Gli alimenti per l infanzia sono un mercato flessibile, sicuro, tracciabile

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1 La cotrazioe registrata i questi ai sposta maggiormete l attezioe sull affidabilità Gli alimeti per l ifazia soo u mercato flessibile, sicuro, tracciabile Aa Bertolii Gli alimeti per la prima ifazia geerao u mercato molto articolato, a livello sia di prodotti sia di caali distributivi, che i Italia muove più di 1. La dimiuzioe del tasso di atalità cocorre al decremeto delle vedite 2. Formulazioi e requisiti defiiti per legge 3. Negli acquisti la Gda è preferita al caale specializzato 800 milioi di euro aui a valore e oltre toellate di prodotto. Si tratta di u mercato che egli ultimi due ai ha registrato ua cotrazioe, seppur coteuta, determiata o solo dalla crisi ecoomica geerale ma dalla dimiuzioe del tasso di atalità e dalla cocorreza dei prodotti per adulti acquistati el periodo dello svezzameto. I ogi caso il costate calo delle ascite è il vero fattore che ha codotto a ua flessioe della domada: l Istat stima el ascite, i meo rispetto al Da otare che le ascite da madri italiae, pur rappresetado ua quota prevalete, registrao u calo di oltre uità el 2009, metre le mamme di cittadiaza straiera hao messo alla luce pargoli (18,8% sul totale). U umero i crescita se si pesa che el 2000 le ascite da madri straiere erao Questo tred può aprire il mercato a uovi prodotti legati alle diverse tradizioi gastroomiche e religiose di popoli diversi da oi. Si pesi, per esempio, a omogeeizzati halal o kosher realizzati co ua diversa lavorazioe della care oppure a pappe a base di riso che potrebbero icotrare i gusti delle famiglie asiatiche. Oltre a etichette co le iformazioi utrizioali leggibili i diverse ligue. Specificità utrizioali I tema di sicurezza alimetare, i prodotti destiati a u pubblico ifatile devoo essere realizzati secodo requisiti di composizioe utrizioale e tossicologica be precisi. A garatire u grado di affidabilità icofutabile ci pesa il decreto legislativo. 111 del 27 geaio 1992, i cui è stata recepita la direttiva Cee 398 del Il decreto regola quei prodotti destiati a u alimetazioe particolare (Adap), quali prodotti dietetici, ovvero quelle tipologie di alimeti ideati e formulati per far frote a specifiche esigeze utrizioali legate al processo di assorbimeto itestiale o i codizioi fisiologiche particolari, e alimeti per l ifazia, cioè prodotti destiati a lattati (bambii di età iferiore ai 12 mesi) e bambii fio a tre ai. Co questo decreto, che igloba ache i prodotti specifici per bimbi da 0 a 3 ai, si vuo- Le dimesioi del mercato el caale Gda (iper+super+lsp) Vedite a volume ( ) Var. % 2010 vs 2009 Vedite a valore ( ) Var. % 2010 vs 2009 Omogeeizzati , ,1 Biscotti , ,8 Latte , ,3 Pastie , ,5 Succhi , ,4 Cereali, farie ,2 Piatti proti , ,5 Ifusi , ,6 Altri alimeti , ,6 Liofilizzati , ,9 Totale , ,7 Fote: SymphoyIri Group Le vedite per area geografica (iper+super+lsp) Vedite a volume ( ) % Vedite a valore ( ) % Nord-ovest , ,8 Nord-est , ,5 Cetro + Sardega , ,3 Sud , ,4 Totale Italia Fote: SymphoyIri Group le garatire, duque, la formulazioe utrizioale e salubre degli alimeti per l ifazia che, solo se rispodoo ai puti coteuti el provvedimeto, possoo coteere i etichetta u riferimeto specifico all età di cosumo. Nel decreto si ribadisce, iol- 96 tutte le ricerche su:

