GESTIONE DEL PERSONALE

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1 IS357_03_00 Lettera aggiornamento PC-Gestione del Personale vers GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione XX alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 14/05/2010 Halley Informatica Area Stipendi

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 4 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 4 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 7 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 9 ADEGUAMENTI NORMATIVI Conto Annuale Rilevazione Trimestrale UNIEMENS: nuova qualifica 1 Z MIGLIORIE Anagrafica dipendente Rilevazione Trimestrale Conto Annuale Tabella Ritenute Contributive Anagrafica Ente Addizionali comunale/regionale Codifica banche Disponibilità bilancio: lentezza durante il calcolo Nuova Funzione SERVIZI/Gestione documenti sito Gestione Giuridica ERRORI RISOLTI con versione ERRORI RISOLTI con versione ERRORI RISOLTI con versione ALLEGATO 1: Conto Annuale Operazioni preliminari Controllo qualifiche dipendenti Controllo descrizioni livelli Passaggi di livello Anzianità di servizio dei dipendenti Età anagrafica dei dipendenti Titolo di studio Controllo assenze Gestione Tabella Voci per Conto Annuale Calcolo Tabelle da 1 a Gestione Tabelle da 1 a Calcolo delle Tabelle da 12 a Gestione Tabelle da 12 a Trasferimento ed invio dati ALLEGATO 2: Rilevazione Trimestrale Rilevazione Trimestrale Gestione Rilevazione Trimestrale APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regioni-Enti Locali APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regione Friuli Venezia Giulia ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Procedura PC - Gestione del personale - Dati generali (funz.1.1.1) Codici Procedura Eventi Tipo Retribuzioni Contrattuali Gestione Testi Tipo Fascicolo per Dipendente Fascicolo per evento Chiusura/Apertura eventi Caricamento Dati Dipendenti Associaz.voci - Tipo Retribuzione Registrazione Retribuzioni Registr.assenze-aspettat.da RP-PC Situazione Giuridica Certificato di Servizio Stampa Quadri Modello 98.2 PA Preparaz.Dati Proced.INPDAP

3 Documentazione Sanitaria Funzioni old

4 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte). - Accertarsi che le COPIE DI SICUREZZA siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. Entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. Selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. Verificare che la procedura PC sia alla versione XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. Verificare che la procedura HH sia almeno alla versione (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 5. Uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Con l aggiornamento viene generato il nuovo archivio per l anagrafica dipendente ed eseguito il trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova anagrafica. Vi consigliamo, prima di procedere con l aggiornamento, di stampare la situazione delle anagrafiche tramite la funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Estrazione Dati Anagrafici selezionando Stato dipendenti = Tutti e spuntando tutte le sezioni a disposizione (es.: dati coll.finanziaria, dati banca, ecc.). ATTENZIONE: L AGGIORNAMENTO CONTIENE MOLTI PROGRAMMI ED ESEGUE IL TRASFERIMENTO DEI RECORDS DAI VECCHI ARCHIVI A QUELLI NUOVI (RECUPERO DATI). LA DURATA DELL AGGIORNAMENTO VARIA IN BASE ALLA QUANTITA DEI DATI GESTITI (DA UN MINIMO DI 30/45 MINUTI IN POI). PROGRAMMARE L ESECUZIONE DELL AGGIORNAMENTO VALUTANDO IL TEMPO NECESSARIO E CONSIDERANDO LA DELICATEZZA DELL OPERAZIONE. 4

5 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - Il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. N.B. L immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - Selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - Al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. 5

6 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - Scegliere CAMBIA [D]rive; - Inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - Selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 6

7 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO L aggiornamento esegue le seguenti operazioni: Effettua una revisione totale della funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente Sposta la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Verifiche e Controlli/Estrazione Dati Anagrafici all interno della funzione IMPOSTAZIONE GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente (bottone estrazione dati per excel in alto a destra) Sposta la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagr.dipendenti gest.prev.complementare all interno della funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente (specifico bottone) Adegua il supporto magnetico creato con la funzione ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Trasferimento Netti in Busta x Banca per le seguenti banche: - Monte dei Paschi di Siena (cod.26): non viene più valorizzata la Data esecutività - Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (cod.17): non viene più valorizzata la Data esecutività - Banca Popolare di Milano (cod.12): aggiunto il codice divisa E nel record di coda EF - Sep Gruppo San Paolo IMI (cod.27): viene gestita la Data scadenza solo per i dipendenti con tipo pagamento rimessa diretta. Prima di effettuare la preparazione del supporto magnetico, indicare la data scadenza sotto l apposita descrizione. Rinnova la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive Inserisce nella sezione dei livelli qualifica della funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Contratti Retributivi due colonne; la prima con i corrispondenti livelli della gestione giuridica del personale e la seconda con i codici qualifiche del Conto Annuale. Tale impostazione serve per attivare un collegamento tra i livelli gestiti nel contratto, quelli gestiti in GG e quelli del Conto Annuale. N.B. I livelli caricati dal programma vanno ricontrollati, in quanto l associazione viene fatta in base alla corrispondenza tra le descrizioni dei livelli Nella funzione ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione delle Retribuzioni toglie temporaneamente il bottone Applicaz.Contr. per effettuare l applicazione contrattuale e aggiornare gli importi delle retribuzioni. Questo sarà riattivato in fase di nuovo adeguamento del contratto. Comunque con l aggiornamento, sarà fatta girare un utilità che forza l applicazione contrattuale degli ultimi tre contratti. Aggiunge due nuove funzioni in SERVIZI/Gestione documenti sito: - Gestione documenti sito - Codice tipo documenti Tali funzioni servono per pubblicare vari documenti sul sito del comune. Per il dettaglio, vedi Manuale procedura. N.B. Per pubblicare tali documenti sul sito dell Ente occorre aspettare uno dei prossimi aggiornamenti di E-Gov. Effettua una revisione totale delle funzioni della Gestione giuridica Aggiunge le seguenti funzioni all interno della GESTIONE GIURIDICA/Funzioni old - Statistiche Personale - Fascicolo dipendente - Retribuzioni contrattuali Tali funzioni vengono temporaneamente lasciate nel menù come funzioni old, al fine di controllare il recupero dei dati e finita la fase di rodaggio saranno eliminate. 7

