SETTORE OVICAPRINO SCHEDA DI SETTORE. dicembre 2017

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1 SETTORE OVICAPRINO SCHEDA DI SETTORE dicembre 2017

2 SCHEDA SETTORE OVICAPRINO 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA 2. IL MERCATO NAZIONALE 3. LA DOMANDA DOMESTICA 6. ANALISI SWOT 5. GLI SCAMBI COMMERCIALI 4. LO SCENARIO INTERNAZIONALE 22

3 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

4 LA RILEVANZA DEL SETTORE L INCIDENZA SULL AGRICOLTURA NAZIONALE (2016) altri prodotti agricoli 70,0% latte vaccino e bufalino 8,6% latte ovicaprino 1,2% carne bovina, suina e avicola 17,2% carne ovicaprina 0,3% VALORE DELLA PRODUZIONE AI PREZZI DI BASE LATTE: 503 milioni di euro CARNE: 170 milioni di euro altri prodotti zootecnici 2,7% Fonte: elaborazione su dati ISTAT 4

5 I NUMERI DEL SETTORE U.d.m var.% 15/14 var.% 16/15 struttura - ovini 1 (000 capi) ,2 1,9 - caprini 1 (000 capi) ,7 6,7 offerta - carni ovicaprine (tec) ,0-7,1 - formaggi ovicaprini 2 (t) ,8 9,7 PPB latte di pecora e capra 3 (mln di euro) ,5-14,4 PPB carni ovicaprine 3 (mln di euro) ,4 0,0 PPB latte e carne ovicaprini /PPB allevamenti (%) 3,8 4,7 4,4 21,5-5,4 scambi con l'estero import 4 (mln di euro) 232,9 250,4 232,5 7,5-7,2 peso sul tot. agroalimentare (% v.) 0,6 0,6 0,5 8,0-16,7 export 4 (mln di euro) 172,7 226,7 205,7 31,3-9,3 peso sul tot. agroalimentare (% v.) 0,5 0,6 0,5 19,3-16,7 saldo 4 (mln di euro) -60,2-22,1-26,8-63,3 21,3 domanda - carni ovicaprine 5 (kg pro capite) 0,8 0,9 1,0 15,8 4,3 - formaggi ovicaprini 5 (kg pro capite) 0,9 0,9 1,0 5,5 9,9 mercato Indice dei prezzi all'origine - ovini e caprini (100=2010) 101,7 100,9 93,4-0,7-7,5 - pecorino romano (100=2010) 170,4 197,6 161,8 15,9-18,1 Indice dei prezzi dei mezzi allevamento ovino (100=2010) 111,5 108,5 107,5-2,6-1,0 (1) Istat - consistenze del bestiame al 1 dicembre; (2) escluso formaggi misti; (3) a prezzi correnti; (4) animali vivi+carni+pecorino+formaggi ovicaprini ; (5) stima Ismea consumo pro capite. 5

6 FORMAGGI CARNI LATTE ANIMALI I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA Spaccio az. trasform. az. Allevatori macellaz. Autoconsumo Retail Vendita autoconsumo Cooperative di raccolta Commercianti di latte Importazioni animali vivi Importazioni latte in cisterna trasportatori trasportatori/ intermediari Trasformazione casearia Macellazione Importazioni carni stagionatori Export grossisti/agenti/ concessionari Retail Horeca 6

7 I FLUSSI DI PRODOTTO ALLEVAMENTI 7,3 milioni capi ovini 1 milione capi caprini Vendita diretta e trasf.ne in azienda 92 17% Latte ovino e caprino tonnellate in eq. carcassa IMPORT 83% MACELLI capi Industria INDUSTRIA di tasformazione lattiero casearia 69% 72% 30% 24% 1% 4% Caseifici privati Caseifici di enti cooperativi Centri di raccolta Carne ovicaprina 32,9 (.000 tec) 95% Agnelli 18,6 Agnelloni e castrati 3,4 Pecore e montoni 9,3 Formaggi ovicaprini 93 15% 78% Formaggi misti 15 Pecorini 73 EXPORT 25% 5% Capretti e caprettoni 1 Capre e becchi 0,6 di cui 11 Dop (42%) 7% Caprini 6 EXPORT 8% Latte Carne DISTRIBUZIONE (retail+horeca) 7

