Osservatorio New Media & New Internet Digital Media: in pieno decollo Video, Social Network, Tablet e Smartphone Executive Summary

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1 Osservatorio New Media & New Internet Digital Media: in pieno decollo Video, Social Network, Tablet e Smartphone Executive Summary IN COLLABORAZIONE CON Marzo 2012

2 Digital Media: in pieno decollo Video, Social Network, Tablet e Smartphone Rapporto 2012 Osservatorio New Media & New Internet In collaborazione con Partner Sponsor Marzo

3 Copyright e utilizzo dei contenuti I Report non potranno essere oggetto di diffusione, riproduzione e pubblicazione, anche per via telematica (ad esempio tramite siti web, intranet aziendali, ecc), e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà del DIG Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. La violazione di tale divieto comporterà il diritto per il DIG di ottenere il risarcimento del danno da illecito utilizzo, ai sensi di legge. Indice pagina Introduzione di Umberto Bertelè e Andrea Rangone 9 Executive Summary di Giovanni Toletti Il mercato dei Media e dei New Media: una visione complessiva 15 Il mercato dei Media in Italia 15 Il mercato dei New Media in Italia 17 I Sofa Media digitali: la dinamica del mercato 19 I Pc Media: la dinamica del mercato 22 I Mobile Media: la dinamica del mercato Il New Internet: il futuro dei Media 25 Verso il New Internet 25 Gli Smartphone: i New Mobile Media 26 I Tablet Media 27 Le Connected Tv 28 Le Applicazioni Media 28 I Social Network 33 L Online Video 35 I Pay Media Il punto di vista degli investitori pubblicitari 39 L utilizzo dei Tablet nelle campagne di advertising 39 L utilizzo di Video nelle campagne di advertising 41 L utilizzo dei Social Network nelle campagne di advertising La survey sul consumatore 47 I comportamenti di navigazione: oltre il Pc 47 L utilizzo del Tablet 48 Il paradigma delle App 50 I contenuti più innovativi: Video e Social Network Gli scenari futuri per il mondo digitale 53 Gli snodi per il futuro 53 Le sfide digitali per il mondo dei Media 53 Appendice A. 57 Lo scenario tecnologico: oltre l oggi a cura del Cefriel Appendice B. 65 I New Media e le novità regolamentari a cura di Gabriele Faggioli Nota metodologica

4 Il Gruppo di Lavoro 81 La School of Management 83 La School of Management del Politecnico di Milano 83 Gli Osservatori ICT & Management 83 Il MIP 84 Il Cefriel 87 I sostenitori della Ricerca 89

5 Nella Web Tv degli Osservatori è possibile rivedere le riprese integrali del Convegno Digital Media: in pieno decollo Video, Social Network, Tablet e Smartphone. I video sono facilmente consultabili on demand tramite rapide ricerche dei contenuti suddivisi per argomento e indicizzati per parole chiave. Osservatorio New Media & New Internet Digital Media: in pieno decollo Video, Social Network, Tablet e Smartphone Presentazione dei risultati della Ricerca 2011 IN COLLABORAZIONE CON Martedì 20 Marzo 2012 Ore 9.30 Aula Carlo De Carli Politecnico di Milano (Campus Bovisa) Via Durando 10 L OSSERVATORIO l Osservatorio New Media & New Internet studia criticamente il mercato dei Media e in particolare dei Media digitali, con un focus sugli ambiti più innovativi legati a Tablet, Smartphone, Connected Tv, Apps, Social Network e Video. L Osservatorio si è posto i seguenti obiettivi: valutare quantitativamente il mercato dei Media digitali in tutte le sue declinazioni (contenuti pay vs advertising, app vs web, ecc.); comprendere il comportamento dei consumatori nella fruizione dei contenuti Media digitali; comprendere strategie e modelli di business dei diversi attori; analizzare lo sviluppo del New Internet, basato su nuovi device (Smartphone, Tablet, Connected Tv), sulla diffusione delle Apps, sulla crescita dei Social Network e aperto a modelli di business Pay; tratteggiare i principali trend in atto e i possibili scenari evolutivi. START-UP BOOSTING Gli Osservatori, con il progetto Start-up Boosting, intendono giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali basate sull'innovazione nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per il rilancio della nostra economia. Start-up Boosting si pone l'obiettivo, attraverso il succedersi di una serie di Call 4 Ideas collegate ai diversi Osservatori, di identificare le idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo dalla School of Management del Politecnico di Milano. Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute. In occasione del Convegno verrà attivata la Call 4 Ideas in ambito New Internet. Per maggiori informazioni: La partecipazione al Convegno è gratuita. Si prega di dare conferma registrandosi sul sito Registrazione 9.30 Introduce e presiede Umberto Bertelè School of Management del Politecnico di Milano 9.45 I risultati della Ricerca Andrea Rangone Responsabile Scientifico Giovanni Toletti Responsabile della Ricerca Lo scenario tecnologico: oltre l oggi Vincenzo Russi Direttore Generale, Cefriel Il consumatore dei Media digitali: profilo e approccio Guido Argieri Telco & Media Director, Doxa Tavola Rotonda New Internet: quali opportunità in Italia? Gian Franco Baldinotti Responsabile Marketing, Matrix Luca Colombo Country Manager, Facebook Claudio Giua Developement & Innovation Director, Gruppo Editoriale l'espresso Gianni Matera Managing Director, DigitAlchemy Davide Mondo Amministratore Delegato, Mediamond Massimo Morielli Senior Executive Responsabile Media & Entertainment Italia, Accenture Stefano Quintarelli Direttore Area Digitale di Gruppo, Il Sole 24 Ore Giorgio Riva Senior VicePresident Digital Publishing, RCS Mediagroup Vittorio Veltroni Direttore Generale Digital, Mondadori Modera Gennaro Sangiuliano Vice Direttore TG1 e Responsabile TG1 Economia, Rai Tavola Rotonda La televisione oltre il televisore Antonio Bosio Product & Solutions Director, Telecom & Network Division, Samsung Italia Paolo D Andrea Head of Innovative VAS, Telecom Italia Stefano Festa Direttore Marketing strategico, Skylogic Stefano Fiorentino Direttore Business Innovation, Sky Stefano Genovesi Marketing and Business Development Director, RTI Interactive Media Gianluca Stazio Responsabile Marketing & Sales, Rai Net Chiusura del Convegno Workshop di Approfondimento Premium Nel pomeriggio i partecipanti al Workshop Premium avranno la possibilità di: approfondire nel dettaglio i numeri della Ricerca 2011 dell Osservatorio New Media & New Internet; approfondire l identikit e il comportamento del consumatore italiano di Media digitali; esaminare criticamente i principali trend tecnologici dei prossimi anni; discutere alcune esperienze di successo di advertising digitale innovativo (su Tablet, su Video, su Social Network, ecc.). Il Workshop Pomeridiano è a pagamento. Per maggiori informazioni e per iscriversi: Incontro con i Ricercatori dell Osservatorio New Media & New Internet Apertura del Workshop Le reali potenzialità del mercato Quali sono i ricavi generati sui diversi terminali (Pc, Sofa-Tv, Smartphone, Tablet)? Come si diffondono le applicazioni sui diversi device? Quali sono i modelli di business maggiormente utilizzati? Il profilo del consumatore dei Media digitali Come e quanto l utente utilizza i diversi device in circolazione? Cosa ricerca su Pc, Tablet, Smartphone? Quanto si sovrappone l utilizzo dei diversi device? I nuovi trend tecnologici Come cavalcare gli ultimi trend tecnologici? Quali potenzialità hanno i nuovi Tablet che continuano a rinnovarsi? L html5 cancellerà il concetto di App Native? Come sfruttare le Connected Tv? Alcune esperienze di advertising digitale innovativo Quali sono le possibilità e le opportunità per gli investitori pubblicitari nel New Internet? Esperienze di successo su Video, Tablet e Social Network Chiusura del Workshop 3

