Genova, 7 Maggio 2018 No. 1791

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1 Genova, 7 Maggio 2018 No Fonti: Burke & Novi S.r.l. Il Sole 24 Ore Il Messaggero Marittimo Corriere dei Trasporti La Gazzetta Marittima Lloyd s List Lloyd s Ship Manager Fairplay Shipping Weekly Trade Winds International Shipping Gazette Journal pour le Transport International Shipping News International The Journal of Commerce (European edition) B.P. Statistical Review of World Energy H.P. Drewry: Shipping, Statistics & Economics Intertanko port information & bunkers International Bulk Journal Lloyd s List Containers Editore: Burke & Novi S.r.l. Via Domenico Fiasella, 4/ Genova Tel Telefax / Direttore responsabile: Giovanni Novi Registro Stampa del Tribunale di Genova N. 23/87 con autorizzazione n 6133 del Website: address: tankers@burkenovi.com dry@burkenovi.com sandp@burkenovi.com accounting@burkenovi.com

2 ANDAMENTO DEI NOLI NELLA SETTIMANA 18 (30 Aprile-4 Maggio 2018) CISTERNE Le VLCC (oltre dwt) non hanno registrato variazioni nel principale mercato del Golfo Arabo, nonostante una buona domanda più che soddisfatta dalla consistente disponibilità di navi. I noli per il Far East si sono attestati a Ws 39,5/40 (equivalente base timecharter a circa dollari al giorno) per le navi moderne e bassi Ws 30 per quelle più vecchie, mentre per le destinazioni occidentali sono rimasti bloccati intorno a Ws 18. La fase di noleggio di fine mese potrebbe far recuperare almeno qualche punto Worldscale che potrà solo in parte compensare il forte rincaro del bunker. In West Africa, le VLCC hanno riscosso maggiore interesse per le destinazioni europee ottenendo noli di Ws 47,5. Alcuni di questi fissati sono successivamente caduti, ma l alternativa del mercato dei Carabi per il Golfo americano in ripresa ha fatto migliorare i noli West Africa/Cina a Ws 42,5 e intorno a 2 milioni di dollari lumpsum per i viaggi Angola/costa occidentale indiana. Nell area dei Caraibi, le VLCC, già ridotte di numero, hanno potuto approfittare di una forte domanda per ottenere noli in aumento a 3,4 milioni di dollari lumpsum per i viaggi Caraibi/Singapore e oltre 3 milioni di dollari lumpsum per la costa occidentale indiana. Le navi in arrivo in zavorra potrebbero ridurre i benefici, ma per ora gli armatori sono in una buona posizione. In Mare del Nord, grazie al miglioramento dei Caraibi, gli armatori sono riusciti ad ottenere noli in risalita a 4,25 milioni di dollari lumpsum per il greggio Hound Point/Corea del Sud e poco meno di 3 milioni di dollari per il fueloil destinato a Singapore. Le Suezmax ( dwt) hanno avuto un inizio di settimana brillante in West Africa con i noli a Ws 70 per tutte le destinazioni, ma la minaccia delle navi in zavorra da est e l interesse dei noleggiatori per le VLCC ha costretto le Suezmax ad accettare noli di Ws 55 per il Golfo americano e sotto Ws 60 (equivalente a circa dollari al giorno) per l Europa. Dal Golfo Arabo, le Suezmax hanno ottenuto noli di Ws 62,5 per il Far East e Ws 24 per le destinazioni occidentali e molti armatori hanno deciso di zavorrare verso l Atlantico. Anche in Mar Nero, come in West Africa, queste navi hanno accusato un cedimento nella seconda parte della settimana essendo state fissate a Ws 80 per le destinazioni europee. Nessun cambiamento per le Aframax ( dwt) in Mare del Nord con i noli per i viaggi cross-uk Cont. a Ws (equivalente a circa dollari al giorno) e Ws 67,5 dal Baltico con tonn. di carico, valori che difficilmente potranno migliorare tenuto conto delle numerose navi in arrivo dal Golfo americano. In Mediterraneo, i noleggiatori hanno imposto noli in ribasso a Ws 80 per i viaggi inter-med. Nei Caraibi, queste navi non sono riuscite a superare il livello di Ws 100 per i viaggi verso il Golfo americano. Nel segmento delle Product Tanker pulite, le Medium Range ( dwt) hanno registrato un indebolimento in Nord Europa 2

