NOTE SPECIFICHE MODELLO 770/2013

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1 26 marzo 2013 Pagina 1 Dichiarazioni annuali NOTE SPECIFICHE MODELLO 770/2013 IMPORTANTE! TUTTI GLI IMPORTI INDICATI NEL MODELLO DEVONO ESSERE ESPRESSI IN CENTESIMI DI EURO. L ESPOSIZIONE DEI DATI IN CENTESIMI DI EURO VIENE MANTENUTA SIA IN FASE DI STAMPA CHE DI PREPARAZIONE DATI PER L INVIO TELEMATICO. INSTALLAZIONE DELLA PROCEDURA La procedura "FiscumXS Modello 770/2013" è contenuta nel modulo "F12X_nnnn" (dove nnnn corrisponde al numero di versione, p.e. la versione 1.4 sarà contenuta nel modulo "F12X_0104"), con suffisso ".zip". Si ricorda che per accedere alle procedure FiscumXS degli scorsi anni, fare click con il mouse sul pulsante [Cambia Data] e indicare come anno di lavoro quello del quale si desidera gestire le dichiarazioni fiscali. ATTENZIONE: PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA È NECESSARIO AGGIORNARE L AMBIENTE DI BASE (MODULO XSBASE CON NUMERO DI VERSIONE UGUALE O SUPERIORE A 8.4). ATTENZIONE: DOPO L'INSTALLAZIONE È NECESSARIO ESEGUIRE ALCUNE OPERAZIONI PREPARATORIE DESCRITTE PIÙ AVANTI ALLA VOCE OPERAZIONI PRELIMINARI. NON SONO ANCORA DISPONIBILI I PROGRAMMI PER L INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770 E PER LA RIPRESA DATI DA FILE TELEMATICO. SEPARAZIONE TRA MODELLO 770 SEMPLIFICATO E MODELLO 770 ORDINARIO I due modelli 770 sono effettivamente separati; ogni modello cioè è composto dai propri quadri (anche se alcuni quadri hanno identica sigla identificativa, come stabilito dall Agenzia delle Entrate) non saranno presenti in FISCUMXS quadri comuni ai due adempimenti, di conseguenza l operatore dovrà specificare quale modello desidera compilare, stampare, inviare telematicamente, ecc NOTE PER IL MODELLO SEMPLIFICATO Anche questo anno i sostituti d imposta possono suddividere il modello 770/SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni di lavoro dipendente ed i relativi prospetti ST, SV, SX ed SS separatamente dalle Comunicazioni di lavoro autonomo e relativi prospetti, purché risultino soddisfatte le condizioni esposte al punto 5.4, Redazione della dichiarazione, delle istruzioni ministeriali del modello Semplificato. Il tipo di invio telematico da effettuare può essere selezionato sia dalla pagina iniziale della dichiarazione (riquadro Redazione della dichiarazione ) che dal frontespizio (parte Redazione della dichiarazione del modello Semplificato) dove è presente anche un bottone che facilita l effettuazione di tale scelta. AVVISO: le certificazioni di Lavoro Dipendente e assimilati sono identificate dalla sigla quadro DI, le certificazioni di Lavoro Autonomo sono identificate dalla sigla quadro AU. IMPORTAZIONE DEI DATI DA PROCEDURE ESTERNE Si ricorda che la procedura Modello 770 FiscumXS permette di acquisire i dati di alcuni quadri importandoli da alcune procedure Contabili (ad esempio Picam7). È inoltre possibile registrare le dichiarazioni (da qualsiasi software predisposte) basandosi su un archivio di formato compatibile con quanto richiesto dall Invio Telematico modello E infine possibile riportare i dati del modello 770 dalle dichiarazioni FiscumXS dello scorso anno.