2 Il mercato dietetico el caale farmacia (primo trimestre 2010) di euro Quota % Var. % Dietetici per l ifazia 48,4 41,1-6,6 Alim. seza glutie e proteici 42,0 35,6 4,2 Alim. per adulti 8,0 6,8 1,6 Prod. spec. artif. utr. eter. 6,9 5,9 5,0 Dolcificati 3,6 3,0-5,1 Dolciumi 3,2 2,7 0,1 Prodotti dimagrati 3,1 2,6 8,1 Alimeti per diabetici 1,2 1,0-4 Alimeti itegrali 1,1 1,0 2,1 Altri prodotti utrizioali 0,3 0,3-18,7 Totale mercato 117, ,1 Fote: Ims Health Le vedite per caale Vedite a volume ( ) % Vedite a valore ( ) % Ipermercati , ,0 Supermercati , ,7 Lsp , ,3 Totale Fote: SymphoyIri Group tre, che produzioe e importazioe di questi alimeti soo soggetti all autorizzazioe del miistero della Saità. Ma o basta: al fie di moitorare ulteriorme- te il comparto, l Istituto superiore di saità coordia ua serie di programmi di vigilaza auale ai quali si affiacao i cotrolli qualità che le imprese produttrici avviao sull itera filiera produttiva. Ne derivao, così, delle materie prime eseti da rischi tossicologici, selezioate e cotrollate, a garazia di sicurezza e qualità. Come si suddividoo Quado si parla di alimeti per la prima ifazia occorre far ricorso a ua segmetazioe che segue la ripartizioe per fasce d età. A far chiarezza ci pesa il legislatore che suddivide gli alimeti per bambii i formule per lattati e di proseguimeto (direttiva 2006/141/Ce attuata co decreto del 9 aprile ) e alimeti a base di cereali e baby food (direttiva 96/5/Ce attuata co Dpr 128/1999, le modifiche successive soo codificate co la direttiva 2006/102/Ce). Rivolti a u target dalle esigeze utrizioali specifiche, gli alimeti per l ifazia devoo sottostare a limiti e restrizioi ell uso di particolari igredieti oché a modalità di comuicazioe e di etichettatura particolari defiite per legge. Le formule per lattati soo alimeti diretti ai bambii fio ai sei mesi di vita i grado di soddisfare il fabbisogo utritivo di quell età, metre quelle di proseguimeto soo idirizzate a lattati dopo il sesto mese da affiacarsi a u alimetazioe complemetare. La loro composizioe è be defiita per legge così come la pubblicità delle formule per lattati è vietata, a eccezioe di pubblicazioi scietifiche destiate a medici pediatri. L etichettatura deve essere chiara e seguire specifiche descrizioi i modo da distiguere seza dubbio u prodotto per lattati da uo di proseguimeto. I baby food soo alimeti che soddisfao, ivece, le esigeze di lattati el periodo dello svezzameto e di bambii che gradualmete si devoo abituare a ua dieta ormale. Si dividoo i alimeti a base di cereali e alimeti diversi dagli alimeti a base di cereali. La legge defiisce per questi cibi criteri di composizioe esseziali valutati sulla base di dati scietifici accettati dalla comuità e il divieto dell uso di sostaze che possoo uocere alla salute dei piccoli. La sicurezza tossicologica è, ifatti, uo dei capisaldi di questi alimeti le cui materie pri- Il parere dell esperto: parliamo di alimetazioe del bambio co Rosaa Moretto, medico pediatra Perché ell alimetazioe i bambii soo soggetti più a rischio rispetto agli adulti? La premessa di fodo è che il bambio o è u piccolo adulto. Ha u orgaismo che richiede delle attezioi particolari che soo dettate dal fatto che è u orgaismo i crescita e quidi da u puto di vista utrizioale ha bisogo di u alimetazioe equilibrata i termii di utrieti. Sappiamo, però, che il cibo, oltre a forire i utrieti, può essere u vettore di rischio i quato può coteere delle sostaze che possoo iterferire co la ormale crescita del bambio. Nelle fasi di crescita l icamerameto delle sostaze utritive è esaltato e, quidi, maggiore è la possibilità che le sostaze estraee coteute ell alimeto possao essere assorbite co maggiore rapidità e quatità rispetto all adulto. Ioltre la capacità di detossicazioe è ridotta. Quali soo le sostaze iquiati che iterferiscoo co l alimetazioe e co quali problematiche? Il problema el bambio è quello di itrodurre sostaze iquiati o comuque tossiche i piccole quatità per tempi prolugati e poter dimostrare gli effetti daosi di queste sostaze. Il decreto miisteriale fa riferimeto a 4 grosse categorie: i pesticidi, che egli alimeti per l ifazia o devoo superare lo 0,01 milligrammi per kg di prodotto ovvero o devoo essere preseti; gli additivi, colorati e coservati, che i questi cibi soo vietati; i itrati, preseti aturalmete elle verdure; le micotossie, metaboliti secodari prodotti dalle muffe che possoo coloizzare gli alimeti. 98 tutte le ricerche su:

3 me o devoo coteere pesticidi é sostaze geeticamete modificate. Come già detto, solo gli alimeti che soddisfao le orme di legge possoo scrivere i etichetta il riferimeto specifico all età. I caali di vedita Gli acquisti di alimeti per l ifazia cotiuao a spostarsi dal caale specializzato (la farmacia) alla Gda. Complici i prezzi più coveieti e u ampia offerta a scaffale, i prodotti food per i bambii fio a 3 ai registrao ua flessioe delle vedite ella farmacia tato da ralletare lo sviluppo dei prodotti dietetici i questo caale che, secodo i dati di Ims Health, el primo trimestre 2010 hao registrato -3,5% a volume e -1,1% a valore. U feomeo che si ricollega pricipalmete all adameto egativo degli alimeti per l ifazia che el primo trimestre 2010 hao Nestlé co BabyNes mette i capsula il latte per bambii Nestlé puta sull iovazioe e lacia i Svizzera il sistema Baby- Nes, ua macchia co capsule per la preparazioe del bibero i meo di u miuto. Forte di sei variati i base alle esigeze del bambio (4 formule per il primo ao di vita e ua formula per il secodo e il terzo ao), BabyNes si avvale di capsule ermetiche che itrodotte ell apposito sistema foriscoo u bibero dosato e alla giusta temperatura co la semplice pressioe di u pulsate. Il costo è di circa 5,60 frachi per tre bibero. registrato ua cotrazioe pari al 6,6% a valore rispetto al periodo aalogo dell ao precedete. Questa flessioe abbraccia u po tutte le categorie merceologiche dei dietetici per l ifazia, dai latti ai biscotti fio agli omogeeizzati, complice la cocorreza o solo della grade distribuzioe co reparti ad hoc ma ache delle parafarmacie e dei corer farmaceutici preseti elle gallerie dei cetri commerciali. Ua competitività complessa supportata dal potere cotrattuale più forte della grade distribuzioe che riesce rispetto alle farmacie a coteere maggiormete i prezzi oltre a vatare uo spazio lieare a scaffale più ampio e coseguetemete ua maggiore esposizioe e offerta. La farmacia resta i ogi caso il puto di riferimeto per la categoria dei latti, ma omogeeizzati, biscotti, pastie soo più facilmete acquistati ella grade distribuzioe. Ache i Gda, i ogi caso, si registra ua flessioe del comparto: SymphoyIri Group rileva ua variazioe a volume del -0,5% e del -2,7% a valore (2010 vs 2009). Ua cotrazioe coteuta dovuta alla dimiuzioe del tasso di atalità ma che vede, i ogi caso, gli omogeeizzati e i biscotti tra le categorie più vedute seguite dai latti e dalle pastie dietetiche. I Italia i cosumi maggiori si registrao ell area a ord-ovest del paese co il 32,7% delle vedite a volume, seguita dal sud co il 26% sul totale. I cosumatori prediligoo il supermercato el 56,9% dei casi e i secoda istaza l ipermercato che raccoglie il 32,2% delle vedite. I u mercato dove i primi tre produttori (Heiz, Daoe e Nestlé Italiaa) coproo a valore l 89,5% del caale ipermercati, supermercati e Lsp, gli store brad raggiugoo ua quota del 3,2%. Fresh Tec Day Workshop dedicato al prodotto freschissimo a base vegetale e frutta Parma, 19 ottobre 2011 Ore Cibus Tec 2011 Fiere di Parma Sala 1 Padiglioe 7 Gruppo 24 ORE, i collaborazioe co Fresh Poit Magazie e Fiere di Parma, orgaizza, all itero di Cibus Tec 2011, il workshop Fresh Tec Day. Doceti uiversitari ed esperti azioali e iterazioali del settore aalizzerao, ache attraverso casi studio, le tedeze delle pricipali tecologie applicate alla lavorazioe dei prodotti alimetari. Temi Sceario e ovità ormative Esperieze ord americae ed europee a cofroto Le attese dell idustria: la doppia data come vataggio competitivo Le questioi saitarie Stadard qualitativi, food safety e tecologia Il puto di vista del retail Sposor: I collaborazioe co: La partecipazioe all eveto è libera e gratuita fio ad esaurimeto posti previo igresso i fiera. Per cofermare la propria adesioe compilare la scheda di registrazioe o lie: Per iformazioi: Servizio Clieti Tel Fax ifo@formazioe.ilsole24ore.com il Sole 24 ORe Formazioe Orgaizzazioe co sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

