Il mercato e-commerce e i trend internazionali Vincenzo Pompa Amministratore Delegato - Postecom

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1 1 Il mercato e-commerce e i trend internazionali Vincenzo Pompa Amministratore Delegato - Postecom Mogliano Veneto, 25/09/2013

2 Indice 2 Overview del mercato e-commerce in Italia e nel panorama internazionale Il ruolo di Poste Italiane Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia

3 Il mercato e-commerce italiano 3 Evoluzione storica del mercato e-commerce italiano (Mld ) Home banking, gioco online e contenuti digitali non inclusi CAGR ,6 11,2 CAGR CAGR ,8 1,8 1,0 19% 6,8 5,7 5,7 5,1 4,1 4,5 3,3 3,9 3,9 2,6 1,5 1,7 1,9 1,9 2,2 8,1 5,3 2,7 6,1 3,6 6,8 4,4 Servizi Prodotti 21% 17% 15% 23% Il mercato e-commerce italiano è cresciuto negli ultimi anni del 19% medio annuo, attestandosi a un valore superiore a 11 Mld nel 2012 I servizi rappresentano oltre 60% del mercato ma i prodotti negli ultimi anni hanno accelerato i propri tassi di crescita Fonti: Politecnico di Milano

4 Il mercato e-commerce italiano: evoluzione prevista al Evoluzione mercato e-commerce italiano (Mld ) Home banking, gioco online e contenuti digitali non inclusi CAGR % Evoluzione web shopper in Italia (Mln) CAGR % 11,2 13,5 15,8 17, Internet User (M) WS on IU (%) 40% 47% 45% 47% Il mercato e-commerce italiano continuerà a crescere a doppia cifra raggiungendo i 18Mld nel 2016, grazie ad un incremento dei web shopper (dagli attuali 14Mln ai circa 18Mln nei prossimi tre anni) Fonti: elaborazioni Marketing Postecom su dati e-marketer, Forrester, MIP

5 Il mercato e-commerce italiano rispetto ai peer europei 5 Benchmark Europeo per penetrazione e-commerce, spesa media annua e valore di mercato (Mld ) 80% 70% Germania Benelux UK 60% 50% % Popolazione che acquista 43% online 1 40% Francia Target 2015 Agenda Digitale Media EU % Spagna Mercato e-commerce (mld ) 20% 10% Est Europa ITALIA 0% Italia: 10 mld Spesa media annua per acquisti e-commerce ( ) Il mercato e-commerce italiano è in ritardo rispetto ai peer europei ma crescerà, anche sfruttando alcuni acceleratori (esempio: Agenda Digitale) 1) % della popolazione tra 14 e 74 anni che acquista online Fonti: Emota (dati 2011)

6 L evoluzione del mercato e-commerce in Europa 6 Evoluzione del mercato e-commerce Europeo B2C (CAGR ) CAGR Incidenza online su totale commercio retail B2C 2010 vs (%) % online retail 2010 Incremento % online retail 2016 % online retail % 9,5% 9% 8% 8% 17% 13,5% 12% 4,6% 7,1% 8% 7% 2,2% 4,6% 4,5% 3,4% UK GER FRA ITA UK GER FRA ITA Il mercato e-commerce italiano crescerà più velocemente rispetto ai principali paesi Europei raggiungendo nel 2016 una penetrazione dell 8% sul totale retail Fonti: elaborazioni Marketing Postecom su dati emarketer, Emota; BCG

7 L andamento dell export in Italia 7 Andamento dell Export italiano (Mld ) Bilancia Commerciale e-commerce (Mld ) Cagr % 473 Cagr % 600 Import Domanda Interna 8,0 2,3 5,8 9,3 2,6 6,8 11,0 3,1 7,9 12,5 3,3 9,2 Cagr % 17% Export -1,0-1,3-1,7-2,0 26% Bilancia comm. Mld -1,3-1,3-1,4-1, L e-commerce può rappresentare un fattore determinante per fare da traino alla crescita prevista dell'export italiano, anche in considerazione del fatto che la bilancia commerciale dell'e-commerce è negativa Fonti: ICE; MIP

8 L appeal del Made in Italy e le barriere dell'export 8 % retailer che vendono in almeno un altro paese Europeo Principali barriere dei Merchant per vendite internazionali Differenti tassazioni Barriera linguistica Barriere doganali 24% 20% 31% 15% Rischi di frode/ mancati pagamenti Complessità Burocratiche Ranking mondiale export 2012 ITALIA FRANCIA GERMANIA UK Costi di spedizioni Servizio al cliente I prodotti italiani hanno un buon posizionamento nei mercati esteri ma per vendere oltre-confine occorre conoscere le regole del gioco per superare le principali barriere internazionali (es: aspetti legali, tasse) ed avere i servizi adeguati (es: export box) Fonti: dati Emota, TNS, Flash Euro Barometer

