Strategia internazionale nel mondo carte Le nuove sfide tecnologiche come fattore di successo. Claude Wolff International Business Manager

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1 Strategia internazionale nel mondo carte Le nuove sfide tecnologiche come fattore di successo Claude Wolff International Business Manager SPIN Roma, 16 Aprile 2003

2 Agenda SSB oggi Mercato del processing carte in Europa Strategia SSB in Italia Strategia SSB internazionale Conclusioni

3 Agenda SSB oggi Mercato del processing carte in Europa Strategia SSB in Italia Strategia SSB internazionale Conclusioni

4 Gli Azionisti di SSB sono largamente rappresentativi del Sistema Bancario Italiano I maggiori 11 Gruppi Bancari con >70% del mercato hanno >80% delle azioni SSB Intesa Sanpaolo IMI UniCredito Italiano Capitalia BNL Monte Paschi Siena Gruppo Credem Holding Gruppo Pop. Verona e Novara Deutsche Bank Banca Popolare Bergamo Banca Popolare Milano Le altre circa 100 banche con <30% del mercato hanno <20% delle azioni SSB Banche Regionali Casse di Risparmio minori Banche Popolari minori

5 L offerta di SSB integra i propri servizi con soluzioni fornite da partner di eccellenza sia Nazionali che Internazionali Partnership di produzione I servizi di SSB coprono catene del valore complesse rivolte a mercati geograficamente estesi. Questo suggerisce partnership con società sia locali che di valenza internazionale. Partnership commerciali La presenza commerciale di SSB è concentrata sul mercato della Finanza, gli altri settori (Industria, Commercio, Pubblica Amministrazione) sono indirizzati anche attraverso partnership commerciali.

6 SSB è una società in forte crescita con un elevata redditività Principali Indicatori Dimensionali e Reddituali - milioni di Indicatori Valore della produzione 70,2 116,6 132,7 134,76 (*) Utile netto 5,4 10,8 8,7 1,81 (*) Patrimonio netto 24,2 38,2 49,7 50,19 (*) Personale (*): dati stimati

7 SSB gestisce il Processing e Routing di tutte le Principali Carte Nazionali/Internazionali Marchi Internazionali Nel MIO di Carte trattate Oltre 2 MLD Transazioni gestite Oltre Esercenti gestiti Marchi Nazionali

8 Agenda SSB oggi Mercato del processing carte in Europa Strategia SSB in Italia Strategia SSB internazionale Conclusioni

9 Il mercato nell Europa Occidentale Il mercato di carte di pagamento nell Europa Occidentale è frammentato e maturo ma ancora caratterizzato da crescita rilevante Anno 2001 Norvegia 4,8 Finlandia 1,8 UK 115 Irlanda 3,1 Francia 38,9 Portogallo 11,4 Danimarca 2,2 Olanda 20,6 Belgio 11,3 Svizzera 9,1 Svezia 6,4 Germania 106,6 Austria 6,5 Italia 30,6 Spagna 49,2 Volume di carte internazionali per paese (milioni) Fonte: European Card Review Yearbook & dati: MasterCard and VISA

10 Il mercato in Europa I volumi di carte in Europa sono significativi con maggiori potenzialità di crescita nei mercati dell Europa dell Est 2,5 UK Mercati europei Penetrazione e crescita Penetrazione carte (carte/popolazione) 2 1,5 1 0,5 Finland Norway Luxemburg Germany Netherlands Belgium Switzerland Portugal Sweden Spain France Austria Denmark Greece Italy Turkey Ireland Central European Countries Il mercato europeo di carte = circa 600 milioni 0 0% 20% 40% Crescita di mercato (CAGR ) Source: European Card Review Yearbook

11 Molti processors interbancari I singoli processor hanno delle difficoltà nell affrontare gli investimenti elevati resi necessari dalla crescente complessità del processing di carte di pagamento Processors interbancari BBS Automatia Luottokunta APACS IPSO Laser PBS CEKAB SIBS Unicre GCB CECA 4B SEMP/Visa Espana Interpay Banksys Cetrel Telekurs SSB EURO Kartensystem GZS APSS Fonte: European Card Review Yearbook

12 Tendenze nel mercato di processing carte di pagamento Le sfide di mercato Necessità di capacità di processing sempre più elevate aumenta con il passaggio dai pagamenti tradizionali a quelli elettronici in Europa Crescita del livello di personalizzazione delle carte di pagamento con delle segmentazioni dei mercati sempre più sofisticate Processing carte evolve verso tecnologie più potenti e complesse (EMV, ) Time to market sempre più critico Pressioni sui prezzi di processing a seguito della competizione crescente sui mercati porteranno al consolidamento dei processor locali Solo alcuni processor con una massa critica sostanziale avranno la capacità di: permettersi i livelli di investimenti richiesti dalle applicazioni sempre più complesse e potenti attrarre le risorse di alta professionalità e competenza mantenere i costi competitivi

13 Agenda SSB oggi Mercato del processing carte in Europa Strategia SSB in Italia Strategia SSB internazionale Conclusioni

