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1 CRM: Customer Relationship Management... by Roberto Gallerani - lunedì, marzo 31, Con l'open source ed il "Software as a Service" (SaaS) è possibile fornire gli strumenti necessari alle proprie funzioni marketing e commerciale... 1 / 7

2 Esempi funzionalità... Forze di vendita Leads, contatti e aziende gestione completa ed organica dei "leads" dalla loro nascita, alla loro trasformazione in contatti ufficiali ed il loro utilizzo nell'ambito di opportunità (trattative) cattura dei leads direttamente tramite web attribuzione ai leads di informazioni personalizzate secondo le esigenze dell'organizzazione leads importabili da fonti esterne come dowload web, seminari, campagne, ecc attribuzione ai leads di prodotti/servizi di riferimento/interesse trasformazione dei leads in contatti qualificati con trasferimento delle informazioni acquisite gestione della relazione tra 2 / 7

3 contatti, leads, aziende, opportunità ed ogni altro dettaglio informativo gestito dal sistema gestione specifica di tutte le relazioni di appartenenza di un'azienda rispetto a controllanti, controllate, associazione ecc. reports di consultazione completamente personalizzabili ed utilizzabili con filtri di ricerca personalizzati e memorizzabili Opportunità (trattative) gestione completa delle opportunità, dalla nascita alla chiusura, su aziende, contatti, leads possibilità di correlare ad ogni generica trattativa contatti e aziende multiple, attività, documenti generazione e gestione di offerte/preventivi, ordini e fatture di vendita correlate totale personalizzabilità dei report di consultazione Prodotti e servizi 3 / 7

4 Articoli dati di prodotto/servizio personalizzabili e importabili da applicazioni esterne possibilità di associare immagini e documenti specifici come schede tecniche, contratti di licenza ed altro gestione di cataloghi/listini per clienti o per raggruppamenti/categorie Offerte/preventivi e ordini storicizzazione delle offerte anche in relazione alle opportunità di riferimento gestione delle righe direttamente da catalogo/listino dei prodotti/servizi con calcolo/aggiornamento di totali, tasse ecc. modelli di stampa del documento d'offerta per una stampa/invio diretto al cliente trasformazione diretta di un offerta in ordine e di un ordine in fattura Fatture di vendita personalizzabili nel modello grafico gestione delle righe con calcolo/aggiornamento di totali, tasse ecc. 4 / 7

5 Attività gestione di attività eventi attività ed eventi correlabili ad aziende, contatti, lead, opportunità storicizzazione, analisi e consultazione di attività eventi report di consultazione e stampa completamente personalizzabili Supporto post-vendita Gestione dei "ticket" creazione e gestione di richieste di assistenza classificabili in categorie e identificabili attraverso parole chiave (tags) e con tipi di informazione personalizzati ogni richiesta di assistenza è associabile ad aziende, contatti, leads, prodotti/servizi,ed agli altri moduli gestiti dal sistema si possono ottenere dei report personalizzabili delle richieste di supporto da parte di persone e/o aziende possibilità di ottenere statistiche in merito alle richieste di assistenza gestite Knowledge Base gestione centralizzata dei 5 / 7

6 casi di soluzione per un loro agile impiego nella risoluzione delle richieste di assistenza i casi di soluzione sono associabili a ticket di richiesta ed a prodotti/servizi gestione del ciclo di vita dei casi di soluzione con approvazione finale gestione di una serie di articoli e documenti di supporto ai casi di soluzione Marketing Campagne gestione di campagne per gruppi di prodotti/servizi, leads, aziende e contatti esecuzione massiva di campagne di ing Marketing mailing lists basate su dati associati a leads, contatti ed aziende creazione di modelli HTML direttamente dal sistema spedizione di massa di ai riferimenti delle mailing lists Cruscotto di analisi modelli predefiniti e personalizzabili per il reporting delle attività svolte dalla forze di vendita analisi per "stadi" delle attività di vendita su base periodica: annuale, mensile, settimanale ecc 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) CRM: Customer Relationship Management... - Stampato il: Alcuni esempi. analisi delle opportunità di vendita per aziende, contatti, leads Sicurezza gestione degli utenti per gruppi e ruoli di impiego con definizione granulare dei permessi di accesso e di impiego delle informazioni e dei documenti. Personalizzabilità personalizzabilità dell'aspetto grafico del portale di accesso, dei documenti prodotti e del tipo e numero di informazioni gestibili per tutti i tipi di "oggetti" 7 / 7

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