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1 ; H '; y.1 (;7 rv/' Allegato "A" al Repertoro numera /::-;!"Z\" '... "'-"?'ù7'.j.;704( ' 2114 \ ' ( "" ".. ;7' ' C ' \' \'" l' 6 7 "" A) Rcs conto dettaglato delle o'pcrazon con Jnzat\'Cl Re\!oluxc Srl "... \. )- : \ t Il delt1aglode credt scrtt n contabltà al 30 gugno 1998 c oggetto d cessone alla 6CJtà"<: :'" -' InzfatvaRegaluxeSrl"(paragrafoS:2dew"comment"aHarelazonesemestrale}èlsegubnte:' "W '" " "" '" "'" a/crfdl J'çc;wÙnprese.c onlmlla Le.: I3ogosesaInvestrnent Luxembourg: Vlore "T6hdosvaIutaZ;6ne ' I '.He1ITYBlIks & Sons ':BotgosesaAcqustìonCorporatìon "! ''O).Cff!dtversompresecollegat : Borgosesa Décor Franças W" 'W" 'ww'ww'www'www ( [ [ :0SSt13S" !wwww../ " \.--' totale credtfnanzar (a+o) Tal! credt come appostato ne blanc socetar degl ultm esercz e llustrato nelle rlatve notqnte gratve;cost tuvan u"lrnrnob hzzazonwfnanzarected ts cadentoltrew12tns ";wn' quto credt or.gnats per operazon d fnanzamento strutturale alle partecpate a*he n "contocaptale.e "comprens vdegla ddc btdwnteresss upartcwdesswcosttucndowqund. "pae ntegrante" dell'nvestmento nelle partecpate..' )9 I19wç1é:çrçç1t.é:ffé: tty mé:dté:ji f Gd t ""çqmprgnç1çj:1l1:t "çrçç1tq I1LìtLI!'"LIlLìm Lìd<:l durevole esstent alla data d effettva cessone degl attv (30 settembre 1998) ed è al etto d. debt fnanzar verso le partecpate par a lre = al 30 gugno 1998 (voce 08..Ir.ettag no'dell epaftécjta6ògg etto""dcess6he'al ta's6c eta'tn:zatvarega (Pafagrafo 4.1 de "comment" alla re]azlone semesttale e paragrafo 33 della nota' bl'. --. Captale socale ''"Pa1Imon Dnel! O Utle(pe [dta)..\falo.red ultmo eserczo ( ) ( ) o \ ; Décor Francas S.A. sede n Bayel (Franca) al 31 dcembre 1997) v alla partecpata lussemburghese-canadese ( prezzo ull!w modo4211(d)