14 Il modello di Business SSB si concentra sul segmento Tecnologico e Gestionale Acquiring Issuing Marketing e vendite Back office IT Processing Circuiti Internazionali IT Processing Back office Marketing e vendite Design prodotto Promozione Contratti Acquiring esercenti Aspetti finanziari POS Installazione e Management Supporto tecnico Help Desk Accettazione Carte Produzione estratti conto Clearing e Settlement Autorizzazione Produzione estratti conto Clearing e Settlement Produzione Carte Mailing Carte Servizi cliente Help Desk Design prodotto Promozione Contratti Aspetti finanziari Il ruolo della SSB

15 SSB si posiziona come Service-Integrator SSB fornisce la gamma completa dei servizi issuing ed acquiring combinando le sue capacità di processing con quelle delle partner migliori Credit Scoring Credit Bureaux IT Processing Issuing Acquiring Produzione estratti conto Prevenzione frodi Pos - ATM Installazione & Manutenzione Back Office Call center Servizi Front Office Dispute Recupero Crediti In più, SSB ha creato delle società e JV con delle competenze in aree specifiche TSP per tecnologia chip Actalis per firma digitale e sicurezza JV con Oberthur per personalizzazione carte EMV (JV in corso di costituzione) SSB ha costruito dei partnership preferenziali con delle società internazionali CSC per l evoluzione della piattaforma Issuing

16 Strategia di SSB in Italia Servizi innovativi B2B e B2C Rafforzare la leadership tecnologica Migrazione EMV in Italia Servizi di pagamento sicuri per reti aperte (e & m commerce) E-Bollettino (sistema domestico EBPP) Corporate Banking (servizi corporate multibanca di gestione tesoreria) Servizi di firma digitale e sistemi internazionali PKI (tramite la partecipata Actalis)

17 Agenda SSB oggi Mercato del processing carte in Europa Strategia SSB in Italia Strategia SSB internazionale Conclusioni

18 La strategia internazionale SSB si basa su tre componenti 1. La Costruzione di Partnerships al livello europeo 2. L utilizzo di tecnologie d avanguardia 3. Un pricing competitivo grazie agli alti volumi processati

19 Il modello di business internazionale Il Business Model internazionale si basa sulla combinazione: delle capacità di processing Issuing & Acquiring della SSB con la gestione dei servizi back e front office di partner locali Partner locali ACQUIRING ISSUING Commerciale Operazioni Operazioni Commerciale BANCHE Partner Partner BANCHE ACQUIRING ISSUING Processing Reti Processing SSB - ITALIA

20 L approccio tecnologico Per potere sviluppare un espansione rapida del business come Processor pan-europeo SSB ha sviluppato due piattaforme d avanguardia Piattaforma Issuing - CAMS II Piattaforma Acquiring - SMAC Multi-paese, multi-valuta, multi-lingua Flessibilità / Time-to-Market (parametri, rules engines, interfacce standartizzate, data warehousing, CRM, ) Abilità di gestire caratteristiche di carte molto differenti CR, DT, Revolving, Private Label, Prepagate, EMV,... Abilità di processing di lotti piccoli di carte differenti Time to market rapido per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi Efficienza / Processing transazioni a basso costo (per ridurre in maniera significativa il costo di processing pieno Vs operazioni interne)

21 I vantaggi competitivi della nuova piattaforma Issuing CAMS II Multi-paese, multi-valuta, multi-lingua Time to market alto livello di parametrizzazione Elevata flessibilità per servizi flessibili e innovativi Tempo ridotto di sviluppo nuovi prodotti Prodotti revolving avanzati Programmi loyalty Prodotti Co-branded ed affini Data mining flessibile ed avanzato E-M commerce EMV Volumi elevati / DB2 Livello di servizio eccellente disponibilità del sistema 24/7

22 I vantaggi competitivi della nuova piattaforma Acquiring SMAC Multi-paese, multi-valuta, multi-lingua Parametrizzazione elevata Gerarchia estesa degli esercenti Struttura flessibile delle commissioni Analisi del rischio esercente Disponibilità elevata del sistema di autorizzazioni (24/7) E-M commerce Sistema mailing completo Interfaccia ad esterni data-warehousing EMV DB2 Apertura alla tecnologia Java

23 Il concetto di Product Factory SSB ha sviluppato una vera soluzione internazionale per poter affrontare con successo le sfide di un mercato in rapida evoluzione MODULARE COMPLETA INNOVATIVA INTERNAZIONALE PERSONALIZZATA PRODUCT FACTORY APERTA COMPETITIVA TIME TO MARKET EFFICIENZA COSTI

24 Agenda SSB oggi Mercato del processing carte in Europa Strategia SSB in Italia Strategia SSB internazionale Conclusioni

25 L offerta internazionale SSB si basa sulle tecnologie più avanzate ISSUING PLATFORM - CAMS II ACQUIRING PLATFORM - SMAC

26 SSB è oggi un Gruppo con tutte le carte in regola per sviluppare una strategia internazionale Full Processing Mercato in forte sviluppo Domanda di outsourcing Tre direzioni principali Leadership nel full processing carte di pagamento Continuità nell innovazione Piattaforma d avanguardia Continuità innovazione Internet Sicurezza Microcircuito Nuovi pagamenti SWIFT Espansione in Europa Banche Pubblica Amministrazione Espansione in Europa Investimenti elevati per volumi elevati Europa come area di pagamenti integrata

27 Per ulteriori informazioni: