PROCEDURA GESTIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E RICAMBI DA MAGAZZINO. Ver. 1.0 di Danilo Bezzi

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1 PROCEDURA GESTIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E RICAMBI DA MAGAZZINO Ver. 1.0 di Danilo Bezzi 1

2 Premessa Una premessa è d obbligo per capire quello di cui andiamo a parlare: Dal magazzino escono gran parte dei materiali per svolgere tutte le lavorazioni necessarie al cantiere più i ricambi della gran parte dei macchinari presenti in azienda. L acquisto sia di materiali che dei ricambi avviene tramite la richiesta d acquisto (RDA) e successiva conferma d ordine in EBuy. Dal momento della consegna del materiale da parte del fornitore con rilascio del documento di trasporto o bolla d accompagnamento merce, nascono tutti i movimenti di magazzino che andremo a spiegare. Ogni articolo è composto da un codice di otto numeri seguito dalla descrizione. Il primo numero identifica: Zero (0) - materiali Uno (1) ricambi Torniamo al punto di partenza Fatta la richiesta d acquisto (RDA) e successiva conferma d ordine, arriva il materiale in magazzino con il documento di trasporto o bolla di accompagnamento con la descrizione dei vari ricambi come da ordine: Esempio di un documento di trasporto o bolla di accompagnamento: 2

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4 Esempio di conferma d ordine: Ora potete mettere fisicamente in magazzino il materiale per poterlo movimentare. 4

5 Successivamente va codificato. Prendiamo come esempio la bolla d accompagnamento Varisco. Per caricare il codice ricambi procediamo come segue: Solita videata SuperStrike, posizionarsi su P.d.C. (piano dei conti) - Voci Merceologiche - e cliccare alla voce Struttura P.d.C. Appare la seguente videata 5

6 Posizionarsi alla voce 1 RICAMBI e cliccare l icona della lente d ingrandimento in alto a Dx. Modalità di modifica e appare la seguente videata. 6

7 Posizionarsi alla voce 1 RICAMBI e cliccare sull icona con la freccia in basso il record corrente diventa la nuova radice. Facendo scorrere il cursore andiamo ad individuare la descrizione che ci interessa (RICAMBI POMPE ); ora abbiamo il codice risorse a 3 cifre, (134) 7

8 Facciamo scorrere il cursore fino ad individuare la pompa che interessa (VARISCO) con codice a 5 cifre (13403)icliccando l icona con freccia in basso il record corrente diventa la nuova radice ci appare la risorsa a 5 cifre, 8

9 Cliccando ancora l icona con la freccia in basso il record corrente diventa la nuova radice ci appare l elenco dei ricambi Varisco, a questo punto scorriamo con il cursore l elenco e cerchiamo il ricambio pompa che ci interessa, (GIRANTE J ) con il codice completo a 8 cifre. 9

10 Il codice è (dato da 134 (ricambi pompe) -03 (Varisco) -051 (girante J )) che trascriviamo nella bolla d accompagnamento. 10

11 Un metodo più sbrigativo per caricare il codice ricambio è quello di tornare al primo passaggio e cliccare sull icona ricerca e sintesi, 11

12 nella maschera che appare si può scrivere nella descrizione sia il codice ricambio fra i simboli % (% %) 12

13 oppure la descrizione vera e propria del ricambio, sempre fra i simboli %, in entrambi i modi cliccando sul segno di spunta ( Esegui ricerca) appare il codice desiderato 13

14 Se il ricambio che andiamo a codificare è nuovo e non è mai stato codificato creiamo un nuovo codice. Simulando si voglia inserire un ricambio Varisco, rimanendo nella videata di codice girante J 50, clicchiamo 14

15 Sull icona Riporta 15

16 poi Record - Inserisci 16

17 poi Record - Duplica. 17

18 A questo punto possiamo mettere un nuovo codice (stando attenti che non esista gia), la descrizione e salvare poi il tutto. Una volta assegnato un codice ad ogni articolo della bolla d accompagnamento si esegue il movimento denominato BENT (buono d entrata) che permette di vedere il materiale per quantità e valore in magazzino. Dalla finestra di SuperStrike cliccare su Magazzino Movimentazione 18