2 26 marzo 2013 Pagina 2 OPERAZIONI OBBLIGATORIE PRELIMINARI A. È la prima volta che vengono eseguite le dichiarazioni Modello 770 con le Procedure FISCUMXS deve essere stato precedentemente installato il modulo Ambiente di base 2013 ; corredato da specifico manuale del quale si consiglia la lettura. Passare quindi al punto C. B. Non è la prima volta che vengono eseguite le dichiarazioni Modello 770 con le Procedure FISCUMXS Viene eseguito automaticamente il riporto dei dichiaranti presenti in tutte le dichiarazioni dello scorso anno. Questa operazione sarà eseguita anche se nell anno precedente la procedura FiscumXS 770 non era installata: è sufficiente la presenza di un qualsiasi modulo FiscumXS (p.e. IVA 2012). Vengono riportati i dati anagrafici, i soci e le aliquote ICI. Si fa presente che non vengono riportati i Terreni e Fabbricati; gli immobili saranno recuperati al momento della Importazione da anno precedente del modello Unico. Nota: questa operazione non richiede alcun intervento da parte dell operatore, al termine viene suggerita l esecuzione di un programma per il controllo delle dichiarazioni e cioè: Modello 770 Stampe di controllo Verifica congruenza anagrafica dichiaranti Una volta effettuata, questa operazione è valida per tutti i modelli FISCUMXS. Passare quindi al punto C. C. Operazioni da effettuare in ogni caso: Modello 770 Servizi Registrazione licenza N.B. la mancata registrazione non impedisce il caricamento dei dati ma inibisce le stampe su modelli ministeriali e la preparazione dati per l invio telematico. Modello 770 Importazione dati contabili Oppure, se non si dispone di una procedura di contabilità ovvero la procedura di contabilità non è tra quelle di cui è possibile il collegamento a FiscumXS eseguire: Modello 770 Gestione archivi Importazione da anno precedente ATTENZIONE: SE SI INTENDE ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE L IMPORTAZIONE DEI DATI DA UNA PROCEDURA PAGHE E STIPENDI, RIMUOVERE TUTTI I QUADRI CON ELENCHI DI PERCIPIENTI CHE VERRANNO PRELEVATI DA QUEST ULTIMA! Modello 770 Importazione da file Telematico Questa funzione consente il riporto dei dati nel modello 770 FiscumXS acquisendoli da un archivio (del quale deve essere indicata la posizione nel sistema) con formato conforme alle specifiche di invio telematico fornite dal ministero (vengono riportati i dati dei Dipendenti, Autonomi e dei quadri ST e SX). Modello 770 Gestione archivi Import dati paghe (XXXX) Se si dispone di una procedura Paghe e stipendi supportata (XXXX è la sigla della procedura in questione), è possibile effettuare la ripresa dei dati di tale procedura ad alcuni quadri del modello. Il dettaglio delle operazioni da effettuare verrà illustrato più avanti. N.B. Quando nella stessa dichiarazione confluiscono sia i dati Contabili sia i valori derivati da Paghe e Stipendi è NECESSARIO che i dati contabili vengano importati per primi. Per le modalità di preparazione dei dati da importare, fare sempre riferimento alla documentazione delle singole procedure. Modello 770 Gestione dichiarazioni Con questo programma è possibile controllare e/o modificare i dati ripresi dalla contabilità e/o dalla procedura Paghe/Stipendi, oppure introdurre delle nuove dichiarazioni.

