e-content 2006 e-content rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia ASSTEL Con la partecipazione di

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1 Con la partcipazion di ASSTEL -Contnt Rapporto sul Mrcato di Contnuti Digitali in Italia -Contnt rapporto sul Mrcato di Contnuti Digitali in Italia -Contnt 2006

2 Con la partcipazion di ASSTEL -Contnt rapporto sul Mrcato di Contnuti Digitali in Italia Indagin ralizzata con il contributo dl Dipartimnto pr l Innovazion l Tcnologi dlla Prsidnza dl Consiglio di Ministri A cura dll Ufficio Studi Fdrcomin, con la collaborazion di NtConsulting -Contnt 2006

3 La catna dl valor Il valor dl mrcato in Italia I principali fattori di sviluppo dl mrcato dlla musica on-lin I principali fattori di frno allo sviluppo dl mrcato Il mrcato dll infotainmnt Introduzion L offrta attual gli opratori prsnti sul mrcato La catna dl valor i modlli di businss adottati Il valor dl mrcato in Italia l voluzioni prvist Il mrcato dl gaming I fattori di frno allo sviluppo dl mrcato dll infotainmnt Il mrcato dl mobil ntrtainmnt Introduzion L offrta attual gli opratori prsnti sul mrcato La catna dl valor i modlli di businss adottati Il valor dl mrcato dl Mobil Entrtainmnt in Italia I principali fattori di frno di sviluppo dl mrcato dl mobil ntrtainmnt L Adult ntrtainmnt L attual offrta di Adult Entrtainmnt L voluzion storica Il valor dl mrcato di contnuti digitali pr adulti Il mrcato di bni culturali dl turismo Introduzion primtro di analisi Bibliotch L azioni istituzionali L azioni dl sttor privato L sprinz intrnazionali Modlli di businss Musi Turismo Il valor dl mrcato di contnuti rlativi ai giacimnti culturali Fattori di frno di sviluppo nl mrcato di contnuti digitali di -Cultur Il mrcato di contnuti digitali di ducation Introduzion primtro di analisi Principali politich iniziativ govrnativ nl sttor Education Introduzion Il progtto CIPE Scuola digital Altr iniziativ L sprinz intrnazionali Il sistma dlla domanda l nuov tcnologi L analisi dll offrta di contnuti di ducation Editoria tradizional Editoria multimdial I trnd dl mrcato Fattori di frno di sviluppo dl mrcato di contnuti digitali di Education CAPITOLO 6 - GLI SVILUPPI PREVISTI E LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER SUPPORTARE LA CRESCITA DEL MERCATO Gli sviluppi prvisti nll andamnto dl mrcato I fattori di frno allo sviluppo dl mrcato L azioni pr sostnr lo sviluppo dl mrcato di contnuti digitali EXECUTIVE SUMMARY GLOSSARIO CAPITOLO 1 - PREMESSA CAPITOLO 2 - OBIETTIVI E METODOLOGIA Gli obittivi dlla ricrca La mtodologia adottata Dfinizioni primtro di analisi CAPITOLO 3 - LO SCENARIO DELLA CONVERGENZA TECNOLOGICA Introduzion La convrgnza tra tlcomunicazioni fiss mobili La convrgnza tra IT TLC La convrgnza tra tlcomunicazioni tlvision digital L voluzion dlla tlvision vrso il digital CAPITOLO 4 - IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE Il mrcato dll -contnt: struttura valor attual La catna dl valor dl mrcato dll -contnt I modlli di businss dgli opratori Valor composizion dl mrcato dll -contnt Il valor indotto gnrato dalla connttività Gli impatti dl fil sharing sul mrcato di contnuti digitali CAPITOLO 5 - LO SCENARIO DELL OFFERTA DI : I MERCATI ANALIZZATI Nws L offrta attual gli opratori prsnti sul mrcato La filira di produzion dll informazioni La catna dl valor i modlli di businss adottati La catna dl valor i modlli di businss su intrnt I modlli di businss tradizionali prvisti su intrnt La catna dl valor dll nws nlla tlfonia mobil I modlli di businss prsnti prvisti pr l nws su tlfonia mobil Nws: il valor dl mrcato in Italia l voluzion prvista I fattori di frno allo sviluppo dl mrcato dll nws I fattori di sviluppo dl mrcato dll nws Il mrcato di contnuti vido L voluzion dl sttor di Mdia L tndnz in atto gli fftti sulla catna dl valor La Tlvision Digital Trrstr (DTT) La Tlvision Satllitar La tlvision su Intrnt (IP-TV) La tlvision ad alta dfinizion (HDTV) La tlvision sul cllular: Mobil-TV Quadro di sintsi: la diffusion dlla tlvision digital in Italia il valor complssivo dl mrcato I fattori di sviluppo di frno nl mrcato di contnuti vido Il mrcato dlla musica digital Il quadro gnral I modlli di businss I principali attori nl mrcato italiano Mobil Music: la musica su tlfono cllular INDICE Indic 2

4 INDICE DELLE FIGURE Indic dll figur 4 FIG. 1 IL PERIMETRO DEL MERCATO DELL 10 TAB. 1 LA MATRICE DEI CONTENUTI E DELLE TECNOLOGIE DI ACCESSO 12 FIG. 2 I DRIVER DELLA CONVERGENZA 13 FIG. 3 I PRINCIPALI AMBITI DELLA CONVERGENZA TECNOLOGICA 14 FIG. 4 LE DECLINAZIONI DELLA CONVERGENZA FISSO MOBILE 15 FIG. 5 MODELLI DI CONVERGENZA FISSO MOBILE 16 FIG. 6 LA CONVERGENZA A BANDA LARGA 16 FIG. 7 IL CICLO EVOLUTIVO DELLA CONVERGENZA TRA IT E TLC 17 FIG. 8 L EVOLUZIONE DEL TRIPLE PLAY 19 FIG. 9 LE DIVERSE FORME DI TV DIGITALE 19 FIG. 10 IL VALORE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO FINALE DEI CONTENUTI DIGITALI - ITALIA, FIG. 11 LA CATENA DEL VALORE DELL - ITALIA, TAB. 2 LA MATRICE DEI MODELLI DI BUSINESS 24 FIG. 12 IL VALORE DEL MERCATO DELL E LE SUE COMPONENTI - ITALIA, FIG. 13 L ANDAMENTO DEL VALORE DEL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI - ITALIA, FIG. 14 LA RIPARTIZIONE DEL VALORE DEL MERCATO DELL PER TECNOLOGIE DI ACCESSO - ITALIA, FIG. 15 TRAFFICO INTERNET CHE TRANSITA PRESSO IL MIX DI MILANO (GENNAIO 2005 GENNAIO 2006) 29 FIG. 16 IL VALORE INDOTTO DALLA CONNETTIVITÀ 30 FIG. 17 COMPOSIZIONE DEL DOWNLOAD WORLDWIDE TRAMITE RETI P2P PER TIPOLOGIA DI CONTENUTO - MAGGIO FIG. 18 LA CATENA DEL VALORE DELLE NEWS SU INTERNET PER GLI OPERATORI TRADIZIONALI 36 FIG. 19 LA CATENA DEL VALORE DELLE NEWS SU INTERNET PER I PORTALI 37 FIG. 20 I MODELLI DI BUSINESS E DI REVENUE ATTUALI E PREVISTI DELLE NEWS SU INTERNET 38 FIG. 21 SUDDIVISIONE DEI CONTENUTI NEI SITI DEI QUOTIDIANI ON-LINE PER MODELLO DI BUSINESS 39 FIG. 22 I MODELLI DI BUSINESS E DI REVENUE ATTUALI E PREVISTI DELLE NEWS SU INTERNET (PORTALI) 40 FIG. 23 LA CATENA DEL VALORE DELLE NEWS SU TELEFONIA MOBILE 41 FIG. 24 LA CATENA DEL VALORE DELLE NEWS SU TELEFONIA MOBILE E LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI 42 FIG. 25 I MODELLI DI BUSINESS ATTUALI E PREVISTI DELLE NEWS SU TELEFONIA MOBILE 43 FIG. 26 IL MERCATO DELLE NEWS - ITALIA, E 43 FIG. 27 SUDDIVISIONE DELLE ENTRATE DEL MERCATO DIGITALE DELLE NEWS - ITALIA, FIG. 28 I FATTORI DI FRENO ALLO SVILUPPO DEL MERCATO DELLE NEWS 45 FIG. 29 I FATTORI DI SVILUPPO DEL MERCATO DELLE NEWS 46 FIG. 30 GLI EFFETTI DELLA CONVERGENZA 48 FIG. 31 DIFFUSIONE DELLE DIVERSE PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE NELLE FAMIGLIE DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI - (2004, 2010E) 48 FIG. 32 LE POTENZIALITÀ DELLA CONVERGENZA NELL OFFERTA DI CONTENUTI E SERVIZI 49 FIG. 33 LA CATENA DEL VALORE DELLA TV GENERALISTA (2005) 50 FIG. 34 LA CATENA DEL VALORE DELLA TELEVISIONE DIGITALE (2005) 50 FIG. 35 DIFFUSIONE DELLA DTT IN ITALIA 52 FIG. 36 IL MERCATO DELLA PAY-TV PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE - ITALIA, E 53 FIG. 37 FATTURATO DEI SETTORI DELL INDUSTRIA TELEVISIVA IN EUROPA (UE) 54 FIG. 38 DIFFUSIONE DELLE PIATTAFORME DI TV SATELLITARE (PAY E FREE) - ITALIA, E 54 FIG. 39 DIFFUSIONE DELLA IP-TV - ITALIA, E 55 FIG. 40 IL VALORE DEL MERCATO DELLA IP-TV - ITALIA, E 55 FIG. 41 IL MERCATO DELLA MOBILE TV - ITALIA, E 58 FIG. 42 DIFFUSIONE DELLA DIGITAL TV - ITALIA, E 59 FIG. 43 DIFFUSIONE DELLA DIGITAL TV IN ITALIA 59 FIG. 44 IL MERCATO ITALIANO DELLA DIGITAL TV ( E) 60 FIG. 45 MUSICA SUL CELLULARE: I FATTORI DI SUCCESSO 64 FIG. 46 LA RIPARTIZIONE DEL VALORE NELLA FILIERA DEL MERCATO DELLA MUSICA ON-LINE 65 FIG. 47 LA RIPARTIZIONE DEL VALORE NELLA FILIERA DEL MERCATO DELLA MUSICA TRADIZIONALE 65 FIG. 48 L ANDAMENTO DEL MERCATO DELLA MUSICA ON-LINE - ITALIA, E 67 FIG. 49 I PRINCIPALI FATTORI DI SVILUPPO NEL MERCATO DELLA MUSICA ON-LINE 68 FIG. 50 I PRINCIPALI FATTORI DI FRENO NEL MERCATO DELLA MUSICA ON-LINE 68 FIG. 51 LA CATENA DEL VALORE DEL MERCATO DELL INFOTAINMENT 71 FIG. 52 EVOLUZIONI PREVISTE NELLA CATENA DEL VALORE DEL MERCATO DELL INFOTAINMENT 72 FIG. 53 L ANDAMENTO DEL MERCATO DELL INFOTAINMENT - ITALIA, E 73 FIG. 54 L ANDAMENTO DEL MERCATO VIDEOLUDICO ON-LINE E OFF-LINE - ITALIA, FIG. 55 I GIOCATORI ABBONATI A MONDI PERSISTENTI ON-LINE (MASSIVE MULTIPLAYER ON-LINE GAMES) ( ) 75 FIG. 56 L OFFERTA DI MOBILE ENTERTAINMENT 76 FIG. 57 LA CATENA DEL VALORE NEL MERCATO DEL MOBILE ENTERTAINMENT 78 FIG. 58 LE POSSIBILI EVOLUZIONI DELLA CATENA DEL VALORE NEL MERCATO DEL MOBILE ENTERTAINMENT 80 FIG. 59 IL VALORE DEL MERCATO DEL MOBILE ENTERTAINMENT - ITALIA, E 81 FIG. 60 FATTORI DI FRENO E FATTORI DI SVILUPPO NEL MERCATO DEL MOBILE ENTERTAINMENT 81 FIG. 61 VOLUME D AFFARI COMPLESSIVO DEL SETTORE PER ADULTI- ITALIA, E 84 FIG. 62 VOLUME D AFFARI DEI SERVIZI PER ADULTI SUL WEB - ITALIA, E 85 FIG. 63 CATENA DEL VALORE, BIBLIOTECHE 89 FIG. 64 CATENA DEL VALORE, MUSEI 91 FIG. 65 ILVALORE DEL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI DI E-CULTURE - ITALIA, E 93 FIG. 66 FATTORI DI SVILUPPO E DI FRENO DELMERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI DI E-CULTURE 94 FIG. 67 IL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI NEL SETTORE DELL EDUCATION 95 FIG. 68 COMPOSIZIONE DELL IMPEGNO FINANZIARIO DEL MIUR, FIG. 69 LA PIATTAFORMA NAZIONALE DI E-LEARNING 98 FIG. 70 IL MODELLO DIDATTICO DEL PROGETTO CIPE 99 FIG. 71 NUMERO DI STUDENTI PER PC, PER REGIONE ( ) 101 FIG. 72 CATENA DEL VALORE DEI CONTENUTI DIGITALI VEICOLATI SU CD-ROM E INTERNET PER L EDITORIA TRADIZIONALE 104 FIG. 73 CATENA DEL VALORE DEI CONTENUTI DIGITALI INNOVATIVI 105 FIG. 74 ILVALORE DEL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI DI EDUCATION - ITALIA, E 105 FIG. 75 FATTORI DI SVILUPPO E DI FRENO NELMERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI DI EDUCATION 106 FIG. 76 IL PARADIGMA DEL DIGITAL LIFESTYLE 108 FIG. 77 L EVOLUZIONE PREVISTA NEL MERCATO DELL - ITALIA, E 108 FIG. 78 LE ENTRATE DEL SETTORE MUSICALE IN EUROPA PER TIPOLOGIA, FIG. 79 I FATTORI DI FRENO ALLO SVILUPPO DEL MERCATO DELL (2005) 111 5