8 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO Aggiunge le seguenti funzioni all interno della GESTIONE GIURIDICA/Documentazione Sanitaria: - Medici Curanti - Codifica Mansioni - Documentazione Dipendente - Scadenziario Visite/Esami - Scadenziario delle Vaccinazioni - Situazione Libretti San./Cor.Form. - Estrazioni per Mansione - Estrazioni per Idoneità - Estrazioni Varie Effettua il recupero dei dati gestiti nella vecchia Gestione giuridica, nei nuovi archivi Associa la corretta abilitazione per i profili standard forniti da Halley. Rimane a cura dell utente l adeguamento di eventuali profili creati. NOTA BENE: il controllo sul codice di accesso è presente per la funzione GESTIONE GIURIDICA/Fascicolo Dipendente/Fascicolo per dipendente e Fascicolo per evento. Solo per queste due funzioni sarà possibile impostare un codice di accesso di sola consultazione (<= 4) mentre per tutte le altre funzioni della Gestione giuridica si potrà scegliere solo se abilitarle o meno (opzione sufficiente in quanto trattasi di stampe o comunque gestioni specifiche che non avrebbe senso avere in sola consultazione). Attenzione: Nel caso in cui la nuova funzione risulti inattiva, l operatore con il profilo di RESPONSABILE può abilitarla come riportato di seguito. 1. Cliccare, appena si entra nella procedura, sull'icona in alto "Creazione/modifica profili di accesso" (quella con il simbolo del viso) 2. Scegliere con doppio clic il profilo che si intende modificare 3. Selezionando [A]ssegna Funzioni a profilo, apparirà una finestra in cui è presente un tastierino numerico 4. Scegliere il livello da associare alle nuove funzioni 5. Cliccare sulla funzione cui si vuole associare il livello 6. Al termine dell'associazione dei livelli alle funzioni cliccare su Salva. 8

9 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente, cliccare sul bottone ed inserire: Stato dipendenti = tutti Data per estrazione = data odierna Spuntare le diverse sezioni (es.: Dati coll.finanziaria, Dati banca, ecc ) Con il presente aggiornamento è stato eseguito il trasferimento dei dati dal vecchio archivio delle anagrafiche dipendenti a quello nuovo. Mettendo a confronto il tabulato ottenuto tramite la funzione sopra indicata con quello consigliato di produrre prima dell esecuzione dell aggiornamento (vedi capitolo Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento) è possibile verificare che il trasferimento dei dati sia andato a buon fine. Nella lettera di aggiornamento vers , datata 07/04/2010, in cui sono riportati gli importi riguardanti l Indennità Vacanza Contrattuale per l anno 2010, il valore indicato, a partire da luglio 2010, per i Segretari C è errato (euro 46,87). L importo corretto da inserire, da luglio in poi, per i Segretari C è euro 53,41. 9

10 ADEGUAMENTI NORMATIVI Conto Annuale Con l esecuzione del presente aggiornamento viene attivata la gestione del Conto Annuale 2010 (esercizio 2009) riguardante tutti gli enti locali, compresi quelli della regione Friuli Venezia Giulia, in base a quanto stabilito dal Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.21 del 26 aprile Le modifiche introdotte dalla Ragioneria dello Stato e quelle apportate dalla Halley alla procedura Gestione del Personale sono riportate in dettaglio nell Allegato 3. (PC2570) Rilevazione Trimestrale La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto le istruzioni per la compilazione della Rilevazione Trimestrale pubblicando nel proprio sito la Circolare n.17 del 07 aprile Rispetto alla rilevazione del precedente anno non ci sono variazioni e quindi i programmi relativi alla gestione non sono stati modificati. Per l iter di elaborazione vedi Allegato 4. UNIEMENS: nuova qualifica 1 Z Il modello UNIEMENS è stato adeguato alle novità della versione 1.1 di aprile In particolare è stato inserito nell elenco delle Qualifiche 1 il codice Z - Lavoratore escluso da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa L.240/84 per il quale possono essere versate le quote di pensione oppure poste a conguaglio somme a titolo di donazione sangue e midollo osseo. Tale qualifica è utile alla gestione degli Enti particolari. (PC2778) 10

11 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE Anagrafica dipendente Tutte le informazioni (dati) inserite nell anagrafica dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente) sono state sistemate/ordinate in apposite sezioni, che di seguito vengono illustrate nel dettaglio evidenziando le novità apportate. ANAGRAFICA In questa sezione sono riportati i dati anagrafici e altre informazioni generiche del dipendente (es.: titolo di studio, mansione, ecc.). La novità introdotta riguarda il Domicilio Fiscale. Il Domicilio Fiscale è il posto in cui il dipendente ha scelto di pagare le tasse. Si può avere quindi il domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui si ha la residenza. Si possono inserire più domicili fiscali e per ognuno indicare il codice per il calcolo dell addizionale comunale e regionale con la relativa data di Inizio validità. Quindi nel caso di cambio residenza in corso d anno l operatore aggiungerà il nuovo comune di residenza, indicando la data Valido dal, e il programma, in base a tale data, eseguirà il conteggio dell addizionale comunale e dell acconto tenendo in considerazione il comune valido al 01/01 dell anno di riferimento. Inoltre sono stati inseriti i campi Data avviso e Note utili all operatore come promemoria riguardante il dipendente in causa. Tale data sarà evidenziata durante la formazione delle voci fisse del mese successivo (es.: Data avviso = 15/05/2010 il messaggio di avviso sarà visualizzato durante la formazione voci fisse del mese di giugno). 11