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7 Indice Figure pagina Figura 1.1 I confini sfocati del mercato dei Media 15 Figura 1.2 La dinamica del mercato dei Media 16 Figura 1.3 Il peso dei diversi Media 16 Figura 1.4 Il peso degli Internet Media 17 Figura 1.5 La dinamica del mercato dei Media: tradizionali vs new 17 Figura 1.6 Il peso dei New Media sul mercato Media complessivo 18 Figura 1.7 La dinamica dei New Media sulle diverse piattaforme 18 Figura 1.8 Il mercato dei New Media: il peso delle diverse piattaforme e degli Internet 19 Media Figura 1.9 Il mercato dei New Media: il peso delle diverse piattaforme advertising 19 vs pay Figura 1.10 La dinamica del mercato delle Tv 20 Figura 1.11 La dinamica del mercato delle Sofa-Tv digitali: advertising vs pay 20 Figura 1.12 La dinamica del mercato delle Sofa-Tv digitali: advertising vs pay 21 Figura 1.13 La dinamica del mercato dei Pc Media e dei Tablet Media 22 Figura 1.14 La dinamica del mercato dei Mobile Media 23 Figura 2.1 Verso il New Internet 26 Figura 2.2 I ricavi da Smartphone e cellulari sul New Internet 27 Figura 2.3 I ricavi da Tablet sul New Internet 27 Figura 2.4 I ricavi da Tablet sul New Internet 29 Figura 2.5 Le applicazioni degli Editori tradizionali su Smartphone 30 Figura 2.6 La presenza nei diversi Store e il Modello di Business delle applicazioni 30 degli Editori tradizionali su Smartphone Figura 2.7 I servizi di community offerti dalle applicazioni degli Editori tradizionali 30 su Smartphone Figura 2.8 Le applicazioni degli Editori tradizionali su Tablet 31 Figura 2.9 La presenza nei diversi Store e il Modello di Business delle applicazioni 31 degli Editori tradizionali su Tablet Figura 2.10 I servizi di community offerti dalle applicazioni degli Editori tradizionali 32 su Tablet Figura 2.11 Gli editori della stampa con Applicazioni su Tablet 32 Figura 2.12 Le Applicazioni su Internet Tv 33 Figura 2.13 I ricavi da advertising sui Social Network 33 Figura 2.14 I ricavi da advertising strettamente legato ai Video Online 35 Figura 2.15 L offerta Video su Smartphone 36 Figura 2.16 L offerta Video su Tablet 36 Figura 2.17 I ricavi pay sugli Internet Media (IpTv esclusa) 37 Figura 3.1 L utilizzo dei Tablet nelle campagne di advertising 40 Figura 3.2 I risultati delle campagne di advertising su Tablet 40 Figura 3.3 L adozione futura dell advertising su Tablet 40 Figura 3.4 L utilizzo di Video nelle campagne di advertising 41 Figura 3.5 I risultati delle campagne di advertising legate ai Video Online 42 Figura 3.6 L adozione futura dell advertising legato ai Video Online 42 Figura 3.7 I motivi di non interesse verso campagne di advertising legate ai Video 42 Online Figura 3.8 I motivi di non interesse verso campagne di advertising legate ai Video

8 Online Figura 3.9 L utilizzo dei Social Network nelle campagne di advertising 44 Figura 3.10 I risultati delle campagne di advertising legate ai Social Network 44 Figura 3.11 L adozione futura dell advertising a pagamento sui Social Network 44 Figura 3.12 I motivi di non interesse verso campagne di advertising a pagamento sui 45 Social Network Figura 4.1 Gli user multidevice 47 Figura 4.2 Il diverso utilizzo dei dispositivi per attività su Internet 48 Figura 4.3 Target uomo-donna a confronto 48 Figura 4.4 La frequenza di utilizzo dei diversi dispositivi 49 Figura 4.5 La soddisfazione nell esperienza di navigazione 49 Figura 4.6 Le attività svolte tramite applicazione o tramite web 50 Figura 4.7 Le attività Media svolte online: accedere a contenuti Video online 50 Figura 4.8 Le attività Media svolte online: accedere ai Social Network 51 Figura A.1 Le opportunità offerte da NFC 59 Figura A.2 L ecosistema Smart TV 62 Figura A.3 L esperienza di continuità digitale

9 Indice Box Box 2.1 Gli editori della stampa con Applicazioni su Tablet 32 Box 2.2 Le novità nella legislazione europea e nazionale in materia di utilizzo di 34 cookies e dispositivi analoghi. 7

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11 Introduzione Nel 2011 il settore italiano dei Media torna a diminuire - dopo la forte contrazione del 2009 e la leggera ripresa del e scende a 16,7 miliardi di euro (erano 18,4 nel 2008). Questo risultato deriva tuttavia da due dinamiche di segno opposto: da una parte, i Media tradizionali (stampa, radio, tv tradizionale) fanno registrare un calo del 5% (da 11,9 miliardi di euro nel 2010 a 11,4), dall altra, i nuovi Media digitali crescono del 7% (da poco meno di 5 miliardi di euro nel 2010 a 5,3). All interno dei Media digitali la componente più dinamica e innovativa è rappresentata dai Media che si stanno sviluppando intorno ad Internet. Anche perché Internet stesso sta attraversando un cambiamento paradigmatico, tanto da poter parlare di un vero e proprio nuovo Internet. Per questo motivo abbiamo deciso, quest anno, di modificare il nome dell Osservatorio: che diventa Osservatorio New Media & New Internet. Il nuovo Internet ha caratteristiche che lo rendono molto più adatto al contesto italiano rispetto al vecchio Internet nato 19 anni fa. Si affranca, almeno parzialmente, dal Pc, che in Italia ha sempre avuto una penetrazione molto bassa (meno del 60% delle famiglie italiane possiede un personal computer!) e si lega a nuovi device che sono più apprezzati dagli italiani: gli Smartphone (siamo tra i massimi utilizzatori al mondo di telefonini), i Tablet (che piacciono agli italiani perché sono visti anche come strumenti di entertainment oltre che di lavoro) e le Connected Tv (siamo da sempre un popolo Tvcentrico). Il nuovo Internet contribuirà a superare il digital divide tecnologico e culturale che caratterizza il nostro paese (meno del 55% delle famiglie ha accesso a Internet e meno del 50% può usufruire di una connessione a banda larga) facendo leva sul paradigma delle Applicazioni (che necessitano mediamente di una banda più limitata). Si basa fortemente sui Social Network, che gli italiani hanno dimostrato di apprezzare e di saper sfruttare molto bene (siamo i primi al mondo per utilizzo di queste nuove community). Il nuovo Internet fa leva sulla pervasiva diffusione dei Video, che hanno una potente forza comunicativa e che sono ben più graditi dagli italiani rispetto al formato testuale (siamo un popolo che legge poco). Il nuovo Internet potrebbe portare al comparto dei Media digitali quelle soddisfazioni che solo in piccola parte sono state generate dal vecchio Internet, che nonostante una crescita continua ha saputo generare un mercato complessivo pari solo al 7% per cento del mercato complessivo dei Media in Italia. Sarà con questo nuovo Internet che l Italia potrà finalmente entrare a testa alta nell economia digitale. Umberto Bertelè Andrea Rangone 9

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13 Executive Summary Il mercato dei Media: ancora un segno meno! Nel 2011 il mercato complessivo dei Media (considerando sia la pubblicità che i ricavi pay) fa registrare nuovamente un segno meno calando di poco più dell 1%. Il mercato scende sotto quota 16,7 miliardi di euro perdendo oltre 1,7 miliardi dal picco raggiunto nel Tale calo è dovuto in particolare alla flessione (-5%) dei Media tradizionali 1 che non riesce ad essere completamente compensata dalla crescita dei New Media 2 (+7%). Cresce il peso di Mobile Media 3, Pc Media 4 e Tablet Media 5 sul totale del mercato: nel 2011 rappresentano infatti il 9,5% del mercato complessivo (erano l 8% nel 2010). Continua a calare, anche se ad un ritmo più ridotto, il peso della Stampa (nel 2011 siamo al 33% del totale contro il 34% del 2010), mentre è sostanzialmente stabile il mondo delle Sofa Tv (55%). New Media: continua la crescita I New Media continuano a crescere seppur con un piccolo rallentamento rispetto allo scorso anno (+7% nel 2011 contro il +9% circa del 2010), superando quota 5,3 miliardi di euro. Dato il contemporaneo calo dei Media tradizionali, il peso della componente digitale è passato dal 29% del 2010 al 32% del Crescono le Sofa-Tv digitali (+5%), anche se i ricavi pay di queste piattaforme sembra che stiano arrivando ad un limite. Crescono i ricavi dei Pc Media (+15%) e, soprattutto quelli dei Tablet Media (con una crescita a tre cifre) anche se in valore assoluto rimangono molto limitati. Cresce anche il mondo Mobile Media (+5%), grazie alla forte spinta delle componenti più innovative: i ricavi pubblicitari e pay su Applicazioni e Mobile Site. Nel complesso il mondo degli Internet Media 6 cresce del 13%, con le componenti più innovative (Tablet e Applicazioni/ Mobile Site su Smartphone) che, pur partendo da numeri molto bassi, stanno facendo registrare crescite estremamente rapide. La quota degli Internet Media ha raggiunto così nel 2011 il 24% sul totale New Media (era il 23% nel 2010). Nasce un nuovo Internet: più adatto alle caratteristiche italiane! Il vecchio Internet, nato ormai quasi 20 anni fa, strettamente legato alla diffusione dei Pc e al successo del Web, basato sui motori di ricerca e sostenuto in massima parte dai ricavi pubblicitari, non è riuscito a creare un mercato realmente interessante per il mondo dei Media. I ricavi, essenzialmente legati all advertising, sono sì in costante crescita, ma rimangono ancora limitati (circa 1,2 miliardi di euro, corrispondenti a poco più del 20% rispetto al totale dei New Media e solo al 7% del mercato dei Media). In questi ultimi 2/3 anni si stanno tuttavia sovrapponendo diverse dinamiche che stanno cambiando profondamente il concetto stesso di Internet: accanto al Pc si stanno diffondendo nuovi device - Smartphone, Tablet, Connected Tv, ecc. - che moltiplicano le occasioni di utilizzo di Internet; si stanno sviluppando, con un tasso di crescita esponenziale, i Social Network che, in qualche misura, stanno sostituendo i motori di ricerca nella ricerca di informazioni; si diffonde 1 Consideriamo come Media tradizionali la Stampa, la Radio e la Tv ex-analogica indipendentemente dal quasi completato passaggio al Digitale terrestre. Vengono pertanto inclusi nei ricavi della Tv tradizionale quelli legati al canone Rai e alla raccolta pubblicitaria sui canali nativi analogici (cfr. Nota metodologica). 2 Consideriamo New Media tutti quei Media che si basano su reti distributive digitali e vengono fruiti dagli utenti tramite terminali digitali (cfr. Nota metodologica). 3 Consideriamo Mobile Media quei Media fruibili tramite Telefoni cellulari o Smartphone, con accesso da qualunque tipologia di Rete sia Unicast (Umts/Hsdpa/Wi-Fi) sia Broadcast (Dvb-h) (cfr. Nota Metodologica). 4 Consideriamo Pc Media quei Media fruibili da un qualsiasi Pc - Laptop, Desktop o Netbook - (cfr. Nota Metodologica). 5 Consideriamo Tablet Media quei Media fruibili tramite Applicazioni progettate per Tablet (cfr. Nota Metodologica). 6 Consideriamo Internet Media tutti i Media digitali fruiti su protocollo IP: Pc Media, Tablet media, le componenti riferite a Applicazioni e Mobile Site dei Mobile Media, le componenti riferite a IpTv e Connected Tv delle Sofa-Tv digitali (cfr. Nota Metodologica). 11

