eprom computers sas GESTIONE MAGAZZINO

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1 INTRODUZIONE I1 programma MAGA e' nato dall'esperienza di molti anni, durante i quali esso e' stato adattato progressivamente per soddisfare in modo esteso le esigenze di Aziende specializzate principalmente nella distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio. II programma consente una gestione moderna ed efficiente del magazzino e consente di utilizzare le piu recenti tecnologie, quali i sistemi di lettura ottica di codici a barre e il collegamento con i registratori di cassa. I1 software e' costituito da un pacchetto base, al quale e' possibile aggiungere una serie di moduli opzionali che lo completano e lo specializzano in base alle esigenze del cliente. I1 modulo base di MAGAZZINO comprende la gestione degli archivi anagrafici degli articoli e dei clienti/fornitori, la gestione dei movimenti di entrata e uscita delle merci e del relativo giornale di magazzino, vari tipi di listini e la valorizzazione del magazzino, effettuata secondo i criteri piu' diffusi ed inoltre inserimento e stampa dei codici a barre, gestione ordini da clienti e ai fornitori, e molto altro ancora. I1 modulo FATTURAZIONE risolve tutta la problematica connessa con la fatturazione, la bollettazione, gli scontrini fiscali e la gestione degli effetti. Esso comprende tra le altre cose un potente programma specializzato per la vendita al banco, in grado di gestire i lettori ottici e i registratori di cassa e contiene una gestione agenti studiata per affrontare le problematiche delle Aziende che utilizzano delle forze di vendita esterne e prevede una gestione completa delle provvigioni, collegate automaticamente alla fatturazione. I1 modulo GESTIONE MERCI IN RIPARAZIONE comprende una serie di programmi specifici per le merci rese in conto riparazione, come il caricamento del prodotto da riparare, l emissione della bolla al fornitore per la riparazione e il caricamento della merce arrivata riparata, con relativi prezzi addebitati e da addebitare al cliente. Pagina 1

2 Inoltre esistono visioni e stampe per seguire tutto il cammino del prodotto, dalla consegna da parte del cliente alla sua riconsegna al legittimo proprietario. I1 modulo SCHEDE DI LAVORO e' stato sviluppato per risolvere la problematica delle Aziende che effettuano lavori per conto dei clienti (cantieri, officine, etc.), con aggancio automatico ai programmi di magazzino e fatturazione. Inoltre i vari programmi si allacciano, nei movimenti contabili, al modulo CONTABILITA' che consentendo di riportare automaticamente i tutti i movimenti generati. Pagina 2

3 SISTEMA OPERATIVO Il sistema operativo utilizzato e il THEOS, di costruzione americana, che permette di poter avere un solo computer che contiene i programmi e i dati, e può arrivare ad avere collegati contemporaneamente 255 posti di lavoro. 1 2 THEOS 3 Programmi e dati Questo S.O., da cosi la possibilità, a tutti i posti lavoro, di avere aggiornati in maniera istantanea i dati, consentendo cosi di vedere se un dato articolo e in quel preciso istante presente. Molte altre funzioni corredano il S.O. come la possibilità di sfruttare contemporaneamente da tutti i posti lavoro una stampante o un solo registratore di cassa collegato, oppure quella di avere la multisessione in ogni posto lavoro, cioe piu accessi al computer principale dal solito terminale. Questa funzione permette di registrare una cosa da una sessione, mentre nell altra potremmo ad esempio vedere una tabella. Pagina 3

4 CONVENZIONI Il tasto RETURN e necessario per confermare qualsiasi comando all interno dei programmi; fino a quando non viene premuto, qualsiasi cosa scritta non viene presa in considerazione. I1 tasto FRECCIA IN ALTO viene usato per spostamenti al campo precedente durante un acquisizione. Il tasto \ usato nel primo campo di acquisizione di una videata serve a uscire dal programma attuale e tornare a quello precedente Il e invece utilizzato sul primo di ogni campo di acquisizione per l annullamento totale del dato. Inoltre ogni comando sara visualizzato, in basso del video, nel campo di acquisizione relativo. Quando compare la richiesta CONFERMA si deve rispondere S oppure N, solo in quel momento avverra o no la registrazione dei dati. Pagina 4

5 STRUTTURA PROGRAMMA MENU PRINCIPALE Per prima cosa notiamo un elenco di voci che possono essere selezionate scegliendo il numero corrispondente; per ogni scelta verra visualizzato un sottomenu contenente altre scelte e cosi via. Si tratta di una tipica struttura ad albero; per tornare indietro da un menu al precedente si usa il tasto "\". Sulla parte sinistra del video e' riportata una serie di voci a fianco delle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N; quando ci si trova in uno dei sottomenu, scegliendo una di queste lettere, si prenderà una scorciatoia che permette di saltare direttamente ad una delle ramificazioni principali, evitando molti passaggi. Bisogna dire comunque che alcune di queste appariranno, come vedremo in seguito, solo nel caso che siano attivate nei programmi di servizio. Pagina 5

6 Sulla parte superiore del video e riportato il nome del menu o del programma attualmente selezionato; in alto a destra trovate il codice del programma. Analizziamo ora il menu principale, che ci consentirà di avere ben chiaro le funzioni primarie del programma. MOVIMENTI MAGAZZINO In questa sezione sono raccolta una serie di programmi utilizzati per la registrazione dei vari movimenti di magazzino con le rispettive visualizzazioni e stampe. Alcuni di questi si attivano asseconda dell impostazione programmi di servizio che analizzeremo in seguito. effettuata nei Di questa sezione fanno parte: BOLLE DI ACQUISTO Pagina 6

7 BOLLE DI VENDITA RESO DA CLIENTE RESO A FORNITORE CARICO MAGAZZINI (si attiva solo se viene impostato nei programmi di servizio) SCARICO MAGAZZINI (si attiva solo se viene impostato nei programmi di servizio) GESTIONI ANAGRAFICHE Qui troviamo l inserimento dei dati anagrafici di magazzino: ARTICOLI DI MAGAZZINO CODICE A BARRE (si attiva solo se viene impostato nei programmi di servizio) DITTE COSTRUTTRICI FORNITORI CLIENTI VISUALZZAZIONI STAMPE Pagina 7

8 OPERAZIONI PERIODICHE In questa sezione si trovano tutti quei programmi che periodicamente servono alla gestione di magazzino: RIORDINO ARTICOLI IN SCORTA MINIMA INVENTARIO ARTICOLI DI MAGAZZINO GESTIONE ORDINE ARTICOLI CARICAMENTO MAGAZZINO SCARICO MAGAZZINO APERTURA NUOVO ANNO GESTIONE PREZZI CONCORDATI GESTIONE SCONTI E PROVVIGIONI A CONSUNTIVO CAMBIO AUTOMATICO ALIQUOTA I.V.A. ARTICOLI Pagina 8

9 GIORNALE DI MAGAZZINO In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che effettuano la visione o stampa dei movimenti di magazzino, basati sul controllo del giornale di magazzino. Il giornale di magazzino puo essere esaminato in base a una serie di criteri diversi, a ciascuno dei quali corrisponde un programma specifico. CRONOLOGICO PER ARTICOLI DI MAGAZZINO PER FORNITORE PER CLIENTE PER MAGAZZINO SECONDARIO (si attiva solo se viene impostato nei programmi di servizio) ARTICOLI NON MOVIMENTATI ARTICOLI MOVIMENTATI ESISTENZA MAGAZZINI SECONDARI (si attiva solo se viene impostato nei programmi di servizio) Pagina 9

10 SERVIZI Qui si trovano i vari programmi di configurazione e tabulazione del programma di magazzino, recupero dati, controllo archivi, di trasmissione e ricezione dati e quelli necessari ad annullare vecchi movimenti. Pagina 10

11 VALORIZZAZIONE In questa sezione troviamo quei programmi che permettono di valorizzare le giacenze di magazzino nei vari criteri e le stampe di listini. COPIA ARCHIVI E HELP Le ultime due scelte, riguardano essenzialmente la possibilità di salvare i dati su floppy o su altre periferiche di salvataggio, e la ricerca di un dato programma con la sua descrizione. Pagina 11

12 AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA Procederemo adesso all inserimento dei dati di servizio e tabelle, saltando da un programma all altro, per seguire passo-passo tutta la procedura per iniziare la varie registrazioni. CONFIGURAZIONE E PROGRESSIVI In questa sezione sono raccolti una serie di programmi di configurazione del magazzino, necessari per lo sfruttamento dei vari programmi. Pagina 12

13 INFORMAZIONI GENERALI Questo programma viene utilizzato per controllare una serie di parametri del magazzino; in condizioni normali di lavoro nessuno di questi parametri deve essere modificato; il programma deve essere utilizzato solo per correggere eventuali errori. Prima di effettuare qualsiasi variazione bisogna essere SICURI di aver compreso il significato di ciascun parametro; in caso di incertezza si consiglia di contattare il servizio di assistenza tecnica. I parametri di configurazione presenti in questo programma sono i seguenti: DATA MAGAZZINO Corrisponde alla data operazioni, riportata alla voce 8 del menu principale; in generale si consiglia di non spostare all'indietro tale data, per evitare possibili incoerenze nei dati. Impostare con la data del primo gennaio, il primo dato per la configurazione del sistema. Pagina 13