3 per la scarsa domanda, le festività e le numerose navi arrivate in zavorra. I noli per i viaggi UK Cont./costa atlantica americana sono scesi a Ws 140 (equivalente a circa dollari al giorno). Ad est di Suez, la settimana è stata più attiva per le Large Range 2 ( dwt) che per la nafta Golfo Arabo/Far East sono state fissate a Ws 87,5 (equivalente a circa dollari al giorno) e per il jet fuel Golfo Arabo/UK Cont. a 1,65 milioni di dollari lumpsum. Più stabili le Large Range 1 ( dwt) che per gli stessi viaggi hanno ottenuto noli rispettivamente di Ws 110 (pari a circa dollari al giorno) per la nafta e 1,475 milioni di dollari lumpsum per il jet fuel. CARICO SECCO La settimana ha avuto un inizio particolarmente lento nei mercati delle Capesize ( dwt) con attività molto ridotta nei primi due giorni per effetto del 1 maggio e delle festività in Far East. Il Baltic Capesize Index ha chiuso la settimana a 2337, 86 punti in più rispetto alla precedente chiusura e la media ponderata delle 5 rotte timecharter è salita a USD con un recupero di USD 595. Nell ultima parte della settimana, i noli hanno registrato aumenti diffusi tuttavia, nonostante alti livelli di attività su base spot, il mercato a periodo è rimasto piuttosto piatto con scarsi fissati da riportare. Per i viaggi Brasile/Cina, si riporta un nolo di USD 18,30 per tonn. con date fine maggio/primi giugno. Dall Australia occidentale a Qingdao il nolo base viaggio è salito nella settimana con date di metà maggio da USD 6,90 a USD 7,70 per tonn. Un fissato a timecharter indicativo nel Pacifico è quello di una nave da dwt costr con consegna pronta Qingdao e riconsegna Sud o Nord Cina rispettivamente a USD o al giorno. E anche aumentata l attività dal Sud Africa, un carico con date maggio Saldanha Bay/Qingdao è stato fissato al nolo migliorato di USD 13,90 per tonn. A periodo, si riporta la Star Aurora ( dwt costr. 2000) fissata per circa un anno con consegna retroattiva 20 aprile Qingdao a USD al giorno. Per le Panamax ( dwt), le festività hanno interrotto l attività nella settimana, il 1 maggio è stato particolarmente lento poiché anche chi lavorava non era disposto a muoversi col risultato che le notizie di mercato sono state molto frammentate. Il mercato a periodo ha registrato scarsa attività, nonostante quello cartaceo abbia mostrato segnali di miglioramento, poiché gli armatori hanno mantenuto le loro richieste e i noleggiatori sono stati timorosi per l andamento del mercato spot. Il Nord Atlantico ha registrato un discreto volume di domanda ma la lista di navi troppo lunga ha fatto segnare ai noli un ulteriore slittamento, in particolare per i viaggi di durata più breve. Il Sud Atlantico è stato molto attivo, con nuovi volumi che hanno sostituito i carichi dagli Stati Uniti praticamente sospesi per le misure anti-dumping. L aumento dei carichi è stato facilmente assorbito dalle numerose navi in zavorra. Le sensazioni positive della scorsa settimana nell area 3