3 26 marzo 2013 Pagina 3 RIPRESA DATI MODELLO 770/2013 (SEMPLIFICATO) IMPORTAZIONE DATI CONTABILI DA SISCO XS Deve essere utilizzato dagli utenti che hanno gestito i dati dei sostituti d imposta con la procedura SISCO XS per l'anno di competenza, e intendono riportarli in modo automatico nella gestione del modello 770 dove saranno poi integrati con le altre informazioni e quindi saranno prodotti i risultati della procedura (Stampe modelli ministeriali ed invio telematico). Vengono prelevati i dati relativi al frontespizio, ai quadri AU (lavoro autonomo) e ST. Per eseguire l'importazione dei dati da SISCO XS nella procedura Modello 770 è necessario che sia stata correttamente gestita, nelle varie fasi, la procedura di "Gestione Compensi a Terzi"; Si consiglia inoltre il controllo dei dati anagrafici dei fornitori (coloro che hanno emesso parcelle); tali dati sono presenti nella funzione Anagrafica Fornitori (nel menù di contabilità generale). Dopo aver effettuate le verifiche suddette selezionare: Modello 770 Importazione Dati Contabili Il programma di importazione richiede l'anno di versamento delle ritenute (suggerendo 2012), un intervallo di codici azienda da riportare ed una casella da barrare per specificare che gli importi non soggetti a ritenuta si debbano intendere come "Contributi integrativi 2%". In base ai dati prelevati verranno generate tante dichiarazioni Modello 770 Semplificato quante sono le aziende incluse nell'intervallo; tali dichiarazioni avranno lo stesso codice dell azienda SISCO XS. Nel caso siano già presenti dichiarazioni con lo stesso codice, il programma avvertirà l'operatore che non verrà effettuato il riporto oppure che è possibile sovrascrivere la dichiarazione in elaborazione; in quest'ultimo caso VERIFICARE attentamente i dati per evitare incongruenze. N.B. nel quadro AU verrà riportato un elemento per ogni fornitore/codice causale (ovvero sarà riportato lo stesso fornitore più volte se questo ha compensi con diverso codice causale per 770 ). Nel quadro ST verranno riportate tante righe quanto sono i versamenti effettuati nello stesso periodo e con gli stessi dati di versamento; data, codice ABI e CAB (ovvero sarà riportato più volte lo stesso periodo se sono diversi gli estremi della banca sulla quale è stato eseguito il versamento oppure se sono state utilizzate più deleghe di versamento nello stesso periodo).

4 26 marzo 2013 Pagina 4 IMPORTAZIONE DATI CONTABILI DA PICAM7 Deve essere utilizzato dagli utenti che hanno gestito i dati dei sostituti d imposta con la procedura Picam7 per l'anno di competenza, e intendono riportarli in modo automatico nella gestione del modello 770 Semplificato dove saranno poi integrati con le altre informazioni e quindi saranno prodotti i risultati della procedura (Stampe modelli ministeriali ed invio telematico). Vengono prelevati i dati relativi al frontespizio, ai quadri AU e ST. Selezionare la funzione (presente sul menù gestione ): FISCUM Modello 770 Importazione Dati Contabili 1. N.B. l operazione di riporto dei dati dalla contabilità Picam7 negli archivi del modello 770 può essere eseguita solo dalla versione 4.1 della procedura stessa tramite un accesso diretto agli archivi di Picam7; si dovrà quindi indicare il solo codice ditta (vedi sotto) (N.B. per qualsiasi informazione su Picam7 fare riferimento alla documentazione di questo prodotto). In base ai dati prelevati verrà generata una dichiarazione Modello 770 Semplificato con lo stesso codice dell azienda Picam7 specificata in precedenza. Nel caso si siano già generate le dichiarazioni con le procedure di importazione da anno precedente, assicurarsi di specificare lo stesso codice. A questo punto i dati sono presenti nella procedura FiscumXS e quindi si potrà effettuare il normale lavoro descritto nel documento Manuale 770 al quale si rimanda il lettore per le modalità operative.

