Confronto tra il costo di produzione del latte in Italia e quello all estero

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1 Costi, ricavi e redditività della produzione del latte Sabato 18 Febbraio 2017 Montichiari, Brescia Confronto tra il costo di produzione del latte in Italia e quello all estero Kees de Roest - Alberto Menghi CRPA-Reggio Emilia Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A.

2 Argomenti Il costo di produzione del latte in Italia in confronto con altri paesi Europei Dinamica del prezzo del latte e costi di produzione del latte a livello mondiale IFCN Prospettive del mercato del latte a livello UE fino al 2026 Outlook Commissione Europea Prospettive del mercato del latte per i principali Stati Membri fino al 2026 Consorzio AGMEMOD 2

3 EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative. Costi di produzione del latte in aziende da latte EDF in Cent per kg ECM Februar 2017 European Dairy Farmers e.v.

4 EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative. Produzione di latte per vacca BE CZ DE DK ES FR IE IT NL PL PT SE SK UK Februar 2017 European Dairy Farmers e.v.

5 EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative. Kg mangime per vacca al giorno 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 BE CZ DE DK ES FR IE IT NL PL PT SE SK UK Februar 2017 European Dairy Farmers e.v.

6 EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative. Numero di vacche da latte per azienda BE DE DK ES FR IE IT NL PL PT SE SK UK Februar 2017 European Dairy Farmers e.v.

7 EDF Cost of Production Comparison 2016, EDF farms with accounting periods starting in the 2nd, 3rd and 4th quarter of 2014 or in the 1st quarter of Figures of national EDF branches with less than 4 farms are not shown but farms are considered in the overall averages. Not representative. Produttività di lavoro (kg latte ECM/ora) BE CZ DE DK ES FR IE IT NL PL PT SE SK UK Februar 2017 European Dairy Farmers e.v.

8 In sintesi Il costo di produzione del latte in Italia è di circa il 10% più alto rispetto alla media UE. Il costo è elevato per: Un elevato consumo di mangime per vacca Un alto prezzo del mangime Una bassa produttività del lavoro La competitività della produzione del latte in Italia viene sostenuta da una valorizzazione del latte attraverso prodotti ad alto valore8 aggiunto

9 Status della rete IFCN Network nel 2016 Partner in > 100 countries Sponsors (> 100) Institutional partners 20/02/2017 IFCN

10 The IFCN Dairy Report Perché? Offre una visione economico gelobale sul mercato lattiero-caseario con informazioni specifiche nazionali grazie ai ricercatori nazionali Cosa è? Un documento di 200 pagine prodotto annualmente dal 2000 con I risultati di ricerca di quel anno Contenuto costante del rapporto dal Risultati economci e tecnici delle aziende da latte 2. Monitoraggio degli indicatori delle aziende da latte 3. Analisi dei profili di paesi + cartografia 2015 & 13: Focus su questioni specifiche 2016 & 14: Focus su settori particolari 4. IFCN Metodi e approcci innovativi Annex con descrizioni aziendali 20/02/2017 IFCN

11 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 in USD / 100 kg ECM $% fat 3,3 % protein Prezzo mondiale del latte IFCN Prezzo mondiale del latte 70 Prezzo mondiale del latte: % +20% +40% Fortissima instabilità del mercato 50 Prezzi record: in Febbraio 2014 arrivato a 56 $ /100 kg ECM % Calo del 57% in 17 mesi, seguito da 12 mesi stagnazione Range of IFCN World Milk Price Indicators -50% -45% IFCN Combined World Milk Price Indicator (35% SMP & butter, 45% cheese & whey, 20% WMP) Scenario di volatilità rimane dominante (da 2013) con 32 $ in Settembre Dati mensili /02/2017 IFCN

12 Produzione e consegne del latte nel 2015 Latte di vacca e di bufala in milioni di t latte ECM 62% della produzione è consegnata a imprese di trasformazione (di vacca e di bufale) India, China e Pakistan producono 31% del latte mondiale, ma solo 24% di questo latte viene consegnato a latterie La EU-28, Stati Uniti e Oceania producono 37% del latte mondiale e consegnano il 96% a imprese di trasformazione 20/02/2017 IFCN

