da e riflette la organizzazione del servizio nei confronti del titolare del contratto: consente di porre infatti l accento sulla categoria degli interventi, intesa come tipologia generale distintiva delle attività svolte, piuttosto che sulla natura specifica di queste ultime, con collegamento diretto alla consuntivazione registrata da parte degli operatori che le hanno eseguite a verifica della copertura economica, piuttosto infine che sulla definizione preventiva delle attività che possono essere acquistate in anticipo dal beneficiario sotto forma di buoni (ticket) ed utilizzate secondo necessità nel corso di validità contrattuale. La gestione tramite categoria di intervento prevede la definizione del tipo di intervento e di un eventuale relativo limite superiore di ore erogabili. VECOMP Srl - 31

32 La gestione tramite tipo di attività prevede la definizione del tipo di intervento e di un eventuale relativo limite superiore di ore erogabili che verranno conteggiate sulla base della progressiva consuntivazione. La gestione tramite ticket prevede la acquisizione da parte del cliente di buoni (prelazioni preventive) per la erogazione dei servizi contrattualizzati, naturalmente entro limiti pattuiti di quantità e durata. RINNOVI: ogni contratto è caratterizzato da una scadenza che implica la definizione conseguente delle modalità di rinnovo, durata, limite, variazione dei prezzi e termine massimo preventivo di disdetta. PIANO DI FATTURAZIONE: il pagamento della quota complessiva dell importo contrattuale può essere suddiviso in un piano di fatturazione, in soluzione unica o dilazionata. Il pulsante Genera Piano consente di generare automaticamente le eventuali rate, secondo la quantità numerica richiesta. MANUTENZIONI PROGRAMMATE: nell ambito di un contratto di manutenzione può essere definita una serie di interventi programmati preventivamente che consentono di agire proattivamente rispetto alle finalità richieste STORICO: riporta il pregresso delle sottoscrizioni contrattuali comprensivo di date, importi e riferimenti. VECOMP Srl - 32

33 PRODOTTI: consente la selezione dalla anagrafica degli articoli di CoregainCRM dei prodotti ai quali si intende estesa la erogazione del contratto. MACCHINE: consente la selezione dalla anagrafica degli matricole di CoregainCRM dei prodotti ai quali si intende estesa la erogazione del contratto, di fatto integra o sostituisce il contenuto della sezione precedente. VECOMP Srl - 33

34 Consuntivi [Menù Servizi Consuntivi] La funzione NOTA Se la funzione VECOMP Srl - 34

35 Prodotti con matricola [Menù Servizi Consuntivi] La funzione NOTA Se la funzione VECOMP Srl - 35

36 Analisi richieste [Menù Servizi Analisi Richieste di servizio] La finestra presenta una opzione principale che determina l estrazione di una RdS o, in alternativa, di un intervento. Si articola conseguentemente in 2 sezioni, contenenti i parametri di filtro relativi alla entità di interesse. Parametri richieste di servizio: Nominativo Matricola e descrizione prodotto Tipologia di problema Operatore rilevatore, creatore o responsabile (anche Team) Oggetto e descrizione della RdS Numero RdS Data di inserimento e chiusura Contratto e Commessa correlati Stato RdS Parametri Interventi: Risorsa assegnataria Tipo attività prevista Priorità di azione Al termine della estrazione è possibile ricorrere ad alcuni strumenti della barra orizzontale dei pulsanti: In particolare è possibile memorizzare un insieme articolato di parametri con un nome che potrà essere utilizzato in seguito per ripetere la medesima interrogazione senza doverli reimpostare di nuovo. NOTA Questo comportamento è comune alla maggior parte delle finestre di Analisi di CoregainCRM. VECOMP Srl - 36

37 Analisi contratti [Menù Servizi Analisi contratti] La funzione Analisi Contratti consente di estrarre uno o più contratti registrati nel CRM impostando un ampia serie di condizioni di ricerca. La finestra dispone di una serie di pulsanti che consentono la esecuzione dell estrazione e la gestione del risultato ottenuto: Esegui avvia la ricerca Nuova azzera tutti i parametri impostati Ms-Excel / Ms-Word esporta in un foglio elettronico di Microsoft Excel o in un documento di Microsoft Word il contenuto della griglia Commesse, selezionando preventivamente le informazioni di interesse. VECOMP Srl - 37

38 Analisi consuntivi [Menù Servizi Analisi consuntivi] La funzione Analisi Consuntivi consente di estrarre uno o più consuntivi registrati nel CRM impostando un ampia serie di condizioni di ricerca. La finestra dispone di una serie di pulsanti che consentono la esecuzione dell estrazione e la gestione del risultato ottenuto: Esegui avvia la ricerca Nuova azzera tutti i parametri impostati Salva consente di memorizzare il set dei parametri impostati qualora serva eseguire la stessa interrogazione periodicamente digitare nel campo testuale a fianco, associato alla tendina, un nome identificativo che si andrà ad aggiungere alla lista delle query predefinite selezionabili. Elimina cancella l interrogazione memorizzata selezionata Stampa consente la produzione di un documento di consuntivazione partendo da un modello precaricato Ms-Excel / Ms-Word esporta in un foglio elettronico di Microsoft Excel o in un documento di Microsoft Word il contenuto della griglia Commesse, selezionando preventivamente le informazioni di interesse. VECOMP Srl - 38

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