5 Capitolo 1 Prmssa Il 2005 ha sgnato il dcollo dfinitivo dl mrcato dll -contnt, sbbn prsnti potnzialità di crscita ancora insprss, si sono gttat solid basi pr lo sviluppo di un industria di contnuti digitali ch continua a vdr spandr i propri confini originari. La convrgnza tcnologica, l intgrazion tra piattaform (intrnt, tlfonia mobil, tlvision), la crscnt prvasività dl sttor di mdia l smpr più alt potnzialità dgli apparati tcnologici sono fattori ch implicano uno sviluppo sponnzial dl mondo di contnuti digitali, ch costituiscono il prsupposto indispnsabil pr lo sviluppo di tal mrcato. Sia dal lato dlla domanda, ch sta accoglindo con grand curiosità intrss l nuov modalità di fruir l vari tipologi di contnuti, sia dal lato dll offrta, ch continua a proporr sul mrcato nuovi contnuti nuovi modlli di businss, si è assistito a un frmnto a una dinamicità ch ricordano nlla forma i primi tmpi dlla Nw Economy, ma ch di fatto s n discostano notvolmnt pr la maggior concrtzza ch carattrizza l azioni l stratgi di mrcato dgli opratori dl sttor, pr la maggior maturità consapvolzza ch carattrizza la domanda. Accanto agli opratori nati sviluppatisi su intrnt, gli stssi opratori ch provngono dal mondo dl Mdia Entrtainmnt tradizional ossrvano con crscnt intrss con minori sitazioni risptto a solo un anno fa l dinamich l voluzioni di qusto mrcato, ch ormai non smbra lasciar alcun dubbio riguardo alla sua crscita futura. La dinamicità ch carattrizza qusto mrcato costring dunqu a ridfinir ampliar il primtro di rifrimnto ch, com vdrmo nl capitolo ddicato alla mtodologia, non può rimanr invariato risptto all anno prcdnt, considrata anch la portata innovativa sprimntal ch carattrizzava il primo rapporto. L innovazion tcnologica, la prvasività raggiunta da intrnt dai tlfoni cllulari, la diffusion di lttori portatili in grado di riprodurr musica vido, il lancio dfinitivo dlla tlvision digital trrstr, la novità rapprsntata dalla tlvision su intrnt, sono solo alcuni di fnomni dll innovazioni ch hanno carattrizzato l anno appna concluso, rndono ancora più intrssant la prsntazion dlla sconda dizion di qusto rapporto, con gli obittivi principali di tracciar il quadro attual l voluzioni prvist pr i prossimi du anni. 7

6 OBIETTIVI METOLOGIA E Capitolo 2 Obittivi mtodologia L2.1 - GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA La prima dizion dl rapporto -contnt ha consntito di dfinir una mtodologia di analisi, stabilndo il primtro di rifrimnto gli attori principali dal lato dll offrta, di fornir una valutazion dll dimnsioni dl sttor, partndo dall analisi dll filir ch carattrizzano il mrcato di contnuti digitali. In qusta sconda dizion, al fin di fornir una continuità all analisi, si sguirà una struttura analoga pr quanto riguarda l analisi dl mrcato nll componnti individuat, ch sono: - nws - vido - musica - infotainmnt - mobil ntrtainmnt - bni culturali turismo - ducation Com già vidnziato, il primtro analizzato vrrà ultriormnt ampliato, introducndo: - una nuova tipologia di contnuti, carattrizzata da dimnsioni di rilivo, rapprsntata dai contnuti pr adulti (adult ntrtainmnt), ovvro filmati fotografi a carattr rotico rogati sia attravrso intrnt ch attravrso tlfono cllular tlvision satllitar; - il sgmnto di srvizi di gambling, ovvro scommss giochi a prmio on-lin, intrssato da dinamich molto intrssanti, ch vrrà insrito nl mrcato dll infotainmnt; - la TV satllitar, sia in modalità fr ch in modalità pay, introdotta al fin di fornir un quadro più complto dl mrcato dll stratgi dgli opratori ch lo carattrizzano. tagliata dll offrta dll su voluzioni, nonché dll azioni mss in atto dagli opratori. La IP-TV, già oggtto dlla prcdnt dizion, sarà ultriormnt approfondita alla luc dll nuov offrt di ampliamnto dlla banda di connssion a intrnt fatt da tutti i principali opratori, ch consntirà di accdr a contnuti vido tlvisivi di qualità lvata. Infin, la Mobil-TV rapprsnta un ultrior novità risptto al rapporto Il crscnt intrss, sia di opratori mobili ch di broadcastr tlvisivi, ni confronti dl nuovo standard aprto DVB-H (Digital Vido Broadcast Handhld), protocollo ancora in fas di sprimntazion ma ch garantisc lvata stabilità di sgnal coprtura quasi total, rnd ncssario crcar di approfondir quali siano l stratgi l prospttiv dgli opratori riguardo a qusto mrcato. I rimannti sgmnti saranno analizzati sgundo la stssa mtodologia utilizzata nl Rapporto Pr quanto riguarda bni culturali turismo il mrcato dll ducation, uno dgli obittivi sarà qullo di andar a vrificar gli fftti dll azioni dl Govrno su ntrambi i sttori, con un approfondimnto, pr quanto riguarda l ducation, rlativo all attività intraprs dagli ditori nl campo dll ducazion on-lin, sia con rifrimnto ai cosiddtti larning objcts ch all iniziativ di - book, da sttmbr 2005 oggtto di sprimntazion in 150 scuol mdi supriori. L ossrvatorio sull -contnt ha dunqu l obittivo di indagar, anch in chiav volutiva, i sgunti asptti: - lo scnario dlla convrgnza, ch smpr più sfuma i confini tra il sttor di Mdia qullo dll Information Tchnology, com anch tra il mondo dll tlcomunicazioni qullo dll informatica; - il quadro dll offrta dgli opratori prsnti sul mrcato; - la catna dl valor i modlli di businss attuali futuri; - i fattori di frno di sviluppo dl mrcato; - il valor dl mrcato nl 2005 l prvisioni pr gli anni a vnir; - l propost rlativ all azioni di sostgno da intraprndr. 8 Qusta introduzion comportrà ncssariamnt una rvision dl valor dl mrcato rlativo al sgmnto vido, com anch di qullo dl mrcato dll contnt nl suo complsso. Ciascun sgmnto di mrcato sarà analizzato pr fornir un quadro complto riguardo all voluzioni nll stratgi dgli opratori nlla catna dl valor, nonché riguardo all prvisioni rlativ all andamnto dl valor dl mrcato. La novità principal risptto al primo rapporto è l splosion dl mrcato vido in quattro grandi sgmnti, consgunt alla ncssità di tnr conto dll pculiarità ch carattrizzano ciascuno di qusti mrcati, ch hanno spsso com protagonisti opratori diffrnti. Prtanto i sgmnti ch vrranno considrati saranno: - TV satllitar; - TV digital trrstr; - IP-TV (tlvision su protocollo intrnt); - Mobil-TV (tlvision su tlfonia cllular). Pr quanto riguarda la tlvision digital trrstr (DTT), la dinamicità ch sta intrssando qusto nuovo sgmnto di mrcato impon un analisi più dt LA METODOLOGIA ADOTTATA La mtodologia adottata nlla ralizzazion dlla sconda dizion dll ossrvatorio è analoga a qulla già utilizzata nlla prcdnt dizion: sono stat ffttuat numros intrvist fac to fac condott tra luglio novmbr 2005 con i principali opratori di mrcato ripartiti nll sgunti catgori: - produttori di contnuti tradizionali (ditori, quotidiani, agnzi di stampa, major, softwar hous, radio tlvisioni, cc); - aggrgatori di contnuti (WASP, distributori, cc); - portali intrnt; - associazioni di catgoria agnzi; - nti pubblici; - fornitori di accsso infrastruttur di rt (opratori di tlfonia fissa mobil, broadcastrs); - sprti di sttor. È opportuno sottolinar ch, analogamnt a quanto avvnuto nlla prcdnt dizion dll ossrvatorio, drivando la valutazion dl mrcato dall analisi dll intrvist ffttuat in un priodo antrior alla chiusura dll srcizio, 9

7 OBIETTIVI METOLOGIA E il dato rlativo al valor dl mrcato pr il 2005, calcolato sulla bas di ricavi stimati sull anno solar, potrbbro in futuro subir piccol rttifich sulla bas di dati a consuntivo ch vrranno rilvati nl Al fin di approfondir analizzar l tmatich oggtto dl rapporto, la ricrca dirtta è stata supportata da un analisi dlla lttratura sistnt, sia a livllo nazional ch a livllo intrnazional DEFINIZIONI E PERIMETRO DI ANALISI Risptto agli obittivi prfissati, è stato dfinito il primtro di indagin dl mrcato com illustrato in figura 1. l informazion lgata al tmpo libro, rogati attravrso intrnt, anch s in misura infrior, attravrso la TV digital trrstr l IP-TV. Rintrano nl primtro di dfinizion di tal sgmnto l sgunti tmatich: il gaming on-lin; il gambling on-lin (ovvro l scommss i giochi a concorso su intrnt, novità risptto alla scorsa dizion); il dating, rapprsntato da srvizi ch consntono all prson di incontrarsi far conoscnza attravrso la rt; gli oroscopi, il mto altri contnuti lgati alla sfra dll ntrtainmnt, quali qulli inrnti il mondo dllo sport. Anch in qusto caso la valorizzazion dl mrcato comprnd i contnuti pr adulti, intsi com foto giochi rogati tramit intrnt (con sclusion di filmati, inclusi nl mrcato vido). FIGURA 1 - IL PERIMETRO DEL MERCATO DELL Musica on-lin musica su tlfono cllular Mobil ntrtainmnt Gambling (*) Musi on-lin visit virtuali Bibliotch Turismo (informazioni turistich) Education (ditoria scolastica/ larning objcts) Gaming (download/ Evnti Liv gaming on-lin/ Mto Mobil gaming) Adults (*) Infomobilità Nws Oroscopi (gnralist finanziari) LEGENDA Entrtainmnt Nws Turismo Adults Bni giacimnti culturali Digital TV: IP TV TV satllit (*) DTT Mobil TV Vido Education 2) Vido, sgmnto ch comprnd i contnuti rogati sull sgunti piattaform: - TV digital trrstr; - TV digital satllitar; - intrnt, rapprsntata dall offrta di Pay-TV di vido-on-dmand rogato su qusto mdia; - tlfono cllular. In qusto mrcato sono inoltr inclusi i vido ch pr tipologia di contnuti sono riconducibili alla sfra dll adult ntrtainmnt, rogati sui divrsi mdia. 3) Nws, sgmnto ch comprnd sclusivamnt l nws gnralist qull finanziari, quindi con l sclusion di qull sportiv, ch rintrano pr la natura di carattr ludico nll infotainmnt, di vido tlgiornali, sia su intrnt ch su tlfono cllular, ch sono inclusi nl mrcato vido. (*) Novità risptto al prcdnt rapporto Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting L tipologi di contnuti sono stat suddivis in stt catgori: 4) Bni giacimnti culturali, sgmnto ch comprnd gli invstimnti lgati ai musi all bibliotch on-lin, scludndo i ricavi lgati alla vndita on-lin dl biglitto, ch in quanto tali sono da imputar a srvizi di - Commrc; 10 1) Entrtainmnt la catgoria più ampia ch comprnd: - srvizi di mobil ntrtainmnt quali: loghi, sfondi, scrnsavr, suonri (monofonich, polifonich, trutons); srvizi intrattivi basati su SMS; community dating su tlfono cllular; mobil gaming; altri contnuti di tipo ludico rogati tramit tlfono cllular quali oroscopi, barzlltt, informazioni di tipo turistico informativ in gnr. Qusti ultimi comprndono i cosiddtti srvizi di infomobilità, ovvro informazioni di carattr turistico o smplicmnt lgat alla localizzazion di srvizi di pubblica utilità ch possono ssr rogat attravrso SMS o tramit il download di mapp topografich sul tlfono cllular/smartphon. Nlla valorizzazion di qusto mrcato sono inclusi anch i contnuti pr adulti offrti su tlfono cllular, in quanto part intgrant di srvizi di mobil ntrtainmnt rogati dagli opratori; - musica digital: brani musicali in formato digital rogati sia attravrso intrnt ch tramit tlfono cllular; - sgmnto infotainmnt, rapprsntato dall insim di contnuti digitali lgati all ntrtainmnt, più in gnral, alla sfra ludica, nonché al- 5) Turismo, catgoria ch comprnd sclusivamnt i siti ch forniscono informazioni turistich mapp dll località turistich, struttur ricttiv, luoghi da visitar scludndo ai fini dlla valorizzazion dl mrcato la componnt lgata alla prnotazion on-lin. Qust ultima rintra infatti nll -Commrc in snso lato, d sula dal mrcato di contnuti digitali. 6) Education, ovvro la componnt di ditoria scolastica fruibil in formato digital (considrando in qusto caso anch i CD-ROM) includndo anch l mrgnti modalità di rogar contnuti didattici tramit piattaform intrnt, basat sui larning objcts. 7) Adult ntrtainmnt, ch rapprsnta una novità dl prsnt rapporto ch, pur ssndo inclusa ai fini dlla sua valorizzazion in altri mrcati, è oggtto di un paragrafo ddicato. Alla luc dll modifich intrvnut nl primtro di analisi (con particolar rifrimnto al mrcato dl mobil ntrtainmnt, dll infotainmnt dl 11