14 Executive Summary il paradigma delle Applicazioni (nato sugli Smartphone, ma oggi diffuso anche su Tablet, Connected Tv e Pc); si iniziano ad affermare modelli di business basati su ricavi pay e non più essenzialmente pubblicitari; Internet diventa sempre più multimediale con una pervasiva diffusione dei Video che lo rende molto più ricco ed efficace. Questo Nuovo Internet sembra adattarsi particolarmente bene al contesto italiano grazie alla penetrazione degli Smartphone in Italia, in linea con quella dei paesi più tecnologicamente avanzati e addirittura superiore a quella degli USA; grazie ai Tablet visti più come strumento di entertainment che di lavoro; grazie alla centralità della televisione nelle abitudini della società italiana; grazie alla forte diffusione delle Applicazioni e all altissima penetrazione dei Social Network. Tutti questi fattori mettono in prima linea le aziende e gli editori italiani, che devono essere in grado di poter giocare la loro partita anche sul mercato digitale. Sofa-Tv digitali: ancora avanti, ma a veocità ridotta Nel 2011 il mercato delle Sofa-Tv digitali continua a crescere (+5%) superando i 3,8 miliardi di euro. Si assiste tuttavia ad un rallentamento rispetto agli anni scorsi: cresceva infatti del 10% nel 2010 e del 7% nel La crescita è da imputarsi quasi esclusivamente all advertising (+18%), mentre i ricavi pay rimangono sostanzialmente stabili (+2%). La frammentazione dell audience seguita all incremento del numero dei canali offerti sul Digitale terrestre (DTT) tuttavia impatta negativamente sulla raccolta pubblicitaria complessiva del mondo televisivo, con i nuovi canali all digital che non riescono del tutto a contrastare la diminuzione dell advertising sui grandi canali tradizionali: la crescita della raccolta dei nuovi canali dunque avviene principalmente a scapito di quelli ex-analogici. Il consumatore di Media digitali Il cambiamento di paradigma fin qui descritto impatta in maniera significativa sui comportamenti del consumatore. Per comprendere i cambiamenti nell utilizzo dei diversi Media e il nuovo approccio dell utente ad Internet è stata effettuata, in collaborazione con Doxa, una survey che ha analizzato la diffusione tra i navigatori Web - di Tablet, Smartphone, Connected Tv e Consolle giochi sia fisse che portatili e ha valutato l utilizzo di tali device per accedere ad Internet (cfr. Nota Metodologica). Una primissima evidenza della ricerca testimonia che Internet non è più Pccentrico, ma è multi-device: l 80% dei possessori di Smartphone e il 93% dei possessori di Tablet utilizzano questi device per connettersi ad Internet. Anche gli altri device vengono utilizzati, seppur più saltuariamente, per connettersi: lo fa il 30% di chi possiede una Connected Tv e il 20% dei possessori di Consolle (fisse o portabili). La ricerca conferma anche lo sviluppo del paradigma delle App rispetto all accesso a contenuti da siti Web. È, infatti, elevato l utilizzo di Applicazioni da parte di Tablet e Smartphone users: in particolare gli Smartphone users usano le App prevalentemente per giocare (ca. 70% vs un 30% che gioca via Web) e per accedere ai Social Network (60% vs 40%); i Tablet users, invece, usano le App per giocare (ca. 80%) o per accedere ai Social Network (ca. 60%) e le privilegiano rispetto ai siti Web anche per quanto riguarda la lettura di libri, quotidiani e settimanali (55%). L 80% del campione dichiara di guardare Video (canali Tv in Streaming, video on demand, YouTube ecc.) e in particolare il 70% del campione guarda video su YouTube, che si conferma essere la principale piattaforma per la fruizione di Video. L 85% dei possessori di Tablet e l 81% dei possessori di Smartphone accede ai Social Network. I nuovi device sono quindi diventati molto rapidamente uno strumento Social avvicinandosi in poco tempo alle connessioni via Pc (il 71% di chi possiede solo un Pc si collega ad un Social Network). 12

15 Executive Summary Le sfide digitali per le Media Company La sfida che le Media Company si trovano di fronte è estremamente complessa perché sono molteplici i cambiamenti organizzativi e culturali che gli Editori devono affrontare. In particolare riteniamo che siano cinque i principali fattori da tenere in considerazione: Maggiore integrazione strategica e organizzativa. Maggiore focus sul consumatore digitale e sulla sua user experience, abbracciando tutti i canali. Nuove competenze e rete di collaborazioni. Diverso approccio al mercato. Maggiore creatività nello sviluppo dei nuovi prodotti/servizi. In sintesi, come già anticipavamo l anno scorso, occorre costruire un organizzazione flessibile, fondata sulla sperimentazione e sull apprendimento. In un contesto completamente nuovo come quello digitale, essendo impossibile prevedere ex-ante le evoluzioni e le azioni migliori, occorre puntare su un organizzazione capace di sperimentare velocemente, di apprendere dalle esperienze e anche dai fallimenti per mettere a punto in modo tempestivo e flessibile nuove strategie e azioni. In una espressione bisogna riscoprirsi imprenditori: Media Entrepreneur! Giovanni Toletti 13