13 Numero di produttori di latte nel mondo milioni di aziende da latte La maggoranza nei paesi emergenti 20/02/2017 IFCN

14 CA JA TO Costo di produzione del latte 2015 Per aziende medie tipiche $/100 kg latte (ECM) Cost of milk production (2015) USD / 100kg milk (ECM) > 60 WI NY 50 < = < = < = < = 30 0 < = 20 no data S SE NW based on farm types in St. Petersburg region N N BE HE Costi bassi (< 30 $): Ucraina, Argentina, Uruguay e Peru, Sud-Africa, Indonesia Costi medi (30 50 $): Oceania, parti di America Latina, parti dell Europa, Stati Unit, Asia del Sud Costi alti (>50 $): Canada, Giappone, Svizzera, Scandinavia, Cina, Russia 20/02/2017 IFCN

15 Mercato domestico UE Consumo di burro e formaggio aumenta in Europa e nel mondo Trend in declino per il consumo di latte fresco continuerà: -5 kg per capita nei prossimi 10 anni. Uso domestico UE del latte cresce con 8 million t nei prossimi 10 anni Nel % del latte verrà consumato all interno dell UE. 15

16 Uso domestico del latte nell UE (basato su ingredienti solidi del latte) 2015 Caseins 0% Whey powder 3% WMP 2% SMP 4% Other 26% Butter 10% Liquid milk 18% Cheese 23% Cream 6% Yogurt 5% Other Fresh Dairy Products 3% Note: Coefficients used: 3.58 for cheese, 6.57 for butter, 7.57 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder, 0.85 for drinking milk, 3.21 for cream and 0.98 for yogurts. Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Short-term outlook, Autumn

17 Uso domestico UE cresce con 8 milioni di t in 10 anni (in milioni di t di latte equivalente) Burro Formaggio Altri prodotti freschi Latte liquido Altri prodotti lattiero-caseari Polvere di latte 17

18 MERCATO INTERNAZIONALE Principali drivers: crescita della popolazione e del reddito e cambiamenti delle diete Incremento annuale del 1.8% del consumo mondiale del latte, a 975 milioni di t nel 2026 Consumo e produzione crescono soprattutto nei paesi in via di sviluppo (India), ma non con lo stesso ritmo del consumo Questo comporta un incremento di quasi il 2% del commercio mondiale, i.e milioni di t di latte equivalente Un incremento più contenuto nei volumi rispetto alla decade passata, più contenuto aumento del commercio di polvere di latte 18

19 Cina rimane il primo importatore del mondo ma Africa cresce velocemente Import Cinese di prodotti lattiero-caseari 1000 t of product weight 60 Import mondiale di prodotti lattiero-caseari Formaggio, Burro, SMP, WMP in milion di t di latte equivalente Other Russia Middle East Other Asia China WMP SMP Whey Butter Cheese Africa

20 La Unione Europea diventerà il primo esportatore Export UE di prodotti lattiero-caseari In milion di t di latte equivalente Export UE di prodotti lattiero-caseari rappresenteranno il 26% del commercio mondiale nel 2026 Appena davanti la Nuova Zelanda con il 25% Gli Stati Uniti restano al 11% perché la domanda interna aumento molto 0 WMP SMP Whey Butter Cheese Fresh dairy p. 20

21 PRODUZIONE DI LATTE NELL UE La produzione dell UE cresce con 1.3 milioni di t all anno fino a 177 milioni di t nel Continua crescere la produzione di latte per vacca e cala il numero delle vacche da latte (tranne in Irlanda) La concentrazione geografica della produzione del latte è limitata per vincoli ambientali 21

22 kg/cow million heads kg CO 2 eq / kg milk kg NH 3 / kg milk Incremento della resa permette meno emissioni Resa unitaria e numero di vacche da latte nell UE Emissioni per kg latte , , , , , ,2 1 0,0 0 GHG NH3 Dairy cows EU-15 yield EU-N13 yield Fonte: 2016 CAPRI baseline 22

23 Il prezzo del latte UE recupera lievemente EU raw milk and world milk price equivalent (EUR/100 kg) All inizio lo stock pubblico di Polvere di Latte Magro frena la crescita Ma i prezzi crescono per un incremento della domanda Forte correlazione tra prezzo UE e prezzo mondiale => volatilità. Atteso prezzi bassi per mangimi, per cui la redditività è discreta e stabile EU raw milk EU support milk eq. World milk equivalent 23

24 Million t 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% +1.8% di crescita annuale della produzione mondiale del latte in milioni di t e % % -2% World EU-28 US NZ AUS ARG JPN RUS China Africa* India (right axis) % (left axis) % -1-2 Note: * senza Sud Africa Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook 24

25 Million t 180 Aumento contenuto delle consegne nell UE (milioni di t) 160 Milk production Milk deliveries Quota* Delivery ratio EU milk prod. 2026: 177 Mt Deliveries: 168 Mt Annual growth Deliveries EU % EU-N % 80 Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook 25