8 OBIETTIVI METOLOGIA E Capitolo 3 TABELLA 1 - LA MATRICE DEI CONTENUTI E DELLE TECNOLOGIE DI ACCESSO Piattaform di accsso Tipologi di contnuti INTERNET TELEFONO CELLULARE SATELLITE DTT Entrtainmnt - Infotainmnt x x - Mobil ntrtainmnt x - Musica on-lin x x - Vido x x x x Adult ntrtainmnt x x x Nws (gnralist finanziari) x x x x Bni giacimnti culturali - Bibliotch x - Musi on-lin (visit virtuali) x Education x Turismo (Informazioni turistich) x x Lgnda: x attualmnt utilizzato prvisto Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting I Lo scnario dlla convrgnza tcnologica INTRODUZIONE Il tma dlla convrgnza tcnologica, intsa com procsso di intgrazion tra i srvizi offrti dagli opratori di tr sttori ch compongono il mrcato ICT (Informatica, Tlcomunicazioni, Mdia), è strttamnt lgato all voluzion dl mrcato di contnuti digitali, rapprsntando lo scnario in cui i soggtti ch oprano su qusto mrcato disgnano l propri stratgi comptitiv. Lo stsso mrcato di contnuti digitali, in cui oprano opratori ch provngono dai tr sgmnti ICT, è praltro il risultato di un procsso di convrgnza ch risulta da molti anni prsnt ni piani di sviluppo dgli opratori, ma ch solo oggi comincia a mostrar i suoi fftti. Ngli ultimi anni il procsso di intgrazion tra l vari tcnologi di informatica, tlcomunicazion mdia, ha rgistrato una snsibil acclrazion, dovuta a una sri di fattori ch si sono ralizzati in un priodo di tmpo rlativamnt brv, tra i quali (Figura 2): - la prvasività dl protocollo intrnt (IP); - la capacità di trasporto dati dll infrastruttur di comunicazion orintat alla banda larga, sia di rt fissa ch di rt mobil; - la digitalizzazion di contnuti com drivr fondamntal pr rivitalizzar il mrcato dll ICT. vido), dll voluzioni ch hanno carattrizzato il mrcato, la distribuzion dll piattaform tramit l quali è possibil accdr all divrs tipologi di contnuti si è voluta, com vidnziato nlla tablla 1. Un ultrior approfondimnto prsnt in qusta dizion riguarda una rapprsntazion dl mrcato indotto la valorizzazion dl mrcato dlla connttività lgata all accsso ai contnuti di qullo sommrso lgato ai contnuti digitali, attravrso un analisi dlla diffusion abusiva di matrial audiovisivo, fnomno di smpr difficil quantificazion. FIGURA 2 - I DRIVER DELLA CONVERGENZA IT Prvasività dll IP TLC Mdia Digitalizzazion di contnuti Prstazioni dll rti TLC Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting 12 Esist una moltplicità di punti di vista ch risultano carattrizzar il procsso di convrgnza tcnologica, ch possono ssr riassunti in alcuni macroambiti spcifici (Figura 3): - la convrgnza fra l tcnologi di comunicazion su rt fissa su rt mobil - la convrgnza tra l tcnologi informatich di tlcomunicazioni - la convrgnza dll tlcomunicazioni con i mdia, particolar con la tlvision 13

9 TECNOLOGICA LO SCENARIO DELLA CONVERGENZA FIGURA 3 - I PRINCIPALI AMBITI DELLA CONVERGENZA TECNOLOGICA FIGURA 4 - LE DECLINAZIONI DELLA CONVERGENZA FISSO MOBILE VoIP IT TLC Banda Larga TLC TV UMTS? Tablt PC Edg Smartphon Wi-Fi? Trminali Convrgnza Fisso-Mobil Rti Fisso Mobil PDA Digital Consumr Elctronics Digital trrstr Srvizi Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting 14 Ognuno di qusti contsti prsnta pculiarità livlli di maturità dl procsso di intgrazion ch n dtrminano l attual consistnza di mrcato l prospttiv di mdio trmin. Ciascuno di ssi ha inoltr un suo dirtto impatto, sia pur di portata divrsa, sul mrcato di contnuti digitali, ch rapprsnta a sua volta un drivr di procssi di convrgnza LA CONVERGENZA TRA TELECOMUNICAZIONI FISSE E MOBILI La convrgnza tcnologica all intrno dl mondo dll tlcomunicazioni ha pr molto tmpo focalizzato l ricrch nl far convivr sulla mdsima infrastruttura la fonia i dati. Con la tcnologia ISDN ngli anni novanta con il protocollo intrnt (IP) nl dcnnio succssivo, i carrir di TLC hanno potuto offrir ai propri clinti srvizi smpr più intgrati a minor costo, data la gradual migrazion di piattaform duplicat su un infrastruttura unica ch garantiss migliori prstazioni minori costi di implmntazion gstion. La sfida succssiva a cui il sttor dll TLC è chiamato a rispondr è rapprsntata dalla capacità di far convrgr du mrcati finora sostanzialmnt sparati: l TLC fiss con qull mobili. Pr comprndr il procsso di intgrazion va vidnziato ch l infrastruttur mobili hanno da smpr fruito dll sistnti rti fiss pr la trasmission a lunga distanza sia dlla fonia ch di dati, gstndo in total autonomia solamnt la part di commutazion (switching) di accsso tramit l antnn installat sul trritorio pr garantir la coprtura dl sgnal. Il tma dlla convrgnza fisso mobil può ssr di fatto dclinato sotto tr asptti principali (Figura 4): - convrgnza tra trminali - convrgnza tra infrastruttur di rt - convrgnza di srvizi La dclinazion toricamnt più smplic è qulla ch vd il trminal divnir unico pr tutt l comunicazioni ntranti o uscnti da uno o più numri t- lfonici (facnti rifrimnto a un singolo utnt), in modo da garantir una costant rpribilità dll utnt, indipndntmnt dal numro chiamato pr raggiungrlo. La sconda modalità prvd ch l infrastruttur di rt fissa mobil siano totalmnt introprabili ch vi sia un ultrior intgrazion con l rti di accsso nomadico (Wi-Fi/WLAN). Tnuto conto ch si stima ch una quota non trascurabil (oltr il 70%) di chiamat gnrat da tlfono cllular sia ffttuata in modalità indoor, la ralizzazion di tal convrgnza, abbinata a trminali innovativi dual mod in grado di indirizzar la comunicazion tramit il Wi-Fi sulla rt fissa, darbb la possibilità di slzionar automaticamnt la rt a minor costo pr il chiamant, fornndo quindi un ultrior lmnto di intrss pr tal tcnologia. L ultima forma di convrgnza è qulla ch vd cadr ogni barrira fra i mrcati dll tlcomunicazioni fiss mobili, dando la possibilità ai gstori di proporr offrt a pacchtto ch prvdono bnfici incrociati pr utnti di ntrambi i srvizi. L sclt altrnativ pr i gstori rlativamnt alla modalità di ralizzar ni fatti la convrgnza fisso-mobil sono divrs. Tali possibilità sono funzion dl tipo di mobilità prvalnt dll utnt dl dsidrio di mantnr un unico numro, dcidndo s dbba ssr fisso o mobil (Figura 5). Un passo avanti vrso la pina ralizzazion dlla convrgnza fisso mobil, ch potrà avr impatti significativi sul mrcato di contnuti digitali, è rapprsntata dal lancio di una nuova rt, dnominata WiBro, sprimntata in occasion dll Olimpiadi di Torino 2006 da Samsung, ch l ha sviluppata, Tlcom Italia ch invstirà sulla ralizzazion dlla rt WiBro in Italia. La nuova tcnologia consntirà di avr a disposizion una banda fino a 20 Mbps sul tlfono cllular (attualmnt con l UMTS si arriva a poco più di 300 kbps). Essa si basa sulla tcnologia WiMax, ma a diffrnza di qusta, ch finora ha funzionato solo pr postazioni fiss, la nuova tcnologia consntirà di raggiungr ampizz di banda paragonabili a qull dl WiMax sul tlfono cllular, quindi in assoluta mobilità. La ralizzazion dlla nuova rt WiBro in Italia si prvd sarà conclusa tra il 2007 il 2008, smbra ch possa dtrminar 15