5 26 marzo 2013 Pagina 5 D. Importazione Parcelle Extra-Contabili Queste funzioni possono essere utilizzate dagli utenti con una procedura di contabilità che non consente il riporto nel modello 770 Semplificato di FiscumXS (quindi chi non dispone della contabilità SiscoXS e Picam7). Anche gli utenti che dispongono della procedura di contabilità SiscoXS o Picam7 possono utilizzare queste funzionalità; in questo caso è necessario lasciare vuoto il campo Codice azienda presente nella schermata [Anagrafica] della gestione dichiarazione. In questi casi è possibile collegare ad ogni dichiarante uno o più fornitori tramite la funzione: Modello 770 Gestione percipienti (lavoro autonomo) Gestione archivio Percipienti Inoltre è possibile caricare i dati di ogni singolo documento (parcella) tramite la funzione: Modello 770 Gestione percipienti (lavoro autonomo) Documenti Percipienti (parcelle) Dopo aver eseguito le operazioni descritte in precedenza l operatore può caricare il quadro di Lavoro autonomo (ed il quadro del versamento delle ritenute) effettuando le operazioni seguenti: portansi nella gestione del modello 770 Semplificato, selezionare Operazioni sui quadri [F7] e effettuare il riporto Importa dati [F3] del quadro AU. ripetere il riporto anche per il quadro ST ; si tenga conto che i dati derivanti dai Documenti percipienti verranno accodati ad eventuali righe già presenti nel quadro. Esempio dettagliato delle operazioni da effettuare:

6 26 marzo 2013 Pagina 6 E. Ripresa dati da archivio Telematico Anno 2013 Questa funzione può essere utilizzata dagli utenti che gestiscono, in questo anno, le dichiarazioni Modello 770 Semplificato con le procedure FiscumXS, e hanno la procedura Paghe e stipendi o Contabilità in grado di generare il file per l invio telematico per l anno corrente; se ne sconsiglia l utilizzo nel caso in cui sia possibile eseguire l importazione dati direttamente da entrambe le procedure. Può inoltre essere utilizzato come supporto per lo scambio dei dati relativi al modello 770 semplificato qualora, ad esempio, la gestione del personale (paghe) sia separata rispetto alla gestione aziendale (contabilità). Vengono prelevati i dati relativi ai quadri DI, AU, SV, ST, SY ed SX i quali possono essere integrati con i dati già presenti nel 770 anche derivanti da collegamento a contabilità Picam7 o SiscoXS. E necessario eseguire il programma: FISCUM Modello 770 Importazione da file Telematico Viene richiesto il nome dell archivio di importazione (con possibilità di cercarlo con il tasto sfoglia ) e di indicare il codice che verrà assegnato alla dichiarazione importata. Nel caso in cui il file di importazione contenga più dichiarazioni è necessario non indicare un codice sulla schermata iniziale; il programma infatti richiederà tale informazione ad ogni nuovo frontespizio trovato dando all utente la possibilità di ricerca e di inserimento di un nuovo dichiarante. Da questo anno gli importi verranno riportati in centesimi di Euro poiché tale esposizione dei dati è prevista dalle specifiche tecniche ministeriali. Si ricorda che, nel caso in cui la procedura trovi il quadro da importare già Compilato (casella Da compil. barrata), la registrazione verrà accodata ai dati già presenti; quindi in caso si esegua più volte la ripresa dati si consiglia la cancellazione dei quadri presenti nell archivio formato telematico. Per i solo quadro dei Dipendenti è possibile fare in modo di riportare i dati sullo stesso dipendente (in caso di codice fiscale nel quadro della dichiarazione sia identico a quello del file telematico); per questa funzionalità è necessario barrare la casella Riporto valori su dipendenti già presenti. F. Importazione da Anno precedente Può essere utilizzato dagli utenti che hanno gestito, nello scorso anno, le dichiarazioni Modello 770 con le procedure FiscumXS ; se ne sconsiglia l utilizzo nel caso in cui sia possibile eseguire l importazione dati dalla procedura di Contabilità. Vengono prelevati solamente i dati anagrafici sia del contribuente/sostituto d imposta che dei vari percipienti presenti dei quadri più comuni. Nel caso si intenda importare dalla procedura FiscumXS 770 dello scorso anno, eseguire il programma: Modello 770 Gestione archivi Importazione da anno precedente Verrà richiesto un intervallo di codici dichiarazione da importare e di quali quadri riportare le anagrafiche. Al termine sarà possibile entrare in gestione delle dichiarazioni riportate per verificarne i dati. Si potrà a questo punto verificarne il risultato con Gestione Dichiarazioni. Tenere presente che, se si eseguirà l importazione dei dati contabili, alcune informazioni verranno aggiornate con quanto prelevato dalla procedura di contabilità, annullando eventuali modifiche. SI RICORDA CHE: SE SI INTENDE ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE L IMPORTAZIONE DEI DATI DA UNA PROCEDURA PAGHE E STIPENDI, RIMUOVERE TUTTI I QUADRI CON ELENCHI DI PERCIPIENTI CHE VERRANNO PRELEVATI DA QUEST ULTIMA!