14 ULTIMA DITTA COSTRUTTRICE E' il progressivo che viene incrementato ogni volta che si inserisce un nuovo costruttore con il programma che descriveremo in seguito. Il suo dato per il settaggio iniziale deve essere zero ULTIMO ARTICOLO DI MAGAZZINO E' il progressivo del codice numerico che viene automaticamente incrementato ogni volta che si inserisce un nuovo articolo di magazzino. Anche in questo caso il valore iniziale deve essere zero o nullo. MAGAZZINI PRESENTI Questo valore da la possibilita al sistema di gestire fino a 99 magazzini secondari, con i relativi progressivi. Bisogna tenere presente, che il numero 1 e quello principale, dove andranno a finire tutti i movimenti di scarico e carico. Il valore da inserire deve essere 1 se non esistono magazzini secondari, mentre nel caso contrario bisogna indicare il valore dei secondari + quello principale. Questo campo puo essere variato anche in un secondo momento per l attivazione di un nuovo magazzino ULTIMO EFFETTO EMESSO ULTIMO EFFETTO CONTABILIZZATO Questi parametri sono connessi al funzionamento dei programmi di gestione effetti presenti nel modulo di fatturazione ed indicano l ultimo effetto generato dall ultima fattura e quello stampato per la sua presentazione in banca. Per migliori specifiche dovra essere consultato il manuale specifico. Anche in questi campi devono essere indicato il valore zero o nullo per il primo settaggio. PROGRESSIVO GIORNALE DI MAGAZZINO Viene automaticamente incrementato ogni volta che viene registrato un movimento di magazzino; quando esso supera il valore 9999, il conteggio riparte da 1 senza che in questo modo venga compromessa la coerenza delle operazioni. Indicare 0 il valore di partenza. Pagina 14

15 PREZZO ARTICOLO CON/SENZA IVA Questo indicatore serve a definire se i prezzi di tutti gli articoli di magazzino sono da considerare comprensivi o meno di IVA, sia per l acquisto che per la vendita; se la vostra Ditta effettua prevalentemente vendita all'ingrosso, a questo indicatore deve essere dato il valore 1, altrimenti il valore 0. CODICE DI VISIONE ARTICOLI Bisogna far presente che il programma, come vedremo in seguito, assegna un codice alfanumerico all articolo di magazzino, di 10 caratteri. In alcuni casi, tipicamente per i rivenditori di ricambi auto, non esiste un codice mnemonico dell'articolo autonomo ma viene usato in tutte le circostanze, il codice originale del costruttore. Cio' implica l'uso di un codice piu' lungo del normale (15 caratteri anziche' 10). Da questo settaggio, potremo utilizzare asseconda delle necessita, la lunghezza desiderata, apportando anche piccole variazioni a programmi, visualizzazioni e stampe. Nel caso in cui il codice deve essere di 10 caratteri, va assegnato 0, negli altri casi 1. Pagina 15

16 DEFINIZIONE CONTI E ALIQUOTE RISERVATE Questo programma serve a definire una serie di parametri connessi con la contabilizzazione e con la fatturazione, in modo tale che i movimenti generati abbiamo dei riporti automatici in contabilita. I parametri presenti in questo programma sono i seguenti: CODICE CONTABILE ARTICOLO Il codice qui indicato, come vedremo in seguito, sara quello che verra proposto automaticamente quando inseriremo un nuovo articolo di magazzino o proposto nei programmi previsti, come contropartita generica dell articolo o voce di vendita. CONTO SPESE EFFETTI Va indicato il codice contabile di ricavo da utilizzare nella contabilizzazione degli effetti, per addebitare le spese di emissione effetti. CONTO BOLLI In questo caso, visto che i bolli non sono piu contemplati nella fattura, in presenza di ricevute bancarie, puo essere inserito un conto qualsiasi, ma nel caso in cui ce ne fosse bisogno, va indicato il codice di ricavo da Pagina 16

17 utilizzare nella contabilizzazione degli effetti per addebitare le spese relative ai bolli. CONTO SCONTI/ABBUONI PASSIVI CONTO SCONTI/ABBUONI ATTIVI Questi conti vengono utilizzati per gestire gli arrotondamenti durante la contabilizzazione della chiusura giornaliera di cassa, presente nel pacchetto di fatturazione, che generera un movimento passivo o attivo asseconda degli sconti generati durante le vendite. CONTO PORTAFOGLIO EFFETTI Va indicato il conto di giro da utilizzare per l'accredito durante la contabilizzazione degli effetti. CONTO INCASSO CON BANCOMAT CONTO INCASSO CON CARTA DI CREDITO I conti da indicare in questi campi, servono per i pagamenti effettuati da parte dei clienti, durante le vendite con la carta bancomat o carta di credito. I movimenti veranno generati, anche in questo caso, dal programma di chiusura giornaliera di cassa, presente nel pacchetto di fatturazione. IMPORTO SPESE EFFETTI Va indicato l'importo fisso da addebitare al cliente per le spese di emissione degli effetti. ALIQUOTA SPESE EFFETTI Va indicata l'aliquota IVA da utilizzare per la contabilizzazione delle spese relative agli effetti. IMPORTO MINIMO EFFETTO Va indicato l'importo minimo che deve avere una fattura perche' venga emessa una ricevuta bancaria durante il cumulo delle bolle; se tale importo non viene raggiunto, anche se per il cliente e' prevista la modalita' di pagamento tramite ricevuta bancaria, le condizioni di pagamento, solo per la fattura in questione, vengono automaticamente convertite in CONTANTI RIMESSA DIRETTA, durante la validazione delle fatture presente nel pacchetto di fatturazione. Per poter aggirare tale controllo, bastera mettere come importo 0. Pagina 17

18 ALIQUOTA IVA PIU' USATA Nell'anagrafica di ogni articolo e in tutti quei programmi dove e richiesta, come vedremo in seguito, va indicata l'aliquota IVA da utilizzare nella contabilizzazione nelle fatture di vendita; il valore qui indicato e' quello che viene proposto automaticamente. DEFINIZIONE TABELLA ARROTONDAMENTI I prezzi di vendita vengono spesso ottenuti a partire da percentuali di ricarico e i risultati ottenuti, in molti casi sono rappresentati da importi che, per la vendita al pubblico, necessitano di arrotondamenti. Questo programma viene appunto utilizzato per definire la tabella degli arrotondamenti. Sono previste fino a 6 fasce di prezzi a cui e' possibile assegnare un importo di arrotondamento diversificato. A seguito dell'arrotondamento il prezzo degli articoli viene maggiorato al multiplo superiore dell'importo indicato nella tabella degli arrotondamenti. Chiariamo con un esempio: supponiamo che il prezzo di un articolo risulti di Lire 6.030, in base all'applicazione di una certa percentuale di ricarico e che nella tabella arrotondamenti abbiate indicato, per l'intervallo di prezzi Pagina 18

19 da Lire1.001 a Lire , l'importo di arrotondamento di Lire 100; il prezzo arrotondato dell'articolo risultera' allora di Lire Se questa tabella non viene definita, non viene applicato alcun arrotondamento nella formazione dei prezzi. CONFIGURAZIONE PERIFERICHE In questa sezione sono presenti 2 programmi che vengono utilizzati per definire la configurazione di stampanti, registratori di cassa e dispositivi ottici. Pagina 19

20 PERIFERICHE Questo programma viene utilizzato, per indicare al sistema quali sono le periferiche esistenti e in che modo sono collegate. Le periferiche collegabili al sistema sono le seguenti: REGISTRATORE DI CASSA Il programma MAGA e' in grado di gestire il collegamento con i registratori di cassa. Se e' installato un registratore di cassa, occorre indicare le modalita' di collegamento, come descritto di seguito, e poi definire quali posti di lavoro hanno accesso al registratore di cassa, utilizzando il programma descritto al paragrafo successivo. Inserire S se il registratore e presente, N invece se non e presente. Nel primo caso dovremo inserire il collegamento scelta con le scelte sottoesposte. MODALITA' COLLEGAMENTO 1 - questa modalita' di collegamento viene utilizzata quando si vuole gestire un unico registratore di cassa da piu' posti di lavoro; cio' viene realizzato da un apposito programma, chiamato MONITOR, che "regola il traffico". Pagina 20

21 2 - il collegamento viene effettuato utilizzando una porta seriale; in questo modo occorre un registratore di cassa per ogni punto di vendita. 3: in questo modo il registratore di cassa viene collegato all'uscita ausiliaria di un terminale video. STAMPANTE BUONI CONSEGNA I1 programma di vendita al banco, presente nel pacchetto di fatturazione, su richiesta puo' stampare un buono di consegna, quando la vendita delle merci viene effettuata con scontrino fiscale anziche' bolla/ddt o fattura, cioe un riepilogo dettagliato della merce acquistata. Digitare S se si vuole stampare il buono, N per il caso contrario. Nel primo dovremo inoltre indicare se: 4 se la stampa deve avvenire con una richiesta di conferma della stessa sulla stampante 2 configurata nel sistema 5 se la stampa deve essere sempre effettuata, sulla stampante di sistema se la stampa deve avvenire con una richiesta di conferma della stessa sulla stampante 1 configurata nel sistema. 7 se la stampa deve essere sempre effettuata, sulla stampante di sistema 1. Inoltre dovra essere indicata il tipo di stampa: 1 ESTESA. Cioe con codice, descrizione e prezzo dell articolo. 0 NON ESTESA. Cioe con codice e prezzo dell articolo. Pagina 21

22 STAMPANTE BOLLE/FATTURE DI ACCOMPAGNAMENTO Va indicato il nunero della stampante di sistema corrispondente alla stampante su cui sono montati i moduli delle bolle/ddt e fatture. STAMPANTE BOLLE INTERNE Va indicato il numero della stampante di sistema corrispondente alla stampante su cui sono montati i moduli delle bolle utilizzate per gli spostamenti di merce dal magazzino principale a quelli secondari. Questa richiesta viene attivata solamente quando, nel programma precedentemente descritto, sono previsti piu magazzini di utilizzo. STAMPANTE PER PREVENTIVI I1 programma di vendita al banco, presente nel pacchetto di fatturazione, consente la stampa immediata di preventivi; questo dato serve a definire quale stampante va utilizzata; il numero indicato deve corrispondere ad una delle stampanti di sistema. PENNA OTTICA Questo indicatore serve a definire se e' installato un dispositivo ottico di lettura di codice a barre; in caso affermativo occorre specificare quali sono i posti di lavoro abilitati al collegamento con la penna ottica, utilizzando il programma descritto al paragrafo successivo. Indicare S per attivare, N per non attivare la penna ottica. La sua attivazione fara comparire tutti i programmi relativi alla stampa o alla registrazione dei codici a barre. STAMPANTE FATTURE COMULATIVE Va indicato il numero della stampante di sistema corrispondente alla stampante su cui sono montati i moduli delle fatture cumulative. STAMPA RICEVUTE FISCALI In questo campo viene richiesto se si utilizzano le ricevute fiscali, in modo tale che il programma di vendita al banco, presente nel pacchetto di fatturazione, dopo la registrazione dello scontrino, viene effettuata la stampa della ricevuta. La stampante di sistema e la stessa indicata nel campo bolle/fatture di accompagnamento. Pagina 22