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17 Nota metodologica Le Definizioni di Media e di Media digitali La diffusione di contenuti e servizi digitali rende, a nostro modo di vedere, sempre più sfuocato il concetto stesso di Media. Proprio per questo ci piace pensare al mercato dei Media come ad una cipolla a strati concentrici a cui corrispondono diverse accezioni: da un nocciolo duro propriamente riconducibile al concetto di Media in senso stretto si arriva a contenuti e servizi sempre più ampi che si confondono ad un certo punto con il mondo dell entertainment. Nel nocciolo duro includiamo soltanto i Media che offrono contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità continua: Stampa, Radio, Tv, Pc 1, Mobile 2, Tablet 3 e Outdoor Tv 4. Nello strato contiguo possiamo includere anche quelli caratterizzati o dalla presenza di contenuti esclusivamente pubblicitari (ad esempio, Affissioni, Digital Signage e Retail Tv) o da una erogazione/fruizione occasionale (ad esempio, Cinema, Acquisto/Noleggio Dvd, Download di Video e Musica). Nello strato ancora più periferico troviamo contenuti e servizi di natura molto diversa, quali i Giochi, il Dating, il Gambling, i Loghi e le Suonerie. Consideriamo come Media Tradizionali: la Stampa, la Radio e la Tv ex-analogica indipendentemente dal quasi completato passaggio al Digitale Terrestre. Vengono pertanto inclusi nei ricavi della Tv Tradizionale quelli legati al canone Rai e alla raccolta pubblicitaria sui canali nativi analogici. Consideriamo Media digitali o New Media tutti quei Media che si basano su reti distributive digitali e vengono fruiti dagli utenti tramite terminali digitali. Più precisamente possiamo raggruppare i Media digitali proprio sulla base delle diverse reti distributive e dei differenti terminali di fruizione in quattro macro-categorie: Sofa Media, ossia quei Media basati sulle piattaforme televisive digitali (Sat Tv, DTT multichannel 5, IpTv e Connected Tv) e fruiti mediante schermo televisivo tradizionale (mondo Televisore-centrico). Si escludono come già osservato la raccolta pubblicitaria sui canali nativi analogici e il canone Rai, anche se oggi fanno riferimento in gran parte a canali digitali in seguito al quasi completo switch-off dell analogico; Pc Media, ossia quei Media fruibili da un qualsiasi Pc (Laptop, Desktop o Netbook); Tablet Media, ossia quei Media fruibili tramite Applicazioni progettate per Tablet; Mobile Media, ossia quei Media fruibili tramite Telefoni cellulari o Smartphone, con accesso da qualunque tipologia di Rete sia Unicast (Umts/Hsdpa/Wi-Fi) sia Broadcast (Dvb-h). 1 Nelle sue componenti riconducibili al concetto di Media. 2 Nelle sue componenti riconducibili al concetto di Media. 3 Nelle sue componenti riconducibili al concetto di Media. 4 Per le caratteristiche estremamente particolari e per le dimensioni ancora molto limitate, non è stata oggetto di analisi. 5 Con il termine DTT multichannel intendiamo tutti quei canali all digital nativi sul digitale terrestre. Utilizziamo inoltre il termine Internet-Media includendo tutti i Media digitali fruiti su protocollo IP, ovvero comprendiamo interamente in questa accezione le macro-categorie Pc e Tablet, mentre per quanto riguarda il Mobile includiamo solo le parti riferite a Applicazioni e Mobile Site, e per le Sofa-Tv digitali solo le componenti riferite a IpTv e Connected Tv. Il termine New Tv, infine, fa riferimento all insieme composto dalle Sofa Tv digitali nelle sue componenti DTT multichannel free e pay, Satellite, IpTv e Connected Tv, dalle Pc Tv, dalle Mobile Tv e dalle Tablet Tv. Abbiamo dunque considerato tutte le televisioni rivolte al consumatore finale abilitate dalle tecnologie digitali, indipendente- 75

18 Nota metodologica mente dal format di aggregazione e strutturazione dei contenuti Video e dalle occasioni e modalità di fruizione. La visione è volutamente a spettro molto ampio, con l intento di scattare una fotografia completa dei fenomeni in atto per quanto molto eterogenei su tutte le piattaforme digitali. Il mercato dei Media e dei Media digitali Nella quantificazione del mercato dei Media e di quello dei Media digitali sono state prese in considerazione le seguenti componenti. Media Per quanto riguarda i ricavi pay, sono stati considerati: i ricavi dalla vendita di contenuti pay sulle Televisioni (che coincide con il valore di mercato delle Sofa-Tv digitali a pagamento) i ricavi da canone; i ricavi da vendita della carta stampata quotidiana e periodica; i ricavi dalla vendita di contenuti Media legati alla piattaforma Pc; i ricavi dalla vendita di contenuti Media legati alla piattaforma Mobile; i ricavi dalla vendita di contenuti Media legati alla piattaforma Tablet. Rimangono esclusi quei contenuti caratterizzati da una erogazione/fruizione occasionale (ad esempio, Cinema, Acquisto/Noleggio Dvd, Download di Video e Musica) e quei servizi di natura molto diversa, quali i Giochi, il Dating, il Gambling, i Loghi e le Suonerie. Dal punto di vista dell advertising, è inclusa la raccolta pubblicitaria sui Media tradizionali Tv, carta stampata e Radio e sui Media digitali Sofa-Tv digitali, Pc, Mobile e Tablet. Entrando meglio nel merito nel mondo del digitale, esplicitiamo le assunzioni fatte per ciascuna piattaforma. Sofa-Tv digitali I ricavi (sia pay in abbonamento o pay-per-view sia pubblicitari) fanno riferimento a tutte le componenti della macro-categoria delle Sofa-Tv digitali. Di fatto, oggi, parlare di Media sulle piattaforme Sofa significa parlare di televisione, mentre il contributo di altri formati, come la Radio (solo audio) e i Teletext, è assolutamente marginale e non è stato considerato. Pc Per ricavi pay da Pc intendiamo la vendita di contenuti Media (testo, audio e video) a pagamento fruibili tramite il canale Web. Sono esclusi i ricavi da vendita di contenuti (ad es. Video e Musica) fruibili dopo il Download, di Giochi, di servizi di Dating e di Gambling, coerentemente con la definizione di Media sopra riportata. Dal punto di vista dell advertising si è invece considerata la raccolta pubblicitaria su tutto il canale Web, in tutti i suoi formati e le sue destinazioni (display, search, Video, su Social Network, ecc.). Tablet Per ricavi pay da Tablet intendiamo la vendita di contenuti Media (testo, audio e video) 76