7 26 marzo 2013 Pagina 7 G. Generazione file telematico da paghe SIWEB (per riporto nel modello 770) Può essere utilizzato dagli utenti che hanno gestito, nello scorso anno, le paghe con la procedura SIWEB e intendono riportare tali informazioni nel Modello 770 della procedura FiscumXS. I servizi e le procedure per la generazione del file telematico paghe Siweb del modello 770/2013 si trovano sul Menù Modello 770. Per generare i dati relativi all anno di competenza 2012, devono essere effettuate le seguenti operazioni: A) Eseguire la procedura 770: Salvataggio dati anno precedente, indicando l anno B) Eseguire 770: Conversione da anno precedente, indicando l anno di competenza E possibile selezionare le ditte relative ad una singola zona. Non occorre compilare i nuovi campi Conversione dati CAF / Intermediari / Dichiarazioni : la compilazione di tali campi è necessaria soltanto se la procedura di conversione viene lanciata più volte. C) Eseguire la procedura 770 : Generazione da archivi Paghe, indicando l anno di competenza Occorre abilitare con S il trasferimento dei singoli quadri, mentre ad opzione trattamento dati, confermare quanto proposto. Vengono generati gli elenchi delle aziende e dei percipienti trattati ( lis770.quadro.2012 ), oltre che degli eventuali errori rilevati ( err770.quadro.2012 ); consigliamo di controllare tali stampe. D) Eseguire la procedura 770 : Esportazione Dati, impostando i seguenti parametri (quelli non richiamati possono essere lasciati vuoti): Anno di competenza 2012 Ditta iniziale. Ditta finale. Ordinamento dichiarazioni N (Codice ditta Default) Condizione di definitivo X (Tutte le dichiarazioni presenti) Selezione dichiarazioni X (Tutte le dichiarazioni presenti) Trattamento dichiarazioni V (Vistatura dichiarazioni Default) Opzione per 770 ordinario N Opzione stampa modelli N Produce solo il file esportazione Codice ditta su stampa N Opzioni varie (lasciare vuoto il campo) E) In Preparazione delle stampe in pdf cercare il file prodotto denominato 770-esportazione.txt, salvarlo sul proprio PC, meglio in una cartella nel disco C (e non in Documenti), F) Procedere poi all importazione su FiscumXS con le modalità specificate nel punto G (vedi pagina precedente). In seguito sarà possibile integrare il modello con gli ulteriori dati richiesti, sia in modo manuale che tramite l eventuale importazione dalla procedura di Contabilità.

