STOCK PICKING. OCTOBER, 2015
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- Fulvio Monaco
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1 ZENIT MULTISTRATEGY STOCK PICKING (Class I) ISIN Morningstar Category Categoria Assoges oni Data di Avvio Ra ng Morningstar Overall Ra ng Morningstar 3 Anni Ra ng Morningstar 5 Anni Nome Societa' Nome Gestore Minimum Investment (Base Currency) Minimum Addi onal Purchase Dimensione del Fondo Data dimensionedel fondo 04/12/2008 ÙÙÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙÙÙ Zenit Mul strategy Sicav Luca Mori /11/2015 STOCK PICKING ZENIT MULTISTRATEGY STOCK PICKING Le altre classi ISIN Minimum Investment (Base Currency) Minimum Addi onal Purchase Nome Gestore Gestore Anni di Ges one (Max) Zenit Mul strategy Stock Picking P Zenit Mul strategy Stock Picking R Luca Mori 6, Luca Mori 6,92 Investment Strategy The fund s objec ve is to invest in a por olio of European equi es, bonds and other debt securi es, equity linked securi es (including depository receipts, warrants and other par cipa on rights), index and par cipa on notes, equity linked notes, conver ble securi es, deposits with credit ins tu ons and money market instruments. Investments in the above categories of eligible assets may be made either direct or through an investment in other UCITS and UCIs subject to the restric ons set forth under Part A. Sec ons II. A., C., D. and E. The propor on invested in equi es and equity linked securi es may thus vary between 0% and 100% of the Sub fund s assets.the Stock Picking Sub Fund will not invest more than 10% of its assets in the units of UCITS or other UCIs. OCTOBER, 2015 Per maggiorni informazioni e de agli vi invi amo a visitare il sito internet:
2 Growth Chart Time Period: 31/12/2008 to 31/10/ ,5 175,0 167, ,5 145,0 137, ,5 115,0 107, ,5 85,0 77,5 7 62, Zenit Multistrategy Stock Picking I Europe OE Italy Equity Performance Mul ple Investment Al: 31/10/2015 Zenit Mul strategy Stock Picking I Europe OE Italy Equity YTD 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 22,48 4,80 4,83 2,07 20,27 16,97 62,04 7,38 19,77 5,58 4,49 2,03 15,69 17,61 46,53 1,81 23,01 5,37 4,63 0,63 21,27 23,99 63,94 6,48
3 Fonte Dati: Total, Monthly Return 36,1 Period Returns Monthly Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD -3,91-7,37 1,92 16,34 6,11 0,20 3,71 6,26 4,82-4,18-0,58 3,75 28,11-3,96-2,83 7,31-3,07-8,58-0,89 4,39-4,02 3,59 4,38-7,94 9,00-4,39 3,97 1,81-1,54 3,44-2,57-3,53-6,36-12,24-4,40 5,59-5,27 1,34-19,30 3,89 3,66 0,90-6,34-8,22 7,93-2,40 5,93 1,27 3,07 0,79 3,78 13,80 8,75-3,38-2,81 7,23 4,56-7,47 6,17 1,04 4,61 11,42 1,18 0,67 34,92 3,10 6,77 4,90-0,81-1,65-4,31-5,03-0,93 0,64-6,46 2,87-4,54-6,24 8,75 9,83 5,11-0,38 1,93-4,23 5,41-4,93-4,48 4,80 Bar Chart Yearly Return 34,9 28,1 27,8 25,0 22,5 23,0 20,4 19,2 17,6 19,8 13,8 14,5 8,4 4,8-0,3 0,5-4,4-3,7-6,2-10,8-11,5 Return -26,4-19,3-22,8-24, Zenit Multistrategy Stock Picking I Europe OE Italy Equity
4 Time Period: 01/01/2009 to 31/10/2015 Fonte Da : Rendimento Mensile 10,6 21,1 31,7 42, Zenit Mul strategy Stock Picking I Europe OE Italy Equity Orizzonte Temporale: 01/01/2009 to 31/10/2015 Zenit Mul strategy Stock Picking I Europe OE Italy Equity Orizzonte Temporale: 01/01/2009 to 31/10/2015 Zenit Mul strategy Stock Picking I Europe OE Italy Equity Mese Migliore Max Max # di periodi 13,00 32,00 Max Data Massimo 01/05/ /10/2009 Max Data Minimo 31/05/ /05/2012 Omega 38 1,15 42,23 0,98 33,58 13,00 01/05/ /05/2012 1,13 Mese peggiore Rischio Alpha Rend R2 Indice di Sharpe (arith) 0,27 3 Dev Std 16,34 12,24 1,05 74,27 55,80 18,56 19,15 13,97 1,68 21,54 58,60 21,87 17,66 13,56 1,17 68,15 58,97 0,23 19,32
5 Risk Reward 1 Year Time Period: 01/11/2014 to 31/10/ ,0 Zenit Mul strategy Stock Picking I Risk Reward 3 Years Time Period: 01/11/2012 to 31/10/ ,0 Zenit Mul strategy Stock Picking I Risk Reward 5 Years Time Period: 01/11/2010 to 31/10/ Zenit Mul strategy Stock Picking I 24,0 18,0 8,0 2 15,0 16,0 12,0 6,0 12,0 9,0 4,0 8,0 6,0 2,0 4,0 3,0 Rend 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 Rend 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 Rend 4,0 8,0 12,0 16,0 2 24,0 Dev Std Dev Std Dev Std Performance Rela ve to Peer Group Al: 31/10/2015 Peer Group (5 95%): Fondi Comuni Aper Europe/Africa/Asia Primo Quar le 2 Quar le 3 Quar le Ul mo Quar le 32,5 3 27,5 25,0 22,5 2 17,5 15,0 12,5 1 7,5 5,0 Return 2,5 YTD 1 Year 3 Years 5 Years Since Incep on Zenit Mul strategy Stock Picking I