12 MIGLIORIE RAPPORTO LAVORO 1 In questa sezione sono riportate le informazioni relative al rapporto di lavoro e al contratto. Sono state aggiunte delle informazioni utili alla gestione delle denunce mensili e all integrazione con la nuova procedura Gestione Giuridica Halley (es.: causa assunzione, causa cessazione...). Accanto ai diversi codici è stata aggiunta la descrizione (o decodifica del codice) per rendere immediatamente leggibile l informazione inserita nel campo (es.: 2 Impiegato/a). Le date presenti nella prima pagina della vecchia anagrafica dipendente (es.: data militare, data inizio scatti, ecc ) sono state riviste e in base alla nuova gestione ne sono state salvate solo due (Data anzianità servizio Data passaggio livello), date presenti in questa sezione. Con l aggiunta di una nuova anagrafica, in base alla tipologia del rapporto (ruolo, non ruolo, redditi assimilati, amministratori, collaboratore, L.S.U), il programma compila automaticamente alcuni campi (es.: Tipo retribuzione, Tipo calcolo cedolino, Codice IRAP, ecc.): l operatore dovrà completare l inserimento con i dati mancanti. Per i clienti che hanno installato la procedura Gestione Giuridica Halley, sempre con l aggiunta di una nuova anagrafica, sarà generato automaticamente, nel caso di dipendenti di ruolo l evento Assunzione, nel caso di dipendenti non di ruolo l evento Servizi prestati presso altri enti o preruolo. Eventuali variazioni che saranno apportate, nel tempo, alla situazione del rapporto contrattuale, saranno contemporaneamente aggiornate nel giuridico (es.: per il passaggio da tempo pieno a part-time sarà generato l evento Trasformazione rapporto lavoro; per il cambio di livello sarà generato l evento Variazione economica/giuridica, ecc..). Infine con l inserimento della data di cessazione sarà generato l evento Cessazione. Il bottone consente di registrare: Più periodi lavorativi non continuativi nel mese (anche nel caso di più assunzioni e cessazioni) Periodi lavorativi svolti nel mese (o nei mesi) precedente, a quello di elaborazione, e non retribuiti (Si ricorda che per il periodo lavorativo a cavallo di due mesi devono essere registrati due periodi distinti: uno per ogni mese). 12

13 MIGLIORIE I nuovi bottoni e consentono di registrare: Passaggi di livello Trasformazione di rapporto da tempo pieno a part-time e viceversa Variazione della sola percentuale part-time che intervengono ad inizio mese o nel corso del mese. (Precedentemente tali variazioni, intervenute nel corso del mese, dovevano essere gestite tramite forzature, gestione periodi, nuove anagrafiche, ecc ) Nota Bene: Non è possibile utilizzare nel corso del mese entrambi i bottoni. Eventuali passaggi di livello e trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time (o viceversa) verificatesi nello stesso mese, vanno registrati utilizzando SOLO il bottone e riportando tutte le variazioni da memorizzare negli appositi campi. Il nuovo bottone consente di registrare il passaggio ad un altra situazione contrattuale (es.: da dipendente non di ruolo a dipendente di ruolo; da co.co.co a dipendente di ruolo, ecc ), intervenuto ad inizio mese o nel corso del mese, utilizzando la stessa anagrafica. (Precedentemente per gestire tali situazioni era necessario aggiungere, per lo stesso dipendente una nuova anagrafica). Utilizzando questo bottone ed indicando la tipologia del nuovo rapporto automaticamente saranno registrate tutte le informazioni relative a partire dalla data inizio indicata dall operatore. Esempio: Passaggio da non di ruolo a ruolo in data 10/05/2010 Automaticamente saranno generati i seguenti periodi: Con il primo periodo (01/05/ /05/2010) viene concluso il rapporto a tempo determinato e come data chiusura viene indicato il giorno precedente a quello in cui a inizio il nuovo rapporto (nell esempio è il 09/05). Con il secondo periodo ha inizio il nuovo rapporto, quello di dipendente di ruolo. La data Al (nell esempio 31/05) è necessaria all elaborazione del cedolino e, in questo caso, non deve intendersi come data chiusura del rapporto. Eseguendo il calcolo del cedolino relativo al mese in cui è intervenuto il cambio di rapporto (nell esempio il mese di maggio), il programma conteggia separatamente i due periodi, considerando i diversi assoggettamenti, per poi totalizzarli in un unico cedolino. Per verificare nel dettaglio l elaborazione dei singoli periodi è stata aggiunta, nella funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Riepilogo Voci Mensili, una nuova opzione. 13

14 MIGLIORIE Di seguito riportiamo il dettaglio dell elaborazione dei periodi, indicati nell esempio, e il relativo cedolino: 1 Periodo 2 Periodo Cedolino 14

