Gestione Interventi v1.1. Manuale d'uso.

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1 Gestione Interventi v. Manuale d'uso. Manuale d'uso. Introduzione (Breve descrizione itunes).... Primi passi con l'applicazione.... Inizializzazione..... Importazione dei clienti Metodo Importazione tramite File allegato alla Mail Metodo Caricamento dei clienti da URL..... Importazione dei prodotti Metodo Importazione tramite File allegato alla Mail Metodo Caricamento dei prodotti da URL.... Opzioni Gestione Menù principale Inserimento interventi Tutti gli interventi Altro Reset dei documenti dopo l'esportazione FAQ...6. È necessario salvare ogniqualvolta si esce dalle opzioni?...6. Oltre ai clienti è possibile importare anche i prodotti?...6. Ho inserito un intervento ma non ricordo a quale cliente è stato associato, come posso ritrovarlo? La ricerca nei clienti non produce alcun risultato, come posso fare? In futuro sarà possibile creare due documenti diversificati DDT e Rapporti d'intervento?..7.6 Utilizzo Danea Easyfatt 006, la vostra applicazione è compatibile anche con questa versione?...7. Introduzione (Breve descrizione itunes) Gestione Interventi è l'applicazione che permette di avere un registro degli interventi eseguiti, sempre aggiornato e disponibile sul proprio smartphone. L'interoperabilità con il software Danea EasyFatt lo rende uno strumento utile e comodo per la registrazione degli interventi. L'applicazione permette l'importazione sullo smartphone dei clienti memorizzati negli archivi del pc e l'esportazione dal cellulare sul pc degli interventi eseguiti. Con questa applicazione puoi inserire, modificare e cancellare gli interventi, i clienti e i prodotti, in ogni momento e con un tap inviarli al PC via più semplice di così...! Compatibilità: L'applicazione è compatibile con le versioni Professional ed Enterprise dalla revisione 0. e successive. Dalla revisione 0.6c è disponibile anche la nuova colonna Note presente nelle righe dei documenti.

2 Per restare sempre aggiornato su anteprime e novità consulta il nostro sito web, nella sezione dedicata a Gestione Interventi : Primi passi con l'applicazione. Inizializzazione Questa applicazione sfrutta la possibilità di Danea Easyfatt di creare DDT e Rapporti d'intervento con numerazioni alternative alla numerazione standard (es. \A, \B, \BIS, ecc, ecc). Cominciamo inizializzando le impostazioni della numerazione del documento ( Numbering, ad esempio \A, \B, ecc) e il numero del prossimo documento che verrà creato. Salvare per confermare le modifiche. Da questo momento è possibile cominciare a utilizzare l'applicazione... Importazione dei clienti... Metodo Importazione tramite File allegato alla Mail. Se si desidera importare i clienti dal Software Danea Easyfatt, procedere come segue: - Aprire Easyfatt e in una schermata qualsiasi premere la combinazione di tasti: [Ctrl+Shift+I]. - Nella finestra che si aprirà selezionare Salva su file e salvare il file. - Inviare il file.xml via alla casella di posta configurata sul proprio Smartphone. 4- Aprire Mail sullo smartphone e nel messaggio che abbiamo precedentemente inviato fare un click prolungato sull'allegato. Dopo pochi istanti apparirà la scelta di apertura dell'allegato: scegliere Apri con Gestione Interventi. Se si utilizza un client diverso da Mail la procedura può subire delle variazioni: ad esempio se viene utilizzata l'applicazione di Gmail è necessario aprire l'allegato e nella schermata successiva premere il bottone in basso a destra che richiede di aprire l'allegato con Safari. A questo punto nel browser apparirà una barra in alto con l'opzione Apri in..., selezionarla e scegliere Gestione Interventi. 5- Si aprirà l'applicazione e partirà il caricamento in automatico. Se si sono verificati errori con i codici dei clienti apparirà un avviso. N.B. Se si effettua il caricamento dei clienti in fase successiva per aggiornarli, i codici dei clienti... Metodo Caricamento dei clienti da URL Se si desidera importare la lista dei clienti dal software Danea EasyFatt tramite importazione da URL, procedere come segue: - Esportare la lista dei clienti come spiegato alla sezione... - Fare l'upload del file in uno spazio web.

