Indagine Agenzie Immobiliari 2016

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1 Indagine Agenzie Immobiliari 2016

2 Nelle regioni del Nord Italia si ha un numero maggiore di intermediazioni rispetto alle regioni del Sud Nord-Ovest % di intermediazioni Nord Est % di intermediazioni 66% 41% Vendita Affitto Vendita Affitto Isole % di intermediazioni Centro % di intermediazioni 40% 29% 60% 39% Vendita Affitto Vendita Affitto Italia % di intermediazioni Sud % di intermediazioni 47% 22% Vendita Affitto Vendita Affitto 2

3 e si concentra la maggior parte delle agenzie Distribuzione delle agenzie / 1000 transazioni 1 (2014) Agenzie/1000 transazioni > 90 Agenzie/1000 transazioni tra 50 and 70 Agenzie/1000 transazioni tra 70 and 90 Agenzie/1000 transazioni <50 Nord Ovest 7,263 agenzie 137,612 transazioni Nord Est 4,032 agenzie 79,639 transazioni Isole 1,340 agenzie 38,114 transazioni Centro 5,374 agenzie 89,681 transazioni Italia 20,259 agenzie 421,336 transazioni Sud 2,250 agenzie 76,290 transazioni 1 Si considera la % di intermediazioni per regione. 3

4 Il valore medio delle commissioni di compravendita è relativamente omogeneo in Italia, con un valore di ~ 4% del prezzo di vendita Distribuzione delle commissioni di compravendita per n agenzie, n=420 Media pesata 1 dei diritti di commissione per prezzo di vendita Nord Ovest, % # agenzie 3.7% Nord Est, % # agenzie 4.4% 59% 30% 6% 2% 2% 0% <2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% >10% <2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% >10% Isole,, % # agenzie 4.4% Centro, % # agenzie 3.8% 43% 43% 50% 36% 3% 11% 0% 0% 10% 4% 1% 0% <2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% >10% <2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% >10% Italia% # agenzie 4.0% Sud, % # agenzie 4.1% 40% 44% 12% 2% 2% 0% <2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% >10% <2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% >10% 1 Pesata sul numero di transazioni. Q: Qual è il valore medio delle commissioni per transazione di compravendita (totale pagato dall'acquirente e dal venditore)? 4

5 Anche la media delle commissioni per transazioni di locazione è geograficamente omogenea, con un valore di ~1.4 mensilità Distribuzione delle commissioni di locazione per n agenzie, n=386 Media pesata 1 dei diritti di commissione per prezzo di vendita Nord Ovest, % # agenzie 1.5 Nord Est, % # agenzie % 22% 19% 18% < 1 mo mo mo >2 mo < 1 mo mo mo >2 mo Isole, % # agenzie 1.5 Centro, % # agenzie % 33% 37% 29% 24% 15% 3% 6% < 1 mo mo mo >2 mo < 1 mo mo mo >2 mo Italia, % # agenzie 1.4 Sud, % # agenzie % 23% 15% 4% < 1 mo mo mo >2 mo < 1 mo mo mo >2 mo 1 Pesata sul numero di transazioni Q: Qual è il valore medio delle commissioni per transazione di locazione (totale pagato dal locatore e dal locatario)? 5

6 Le agenzie spendono ~8.2% del fatturato in marketing Spese di marketing sul fatturato annuo Valori percentuali agenzie immobiliari online, n=411 20% ~8.2% 20% 16% 11% 13% 13% 6% 1-2% 3-5% 6-7% 8-9% 10-12% 13-15% >15% 6

7 ~57% degli investimenti in marketing è speso direttamente nei portali immobiliari, una quota in crescita. Distribuzione media degli investimenti in marketing %, n=539 L'investimento nei portali immobiliari è in crescita % di intervistati, n=501 ~82% ~18% 9.4% 5.6% 2.7% 100% 25.4% 54% 56.8% 21% 5% 12% 8% Online Classificati Online altri Offline stampa Offline altri Altri Totale Diminuzione significativa Diminu zione Invariato Crescita Crescita significativa 7

8 L'investimento nei portali di annunci immobiliari dipende dalla dimensione delle agenzie. Le più grandi hanno i ritorni sugli investimenti maggiori. Spesa nei portali immobiliari per dimensione agenzie Dimensione Media # comprav./anno Invest. marketing % fatturato Invest. PI % totale marketing Traffico da PI % del totale < 10 transazioni transazioni >30 transazioni 7.9% 8.9% 8.3% 58.7% 55.2% 49.6% 54.9% 55.9% 60.0% Le grandi agenzie ricevono in media una quota di traffico maggiore dai PI, a fronte di un investimento relativamente basso economia di scala. Media (12.9 transazioni) 8.2% 56.8% 56.0% 8

9 ~56% degli acquirenti proviene da portali immobiliari. È evidente la correlazione tra la % degli investimenti in marketing destinata ai portali e il ritorno sull'investimento. xx% Percentuale degli investimenti in marketing destinata ai portali immobiliari Quota di acquirenti proveniente da portali immobiliari Percentuale sul totale delle transazioni nel 2015, n=482 ~56% 33% 13% 12% 24% 17% < >80 50% 53% 53% 62% 74% 9

10 La spesa media annua in marketing per agenzia Spesa media annua in marketing Percentuale sulle agenzie immobiliari online, n=338 34% 27% 26% 13% <3,000 3,000-6,000 6,000-9,000 >9,000 Q: Qual è la spesa annua in marketing della tua agenzia (o franchise)? 10

11 Le agenzie ritengono che ~56% del mercato sia sotto esclusiva X% Media Quota di mercato immobiliare in esclusiva per agenzia ~56% 27.1% 17.6% 20.8% 20.8% 13.6% <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Q: Quale percentuale dei vostri clienti vi concede l'esclusiva di vendita dei loro immobili? 11

12 La maggior parte delle agenzie ritengono che ai clienti non interessi quale portale utilizzino. I clienti invece prestano attenzione a questa informazione. Dal punto di vista delle agenzie immobiliari Opinione delle agenzie circa l'interesse dei clienti nel sapere quali portali immobiliari utilizzano Percentuale sul numero delle agenzie, n=454 36% ~40% Dal punto di vista del clienti Quando è venuto a conoscenza del portale nel quale l'agenzia avrebbe pubblicizzato il suo immobile? Percentuale, n=513 39% 35% 20% 17% 14% 13% 17% 8% <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Mai saputo Dopo la stipula del contratto Sono stato informato prima della stipula Ho richiesto questa informazione prima della stipula Interesse dei clienti percepito La maggior parte delle agenzie ritiene che i clienti non sono interessati a conoscere quali portali useranno: ~56% delle agenzie considera che meno del 40% dei clienti è interessato Interesse dei clienti 1 cliente su 3 richiede anticipatamente, prima di concludere la contrattazione, quale portale Online verrà utilizzato per pubblicizzare l'immobile. 12