15 MIGLIORIE NOTE Il 1 Periodo (01/05/ /05/2010) si riferisce al tempo determinato (non di ruolo), quindi nel dettaglio dell elaborazione sono riportate anche le ritenute DS-INPS a carico dell ente. Se nelle informazioni riguardanti il 1 Periodo viene inserita la data di cessazione e la relativa causa si ottiene il conteggio automatico della tredicesima mensilità spettante per il periodo di riferimento (nell esempio periodo svolto come non di ruolo). Mentre il conguaglio fiscale sarà eseguito a fine anno (o alla cessazione se intervenuta prima del 31/12) totalizzando gli imponibili riguardanti entrambi i periodi. Tutte le voci stipendiali (stipendio base, comparto, ecc ) sono rapportate ai giorni lavorati nel periodo di riferimento. Nell esempio: 1.621,18 (stipendio base) : 26 (coefficiente mensile) = 62, (stipendio base giornaliero) 62, (importo giornaliero) x 7 (giorni lavorati 1 periodo) = 436,47 (stipendio base del 1 periodo) Gli imponibili contributivi e fiscali vengono calcolati in base alle retribuzioni del periodo di riferimento Tutte le movimentazioni inserite tramite i bottoni Gestione Periodi, Cambio Livello, Cambio FT-PT e Cambio Rapporto vengono memorizzate in un apposito archivio consultabile dall operatore, in qualsiasi momento, cliccando sul bottone. Riprendendo l esempio precedente saranno visualizzati questi dati: 15

16 MIGLIORIE RAPPORTO LAVORO 2 In questa sezione vengono completate le informazioni relative al rapporto di lavoro e al contratto. Per la gestione dei collaboratori è stato inserito un apposito riquadro (Solo per collaboratori). Nel campo relativo al codice tributo è stata inserita la descrizione specifica del tributo, l indicazione del nuovo e del vecchio codice tributo (es.: (ex 1152) Compensi percepiti da Lavoratori Socialmente Utili). I bottoni Storico, Cambio Rapporto, Cambio livello e Cambio FT-PT svolgono le stesse funzioni descritte per la sezione Rapp.lavoro1, funzioni che possono essere eseguite operando indistintamente in questa sezione o nella sezione precedente (Rapp.lavoro1). 16

17 MIGLIORIE PARTICOLARI-BANCA Questa sezione contiene altre notizie concernenti le modalità di elaborazione del dipendente (es.: forzatura dell aliquota IRPEF da applicare), oltre ai dati per il pagamento delle competenze (Sezione Dati Banca). Alcuni campi presenti in questa sezione (es.: Matricola cedolino INAIL, Previdenza Complementare Cud, ecc ) devono essere utilizzati SOLO dagli enti particolari diversi dai comuni (es.: il campo Matricola cedolino INAIL può essere compilato solo dagli enti che sono obbligati alla tenuta del Libro Unico e non hanno corrispondenza tra la matricola utilizzata per i dipendenti nella procedura Halley e quella assegnata dall INAIL). L utilità per il cumulo delle matricole (riquadro Matricole per conguaglio cumulato) è stata lasciata per dare la possibilità all operatore di cumulare gli imponibili delle matricole, create per lo stesso dipendente anche su enti diversi, utilizzando la vecchia anagrafica (da gennaio ad oggi). 17

18 MIGLIORIE FAMIGLIA-DETRAZIONI In questa sezione sono riportate tutte le informazioni riguardanti lo stato familiare del dipendente e necessarie al conteggio automatico: dell assegno nucleo familiare delle detrazioni per carichi familiari ed altre detrazioni spettanti in base alla normativa vigente. Il bottone consente di inserire ulteriori notizie riguardanti i familiari a carico (es.: grado di parentela, numero dei mesi in cui il familiare è a carico, percentuale di detrazione spettante, ecc ), utili alla compilazione automatica dell Annotazione BO del modello CUD e dell apposita sezione del modello 770 Semplificato. Le sezioni VOCI COMPETENZA e VOCI TRATTENUTA consentono di inserire un numero illimitato di competenze da erogare e/o di trattenute mensili da effettuare al dipendente selezionato. Nella sezione ADDIZIONALI sono riportati i dati riguardanti la rateizzazione dell addizionale regionale, comunale e dell acconto di addizionale comunale. L importo da rateare e quello della rata mensile di addizionale (regionale e comunale) sono conteggiati in automatico dal programma durante il conguaglio di fine anno e riportati in questa sezione con l esecuzione della chiusura annuale; oppure possono essere inseriti manualmente dall operatore (es.: caso del dipendente proveniente da un altro ente e comunicazione delle addizionali da trattenere e già trattenute). Invece per determinare l importo dell acconto di addizionale comunale occorre eseguire l apposita utilità (Utilità/Stampa-Ricalcolo Addizionali/Calcolo Acconto). 18

19 MIGLIORIE Con questo aggiornamento è stata eliminata dal menu della procedura Gestione del Personale la funz. IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagr.Dipend.Gestione Prev.Compl.. Tutte le informazioni inserite in tale funzione sono state trasferite nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE. I dati di questa sezione sono necessari al collegamento dell anagrafica del dipendente con il Fondo Previdenza Complementare cui il dipendente ha scelto di aderire e per determinare le quote da versare al fondo. Si ricorda che la gestione dei Fondi Previdenza Complementare non riguarda i comuni ma gli enti particolari caratterizzati da TFR del tipo privatistico. Dal menu della procedura è stata eliminata anche la funz. IMPOSTAZIONI GENERALI/Verifiche e Controlli/ Estrazione Dati Anagrafici poiché le utilità svolte da tale funzione sono state racchiuse nel bottone dell anagrafica dipendente. Cliccando sul bottone si hanno a disposizione le seguenti opzioni: Applicazione Contratto (consente di sostituire nell anagrafiche dei dipendenti il codice del vecchio contratto con il codice del contratto appena adeguato. Tale operazione sarà svolta una sola volta ad ogni rinnovo contrattuale) Inserimento/Eliminazione Voci (consente di inserire o eliminare una voce, di competenza o di trattenuta, nell anagrafica dei dipendenti) Stampa/Ricalcolo Addizionali (consente di effettuare: la stampa riepilogativa utile alla verifica degli importi di addizionali (regionale e comunale) da rateare del corso dell anno il bottone Ricalcolo Addizionali permette di ricalcolare gli importi relativi alle addizionali dopo eventuali modifiche apportate codifica delle regioni o dei comuni. I nuovi importi saranno automaticamente aggiornati nell anagrafica dipendente (sezione Addizionali) tramite il bottone Calcolo Acconto è possibile calcolare l importo di acconto dell addizionale comunale secondo la normativa vigente. L importo determinato viene inserito nell anagrafica dipendente, nella sezione Addizionali, nella specifica colonna) Sospensioni (consente attivare o disattivare i codici riguardanti le agevolazioni per eventi eccezionali (sospensione fiscale e/o contributiva)) La stampa dell anagrafica dipendente è stata potenziata in modo da mettere a disposizione dell operatore diversi modi di stampa: tutti i dipendenti o solo quelli attivi tutte le sezioni che compongono l anagrafica o solo quelle spuntate dall operatore solo la gestione periodi registrata nell anno indicato nella data di lavoro solo i cambi (di livello, di rapporto, da tempo pieno a part-time e viceversa) registrati nell anno indicato nella data di lavoro tutte le movimentazioni (storico) registrate nell anno indicato nella data di lavoro (PC955-PC1165-PC1173-PC1348-PC1726-PC1796-PC1811-PC1914-PC2234-PC2349-PC2421-PC2580) 19