3 - Connettere lo smartphone ad internet. 4- Aprire l'applicazione Opzioni Inserire l'url del file (es. ) Carica da URL. 5- Partirà in automatico l'importazione dei clienti. Se si sono verificati errori con i codici dei clienti apparirà un avviso. N.B. Se si effettua il caricamento dei clienti in fase successiva per aggiornarli, i codici dei clienti.. Importazione dei prodotti Per poter eseguire l'importazione dei prodotti è necessario attivare la funzione di e-commerce in Easyfatt: Strumenti Opzioni E-Commerce.... Metodo Importazione tramite File allegato alla Mail. Se si desidera importare i prodotti dal Software Danea Easyfatt, procedere come segue: - Aprire Easyfatt e selezionare: Strumenti E-Commerce Aggiorna Prodotti. Oppure mediante la combinazione di tasti [Ctrl + P] - Nella finestra che si aprirà selezionare Salva su file e salvare il file. - Inviare il file.xml via alla casella di posta configurata sul proprio Smartphone. 4- Aprire Mail sullo smartphone e nel messaggio che abbiamo precedentemente inviato fare un click prolungato sull'allegato. Dopo pochi istanti apparirà la scelta di apertura dell'allegato: scegliere Apri con Gestione Interventi. Se si utilizza un client diverso da Mail la procedura può subire delle variazioni: ad esempio se viene utilizzata l'applicazione di Gmail è necessario aprire l'allegato e nella schermata successiva premere il bottone in basso a destra che richiede di aprire l'allegato con Safari. A questo punto nel browser apparirà una barra in alto con l'opzione Apri in..., selezionarla e scegliere Gestione Interventi 5- Si aprirà l'applicazione e partirà il caricamento in automatico. Se si sono verificati errori con i codici dei clienti apparirà un avviso. N.B. Se si effettua il caricamento dei prodotti in fase successiva per aggiornarli, i codici dei prodotti... Metodo Caricamento dei prodotti da URL Se si desidera importare la lista dei prodotti dal software Danea EasyFatt tramite importazione da URL, procedere come segue: - Esportare la lista dei prodotti come spiegato alla sezione... - Fare l'upload del file in uno spazio web. - Connettere lo smartphone ad internet. 4- Aprire l'applicazione Opzioni Inserire l'url del file (es.

4 ) Carica da URL. 5- Partirà in automatico l'importazione dei prodotti. Se si sono verificati errori con i codici dei prodotti apparirà un avviso. N.B. Se si effettua il caricamento dei prodotti in fase successiva per aggiornarli, i codici dei prodotti. Opzioni Il menù opzioni consente di impostare alcuni parametri essenziali per il funzionamento dell'applicazione, nonché di agire sui record memorizzati nel database. Per quanto riguarda le impostazioni essenziali, stiamo parlando del Numbering e della numerazione del prossimo documento che verrà creato, per queste opzioni è necessario salvare per applicare le modifiche. Vediamo nel dettaglio la loro funzione: Numbering: si tratta della dicitura che si trova dopo il numero del documento (/a,/b, ecc, ecc). Numerazione prossimo documento: in questo campo inseriremo il numero del prossimo documento che il sistema creerà. È importante avere una numerazione sempre aggiornata, per una corretta importazione dei documenti in Easyfatt. Per quanto riguarda le funzioni di carica o reset dei record all'interno del database troviamo: Carica da URL (Clienti): (Funzione spiegata al paragrafo..) Carica da URL (Prodotti): (Funzione spiegata al paragrafo..) Reset Lista (Clienti): selezionandola e confermando l'eliminazione verrà azzerata la lista dei clienti. Reset Lista (Prodotti): selezionandola e confermando l'eliminazione verrà azzerata la lista dei prodotti. Reset (Documenti): selezionando e confermando il reset dei documenti, verranno cancellati tutti i documenti e le righe associate; È necessario utilizzare il reset ogni volta che il file degli interventi viene esportato dall'applicazione e importato in Easyfatt. Non resettarlo comporta la creazione di nuove righe nel documento già importato e associato al cliente, impedendo così ad Easyfatt di riconoscere le nuove righe del documento. Per informazioni a riguardo consultare la sezione (.6.) di questo manuale..4 Gestione Le funzioni in Gestione permettono all'utente di agire internamente all'applicazione creando, modificando e rimuovendo clienti e prodotti. Inoltre è possibile visualizzare un resoconto di tutti gli interventi memorizzati comprensivi di descrizione, il cliente e note.