23 PENNA OTTICA E REGISTRATORE DI CASSA Se al sistema sono collegati dei registratori di cassa o dei dispositivi di lettura di codici a barre, deve essere utilizzato questo programma per definire quali posti di lavoro adibiti alla vendita (PARTIZIONI) sono abilitati al collegamento con tali apparecchiature. Le informazioni richieste da questo programma presuppongono una certa conoscenza del sistema operativo THEOS, pertanto, in caso di incertezza, si consiglia di contattare il servizio di assistenza tecnica. Le informazioni richieste, per ciascuna partizione abilitata al collegamento con il registratore di cassa o la penna ottica, sono le seguenti: NUMERO PARTIZIONE ogni posto di lavoro, viene riconosciuto con un numero di partizione del sistema operativo THEOS; si può conoscere tale numero lanciando il programma di vendita, presente nel pacchetto di FATTURAZIONE, e vedere che numero viene indicato come CASSA. REGISTRATORE DI CASSA Per il collegamento del registratore di cassa, occorre indicare qui, per esteso il relativo comando di attacco. Pagina 23

24 PENNA OTTICA Per il collegamento della penna ottica, occorre indicare qui, per esteso il relativo comando di attacco. L'abilitazione al collegamento per una determinata partizione puo' essere soppresso con il comando SETTAGGIO INIZIALE PRT BOLLE/FATTURE In questa sezione e possibile inserire i codici ascii da dare alla stampante delle bolle/fatture, prima di ogni stampa consentendo cosi il settaggio iniziale. Tali codici devono essere presi dal manuale della stampante stessa. Pagina 24

25 DEFINIZIONE TRACCIATI MODULI II programma MAGA permette di gestire con grande semplicita' qualsiasi tipo di modulo continuo prestampato per le bolle/fatture accompagnatorie, fatture, effetti bancari, etc. Cio' si ottiene definendo il tracciato dei moduli con i programmi presenti in questa sezione. INSERIMENTO/MODIFICA TRACCIATI MODULI Questo programma serve per creare o modificare il tracciato dei moduli di stampa. I tracciati dei moduli di stampa, vengono memorizzati in una serie di archivi denominati MAMODxx.DATI, dove "xx" e' il numero che contraddistingue il modello di stampa; quelli previsti attualmente sono i seguenti: MAMOD01.DATI FATTURA ACCOMPAGNATORIA MAMOD02.DATI BOLLA/DDT ACCOMPAGNATORIA MAMOD03.DATI FATTURA IN DIFFERITA MAMOD04.DATI EFFETTI CONTABILI MAMOD05.DATI NOTA DI CREDITO IN DIFFERITA MAMOD06.DATI BOLLE DI TRASFERIMENTO INTERNE Pagina 25

26 MAMOD07.DATI BOLLE AL FORNITORE PER LA RIPARAZIONE MAMOD08.DATI NOTA DI CREDITO AL BANCO MAMOD09.DATI RICEVUTE FISCALI Questi moduli vengono utilizzati tutti nel pacchetto di FATTURAZIONE, tranne il MAMOD07.DATI, utilizzato in quello della RIPARAZIONE. Dopo aver indicato il numero del modello che interessa, viene automaticamente richiamata una finestra, in cui devono essere inseriti i dati per comporre il modulo di stampa. I campi vanno inseriti a formato fisso, ogni riga inizia con un carattere di significato: R = riga di commento T = righe di testa (devono esistere ed essere le prime) S = righe di dettaglio (se esistono devono seguire quelle di testa; se sono piu' di una vengono stampate tutte ad ogni operazione di dettaglio in successione) C = righe di coda (se esistono devono seguire quelle di dettaglio) B = riga di dicitura "bolla del. con/senza totale bolla, da inserire nello stampalo delle fatture di cumulo Pagina 26

27 L = riga di dicitura "scheda n....", da inserire nello stampato delle fatture di cumulo, quando esistono le schede di lavoro, con/senza totale scheda. Dopo il carattere di specificazione del tipo di riga, va indicato: Per il carattere di specificazione S: due caratteri per indicare la ripetizione della riga di dettaglio e due caratteri per indicare quanti campi devono essere stampa complessivamente nella riga. Per tutti gli altri caratteri di specificazione non occorrono i primi due caratteri. Per la stampa di righe vuote basta indicare il carattere della riga, seguito da 00. I campi da stampate in ogni riga vanno indicati come segue: Casi: "T, "C","R","S" 3 caratteri x indicare quale campo deve essere stampato 3 " " la colonna di inizio stampa 2 la lunghezza del campo Casi: "B","L" 3 caratteri x indicare la colonna inizio stampa "bolla del..." e/o "scheda n...." 3 caratteri x indicare la colonna inizio stampa totale bolla e/o scheda CODIFICA DEI CAMPI 1. CODICE CLIENTE 5 2. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CLIENTE C.A.P. CLIENTE 5 5. CITTA` DEL CLIENTE PROVINCIA CLIENTE 2 7. PARTITA IVA CLIENTE LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE 30 Pagina 27

28 9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO+SCADENZA TESTO LIBERO BANCA DI APPOGGIO DEL CLIENTE SEGNO "X* PER FATTURA ACCOMPAGNATORIA SEGNO "X" PER LA BOLLA DI ACCOMPAGNAM NUMERO FATTURA O NOTA DI CREDITO DATA FATTURA O NOTA DI CREDITO DATA BOLLA NUMERO BOLLA CODICE AGENTE RAGIONE SOCIALE AGENTE TARGA AUTOMEZZO (solo bolle interne) DATA FATTURA SU SCHEDA AGENTE CODICE AGENTE SU SCHEDA AGENTE TRASPORTO ASPETTO BENI PORTO ORA INIZIO TRASPORTO DATA INIZIO TRASPORTO NUMERO COLLI CAUSALE TRASPORTO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO UNITA' DI MISURA QUANTITA` PREZZO UNITARIO SCONTI IMPORTO % IVA CODICE ARTICOLO SU SCHEDA AGENTE RIFERIMENTI IMPORTO SPESE EFFETTI ALIQUOTA IVA SPESE EFFETTI TOTALE NETTO MERCI TOTALE PROWIGIONE SU SCHEDA AGENTE IMPONIBILE 1^ ALIQUOTA IVA IMPONIBILE 2^ ALIQUOTA IVA IMPONIBILE 3^ ALIQUOTA IVA IMPONIBILE 4^ ALIQUOTA IVA 11 Pagina 28

29 48. IMPOSTA 1^ ALIQUOTA IVA IMPOSTA 2^ ALIQUOTA IVA IMPOSTA 3^ ALIQUOTA IVA IMPOSTA 4^ ALIQUOTA IVA ^ ALIQUOTA IVA ^ ALIQUOTA IVA ^ ALIQUOTA IVA ^ ALIQUOTA IVA ^ DESCRIZIONE IVA ^ DESCRIZIONE IVA ^ DESCRIZIONE IVA ^ DESCRIZIONE IVA TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA BOLLI TOTALE FATTURA NUMERO PAGINA PESO % PROWIGIONE AGENTE PROWIGIONE SU ARTICOLO SCHEDA AGENTE DICITURA "BOLLI" 69. DICITURA "SPESE BANCARIE" 70. DESCRIZIONE ALIQUOTA IVA BOLLI DATA SCADENZA EFFETTO IMPORTO EFFETTO DATA EMISSIONE EFFETTO IMPORTO EFFETTO IN LETTERE NOSTRA BANCA DI APPOGGIO DICITURA "SALDO" O "AD ACCONTO" NUMERO EFFETTO DICITURA "XXXXXXXXXXXX" DICITURA "NOTA DI CREDITO" NUMERO MAGAZZINO DI DESTINAZIONE TOTALE MERCE TOTALE SCONTO RAGIONE SOCIALE VETTORE INDIRIZZO VETTORE C.A.P. VETTORE CITTA' DEL VETTORE 20 Pagina 29

30 87. PROVINCIA VETTORE DICITURA "MATR." + MATRICOLA ARTICOLO IN RIPARAZIONE PRIMA RIGA DI NOTE PER LA RIPARAZIONE QUANTITA' IN LETTERE DICITURA "CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO TOTALE QUANTITA' MERCE TOTALE QUANTITA' MERCE IN LETTERE CODICE AGGIUNTIVO NUMERZIONE BOLLE INDIRIZZO FILIALE SU STAMPA BOLLE IMPORTO UNITARIO SCONTATO ARTICOLO CODICE AGGIUNTO NUMERAZIONE FATTURE ACCOMPAGNATORIE PER REGISTRO IVA campo libero 99. campo libero 100. DICITURA TOTALE EURO 101. TOTALE FATTURA IN EURO SPESE EFFETTI IN EURO TOTALE NETTO IN EURO TOTALE PROVVIG. SCHEDA AGENTE EURO IMPONIBILE 1^ ALIQUOTA IN EURO IMPONIBILE 2^ ALIQUOTA IN EURO IMPONIBILE 3^ ALIQUOTA IN EURO IMPONIBILE 4^ ALIQUOTA IN EURO IVA 1^ ALIQUOTA IN EURO IVA 2^ ALIQUOTA IN EURO IVA 3^ ALIQUOTA IN EURO IVA 4^ ALIQUOTA IN EURO TOTALE IMPONIBILE IN EURO TOTALE IVA IN EURO TOTALE NETTO MERCI IN EURO PREZZO UNITARIO IN EURO IMPORTO MERCE IN EURO 8 Dopo aver inserito o modificato il tracciato del modulo di stampa, per memorizzarlo occorre premere ESC, scendere nel menu del comando FILE e andare su SAVE. Pagina 30