4 del Pacifico sono state mantenute grazie al volume di nuova domanda, in particolare per minerale, con alcuni noli in leggero miglioramento. COMPRAVENDITA Il mercato della compravendita, questa settimana, così come la precedente, si è mostrato abbastanza attivo riportando un buon numero di unità compravendute. Per quanto concerne il settore delle Tankers, da segnalare che compratori greci hanno acquistato la MT UNITED EMBLEM ( DWT Blt New Times Man-Burmeister & Wain Coiled) per circa USD MLN. Tale unità apparteneva alla flotta di Toisa (Callimanopulos Group) originariamente composta da 26 navi (tra Bulkers e Tankers) che, si ricorda, ad inizio aprile erano state poste in mercato per vendita. Tra le altr, si evidenzia la vendita di due LR2 MT AEGEA e MT AMOREA ( DWT Blt Samsung Man- Burmeister & Wain LR 2 Coated/Coiled) per circa USD 23.7 MLN ciascuna a compratori ellenici al momento non meglio identificati. Armatori del Far East si sono resi protagonisti dell acquisto della MT HANOVER TRADER ( DWT Blt Sekwang. KR Man-Burmeister & Wain IMO 2) per circa USD 8.6 MLN. Con riferimento al mercato delle Bulk Carriers, da evidenziare che gli armatori Interorient Shipmanagement hanno ceduto le seguenti tre Handysize MV ORIENT DEFENDER, MV ORIENT DELIVERY e MV ORIENT DISPATCH ( DWT Blt / 2012 / 2013 Hyundai Man-Burmeister & Wain 5/5 stive/boccaporte gru 4x30t) per circa USD 41 MLN in blocco a compratori al momento non noti (parrebbe Pioneer Marine). Questa settimana, il mercato della demolizione non ha registrato sensibili variazioni rispetto alla precedente: il Pakistan si è affermato mercato di riferimento avendo pagato 440 USD/LDT per le Bulker e 450 USD/LDT per le Tanker, seguito dall India e dal Bangladesh che hanno pagato rispettivamente USD/LDT per le Bulker e USD/LDT per le Tankers. Infine la Turchia ha pagato 270 USD/LDT per le Bulker e 280 USD/LDT per le Tanker. ALTRE NOTIZIE Le importazioni di greggio della Cina sono state il più affidabile traino della domanda di petroliere dall inizio del secolo. La domanda di greggio del primo Paese consumatore del mondo continua ad aumentare sulla base della rapida espansione dei consumi interni e della capacità di raffinazione, oltre che della caduta della produzione locale. Con una crescita annua spesso a due cifre, le importazioni cinesi di greggio hanno superato quelle degli Stati Uniti per collocarsi al primo posto nel 2017, ruolo che avevano già ricoperto alcuni anni fa come importazioni via mare. Ma la forte performance potrebbe modificarsi penalizzando le petroliere da greggio in un periodo in cui persiste un surplus di disponibilità. Secondo dati doganali, le importazioni totali di greggio della Cina sono aumentate del 7% su base annua nel primo trimestre dell anno a 112 4

5 milioni di tonnellate, tuttavia le importazioni via mare sono aumentate nello stesso periodo solo del 2,3% a 8,1 milioni di barili al giorno. Questo è coinciso con l espansione dell oleodotto Myanmar-Cina che ha una capacità teorica di 22 milioni di tonnellate l anno ed è entrato in funzione nell aprile Il secondo oleodotto Russia-Cina con una capacità annua di 15 milioni di tonnellate è attivo dall inizio di quest anno. La compagnia petrolifera statale China National Petroleum Corp sostiene che entrambi i progetti sono legati all iniziativa del presidente cinese Xi Jinping One Belt One Road che ha lo scopo di assicurare i rifornimenti energetici del Paese. Ma l analista capo del BIMCO sostiene che tutti gli oleodotti che riducono i trasporti via mare danneggiano la domanda di petroliere. La società di trading di materie prime e compagnia mineraria Glencore prevede una produzione inferiore nel corrente anno da parte della sua consociata Prodeco in Colombia, dopo le interruzioni legate alle forti piogge nel primo trimestre. Prodeco ha prodotto 3 milioni di tonnellate nei primi tre mesi dell anno, il 29% in meno rispetto