5 Vediamo nel dettaglio le singole funzioni: Aggiungi un cliente: da qui è possibile creare un nuovo utente che verrà aggiunto alla lista precedentemente importata oppure è possibile creare una nuova lista senza aver importato alcun utente. È possibile compilare numerosi campi dell'anagrafica, il codice verrà assegnato dal software una volta effettuata l'importazione degli interventi. È necessario utilizzare Easyfatt per completare l'anagrafica dei clienti inseriti dallo smartphone. Rimuovi un cliente: questa funzione permette semplicemente di rimuovere un cliente dal database. Per far comparire il pulsante elimina è necessario fare uno swipe sul cliente da rimuovere. Inserisci un prodotto: questa funzione permette di inserire nuovi prodotti per sfruttare al meglio tutte le funzionalità dell'applicazione (vedi sezione.5.6 per completamento automatico in inserimento). Compilare il form e salvare per aggiungere il prodotto al database. Modifica o Rimuovi prodotto: questa funzione permette la modifica di un prodotto inserito precedentemente o la rimozione dal database, sempre facendo uno swipe sulla riga d'interesse. Invia gli interventi via funzione che permette l'esportazione dei documenti in un file.defxml che verrà successivamente inviato via , già pronto per l'importazione nel gestionale. Inizialmente viene richiesto di selezionare le preferenze per la creazione del file: proseguendo si accede alla schermata di inserimento del nome del file. Infine si procede all'invio del file tramite il client di posta..5 Menù principale La schermata principale dell'applicazione si presenta in questo modo: - Inserimento Interventi - Tutti gli interventi.5. Inserimento interventi Questa è la funzione principale del programma che permette di inserire una riga in un documento associato ad un cliente. Nella prima schermata di selezione compare la lista dei clienti e in alto la barra di ricerca. Selezionato il cliente nella schermata successiva dovranno essere aggiunte le righe al documento; se esistono già delle righe associate al cliente, queste verranno visualizzate in una lista. Per creare una nuova riga è necessario premere il bottone + in alto e compilare il form che viene presentato nella schermata successiva almeno nei suoi campi obbligatori. Inserendo il codice dell'intervento e premendo invio sulla tastiera dello smartphone verrà effettuata una ricerca tra i prodotti memorizzati e, se il prodotto esiste, verranno compilati automaticamente i campi: descrizione, unità di misura e prezzo unitario. Premere salva e verrà visualizzata la schermata del documento associato al cliente con l'intervento aggiunto alla lista. Per modificare un intervento è sufficiente selezionarlo dalla lista e apportare le proprie modifiche,

6 dopodiché, confermarle con Salva..5. Tutti gli interventi Qui vengono mostrati tutti gli interventi memorizzati nel database senza alcun filtro sul cliente. Nelle tre righe che caratterizzano ogni cella vengono mostrati: Descrizione dell'intervento Nome del cliente Note (comprensive di data e ora) A destra delle tre righe c'è una busta che permette di inviare via una ricevuta dell'intervento. Selezionando la riga è possibile accedere alla schermata di modifica dell'intervento in questione. Premendo invece sulla busta si aprirà il programma di posta con un messaggio precompilato (non è possibile personalizzarlo) inviabile come ricevuta al cliente al quale è stato eseguito l'intervento..6 Altro.6. Reset dei documenti dopo l'esportazione Per il corretto funzionamento dell'importazione in Danea Easyfatt è necessario eseguire un reset dei documenti (di conseguenza anche delle righe) dalle opzioni, ogniqualvolta viene inviato o salvato in bozze il file degli interventi, supponendo che sia avvenuta l'importazione. Come promemoria quando saranno inviati gli interventi e non saranno stati resettati i documenti, verrà mostrato un avviso ad ogni accesso al menù principale dell'applicazione. Nell'applicazione quando saranno inviati gli interventi e non saranno stati resettati i documenti verrà mostrato un avviso ogniqualvolta si passa dal menù principale. - FAQ. È necessario salvare ogniqualvolta si esce dalle opzioni? No, dipende dalle opzioni che sono state modificate. Ad esempio, per il settaggio iniziale e per modificare Numbering e Numerazione prossimo documento è necessario salvare per applicare le modifiche. Per le altre opzioni non è necessario applicare le modifiche. Portare molta attenzione quindi ad effettuare i reset dei documenti e dei clienti.. Oltre ai clienti è possibile importare anche i prodotti? Si, nella versione. è stata implementata la funzione di importazione dei prodotti da file XML.. Ho inserito un intervento ma non ricordo a quale cliente è stato associato, come posso ritrovarlo? Nel menù principale è disponibile la lista di tutti gli interventi senza filtro sul cliente, da qui è possibile ritrovare con più facilità ciò che si desidera consultare, modificare o inviare come ricevuta via .

7 .4 La ricerca nei clienti non produce alcun risultato, come posso fare? Controlla che il testo inserito corrisponda esattamente al nominativo del venditore, compresi i simboli, gli spazi e la punteggiatura: Azienda S.p.A è diversa da Azienda S. p.a..5 In futuro sarà possibile creare due documenti diversificati DDT e Rapporti d'intervento? Si, stiamo lavorando per rendere l'applicazione più completa possibile. Questa è una delle tante funzioni che saranno disponibili nelle prossime release..6 Utilizzo Danea Easyfatt 006, la vostra applicazione è compatibile anche con questa versione? No, Gestione Interventi è compatibile dalla versione 009. in poi