8 2. IL MERCATO NAZIONALE

9 LA LOCALIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE E DEI CAPI OVINI: allevamenti CAPRINI: allevamenti 100% 90% 80% % aziende % capi 85% 93% 100% 90% 80% % aziende % capi 78% 70% 60% 70% 60% 61% 50% 40% 44% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 0% 20% 15% 10% 11% 7% 9% 5% 6% 7% Sardegna Sicilia Lazio Toscana Nord Centro- Sud 30% 20% 10% 0% 11% 25% 13% 15% 13% 7% 7% 7% 22% Sardegna Calabria Sicilia Basilicata Nord Centro- Sud Fonte: Struttura delle aziende agricole 2013 (SPA 2013) ISTAT 9

10 I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO Caratteristiche Localizzazione territoriale i Semintensivo sardo Semintensivo appennino centrale Estensivo meridionale I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO Area Isole Centro Italia Sud-Isole Regione Sardegna Toscana, Lazio Calabria, Sicilia Tecniche-aziendali Dimensioni 250 capi/azienda 200 capi/azienda capi/azienda Alimentazione animali Razza Produttive Rotazione pascoli e ricovero notturno Sarda Rotazione pascoli e ricovero notturno Sarda, Comisana, Massese Pascolo e transumanza Comisana, Siciliana, Meticce Produttività Elevata Media Bassa Orientamento produttivo prevalente Destinazione materia prima Commerciali Latte Latte Latte Formaggi duri Formaggi duri e semiduri Formaggi duri e semiduri Remunerazione del latte Bassa Medio-alta Medio-alta 10

11 LA PRODUZIONE Le macellazioni ovicaprine (tonnellate - peso morto) Ovini, di cui: Agnelli Agnelloni e castrati Pecore e montoni Caprini, di cui: Capretti e caprettoni Capre e becchi Ovini e caprini La produzione di latte e formaggi ovicaprini (tonnellate) Latte di pecora (1) Latte di capra (1) Totale latte ovicaprino Formaggi di pecora Formaggi di capra Totale formaggi ovicaprini (1) Consegne ai caseifici Fonte: ISTAT 11

12 gen-15 mar-15 mag-15 lug-15 set-15 nov-15 gen-16 mar-16 mag-16 lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-15 mar-15 mag-15 lug-15 set-15 nov-15 gen-16 mar-16 mag-16 lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 I COSTI DI PRODUZIONE INDICE ISMEA DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI DI PRODUZIONE 116 Indice allevamento ovino (base 2010=100) 135 Indice per voci di spesa (base 2010=100) Mangimi Prodotti energetici Salari Variazione 2017/2016: Indice Allevamento ovicaprino: +2,7% Mangimi: +2,8% Prodotti energetici: +5,2% Salari: +2,6% 12

13 euro/ettogrado (*) - iva esclusa gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17 euro/100 litri - iva inclusa I PREZZI ALL ORIGINE - LATTE 110,00 ITALIA - Prezzo del latte ovino per area 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 LAZIO TOSCANA SARDEGNA SPAGNA - Prezzo del latte ovino e caprino Fonte: ISMEA Latte ovino con denominazione di origine Latte ovino no denominazione di origine Latte di capra (*) Le quotazioni sono espresse in euro/ettogrado, ossia in rapporto al grado di sostanza secca del latte pari alla somma del tenore proteico e del tenore lipidico (%TP+%TG). Fonte: Lonja agropecuaria para la Mancha - Albacete 13

14 euro/kg peso vivo euro/kg peso vivo I PREZZI ALL ORIGINE ANIMALI VIVI 4,30 4,00 3,70 3,40 3,10 2,80 2,50 AGNELLI gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,55 3,11 3,55 3,64 3,23 3,21 3,27 3,43 3,63 3,82 4,06 3, ,45 3,19 3,58 3,02 2,93 2,90 3,02 3,08 3,37 3,72 3,67 3, ,13 2,84 2,82 3,72 3,24 3,47 3,33 3,52 3,59 3,82 3,91 3,93 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 AGNELLONI gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,44 2,98 3,12 3,54 3,24 2,70 2,89 2,93 2,90 3,03 3,31 3, ,42 3,01 3,00 2,86 2,78 2,60 2,66 2,69 2,89 3,04 3,09 3, ,13 2,78 2,59 2,86 2,83 2,97 2,71 2,95 3,01 3,30 3,43 3,42 14