a un anno prima. La produzione trimestrale per la restante parte dell anno è prevista a livelli simili e il ritorno a livelli maggiori di produzione potrebbe non avvenire prima del Tuttavia, i volumi persi potrebbero essere reperiti altrove, come nelle altre miniere del Paese o in Sud Africa, Australia o Russia. La Colombia ha esportato lo scorso anno circa 90 milioni di tonnellate di carbone e le destinazioni principali sono state la Turchia con 18,5 milioni di tonnellate e l Olanda con 8,8 milioni di tonnellate. I volumi della quota di Glencore nella miniera di Correjon, sempre in Colombia, sono ammontati a 2,4 milioni di tonnellate, il 14% in meno che un anno fa. Le esportazioni di carbone termico dall Australia sono nel frattempo aumentate dell 11% a 14,2 milioni di tonnellate, mentre i carichi dal Sud Africa sono diminuiti del 5% a 4 milioni di tonnellate. Complessivamente, la produzione di carbone di 30,7 milioni di tonnellate durante il primo trimestre è stata inferiore dell 1% rispetto a un anno fa. L orientamento per l intero anno rimane invariato tra 129 e 139 milioni di tonnellate. La compagnia petrolifera cinese Sinopec ridurrà per il secondo mese di seguito del 40% le sue importazioni di greggio dall Arabia Saudita a causa dell ingiustificato rincaro dei prezzi. I sauditi hanno aumentato il prezzo dell Arab Light al livello massimo da quattro anni e, secondo esponenti della raffineria asiatica Unipec, questa qualità è ora notevolmente sopravvalutata in confronto agli altri tipi di greggio mediorientale. Le raffinerie cinesi ritengono questi prezzi irragionevoli poiché non seguono la usuale metodologia di prezzo. Oltre alla Sinopec, altre due raffinerie nel nord dell Asia hanno dichiarato che taglieranno le loro importazioni dall Arabia Saudita del 10% poiché gli acquirenti di greggio hanno difficoltà a comprendere come i sauditi calcolano il prezzo per 5

6 la loro qualità di greggio più importante. L aumento di prezzo ha destato sorpresa nei mercati mondiali del greggio, tuttavia è probabile che la Sinopec verrà penalizzata per la riduzione poiché gli usuali contratti di vendita dell Arabia Saudita sono su base take-or-pay con uno scarto del 10% soltanto. Nel primo trimestre dell anno, la Sinopec ha importato in media barili al giorno di greggio saudita, in confronto a barili al giorno un anno prima, ma le importazioni di altre raffinerie statali sono aumentate di b/g, o del 73% su base annua, avendo potenziato la loro capacità di raffinazione. Questo mese, la Sinopec effettuerà la regolare manutenzione delle sue raffinerie per cui i volumi più bassi importati non richiederanno una urgente sostituzione più conveniente, ma le raffinerie ritorneranno in attività in luglio e necessiteranno di più greggio. L Arabia Saudita aveva dichiarato lo scorso anno che avrebbe ridotto il quantitativo di greggio che esporta sotto i 7 milioni b/g e il mese scorso il Ministro dell energia ha confermato che l obiettivo verrà mantenuto e questo potrebbe spiegare i prezzi più alti. Petroliere e portacontainer registreranno nei prossimi 10 anni il maggiore tasso di espansione rispettivamente in termine di navi e di deadweight. La crescita netta globale della flotta è prevista nello 0,7% l anno che si traduce in una flotta complessiva di navi, o navi in più. In termini numerici, il settore delle petroliere avrà la crescita maggiore pari in media all 1,3%, seguito dai segmenti delle portacontainer e dei ro-ro e offshore che si espanderanno ciascuno dell 1% annuo, mentre i settori delle bulkcarrier, navi per carico generale e passeggeri