31 STAMPA TRACCIATI MODULI Questo programma consente di controllare l impaginazione dei tracciati moduli definiti come descritto precedentemente. Il modulo viene riprodotto a grandezza naturale ed in esso le variabili che verranno stampate nel modulo reale, sono rappresentate da una serie di caratteri (A,B,C,D,E,F, etc), il cui significato e riportato nell elenco stampato alla fine del modulo. Pagina 31

32 Pagina 32

33 GESTIONE BOLLI Questo programma viene utilizzato per definire gli importi dei bolli da applicare alle ricevute bancarie; tali importi vengono automaticamente addebitati al cliente all'emissione della fattura. Nella tabella deve essere riportata la suddivisione degli importi dei bolli prevista dalle norme vigenti. Pagina 33

34 INSERIMENTO TESTO LETTERA PREVENTIVO Questo programma consente di definire il testo riportato nella lettera di preventivo che puo' essere stampata dal programma di vendita al banco, presente nel pacchetto di FATTURAZIONE. La lettera di preventivo contiene: - l'intestazione, prodotta in automatico dal programma di stampa - una prima parte (TESTA) di testo libero definita con questo programma - l'elenco degli articoli oggetto del preventivo - la seconda parte (CODA) di testo definita con questo programma. Per la TESTA e per la CODA sono previste fino a 10 righe di 10 caratteri ciascuno; l'acquisizione del testo si conclude inserendo una riga vuota. Pagina 34

35 DATI PERSONALIZZAZIONE BOLLE/FATTURE ACCOMPAGNATORIE Quando una ditta ha piu sedi di vendita, e quindi esistono piu bolle e fatture accompagnatorie con la stessa numerazione, c e la necessita di evidenziare dopo il numero attribuito, un codice di distinzione. Con questo programma si puo aggiungere alla stampa delle bolle/fatture accompagnatorie, previste nel programma di vendita al banco del pacchetto di FATTURAZIONE, un codice e/o lettera. Inoltre si puo immettere una stringa, per inserire ad esempio l indirizzo della filiale che deve comparire nella stampa. Pagina 35

36 DATI PERSONALIZZAZIONE NUMERO FATTURE Quando una ditta ha piu sedi di vendita, e quindi esistono piu fatture con la stessa numerazione, c e la necessita di evidenziare dopo il numero attribuito, un codice di distinzione. Con questo programma si puo aggiungere alla stampa delle fatture, previste nel pacchetto di FATTURAZIONE, un codice e/o lettera. Inoltre si puo immettere una stringa, per inserire ad esempio l indirizzo della filiale che deve comparire nella stampa. Pagina 36

37 SETTAGGI VARI Questo programma consente di impostare, se al momento della registrazione delle bolle di acquisto i prezzi di vendita dei vari articoli caricati, devono o no essere aggiornati automaticamente, consentendo cosi alla ditta di scegliere la propria strategia di prezzi di vendita. Pagina 37

38 TABELLE GENERALI In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che consentono di gestire le tabelle utilizzate dai pacchetti previsti, per ognuna di esse sono previste le funzioni di inserimento/modifica, visualizzazione e stampa. Pagina 38

39 REGISTRAZIONE CAUSALI OBBLIGATE Prima di procedere alla spiegazione di tutte la tabelle presenti, bisognera, per il corretto funzionamento del magazzino, far inserire una serie di causali e di altre tabelle che hanno un significato predefinito o "obbligato"; la definizione di tali codici avviene tramite questo programma in maniera automatica. Per la registrazione di queste causali, premere il tasto S per la conferma. Pagina 39

40 CAUSALI MOVIMENTI MAGAZZINO INSERIMENTO Le causali di magazzino servono a qualificare il movimento di magazzino e vengono riportate sul giornale; in generale, e' possibile definire qualsiasi tipo di causale di magazzino tuttavia, ne esistono alcune che hanno un significato predefinito, che non deve essere modificate per non compromettere il funzionamento del magazzino. La causale e' costituita da un codice di 2 caratteri e dalla relativa descrizione che puo' comprendere fino a 30 caratteri. Se viene indicato il codice di una causale precedentemente definita, e' possibile modificarne la descrizione o eliminarla con il comando "@"; in questo caso e' necessario assicurarsi che essa non sia una di quelle riservate e che non sia stata utilizzata per nessun movimento di magazzino, altrimenti cio' comporterebbe un'incoerenza nei dati. Pagina 40

41 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 41

42 CATEGORIA MERCEOLOGICA INSERIMENTO La categoria merceologica costituisce uno dei criteri di classificazione fondamentali degli articoli di magazzino; essa viene utilizzata come chiave di selezione degli articoli in molti programmi di stampa, visualizzazione, listini prezzo, etc. Il programma puo' gestire fino a 99 categorie merceologiche. Per la classificazione degli articoli, oltre alla categoria merceologica e' disponibile anche il TIPO ARTICOLO, il cui significato sara' descritto al paragrafo successivo. Vediamo di seguito le informazioni richieste dal programma: CODICE II codice della categoria merceologica e' composto da 2 cifre; se viene indicato il codice di una categoria precedentemente definita, vengono richiamati i dati corrispondenti ed e' possibile effettuare eventuali variazioni o cancellare il codice con il comando "@"; in caso di cancellazione bisogna assicurarsi che tale categoria merceologica non Pagina 42

43 venga utilizzata per nessun articolo di magazzino, altrimenti cio' potrebbe provocare gravi incoerenze nei dati. DESCRIZIONE Per la descrizione possono essere utilizzati fino a 30 caratteri. REPARTO REGISTRATORE DI CASSA Questa informazione viene utilizzata per la classificazione degli articoli da parte del registratore di cassa; se il numero di categorie merceologiche previste non e' superiore al numero di reparti che il registratore di cassa e' in grado di gestire, il reparto puo' coincidere con la categoria merceologica, altrimenti e' necessario raggruppare opportunamente le categorie merceologiche. Se al sistema non e' collegato un registratore di cassa questa informazione può essere saltata. SCONTO CLIENTI Se e' installato il modulo FATTURAZIONE, questo dato puo' essere utilizzato per gestire gli sconti a consuntivo, indicando la percentuale da utilizzare, altrimenti va indicato 0. Con questo sistema gli articoli vengono venduti al cliente a prezzo intero e poi, periodicamente, si effettua un conteggio del fatturato suddiviso per categoria merceologica e vengono quindi applicati gli sconti qui indicati. Questa elaborazione verra spiegata in seguito. PERCENTUALE PROVVIGIONE AGENTI Se dovete gestire degli agenti, questo dato puo' essere utilizzato per le provvigioni a consuntivo, indicando la percentuale da applicare, altrimenti va indicato 0. Con questo sistema viene effettuato periodicamente un conteggio del fatturato di ogni agente suddiviso per categoria merceologica e vengono quindi calcolate le provvigioni in base alla percentuale qui indicata. Questa elaborazione verra spiegata in seguito. Pagina 43

44 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 44

45 TIPO ARTICOLO INSERIMENTO II tipo articolo consente una classificazione degli articoli, successiva rispetto a quella della categoria merceologica; non sempre questa ulteriore classificazione e' richiesta: in tal caso e' sufficiente definire un tipo articolo con codice 0 e descrizione GENERICO. Nelle visualizzazioni, stampe, listini, etc., gli articoli possono essere suddivisi per categoria merceologica; nell'ambito di ogni categoria essi vengono poi elencati in base al tipo articolo. CODICE II codice del tipo articolo e' composto da 3 cifre. DESCRIZIONE Per la descrizione sono disponibili fino a 30 caratteri. Con il comando "@" e' possibile eliminare un codice precedentemente definito ma in tal caso e' necessario essere sicuri che esso non sia utilizzato per nessun articolo, altrimenti cio' provocherebbe incoerenze nei dati. Pagina 45

46 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 46

47 UNITA' DI MISURA INSERIMENTO Le unita' di misura vengono utilizzate nell'ambito nell'anagrafica degli articoli di magazzino e sono riportate in tutti i movimenti; la definizione delle unita'bdi misura e' del tutto libera. CODICE E' composto da 2 caratteri alfabetici o numerici DESCRIZIONE Sono previsti fino a 30 caratteri; con il comando "@" e' possibile eliminare un codice ma in questo caso occorre essere SICURI che esso non venga utilizzato per alcun articolo, perche' cio' potrebbe provocare delle incoerenze nei dati. Pagina 47

48 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 48

49 ASPETTO BENI INSERIMENTO La tabella ASPETTO BENI viene utilizzata nell'emissione delle bolle di vendita e delle fatture accompagnatorie, presenti nel pacchetto di FATTURAZIONE. CODICE E' previsto 1 carattere alfabetico o numerico. DESCRIZIONE Sono previsti fino a 30 caratteri. La definizione di questa tabella e' del tutto libera. Con il comando "@" e' possibile eliminare un codice preesistente ma in questo caso occorre essere SICURI che esso non sia stato utilizzato, perche' cio' potrebbe provocare incoerenze nei dati. Pagina 49

50 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 50

51 TRASPORTO A MEZZO INSERIMENTO La tabella viene utilizzata nell'emissione delle bolle di vendita e delle fatture accompagnatorie presenti nel pacchetto di FATTURAZIONE. CODICE E' previsto 1 carattere alfabetico o numerico. DESCRIZIONE Sono previsti fino a 30 caratteri. La definizione di questa tabella e' del tutto libera. Con il comando "@" e' possibile eliminare un codice preesistente ma in questo caso occorre essere SICURI che esso non sia stato utilizzato, perche' cio' potrebbe provocare incoerenze nei dati. Pagina 51

52 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 52

53 PORTO INSERIMENTO La tabella viene utilizzata nell'emissione delle bolle di vendita e delle e fatture accompagnatorie presenti nel pacchetto di FATTURAZIONE. CODICE E' previsto 1 carattere alfabetico o numerico DESCRIZIONE Sono previsti fino a 30 caratteri. La definizione di questa tabella e del tutto libera. Con il comando "@" e' possibile eliminare un codice preesistente ma in questo caso occorre essere SICURI che esso non sia stato utilizzato, perche' cio' potrebbe provocare incoerenze nei dati. Pagina 53

54 VISIONE Questo programma serve a visualizzare le causali inserite. STAMPA Questo programma serve a stampare le causali presenti nell archivio. Pagina 54