15 euro/kg IVA esclusa euro/kg IVA esclusa PREZZI ALL INGROSSO - FORMAGGI 9,80 8,80 7,80 6,80 5,80 Pecorino Romano 4,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,79 8,96 9,14 9,17 9,19 9,26 9,33 9,33 9,33 9,32 9,28 9, ,96 8,75 8,50 8,21 8,07 7,95 7,88 7,75 7,49 6,07 5,89 5, ,49 5,34 5,26 5,24 5,17 5,16 5,21 5,21 5,23 5,58 6,57 6,91 10,40 Pecorino Toscano 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,02 10,02 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 9,66 9,66 9, ,66 9,66 9,61 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,49 9,39 9, ,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 15

16 euro/kg euro/kg PREZZI ALL INGROSSO CARNI OVINE 8,05 7,80 7,55 7,30 7,05 6,80 6,55 6,30 6,05 5,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,38 6,57 7,18 7,58 7,28 6,91 6,75 7,19 7,59 7,77 7,94 7,75 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 CARNE DI AGNELLO ,08 6,53 7,31 6,82 6,81 6,85 6,75 6,90 7,37 7,59 7,39 7, ,54 6,49 6,70 7,50 7,24 7,21 7,14 7,28 7,53 7,78 7,78 7,70 CARNE DI PECORA gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,06 3,07 3,06 3,07 3,10 3,09 3,09 3,09 3,09 3,21 3,21 3, ,10 3,12 3,12 3,12 3,07 2,98 2,98 2,99 2,99 2,99 2,99 2, ,15 3,13 3,07 3,07 3,07 3,07 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,11 16

17 3. LA DOMANDA DOMESTICA

18 CONSUMI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE ITALIANE Dinamica per canale distributivo var.% 2017/16 in volume 2,0% CARNI OVICAPRINE Dinamica e ripartizione per area geografica var.% 2017/16 in volume -5,9% -9,2% -6,5% -2,8% -17,9% Totale Iper Super Discount Lib. servizio Tradiz.li Ripartizione per canale distributivo (2017 in volume) tradiz.li 23% altri 4% iper 18% lib. servizio 8% discount 10% super 37% Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer NIELSEN 18

19 CONSUMI DOMESTICI DELLE FAMIGLIE ITALIANE 3,5% Dinamica per canale distributivo var.% 2017/16 in volume 9,2% 6,2% 13,9% FORMAGGI PECORINI 1,2% Dinamica e ripartizione per area geografica var.% 2016/15 in volume -17,5% Totale iper super discount lib. servizio tradiz.li Ripartizione acquisti per canale distributivo lib. servizio 9% tradiz.li 9% (2017 in volume) altro 8% iper 21% discount 16% super 37% Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer NIELSEN 19

20 4. SCENARIO INTERNAZIONALE

21 .000 tonnellate SCENARIO COMUNITARIO - LATTE Produzione latte ovicaprino nell'ue Produzione formaggi ovicaprini nell'ue latte di pecora latte di capra formaggi di pecora formaggi di capra Italia 21,3% Produzione latte ovino per paese (quota 2016) Francia 14,7% Altri 6,4% Spagna 28,0% Produzione latte di capra per paese (quota 2016) Paesi Bassi 18,8% Grecia 9,2% Belgio 3,6% Italia 2,1% Spagna 27,1% Grecia 30,5% Francia 31,5% Altri 6,7% 21

22 .000 tonnellate.000 tonnellate SCENARIO COMUNITARIO - CARNE Produzione di carne ovina nell'ue Irlanda 7,7% Francia 10,5% Produzione carne ovina per paese (quota 2016) Turchia 7,6% Grecia 6,8% Italia 4,0% Regno Unito 36,6% Spagna 14,7% Produzione di carne caprina nell'ue Produzione carne caprina per paese (quota 2016) Francia 14,7% Turchia 7,6% Olanda 4,1% Italia 3,7% Spagna 22,4% Grecia 47,6% Fonte: elaborazione ISMEA su dati EUROSTAT 22

