L'eCommerce B2c in Italia, gli strumenti di pagamento e le frodi Riccardo Mangiaracina Responsabile Osservatorio ecommerce B2c School of Management Politecnico di Milano
Le prime stime per il 2012
La dinamica delle vendite ecommerce B2c in Italia 10000 Valore delle vendite da siti italiani 9000 8000 19% +18% 7000 6000 +0% 17% 5000 +23% +14% 9.523 4000 3000 2000 1000 2.822 +45% 4.107 5.032 5.754 5.772 6.779 8.052 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Previsione ad aprile 2012 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 3
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico 5.000 4.500 +16% +8% 4.475 4.000 3.863 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - +30% +50% 794 1.032 +17% +5% 1.449 1.698 +17% +19% 798 933 +9% +24% 251 274 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria, Mus. E Aud. +19% +23% 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 20112012 103 122 Grocery +25% +13% 794 989 Informatica ed elettronica Turismo SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 4
La distribuzione delle vendite per comparto merceologico 2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 6.779 8.052 9.523 26% 28% 2% 1% 3% 2% 12% 9% 11% 10% 3% 3% 23% 22% 20% 1% 1% 2% 2% 1% 3% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 9% 10% 3% 4% 6% 8% 17% 18% 18% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 10% 11% Altro Grocery Editoria, Mus. e Aud. Assicurazioni Informatica ed elettronica Abbigliamento 43% 46% 53% 53% 52% 52% 48% 47% Turismo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Previsione ad aprile 2012 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 5
La ripartizione delle vendite per tipologia di player e mercato di sbocco Concentrazione 30% 70% Altri Top 20 Crescita 2011-2012 +15% +20% Impresa 51% 49% Tradizionali Dot com Crescita 2011-2012 +17% +21% 2012* Crescita 2011-2012 2012* Crescita 2011-2012 Canale 47% 53% Multicanale Pure player +18% +20% Mercato finale 17% 83% Estero Italia +21% +18% 2012* * Previsione ad aprile 2012 2012* SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 6
La dinamica delle vendite all estero e il contributo dei diversi comparti 1800 1600 1400 +21% 1.340 1.626 Editoria, Mus. e Aud. Informatica ed elettronica Altro 1200 1.024 33% Abbigliamento 1000 800 740 805 863 876 26% 30% 600 400 370 59% 57% 55% Turismo 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Previsione ad aprile 2012 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 7
La domanda in Italia Import Valore dell acquistato ecommerce da consumatori italiani 9.233 mln di 2.521 +17% Domanda da clienti italiani a siti esteri 10.783 mln di Import 2.886 Domanda da clienti italiani a siti esteri 6.712 Domanda da clienti italiani a siti italiani 7.897 Domanda da clienti italiani a siti italiani Export 1.340 Export 1.626 2011 2012* * Previsione ad aprile 2012 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 8
I tassi di penetrazione dell ecommerce nei principali comparti Tasso di penetrazione ecommerce B2c su totale vendite retail Italia Europa USA Abbigliamento 1% 5% 17% Editoria, Mus. e Aud. 4% 15% 35% Grocery 0,1% 1% 2% Informatica ed elettronica 6% 37% 38% Turismo 15% 25% 27% Fonte: elaborazione Politecnico su dati Forrester Research ed emarketer SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 9
Gli strumenti di pagamento e le frodi
Prosegue anche nel 2011 la crescita di carta di credito e PayPal, che insieme pesano per l 87% del valore delle vendite ecommerce B2c Ripartizione sul valore delle vendite 17% 16% 13% Altro 12% 13% 15% PayPal 71% 71% 72% Carta di credito 2009 2010 2011 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 11
tra le altre forme di pagamento si distinguono il bonifico bancario e il contrassegno Ripartizione sul valore delle vendite 17% 16% 13% Altro 17% 16% 12% 13% 15% PayPal 3% 1% 3% 13% 1% 1% Altro 4% 1% Finanziamento 4% 4% Contrassegno 71% 71% 72% Carta di credito 9% 8% 7% Bonifico bancario 2009 2010 2011 2009 2010 2011 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 12
L utilizzo della carta di credito è piuttosto diverso a seconda del comparto Carta di Credito Dati 2011 100% 96% 63% 55% 54% 52% 36% 34% 50% 0% 49% 3% 10% 9% 18% 1% 10% SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 13
PayPal è molto diffuso nell Abbigliamento, nell Informatica ed elettronica e nell Altro Carta di Credito PayPal Dati 2011 100% 2% 39% 30% 19% 3% 28% 50% 0% 49% 3% 10% 9% 18% 1% 10% SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 14
il bonifico nelle Assicurazioni (il comparto con lo scontrino medio più elevato) Carta di Credito PayPal Bonifico Bancario Dati 2011 100% 2% 6% 37% 4% 3% 14% 50% 0% 49% 3% 10% 9% 18% 1% 10% SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 15
il contrassegno è molto utilizzato nel Grocery e in parte anche nell Informatica e nell Abbigliamento Carta di Credito PayPal Bonifico Bancario Contrassegno Dati 2011 100% 13% 11% 2% 64% 14% 50% 0% 49% 3% 10% 9% 18% 1% 10% SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 16
trascurabili le altre forme di pagamento Carta di Credito PayPal Bonifico Bancario Contrassegno Altro Dati 2011 100% 1% 1% 6% 1% 10% 50% 0% 49% 3% 10% 9% 18% 1% 10% SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 17
Le frodi? Non si vedono nemmeno nel 2011 anzi diminuiscono il loro peso percentuale 9.000,00 Frode: disconoscimento della transazione da parte del cliente 8.000,00 +20% Frodi 7.000,00 +16% 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 5.772 6.779 8.141 0,17% 0,14% 10 9 0,12% 10 2.000,00 1.000,00 2009 2010 2011-2009 2010 2011 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 18
25,2 mln 31,7 mln Aumenta il numero di ordini bloccati per sospetta frode Transazioni non conformi ai requisiti imposti dal sistema di controllo 0,6 mln 0,5 mln 2,1% ordini 1,9% ordini 2010 2011 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 19
che si concentrano prevalentemente nel Turismo 25,2 mln 31,7 mln Blocchi per sospetta frode nei comparti - % ordini bloccati 3,3% 0,6 mln 0,5 mln 2,1% ordini 1,9% ordini 1,8% 0,9% 0,1% 0,03% 0,01% 2010 2011 SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 20
Ai sistemi 3D secure, già molto diffusi, si affianca sempre più PayPal, in crescita rispetto al 2010 89% 90% 87% 88% 91% 93% Adozione % iniziative del campione 60% 70% 35% 35% 10% 15% 2010 2011 Verified By Visa 2010 2011 Mastercard Secure code 2010 2011 CVV2 CVC2 CVA2 2010 2011 PayPal 2010 2011 4DBC 2010 2011 AVS Efficacia Valutazione con una scala tra 1 e 5 4,2 4,1 3,7 4,3 3,2 3,1 Verified By Visa Mastercard Secure code CVV2 CVC2 CVA2 PayPal 4DBC AVS SIA Expo 2012 Milan - 9 October 2012 21
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