10 TECNOLOGICA LO SCENARIO DELLA CONVERGENZA FIGURA 5 - MODELLI DI CONVERGENZA FISSO MOBILE Nll ipotsi di utilizzo di trminali Dual Mod (Wi-Fi-WiMAX/2G-3G) Nomadic Sit basd UMA SCCAN Singl Mobil Numbr Singl Mobil Numbring PBX Fixd Wirlss cntric Mobil UNC Mobil Mobility/LCR Managr Fixd UMA (Unlicnsd Mobil Accss) SCCAN (Samlss Convrgd Communication Across Ntworks IMS FMC agnt Brakout Singl SIP ID Mobil Doubl Numbring (Fixd+Mobil) Wirlin cntric Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Font: ICT Consulting una rivoluzion nl modo di fruir di contnuti srvizi multimdiali, consntndo di scaricar film o fil musicali con una vlocità pari a qulla ch è possibil avr su un PC collgato a banda larga, dal momnto ch il WiBro usa il protocollo IP. Qusto si tradurrbb in un ffttiva convrgnza tra rt fissa rt mobil, divnndo pr l utnt possibil fruir di contnuti da qualsiasi postazion, dtrminando un probabil cambiamnto anch ni modlli di businss attuati dagli opratori, ch potrbbro dcidr di offrir abbonamnti a tariffazion flat ch consntano di fruir di contnuti indipndntmnt dai trminali dalla piattaforma utilizzata (Figura 6). Fixd Mobil PBX Mobility/LCR Managr SIP Providr Fixd LA CONVERGENZA TRA IT E TLC La convrgnza tra i du sgmnti principali dll tcnologi innovativ inizia dal momnto in cui i srvizi di tlcomunicazion sono passati da analogici a digitali, procsso ch risal ai primi anni novanta. Di fatto, la convrgnza fra IT TLC trova il suo lmnto carattrizzant in trmini di concrtzza in intrnt ch, utilizzando il protocollo IP nll comunicazioni tra computr vicolat tramit l rti tlfonich di tlcomunicazion, ha prmsso di ralizzar un intgrazion stndibil ai mrcati di massa ch ra fino a qul momnto mancata. Il conctto di convrgnza ICT ha tuttavia richisto divrsi anni prima di riuscir a ssr considrato com un fattor chiav nlla capacità di crscita di un sistma conomico; ancora oggi vi sono sgmnti di mrcato ch, a causa di una ndmica rfrattarità all utilizzo dll tcnologi, ma anch in ragion dll sistnza di un digital divid di carattr gografico, possono trarr vantaggi contnuti dal procsso di convrgnza ICT. A sua volta, la rciproca intgrazion fra IT TLC trova il suo drivr fondamntal nl continuo procsso di incrmnto dll prstazioni rogat dall rti di tlcomunicazion tramit la banda larga, dal momnto ch la crscnt complssità sia di sistmi informatici ch dll applicazioni da ssi abilitat impon un aumnto continuo dll capacità dll rti TLC. L prstazioni bas attualmnt offrt partono sostanzialmnt da 1Mbps pr utnt, pr raggiungr vlocità strmamnt lvat (dcin di Mbps) pr la clintla businss. Qusto progrssivo incrmnto di livlli prstazionali dll rti TLC è anch un prsupposto fondamntal pr lo sviluppo dl mrcato di contnuti digitali, rapprsntando, com vdrmo nl prossimo capitolo, uno di principali fattori ch incntivano lo sviluppo dlla domanda. Si tratta, quindi, di un procsso volutivo inarrstabil ch produc un duplic bnficio sia pr i gstori ch pr gli utnti (Figura 7). Dal lato dll offrta, dopo la digitalizzazion dll componnti infrastrutturali più importanti (rt cor trasmission), i gstori di TLC hanno optato pr una complta migrazion vrso l tcnologi basat su protocollo IP ch, al di là dl miglioramnto dll prstazioni, consnt anch risparmi ni costi di gstion. FIGURA 6 - LA CONVERGENZA A BANDA LARGA Rti fiss Rti mobili ADSL WIBRO FIGURA 7 - IL CICLO EVOLUTIVO DELLA CONVERGENZA TRA IT E TLC grado di diffusion Wi-Fi ampizza di banda (Mbps) Doppino 56,6 GSM 9,6 ISDN 128 GPRS 40 ADSL EDGE 120 ADSL UMTS 300 HSDPA VoIP Applicazioni mobili Applicazioni on-lin Banda larga Intrnt tmpo 16 Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Font: La Rpubblica Affari finanza, 5 dicmbr 2005 Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting 17

11 TECNOLOGICA LO SCENARIO DELLA CONVERGENZA 18 Dal lato utnt, la maggior disponibilità di banda consnt di usufruir di srvizi innovativi risptto al passato. La fort crscita di srvizi di fonia basati su intrnt ch si è rgistrata nl ha un origin ch risal ad almno dici anni fa, ma solo oggi, con la disponibilità di infrastruttura di rt in grado di offrir prstazioni lvat fino al trminal di accsso, è possibil offrir un livllo qualitativo adguato. Tal trminal, nllo spcifico dlla tlfonia Voic ovr IP (VoIP), può ssr rapprsntato sia da un tlfono opportunamnt intrfacciato con la rt dati ch da un prsonal computr dotato di microfono. L utnt, grazi ai maggiori livlli di prstazion raggiunti dall rti TLC, può quindi accdr a contnuti smpr più ricchi complssi, in modo più agvol ch in passato, oltr a potr usufruir di una maggior intrattività. La fas succssiva dll intgrazion fra IT TLC è idntificabil nl passo già compiuto dalla tlfonia mobil attravrso l inclusion, all intrno dl tlfono cllular, di funzionalità smpr più vicin a qull di un prsonal computr, in particolar pr l applicazioni di ufficio mobil (agnda appuntamnti, gstion contatti, posta lttronica, navigazion intrnt). Su qusto front sono attsi gli sviluppi più consistnti, orintati ad una crscnt capacità laborativa di trminali una volta ddicati alla sola fonia mobil LA CONVERGENZA TRA TELECOMUNICAZIONI E TELEVISIONE DIGITALE Il procsso di avvicinamnto dl mondo dll tlcomunicazioni a qullo dlla tlvision è dcisamnt più rcnt. L rogazion di contnuti tlvisivi da part di un carrir di srvizi di tlcomunicazion richid infatti il raggiungimnto di un lvato livllo di voluzion dll tcnologi di rt utilizzat nll infrastruttur, ch solo ngli ultimi anni è stato possibil ottnr. Pr il sttor dll tlcomunicazioni, il trnd di gradual riduzion di margini di profitto drivanti dalla libralizzazion dl mrcato ha portato alla ncssità di idntificar ar di attività ch fossro in grado di gnrar ricavi altrnativi a qulli dl cor businss tradizional (fonia, trasmission dati, accsso intrnt). All inizio dgli anni 2000 nascono i primi opratori Tripl Play, ch abbinano ai srvizi tipici di carrir TLC anch qulli ch prvdono l rogazion di srvizi tlvisivi tramit l rti di tlcomunicazion di nuova gnrazion basat su IP. Attravrso infrastruttur a banda larga ad lvat prstazioni, gli opratori sono in grado di consntir anch l accsso a intrnt la fonia su IP (VoIP) (Figura 8). In Italia, in particolar, in un primo momnto l infrastruttura in fibra ottica prmttva di fornir all utnt final un ampizza di banda adguata alla ncssità di una trasmission multimdial in modalità broadcasting, val a dir pari ad almno 4 Mbps. Attualmnt, con l voluzion dll prstazioni rogabili tramit tcnologia ADSL, a partir dal 2005 è crsciuto il numro di opratori in grado di qualificarsi com Tripl Playr, sia a livllo italiano ch intrnazional, d è paralllamnt crsciuta l offrta di contnuti, ch spazia dai film, ai concrti, agli vnti sportivi. Va tuttavia sgnalato ch la coprtura italiana a banda larga ad alta vlocità, ncssaria pr potr rogar srvizi in modalità Tripl Play, non è ancora complta, dal momnto ch circa l 80% dll famigli sono raggiunt da cntrali prdispost pr la banda larga, al momnto solo una quota part minoritaria di ss consnt di rogar srvizi di IP-TV; l potnzialità di crscita sono prtanto molto rilvanti. Il procsso di convrgnza tra intrnt tlvision è in atto anch in snso in- FIGURA 8 - L EVOLUZIONE DEL TRIPLE PLAY Rti in fibra ottica Rti in ram Intrnt broadband ADSL 2 vrso: ovvro non solo offrndo la possibilità di guardar programmi tlvisivi su PC, ma anch consntndo di navigar sul wb di accdr ai contnuti tramit il tlvisor, liminando dfinitivamnt l barrir sistnti tra i du mdia, facndo prospttar una TV multimdial ch all funzionalità tradizionali affianchi qull di un vro PC L EVOLUZIONE DELLA TELEVISIONE VERSO IL DIGITALE La digitalizzazion dl sgnal tlvisivo è uno di fattori di maggior rilvanza pr il mrcato di mdia dlla convrgnza. Di fatto, il sttor dll ntrtainmnt guarda da un lato a incrmntar il più possibil la quantità di contnuti fruibili attravrso l apparcchio tlvisivo, dall altro a consntir di trasmttr il sgnal tlvisivo non solo ai tlvisori in snso strtto ma anch ad altri trminali (siano ssi prsonal computr o tlfoni cllulari) in modo da ampliar significativamnt l possibilità di accsso ai contnuti tlvisivi digitali (Figura 9). FIGURA 9 - LE DIVERSE FORME DI TV DIGITALE TV Analogica DVB-H VoIP IP-TV Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting Digital TV Digital satllitar DTT IP-TV Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting 19

12 TECNOLOGICA LO SCENARIO DELLA CONVERGENZA Capitolo 4 20 Ngli stssi anni in cui si affina la tcnologia IP-TV pr la trasmission dl sgnal tlvisivo su rti di tlcomunicazion ADSL ( ), si avvia anch la migrazion dlla rt tlvisiva analogica trrstr vrso la piattaforma digital DTT a sua volta smpio di convrgnza ch inizia ad oprar, sppur con una coprtura parzial dl trritorio, nlla prima mtà dl 2004 ch dovrà divntar l unica piattaforma di distribuzion dl sgnal tlvisivo in chiaro (ad oggi lo spgnimnto dlla rt analogica in Italia è prvisto pr la fin dl 2008, anch s non si può scludr l ipotsi di un ultrior slittamnto di tal data). Paralllamnt alla piattaforma digital trrstr, si posiziona qulla ch utilizza il satllit com modalità di trasmission dl sgnal digital. In tal caso, l utnt dv ssr dotato di un st-top-box spcifico (collgato alla parabola ch ricv il sgnal) ha la possibilità di accdr ai canali satllitari trasmssi in chiaro dai broadcastr nazionali intrnazionali, a pagamnto ai canali proposti dall Pay-TV. La quarta forma rilvant di smpio di convrgnza dll tcnologi di TLC con il mondo dlla tlvision è rapprsntata dalla possibilità di vdr i programmi tlvisivi sul tlfono cllular. Già oggi è possibil ricvr in modalità on dmand pay pr viw spcifich trasmissioni tlvisiv (vnti sportivi, rality show, cc.), ch tuttavia non prvdono l rogazion gnralizzata dl sgnal, tipica dl broadcasting. Il prsupposto tcnologico di tal voluzion risid nllo standard dnominato DVB-H (Digital Vido Broadcasting Handhld) ch dfinisc l spcifich pr la diffusion dl sgnal tlvisivo, il cosiddtto Mobil Broadcasting, su larga scala. Ovviamnt, pr accdr a tal srvizio, occorrono rti di comunicazion mobil a banda larga (UMTS HSDPA), associat a trminali di ultima gnrazion. Una confrma dlla dinamicità di qusto sgmnto è dato dalla trasformazion ch sta avvnndo ad alcuni playr, ch da fornitori di srvizi tlfonici succssivamnt vido stanno prcorrndo la strada dlla convrgnza fino a prsntarsi com vr Mobil Mdia Companis, con l aprtura di divisioni di contnuti tlvisivi. Un ultrior dimostrazion dlla rilvanza di qusto sgmnto di mrcato è la rgistrazion di significativi fnomni orintati alla ricrca di contnuti smpr più ampi da vicolar tramit l rti mobili. Attualmnt vi sono du tipologi significativ di intgrazion TV-fonia mobil: - concntrazioni indott da opratori appartnnti all TLC mobili ch acquisiscono opratori tlvisivi locali/nazionali pr intgrar a mont la propria catna dl valor con i contnuti da ssa prodotti; - accordi da part di broadcastr tlvisivi siglati con gli opratori di TLC mobili ch, alla luc dll opportunità offrt dalla tcnologia, stanno acquisndo diritti pr ritrasmttr i contnuti tlvisivi sia di tipo fr ch prmium agli utnti di tlfonia cllular. I Il mrcato dll -contnt: struttura valor attual IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE Il fnomno dlla convrgnza, ch com visto si manifsta su divrsi piani abbraccia divrsi sttori, trova la sua massima sprssion nllo sviluppo dl mrcato di contnuti digitali, ch nl 2005 ha rgistrato una crscita molto rilvant, grazi al dcollo di alcuni sgmnti pr smpio musica vido il consolidamnto di mrcati più maturi, com il mobil ntrtainmnt. La diffusion dgli accssi a banda larga, ch è prosguita a ritmi crscnti nl corso dl 2005, la nascita di contnuti di tipo prmium pr la tlvision digital trrstr, sono solo alcuni tra i fattori ch hanno stimolato la crscita di qusto mrcato, ch comunqu si prsnta ancora in una fas mbrional con potnzialità in larga part insprss. Non si sono vrificati sostanziali cambiamnti risptto alla scorso anno dal punto di vista dl numro dlla tipologia dgli attori opranti sul mrcato produttori, aggrgatori distributori di contnuti. Prman prtanto un lvata frammntazion a mont dlla catna dl valor, ovvro nlla fas dlla produzion, una fort concntrazion dgli opratori nlla fas a vall rapprsntati sostanzialmnt da opratori TLC, nl caso dlla tlvision digital, dai broadcastr. Si è assistito nl corso dl 2005 a un notvol intrss da part dgli opratori, in particolar dl sttor di mdia dll tlcomunicazioni, ch hanno colto più di produttori tradizionali di contnuti la portata dlla potnzialità dl mrcato dll -contnt, dando luogo in alcuni casi ad accordi tra opratori di du sttori a oprazioni di acquisizion volt ad aumntar la prsnza sulla catna dl valor. Prsist la fort prsnza di produttori stri in mrcati quali musica, giochi vido, ch praltro rano già carattrizzati all origin da una fort prsnza intrnazional. È nll fasi di aggrgazion distribuzion ch, al contrario, gli opratori nazionali assumono un ruolo di primo piano, ma solo in rari casi sportano il proprio modllo all stro. L ultimo anllo dlla catna dl valor, ovvro la fas di pagamnto (billing) di conclusion dll acquisto da part dl consumator final, rsta a vantaggio dgli opratori di tlfonia ch, grazi al rapporto dirtto con l utnt, possono usufruir di una quota più rilvant risptto agli altri attori sul total di ricavi gnrati dal consumo di contnuti digitali. Com già vidnziato nlla scorsa dizion dl rapporto, i contnuti prodotti, nl prcorso dal produttor fino al consumator final, attravrsano divrs fasi nl corso dll quali vdono incrmntar notvolmnt il proprio valor. Il passaggio da una fas all altra comporta sia un adattamnto di contnuti in trmini di formati, a sconda dl mdia/dvic cui ssi sono dstinati, sia una fas di aggrgazion prima di arrivar alla distribuzion, gnralmnt di comptnza dl carrir TLC o, nl caso dlla tlvision digital, dl broadcastr. Il valor inizial di contnuti prodotti in Italia, stimato pr il 2005 intorno ai 524 milioni di Euro, si incrmnta progrssivamnt pr fftto di succssivi passaggi lungo la catna dl valor, fino a raggiungr il valor dl mrcato final, stimato pari a milioni di Euro (Figura 10). Qusto valor comprnd, com sarà dttagliatamnt illustrato, i ricavi dgli 21