9 La sfida è l'innovazione digitale delle imprese italiane 9 Presenza e fatturato on line delle PMI dei paesi europei 35% 33% 30% 25% Belgio Olanda Danimarca Svezia Germania Repubblica Ceca Target 2015 Agenda Digitale % PMI on line 20% 15% Grecia Portogallo Spagna Austria Francia UK Media EU % Polonia 5% ITALIA 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% % fatturato on line La quota di PMI Italiane presenti online è fortemente limitata in confronto agli altri paesi europei Fonti: BCG ISTAT

10 L'e-Commerce è un fattore chiave per la crescita per le aziende 10 Variazione Ricavi % Ricavi Internazionali 1,2% -4,5% 14,7% 4,1% AZIENDE CON ECOMMERCE AZIENDE OFF-LINE AZIENDE CON ECOMMERCE AZIENDE OFF-LINE L'e-Commerce è un fattore di crescita (nonostante il periodo di crisi) e di forte internazionalizzazione Fonti: BCG, dati 08-11

11 Indice 11 Overview del mercato e-commerce in Italia e nel panorama internazionale Il ruolo di Poste Italiane Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia

12 Il ruolo di Poste Italiane 12 Che ruolo gioca Poste Italiane nell aiutare le imprese italiane ad aumentare la competitività internazionale attraverso l e-commerce?

13 Gli asset di Poste Italiane per l e-commerce 13 Servizi di logistica, spedizione e corriere (con servizi propri o per sostenere i partner potenziali) Piattaforma di pagamento con BancoPosta / Postepay Soluzioni Best-in-class, completamente integrata con logistica e servizi di pagamento dedicati piattaforma Help desk & servizi di assistenza via call center (phone & mail) per Merchant e clienti Accordi internazionali bilaterali con altri operatori postali Poste Italiane ha sviluppato un'offerta e-commerce completamente integrata per rispondere alle esigenze dei diversi tipi di impresa ed a supporto di ogni fase del processo di e-commerce

14 La strategia di Poste Italiane per sviluppare l'export del Made in Italy 14 e-commerce Enabler Favorire la Digitalizzazione delle Aziende Italiane Offerta poste e-commerce lanciata sul territorio nazionale il 15 ottobre 2012 per portare online le aziende italiane e-commerce Player nazionale Sviluppare il mercato e-commerce in ambito nazionale Gestione del Marketplace generalista di PI (PosteShop) Creazione di portali verticali (PosteSalute) e di aree dedicate ai deals Lanciare i Marketplace nazionali e-commerce Player internazionale Sviluppare i servizi per abilitare l e- Commerce internazionale del Made in Italy Lanciato prodotto exportbox per le spedizione internazionali tramite il circuito EMS/EPG Lanciare i Marketplace internazionali e i relativi servizi a supporto Focus dell'evento Poste Italiane ha già lanciato numerose iniziative e-commerce in ambito nazionale sfruttando i propri asset distintivi, il prossimo obiettivo è l espansione nel panorama internazionale

15 La strategia internazionale: e-commerce player internazionale 15 PAESI BASSI Obiettivo Sviluppare un Marketplace focalizzato sul Made in Italy per favorire l'export dei prodotti dei Merchant italiani Data di lancio prevista 2013 CINA Supportare l'iniziativa e-commerce di China Post attraverso la selezione di Merchant italiani per export nel mercato cinese Sviluppare un Marketplace focalizzato sul Made in Italy per favorire l'export dei prodotti dei Merchant italiani / 2015 RUSSIA Sviluppare un Marketplace focalizzato sul Made in Italy per favorire l'export dei prodotti dei Merchant italiani 2014 EUROMED Sviluppare un Marketplace multi-laterale focalizzato sui prodotti "made in" delle piccole e medie imprese dei paesi del Mediterraneo 2014 USA Sviluppare un Marketplace bilaterale focalizzato sul Made in Italy / USA per favorire l'export dei prodotti dei Merchant italiani / americani 2014

16 Indice 16 Overview del mercato e-commerce in Italia e nel panorama internazionale Il ruolo di Poste Italiane Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia

17 Valore mercato e-commerce nei Paesi Bassi e interesse per Made in Italy 17 Mercato e-commerce nei Paesi Bassi +8% 9,8B Export Made in Italy 9B valore dell export italiano nei Paesi Bassi nel 2012 Acquirenti online Paesi Bassi 19% 70% 88M penetrazione e-commerce sul totale della popolazione (16,7M circa) Consumatori che comprano online all estero +7% ordini online effettuati nel 2012 (~240k al giorno) crescita annua dell export Made in Italy ( ) 10,5B ~25% delle famiglie dei Paesi Bassi interessate al Made in Italy sono heavy spender* Il mercato olandese dell e-commerce vale oltre 10 B ed è caratterizzato dalla presenza di consumatori digitalmente evoluti e interessati al Made in Italy Fonti: dati ICE, E-Commerce-Europe; dati PostNL 2012 e Civic Consulting 2011 Nota(*): il segmento Heavy Spenders rappresenta la fascia più alta dei 4 cluster in cui è stata divisa la popolazione intervistata