20 MIGLIORIE Rilevazione Trimestrale E stato modificato il programma riguardante la verifica qualifiche (funz.statistiche/verifiche Rilevazioni Trimestrali/Verifica Qualifiche) per riportare anche i dipendenti con lo stato dipendente=1 (bloccato mensile). In precedenza tali dipendenti venivano scartati dalla stampa verifica qualifiche, ma venivano considerati nell elaborazione della Rilevazione Trimestrale causando la squadratura tra la stampa di controllo e i dati elaborati. (PC2628) Conto Annuale E stato modificato il programma relativo al trasferimento dei dati del Conto Annuale sul kit excel, predisposto dalla Ragioneria dello Stato, per consentire l upload degli eventuali importi negativi presenti nella gestione della Tabella 15 Fondi per la contrattazione integrativa. (PC2530) Tabella Ritenute Contributive La funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive è stata totalmente rivista nella sua interfaccia e ottimizzata per un più facile utilizzo. La tabella ritenute è stata strutturata in 5 parti: - Qualifiche - INPS - Ex Servizio Sanitario - Altri Enti qual.1/2 - Altri Enti qual.3/4 La prima parte, relativa alle qualifiche, contiene gli stessi dati della prima pagina della vecchia funzione. La seconda parte, deve essere utilizzata solamente per gestire le ritenute INPS, come la ritenuta 6 per la disoccupazione. La terza parte, non deve essere compilata poiché riservata al Servizio Sanitario Nazionale SSN. Le due sezioni Altri Enti suddivise in base alle quattro qualifiche che si possono gestire, vanno utilizzate per tutti gli altri codici ritenuta come la 41 Inadel Previdenza, 42 Cassa pensioni, 38 Fondo Credito, 49 Tfr Inpdap e così via. Per ulteriori chiarimenti, consultare il Manuale della procedura. (PC2751) Anagrafica Ente Codice sede INPDAP A pagina 4 dell Anagrafica Ente è stata inserita la sede INPDAP (Com. Sede INPDAP), per la gestione del modello TFR/1 e TFR/2. (PC870) Descrizione E stato ampliato lo spazio per inserire l indirizzo di posta elettronica dell Ente. (PC2522) 20

21 MIGLIORIE Addizionali comunale/regionale E stato aggiunto, nelle funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Regioni e Province e Codifica Comuni, il collegamento con il sito delle Finanze per la consultazione delle aliquote. L operatore cliccando sul bottone Link sito potrà accedere alla banca dati del sito sezione Fiscalità locale per conoscere aliquote, scaglioni, limiti di esenzione relative alle diverse regioni/comuni gestiti. (PC2752) Codifica banche E stato aggiunto, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codici Banche Tipologia Pagamenti un file contenente l elenco di tutte le banche d Italia. Cliccando sul bottone Elenco Excel viene aperto un file excel da consultare, che riporta ABI, CAB, descrizione banca, nome filiale/agenzia, indirizzo, cap, località e provincia. Inoltre, inserendo nel dettaglio della banca, il codice ABI e CAB e cliccando sul bottone Ctrl con Excel il programma effettua una verifica dei due codici e in automatico riporta sia la descrizione della banca che quella della filiale/agenzia (se presenti nel file). (PC2753) Disponibilità bilancio: lentezza durante il calcolo Lanciando la stampa riepilogativa dalla funz.strumenti/controlli Analisi Costi/ Verifica Disponibilità di Bilancio, il programma impiegava parecchio tempo e a volte si bloccava in clessidra. N.B. Per velocizzare il calcolo dei cedolini e quindi la stampa, modificare la matricola fine proposta come 99999, indicando l ultima matricola da elaborare. (PC2763) Nuova Funzione SERVIZI/Gestione documenti sito All interno del menù SERVIZI, è stata inserita una nuova funzione Gestione documenti sito, creata per pubblicare nel sito dell Ente documenti relativi al personale. E composta di due sottofunzioni: Gestione documenti sito Codice tipo documenti Tali funzioni hanno lo scopo di adempiere a quanto richiesto dall art.4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, ovvero un processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino, attraverso la comunicazione via internet. Per quanto riguarda la gestione del personale, il sito dell Ente, dovrebbe contenere ad esempio l ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, l ammontare dei premi effettivamente distribuiti, i curricula, le retribuzioni dei dirigenti, gli incarichi retribuiti e non retribuiti (DL 150/2009) ecc. La pubblicazione sul sito dell Ente avverrà in automatico per coloro che hanno la procedura EG-sito e-gov. Occorre comunque attendere un prossimo aggiornamento della procedura EG per l attivazione. (PC2754) 21