4 Per Melli la marca gioca u ruolo fodametale per ifodere sicurezza el cosumatore cibi per l ifazia vatao ua I maggiore adeguatezza rispetto a quelli destiati agli adulti i termii sia di beefici utrizioali sia di severità dei cotrolli. Ciò oostate, i prodotti per lo svezzameto devoo fare i coti co geitori propesi al fai da te i quato questi ultimi ritegoo le preparazioi casalighe più adatte perché prodotte i casa. A dare slacio alla categoria ci ha pesato, così, Melli che ha scelto di farsi promotrice dell importaza del baby food co uo spot piaificato da giugo scorso co l obiettivo di dare più diamismo alla crescita del settore. Mark Up e ha parlato co Davide Marchii, direttore marketig, e Giusto Curti, direttore vedite, del brad di casa Daoe, cercado di compredere qual è l approccio delle mamme italiae alle produzioi idustriali. Dottor Marchii, gli alimeti baby food potrebbero essere percepiti dalle cosumatrici come prodotti idustriali e asettici. Quali soo gli sforzi di Melli per obilitare la categoria? Le statistiche dimostrao che la Davide Marchii, direttore marketig percezioe dei prodotti di marca per bambii è molto buoa, soprattutto i relazioe all affidabilità e alla sicurezza dei prodotti. C è sicuramete ua forte attezioe alla filiera e alla aturalità e i geitori soo molto atteti alla qualità e al profilo utrizioale dei cibi per l ifazia. È, ioltre, importate la credibilità della marca che gioca u ruolo o trascurabile ella fidelizzazioe del cosumatore. Il Programma Ricerca e Nutrizioe Melli è uo degli elemeti distitivi dell azieda e ha le sue basi proprio ella ricerca utrizioale. Il suo obiettivo è forire alle mamme gli strumeti per scegliere l alimetazioe corretta per il proprio bambio, offredo u ampia gamma di prodotti specifici per ciascua fase della crescita e affiacado così il pediatra, che è il puto di riferimeto idiscusso della mamma per tutto ciò che riguarda la salute e la crescita del bambio. I tema di sicurezza alimetare, i che modo si costruisce il rapporto co le acquireti? I prodotti per l ifazia rispodoo a ua legislazioe specifica, co parametri particolarmete severi e restrittivi. Ache i questo caso, le idagii di mercato mostrao come sia ampiamete ricoosciuta dai geitori la sicurezza e la qualità ella proposta delle marche. È importate sottolieare che i cosumatori oggi possoo fare riferimeto a etichette sempre più chiare e complete, co istruzioi precise a garazia di ua migliore sicurezza d uso. Ioltre, Melli garatisce u servizio cosumatori sempre a disposizioe per dare i cosigli sul corretto utilizzo dei prodotti. Attraverso il ostro sito e il ostro programma di Crm, cerchiamo di essere vicii alle esigeze d iformazioe e approfodimeto delle mamme. Dottor Curti, quali soo le problematicità sia di produzioe sia di commercializzazioe dei prodotti da svezzameto rispetto al segmeto latte? La produzioe di tutti i prodotti Melli, così come la selezioe delle materie prime, segue cotrolli e pratiche estremamete meticolose. Per quato riguarda lo scaffale e la commercializzazioe dei prodotti, ua variabile chiave è la defiizioe dell assortimeto e la chiarezza espositiva; proprio i relazioe all ampiezza del portafoglio prodotti e dell offerta sempre più ricca, l elemeto distitivo è la capacita di iteragire sul puto di vedita co la mamma, iformarla e cosigliarla. Per i latti di parteza esistoo precise regole che defiiscoo la comuicazioe e la promozioalità alla quali aturalmete Melli si attiee rimarcado costatemete la su- Plasmo co le Oasi mette al sicuro ogi fase del ciclo produttivo La legislazioe mette i atto orme specifiche e molto rigide i materia di prodotti per l ifazia. È per questo che le materie prime destiate alla realizzazioe di preparati alimetari per i più piccii devoo proveire