Offerta Globale di azioni ordinarie

Transcript

1 Offerta Glbale di azini rdinarie CONFERENZA STAMPA 23 ttbre I RISULTATI dell OFFERTA - Vincenz LA VIA Direttre Generale del Tesr

2 Caratteristiche dell Offerta Glbale I presuppsti L Offerta Glbale è stata impstata in cerenza al DPCM del 16 maggi 2014 che ha reglamentat l alienazine di una quta della partecipazine dell Stat in Pste Italiane che determini il manteniment di una partecipazine pubblica nn inferire al 60% dell inter capitale sciale di Pste Secnd il DPCM: l alienazine ptrà essere effettuata attravers un fferta pubblica di vendita rivlta al pubblic dei risparmiatri in Italia, inclusi i dipendenti del Grupp Pste Italiane, e/ a investitri istituzinali italiani e internazinali ptrann essere previste per il Pubblic e i Dipendenti del Grupp Pste frme di incentivazine tenut cnt anche della prassi di mercat e di precedenti perazini di privatizzazine 2

3 Caratteristiche dell Offerta Glbale Oggett dell Offerta Glbale L Offerta Glbale ha avut ad ggett un quantitativ massim di 453 milini di azini, crrispndente al 34,7% del capitale sciale della scietà (498 milini di azini, pari al 38,2% del capitale di Pste, in cas di esercizi integrale dell pzine greenshe) L perazine si è realizzata sia attravers un Offerta Pubblica in Italia rivlta al pubblic indistint e ai dipendenti del Grupp Pste e avente ad ggett un minim di 135,9 milini di azini, pari al 30% dell'offerta Glbale, sia attravers un cntestuale Cllcament Istituzinale. L intervall di valrizzazine della Scietà è stat definit, antecedentemente all avvi dell Offerta, tra un minim di Eur 6,00 ed un massim di Eur 7,50 per azine 3

4 Caratteristiche dell Offerta Glbale Offerta Pubblica di Vendita In sede di OPV, il pubblic indistint ha ptut presentare dmande di adesine per quantitativi minimi di: 500 Azini (il "Ltt Minim") Azini (il "Ltt Minim di Adesine Intermedi") Azini (il "Ltt Minim di Adesine Maggirat") Nell ambit dell OPV è stata prevista una tranche riservata ai Dipendenti del Grupp che hann avut la garanzia di allcazine di due ltti minimi di 50 azini ciascun Incentivi (bnus shares): Pubblic Indistint: 1 azine rdinaria gni n. 20 Azini assegnate nell ambit dell Offerta Pubblica se mantenute per 12 mesi (5%) Dipendenti del Grupp: 1 azine rdinaria gni n. 20 Azini assegnate nell ambit della tranche riservata se mantenute per 12 mesi (10%) 4

5 Risultati dell Offerta Glbale Il Prezz di Offerta A cnclusine del perid di Offerta, il Prezz, sia per l Offerta Pubblica che per l Offerta Istituzinale, è stat fissat in Eur 6,75 per Azine L intrit lrd per il Minister risulta pertant pari a 3,1 miliardi di Eur Tale imprt ptrà incrementarsi fin a circa 3,4 miliardi di Eur in cas di integrale esercizi dell pzine greenshe ricnsciuta al Cnsrzi di cllcament istituzinale Sulla base del suddett Prezz, la capitalizzazine della Scietà crrispnde a circa 8,8 miliardi di Eur 5

6 Risultati dell Offerta Glbale La dmanda A cnclusine del perid di Offerta, al suddett prezz di 6,75 eur per azine, è pervenuta una dmanda aggregata per 1,521 milini di azini pari a 3,3 vlte il quantitativ ggett di Offerta Glbale e 3,1 vlte cnsiderand la greenshe. In particlare: OPV dmanda per cmplessivi 387 milini di azini, pari al 25% della dmanda glbale e pari a 2,85 vlte l ammntare minim destinat all OPV (135,9 milini di azini, pari al 30% dell'offerta Glbale di Vendita) Offerta Istituzinale dmanda cmplessiva per circa milini di azini, pari al 75% della dmanda glbale crrispndente a circa 3,6 vlte il quantitativ massim rivlt agli investitri istituzinali nell ambit dell Offerta Glbale (3,1 vlte includend anche la greenshe) La dmanda (1,521 milini di azini) 25% 75% OPV Istituzinale 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Dmanda (multipli dell Offerta) 1,0 Offerta Glbale + GS 3,3 Dmanda ttale 0,8 Dmanda OPV 2,5 Dmanda Istituzinale 6

7 Risultati dell Offerta Glbale L allcazine OPV/Istituzinale In cnsiderazine della suddetta dmanda, il Minister ha decis di allcare i 453,0 milini di azini ggett dell Offerta Glbale cme segue: 317,1 milini di azini agli Investitri Istituzinali (70% dell Offerta Glbale) 135,9 milini di azini al pubblic indistint e ai dipendenti del Grupp Pste Italiane (30% dell Offerta Glbale). E stat altresì decis di allcare agli Investitri Istituzinali ulteriri 45,3 milini di azini al servizi dell Opzine Greenshe. Cnsiderand tali ulteriri azini, l Offerta risulta cmplessivamente allcata: per il 72,7% agli Investitri Istituzinali per il 27,3% all Offerta Pubblica 7

8 Il prim girn in brsa La data di inizi delle negziazini delle azini rdinarie della Scietà è prevista per il 27 ttbre 2015, Per l stess girn è fissat il pagament delle Azini 8