26 Prezzo del latte ancora sotto pressione (EUR/100 kg) EU raw milk EU milk eq. (SMP and Butter) World milk equivalent price Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook 26

27 Aumento della produzione del latte UE principalmente per l export nei prossimi 10 anni (milioni di t di latte equivalente) (million t) Milk prod. +13 Dom. Use +8 Exports +8 Stocks Fresh dairy P. Cheese Butter SMP WMP Whey Consumption Exports Change in stocks Note: In total milk solids equivalent. Coefficients used: 3.58 for cheese, 6.57 for butter, 7.57 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder, 0.85 for drinking milk, 3.21 for cream and 0.98 for yogurts Fonte: Preliminary DG AGRI Outlook 27

28 Highlights: Mercato del latte fino al 2026 Produzione: Circa 75 % dell incremento della produzione UE (+14 Mil.ton) realizzato in 5 Stati Membri (Germania, Irlanda, Regno Unito, Francia, Olanda) Riprende il calo della consistenza di vacche da latte (tranne in Irlanda) Consumo: Le differenze nell caratteristiche tra paesi spiegano le differenze nell evoluzione del consumo di prodotti lattiero-caseari pro capita nei Stati Membri Latte fresco, formaggio e altri prodotti freschi Commercio: A livello di Stato Membro il commercio UE è più importante rispetto al commercio extra UE 28

29 Incremento della produzione di latte previsto per Stato Membro PL & CZ % production increase is smaller than % deliveries increase EU Total 9% Circa 75 % dell incremento UE (+14 Mil.ton) in 5 Stati Membri (DE IE, UK, FR, NL) 29

30 Produzione del latte, DE FR UK NL PL IT ES IE DK CZ BE AT estimated supply change (%) Productivity (%) Dairy herd (%) Competitiveness Environmental constraints Forte crescita della resa per vacca in alcuni stati (Irlanda, Spagna, Rep. Ceca)) Declino delle consistenza di vacche da latte nell UE (tranne in Iralnda) Quali Stati Membri crescono in condizioni di prezzi bassi (2015/16 milk crisis)? Irlanda, Olanda e Danimarca presentano altri tassi di crescita (nel 2015 e 2016) Futura produzione in Olanda limitata dai vincoli ambientali (quote fosforo) Vincoli ambientali preoccupano anche Irlanda, Germania (reg), Francia (reg), Italia (reg.) Danimarca *) Legenda: forte (verde), media (orancione), debole (rosso) performance positivo (verde), media (orancione), or negativo (rosso) 30

31 Tipologia di Stati Membri produttori di latte North Dairy Belt South - West South - East 31

32 mn tonnes Tipologia di Stati Membri Produttori Latte Production Increase DairyBelt North South-West South-East EU Dairy Belt produce 80% dell incremento della produzione del latte fino a 2026 Dairy Belt produce 68% della produzione di latte UE nel 2026 (67% nel 2015) Produzione nel Dairy Belt cresce leggermente più veloce che altrove 32

33 Caratteristiche del consumo dei prodotti lattiero-caseari total growth per capita trend Product DE FR UK NL IT PL ES DK CZ income/cap population Drinking milk 0/+ - 0/- - 0/ /+ 0/+ Butter 0/+ 0/+ 0/+ 0/- 0/- 0/+ 0/+ 0/+ ++ Cheese 0/+ 0/+ 0/ / Reddito e crescita della popolazione hanno un impatto sul consumo in alcuni Stati Membri Trend divergenti nei consumi pro capita Il calo del consumo del latte liquido non uniforme a livello UE Consumo pro capita di formaggio (& altri prodotti freschi) crescono in quasti tutti Stati Membri *) Legend: traffic light colour code used to indicate strong (green), average (orange), or weak (red) performance or positive (green), average (orange), or negative (red) impact on dairy production 33

34 In sintesi La produzione nella maggior parte dei paesi UE è stabile o in aumento Solo in un esiguo di Stati Membri la produzione cala Solo un lieve spostamento verso la Dairy Belt Domanda di formaggi e prodotti freschi in crescita sia nell UE che sul mercato mondiale Aumento dei consumi più forte nei paesi dell Est Competitività della filiera latte Italiana legata alla valorizzazione in prodotti ad alto valore aggiunto (formaggi DOP, prodotti freschi innovativi ecc.) capaci di compensare gli alti costi di produzione del latte 34