23 PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO PERIODO UE-28: OUTLOOK CARNI OVICAPRINE (000 t eq. carcassa) media var.% 2026 vs media Produzione interna lorda (pib) ,7% Import di animali vivi Export di animali vivi ,0% Produzione netta (macellazioni) ,0% Import di carne ,3% Export di carne ,3% Consumo ,8% Consumo pro-capite (kg) 1,8 1,9 2,0 9,6% Fonte: Commissione UE 23

24 5. GLI SCAMBI COMMERCIALI

25 tonnellate eq. carcassa numero di capi IMPORT DI ANIMALI E CARNI Import di ovicaprini vivi -0,7% Romania 29% Quota di mercato per paesi fornitori n. capi Francia 15% Spagna 5% Bulgaria 4% Altri 4% Ungheria 42% Import di carni ovicaprine +18% Prezzi medi dei principali fornitori di carni Euro/kg 0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 Spagna (20%) Francia (15%) Regno Unito (14%) Nuova Zelanda (10%) Grecia (9%) Romania (8%) Irlanda (6%) Fonte: elaborazione su dati ISTAT 25

26 tonnellate EXPORT DI FORMAGGIO PECORINO ,7% Principali mercati di sbocco del pecorino italiano (*) tonnellate var. % 2016/2015 Stati Uniti ,2% Germania ,3% Francia ,4% Regno Unito ,0% Altri ,0% (*) codice doganale Pecorino/Fiore Sardo Quota di mercato in volume pecorino 2016 per paesi di destinazione Stati Uniti 64% Altri 18% Germania 8% Francia 6% Regno Unito 4% Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 26

27 6. ANALISI SWOT

28 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA Punti di forza Punti di debolezza Forte rilevanza sociale e ambientale dell'attività di allevamento in aree marginali e svantaggiate Ruolo strategico dell'allevamento per l'attivazione di indotto (trasformazione casearia) Buoni livelli standard di qualità e sanità delle produzioni Forte legame con il territorio e apprezzamento delle caratteristiche di tipicità presso il consumatore finale Elevata presenza di marchi di qualità (14 Dop per i formaggi e 3 IGP per le carni) Elevato posizionamento nei mercati di sbocco consolidati Frammentazione, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all innovazione Stagionalità dei consumi (soprattutto per la carne) concentrati nelle festività Forte impatto della normativa di tipo igienico-sanitario sui costi di produzione Rapporti interprofessionali conflittuali e sbilanciati a sfavore della parte agricola Presenza di numerose imprese di trasformazione dotate di impianti di modesta dimensione tecnica e economica Eccessiva specializzazione di prodotto (Pecorino Romano) e di mercato (USA) 28

29 MINACCE E OPPORTUNITÀ Minacce Opportunità Progressivo deterioramento della redditività degli allevamenti e conseguente abbandono delle attività Diffusione di epidemie nelle aree vocate e ad alta densità di allevamento Instabilità dei prezzi degli input produttivi (mangimi, energetici) Maggiori costi per qualità e sicurezza, anche in considerazione di possibili nuovi vincoli in tema di emissioni e cambiamenti climatici Debole difesa delle DOP sui mercati internazionali (agropirateria, falsificazioni) Forte concorrenza dei produttori UE di formaggi (soprattutto Spagna e Francia) sui mercati internazionali Forte competitività di prezzo dei produttori di carne ovicaprina dell Est Europa, anche non UE (es. Turchia) Risorse dello sviluppo rurale a sostegno alla diversificazione del reddito (p.e. trasformazione aziendale, vendita diretta) e multifunzionalità (p.e. agriturismo, fattorie didattiche) Crescente attenzione del consumatore verso produzioni di origine, legate al territorio di produzione (es. turismo enogastronomico) Crescente potenzialità del mercato per prodotti ad alta specificità come il latte caprino (es. intolleranze lattosio) Sviluppo di nuove fasce di consumo per la carne, presenza di etnie differenti e approccio giovani (es. per lo street food) Maggiore riconoscibilità delle carni nazionali grazie a etichettatura origine delle carni ovicaprine (in vigore dall aprile 2015) Espansione della domanda internazionale di formaggi, nei paesi nuovi consumatori (p.e. paesi asiatici) 29

30 ISMEA VIALE LIEGI, ROMA TEL. (+39)