13 IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE FIGURA 10 - IL VALORE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO FINALE DEI CONTENUTI DIGITALI ITALIA, 2005 (valori in milioni di Euro) lcomunicazion (sia fissa ch mobil), gli opratori di tlvision digital trrstr gli Intrnt Srvic Providr (ISP); - l accsso è la fas ch rnd possibil l ffttiva fruizion dl srvizio di contnuti da part dll utnt. In qusta fas sono svolt anch l attività di billing fatturazion, spsso prsidiat dagli stssi opratori dlla fas prcdnt nl caso in cui possidano anch l infrastruttura di rt. 22 Contnuti italiani 524 mln Contnuti stri Contnuti Post produzion Aggrgazion / Distribuzion Infrastruttur di rt Accsso Billing Mrcato final -contnt mln Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting opratori drivanti sia dalla vndita di contnuti all utnt final, sia dalla raccolta pubblicitaria, ch in alcuni casi rapprsnta ancora una quota rilvant sul total. Al fin di valorizzar i contnuti digitali non a pagamnto nl sttor dl turismo, di giacimnti culturali dll ducation, ai ricavi dgli opratori sono stati aggiunti gli invstimnti dgli nti pubblici, sia a livllo cntral ch a livllo local, dstinati a sviluppar il mrcato in qusti particolari sttori LA CATENA DEL VALORE DEL MERCATO DELL Il valor final dl mrcato è il risultato dll divrs fasi ch compongono il procsso di produzion distribuzion di contnuti digitali: - la crazion o l approvvigionamnto di contnuti, ch può avvnir sia attravrso la produzion dirtta, sia com è nlla maggioranza di casi attravrso l acquisto di contnuti da produttori trzi. Qusta è la fas prsidiata dai dtntori di diritti di proprità intllttual (pr smpio cas discografich, produttori cinmatografici, ma anch ditori); - la post-produzion, ch consist nll attività ncssari a rndr i contnuti fruibili in formato digital, con notvoli diffrnz a scondo dl dvic su cui il contnuto dovrà ssr rso disponibil. Qusta fas comprnd attività quali la digitalizzazion, lo sviluppo prsonalizzazion di contnuti a sconda dl mdia attravrso il qual il contnuto sarà rogato, lo sviluppo l implmntazion di softwar DRM (Digital Rights Managmnt) pr tutlar i diritti di proprità intllttual. Si tratta di attività ch possono ssr svolt dallo stsso produttor di contnuti, com anch da socità trz. - la fas di aggrgazion/distribuzion, ch rapprsnta una fas di mdiazion tra i soggtti ch producono i contnuti qulli ch si occupano dlla distribuzion al consumator final. I soggtti ch oprano in qusta fas sono principalmnt i portali intrnt, ch fungono da aggrgatori di divrs tipologi di contnuti, o i cosiddtti WASP (Wirlss Application Srvic Providr) ch di fatto agvolano la contrattazion tra produttori opratori di tlcomunicazion, trattnndo una quota di ricavi finali, solitamnt scondo un modllo di rvnu sharing; - l infrastruttura di rt coincid con la fas di trasmission di contnuti attravrso una piattaforma di rt basata su tcnologi di vario tipo, quali DTT, banda larga, Edg, UMTS, Wi-Fi. In ssa, prtanto, ricadono gli opratori di t- La distribuzion dl valor total dl mrcato lungo la catna dl valor, è ovviamnt diffrnziata a sconda dlla tipologia di contnuti considrati (Figura 11). Anch nl corso dl 2005 è mrso un pso maggior dgli opratori ch si posizionano nll ultimo anllo dlla catna, in particolar in qui sgmnti dov qusta fas è prsidiata dagli opratori di tlcomunicazioni, com nl mobil ntrtainmnt, nll nws rogat tramit il tlfono cllular, sgmnto nl qual, a diffrnza di quanto avvin pr l nws su intrnt, il pso dgli opratori di tlfonia mobil può raggiungr il 70% dl valor dll rvnu complssiv. Ni sgmnti musica vido la situazion si prsnta diamtralmnt opposta, con la quota maggior a favor di produttori di contnuti. In ntrambi i casi gli opratori a mont dlla catna sono rapprsntati dall grandi major discografich cinmatografich ch stanno crcando di affrmar il proprio potr contrattual, ormai consolidato nl businss tradizional, anch nl nuovo mrcato dl digital ntrtainmnt. Nl caso dl vido è opportuno tnr conto dll diffrnz sistnti tra l IP-TV, in cui il carrir ha un ruolo rilvant, la TV digital trrstr satllitar, dov sono i broadcastr ad avr la quota maggior dll intra catna dl valor, nl caso di contnuti autoprodotti. Nl sgmnto infotainmnt risulta prvalnt il ruolo dll oprator TLC, al qual spttano circa il 50% dll rvnu gnrat, mntr un ruolo minor sptta ai produttori di contnuti agli aggrgatori, sbbn anch in qusto caso sia opportuno distingur tra l divrs tipologi di contnuti ch carattrizzano qusto sgmnto. Com smpio, nl caso di giochi on-lin i produttori si collocano in una posizion privilgiata nlla distribuzion dl valor, considrando ch si tratta anch in qusto caso di grandi socità multinazionali in grado di srcitar un fort potr contrattual. FIGURA 11 - LA CATENA DEL VALORE DELL ITALIA, 2005 Nws Intrnt Produzion Contnuti Produzion/titolari di diritti di proprità intllttual Post produzion Digitalizzazion + DRM + Sviluppo Prsonalizzazion Aggrgazion Distribuzion MKTG Profilazion utnt Infrastruttur di rt Accsso Billing (scluso traffico) Il fatturato è concntrato al 100% sul Produttor di contnuti sulla post produzion Il fatturato è rapprsntato da raccolta pubblicitaria + abbonamnti Mobil 20%-30% 15% 65%-70% Infotainmnt 20% 30% 50% Musica 65%-75% 8%-14% 5%-9% 3%-6% 3%-7% Vido 60%-65% 10%-15% 25%-30% Mobil ntrtainmnt 20%-25% 10%-15% 60%-70% Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting 23

14 24 IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE TABELLA 2 - LA MATRICE DEI MODELLI DI BUSINESS Tlfonia mobil Intrnt DTT-TV Digital trrstr TV Sat I MODELLI DI BUSINESS DEGLI OPERATORI I modlli di businss adottati dagli opratori prsnti sul mrcato (Tablla 2) sono ancora in fas volutiva; nl 2005 si è assistito a una ricrca di nuovi modlli, con progrssivo abbandono dl modllo fr puro ch, in quanto basato NEWS INTRATTENIMENTO CULTURA Infotainmnt Vido- Mobil- Giacimnti Audiomusica Gnralist Finanziari Cinma- ntrtain- culturali - Education Turismo TV mnt Turismo Fr Pay Fr Pay Fr Pay Fr Pay Fr Pay Fr Pay Fr Pay Fr Pay Fr Pay Lgnda: da bassa intnsità na na na na na ad alta intnsità sclusivamnt sulla raccolta pubblicitaria, lascia agli utnti la possibilità di fruir di contnuti gratuitamnt. Qusto modllo, ascrivibil sclusivamnt agli opratori intrnt quotidiani on-lin, portali siti wb di vario gnr drivava dallo spirito inizial con cui ra nato il World Wid Wb, visto com una grand rt in cui condividr conoscnz sapr. Nl corso dl 2005 si è affrmata una tndnza, dstinata a ssr confrmata anch pr i prossimi anni, a coniugar il modllo fr con qullo pay, sia nl sgmnto dll nws ch in qullo dll infotainmnt. In particolar nll nws si va affrmando un modllo in cui accanto a contnuti gratuiti, in gnr l notizi dl giorno in formato sinttico, sono insriti contnuti a pagamnto quali ad smpio l archivio dl quotidiano, databas su spcifici argomnti o il formato PDF dl giornal. Il modllo fr risulta ancora prvalnt ni sttori turismo bni culturali, ch pr loro stssa natura, trattandosi di un offrta provnint prvalntmnt da nti pubblici nll ambito dll rogazion di srvizi di pubblica utilità, sono finanziati con la spsa pubblica. Divrso è il caso dll ducation, ovvro di contnuti rogati tramit intrnt con finalità didattich, ch saranno a pagamnto pr finanziar gli invstimnti fatti dagli ditori scolastici pr rogar i nuovi contnuti. Il modllo pay è smpr prvalnt in tutti i sgmnti in cui l attor final è rapprsntato da un oprator TLC, in grado di assgnar al proprio clint, dirttamnt in bolltta o dtrandolo dal crdito dlla carta prpagata, l importo rlativo alla fruizion di contnuti. Rlativamnt alla tlvision digital trrstr, si prosguirà ad utilizzar un modllo fr pr i contnuti lgati alla tlvision gnralista, mntr su contnuti prmium, ch nl corso dl 2005 si sono ampliati notvolmnt con par- na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Elaborazion NtConsulting tit di calcio, film rality, si utilizza un modllo pay basato sull acquisto di cart prpagat. Rlativamnt alla tlvision satllitar occorr distingur tra la TV Fr to Air, ch quindi consist nll offrta di contnuti assolutamnt analoghi a qulli dlla tlvision tradizional, in modalità fr, la Pay-TV, ch richid la sottoscrizion di un contratto di abbonamnto, oltr ch la dotazion di un st-top-box. Riguardo ai modlli pay, è ncssario distingur tra divrs modalità di fruizion di contnuti, ch prsuppongono divrsi modlli di pagamnto: - Pay pr listn / pay pr us: si tratta di casi in cui la fruizion dl contnuto avvin nl momnto stsso in cui si ffttua il pagamnto, snza prò consntirn il download. È un modllo usato talvolta pr la musica, ma anch pr il mobil gaming, pr cui l utnt paga pr giocar una singola partita; - Pay pr viw: nl caso di contnuti vido, tal modllo di businss prvd ch l utnt possa usufruir di contnuti in modalità straming (s. vnti dal vivo), contstualmnt al pagamnto; - Pay pr download: si attribuisc all utnt il diritto di ffttuar il download dl contnuto, con il pagamnto di un corrispttivo ni limiti consntiti dal DRM. - Vido On Dmand: smpr nl caso di contnuti vido, tal modllo di businss prvd ch l utnt possa usufruir di contnuti su richista nl momnto ch ritin più opportuno, scglindo il vido all intrno di un archivio digital prdisposto dall oprator. Si tratta di una modalità oggi prsnt sia su IP-TV ch su DTT satllit, gnralmnt prsupporn un abbonamnto. L modalità di pagamnto ad oggi prvist possono ricondursi a du modlli: - il primo è basato sulla sottoscrizion a la cart, ch consnt di scglir tra i contnuti disponibili pagando pr ogni contnuto acquistato; - il scondo è basato su abbonamnto, ch attravrso il pagamnto di un importo, di taglio variabil da oprator a oprator, consnt all utnt di accdr a un ampia gamma di contnuti pr un priodo prdfinito, ma con una prcisa modalità di licnza d uso, pr cui al trmin dl priodo prvisto o dl numro di fil stabiliti la licnza scad. Nl caso dl gaming, l abbonamnto attribuisc all utnt la possibilità di giocar on-lin. Al fin di ovviar al problma di micropagamnti, ch rapprsnta uno di fattori di frno allo sviluppo di qusto mrcato, si stanno smpr più diffondndo modlli di pagamnto basati sull acquisto di un crdito prdfinito, analogo al modllo utilizzato dagli opratori di tlfonia mobil con l cart prpagat. L utilizzo di una schda prpagata rapprsnta la modalità utilizzata nlla tlvision digital trrstr nl gaming, rlativamnt ai giochi scaricabili su consol. Il pagamnto tramit bolltta tlfonica rapprsnta una prrogativa di contnuti rogati tramit tlfono cllular o tramit intrnt (ad smpio pr il vido on dmand), laddov l utnt abbia già rapporti commrciali con l oprator. Infin, pr ovviar la scarsa diffusion dlla carta di crdito abbattr l rsistnz a utilizzar tal modalità di pagamnto su intrnt, è in fort crscita l utilizzo di cart prpagat ricaricabili (mss dai principali istituti di crdito), ch consntono di ovviar alla mancanza di disponibilità di cart di crdito da part di giovani utnti. 25