2 :c ". S/.d -..! P' comprensl\)o del valore nomnale de credt fnanzar netti maturat ne onhont partecpate)nel 1998) ' / t- Con. rferp1ento all'enttà dell'accollo d parte del1 'ndcbtamento bancaro da del1'acqurente sono stat accol1at (con effetto dal lo gennao 1998) debt n lnea medo-luno termne ne confront d dvers Isttut d credto per complessve lre mlon d lre (comuncato-stampa dello ottobre 1998 e paragrafo 5.3 de "comrr relazone s'emestrale). Le prncpal caratterstche del complessvo ndebtamento Borgosesa Spa - esstente al 31 dcembre 1997 sono ndcate - nel paragrafo ntegratva lal blanco d'eserczo. L'ndebtamento bancaro resduo non accollato esstente 30 gugno '1998 è desumble dalla relazone semestrale a tale data nonché rclassfcazone contable allegato al comuncato-stampa del lo ottobre I Con rfermento agl mport ncassat per contant al1a data d effettuazone (30 settembre 1998) sono stat ncassat 212 mlard comprensv del ctato accollo de bancar e della lberazone d debt per 42 mlardprncpalmentc c;osttutdaf della controllante (comuncato-stampa del lo ottobre 1998 paragraf 2.1 e 5.3 de al1a relazone semestrale): Il Consglbd ammnstrazone rtene che l'operazone d cessone abba soddsfatto nteress economc e fnanzar d Borgosesa Spa n quanto prezz d trasfermento penarnent congrunonsolamente rsp1:toalle perze degl attv cedut d cu a] punto B) ma anche tenendo conto de seguent aspett (dat desunt dal comuncato-stampa lo ottobre l998 nonché dalla relazone semestrale al 30 gugno 1998): - lberazone d gran parte dell'ndebtamento bancaro socetaro con effer'dal 1998 qre mlon n lnea captale); s tenga presente che gl nteress bancar debt:ccbllatrelprmosemestre1998 sono stat par a 789 -mlon d lre crca dello storno degl nteress attv nett su credt verso le partecpate d co deh'acqurente-dal1 'nzo dell 'eserczo e par a 455 mlon per l prmo semestre l - realzzo d una plusvalenza d 726 mlon rspetto a valor complessv d lbro; - ulteroeplusvalenza per conguaglo prezzo n relazone ad eventual plusvalor (l o quotazone n borsa delle partecpate che l'acqurente dovesse real1zzare entro l 1999; - lberazone dagl oner legat alla gestone delle partecpate successvamente al come peraltro dcharato nel corso dell'assemblea del 16 gugno trasfermento delle partecpazion è stato effettuato al1o scopo di salvaguardare gl da uìtèrori risultat negatv n quanto le partecpate avrebbero rchesto ll maggior nvestment n consderazone d budget per l' eserczlo n corso ancora n (a1cun dat sulle prevson d chusura delle partecpate nel1' eserczo nella relazone sulla gestone all'ultmo blanco); - realzzo d credt fnanzar a lungo tem1ne scrtti n bilanco qual fnanzare" e qund costtuent element patrmonal destnat ad essere durevolmente. >...J \.-I Vsto per nserzone: n prgnalefrmat: LORENZO ROSSI DI MONTELERA CARLO ALBERTO MIGLIARDI - NOTAIO -. '--" It---..

3 ('J - S/. Allegato "B" al numero /21147 _/.- -. \..I.... non catena" le seguent socetà canades (prospetto Investrnent -Canada Canada -Canada - Canada canades 111 ' '" v modo 4211 (d)

4 7 O'.--. '-../ ; IVERBALE ASSEMBLEA AZIONISTI DI RISPARMIO DESERTA DEL 14 DICEMBRE 2001 Il go1fno14 dcembre 2001 alle ore 1430 presso la sala consglo Amma n Torno va Fant 17 doveva runrs n prma convocazone l'assemblea specale I.. D 'degl-ja6nstdtspamoborgosesa Spa come da avvso pubblcato sulla Gazzetta uffcale della Repubblca Italana n data 13 dcembre 2001 (Foglo delle [Inserzon. n..264 pagna 18 nserzone C ) e sul quotdano a dffusone nazonale "Il Gornale" n data 20 novembre 2001 per dscutere e delberare sul sguente - J ordne del gorno 1. IrforIDatva n merto alle délbere dell'assemblea gereralestrcjrdràf. Il r"'" sulla conversone n euro del Captale socale e sull'ntegrazone-de drtt dgl azonst <l rsparmo n caso d esclusone delle azon dalle negozazon d borsa; t nqmna del rappresentante comune per scadenza del mandato e [ t-- determnazone del relatvo compenso; 3. eshme della relazone semestrale al30 gugno o o o \.-./ E' presente l Presdente della socetà DottorLorenzo Ross d Montelera. l quale]dopo aver atteso crca dec mnut e constatato che - sono present Sgnor Flppo Recam consglere d ammnstrazone e Gan Lujg Smone rappresentante comune degl azonst d rsparmo; - è resente solamente l'azonsta INIZIATIVA S.A. rappresentato per delega dadottor Maurzo Scaglone portatore d n azon d rsparmo... \\StaO2- ww\utent\borgo.sp A\Assemblee\AGSConversoneEuro200 l \Assrspdeserta2 OOl.doc

5 "'>.. ".\ '. '".. '-" rlascate le da ntermedar ne termn d legge; dchara la presente Assemblea degl azonst d rsparmo terzo comma (Lorenzo Ross d Montelera) 00 l.doc lbu/f.<w modo4211 (d)