19 Appare la seguente finestra 19

20 Cliccare sull icona Inserimento Articolo (Tipo Movimentazione) e appare la finestra seguente; dal menu a tendina 20

21 Posizionarci sulla voce BENT BUONO DI ENTRATA cliccare sull icona OK e confermare 21

22 A questo punto compiliamo i campi richiesti: 1 - codice fornitore (composto dalle lettere FO oppure AG più numeri). Nel nostro esempio: Clicchiamo sul menù a tendina Cod. Forn. digitare nella finestra Trova %Varisco% fra i simboli % cliccare sui pulsanti Trova 22

23 e confermare con il tasto OK; 23

24 2 - le condizioni di pagamento; Clicchiamo sul menù a tendina Cond. Pag. scegliamo la condizione di pagamento che è riportata nella conferma d ordine e confermiamo con il tasto OK. 24

25 3 - inseriamo il numero del D.di.T. (documento di trasporto o bolla d accompagnamento) e la data riempiendo i rispettivi campi Num. Bolla e Data Bolla e poi clicchiamo Riga 25

26 Compiliamo la videata compilando i campi Ris. / VdS (codice del ricambio e descrizione) - Quantità (quella presente nella bolla d accompagnamento) Val. Unit. (il valore unitario lo troviamo nella conferma d ordine) A questo punto andiamo a confermare l articolo; cliccando sull icona dischetto in alto a sinistra Conferma Articolo il corretto movimento. e appare una finestra riportante una sigla BE/ con numero che ci indica Ora siamo in grado di movimentare la risorsa verso i cantieri. I modi per far uscire il materiale sono due; 1 - ADDB che significa addebito a cantiere con emissione bolla o D.di.T. (documento di trasporto) 2 - USIM che è un addebito diretto ad un Centro di Costo C.di.C. o macchina senza emissione della bolla o documento di trasporto e che passa direttamente in contabilità industriale. Andiamo di nuovo nella videata principale. 26

27 Apriamo il menù Magazzino / Movimentazione 27

28 Inserimento articolo 28

29 Scegliere con la freccia il Tipo Movimento: ADDB e premere OK. 29

30 Nella videata che appare compilare solo la data e si clicca Riga compilando i campi Ris./VdS Quantità Sottocentro che è il codice del cantiere dove mandare il materiale, confermare il movimento cliccando sull icona dischetto in alto a sinistra e appare una finestra riportante una sigla, in questo caso BA/ 113 quindi confermare OK. Ora possiamo emettere la Bolla di Consegna o Documento di Trasporto per trasferire il materiale al cantiere. 30

31 Solita videata Magazzino / Buoni di Consegna 31

32 Si compilano i campi Unità organizzativa (01 Sede) 32

33 Sigla (P1) 33

34 Esercizio (anno corrente) 34

35 Destinatario: nel tipo destinatario, cliccando sul menù a tendina, abbiamo 4 opzioni 1 Magazzino; 2 Cliente; 3 Fornitore; 4 CdC / Commessa che, nel nostro esempio, è quello che ci interessa 35

36 Il Centro di Costo del cantiere, l Indirizzo 36

37 Il Vettore (se c è un vettore non CMC digitiamo targa e società sempre tramite FO o AG) 37

38 Trasporto a cura 38

39 Causale Trasporto in questo caso trasferimento interno 39

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41 Ora si clicca sul pulsante Mat. Sel., dare OK e salvare per la stampa 41

42 La stampa viene fatta in tre copie. 1 Mittente, 2 per il vettore, 3 per il destinatario. La Bolla di Consegna o Documento di Trasporto si possono fare oltre che ad un nostro cantiere anche ad un fornitore. 42

43 Tutti gli altri movimenti di magazzino sono uguali all ADDB. Ogni materiale o ricambio viene addebitato al cantiere al prezzo di acquisto senza maggiorazioni. Il materiale che viene restituito al magazzino in condizioni di poter essere riutilizzato, viene reso al cantiere (CESOD) alle stesse condizioni che gli è stato addebitato. Nella videata prima di andare in movimenti è possibile fare una ricerca dei singoli movimenti per date per cdc o per cantiere. Tutte le ricerche che si possono fare nella lista magazzino sono di facile intuizione. 43