15 IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE VALORE E COMPOSIZIONE DEL MERCATO DELL Il mrcato di contnuti digitali ha raggiunto nl 2005 un valor pari milioni di Euro; tal valor non è dirttamnt confrontabil con il valor stimato nlla scorsa dizion dl rapporto, in quanto, com visto, il primtro di rifrimnto è stato allargato (si vda a tal proposito il capitolo 2). La valorizzazion dl mrcato, analogamnt alla scorsa dizion, è il risultato dlla somma di tr macrocomponnti: - i contnuti a pagamnto, ch comprndono sostanzialmnt tutti i sgmnti analizzati ad cczion di giacimnti culturali dl turismo. In qusta catgoria sono considrat l rvnu drivanti dalla vndita di contnuti agli utnti finali scondo l modalità prcdntmnt dscritt; - i public contnt, ovvro i contnuti rogati gratuitamnt, com nl caso di giacimnti culturali (musi bibliotch) turismo - valorizzati in funzion dll invstimnto ffttuato dall nt - i contnuti ch rintrano nl sgmnto dll ducation, ch pur ssndo a pagamnto hanno una finalità di pubblica utilità; - i ricavi da pubblicità, ch costituisc la principal font di ntrata pr gli opratori ch rogano i propri contnuti in modalità fr, com nl caso dlla maggior part di portali intrnt di alcuni opratori dl sttor nws. La pubblicità, in alcuni casi, è utilizzata anch pr sostnr i public contnt, ad smpio attravrso la sponsorizzazion di nti fondazioni bancari. In sguito alla diffusion di modlli pay in funzion dll insrimnto dlla tlvision satllitar, ch è carattrizzata di una consistnt componnt a pagamnto, il sgmnto di contnuti a pagamnto, assum un pso ancora più consistnt, rapprsntando l 88% dl mrcato complssivo con un valor pari a 2.912,6 milioni di Euro (Figura 12). FIGURA 12 - IL VALORE DEL MERCATO DELL E LE SUE COMPONENTI ITALIA, 2005 (valori in milioni di Euro composizion %) Turismo 65,0 mln (44,0%) Public Contnt Education 52,3 mln (35,0%) All intrno di qusto sgmnto, il mrcato dominant è il vido, ch con un valor pari a 1.659,7 milioni di Euro copr il 57% dl mrcato di contnuti a pagamnto, pr fftto soprattutto dl pso rilvant di contnuti pay lgati alla TV satllitar. Il scondo mrcato in ordin di incidnza è rapprsntato dal mobil ntrtainmnt, pari al 23% dl mrcato, pr un valor complssivo di 670 milioni di Euro, sguito dal mrcato dll infotainmnt, ch con un valor pari a 525,1 milioni di Euro copr il 18% di qusto mrcato. Il mrcato dll nws ha raggiunto nl 2005 un valor complssivo pari a quasi 51,6 milioni di Euro, pr un incidnza sul mrcato complssivo pari all 1,8%, a causa dlla scarsa diffusion dl modllo pay, ch è stato progrssivamnt lanciato dai quotidiani dai portali di nws nl corso dl Ancora molto contnuto il pso dlla musica on-lin, ch prsnta ancora l carattristich di un mrcato agli albori, con un valor pari a poco più di 6 milioni di Euro. La raccolta pubblicitaria lgata ai contnuti digitali ha raggiunto un valor pari a 255 milioni di Euro, di cui il 49% è raccolto dai portali intrnt, il cui modllo di businss è basato in modo quasi sclusivo sulla pubblicità, sguiti dalla TV, ch soprattutto in considrazion dlla quota di pubblicità attribuibil alla tlvision satllitar rapprsnta circa il 40% dl total dlla raccolta. Mno rilvant il pso dll nws, ch con un valor di 28 milioni di Euro copr circa l 11% dlla raccolta, mntr irrilvant il pso dll infotainmnt, dal momnto ch gran part dlla quota di raccolta pubblicitaria di siti ch offrono srvizi di qusto tipo è gnricamnt attribuita ai portali, non è possibil attribuirla spcificatamnt alla catgoria dll infotainmnt. Il mrcato dl public contnt val circa 148 milioni di Euro, in lina con l prvisioni ffttuat nlla scorsa dizion. Prvalgono gli invstimnti rlativi all ara dl turismo, pr un valor pari a 65 milioni di Euro (44%) dll ducation, ch con un valor di 52,3 milioni di Euro rapprsnta il 35% di qusta componnt. Un ruolo fondamntal rlativamnt all ducation è rappr- FIGURA 13 - L ANDAMENTO DEL VALORE DEL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI ITALIA, (valori in milioni di Euro variazioni %) Contnuti a pagamnto Public Contnt Pubblicità Nws 28,0 mln (11,0%) Pubblicità Infotainmnt 1,0 mln (0,4%) 148,3 mln 4,5% 3.316,3 Mln di Giacimnti culturali 31,0 mln (21,0%) Infotainmnt 525,1 mln (18,0%) Contnuti a pagamnto Nws 51,6 mln Musica 6,2 mln (1,8%) (0,2%) Vido (includ satllit) 1.659,7 mln (57,0%) 2.294, ,0 0,9 520,0 321,5 42,5 26,9% +17,7% +588,9% +28,8% +63,3% +21,4% 2.912, ,7 6,2 670,0 525,1 51,6 116, ,0 41,8 27% +30% +24% +25,2% 148, ,0 52,3 193,3 70,0 99,7 0,3 23,3 32,1% +44,7% +25,5% +233,3% +20,2% 255,4 101,3 125,1 1,0 28,0 26 DTT E SAT 101,3 mln (39,7%) 255,4 mln 7,7% Portali 125,1 mln (49,0%) 2.912,6 mln 87,8% Mobil ntrtainmnt 670 mln (23,0%) * È scluso il fatturato da Pr to Pr Piratria Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Dati NtConsulting Vido Infotainmnt Musica Nws Mobil ntrtainmt Turismo DTT SAT Nws Giacimnti culturali Portali Education Infotainmnt Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Dati NtConsulting 27

16 IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE sntato dall iniziativa sprimntal sull scuol dl Sud finanziata con i fondi CI- PE, ch rapprsnta il primo passo vrso l adozion di contnuti multimdiali ni programmi didattici. Mno rilvant il pso di bni giacimnti culturali, ch pur ssndo un sgmnto molto vivac carattrizzato da molt iniziativ, ha un valor ancora limitato in trmini di invstimnti (31 milioni di Euro). Al fin di analizzar il trnd dl mrcato risptto al 2004 rndr confrontabili il valor dl 2005 con qullo dll anno prcdnt, il valor dl 2004 è stato rivisto alla luc dl nuovo primtro di analisi (Figura 13). Analizzando il trnd dll tr macrocomponnti si vidnzia una crscita sostnuta in tutti i mrcati, in particolar nlla pubblicità, ch ha rgistrato un fort incrmnto risptto al 2004, pari al 32%, grazi a una crscnt consapvolzza da part di clinti dlla notvol fficacia raggiunta dalla pubblicità su intrnt, ma anch all introduzion nl primtro dll -contnt dlla tlvision satllitar, ch rgistra una crscita suprior risptto all altr componnti (+44,7%). Sostnut l crscit anch dll componnti di contnuti a pagamnto (+26,9%) di public contnt (+27%). Particolarmnt significativa la crscita dlla musica, ch ha visto nl 2005 il suo dcollo dfinitivo (con un incrmnto di quasi il 600%), pur mantnndo un pso ancora molto marginal, dll infotainmnt (+63,3%), ch ha rgistrato una fort crscita dl sgmnto dl gambling. Prima di analizzar la ripartizion dl valor total dl mrcato pr canali di accsso, è opportuno sottolinar ch nssun raffronto può ssr fatto con la ripartizion pr canal di accsso contnuta nlla prcdnt dizion dl rapporto, dato l ampliamnto dl primtro di analisi. Tra i canali di accsso ai contnuti digitali un pso rilvant è assunto dalla DTT dal satllit, ovvro dall piattaform lgat al mondo di broadcastr, ch rapprsntano il 51,4% dl mrcato di contnuti, pari a un valor di milioni di Euro (Figura 14). L incidnza di qusto canal è in gran part attribuibil alla tlvision satllitar, dal momnto ch la DTT è ancora in fas di introduzion, con un valor pari a 98 milioni di Euro. Tra gli altri canali il pso più rilvant è assunto da intrnt, ch rapprsnta il FIGURA 14 - LA RIPARTIZIONE DEL VALORE DEL MERCATO DELL PER TECNOLOGIE DI ACCESSO ITALIA, 2005 (valori in milioni di Euro composizioni %) Intrnt 792,6 mln 25,0% DTT-Satllit mln 51,4% 25% dl mrcato total. Qusta quota è da attribuir prinicipalmnt all infotainmnt in particolar ai contnuti adults al gambling, ch da solo rapprsnta circa il 30% dl valor di contnuti rogati tramit intrnt. Un incidnza lggrmnt infrior è attribuibil al tlfono cllular, ch rapprsnta poco mno dl 24% dl mrcato ch attin prvalntmnt al mobil ntrtainmnt, in misura infrior, a musica nws, sppur all intrno di qusti spcifici mrcati il canal mobil assuma un pso suprior risptto a intrnt, data la maggior diffusion dl modllo pay. In particolar, nl sgmnto musica il 2005 ha rapprsntato l anno di lancio sul mobil, grazi alla disponibilità di cllulari con funzionalità di lttori MP3. I contnuti lgati a musi, bibliotch turismo, nonché qulli lgati all ducation, sono vicolati pr ora sclusivamnt attravrso intrnt, ma anch in qusto caso nl mdio/lungo priodo sono atts voluzioni ch potrbbro riguardar gli altri canali. Nl caso dll ducation sono sclusi da tal valutazion i contnuti rogati tramit CD-ROM IL VALORE INDOTTO GENERATO DALLA CONNETTIVITÀ Nl mrcato dll -contnt, al di là dlla valorizzazion dirtta dl businss rlativo ai contnuti, assum un ruolo di primaria importanza anch quanto attin all accsso a tali contnuti. In particolar, alla luc dlla crscita costant di accssi a banda larga, risulta vidnt la ncssità di disporr di infrastruttur tcnologich smpr più prformanti, in modo da potr fruir agvolmnt di contnuti smpr più complssi. S inoltr si associa alla crscita dgli utnti anch l aumnto mdio dll prstazioni offrt dai collgamnti, risulta immdiato rilvar com la quantità di dati ch transita sulla rt stia rgistrando una crscita significativa. Dai dati pubblicati dal Mix di Milano, il principal punto di transito dlla rt intrnt italiana vrso il rsto dl mondo, si può notar com, nl corso nl 2005, il traffico in volum sia più ch raddoppiato, passando dai circa 5 Gbps (gnnaio 2005) agli oltr 10 Gbps di dicmbr (Figura 15). FIGURA 15 - TRAFFICO INTERNET CHE TRANSITA PRESSO IL MIX DI MILANO (Gnnaio 2005 Gnnaio 2006) Maximal total traffic: 15,598 Gb/s Avrag total traffic: 7,299 Gb/s Currnt total traffic: 10,356 Gb/s Total traffic Total MAX 18 G 16 G 14 G Bits pr Scond 12 G 10 G 8 G 6 G 4 G 2 G 28 Tlfonia mobil 746,3 mln 23,6% Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Dati NtConsulting 0 Jan Fb Mar Apr May Jun Jul Aug Sp Oct Nov Dc Jan Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Font: Mix (fbbraio 2006) 29