19 Nota metodologica a pagamento fruibili tramite Applicazioni progettate per una fruizione da Tablet. Sono esclusi i ricavi da vendita di contenuti (ad es. Video e Musica) fruibili dopo il Download, di Giochi, di servizi di Dating e di Gambling, coerentemente con la definizione di Media sopra riportata. Dal punto di vista dell advertising si è considerata la raccolta pubblicitaria su tutte le Applicazioni progettate per una fruizione da Tablet, in tutti i suoi formati e le sue destinazioni. Mobile Nella quantificazione del mercato pay del mondo Mobile abbiamo considerato i ricavi generati dall offerta di contenuti Mobile non esclusivamente pubblicitari in modalità continua. Sono, quindi, 5 le principali categorie di contenuti a pagamento considerate: servizi di Infotainment (informazione e intrattenimento) erogati via Sms, Mms o tramite Browsing (On portal, ossia attraverso i Mobile portal delle Telco, e Off portal, cioè sui Mobile site degli Editori trasversali agli Operatori di telefonia Mobile); applicazioni Mobile legate al mondo dei Media; canali televisivi a Flusso (su rete Cellulare o Broadcast) e Video On demand in Streaming (Hand-Tv); servizi di Interazione con i Media come il voting; servizi musicali e radiofonici in Streaming. Si escludono, quindi, i contenuti caratterizzati da una erogazione/fruizione occasionale (Video e Musica a Download, Giochi, servizi di Personalizzazione, servizi di Comunicazione & community, concorsi a premi, risponderie). Dal punto di vista dell advertising si è invece considerata la raccolta pubblicitaria su tutto il canale Mobile, in tutti i suoi formati e le sue destinazioni (su Applicazioni e su Mobile Site). La ricerca empirica I risultati presentati in questo Rapporto si basano su un indagine on field articolata su tre differenti livelli: i censimenti, gli studi di caso e due survey. I censimenti Editori tradizionali (febbraio 2012) L analisi si è posta l obiettivo di valutare la presenza degli Editori tradizionali della Stampa, della Tv 6 e della Radio sui seguenti canali: Tablet, Mobile Web e Application Store per Smartphone. Sono stati, quindi, censite e analizzate le Applicazioni per Tablet (su ipad e Tablet Android), i Mobile Site e le Mobile Application 7 di tutte le property di quotidiani, periodici e canali radio degli Editori tradizionali individuati e di tutti i principali broadcaster televisivi 8. In totale, sono quindi state censite oltre testate italiane. Riportiamo di seguito, per ciascuna tipologia di Editore, come sono stati definiti i confini del censimento. Stampa Il censimento degli Editori della Stampa ha preso in considerazione gli Editori di tutte le testate dei quotidiani e dei periodici con un intervallo di tempo fra l uscita di un numero e il successivo non superiore ai due mesi. Radio Il censimento degli Editori radiofonici ha avuto come oggetto di analisi gli Editori di tutti i canali radio a copertura nazionale, ossia con una presenza significa- 6 Per la natura particolare del mezzo televisivo sono stati presi in esame i Mobile Site e le applicazioni dei Broadcaster collegati inequivocabilmente ad un canale televisivo, a specifici programmi Tv, a redazioni giornalistiche, ecc. 7 Sono stati considerati solo siti e Applicazioni in lingua italiana. 8 Vedi nota

20 Nota metodologica tiva almeno nel 50% delle regioni italiane (fonte Audiradio). Tv Il censimento dell offerta degli Editori televisivi ha preso in considerazione tutti gli Editori che possiedono almeno un canale a copertura nazionale censito da Auditel. Di seguito, si presentano le specificità dei censimenti sui diversi canali. Tablet Sono state considerate le Applicazioni specifiche per App Store e Android Market. Sono stati analizzati esclusivamente gli Store di Apple e Android, in quanto, al momento della rilevazione, gli Application Store di altri Tablet non presentavano significative presenze editoriali. L unità di analisi considerata è la singola applicazione. Mobile Site L unità di analisi considerata è il singolo Mobile Site, ossia un sito ottimizzato per la fruizione da telefono cellulare. Non sono stati considerati siti Mobile in costruzione. Mobile Application Sono state analizzate le Applicazioni per Smartphone distribuite attraverso i principali Store accessibili in Italia: App Store di Apple, Android Market di Google, Ovi Store di Nokia, App World di RIM-BlackBerry. L unità di analisi considerata è la singola applicazione. Internet Tv (febbraio 2012) Il censimento delle Applicazioni sulle Internet Tv ha coinvolto i cinque principali produttori in Italia (LG, Panasonic, Philips, Samsung e Sony) e sono state raccolte le informazioni disponibili su tutte le applicazioni presenti su questi device e fruibili sul territorio italiano. Gli studi di caso All interno della Ricerca sono stati condotti circa 70 studi di caso, coinvolgendo attori eterogenei presenti nei diversi livelli della filiera e cercando di individuare alcune best practice. L analisi è stata condotta sia a livello nazionale che internazionale. Per quanto riguarda i casi italiani, sono state analizzate circa 50 realtà aziendali, attraverso interviste dirette al top management. Mentre, i casi internazionali più interessanti circa 20 sono stati esaminati principalmente attraverso fonti secondarie. La survey sugli investitori pubblicitari L obiettivo della survey online è stato quello di verificare la diffusione di iniziative di advertising che utilizzino Tablet, Video e Social Network. Il questionario, composto da poche domande, ha quindi avuto l obiettivo di dare una fotografia dello stato dell arte dell utilizzo di device e strumenti innovativi per le campagne di advertising. La survey ha avuto complessivamente 180 rispondenti inclusi in un database iniziale di circa marketer di aziende italiane, con una redemption dunque oltre il 12%. La survey è stata somministrata online a febbraio 2012 ad un campione che non ha pretesa di significatività statistica né di copertura di tutti i settori aziendali. La survey sul consumatore All interno della Ricerca è stata realizzata in collaborazione con Doxa una survey volta a verificare l utilizzo e la sovrapposizione dei dispositivi di principale interesse per le attività svolte online. Più precisamente, gli obiettivi sono stati i seguenti: analizzare la diffusione di Tablet, Smartphone, Connected Tv (incluse le Over the top 78