8 26 marzo 2013 Pagina 8 NOVITÀ DELLA VERSIONE 2013 Si ricorda che non è possibile unificare la dichiarazione modello 770 con gli altri modelli fiscali. Separazione tra il modello Semplificato e quello Ordinario Nella schermata iniziale della gestione dichiarazioni sono previsti due riquadri specifici, uno per il 770 Sempl. e un altro per il 770 Ord. ; ogni modello cioè dispone dei propri quadri in base a quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate, sarà l operatore ad indicare quali dati desidera caricare, stampare, inviare per via telematica, ecc riducendo quindi la possibilità di errori e confusione. Rimane comunque la funzionalità di riporto dei quadri comuni (cioè ST, SV ed SX) da un modello all altro (vedi Operazioni su quadri misti presente nel menù Gestione archivi e utilità ) Ad esempio sarà possibile riportare i dati dal quadro ST (semplificato) al quadro ST ( ordinario) e viceversa. E facoltà dei sostituti d imposta suddividere il modello 770/SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni di lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST, SV, SX, SY, SS separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e relativi prospetti; purché risultino soddisfatte le condizioni di cui al punto 5.4, Redazione della dichiarazione, delle istruzioni ministeriali del 770 Semplificato. La procedura FiscumXS consente di scegliere il tipo di invio telematico da effettuare sia nella pagina iniziale della dichiarazione che nel frontespizio del modello (vedi Redazione della dichiarazione ) dove è presente anche un bottone che consente di effettuare tale scelta. Codice dichiarante / Codice Anagrafica Un contribuente può essere individuato sia dal codice anagrafico che dal codice dichiarazione. Si fa presente che (dalla versione 2012 di FISCUMXS ) il codice è univoco e vale per tutti i modelli (Unico, IVA, 770, IRAP, ) quindi la ricerca visualizzerà i nominativi presenti anche se NON risultano soggetti a modello 770. Attenzione: è buona norma che il codice anagrafico corrisponda al codice azienda contabile qualora vi sia un collegamento tra l azienda della procedura SISCO XS (o Picam7) ed il contribuente. Contribuente Non attivo Da questo anno FISCUMXS consente di indicare che un contribuente non è Attivo ; questa indicazione si trova nella prima schermata della Gestione dichiarazioni a fianco dei campi Codice fiscale e Persona fisica. Qualora tale campo non sia barrato l intero contribuente (quindi tutte le sue dichiarazioni) viene considerato come Non presente; non sarà quindi possibile la gestione, la stampa, l invio telematico, ecc Ricerca dichiarante Nella funzione di Ricerca dichiarazioni verranno inizialmente presentati tutti i contribuenti attivi anche se non presenti per il modello in gestione, l operatore potrà intervenire sui criteri di visualizzazione premendo il tasto [F7] (o facendo click sull icona a fianco ) e selezionando quali dichiaranti visualizzare. Familiari del dichiarante Nella funzione di Gestione dichiarazioni è presente una sezione per i familiari (anche non a carico) dei contribuenti persona fisica; questi dati vengono riportati automaticamente (dal modello Unico/PF) al momento della prima installazione, si consiglia di verificare e integrare le informazioni recuperate dalla procedura. Gestione versamenti Nell archivio, generato automaticamente al termine della gestione di ogni singola dichiarazione, è stata prevista una colonna riservata all importo della maggiorazione eventualmente calcolata in caso di versamento differito (in alcuni casi, es. CIPAG, tale importo deve essere esposto separatamente dagli interessi in F24). Stampe di controllo In gran parte delle liste di controllo è prevista la selezione del modello fiscale del quale si desidera la stampa; in alto è presente una barra in giallo che evidenzia il modello nel quale si sta operando, un bottone a fianco [Cambia] consente di selezionare un qualsiasi altro modello purché disponibile. Ad esempio dal modello IVA annuale sarà possibile effettuare la lista dichiaranti di Unico/PF Questa opzione dovrà essere utilizzata per selezionare il modello 770 Ordinario nelle liste di controllo, nelle stampe dei modelli ministeriali, nell invio telematico, ecc Codici attività Dal 1 gennaio 2008 i codici attività devono rispettare la codifica ATECO Istruzioni ministeriali Vengono fornite quelle distribuite dal Ministero delle Finanze.