55 ANAGRAFICA DITTE COSTRUTTRICI Questo programma consente di inserire, modificare o annullare le informazioni registrate nell'archivio delle ditte costruttrici. Se si preferisce, anziché il costruttore puo' essere inserita una marca. L'unica informazione necessaria e' quella della ragione sociale (o la denominazione della marca), le altre possono essere inserite a titolo di documentazione. Per registrare un nuovo costruttore occorre dare il comando "ND" in corrispondenza della richiesta RAGIONE SOCIALE; cio' fatto, viene indicato nell'apposita casella il codice numerico assegnato automaticamente e il programma si predispone quindi all'acquisizione della ragione sociale o denominazione della marca. Un costruttore precedentemente inserito puo' essere richiamato con il codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione più lunga. Pagina 55

56 Dopo aver richiamato il costruttore, e' possibile modificare i dati, oppure eliminarli del tutto con il comando "@". Prima di eliminare un codice, bisogna essere SICURI che esso non sia utilizzato in alcun articolo, altrimenti si provocherebbe un'incoerenza nei dati. Pagina 56

57 FORNITORI Questo programma consente di inserire, modificare o annullare le informazioni registrate nell'archivio dei fornitori. Se e' installata la contabilita' generale, le informazioni di questo archivio vengono automaticamente riportate in contabilita'. REGISTRAZIONE NUOVO FORNITORE Per inserire un nuovo fornitore occorre dare il comanda "NF" in corrispondenza della richiesta DITTA; cio' fatto, viene indicato nell'apposita casella il codice numerico assegnato automaticamente e il programma si predispone quindi all'acquisizione dei dati. Se si preferisce, si puo' dare al fornitore un codice numerico diverso dal progressivo assegnato dal programma; cio' si ottiene indicando direttamente il numero di codice, anziché il comando "NF". Questa possibilità può risultare utile quando, nel caricamento iniziale dell'archivio anagrafico, si desidera rispettare una precedente numerazione assegnata ai fornitori oppure per recuperare dei numeri di codice resisi disponibili a seguito di annullamenti. Le informazioni previste per il fornitore sono le seguenti: Pagina 57

58 DITTA Va indicata la ragione sociale del fornitore; sono previsti fino a 35 caratteri. PARTITA IVA CODILE FISCALE E' importante assegnare correttamente queste informazioni perché, al momento dell'inserimento di un nuovo fornitore, il programma controlla che non esista in archivio un fornitore con la stessa partita IVA o lo stesso codice fiscale. Cio' evita l'errore abbastanza frequente che consiste nell'inserire piu' volte lo stesso fornitore, cambiando magari solo un punto nella ragione sociale. Visto che in alcuni casi, c e la necessita di inserire due volte lo stesso fornitore per motivi fiscali, il controllo sulla partita iva e sul codice fiscale, indichera il codice fornitore gia inserito, ma non blocchera un nuovo inserimento. TELEFONO PREFISSO Queste informazioni sono facoltative, ma inserendo questi dati, potremo in seguito stampare un agenda telefonica. CONDIZIONI PAGAMENTO Va indicato uno dei codici previsti dalla tabella CONDIZIONI PAGAMENTO descritte nel pacchetto di CONTABILITA GENERALE. CONDIZIONI SCADENZA Va indicato uno dei codici previsti dalla tabella SCADENZA descritta nel pacchetto di CONTABILITA GENERALE. Le tabelle di PAGAMENTO e SCADENZA appena inserite, fanno riferimento alle condizioni che abitualmente il fornitore fa alla ditta per il pagamento delle fatture. Questi dati verranno richiamati nei programmi successivi quando richiesti. Pagina 58

59 SCONTO 1 SCONTO 2 SCONTO 3 Va indicato gli sconti standard riconosciuti abitualmente dal fornitore; gli sconti previsti, massimo 3, si intendono applicati in successione. Questi dati verranno richiamati nei programmi successivi quando richiesti. TESTO LIBERO Questo spazio puo' essere utilizzato per annotazioni libere. FIDO Questa informazione, facoltativa, può essere utilizzata per indicare il margine di fido concesso dal fornitore. INDIRIZZO CITTA' PROVINCIA CAP Queste richieste concludono l'inserimento dell'anagrafica del fornitore. Bisogna ricordare, che esiste un archivio che si genera automaticamente, quando si inseriscono le citta con il loro cap e la loro provincia, in modo tale che al loro richiamo, vengono proposte automaticamente in dati gia inseriti precedentemente. MODIFICA/ANNULLAMENTO Il fornitore puo' essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione piu' lunga. Dopo aver richiamato il fornitore, e' possibile modificare i dati, oppure eliminarli del tutto. Per la cancellazione dagli archivi di magazzino e di contabilita' va usato il comando "#"; per la cancellazione solo dal magazzino va usato il comando "@". Pagina 59

60 Prima di eliminare un codice, bisogna essere SICURI che esso non sia utilizzato in alcun articolo di magazzino ne' in contabilita', altrimenti si provocherebbe un'incoerenza nei dati. Pagina 60

61 CLIENTI Questo programma consente di inserire, modificare o annullare le informazioni registrate nell'archivio dei clienti. Se e' installata la contabilita' generale, le informazioni di questo archivio vengono automaticamente riportate in contabilita'. REGISTRAZIONE NUOVO CLIENTE Per inserire un nuovo cliente occorre dare il comando "NC" in corrispondenza della richiesta DITTA; cio' fatto, viene indicato nell'apposita casella il codice nurnerico assegnato automaticamente e il programma si predispone quindi all'acquisizione dei dati. Se si preferisce, si puo' dare al cliente un codice numerico diverso dal progressivo assegnato dal programma; cio' si ottiene indicando direttamente il numero di codice, anziché il comando "NC". Questa possibilita' puo' risultare utile quando, nel caricamento iniziale dell'archivio anagrafico, si desidera rispettare una precedente numerazione assegnata ai clienti oppure per recuperare dei numeri di codice resisi disponibili a seguito di annullamenti. Le informazioni previste per il cliente sono le seguenti: Pagina 61

62 DITTA Va indicata la ragione sociale del cliente; sono previsti fino a 35 caratteri. PARTITA IVA CODICE FISCALE E' importante assegnare correttamente queste informazioni perché, al momento dell'inserimento di un nuovo cliente, il programma controlla che non esista in archivio un cliente con la stessa partita IVA o lo stesso codice fiscale. Cio' evita l'errore abbastanza frequente che consiste nell'inserire piu' volte lo stesso cliente, cambiando magari solo un punto nella ragione sociale. Visto che in alcuni casi, c e la necessita di inserire due volte lo stesso cliente per motivi fiscali, il controllo sulla partita iva e sul codice fiscale, indichera il codice cliente gia inserito, ma non blocchera un nuovo inserimento. TELEFONO PREFISSO Queste informazioni sono facoltative, ma inserendo questi dati, potremo in seguito stampare un agenda telefonica. Inoltre questi dati verranno visti nel programma di vendita, presente nel pacchetto di FATTURAZIONE. CONDIZIONI PAGAMENTO Va indicato uno dei codici previsti dalla tabella CONDIZIONI PAGAMENTO descritte nel pacchetto di CONTABILITA GENERALE. CONDIZIONI SCADENZA Va indicato uno dei codici previsti dalla tabella SCADENZA descritta nel pacchetto di CONTABILITA GENERALE. Le tabelle di PAGAMENTO e SCADENZA appena inserite, fanno riferimento alle condizioni che abitualmente il cliente ha per l emissione delle fatture. Pagina 62

63 BANCA APPOGGIO DEL CLIENTE Deve essere indicata la banca di appoggio per l emissione di eventuali ricevute bancarie. Il codice da inserire, viene ricercato nell inserimento presente nel pacchetto di CONTABILITA. BANCA DI EMISSIONE EFFETTO E' la nostra banca, alla quale porteremo le ricevute bancarie emesse a carico del cliente. Il codice da inserire, viene ricercato nell inserimento presente nel pacchetto di CONTABILITA. AGENTE Se c e una gestione di agenti, in questo campo va indicato il codice dell'agente, che deve essere stato precedentemente registrato con il programma di registrazione dei fornitori. Tutti i programmi di calcolo delle provvigioni verranno esaminati in seguito. NOTE Questo spazio puo' essere utilizzato per annotazioni libere, che verranno viste nel programma di vendita presente nel pacchetto di FATTURAZIONE. ALIQUOTA IVA PARTICOLARE Se il cliente si trova in una delle condizioni particolari previste dalla legge e gode di un'aliquota IVA ridotta, essa deve essere registrata in questo campo; in tal caso, durante la registrazione delle bolle di vendita o nell emissione di fatture accompagnatorie, verra' utilizzata automaticamente questa aliquota IVA anziche' quella propria di ogni singolo articolo. L'aliquota IVA deve corrispondere ad una di quelle previste dalle tabelle presenti nel pacchetto di CONTABILITA, sia essa numerica o di esenzione iva. FIDO Questo dato puo' essere utilizzato per "tenere sotto controllo" alcuni clienti particolari; esso viene automaticamente verificato dal programma di vendita al banco presente nel pacchetto di FATTURAZIONE, che fa comparire immediatamente un messaggio all'operatore, prima indicando con un messaggio CHIEDERE IN CONTABILITA, e poi se il valore degli oggetti caricati nella bolla/fattura supera quello indicato dal fido, lo avverte indicando la differenza tra fido e totale bolla/fattura. Per i casi piu' Pagina 63