22 MIGLIORIE Gestione Giuridica FASCICOLO: riportare il totale nel trattamento economico Nel procedimento relativo al trattamento economico, è stato riportato il totale degli importi dei tipi retribuzione gestiti. (GG17) FASCICOLO: ripetere una voce nel trattamento economico Nei procedimenti relativi al trattamento economico è stata data la possibilità di inserire una voce che venisse automaticamente replicata nei trattamenti economici relativi ad un determinato periodo (esempio: importo vigilanza dal 1990 al 1997). (GG19) FASCICOLO: collegamento con RP E stata collegata la procedura GG con la procedura RP - Rilevamento Presenze per gestire in automatico le assenze/astensioni. (GG29-GG60) FASCICOLO: ampliare spazio per note/motivazioni del procedimento disciplinare Nell evento del procedimento disciplinare è stato aumentato lo spazio per inserire le motivazioni/note. (GG48) FASCICOLO: collegare agli eventi dei testi e delle foto Ai singoli eventi, è possibile agganciare sia dei testi (es: contratto di assunzione, corso di aggiornamento) sia la foto del dipendente. (GG59) FASCICOLO: evento per Categorie protette Creato un nuovo evento per gestire i dipendenti appartenenti alle categorie protette (Legge 68/1999). (GG73) FASCICOLO: evento Servizi con onere ampliare spazio per "Num.determ." Nell evento servizi con onere è stato ampliato lo spazio relativo al numero della determinazione. (GG78) CERTIFICATO: scegliere la data di fine servizio Nelle impostazioni della stampa del certificato di servizio, sarà data la possibilità di scegliere la data di fine servizio (data per estrazione); attualmente veniva riportata la data impostata nella procedura (data di lavoro). (GG82) CERTIFICATO: riportare tipo atto e area Nella stampa del Certificato di Servizio possono essere riportati il Tipo Atto e l'area. FASCICOLO: evento per idoneità al lavoro E stato creato il nuovo evento per gestire le idoneità al lavoro. (GG89) (GG95) MODELLO 98.2-PA04: riportare la data di fine servizio In base alle circolari INPDAP n.34 del 17/12/03 e n.10 del 10/02/04 il modello PA04 deve essere presentato tre mesi prima della cessazione del dipendente. Elaborando il modello nei tempi richiesti la procedura non riportava la data di fine servizio. Con l aggiornamento, c è la possibilità di inserire tale data. (GG97) 22

23 MIGLIORIE PROCEDURA: riferimento contratto non adeguato Nella funz.gestione GIURIDICA/Dati Generali/Retribuzioni Contrattuali se viene ricercata l'indennità di comparto, per qualsiasi livello, come "Contratto" veniva riportato il contratto , mentre doveva essere riportato quello relativo al (GG100) MODELLO PA04: stampa completa del modello Con questo aggiornamento sarà possibile stampare interamente il modello PA04. FASCICOLO: evento per gestione attività extra-ufficio Creato il nuovo evento per gestire le attività extra-ufficio. (GG105) (GG113) FASCICOLO: aumentare spazio per descrizione corsi/aggiornamenti/seminari E stato aumentato lo spazio disponibile per inserire la descrizione dei corsi, aggiornamenti e seminari. (GG114) CERTIFICATO: revisione stampa E stata revisionata la stampa del Certificato di Servizio, sia per la grafica che per il funzionamento. MODELLO PA04: gestire tipo impiego e servizio Con questo aggiornamento sarà possibile riportare nel PA04 il tipo impiego e servizio. (GG116) (GG123) ASSOCIAZ.VOCI - TIPO RETRIBUZIONE: stampa voci per competenza E stata realizzata una stampa all'interno della funzione Associaz.voci - Tipo Retribuzione, che permette di estrarre le voci di competenza di un certo anno erogate nei diversi anni di attività lavorativa del dipendente. (GG124) PROCEDURA: nuova gestione dei testi tipo La gestione del trattamento testi è stata rinnovata utilizzando una nuova tecnica di programmazione. (GG126) 23