avranno un tasso di crescita modesto dello 0,6% annuo. La crescita più alta nel prossimo decennio sarà nei segmenti dei container e dei ro-ro che aumenteranno del 4,4% annuo, seguiti dalle bulkcarrier e navi da carico generale che avranno una espansione del 3,9%, mentre la flotta delle petroliere aumenterà del 2,9% l anno. Nel marzo 2018, la flotta combinata di navi per carico generale e bulkcarrier da carico secco ammontava a 911 milioni dwt, o il 44% della capacità totale, mentre le petroliere erano 680 milioni dwt o il 33%. Portacontainer e ro-ro ammontavano a 272 milioni dwt o il 13% del totale. Questi dati si confrontano con una prevista espansione dei traffici via mare nei prossimi 10 anni del 3,1% a 18 miliardi di tonnellate complessive. In termini di ordinativi i nuovi contratti sono previsti aumentare nel corrente anno a unità, mentre potrebbero raggiungere in media unità tra il 2019 e il 2022, per salire a unità per anno dal 2023 al 2027, in confronto a nuove navi ordinate nel L orderbook corrente ammonta a 344 milioni dwt o il 16,8% della flotta esistente. Le bulkcarrier hanno l orderbook più grande pari a 132 milioni dwt seguite dalle petroliere da greggio con 89 milioni dwt. Il terzo maggiore orderbook come capacità è nel segmento delle portacontainer con 47 milioni dwt. In totale nuovi ordinativi potrebbero essere assegnati nei 10 anni sino al 2027, un numero inferiore rispetto ai ordinativi assegnati tra il 2008 e il Per quanto 6

7 riguarda le rimozioni, è previsto che navi saranno demolite nei prossimi cinque anni e ulteriori navi nei successivi cinque anni sulla base del profilo di età. La produzione di greggio dell Opec è scesa in aprile al minimo da un anno a causa della caduta di produzione in Venezuela e di un numero inferiore di carichi dai produttori africani. L organizzazione dei paesi produttori di petrolio ha prodotto 32,12 milioni di barili al giorno in aprile, b/g in meno rispetto a marzo. Il totale di aprile è il più basso dall aprile L Opec sta riducendo la produzione di circa 1,2 milioni b/g in accordo con la Russia ed altri produttori non-opec per eliminare dai mercati il surplus di offerta. L accordo ha avuto inizio nel gennaio 2017 e si estenderà sino alla fine del L adesione dei produttori all accordo è salita al 162% dei tagli concordati dal 161% di marzo. Non vi sono segnali che l Arabia Saudita o altri grandi produttori abbiano incrementato significativamente la produzione per approfittare dei prezzi più alti o per compensare il declino del Venezuela. Di conseguenza, una maggiore produzione degli Stati Uniti è necessaria per compensare il divario produttivo, come ha dichiarato un analista della Commerzbank riferendosi alla mancanza di barili extra da altri membri dell Opec per compensare il declino. Il greggio ha raggiunto quest anno i 75 dollari a barile per la prima volta dal 2014 ma l Opec sostiene che le limitazioni alla produzione dovrebbero essere mantenute per assicurare la fine della eccedenza che esisteva dal In aprile, la maggiore diminuzione di offerta è derivata dal Venezuela la cui industria petrolifera risente della mancanza di fondi per la crisi economica. La produzione è crollata a 1,50 milioni b/g in aprile. In Angola, a causa del declino naturale in alcuni giacimenti, la produzione è scesa a circa b/g, meno dell obiettivo dell Opec. Le esportazioni nigeriane, che erano aumentate quest anno, sono scese in aprile. Nigeria e Libia erano state in origine esentate dai tagli produttivi poiché la loro produzione era già stata ridotta dai conflitti e dalle sommosse. Entrambi si erano