64 delicati conviene indicare il valore di 1 Lira (il valore 0, invece, inibisce il controllo sul fido). SCONTO Al cliente puo' essere assegnata una percentuale di sconto (numerica) generalizzata su tutti gli articoli oppure esso puo' essere inserito in una delle 3 fasce di sconto previste (A, B o C). Poiche', come vedremo in seguito, le percentuali di sconto possono essere diverse per ogni articolo di magazzino, e' possibile gestire gli sconti in maniera molto accurata. Il valore inserito, verra indicato in tutti quei programmi ove richiesto. SCONTO EXTRA Al cliente puo essere assegnato anche un sconto extra, oltre quello gia inserito precedentemente. In questo caso, il valore e solo numerico. Il valore inserito, verra indicato in tutti quei programmi ove richiesto. INDIRIZZO CITTA' PROVINCIA CAP Queste richieste concludono l'inserimento dell'anagrafica del cliente. Bisogna ricordare, che esiste un archivio che si genera automaticamente, quando si inseriscono le citta con il loro cap e la loro provincia, in modo tale che al loro richiamo, vengono proposte automaticamente in dati gia inseriti precedentemente. IVA IN SOSPENSIONE Questo campo determina se l iva delle fatture emesse al cliente, deve essere gestita in sospensione, cioè calcolata nel prospetto di liquidazione d imposta, solo quando la fattura e stata incassata. Ciò avviene con enti pubblici o tutti quei clienti che ricadono nella normativa. Indicare 0 se non e in sospensione 1 se e in sospensione d iva. Pagina 64

65 MODIFICA/ANNULLAMENTO Un cliente precedentemente inserito puo' essere richiamato con il codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione piu' lunga. Dopo aver richiamato il cliente, e' possibile modificare i dati, oppure eliminarli del tutto. Per la cancellazione dagli archivi di magazzino e di contabilita' va usato il comando "#"; per la cancellazione solo dal magazzino va usato il comando "@". Prima di eliminare un codice, bisogna essere SICURI che esso non sia presente in alcuna bolla ne in contabilita', altrimenti si provocherebbe un'incoerenza nei dati. Pagina 65

66 ARTICOLI DI MAGAZZINO Questo programma consente di inserire un nuovo articolo di magazzino oppure di effettuare su di esso delle variazioni, quali ad esempio la modifica del prezzo di acquisto e/o di vendita, oppure di annullare un articolo all'archivio anagrafico. Nell'archivio anagrafico degli articoli sono riportate tutte le informazioni rilevanti per la gestione del magazzino. Uno dei pregi del programma MAGA consiste nel fatto che ad ogni articolo possono essere associati diversi codici, che consentono di richiamare l'articolo nel modo piu' comodo, a seconda delle circostanze. I codici previsti sono i seguenti: CODICE MNEMONICO Questo e' il codice principale assegnato da voi all'articolo; esso deve avere delle caratteristiche tali da consentire all'operatore di ricordarlo facilmente esaminando direttamente l'oggetto. Prima di iniziare a caricare in anagrafica gli articoli, e' bene stabilire dei criteri generali nella definizione del codice degli articoli. Pagina 66

67 Poiche' il programma MAGA ha una struttura intrinseca molto potente, che consente, nelle visualizzazioni, nei listini e nelle stampe, di selezionare gli articoli anche per categoria merceologica, per costruttore e per fornitore, e' lasciata la massima liberta' nella progettazione del codice. La lunghezza del codice mnemonico puo' essere di 10 o 15 caratteri, a seconda di quanto previsto dall'apposito parametro di configurazione. Il codice di 15 caratteri in genere viene utilizzato solo dai negozi di ricambi auto che come codice mnemonico utilizzano quello originale del costruttore (in altre parole non usano un codice mnemonico proprio). CODICE NUMERICO I1 codice numerico e' un progressivo che viene assegnato automaticamente dal programma, ogni volta che viene creato un nuovo articolo; rispetto al codice mnemonico presenta il vantaggio di essere piu' corto. Quando non si dispone di un lettore ottico di codice a barre, usando una pistola etichettatrice, si puo' applicare tale codice numerico direttamente sull'articolo. In questo modo, l'operatore addetto alla vendita potra' richiamare l'articolo molto rapidamente e senza fatica. Anche il codice numerico puo' essere utilizzato per richiamare l'articolo in tutti i programmi. CODICE ORIGINALE DEL COSTRUTTORE In tutti i programmi di movimento magazzino e nel programma di vendita al banco presente nel pacchetto di FATTURAZIONE, l'articolo puo' essere richiamato anche utilizzando il codice originale del costruttore, per il quale sono previsti fino a 15 caratteri. CODICE USATO DAL FORNITORE Al momento della registrazione delle bolle di acquisto, effettuata con il programma che analizzeremo in seguito, all'articolo puo' essere associato lo stesso codice utilizzato nella bolla dal fornitore; in questo modo la registrazione diventa molto piu' rapida. Pagina 67

68 CODICE A BARRE Se al sistema e' collegato un dispositivo di lettura ottica, all'articolo puo' essere associato il corrispondente codice a barre, che può essere utilizzato dai programmi di vendita al banco presente nel pacchetto di FATTURAZIONE, nei programmi di inventario di magazzino e nel programma di ordine articoli al fornitore. Inoltre il codice a barre puo essere generato in maniera del tutto autonoma con dei programmi presenti nel pacchetto di magazzino, rappresentando con questo metodo il codice mnemonico da noi inserito. Tutti questi programmi verranno analizzati in seguito. Le informazioni presenti nell'anagrafica dell'articolo sono le seguenti: CODICE ARTICOLO Può essere indicato il codice numerico o il codice mnemonico dell'articolo; se esso corrisponde ad un articolo esistente in anagrafica, esso viene richiamato ed e' possibile effettuare eventuali variazioni oppure eliminarlo con il comando "@". Con il comando & e possibile modificare il codice di un articolo gia presente in anagrafica. Se si desidera annullare un articolo, bisogna assicurarsi che esso non sia stato movimentato o perlomeno non recentemente, perche' altrimenti cio' provocherebbe un'incoerenza nei dati. Se si tratta di un nuovo articolo, il codice numerico automaticamente assegnatogli viene presentato nel riquadro in alto a destra del video. La lunghezza dei caratteri previsti in questo campo e di 10 caratteri. DESCRIZIONE Per la descrizione sono previsti fino a 30 caratteri. ULTIMO FORNITORE Va indicato l'ultimo fornitore dell'articolo, che deve essere stato precedentemente inserito in anagrafica con il programma descritto in precedenza. Il fornitore puo' essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad Pagina 68

69 identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione piu' lunga. Si precisa che questa informazione viene aggiornata automaticamente dal programma di registrazione delle bolle di acquisto che vedremo in seguito. Naturalmente, un determinato articolo puo' essere acquistato da fornitori diversi: in questo campo viene riportato l'ultimo. Questa informazione e' utile per consentire la visualizzazione, la stampa e la produzione di listini prezzo degli articoli, selezionati in base al fornitore. COSTRUTTORE Va indicato il costruttore dell'articolo che deve essere stato precedentemente inserito con il programma descritto in precedenza. Anche in questo caso esso puo' essere indicato con il codice numerico o in alfabetico. Questa informazione non deve essere mai cambiata, per non pregiudicare la coerenza degli archivi: se un determinato articolo non viene piu' prodotto da un certo costruttore, ma da uno diverso, non e' corretto utilizzare lo stesso articolo cambiando il costruttore ma e' meglio eliminarlo dall'anagrafica e crearne uno nuovo. Questa informazione e' utile per consentire la visualizzazione, la stampa e la produzione di listini prezzo, selezionando gli articoli in base al costruttore. CATEGORIA MERCEOLOGICA La categoria merceologica e' uno dei principali elementi di classificazione dell'articolo e viene utilizzata per la selezione, dai programmi di visualizzazione, stampa e produzione dei listini prezzi. I1 codice indicato deve essere presente nella tabella CATEGORIA MERCELOGICA descritto in precedenza. TIPO ARTICOLO I1 tipo articolo e' sostanzialmente una ulteriore classificazione dell'articolo, gerarchicamente successiva a quella di categoria merceologica. I1 codice indicato deve essere presente nella tabella TIPO ARTICOLO descritta precedentemente. Se questo tipo di classificazione non e' ritenuto necessario, si puo' indicare per tutti glj. articoli il codice 0 GENERICO. CONTROPARTITA Pagina 69

70 Al momento dell emissione di una fattura, vengono generati automaticamente una serie di movimenti contabili che coinvolgono i conti di ricavo. A seconda di come e' organizzata la struttura del vostro piano dei conti, potete assegnare agli articoli di magazzino dei codici di ricavo differenti, in modo da avere, nel bilancio contabile, una situazione piu' aderente alla realta'. Al momento dell inserimento di un nuovo articolo, verra presentato il conto generico definito nel programma di servizio. UNITA' DI MISURA Il codice da inserire, rappresenta l unita di vendita del prodotto. I1 codice indicato deve essere presente nella tabella UNITA DI MISURA descritto in precedenza. CODICE ARTICOLO DEL COSTRUTTORE In questo campo puo' essere indicato il codice originale usato dal costruttore di cui si e' parlato sopra; si tratta di un dato facoltativo, ma puo diventare obbligatorio se nei programmi di servizio e stato indicato come codice principale. La sua lunghezza e di 15 caratteri. COLLOCAZIONE ARTICOLO IN MAGAZZINO Questa informazione, facoltativa, puo' essere utilizzata per trovare fisicamente l'oggetto. Essa viene riportata dal programma di vendita al banco, presente nel pacchetto di FATTURAZIONE, oltre che in altre varie stampe e visualizzazioni, per facilitare il lavoro dell'operatore. Pagina 70

71 L ARTICOLO VIENE SOSTITUITO DA L ARTICOLO SOSTITUISCE IL Questi due campi sono facoltativi e liberi, se inseriti vengono visualizzati nel programma di vendita al banco presente nel pacchetto di FATTURAZIONE, dando cosi la possibilita di poter vedere quale articolo sostituisce o viene sostituito da quello richiamato. DATA ULTIMO ACQUISTO DATA ULTIMA VENDITA Queste informazioni, che possono essere saltate al momento della registrazione iniziale dell'articolo, vengono aggiornate automaticamente dai programmi di registrazione delle bolle di acquisto e di vendita. Esse risultano utili per controllare i tempi di giacenza delle merci. ALIQUOTA IVA Deve essere qui indicata l'aliquota IVA dell'articolo; il programma controlla che essa sia una di quelle previste dalla tabella descritta al nel programma di CONTABILITA GENERALE. Tale aliquota verra' automaticamente riportata nelle bolle/fatture di vendita, a meno che il cliente a cui e' destinata la merce, si trovi in una delle condizioni previste dalla legge e goda, pertanto, di un'aliquota IVA ridotta. In questo caso, nella bolla sara' riportata, anziche' l'aliquota IVA Pagina 71