21 Nota metodologica Tv) e Consolle giochi (fisse e portatili), confrontandola con quella dei Pc; verificare l utilizzo di tali device per l accesso a Internet, confrontandoli con i Pc (fissi e portatili). Nel mese di Febbraio 2012 è stato somministrato un questionario via Web (indagine CAWI 9 ) ad un campione di circa individui. L indagine CAWI si è avvalsa della partecipazione di utenti Internet appartenenti al panel web Doxa-Duepuntozero. Sono stati raccolti questionari da un campione rappresentativo degli utenti Internet dai 16 ai 65 anni per le variabili di sesso (maschi, femmine), classi di età (16-24 anni; anni; anni; anni; anni) ed area geografica (Nord Ovest; Nord Est, Centro, Sud e Isole). La costruzione delle quote si è basata sulla popolazione di utenti Internet stimata attraverso l indagine interna Capibus Doxa. 9 Computer Assisted Web Interviewing. Si ringraziano per la loro disponibilità ed il loro contributo le società che sono state intervistate nel corso della ricerca: 3 Italia Accenture Cisco Condé Nast De Agostini DigitAlchemy Digitalia 08 Doxa Editoriale Domus Editoriale Duesse Editrice Quadratum Ericsson Facebook Fastweb Google Gruner+Jahr Caltagirone Editore GroupM Gruppo Editoriale L Espresso Gruppo Finelco Il Sole 24 ORE La Stampa LG Libero Mamadigital Matrix Mediamond Mediaset Microsoft Mondadori Philips Publitalia 80 Rai RCS Mediagroup RDS RTI Interactive Media Samsung Sipra Sky Italia Skylogic Sony Telecom Italia Vodafone Italia Wind Telecomunicazioni YouTube Si ringraziano inoltre tutti i 180 marketer che hanno partecipato alla survey online. 79

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23 Il Gruppo di Lavoro Umberto Bertelè Andrea Rangone Giovanni Toletti Laura Cavallaro Andrea Lamperti Stefano Bazzi Luca Bionda Luca Cerchiari Davide Fiumanò Lorenzo Mastrogiacomo Luca Zanardi Giannicola Zega Hanno inoltre contribuito: Riccardo Mangiaracina Marta Valsecchi Gabriele Faggioli Angela Malanchini Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: giovanni.toletti@polimi.it andrea.lamperti@polimi.it 81

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25 La School of Management La School of Management del Politecnico di Milano La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, dell economia e dell industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master. Essa si avvale attualmente per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca. La School of Management ha ricevuto l accreditamento EQUIS, creato nel 1997 come primo standard globale per l auditing e l accreditamento di istituti al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi. Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in: Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale; Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP. Gli Osservatori ICT & Management Gli Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano ( che si avvalgono della collaborazione del ICT Institute del Politecnico di Milano, vogliono offrire una fotografia accurata e continuamente aggiornata sugli impatti che le tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT) hanno in Italia su imprese, pubbliche amministrazioni, filiere, mercati, ecc. Guardare all impatto che le nuove tecnologie hanno sulle imprese sul loro modo di dimensionarsi, organizzarsi, rapportarsi e di converso al ruolo propulsivo che i bisogni originati dalle trasformazioni nelle imprese hanno sullo sviluppo di nuove tecnologie è un qualcosa di connaturato all ingegneria gestionale sin dalla sua nascita. E le ICT rappresentano sicuramente, da questo punto di vista, un terreno estremamente fertile e apparentemente inesauribile di studio. Gli Osservatori affrontano queste tematiche con lo stile tipico della School of Management del Politecnico di Milano: che è quello di coniugare l analisi sperimentale minuta dei singoli casi reali con il tentativo di costruire quadri di sintesi credibili, di guardare a ciò che accade nel nostro Paese avendo come benchmark le esperienze più avanzate su scala mondiale, di razionalizzare la realtà che si osserva per tratteggiare linee guida che possano essere utili alle imprese. 83

26 La School of Management Gli Osservatori sono ormai molteplici e affrontano in particolare tutte le tematiche più innovative nell ambito delle ICT. B2b eprocurement e esupply Chain ICT nelle Utility Business Intelligence ICT Strategic Sourcing Canale ICT Information Security Management Cloud & ICT as a Service Intelligent Transportation Systems ecommerce B2c Internet of Things egovernment Intranet Banche Enterprise 2.0 Mobile & Wireless Business eprocurement nella PA Mobile Banking Fatturazione Elettronica e Mobile Internet, Content & Apps Dematerializzazione Mobile Marketing & Service Gestione Progettazione e PLM Multicanalità Gestione Strategica dell ICT New Media & New Internet Gioco Online New Slot & VLT HR Innovation Practice New Tablet & Business Application ICT & Business Innovation NFC & Mobile Payment nel Fashion-Retail RFId ICT & Commercialisti Smart Working ICT & PMI Social Network ICT Accessibile e Disabilità Unified Communication & ICT in Sanità Collaboration ICT nel Real Estate Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all Osservatorio New Media & New Internet: ecommerce B2c Mobile Marketing & Service ICT Accessibile e Disabilità Multicanalità Mobile Internet, Content & Apps Per maggiori informazioni si veda il sito Start-up Boosting Giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali basate sull innovazione: è questo l obiettivo che gli Osservatori ICT & Management si pongono a partire da quest anno, nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per il rilancio della nostra economia. Per questo motivo nasce il progetto Start-up Boosting che, attraverso il succedersi di una serie di Call for Ideas collegate ai diversi Osservatori, intende identificare le idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi, che saranno seguiti nel loro sviluppo dalla School of Management del Politecnico di Milano. Per maggiori informazioni si veda il sito Il MIP Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attività formative della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli postuniversitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato. 84