da allevameti e coltivazioi selezioati, lotai da foti d iquiameto e moitorati i ogi passaggio della filiera. I questo modo, oltre alle idicazioi di legge improrogabili, le imprese mettoo i atto sistemi di cotrollo aggiutivi che garatiscoo u prodotto fiale utrizioalmete equilibrato e privo di cotamia-, zioi. Forte di u esperieza maturata dagli ai 80 co l avvio del Programma Oasi, Plasmo vata sia i Italia sia all estero oltre uità produttive che soddisfao i rigidi requisiti di qualità e sicurezza idispesabili per etrare a far parte del suo ciclo produttivo. Di sicurezza e materie prime e parliamo co Fracesca Di Mauro, europea buyer fruit di Heiz Italia. Dottoressa Di Mauro, come fuzioa la filiera Plasmo? L orgaizzazioe del Programma Oasi Plasmo può essere semplificata i tre fasi fodametali: ua prima fase di ricerca che cosiste ell idetificazioe dei pricipali problemi della materia prima, ua secoda fase di realizzazioe sul campo e ifie u programma di cotrollo. Abbiamo istaurato co le aziede coivolte u rapporto di collaborazioe cotiuativo co le quali codividiamo la filosofia produttiva e qualitativa di Plasmo co pari resposabilità. Prima di divetare ostri parter le imprese vegoo visitate dagli agroomi Plasmo, el caso di aziede Fracesca Di Mauro, europea buyer fruit agricole, e se riteute idoee etrao a far parte del sistema Oasi. Si ha, così, ua prima serie di cotrolli sul campo relativi al moitoraggio e cotrollo diretto di tutto il processo produttivo. Al 102 tutte le ricerche su:

5 periorità del latte matero come alimeto ideale e perfetto per il bambio. Come segmetate l offerta? La categoria del baby food è segmetata sulla base delle coosceze otteute da studi sul comportameto d acquisto. La segmetazioe parte dai mometi di cosumo che soo suddivisi i latti, pasti pricipali, bevade e merede e che rispodoo a precise abitudii alimetari durate l arco della giorata. All itero di ciascu mometo di cosumo, suddividiamo la categoria i fasi che corrispodoo agli specifici bisogi utrizioali del bambio. Nei latti le fasi utrizioali si dividoo i latti 1 (dalla ascita al 6 mese), latti 2 (dal 6 al 12 mese) e latti crescita (dal 12 al 36 mese). Nell ambito degli alimeti per lo svezzameto distiguiamo tra primo svezzameto, svezzameto avazato e crescita. A ostro avviso la corretta esposizioe a scaffale deve rispecchiare questa classificazioe e guidare il percorso della mamma i fuzioe dei mometi di bisogo del bambio. Il flusso di traffico, pertato, parte dai latti per arrivare alle diverse categorie dei prodotti per lo svezzameto. Dottor Marchii, quali soo le proposte Melli per riovare il mercato del baby food? L iovazioe è el Da dell azieda che da oltre u secolo si impega attivamete el campo della ricerca, codotta ei cetri specializzati Daoe Baby Nutritio Research e focalizzata sulla salute e sulla utrizioe, proprio co l obiettivo di proporre prodotti specifici per le varie fasi della crescita. Particolare attezioe viee data allo studio del latte matero. L obiettivo è compredere struttura, fuzioi e proprietà, aalizzadoe le compoeti bioattive, co lo scopo di produrre formule di latte che cercao di imitare gli effetti fuzioali del latte della mamma, da utilizzare quado questo maca o è isufficiete. Proprio i questo campo, Melli ha recetemete laciato prodotti iovativi quali il latte di crescita itegrato co Vitafer e i latti fermetati, per ua migliore digeribilità. Ioltre, Melli lavora a stretto cotatto co il modo della pediatria e e segue le idicazioi, per produrre alimeti i liea co le più modere idicazioi della comuità scietifica azioale e iterazioale. Giusto Curti, direttore vedite Dottor Curti, quali soo, secodo Melli, i caali più performati ella vedita di baby food? I ostri studi ci dimostrao che la mamma o ha ua prefereza uivoca per u caale, ma gestisce i suoi acquisti attraverso u mix di 2 e a volte 3 caali: retail (ipermercati e supermercati), egozi