24 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ERRORI RISOLTI con versione MONITORAGGIO COSTO PERSONALE: Errore su selezione pagina 0. Durante l'esecuzione della funz.strumenti/controlli-analisi Costi/ Stampa Monitoraggio Costo Pers. veniva visualizzato il seguente errore: "Errore su selezione pagina 0 sub: POSPG programma ". (PC1591) ISTALLAZIONE STAMPANTE X PDF SMARTFORMS: errore [#104] Selezionando la funz.strumenti/utilità/istall.stampante x PDF Smartforms, veniva visualizzato il seguente messaggio di errore Errore interno al runtime [#104] indirizzo server non trovato [WMIC]. Controllare se definito su hosts. (PC2702) UNIEMENS: la stampa non viene eseguita Selezionando l opzione per la stampa del modello UNIEMENS, disponibile nella funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Gestione Modello UNIEMENS, il programma tornava a menu e non eseguiva la stampa del modello richiesto. (PC2703) CUD Totali: manca rimborso IRPEF coniuge Nella stampa dei TOTALI del modello CUD, non veniva riportato, tra le Annotazioni, il rimborso IRPEF coniuge comunicato dal CAF, nonostante che nel singolo CUD tali dati erano stati correttamente esposti. (PC2705) CUD: con sospensioni IRPEF per parte dell anno, secondo o unico acconto errato Nel modello CUD dei dipendenti che hanno usufruito delle sospensioni IRPEF, a seguito di eventi calamitosi, fino a giugno del 2009 e quindi gli importi a seguito dell assistenza fiscale sono stati trattenuti successivamente (novembre o dicembre), l importo del secondo o unico acconto era errato: - nel punto 22-Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell anno veniva esposto il doppio dell importo trattenuto - nel punto 23-Acconti Irpef sospesi veniva esposto l importo del secondo o unico acconto, anche se in realtà non è stato sospeso ma trattenuto (PC2709) CUD: pagina 4-Dati relativi ai conguagli importo su colonna errata Nel modello CUD esposto a video, a pagina 4, nella sezione DATI RELATIVI AI CONGUAGLI, le ritenute IRPEF venivano riportate nella colonna Ritenute Sospese anziché in quella Ritenute, mentre nel dettaglio dell elemento in oggetto tutti i campi erano compilati correttamente. (PC2713) ANAGRAFICA DIPENDENTI: nel campo Nazionalità manca elenco A pagina 1 dell'anagrafica del dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Dipendente) nel campo Nazionalità mancava l'elenco delle possibili nazioni da indicare in detto campo. Tale utilità era stata dichiarata nella lettera che accompagnava l'aggiornamento alla vers (PC2708) FIRMA RITIRO DOCUMENTI: selezionando il modello CUD non viene estratto nessun elemento Eseguendo la funz.strumenti/stampe/firma Ritiro Documenti per il modello CUD il programma non estraeva nessun elemento, nonostante i CUD siano stati correttamente elaborati. (PC2716) 24

25 ERRORI RISOLTI con versione UNIEMENS CUMULATO: cognome e nome errati Effettuando la stampa dell'uniemens dopo aver fatto il calcolo per Enti cumulati, nel modello veniva riportato il nome e il cognome di un dipendente (o collaboratore) in modo errato, anche se a video e nel supporto magnetico era corretto. (PC2717) CUD CUMULATO: Annotazione BN Acconto 2010 con fascia esenzione L'Annotazione BN veniva riportata erroneamente nel caso di dipendenti con matricola cumulata e per i quali il reddito della prima matricola rientrava nella fascia di esenzione, ma poi con il cumulo dei redditi la fascia di esenzione veniva superata. (PC2719) CUD CUMULATO: riporta erroneamente Annotazione AN per detrazioni ragguagliate e barra aliquota fissa Per i dipendenti ai quali è stato elaborato il modello CUD cumulando due matricole, veniva riportata l'annotazione AN per le detrazioni ragguagliate e veniva messa la spunta su maggiore ritenuta anche se, in sede di conguaglio, il percipiente risultava aver superato gli 8000 euro di reddito ed era stata applicata la prima aliquota. (PC2736) SUPPORTO MAGNETICO UNIEMENS: non riporta codici TF01, TF02, TF13 e TF14 Nel supporto magnetico del modello UNIEMENS, non venivano riportati i codici TF01, TF02, TF13 e TF14, causando errore al controllo in quanto le somme a debito non coincidevano con le somme a credito. (PC2738) 25

26 ERRORI RISOLTI con versione CONTO ANNUALE TAB.14: IRAP buono pasto Nella Tabella 14 al rigo L011 venivano riportate le spese sostenute dall Ente per l erogazione dei buoni pasto al personale dipendente, al netto dell IRAP. A partire da questo aggiornamento tali spese saranno riportate al lordo degli oneri riflessi (contributi e IRAP) erogati sui buoni pasto per fini pensionistici. (PC2533) RIEPILOGO MANDATI: arrotondamento contributo DS (solo per dipendenti ex ferrovieri) Dalla stampa del riepilogo per mandati, l'importo dei contributi INPS a carico Ente, non veniva arrotondato. Inoltre l'importo dell'arrotondamento veniva esposto nella stampa del prospetto trattenute fisse, "arrotondamenti oneri", con la voce 8114 Ritenute Gescal. (PC2770) RILEVAZIONE TRIMESTRALE: giorni assenza da RP errati Nella rilevazione trimestrale, emergeva una differenza delle giornate di assenza con la stampa di controllo prodotta dalla procedura del rilevamento presenze. In particolare il programma del personale non considerava le assenze relative allo sciopero e alle aspettative non retribuite (ultime due colonne della stampa di controllo di RP). (PC2777) SUPPORTO MAGNETICO: codice ente inesistente Nel supporto magnetico creato con la procedura Gestione Giuridica (funz.gestione GIURIDICA/Stampe/Preparaz.Dati Proced. INPDAP) il codice INPDAP veniva riportato in modo errato (era rovesciato) causando l'errore "Codice ente inesistente". (GG98) FASCICOLO: non tiene conto della variazione di livello Nel caso di passaggio di livello da C4 a C5, il programma, nel trattamento economico, riportava gli importi del vecchio livello. (GG101) FASCICOLO: stampa eventi sempre con stesso ordinamento Gli eventi che compongono il fascicolo dipendente venivano visualizzati sempre con lo stesso ordinamento nonostante nei dati generali della procedura Gestione del Personale si siano inseriti i diversi codici previsti (0=codice procedimento; 1=data crescente; 2=data decrescente). (GG108) FASCICOLO: aumentare spazi evento Servizi senza onere e Servizi con onere NeI vecchio evento Servizio militare/riscatti/ricongiunzioni (ora scorporato in Servizi senza onere e Servizi con onere ) i caratteri disponibili alla descrizione "Decreto Num." e "Domanda Num." erano insufficienti: era possibile inserire dieci caratteri mentre nella documentazione INPDAP ne venivano richiesti diciassette. (GG110) TRASFERIMENTO DATI DA PC: trasferisce livello errato su GG In alcuni casi il livello trasferito dalla Gestione del Personale, attraverso la funzione ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni PEO/Gestione Arretrati PEO, era errato. (GG115) MODELLO PA04: date errate nella sezione retribuzioni analitiche Nella sezione relativa alle retribuzioni analitiche il programma riportava delle date errate. (GG120) 26