17 IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE Alla luc di tali vidnz, tnuto conto ch il traffico intrnt rgistra di picchi in orari xtra lavorativi mantin un flusso consistnt anch durant l or notturn, è lcito supporr ch l utilizzo dlla banda disponibil sia lgato sin gran part ad attività di download di contnuti multimdiali. È noto ch nlla maggioranza di casi il download di qusto tipo di fil avvin in modalità fil sharing o pr to pr, com vin vidnziato nl paragrafo succssivo. Va inoltr sottolinato il fatto ch molti utnti ch dispongono di connssioni di alta qualità (4 Mbps oltr), si prstano a far svolgr dal proprio computr il ruolo di nodo di rt pr agvolar altri utnti ch accdono alla rt con prstazioni infriori, stndndo la possibilità di ffttuar download di contnuti di consistnti dimnsioni anch a coloro ch in toria non potrbbro farlo. Dat tali prmss, la valorizzazion dl mrcato dlla connttività indirttamnt gnrato dai contnuti digitali può ssr stimata in almno 700 milioni di Euro, in consistnt crscita risptto all anno prcdnt nonostant l significativ riduzioni di przzi dlla connttività rgistrat nl corso dll anno, a riprova dl consistnt incrmnto ni volumi, ovvro nl numro di fil scaricati dalla rt (Figura 16). FIGURA 16 - IL VALORE INDOTTO DALLA CONNETTIVITÀ Mrcato dll E-contnt mln Conntività/ Accsso 700 mln Piratria Dvics apparati no i produttori, di consgunza i lgislatori di principali pasi, di front al problma di com tutlar il diritto d autor, snza limitar i diritti di coloro ch acquistano lgalmnt i contnuti sulla rt. Il problma non è di facil soluzion, tnndo conto ch sarbb ncssario tutlar gli intrssi i diritti di tutti gli attori: - gli utnti ch scaricano lgalmnt contnuti dalla rt; - l cas cinmatografich discografich ch richidono un adguata protzion dlla proprità intllttual, oltr ch dgli invstimnti in markting distribuzion ch ss sostngono in occasion dl lancio di un nuovo film o di un nuovo disco; - gli ISP (Intrnt Srvic Providr) ch sono contrari a ccssiv limitazioni nll utilizzo dlla rt. Non vi è alcun dubbio ch il danno subito dai dtntori dl diritto sull opr d inggno, in sguito allo scambio di fil tra utnti nll ambito di una rt P2P, sia molto rilvant. Esso, tuttavia, rsta di difficil valutazion in quanto non è possibil dfinir una mtodologia univoca pr la sua stima. Si tratta praltro di un fnomno ancora molto diffuso, com attstano i dati rilvati nll ultimo rapporto Digital Entrtainmnt (Nilsn//NtRatings Commstratgy): su 13 milioni di utnti di Intrnt Applications in Italia, 3,4 milioni utilizzano softwar ch consntno il fil sharing. In trmini di tipologia di fil ch sono scaricati tramit rti P2P, da una ricrca ffttuata a livllo mondial da Bigchampagn (socità statunitns spcializzata nlla misurazion dll audinc dl P2P) si vd ch i brani musicali assumono il pso più rilvant, rapprsntando il 74% di fil scaricati attravrso il fil sharing. Minor è il pso di film, pari al 2%, sbbn il traffico gnrato dai fil vido sia snza dubbio dominant arrivando a psar, a sconda di formati, da un minimo di 700 MB a un massimo di 4,7 GB, contro i 5 MB di un fil musical (Figura 17). Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Dati NtConsulting FIGURA 17 - COMPOSIZIONE DEL DOWNLOAD WORLDWIDE TRAMITE RETI P2P PER TIPOLOGIA DI CONTENUTO maggio 2005 L prvisioni pr i prossimi du anni sono orintat a un ultrior incrmnto dl traffico gnrato dalla fruizion di contnuti digitali, tnndo conto di sgunti fattori: - nl 2005 il fnomno dll intrnt TV si è manifstato a un livllo ancora mbrional, nl corso dl 2006 dovrbb diffondrsi maggiormnt; - al di là di contnuti distribuiti dai gstori tripl playr (ch oprano in modalità multicast sulla propria rt), vi potrà ssr un ultrior consistnt crscita dl traffico di contnuti digitali on-lin, com si vinc dall prvisioni rlativ al mrcato. Altro 13% Altri vido 9% Foto 2% Film 2% GLI IMPATTI DEL FILE SHARING SUL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI La prvasività raggiunta dal wb, la prsnza dl fnomno dl fil sharing attravrso l rti pr to pr (P2P) basat su un modllo di comunicazion ch consnt lo scambio tra utnti di fil di qualsiasi tipo, comprsi qulli con contnuti prottti, snza la ncssità di transitar pr un sistma grarchico la crscnt disponibilità di contnuti su intrnt costituiscono fattori ch pongo- Musica 74% Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt Font: Bigchampagn,

18 32 IL MERCATO DELL : STRUTTURA E VALORE In Italia il fnomno pr to pr ha assunto dimnsioni considrvoli, soprattutto pr fftto dlla crscita dll utnz privat intrnt a banda larga, ch a fin 2005 hanno raggiunto i 5,1 milioni, gran part dll quali (circa il 40%) si stima utilizzi srvizi di fil sharing. Dai dati rilvati da Bigchampagn a gnnaio 2006 il numro di utnti connssi simultanamnt alla rt pr to pr ha raggiunto un rcord assoluto, pari a 9,6 milioni di utnti worldwid, con una crscita di utnti risptto a dicmbr Il volum di fil scaricati in modalità pr to pr dtrmina un duplic fftto dannoso pr l azind titolari dl diritto d autor: - da un lato, ha un fftto dannoso sul mrcato dll ntrtainmnt intso in snso tradizional, soprattutto pr il mondo cinmatografico ch si vd sottratti possibili guadagni dal momnto ch molti film sono disponibili in rt nl giorno stsso dlla prima uscita sugli schrmi cinmatografici: nl 2004 la FA- PAV (Fdrazion Antipiratria Audio Vido) stimava il danno complssivamnt drivant dalla piratria di contnuti audiovisivi, sclusa la musica, i vidogiochi i softwar, pari a 800 milioni di Euro l anno; - dall altro ha dannosi fftti sul mrcato dll -contnt, in quanto sottra rvnu potnziali ai ngozi ch vndono musica film on-lin. Nll ambito di contnuti digitali il mrcato maggiormnt dannggiato è infatti qullo dlla musica, mrcato ch in Italia ha ancora dimnsioni molto limitat pari all 1% dl mrcato tradizional, risptto al 6% rilvato su scala mondial (font: IFPI 06 Digital Music Rport) ch trova un fattor di frno rilvant nlla fort diffusion di programmi pr to pr. Mno rilvant l impatto sul mrcato di film on-lin, ch ad oggi prsnta ancora un offrta limitata da part dgli intrnt stor. S si considrano invc altri mdia, quali la TV satllitar il digital trrstr, il mancato guadagno è sicuramnt rilvant, dal momnto ch la possibilità di acquisir film in fil sharing inibisc i consumatori a sottoscrivr un abbonamnto a una piattaforma Pay-TV o ad acquistar l schd prmium rogat pr la vision di film. È altrttanto chiaro com sia molto difficil, s non impossibil, calcolar il danno ffttivo al mrcato dll -contnt dtrminato dal fnomno dl fil sharing, dal momnto ch il total di fil scaricati con tal modalità non può ssr totalmnt imputata a un mancato guadagno, di consgunza, a una prdita pr il mrcato lgal di contnuti digitali. Infatti solo una part di coloro ch fruiscono di contnuti utilizzando siti di fil sharing sarbbro ffttivamnt disposti a comprar gli stssi fil su siti a pagamnto, qusta prcntual risulta molto difficil da dtrminar, ssndo condizionata da molt variabili, tra l quali il przzo ch sarbbro disposti a pagar l condizioni d uso a cui vngono offrti i contnuti a pagamnto. L divrsità ch prsistono tra i DRM utilizzati dai divrsi ngozi on-lin in trmini di limitazion all utilizzo di fil lgalmnt acquistati, nonché la mancanza di introprabilità tra DRM dispositivi pr la lttura di fil, rapprsntano infatti un problma ancora aprto ch solo un adguata rgolamntazion a livllo uropo può risolvr. Lo sviluppo di un mrcato ralmnt di massa richidrà com prsupposto fondamntal ch i produttori distributori impighino politich di DRM più flssibili, ch consntano all utnt final un utilizzo più ampio dl fil musical o vido acquistato. I Capitolo 5 Lo scnario attual dll offrta di -Contnt: i mrcati analizzati NEWS L OFFERTA E GLI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO Il mrcato dll nws sta attravrsando un priodo di profondi cambiamnti dtrminati dalla costant diminuzion dl numro di lttori di quotidiani cartaci (1,3 milioni di lttori in mno nl priodo , da dati Cnsis). Uno di fattori alla bas di qusto fnomno è rapprsntato dalla progrssiva migrazion di un consistnt crscnt numro di utnti (soprattutto qulli di tà infrior ai 35/40 anni) sui contnuti informativi digitali com vidnziano i dati Nilsn//Ntratings, ch indicano in 11,8 milioni gli accssi ai siti di nws a gnnaio 2006, pari al 58% dl total di navigatori italiani. Il mrcato dll nws in formato digital si trova dunqu in una fas di fort sviluppo. Esso si può suddividr in du macro ar: la prima includ contnuti informativi di tipo gnral, la sconda contnuti di taglio spcialistico; ntramb l catgori di notizi possono ssr diffus attravrso divrsi canali com intrnt, tlfonia mobil, tlvision digital trrstr, ma anch satllit, outdoor TV corporat TV. I contnuti informativi di tipo gnral sono qulli rivolti al grand pubblico riguardano, ad smpio, politica, cronaca, il panorama intrnazional, conomia, cultura, sport spttacolo. L informazioni spcialistich includono invc l informazioni quali l notizi finanziari di borsa, l informazioni di tipo lgal amministrativo qull in ambito tcnologico-informatico, indirizzat a un pubblico slzionato numricamnt infrior risptto alla prima catgoria considrata. Il lato dll offrta rlativa all nws è composto da un ricco panorama, all intrno dl qual sono prsnti divrs tipologi di opratori: da qulli nati sfruttando l nuov tcnologi sui nuovi canali a qulli tradizionali ch oprano in rgim di multicanalità. L offrta di nws può ssr quindi così suddivisa: - Siti di informazion - una part è costituita dai siti di principali quotidiani priodici (corrir.it, rpubblica.it, ilsol24or.com), agnzi di stampa opratori spcializzati (pr smpio Rutrs o Borsa Italiana); la rstant part (numricamnt infrior) è formata da siti di informazion crati sclusivamnt pr una prsnza on-lin, snza una drivazion di tipo cartaco. La mtodologia di rogazion dll informazioni di qusti siti (fattor ch sarà analizzato più approfonditamnt in sguito) è formata principalmnt da du modlli: un modllo di fruizion gratuita uno ch prvd un pagamnto con mtodologi diffrnti pr accdr a una part dll informazioni prsnti sul sito (solitamnt si tratta di data-bas, approfondimnti, archivio storico ). - Portali - i portali stanno continuando l opra di ampliamnto iniziata alcuni anni fa, oggi sono vri propri aggrgatori di informazioni ch forniscono un ampia gamma di srvizi contnuti commrciali culturali; gnralmnt sono strutturati pr tmatich. Dai dati di rilvazion si vidnzia com tra l dirctory maggiormnt visitat dagli utnti si ritrovano proprio i portali, sguiti dai siti di nws, siano ss gnralist o spcialistich. I portali utilizzano divrs stratgi in tma di acquisizion dll nws: la più utilizzata consist nll acquistar l informazioni da agnzi da contnt providr ch agiscono 33