specializzati babystore e farmacie. Ciascuo di questi caali ha delle specificità e i oguo la mamma sa cosa può trovare: i babystore soo caali specializzati per il modo del bambio (baby food, giocattoli, accessori), caratterizzati da u ampio assortimeto per categoria e da u livello di servizio focalizzato sulla cosuleza all acquisto per le mamme; gli ipermercati si caratterizzao per ua buoa profodità e ampiezza dell assortimeto e soo scelti pricipalmete per acquisti cosiddetti di stoccaggio, co ua frequeza di ua volta a settimaa al massimo; i supermercati soo pricipalmete puti di vedita co assortimeto discretamete ampio e poco profodo, scelti perché di prossimità e per acquisti di routie effettuati ache più volte durate la settimaa. Le farmacie soo caratterizzate da u target di mamme maggiormete cocetrate sui primi mesi di vita del bambio e rappresetao, storicamete, il caale specializzato per la vedita del latte per l ifazia. Per quato riguarda ello specifico il caale retail, ell acquisto dei prodotti baby food, risulta determiate l isega che ha u ruolo importate ella fidelizzazioe del cliete. Al di là delle rispettive peculiarità, i dati dimostrao che c è spazio per ua crescita armoica del mercato ei tre caali e che marche come Melli, che si sforzao di iterpretare le diverse realtà, riescoo a crescere i tutti i caali. mometo del raccolto i frutti vegoo codotti a u sito produttivo da oi approvato co u audit di sistema qualità. Qui le materie prime vegoo processate e uovamete moitorate sia dal foritore sia da Plasmo. Qual è la filosofia produttiva che i vostri parter codividoo? Per garatire la massima qualità e sicurezza è importate che la strategia commerciale operi i codivisioe co la parte agrooma. Così i ostri foritori devoo avere u sito di produzioe i grado di garatirci tutte le sicurezze igieico saitarie. Devoo essere i grado, ioltre, di forire u servizio adeguato ovvero o solo cosegare ei tempi richiesti la giusta quatità per soddisfare i programmi di produzioe, ma forire la documetazioe e le aalisi richiesti dal Programma Oasi. Molti dei ostri parter, soprattutto quelli chiave che ci foriscoo la maggior parte delle materie prime quidi importati dal puto di vista dei volumi, soo storici e co alcui abbiamo dato vita alle Oasi egli ai 80. Ai ostri foritori chiediamo o solo quello che la legge impoe, besì molte altre iformazioi facoltative risaledo, per esempio, ai quaderi di campaga sui quali vegoo effettuate valutazioi circa gli evetuali trattameti. Ma ella selezioe di u foritore occorre teere preseti ache altri due fattori: l iovazioe e la sosteibilità. Per iovazioe itedo quel foritore i grado di sviluppare, per esempio, u processo termico che matiee al massimo i valori utrizioali della materia prima, oppure capace di suggerire delle varietà di cui prevede ua maggiore dispoibilità o performace orgaolettiche migliori durate il raccolto. Per sosteibilità mi riferisco, ivece, a quelle aziede che hao uo sguardo atteto alla salvaguardia ambietale. Mi viee i mete u ostro foritore del sud Italia che ha deciso di impiatare delle varietà di mela e di pera localmete così da ridurre l impatto del carbo footprit del trasporto oltre a sosteere il lavoro sul territorio. A proposito di sosteibilità, per l idetificazioe di u Oasi Plasmo o cotao é la distaza é il tempo ecessario per raggiugerla, besì la vocazioe agricola. Come si cocilia co le tematiche gree e i costi logistici? Se da ua parte ci impiegiao di più per far trasportare le materie prime dall azieda agricola al foritore, dall altra ci avvaliamo di parter che prestao particolare attezioe alla salvaguardia del sottosuolo quidi, per esempio, iete pesticidi immessi ell ambiete. I costi logistici icidoo ma o i maiera prepoderate. Ioltre, la maggior parte delle materie prime agricole co i volumi più gradi provegoo dall Italia. settembre_2011 MARK UP tutte le ricerche su: 103