Area: InvoiceComm. Punto di menù: Descrizione

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1 Area: InvoiceComm Funzionalità: Home page Punto di menù: Descrizione Tale documento è disponibile, oltre che ad uso interno dei dipendenti di UniCredit SpA, per la consultazione e la distribuzione esterna solo per Clienti di UniWeb. Qualunque altro uso non è consentito. Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non si garantisce che, in ogni momento, sia del tutto corrispondente al Servizio reso disponibile all utente e che le schermate (utilizzate a scopo dimostrativo e che fanno riferimento a dati fittizi) rispecchiano completamente ciò che è reso visibile all utente. Non tutte le funzionalità descritte in questo manuale, inoltre, potrebbero essere disponibili.

2 Indice HOME PAGE... 3 Servizi attivi... 5 Avvisi... 5 Monitor attività pendenti... 6

3 HOME PAGE La Home Page è la pagina iniziale del servizio ICDE, alla quale l utente accede cliccando sulla label InvoiceComm della barra dei menu di UniWeb. E una pagina progettata in modalità multi-azienda e suddivisa in tre aree principali: - Funzione di selezione di una società di lavoro tra quelle collegate all utente per attivare una sessione mono-azienda (la lista non è presente se c è una sola società); - Elenco degli avvisi presenti (ultimi 6 mesi) per tutte le società collegate; - Monitor delle attività pendenti che il sistema attende che vengano eseguite, per tutte le società collegate. Di seguito un esempio di come appare la home page: Selezionando una società dalla lista, l utente entra in un contesto di lavoro mono-azienda e quindi vengono mostrati i servizi disponibili, e sia gli avvisi che le attività nel monitor vengono filtrati in base alla società selezionata. Ad esempio, in modalità mono-azienda la pagina viene aggiornata come nel seguente esempio:

4 In contesto mono-azienda la pagina Home diventa quindi un hub tramite il quale l utente può accedere a tutti i servizi principali della piattaforma: - Scambio di fatture elettroniche (FE) - Scambio di documenti non strutturati (DNS) - Conservazione Sostitutiva a norma di legge. La società attiva viene mantenuta per tutta la durata della sessione di lavoro corrente, fino alla nuova impostazione, che può essere fatta solo ed esclusivamente nella Home page. Da notare che nella parte superiore di ogni pagina è sempre presente il nome della società attiva. Se l utente torna nella Home page viene sempre attivato il contesto multi-azienda. In definitiva, la Home Page può essere rappresentata con la seguente figura:

5 Dettagli delle singole aree Servizi attivi I servizi disponibili sono i seguenti: - Fatture elettroniche: consiste nell invio e/o ricezione di fatture elettroniche in modalità E2E (End-to-end), sia in ambito B2B (Business-to-Business, cioè tra aziende private) che in ambito B2G (Business-to-Government, cioè da aziende privati verso la Pubblica Amministrazione); - Documenti non strutturati: consiste nell l invio e/o ricezione di documenti non strutturati (cioè documenti per i quali non è definito un tracciato di rappresentazione dei dati contenuti) solo in ambito B2B; - Conservazione a norma: è il servizio di Conservazione sostitutiva a norma di legge delle fatture elettroniche (sia B2B che B2G) inviate e/o ricevute e di conservazione degli esiti delle fatture B2G da/verso la Pubblica Amministrazione. Ogni servizio è disponibile nella modalità Mittente e/o Destinatario a seconda della richiesta dell utente all atto della sottoscrizione del servizio. Per accedere a ciascun servizio basta cliccare sul nome e si entra nell area specifica del servizio stesso. Avvisi La sezione degli Avvisi mostra un elenco di messaggi che ICDE invia al cliente per notificare degli eventi verificatisi su uno o più documenti. In particolare, vengono mostrati gli avvisi relativi allo scarto di una fattura (B2B e B2G) e al rifiuto/accettazione di una fattura da parte del ricevente (solo per le fatture B2G). La sezione appare come nella seguente figura:

6 Le informazioni mostrate sono le seguenti: - Priorità ( = alta, = bassa) - Stato lettura ( = letto, = da leggere) - Società destinataria dell avviso - Numero identificativo univoco - Tipo (S=Scarto, R=Rifiuto, A=Accettazione) - Data di ricezione - Descrizione Vengono visualizzati gli avvisi degli ultimi sei mesi, ordinati secondo il seguente criterio: - Priorità (prima quelli con priorità alta, poi quelli con priorità bassa) - Società - Tipo (Scarti, Rifiuti, Accettazioni) - Data di inserimento (dal più recente al meno recente) - Progressivo di inserimento (dall ultimo al primo) La seziona mostra tutti i messaggi suddivisi in pagine di 30 righe ciascuna. Sulle notifiche è possibile eseguire le seguenti operazioni: - Segna come da leggere: imposta la notifica come da leggere - Segna come letta: imposta la notifica come già letta - Dettagli: apre la pagina delle fatture INVIATE mostrando solo le fatture relative alle notifiche selezionate Ciascuna operazione può essere eseguita contemporaneamente su uno o più messaggi (selezionandoli attraverso la check-box ). In particolare, però, la visualizzazione dei dettagli può essere applicata a più fatture solo se appartenenti alla stessa società. Monitor attività pendenti E un monitor (cruscotto) attraverso il quale il sistema evidenzia all utente eventuali attività in sospeso. Le informazioni mostrate sono le seguenti: - Priorità ( = alta, = media, <bianco> = bassa) - Società - Oggetto - Area coinvolta nell operazione - Operazione richiesta - Numero di oggetti coinvolti E possibile filtrare l elenco delle attività in base all oggetto (es. distinta, documento non strutturato, fattura, flusso, ecc.) e/o tipo di operazione richiesta (firma, spedizione, ecc.). Il filtro viene attivato cliccando sul bottone. Cliccando sulla freccia verde a destra in corrispondenza della riga, si accede alla pagina dell applicazione che permette di dare seguito all attività richiesta.