27 La School of Management In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse iniziative nell ambito ICT & Management: EMBA ICT Executive Master of Business Administration ICT Corso Executive in Gestione Strategica dell ICT Corsi brevi ICT&Management Master Media & Telco 85

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29 La School of Management Il Cefriel CEFRIEL opera dal 1988 come centro di eccellenza per l innovazione, la ricerca e la formazione nel settore dell Information & Communication Technology. Suo obiettivo primario è rafforzare i legami tra università e imprese attraverso un approccio multidisciplinare che, partendo dalle esigenze dell impresa, integra i risultati della ricerca, le migliori tecnologie presenti sul mercato, gli standard emergenti e la realtà dei processi industriali, per innovare o realizzare nuovi prodotti e servizi. Il capitale umano è costituito da oltre 150 professionisti, ai quali si affiancano docenti e ricercatori universitari, esperti del mondo delle imprese, visiting researcher, studenti. I docenti universitari rivestono un ruolo proattivo. In particolare, essi sono i mentor scientifici per lo sviluppo delle competenze all interno del centro e la guida scientifica nelle iniziative di ricerca. I professionisti di CEFRIEL sono ingegneri e laureati in discipline scientifiche con titoli accademici plurimi (master post-laurea, PhD, MBA, etc.), i più senior con oltre anni di esperienza. La forte capacità di attrarre i migliori talenti unita ad un modello unico di sviluppo professionale e di valorizzazione delle risorse umane ha permesso a CEFRIEL di classificarsi, per cinque anni consecutivi, fra le imprese dove si lavora meglio in Italia (indagine Best Workplaces condotta da Great Place to Work Institute). Le competenze di CEFRIEL coprono tutte le aree dell Information and Communication Technology: microelettronics, automation and control, embedded system design, wireless and wireline networking, multimedia processing, middleware, data management, software engineering, design and usability. In ambito applicativo, la struttura di CEFRIEL è orientata alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative in settori oggi strategici per imprese e pubblica ammistrazione: egovernment, ehealth, Media and Communication, Supply Chain and Logistics, Safety and Security, Infomobility, Pervasive and Advanced ICT Devices, Green ICT, Usability and Augmented Interaction, Service Design and Engineering, Semantic Web and Web 3.0, Data Governance and Analysis. Sfruttando le competenze multidisciplinari distintive del centro, CEFRIEL è in grado di realizzare soluzioni all avanguardia che integrano hardware, software e le più recenti tecnologie di comunicazione multimediale. CEFRIEL è oggi una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro i cui soci sono il Politecnico di Milano, l Università degli Studi di Milano, l Università degli Studi di Milano-Bicocca, l Università degli Studi dell Insubria, la Regione Lombardia e 15 aziende multinazionali operanti nei settori ICT e dell editoria multimediale. CEFRIEL è parte attiva dell ICT Institute, la recente istituzione del Politecnico di Milano nata per coordinare e promuovere le iniziative dell Ateneo per la formazione, ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie dell informazione e della comunicazione. Dal 2010, con l apertura della filiale USA a Cincinnati (Ohio), CEFRIEL rafforza ulteriormente il supporto alle crescenti esigenze d innovazione delle imprese a livello internazionale. Innovazione Sfruttando competenze distintive e multidisciplinari su ICT e Design, CEFRIEL realizza, anche in totale outsourcing, progetti d innovazione che, sulla base delle speci- 87

30 La School of Management fiche esigenze dell impresa, rispettano pienamente i vincoli di tempo, costo e qualità imposti dal mercato. In particolare, i servizi offerti coprono l intero ciclo dell innovazione: generazione di nuove idee, technology scouting, studi di fattibilità tecnica ed economica, sviluppo di prototipi, sviluppo di prodotti/servizi completi, assessment in campo di nuove tecnologie e soluzioni. Nel settore della Pubblica Amministrazione, CEFRIEL offre una lunga esperienza acquisita nel sostegno al processo d innovazione della PA e, in particolare, nell attuazione delle strategie di e-government. I professionisti di CEFRIEL hanno a disposizione le migliori tecnologie presenti sul mercato e alcuni dei più interessanti laboratori frutto della ricerca internazionale e dell apporto di aziende leader del settore. Ricerca La ricerca è una componente essenziale delle attività centro. Essa mira a mantenere uno stretto rapporto tra lo sviluppo teorico e il trasferimento dei risultati sul piano applicativo. Per questo nei laboratori del CEFRIEL i professionisti del centro lavorano a stretto contatto con ricercatori universitari, esperti provenienti dalle aziende e studenti di master e dottorato. CEFRIEL conduce progetti di ricerca a livello europeo e contribuisce attivamente nei comitati di standardizzazione internazionali. Formazione Le competenze consolidate nel corso di un ventennio nello sviluppo e gestione di progetti d innovazione, consentono a CEFRIEL di rendere ancora più efficace e veloce il processo di trasferimento della conoscenza. Particolare attenzione è posta nella formazione dei manager dell innovazione attraverso nuovi modelli di training che consentono l aggiornamento continuo delle conoscenze sulle nuove tecnologie e l acquisizione di competenze trasversali nella gestione di progetti complessi d innovazione. I corsi hanno durata e contenuti che possono essere specificatamente ritagliati sulla base delle esigenze formative delle imprese. L applicazione pratica delle conoscenze acquisite è una parte essenziale del modello formativo di CEFRIEL. I corsi includono sempre una fase progettuale per la sperimentazione di nuovi strumenti e soluzioni. 88