72 tipica dell'articolo, quella particolare del cliente, che va indicata in anagrafica come descritto in precedenza. Con l inserimento di un nuovo articolo, verra proposta in maniera automatica, l aliquota inserita nei programmi di servizio. QUANTITA' ESISTENTE Questo dato, che va saltato al momento della registrazione iniziale dell'articolo, viene aggiornato automaticamente da tutti i programmi che movimentano il magazzino. I1 suo valore non deve pertanto essere MAI variato manualmente, perche' cio' comprometterebbe la coerenza del sistema. I1 valore dell'esistenza dell'articolo deve essere sempre il risultato di un movimento di magazzino. SCORTA MINIMA Questa informazione e' necessaria per definire il momento in cui l'articolo deve essere riordinato; a tale scopo sono previsti alcuni programmi per la stampa della merce sotto scorta, come vedremo in seguito. QUANTITA ACQUISTATA QUANTITA VENDUTA RESA AL FORNITORE RESA AL CLIENTE IN RIPARAZIONE RIPARATA DUSTRUTTA Questi campi vengono aggiornati automaticamente da in programmi di magazzino, e indicano le quantita movimentate per ogni articolo. Al momento dell inserimento devono essere indicate a zero e mai variate a mano, per non compromettere i dati inseriti. I dati visualizzati sono quelli dell anno in corso e quelli dell anno precedente. MODALITA' CALCOLO PREZZI Questa richiesta serve a definire in che modo deve essere calcolato il prezzo dell'articolo; le possibilita' previste sono le seguenti : Pagina 72

73 "A" PREZZO DI ACQUISTO DEFINITO Scegliendo questa modalita', viene richiesto il prezzo di acquisto dell'articolo e la percentuale di ricarico da applicare per il calcolo del prezzo di vendita; il prezzo calcolato viene automaticamente arrotondato in base alla tabella arrotondamenti descritta in precedenza. "V" PREZZO DI VENDITA DEFINITO Scegliendo questa modalita' viene richiesto il prezzo di vendita al pubblico dell'articolo e gli sconti (fino a 3 in successione) riconosciuti dal fornitore per l'articolo in questione. Per facilitare il lavoro, nell'angolo in basso a destra dei video vengono automaticamente evidenziati gli sconti abituali riconosciuti dal fornitore inseriti precedentemente nella sua anagrafica. I1 prezzo di acquisto viene calcolato in base a tali percentuali. Se il prezzo di acquisto e quello di vendita non sono ricavabili da una percentuale, possono essere assegnati direttamente, rispondendo con INVIO alla richiesta MODALITA' DI CALCOLI PREZZI.. I1 prezzo di vendita si intende comprensivo o non comprensivo di IVA a seconda di quanto definito dal programma di configurazione. Si precisa che, in generale, i prezzi dell'articolo vengono variati dal programma di registrazione bolle di acquisto che vedremo in seguito. SCONTO A SCONTO B SCONTO C Quando viene inserito un nuovo cliente, gli puo' essere assegnata una percentuale di sconto generalizzata su tutti gli articoli oppure, in alternativa, il cliente puo' essere inserito in una delle 3 fasce di sconto previste (A, B o C). Poiche' le percentuali di sconto possono essere diverse per ogni articolo, e' possibile gestire gli sconti in maniera molto accurata. I prezzi scontati calcolati in base alle percentuali indicate, vengono presentati immediatamente. Si precisa che i prezzi scontati non subiscono nessun tipo di arrotondamento. Prima della conferma finale per la registrazione dei dati, e' possibile effettuare qualsiasi variazione spostandosi con il tasto freccia in su. Pagina 73

74 SCONTO PROMOZIONALE In questo campo puo essere inserito uno sconto aggiuntivo a quello delle tre fasce, ed e riferito alla promozione sull articolo. Nel calcolo degli sconti, viene dopo quello della fascia. Pagina 74

75 CODICE A BARRE In questa sezione e' presente il programma per la registrazione dei codici a barre e una serie di programmi di stampa delle etichette da applicare sugli articoli. Prima di poter utilizzare questi programmi e il dispositivo ottico di lettura dei codici a barre, esso deve essere opportunamente configurato come descritto nel paragrafo dei servizi. Pagina 75

76 INSERIMENTO CODICE A BARRE Questo programma consente di associare ad ogni articolo il corrispondente codice a barre. L'operazione e' molto semplice: basta richiamare l'articolo e poi leggerne il codice con il dispositivo ottico. L'articolo puo' essere richiamato utilizzando il codice numerico, quello mnemonico o quello originale del costruttore. Pagina 76

77 STAMPA CODICE A BARRE PER FORNITORE STAMPA CODICE A BARRE PER COSTRUTTORE STAMPA CODICE A BARRE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA Questi 3 programmi di stampa funzionano nello stesso modo; l'unica differenza consiste nel diverso criterio utilizzato per selezionare gli articoli. I programmi sono in grado di stampare i codici a barre corrispondenti, prendendo come riferimento il codice menonico da voi inserito, generando poi l archivio dei codici a barre, evitando cosi di inserire manualmente i codici presenti sulle confezioni. Prima di procedere alla stampa viene richiesto il numero di etichette da stampare per ogni articolo. Pagina 77

78 STAMPA CODICE A BARRE PER CODICE ARTICOLO Rispetto ai programmi precedenti, qui si possono stampare i codici a barre dal codice al codice articolo, indicando poi il numero di etichette per ogni codice, il prezzo da stampare che puo essere: PREZZO DI VENDITA SCONTO A SCONTO B SCONTO C I prezzi stampati sono tutti comprensivi d IVA ed eventualmente arrotondati, se viene indicato nell ultimo campo l arrotondamento da calcolare. Tutto questo perche queste etichette possano essere messe alla visione dei clienti. Pagina 78

79 CARICAMENTO MAGAZZINO Dopo aver inserito tutti i contatori e le tabelle, questo programma deve essere utilizzato durante l'avviamento del magazzino per registrare correttamente le giacenze iniziali degli articoli; questa operazione deve essere effettuata prima di qualsiasi movimento di magazzino. Pagina 79

80 Il programma richiede per prima cosa la data operazioni quindi si predispone ad acquisire l'elenco degli articoli; l'inserimento degli articoli puo' continuare su piu' pagine per un massimo di 99 articoli per volta, pertanto occorre periodicamente procedere alla registrazione dei dati. Per i movimenti di magazzino generati da questo programma viene utilizzata automaticamente la causale riservata AM APERTURA MAGAZZINO il cui significato non deve essere modificato. Le informazioni richieste per ogni articolo sono le seguenti: CODICE ARTICOLO L'articolo puo' essere richiamato utilizzando il codice numerico, quello mnemonico o quello originale del costruttore. QUANTITA' Va indicata la giacenza iniziale. VALORE UNITARIO Viene proposto automaticamente l'ultimo prezzo di acquisto che puo' essere confermato o variato. L'acquisizione degli articoli si conclude inserendo una riga vuota. Prima della conferma finale e' possibile effettuare qualsiasi correzione spostandosi semplicemente con il tasto freccia in su. Dopo la configurazione del programma in tutte le sue parti, procederemo adesso a descrivere i programmi presenti nella gestione del magazzino. Pagina 80

81 MOVIMENTI MAGAZZINO REGISTRAZIONE BOLLE DI ACQUISTO Questo programma consente di registrare le balle di acquisto, cioe' di effettuare il carico del magazzino. In questo modo vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli, la scheda degli articoli movimentati per fornitore e, infine, la data ultimo acquisto ed eventualmente i prezzi di acquisto e vendita sull'anagrafica dell'articolo. Inoltre il programma e' agganciato alla gestione ordini, che analizzeremo in seguito, il caricamento della bolla di acquisto puo' essere agganciato ad un ordine preesistente, con richiamo automatico degli articoli ordinati. I1 programma consente di effettuare, se necessario, un ricalcolo dei prezzi di vendita, in base ad un eventuale variazione dei prezzi di acquisto o sugli sconti applicati sul listino. Si precisa che nel caso siano presenti diversi magazzini secondari, le bolle di acquisto vanno registrate sul magazzino principale; le merci poi possono Pagina 81

82 essere trasferite ai magazzini secondari utilizzando il programma di CARICO MAGAZZINO SECONDARIO che analizzeremo in seguito. Vediamo di seguito le informazioni richieste: CALCOLO DEI PREZZI La registrazione di una bolla di carico merce, in generale puo' comportare la necessita' di un ricalcolo dei prezzi; per questo motivo la prima informazione richiesta serve a specificare il modo in cui devono essere calcolati i prezzi di vendita. Sono previste le seguenti possibilità: A il prezzo di acquisto e' fisso; il prezzo di vendita viene ottenuto maggiorando tale prezzo di un'opportuna percentuale di ricarico. V il prezzo di vendita e' fisso; il prezzo di acquisto viene ricavato in base ad una percentuale di sconto applicata dal fornitore. C questo metodo il prezzo finale viene determinato in due passi, dapprima si applica una percentuale di sconto sul prezzo di vendita indicato dal fornitore, ottenendo in tal modo il costo nostro, quindi si applica una percentuale di ricarico a tale costo per ottenere il prezzo di vendita al pubblico. DATA MAGAZZINO Va indicata la data di registrazione della bolla di carico; tale data verra poi riportata sul giornale di magazzino e su tutti gli altri archivi coinvolti. FORNITORE I1 fornitore puo' essere indicato con il codice numerico oppure alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale, ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non e' sufficiente, compare il messaggio "chiave troppo corta", é occorre dare una descrizione piu' lunga. Pagina 82