6 Por olio Holdings UniCredit SpA ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA Eni SpA Finmeccanica SpA Intesa Sanpaolo Telecom Italia SpA Rsp Autogrill Assicurazioni Generali Banca Carige Italcemen SpA Iren SpA CNH Industrial NV OVS SpA D'Amico Banca Popolare di Milano BPM Bipiemme Infrastru ure Wireless Italiane SpA Banca Pop Emilia Romagna Interpump Group Sorin Banco Popolare Societa Coopera va Se ore De aglio Pesi Tipo Portafoglio % Holding Financial Services EQUITY 6,17 U li es EQUITY 4,95 Energy EQUITY 4,48 Industrials EQUITY 3,44 Financial Services EQUITY 3,15 Communica on Services EQUITY 3,15 Consumer Cyclical EQUITY 2,60 Financial Services EQUITY 2,55 Financial Services EQUITY 2,33 Basic Materials EQUITY 2,21 U li es EQUITY 1,94 Industrials EQUITY 1,91 Consumer Cyclical EQUITY 1,75 Industrials EQUITY 1,71 Financial Services EQUITY 1,67 Industrials EQUITY 1,62 Financial Services EQUITY 1,50 Industrials EQUITY 1,47 Healthcare EQUITY 1,45 Financial Services EQUITY 1,44 Zenit Mul strategy Stock Picking I Equity Country Exposure (MSCI) MSCI Country Italy 10 Totale 10 % Pie Chart Por olio Breakdown % Stock 94,4 Cash 5,4 Other 0,2 Totale 10 Pie Chart Equity Regional Exposure % Giant 21,0 Large 7,6 Mid 37,8 Small 18,3 Micro 15,3 Totale 10
7 Pie Chart Equity Sectors (GICS) % Financials % 32,6 Consumer Discre onary % 17,5 Industrials % 13,4 U li es % 8,9 Energy % 7,7 Telecom Services % 5,5 Informa on Technology % 4,9 Healthcare % 4,7 Materials % 3,4 Consumer Staples % 1,5 Totale 10 Time Period: 01/11/2012 to 31/10/ Stacked Bar Chart Historical Por olio Data 04/ / / / / /2015 Stock Bond Cash Other 9,0 19,4 1,6 9,9 18,3 9,8 12,0 11,7 8,3 Valore Blend Crescita Morningstar Style Box Large Mid Small Stile Azionario % Equity Style Value 30,9 Equity Style Core 49,4 Equity Style Growth 19,7 Time Period: 01/11/2012 to 31/10/ Stacked Bar Chart Historical Por olio Data 04/ / / / / /2015 Large Cap % Mid Cap % Small Cap %
8 Micro Small Mid Large Giant Holding Based Style Map Zenit Multistrategy Stock Picking I 30/09/2015 Deep-Val Core-Val Core Core-Grth High-Grth Holding Based Style Map Time Period: 30/11/2010 to 30/09/2015 Zenit Mul strategy Stock Picking I Micro Small Mid Large Giant Deep Val Core Val Core Core Grth High Grth Stacked Bar Chart Historical Por olio Data Time Period: 01/11/2012 to 31/10/ / / / / / /2015 Value % Core % Growth %
9 Disclaimer Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informa vi e non può essere riprodo o né distribuito, dire amente o indire amente, a nessun altra persona ovvero pubblicato, in tu o o in parte, per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV. Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni, sono inoltre basate su fon) ritenute a endibili. Anche se ZENIT MULTISTRATEGY SICAV intraprende ogni ragionevole sforzo per o enere informazioni da fon) che ri ene essere affidabili, essa non ne garan sce la completezza, accuratezza od esa ezza. Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può essere inteso, come un offerta, od una sollecitazione ad acquistare, so oscrivere o vendere prodo o o strumen finanziari, ovvero ad effe uare una qualsiasi operazione avente ad ogge o tali prodo o strumen. ZENIT MULTISTRATEGY SICAV non garan sce alcun specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento, e non assume alcuna responsabilità in ordine all esito delle operazioni consigliate o ai risulta) dalle stesse prodo e. Ogni decisione di inves mento/disinves mento è di esclusiva competenza del sogge o che riceve i consigli e le raccomandazioni, il quale può decidere, o meno, di darvi esecuzione. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, e/o dell autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il sogge o u lizzatore dovesse subire a seguito dell esecuzione delle operazioni effe uate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni contenute nel presente documento. Le s me ed opinioni espresse possono essere sogge e a cambiamento senza preavviso. Sono sta riporta a puro tolo indica vo alcuni indici azionari e obbligazionari I grafici e le tabelle presen nel documento sono sta elabora u lizzando il database Mornings tar. Secondo la metodologia Morningstar, la data di inizio del periodo di riferimento viene rappresentata con il giorno successivo a quello preso in considerazione per la produzione dei grafici e delle tabelle (esempio: se il grafico fa riferimento al periodo 31/12/ /08/2011 il grafico mostrerà come date di riferimento 01/01/ /08/2011.
STOCK PICKING. NOVEMBER, 2014
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