27 ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento saranno realizzate le modifiche relative ai seguenti argomenti: Assistenza Fiscale Modello 770/2010 Semplificato Modello 770/2010 Ordinario 27

28 ALLEGATO 1: Conto Annuale Operazioni preliminari Per la regione Friuli Venezia Giulia Le istruzioni per la gestione del Conto Annuale per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia non sono state ancora rese note dalla Ragioneria dello Stato. Appena saranno pubblicate sul sito internet provvederemo a realizzare un apposito aggiornamento. Vi facciamo presente che la scadenza per la presentazione del Conto Annuale per questa regione è il 15/06/2010 (e non il 31/05/2010 come per le altre regioni con il contratto nazionale) Tutte le operazioni che seguono devono essere eseguite impostando la data di lavoro al 31/12/2009 Controllo qualifiche dipendenti Tramite la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Qualifiche è possibile ottenere un tabulato contenente la situazione delle qualifiche/posizioni economiche/categorie, per ogni mese, per tutti i dipendenti ai quali sono stati elaborati cedolini nell anno I dati vengono riportati con i seguenti criteri: - la qualifica viene indicata su ogni mese in cui, per la matricola, è stata effettuata la formazione voci fisse (anno 2009), anche con lo Stato Dipendente 9 (licenziato) oppure 1 (bloccato mensile). Si fa presente, quindi, che l esposizione della qualifica nel mese non è legata all erogazione dei compensi - nel caso in cui, per lo stesso dipendente, siano state elaborate, nel mese, due mensilità ordinarie (ordinaria 0 (zero); ordinaria 100), la qualifica sarà riportata su due righi (uno per ciascuna mensilità ordinaria). Nel tabulato le qualifiche sono riportate con le seguenti diciture: DET seguito dalla relativa categoria (es.: DET A) per i dipendenti assunti a tempo determinato (non di ruolo) DET E indica il personale contrattista per il quale, la descrizione del livello indicata nel contratto utilizzato, non è corretta Equip indica il personale contrattista per il quale, la descrizione del livello indicata nel contratto utilizzato, è corretta Formaz indica i dipendenti assunti con il contratto di formazione lavoro e che nell anagrafica dipendente, a pagina 2, hanno indicato il Tipo impiego relativo al CFL (codici 3, 4, 5, 6 e 7). La categoria non viene specificata per i dipendenti di ruolo, dirigenti, segretari vengono riportate le relative posizioni economiche (es.: D1). Se il dipendente è un part-time, la posizione economica sarà seguita da PT (es.: D1 PT). 28

29 ALLEGATO 1: Conto Annuale Attenzione: Se risultano categorie errate controllare le descrizioni dei livelli, come indicato nelle istruzioni del paragrafo Controllo descrizioni livelli. La qualifica riportata nel tabulato dipende anche dal codice ruolo presente in anagrafica dipendente al momento in cui è stato elaborato il cedolino nell anno Se per errore il cedolino, di uno o più mesi, è stato elaborato con il codice ruolo errato (es.: dipendente di ruolo elaborato per alcuni mesi come non di ruolo), procedere come segue: - Selezionare la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Modifica Codice Ruolo - Nel campo Anno viene riportato l anno della data di lavoro (2009 poiché la data di lavoro è 31/12/2009). Valore non modificabile - Tramite la modifica inserire il codice dell ente, la matricola, il periodo da rettificare e il codice ruolo da associare (1=di ruolo; 2=non di ruolo) - Eseguire l elaborazione cliccando sugli ingranaggi - Ripetere la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Qualifiche e controllare che il dipendente in causa venga riportato con la qualifica corretta. Per la corretta gestione dei prossimi cedolini (anno in corso) effettuare le seguenti operazioni: - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestioni Anagrafiche/Anagrafica Dipendenti - Ricercare la matricola del dipendente interessato e cliccare sulla sezione Rapp.Lavoro1 - Modificare il campo TIPO RAPPORTO (1-TI (ruolo); 2-TD (non di ruolo)). Controllo descrizioni livelli Le istruzioni che seguono possono essere omesse se nel tabulato ottenuto con la funz.statistiche/ Verifiche Conto Annuale/Verifica Qualifiche non sono state rilevate categorie errate. La descrizione del livello riportata nel contratto retributivo consente al programma l associazione con la categoria/qualifica/profilo delle Tabelle del Conto Annuale. Verificare le descrizioni del livello di tutte le categorie con particolare attenzione alle seguenti categorie: - dipendenti con progressione economica orizzontale - segretari - dirigenti - personale contrattista a tempo indeterminato - collaboratori a tempo determinato - cantieri Scuola Verifica dei livelli utilizzati Con la funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Situazione Date Registrate, dopo aver impostato il codice dell Ente e della matricola interessata, verificare il codice del contratto e del livello, utilizzati nel corso del 2009, registrati nelle colonne Ctr e Lv 29

30 ALLEGATO 1: Conto Annuale Controllo/modifica descrizioni livelli utilizzati - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Contratti Retributivi - Ricercare il codice del contratto utilizzato - Selezionare la qualifica (impiegati e/o operai) - Cliccare sul bottone Livelli qualifica (Fig.1) - Nella finestra Gestione Livelli (Fig.2), con l ausilio delle tabelle riportate in APPENDICE, verificare ed eventualmente modificare le descrizioni dei livelli, operando come segue: - selezionare il livello con la descrizione errata - cliccare sul bottone modifica - inserire la descrizione corretta Fig.1 Fig.2 30