18 Il potenziale dell e-commerce italiano nei Paesi Bassi 18 Penetrazione online shopper % totale abitanti 2011 che hanno fatto almeno un acquisto negli ultimi 12 mesi 80% 60% DE NL UK FR Export italiano valore % ES PL AT EU 27 CZ SL BE 20% RO 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Penetrazione online shopper in Italia Crescita dell export italiano % crescita 2012 vs Il mercato olandese è interessante sia per la dimensione e penetrazione dell'ecommerce, sia per il valore e la crescita dell'export italiano Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2012, elaborazione ICE su dati ISTAT 2012

19 Russia: un obiettivo interessante 19 Mercato e-commerce in Russia +35% Export Made in Italy e principali segmenti B2C Acquirenti online russi 10,3B 40M 7,6B 10B valore dell export italiano in Russia nel 2012 acquirenti online previsti nel % Abbigliamento, calzature, pelletteria 1,8B +17% crescita annua dell export Made in Italy nel B2C ( ) Arredamento Autoveicoli Apparecchi per uso domestico 0,6B 0,4B 0,2B +10% +47% +3% ticket medio online nel fashion (+50% vs. ticket medio globale) fino a spedizioni giornaliere e- Commerce dall Italia nel fashion 2013 Il mercato russo dell e-commerce vale oltre 10 B, evidenzia una forte richiesta di prodotti Made in Italy ed è caratterizzato da elevate capacità di spesa dell utenza CAGR Fonti: analisi Postecom su dati ICE, stime su dati Poste Italiane (EMS), e-commerce Europe, Sole 24 Ore e interviste con esperti

20 Russia: frammentazione del mercato e-commerce e tipologie di prodotti 20 Bassa concentrazione del mercato e-commerce Russo Composizione del mercato, cluster per ricavi e-commerce (solo beni fisici) Tipologia di prodotti acquistati online Valori in % degli acquirenti online Ricavi e- Commerce 100% 62% # Player # Player 38% 17% # 20 Player valore del mercato realizzato dai top 30 Player 21% # 10 Player Elettrodomestici Libri Telefoni cellulari Informatica Abbigliamento Viaggi Cosmetici / beauty Biglietti per eventi Video, audio Prodotti per bambini Prodotti per la casa Generi alimentari Medicine Prodotti sportivi Altro 7% 47% 46% 38% 37% 36% 35% 35% 33% 32% 30% 23% 17% 16% 16% Totale mercato (25K siti web) 31-25K Player Player Top 10 Player Il mercato russo dell e-commerce è molto frammentato ed evidenzia un alto interesse nei confronti dei prodotti caratteristici del Made in Italy: la creazione di un portale dedicato ai prodotti italiani può risultare differenziante sul mercato Fonti: East-West Digital News, PwC; FOM, Internet Retailer

21 Valore del mercato e-commerce in Cina 21 Valore del mercato e-commerce (B2C e C2C) Caratteristiche degli acquirenti cinesi Bln USD + 256% Business-To-Consumer Consumer-To-Consumer % 86% 77% 70% 66% 62% 59% % 14% 23% 30% 34% 38% 41% e 2014e 2015e e 2013e 2014e 2015e Il mercato cinese consumer dell e-commerce vale 265B$ nel 2013, con il segmento B2C in crescita esponenziale fino a raggiungere oltre il 40% della quota di mercato nel 2015 Fonti: iresearch, emarketer, Macquarie Research

22 Domanda cinese di prodotti italiani e caratteristiche degli acquirenti 22 Domanda cinese di prodotti italiani Caratteristiche degli acquirenti cinesi 9B valore dell export italiano in Cina nel ticket medio per prodotti di fascia alta negli outlet italiani (2012) Principali categorie di export B2C 72% acquirenti online affermano di temere l acquisto di prodotti non autentici CAGR Cuoio lavorato, pelletteria, borse, pellicce 0,4B +28% 24% crescita dell export del Made in Italy nei principali segmenti B2C nel 2012 Articoli di abbigliamento Gioielleria e bigiotteria 0,3B 0,3B +13% +40% 60% fatturato del mercato e-commerce generato da heavy spenders La domanda cinese di prodotti italiani nelle principali categorie B2C è in crescita del 24% ed è focalizzata sui segmenti moda, cibi, arredamento; nel mondo gli acquirenti cinesi sono tra i top-spenders di prodotti Made in Italy Fonti: ICE; Censis; iresearch, KMPG 2012