19 34 LO SCENARIO DELL OFFERTA DI : I MERCATI ANALIZZATI in qualità di aggrgatori; a qusta modalità si affianca poi la possibilità ch il portal sia dotato di una propria rdazion intrna ch provvda anch a gstir pubblicar l informazioni acquistat o disponibili sulla rt. Un ultrior opportunità, smpr più diffusa sui grandi portali, consist in una szion ddicata gstita dirttamnt dal providr dll nws; uno di casi più rilvanti è rapprsntato dalla szion Ansa Notizi all intrno dl portal msn.it. - Vido Tg su intrnt - in fas di voluzion, all intrno di siti portali, è invc il vido tlgiornal, di cui un smpio important è fornito dal VidoTg dl sito dl Corrir dlla Sra, ch offr du dizion giornalir. Grazi alla diffusion dlla banda larga è quindi possibil implmntar proporr nuov tipologi di contnuti; i siti di informazion i portali si stanno quindi smpr più trasformando in gstori multimdiali, in cui al tsto immagini si affiancano szioni multimdiali. - Nwslttr, srvizi di mssaggistica, nws sui portali mobili - un ultrior modalità di accsso ai contnuti di informazion di nws consist nll invio all utnt final di nwslttr srvizi SMS o MMS. In molti casi l utnt può crar il profilo ch rispcchi l propri signz di informazion al fin di ricvr via mail o via cllular l informazioni richist. Smpr più rilvanti stanno divntando, grazi alla diffusion di supporti UMTS, i contnuti multimdiali sui portali mobili, con la possibilità di avr contnuti audio\vido da guardar o scaricar; ai fini dlla valutazion dl mrcato sono contabilizzati nl mrcato vido. - Corporat TV - la tlvision azindal è un nuovo modo di far comunicazion, formazion, aggiornamnto all intrno dll azinda o vrso i propri clinti. Attravrso la propria rt local o attravrso il wb, in modo smplic innovativo l azinda può pubblicar vido comunicati, formazion azindal, lzioni, aggiornamnti d vnti corporat di particolar importanza, spsso anch informazioni fornit dirttamnt dai produttori di nws. - Outdoor TV - grazi all impigo dll più modrn tcnologi di distribuzion visualizzazion applicat ai contnuti digitali, i produttori di nws possono portar la tlvision in luoghi fino ad ora poco utilizzati pr qusto scopo: mzzi di trasporto, stazioni frroviari mtropolitan, suprmrcati, hotl, cntri commrciali, catn in franchising sono solo alcuni smpi di luoghi in cui l Outdoor TV può ssr installata visualizzata potnzialmnt da milioni di prson ogni giorno, vicolando contnuti di informazion multimdial in tmpo ral, ma anch contnuti di intrattnimnto srvizio, mssaggi promozionali prsonalizzabili pr singolo punto punto di accsso LA FILIERA DI PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI Alla bas dll divrs modalità di rogazion dll informazioni si trova in gnral un lvato numro di opratori, ch costituiscono gli attori prsnti nll vari fasi di cui è costituita l offrta, con una consgunt lvata frammntazion dl mrcato. Analizzando la filira dl mrcato dal punto di vista dlla numrosità dgli attori prsnti si nota una crta asimmtria, in quanto a un alto numro di produttori fornitori di informazion corrispond un numro infrior di aggrgatori, una quantità minima di prsnz nlla part final dlla catna, analizzando pr smpio la fas di billing dll notizi vicolat su tlfoni cllulari. La catna dll offrta può quindi ssr scomposta in tr parti. Nlla prima part, qulla rlativa alla produzion di contnuti, sono prsnti numrosi opratori, la cui natura è diffrnt grazi alla riduzion dll barrir all ingrsso dtrminata dallo sviluppo sul wb. Nlla catgoria dll nws gnralist, in particolar, la fascia numricamnt d conomicamnt più rilvant dl mrcato risulta prsidiata da opratori nazionali, pr la loro capacità autorvolzza nl rcupro dll informazioni, da un livllo local fino a qullo intrnazional. L origin di qusti opratori è quindi moltplic: - grandi gruppi ditori di quotidiani priodici. La gstion dlla prsnza on-lin è gstita in modo diffrnt dall divrs tstat (122 a ottobr 2005, dati ips.com), anch da part dllo stsso ditor l modalità possono mutar ngli anni; alcun tstat hanno una division spcializzata nlla produzion di contnuti pr il mrcato digital, mntr altr affidano alla stssa rdazion utilizzata pr la carta stampata il compito di gnrar confzionar l informazioni pr i canali divrsi da qullo tradizional, quali intrnt tlfonia mobil; - agnzi di stampa: anch in qusto caso sono prsnti i du modlli, con una rdazion ch può ssr ddicata al businss on-lin oppur condivisa con il businss tradizional; - opratori agnzi finanziari (quali Borsa Italiana, Rutrs). In qusta catgoria si vidnzia una buona prsnza di opratori stri ch oprano in Italia ch comunqu hanno provvduto a localizzar la propria offrta; ovviamnt la localizzazion dll offrta di un gruppo tradizional richid risors molto rilvanti di cui solo i grandi gruppi stri d informazion dispongono. - quotidiani magazin on-lin, gnralisti o spcializzati, nati appositamnt pr gstir un offrta on-lin; qusta catgoria ha visto una progrssiva diminuzion dl numro di opratori prsnti in quanto l complssità la sostnibilità dl modllo di businss pr un oprator prsnt solo nlla rt sono notvolmnt maggiori risptto a coloro ch divrsificano la propria offrta. Com visto, l ara di produttori di contnuti è qulla ch vd il maggior numro di opratori attivi, con una gnral prvalnza di opratori nazionali di tipo tradizional ch ngli anni hanno divrsificato la propria offrta, sia pr rispondr all voluzioni ch il mrcato proponva, sia pr rispondr ai movimnti di concorrnti dirtti. Da un analisi dl mrcato on-lin in trmini di opratori significativi (pagin vist numrosità di srvizi offrti) risulta vidnt com vi sia il prdominio dgli opratori nati sulla carta stampata ch hanno divrsificato sul wb la propria offrta. Mno frqunti, s non nl caso dll informazion spcialistica, i casi di succsso di opratori nati su intrnt. Grazi all importanza alla visibilità di gruppi ditoriali, i siti di qust tstat stanno divntando smpr più aggrgatori di contnuti multimdiali, ni quali all informazion tradizional si affiancano contnuti audio/vido srvizi drivanti dall divrs attività dll ditor. La sconda catgoria prsa in sam è qulla dgli aggrgatori, soggtti ch acquisiscono l informazioni gnrat dai produttori di nws l insriscono in un contsto in cui l informazioni (gnralist o spcialistich) rapprsntano solo una dll catgori prsnti. In qusta catgoria gli opratori più prsnti sono i portali, quali Googl, Virgilio, Yahoo! Msn. A diffrnza dlla fas di produzion, una prsnza rilvant è data da opratori intrnazionali ch hanno localizzato la propria prsnza in Italia allandosi spsso con produttori di informazioni pr l rogazion di contnuti informativi. All intrno dlla catna dgli aggrgatori rintrano anch i cosiddtti WASP (Wi- 35

20 LO SCENARIO DELL OFFERTA DI : I MERCATI ANALIZZATI rlss Application Srvic Providr) la cui funzion è qulla di aggrgar i contnuti di produttori di informazion pr poi ridfinirli a sconda dl canal di dstinazion distribuirli agli opratori finali dlla filira. La catgoria dll TLC prsidia quindi la fas final dl procsso, una dll più rilvanti con prospttiv maggiori nl mrcato dll nws in Italia. Gli opratori TLC gstiscono infatti il rapporto final con il clint, nl caso di srvizi rogati via tlfono cllular, giocano un ruolo important data la smpr maggior diffusion d voluzion tcnologica dgli stssi LA CATENA DEL VALORE E I MODELLI DI BUSINESS ADOTTATI L modalità di accsso spost in prcdnza (da intrnt alla Corporat TV) hanno carattristich prcis pr quanto riguarda la modalità di rogazion dll informazioni. È ncssario prtanto tnr conto di tali distinzioni nll analisi dlla catna dl valor dl mrcato di modlli di businss adottati. Di sguito quindi saranno analizzat l divrs filir, vidnziando il ruolo di singoli opratori nlla gstion di dtrminat fasi dlla catna. In particolar, si analizzrà la catna dl valor dll nws sui du canali ch oggi rapprsntano, dal punto di vista numrico d conomico, la part più important dl mrcato dll informazioni digitali: intrnt tlfonia mobil La catna dl valor i modlli di businss su intrnt Nl caso dl sttor dll nws in intrnt, gnralmnt gli ditori adottano un prsidio ch si stnd a tutt l fasi dlla filira, dalla produzion raccolta di informazioni fino alla pubblicazion pr l utnt final, scondo vari modlli di businss in sguito analizzati. Naturalmnt sistono dll diffrnz di prsnza all intrno dll catgori dgli opratori tra i singoli soggtti, ma nlla maggior part di casi la prsnza nlla filira tnd a ssr allungata. Smpr più gli opratori tndono a stndrsi in ar ch possono ssr strn al cor businss, ma rs accssibili dall bass barrir all ingrsso pr la crazion il mantnimnto di un sito nlla rt. L distanz quindi diminuiscono, l divrsità tra i divrsi opratori ch offlin non sono concorrnti dirtti in quanto appartnnti a sttori storicamnt divrsi (quotidiani, agnzi di stampa, radio, TV) vngono quasi dl tutto liminat; i quotidiani possono pr smpio offrir on-lin contnuti audio vido. Analizzando la catna dl valor dll du principali catgori di opratori ch oprano nlla rt (opratori tradizionali portali) si vidnziano dll diffrnz significativ (Figura 18). Pr gli opratori tradizionali intndndo con qusta dfinizion gli ditori dlla carta stampata è fort il prsidio nlla fas di produzion di contnuti, ch si avval dlla rdazion dll dizion cartaca, ni casi di opratori di mdi grandi dimnsioni, di una sparata rdazion ddicata alla raccolta alla laborazion dll nws pr il sito; gnralmnt una quota di contnuti è acquistata da trzi (principalmnt agnzi di stampa), soprattutto nl caso di opratori locali ch acquisiscono l informazioni riguardanti vnti di intrss nazional intrnazional. La sconda fas, ovvro l attività di post-produzion, è una fas non smpr gstita intrnamnt, anch l tstat maggiori nl loro approccio alla multicanalità (contnuti audio/vido) si avvalgono dlla collaborazion di socità strn spcializzat in diting digitalizzazion di contnuti. La maggior part dgli ditori di mdi piccol dimnsioni non hanno ancora invstito in manira dcisiva ni canali altrnativi al supporto cartaco; una dll motivazioni ch hanno portato a qusta dcision è l orintamnto consrvativo dgli ditori, ch prdiligono il supporto cartaco anch s in lnto costant dclino nl numro di copi vndut, quindi l modalità tradizionali risptto a qull innovativ. La sconda motivazion ch porta a bassi invstimnti dirtti sui nuovi mdia è rintracciabil nll incrtzz sui ritorni dgli invstimnti sui modlli di businss da adottar. Il problma dlla sostnibilità dl modllo di businss è una dll principali caus ch ha portato alla scomparsa di distributori di informazion ch opravano sclusivamnt on-lin. La trza fas, qulla di aggrgazion distribuzion, è svolta dagli opratori tradizionali intrnamnt, anch s la piattaforma tcnologica utilizzata può ssr strna. Qusta attività è abbastanza prsidiata d è utilizzata anch com bas pr la fornitura di contnuti a trz parti. L infrastruttura di rt invc è una fas poco prsidiata dagli opratori di tipo tradizional, a diffrnza dll accsso alla rt, gstito dall ditor ch in qusto modo risc dirttamnt ad analizzar profilar il traffico il billing dgli utnti dl sito. I portali, ch gnralmnt acquistano l informazioni da opratori tradizionali, nazionali intrnazionali, prsidiano l fasi ch vanno dalla post-produzion all aggrgazion, in quanto dvono adattar i contnuti acquistati all carattristich dl portal (Figura 19). Spsso anch l fasi di aggrgazion, distribuzion accsso sono gstit dallo stsso portal, ch opra anch com Intrnt Srvic Providr quindi è prsnt nll infrastruttura di rt di accsso. FIGURA 18 - LA CATENA DEL VALORE DELLE NEWS SU INTERNET PER GLI OPERATORI TRADIZIONALI FIGURA 19 - LA CATENA DEL VALORE DELLE NEWS SU INTERNET PER I PORTALI Produzion Contnuti Post produzion Aggrgazion / Distribuzion Infrastruttura di rt Accsso Produzion Contnuti Post produzion Aggrgazion / Distribuzion Infrastruttura di rt Accsso Grado di prsidio: da attività non prsidiata a attività pinamnt prsidiata Grado di prsidio: da attività non prsidiata a attività pinamnt prsidiata 36 Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt 2006 Elaborazion NtConsulting Fdrcomin / DIT: rapporto -contnt 2006 Elaborazion NtConsulting 37