European Private Banking / Wealth Management Survey
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- Emma Paolini
- 8 anni fa
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1 European Private Banking / Wealth Management Survey Quinta edizione 2001 Incontro con APB Situazioni e prospettive di sviluppo del Private Banking Milano, 16 aprile Servizi Interbancari Giacomo Carlo Neri Partner in Charge Massimiliano Facchi Senior Manager Wealth Management
2 AGENDA Premessa Obiettivi e background della EPBS Mercato e Strategia Clienti Canali 2
3 AGENDA Premessa Obiettivi e background della EPBS Mercato e Strategia Clienti Canali 3
4 PREMESSA Il presente rapporto contiene un analisi dei dati raccolti dalle banche aderenti alla European Private Banking Survey (d ora innanzi EPBS ) e, qualora ritenuto significativo, un confronto con i dati della release italiana ( Country Profile ). Per rispondere alle esigenze espresse da molti partecipanti alle precedenti edizioni e da molti clienti, in via eccezionale, la italiana di Private Banking di PricewaterhouseCoopers ha realizzato infatti quest anno un Country Profile dedicato al nostro Paese, considerato tra i mercati più interessanti. I dati, con riferimento al periodo 01/12/00-31/07/01, sono stati forniti dai partecipanti mediante la compilazione dell apposito questionario predisposto da PricewaterhouseCoopers. Occorre tenere presente che i dati si riferiscono a stime espresse prima del 31 luglio 2001, quindi precedentemente alle incertezze del quadro internazionale successive all'11 settembre PricewaterhouseCoopers ha curato l elaborazione dei dati emersi senza, tuttavia, verificarne l aderenza alle singole realtà aziendali. 4
5 AGENDA Premessa Obiettivi e background della EPBS Mercato e Strategia Clienti Canali 5
6 BACKGROUND DELLA EPBS The European Private Banking/Wealth Management Survey Quinta edizione - iniziata nel partecipanti complessivi (private banks e wealth management institutions - EPBS più Country Profile ). 14 centri on e offshore rappresentati. Partecipanti grandi, medi e piccoli. Confronti con il Nord America. I partecipanti hanno fornito i dati e hanno ricevuto un feedback dettagliato. La piramide del Wealth Management Ultra HNW1 Very High Net Worth Individuals High Net Worth Individuals Affluent US$ 50 million US$ 5 million US$ 500,000 US$ 100,000 6
7 BACKGROUND DELLA EPBS The European Private Banking/Wealth Management Survey Il questionario era suddiviso in otto sezioni integrate da un glossario, anche al fine di permetterne la distribuzione alle strutture competenti. In particolare l edizione della EPBS ha posto l enfasi sull identificazione delle strategie adottate per affrontare il mercato, sulle forme innovative di organizzazione, sulle tecnologie utilizzate e sulla reazione dei competitor allo sviluppo dell E-business. Mercato e Strategia Clienti Prodotti, Canali e E-biz Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Redditività Trend e rapidità del cambiamento 7
8 AGENDA Premessa Obiettivi e background della EPBS Mercato e Strategia Clienti Canali 8
9 MERCATO E STRATEGIA La crescita stimata sarà da ricercarsi facendo leva sulle relazioni attuali e sottraendo clientela alla concorrenza Tra 3 anni 39% 35% Più business dai clienti già acquisiti 29% 28% 25% 23% Nuovi clienti sottratti alla concorrenza 22% 28% 22% 22% Nuovi clienti per il private banking/wealth management 18% 22% 12% 8% Maggiore utilizzo di intermediari 14% 14% 5% 3% Fusioni e Acquisizioni 6% 7% 4% 2% Joint ventures/alleanze strategiche 6% 6% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% Elaborazioni PricewaterhouseCoopers % media in Europa % media in Italia 9
10 AGENDA Premessa Obiettivi e background della EPBS Mercato e Strategia Clienti Canali 10
11 New Money New Money Old Money Old Money CLIENTI C è un continuo shift da old money e passive investor a new money e active investor cambiano profondamente le richieste dei clienti. Segmentazione della clientela Europa 25 % 39 % Active investors % 16 % Passive investors 25 % 29 % = 28 % 18 % Active investors tra 3 anni Passive investors Elaborazioni PricewaterhouseCoopers New money: dal 36% al 46% Active investor: dal 45% al 53% 11
12 AGENDA Premessa Obiettivi e background della EPBS Mercato e Strategia Clienti Canali 12
13 CANALI La multicanalità è un dato acquisito...e lo sarà sempre di più in futuro. Percentuale di banche che offriranno la multicanalità ITALIA EUROPA 100% 80% 100% 100% 85% 100% 80% 100% 100% 80% 62% 60% 46% 60% 48% 40% 40% 38% 38% 20% 0% 23% 15% 8% 8% 0% 20% 0% 16% 18% 4% 3% CRO Call center E-Banking Mobile brokerage Market place CRO Call center E-Banking Mobile brokerage Market place 2001 A tre anni Elaborazioni PricewaterhouseCoopers 13
14 CANALI La richiesta di Servizi Internet proveniente dalla clientela Private è significativa già oggi. Richiesta di Servizi internet di Private Banking - Europa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 37% 55% 56% 40% 32% 44% 44% 26% 30% 46% 38% ORA A DUE ANNI 20% 17% 10% 0% Comunicazioni con il CRO Reporting Transazioni su titoli Consulenza Ricerca Investimenti alternativi Elaborazioni PricewaterhouseCoopers 14
15 CONCLUSIONE Grazie a tutti e arrivederci al al Private Banking Country Profile
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