9 26 marzo 2013 Pagina 9 Stampe su modelli La stampa su modelli ministeriali, da usarsi per ricevuta o ad uso interno, viene eseguita tramite creazione di un archivio in formato PDF, basato sullo fondo dei modelli ministeriali, in modo da consentirne la visualizzazione (Anteprima), Da questo anno è stata dismessa la funzione Stampa dichiarazioni PCL. Utilizzo dei crediti nelle deleghe F24 I crediti eventualmente presenti nel quadro SX (righe 32, 33 e 34) verranno utilizzati automaticamente nelle deleghe F24 solo se l operatore immette il valore X nel campo successivo. Manuale della procedura facendo clic su questo pulsante saranno visualizzate le istruzioni relative al programma in esecuzione, l operatore potrà navigare sull intero manuale on-line tramite gli usuali comandi di WINDOWS. Impegno alla trasmissione Telematica della dichiarazione (obbligatorio per il modello 770) La normativa prevede che l intermediario rilasci al contribuente contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione l impegno a presentare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti... detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall intermediario seppure rilasciato in forma libera.. ; la procedura consente di riportare in stampa i dati necessari per l adempimento sopra elencato (vedi programma Impegno all invio telematico"). Controlli dichiarazione Alla fine di alcuni quadri viene immediatamente eseguito un controllo sulla correttezza dei dati introdotti; in caso di anomalia viene avvisato l operatore con un appropriato messaggio e il programma si posizionerà sul campo ritenuto errato, si potrà comunque ignorare tale segnalazione e proseguire. Documenti collegati al dichiarante Tramite il tasto [Documenti] (a fianco del tasto OK nella gestione dichiarazioni) è possibile visualizzare e/o stampare tutti i documenti collegati a quella anagrafica; cliccando sul bottone viene presentata una finestra che contiene tutti i documenti previsti in base alle impostazioni del contribuente (vedi es. sotto). Ad ogni contribuente possono essere associati dei documenti in formato PDF prodotti dalla procedura FiscumXS. Tipicamente si tratta dei modelli di dichiarazione compilati, derivati dall'unione dei modelli ministeriali con le informazioni immesse nella gestione delle dichiarazioni; possono altresì esistere altri modelli complementari sempre associati al contribuente, come i prospetti per la ripartizione dei redditi ai soci, i prospetti per i parametri, Se, a fianco di un documento, è riportata l immagine: è possibile effettuarne la visualizzazione e stampa. Ignorare le modifiche effettuate sulla dichiarazione L utente può impedire (al termine del caricamento/modifica dei dati) che i dati immessi durante la gestione vengano effettivamente registrati (in pratica la dichiarazione rimane alla situazione precedente); per ottenere questo è necessario premere il tasto presente a destra della prima riga della finestra corrente. Verrà chiesto all operatore cosa desideri fare tramite la schermata esposta a fianco: [Registra]: esegue la registrazione della dichiarazione con tutte le modifiche apportate [Torna al quadro]: non viene eseguita alcuna registrazione e si può proseguire nell immissione dei dati [Fine lavoro]: uscita dalla dichiarazione senza alcuna registrazione; tutte le modifiche saranno perse

10 26 marzo 2013 Pagina 10 Operazioni che è possibile effettuare al termine del caricamento di una dichiarazione 770 Al termine del caricamento dei dati, e solo nel caso in cui tutti i quadri della dichiarazione risultino compilati, viene chiesto all operatore se desidera svolgere ulteriori operazioni sulla dichiarazione corrente (la scelta viene effettuata barrando le caselle relative come nell esempio a fianco); risulta quindi possibile: 1. eseguire il controllo ministeriale che precede l invio telematico, barrando la casella specifica; logicamente questa funzione potrà essere eseguita solo quando è disponibile il software di controllo Ministeriale 2. stampare la dichiarazione; si tenga conto che vengono stampati tutti i quadri presenti in modalità NON ufficiale, la stampa verrà effettuata nel formato PDF Numerazione e gestione delle Certificazioni Ai moduli per le certificazioni di Lavoro Dipendente (quadro DI ) e di Lavoro Autonomo (quadro AU ) viene assegnata, oltre al numero d'ordine interno, una numerazione specifica che funge da riferimento nelle comunicazioni con il Ministero delle Finanze. Tale