impegnati con l Opec per non superare i livelli di produzione del Il mercato delle Suezmax starebbe uscendo da uno dei suoi periodi peggiori degli ultimi cinque anni poiché i noli hanno toccato i livelli massimi dall inizio dell anno, ma molti dubitano che una piena ripresa sia prossima. Il surplus di navi rimane il principale ostacolo, 15 nuove costruzioni si sono aggiunte alla flotta dall inizio dell anno e altre 33 sono previste in consegna entro l anno. Il primo trimestre è solitamente molto favorevole per le petroliere poiché gli acquirenti di greggio fanno scorte per il resto dell anno, ma la debolezza di quest anno è in contrasto con la regola. La maggior parte degli osservatori sostiene di non aver mai visto un primo trimestre tanto negativo, persino andando indietro sino al Ma una domanda leggermente migliore in mercati 7

8 importanti ha contribuito a spingere i noli al rialzo. I noleggi spot dal West Africa sono saliti del 70% a 17 durante l ultima decade di aprile per la ripresa delle esportazioni della Nigeria, il maggiore produttore del continente africano. La Nigeria sta gradualmente riprendendo il suo ruolo nei mercati petroliferi mondiali dopo un lungo periodo di sabotaggi che ha fatto crollare la produzione petroliera del Paese. La produzione della Nigeria dovrebbe raggiungere 1,8 milioni di barili al giorno in aprile, da 1,65 milioni b/g in marzo. Anche gli Stati Uniti continuano a produrre greggio e le Suezmax sono la scelta preferita per alcuni viaggi su lunghe tratte. Le esportazioni americane hanno raggiunto il livello record di 2,3 milioni b/g nella seconda decade di aprile, tuttavia le previsioni rimangono incerte. Le esportazioni della Nigeria dovrebbero essere uguali ai livelli di aprile, ma quelle dell Angola di 1,4 milioni b/g sono vicine al livello più basso da sette anni. Il Venezuela, un altro mercato delle Suezmax, vede la sua produzione in continua diminuzione. Il graduale prelievo di greggio dagli stock commerciali è incoraggiante e confermerebbe una maggiore attività poiché i trader costituiscono le scorte. Inoltre, la domanda di greggio rimane sostenuta e dovrebbe assorbire più navi. Ma il recente recupero dei noli probabilmente sarà di breve durata e potrebbe venir meno nella stagione estiva. In mancanza di variazioni sul fronte dell offerta di navi, come demolizioni o cancellazioni di ordinativi, il mercato potrebbe rimanere debole nei prossimi mesi. La New Shipping dell armatore greco Adam Polemis avrebbe venduto per demolizione una VLCC di 19 anni nel suo programma di vendite di grandi petroliere. La New Tinos ( dwt costr. 1999) è destinata ad essere una delle prime petroliere demolite in Pakistan, dopo 18 mesi di assenza del paese asiatico dalle demolizioni di petroliere. La New Tinos è stata venduta ad un acquirente cash per 442 dollari per tdl o 19,1 milioni di dollari complessivi. La nave era stata acquistata dall armatore greco col nome di GC Guangzhou nel 2015 per 28 milioni di dollari. In marzo, la New Shipping aveva venduto un altra VLCC, la New Friendship ( dwt costr. 1999) base as is Khor Fakkan per 460 dollari/tdl o 17,8 milioni di dollari. Secondo rapporti di mercato, la New Shipping avrebbe anche venduto la New Kassos ( dwt costr. 2000) per demolizione, ma la nave figura ancora nella flotta della compagnia greca. In dicembre, la stessa compagnia aveva venduto due petroliere. La New Shipping possiede ora 13 VLCC con un età media di 16 anni, tutte in attività. I prezzi offerti dal Pakistan sono saliti a 450 dollari/tdl, superando quelli offerti dai demolitori rivali del Paese. 8