numerazione viene assegnata automaticamente, in base all'ordine alfabetico dei percipienti al momento dei calcoli finali della dichiarazione; sarà in base a questo numero l ordine con il quale viene effettuata la stampa e l invio telematico. Quanto finora descritto varia significativamente in caso di dichiarazione Correttiva o Integrativa per le quali le istruzioni ministeriali consentono il solo invio di nuove comunicazioni oppure di quelle che hanno subito variazioni; è quindi possibile evitare l invio completo (solo per i sostituti d imposta che hanno presentato il modello 770 Semplificato contenente un numero di comunicazioni superiori a 200). In sintesi il primo invio deve essere completo e viene effettuato in ordine di numero comunicazione; un successivo invio della stessa dichiarazione può essere di nuovo completo (aggiungendo in coda ai numeri precedenti eventuali nuovi percipienti), oppure può riguardare solo i percipienti nuovi, quelli cancellati e quelli i cui dati sono variati. Il modello 770 di FiscumXS consente entrambe le possibilità sopra descritte; la prima è compresa nell abituale lavoro, per la seconda (invio delle sole differenze) è necessario: - barrare la casella Integrativa parziale presente nel frontespizio - indicare, nel campo specifico presente al termine del caricamento dati di ogni nominativo dei quadri DI e AU, una I per l inserimento di un nuovo nominativo, una V in caso di variazione dati oppure una C in caso di cancellazione di un elemento già trasmesso (questo percipiente quindi non deve essere eliminato, cioè non deve essere messo a spazio il codice fiscale), - fornire il protocollo assegnato dal ministero al momento del primo invio (protocollo SOGEI); per questa operazione è necessario usare il programma Numeri invio Telematico (menù Tabelle), selezionando la dichiarazione tramite il numero interno (ovvero quello assegnato dal programma) e indicando nel campo Protocollo SOGEI il numero di protocollo assegnato dal Ministero a quella dichiarazione

11 26 marzo 2013 Pagina 11 FUNZIONI SPECIALI ATTIVABILI DAI MODELLI Le seguenti funzioni, attivabili all'interno delle dichiarazioni per mezzo del tasto Evento [F8] (seguito da una descrizione sintetica dell operazione) o facendo click sull eventuale bottone, permettono di eseguire calcoli particolari e/o di compilare prospetti aggiuntivi. Funzione attiva nel campo Cambia Sezione (su frontespizio) Codice fiscale Intermediario (da frontespizio) Codice fiscale Rappresentante firmatario Ricerca percipiente Dati coniuge e familiari a carico Dettaglio documenti SX4 SX4 col.5 Esegue la funzione Consente di selezionare il tipo di invio da effettuare per il modello Semplificato. Richiede e assegna i dati per l invio telematico della dichiarazione, assegna inoltre (anche se non richiesto) il protocollo di Invio telematico. N.B. funzione attiva sia per il modello Semplificato che per l Ordinario. Esegue la ricerca tra le anagrafiche dei contribuenti e riporta i dati di quello selezionato nella relativa sezione presente nel frontespizio. Visualizza tutti i percipienti presenti nel quadro corrente; consente il posizionamento, la cancellazione, l inserimento. (vale per i quadri DI, AU, SF, SG e SR) Consente il riporto dei Familiari a carico dal modello Unico/PF dello scorso anno (solo se il dipendente ha compilato Unico/PF; vale solo per il quadro DI) Permette di visualizzare tutti i documenti (parcelle) emessi dal fornitore che sono stati riportati nel quadro AU di lavoro autonomo. E attivo solo nei casi di contabilità SiscoXS oppure per i dati immessi tramite la funzione Documenti percipienti e in assenza del codice Azienda contabile. Riporta il credito dalla dichiarazione Modello 770 dell anno precedente. Riporta il credito usato nelle compensazioni interne presente nei quadri ST ed SV. DIMENSIONE DELLA FINESTRA DI CARICAMENTO DEI QUADRI Da questa versione della procedura le dimensioni della finestra dipendono dal valore del campo "Gruppo di caratteri" presente nella funzione Colori / Preferenze che si trova nel menù servizi di tutte le procedure fiscali. In pratica ad un valore maggiore corrispondono dimensioni più grandi (es. con 3 si otterranno dimensioni più grandi di 2 ) si consiglia di effettuare alcune prove per verificare l effettivo risultato di tale impostazione; è disponibile la funzione di selezione (vedi esempio a lato). E inoltre possibile massimizzare la finestra di lavoro (operare quindi a tutto schermo ).