83 DATA BOLLA Va indicata la data di emissione della bolla che non viene accettata se essa e maggiore di quella di registrazione. NUMERO BOLLA Va indicato il numero originale riportato sul documento. I1 programma controlla automaticamente che non venga inserita piu' di una volta la stessa bolla dello stesso fornitore. CAUSALE I1 programma propone automaticamente la causale "AC" che sta per acquisto, tuttavia e' possibile utilizzare, se necessario, una causale diversa, purche' sia stata definita nella tabella CAUSALI DI MAGAZZINO descritte in precedenza. DATA ORDINE NUMERO ORDINE Se esiste un ordine precedentemente caricato, e' possibile richiamarlo per poter caricare gli articoli in maniera automatica. L'ordine puo' essere richiamato indicandone direttamente la data e il numero, oppure, con il comando "*", si puo' visualizzare l'elenco degli ordini attivi per il fornitore, allacciandosi alla visione della gestione ordini che verra in seguito spiegata, e poi scegliere quello che interessa. Pagina 83

84 I comandi presenti nella visualizzazione saranno analizzati in seguito. Se le merci presenti in bolla si riferiscono a piu' ordini, e' possibile richiamare altri ordini successivi al primo con il comando "^". Se le quantità' delle merci riportate in bolla corrispondono per intero (o sono superiori) a quelle previste dall'ordine, l'ordine stesso viene automaticamente cancellato. Se invece le quantita' sono inferiori, anche per un solo articolo, l'ordine rimane attivo per gli articoli non totalmente evasi, per una quantita' che e' la differenza tra quanto previsto dall'ordine e quanto ricevuto. Se un articolo presente in ordine non e' stato affatto ricevuto, in corrispondenza della richiesta QUANTITA' andra' indicato 0. Dopo questi dati che costituiscono la "testa" della bolla, si passa alle righe di dettaglio (massimo, 99 voci per ciascuna bolla); se e' stato richiamato un ordine, basta confermare i dati con INVIO oppure effettuare le eventuali variazioni. Le informazioni richieste per ciascuna riga di dettaglio sono le seguenti: ARTICOLO L'articolo puo' essere richiamato in quattro modi diversi: per numero, per codice mnemonico, con il codice originale usato dal costruttore, oppure con il codice utilizzato dal fornitore. quest'ultima possibilità e' prevista perché in generale, sulla bolla del fornitore, gli articoli sono identificati da un codice che e' diverso dal nostro. Tutti i vari codici di accesso all'articolo possono essere considerati come dei sinonimi dello stesso oggetto. Si precisa che ad un singolo articolo possono corrispondere piu' codici di fornitori diversi, allo scopo di consentire la massima comodita' dell'inserimento delle bolle di acquisto. Se l'articolo richiamato e' presente in anagrafica, ne vengono indicati, in fondo al video, gli attuali prezzi di acquisto e di vendita. Pagina 84

85 Se al codice indicato non corrisponde alcun articolo in anagrafica, compare il messaggio INESISTENTE e vi sono a questo punto due possibilita'. Effettivamente l'articolo non esiste: con la scelta 1 richiamare direttamente il programma di caricamento degli articoli. Pagina 85

86 L'articolo esiste, pero' e' stato utilizzato un codice del fornitore che non e' conosciuto dal programma, oppure e' stato cambiato. Con la scelta 2 e' possibile inserire il codice del fornitore corrispondente al nostro articolo. Se l'articolo non esiste in anagrafica e per qualche motivo non si desidera inserirlo (per esempio perche' si tratta di un omaggio, etc.), e' possibile utilizzare il comando "?" per inserire una voce non codificata, cioe' direttamente una descrizione dell'articolo. Questa possibilita' NON DEVE essere utilizzata per registrare degli articoli effettivi di magazzino, perche' essa costituisce solamente una voce descrittiva. L'acquisizione di una voce non codificata viene fatta in due passate: la seconda volta, in corrispondenza del codice articolo, compare una fila di asterischi che deve essere confermata con INVIO. Pagina 86

87 QUANTITA' Va indicata la quantita' riportata sulla bolla, eventualmente indicare il valore 0 se l articolo non e presente in bolla. A seconda del modo di calcolo del prezzo di vendita scelto all'inizio abbiamo adesso 3 possibilita': ACQUISTO Viene presentato l'attuale prezzo di acquisto, che puo' essere confermato o variato, quindi viene richiesta la percentuale di ricarico da applicare per la determinazione del prezzo di vendita; il prezzo calcolato in base a tale percentuale puo' essere confermato o ulteriormente variato. La percentuale di ricarico indicata viene caricata dall anagrafica dell articolo e puo essere variata al momento del calcolo. Se a seguito dei conteggio risulta modificato il prezzo di vendita, compare un messaggio di avvertimento. VENDITA Viene presentato l'attuale prezzo di vendita al pubblico, che puo' essere confermato o variato; viene poi indicato lo sconto o gli sconti successivi applicati in genere dal fornitore, caricati dalla sua Pagina 87

88 anagrafica. Nel caso in cui invece sono stati indicati nell anagrafica dell articolo, questi verranno caricati al posto dei precedenti. I tutte e due i casi gli sconti potranno essere variati. I1 prezzo di acquisto calcolato in base agli sconti, puo' essere confermato o ulteriormente variato. Se a seguito dei conteggio risulta modificato il prezzo di acquisto, compare un messaggio di avvertimento. PREZZO SCONTO + RICARICO Viene presentato, in corrispondenza della colonna ACQUISTO, il prezzo base dell'articolo, che puo' essere confermato o variato, viene poi riportato lo sconto o gli sconti in successione di norma applicati dal fornitore oppure caricati dall anagrafica articolo, che possono essere confermati o modificati. In questo modo viene determinato il prezzo di acquisto nostro. E' poi richiesta la percentuale di ricarico che viene utilizzata per il calcolo del prezzo di vendita, che puo' essere confermato o ulteriormente modificato. Se a seguito dei conteggi risultano modificati i prezzi di acquisto o di vendita compare un messaggio di avvertimento. I prezzi di vendita calcolati vengono automaticamente arrotondati in base a quanto previsto dalla TABELLA ARROTONDAMENTI. Pagina 88

89 I prezzi eventualmente modificati a seguito della registrazione della bolla di acquisto, vengono automaticamente riportate sull'anagrafica dell'articolo e diventano i nuovi prezzi correnti. La registrazione della bolla di acquisto puo' richiedere piu' pagine video: per spostarsi rapidamente da una pagina all'altra si possono utilizzare i comandi ">" (pagina avanti) e "<" (pagina indietro). La registrazione delle righe di dettaglio si conclude inserendo una riga vuota; prima della conferma finale per la registrazione dei dati si puo' effettuare qualsiasi correzione usando il tasto freccia in su. Pagina 89

90 REGISTRAZIONE BOLLE DI VENDITA Questo programma consente di registrare le bolle di vendita e contemporaneamente effettuare lo scarico del magazzino. In questo modo vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli, la scheda degli articoli movimentati per cliente e, infine, la data di ultima vendita sull'anagrafica dell'articolo. Si può inoltre richiamare un ordine cliente registrato con il programma di GESTIONE ORDINI, che analizzeremo in seguito, durante il caricamento della bolla. Vediamo nel dettaglio le informazioni richieste: NUMERO MAGAZZINO Questa informazione viene richiesta solo se sono presenti diversi magazzini secondari, altrimenti viene assunto automaticamente il n. 1. Con la presenza di piu magazzini avremo anche piu numerazioni di bolle. DATA Viene proposta automaticamente la data corrente di magazzino; tale data e' Pagina 90

91 impostata dalla voce 8 del menu principale; se essa viene incrementata, viene aggiornata automaticamente anche la data corrente di magazzino. I1 programma controlla che la registrazione delle bolle venga effettuata per date progressive. NUMERO BOLLA I1 numero di bolla viene solamente visualizzato; esso viene ottenuto automaticamente incrementando un apposito contatore. CLIENTE I1 cliente puo' essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale, ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione piu' lunga. Se il cliente non e' presente nell'archivio, verra richiesta la conferma di un suo inserimento in anagrafica. Se la risposta e S, il programma di colleghera automaticamente con quello di anagrafica cliente analizzato in precedenza, e poi ritornera indietro per l inserimento della bolla. CAUSALE Questa informazione serve a definire la causale che verra' riportata sulla bolla di vendita; il programma propone automaticamente la causale "VE" che sta per VENDITA, tuttavia e' possibile utilizzarne una diversa, purche' essa sia presente nella tabella CAUSALI DI MAGAZZINO. In merito alle causali di magazzino si fa presente che alcune di esse hanno un significato particolare per il programma e non devono essere modificate in alcun modo, per non pregiudicare la correttezza delle operazioni. Inoltre, ai fini della fatturazione, se si possiede il pacchetto di FATTURAZIONE, verranno prese in considerazione solamente le bolle con causale "VE" e "RR" che sta per RESO RIPARATO. Cio' implica che quando si vuole fare in modo che la merce riportata in bolla non venga fatturata (per esempio nella restituzione di merce riparata in garanzia), e' necessario utilizzare una causale diversa dalle due indicate. Pagina 91

92 NUMERO DI COLLI PESO ORE Queste informazioni devono corrispondere a quelle indicate sulla bolla; per quanto riguarda l'ora, viene proposta automaticamente quella ottenuta dall'orologio di sistema, che puo' essere confermata o variata. ASPETTO BENI TRASPORTO PORTO Vanno indicati i codici che deve essere presenti nella relative tabelle descritte precedentemente. DESTINAZIONE Questa informazione e' richiesta, in genere, solo se il luogo di destinazione della merce e' diverso dalla sede del cliente. Le informazioni precedenti costituiscono la "testa" della bolla; vediamo di seguito i dati presenti nelle righe di dettaglio, che possono essere al massimo 99 per ogni bolla. Se la bolla occupa piu' di una pagina video ci si puo' spostare con il comando ">" (pagina avanti) e "<" (pagina indietro). Pagina 92

93 Se per il cliente e' attivo un preesistente ordine, esso puo' essere richiamato a questo punto con il comando ":"; in questo caso viene visualizzato un elenco con gli ordini attivi da cui si puo' scegliere quello che interessa. Gli articoli, le quantita', i prezzi e gli sconti ricavati dall'ordine possono essere confermati con INVIO oppure modificati. Se le quantita' delle merci riportate in bolla corrispondono per intero (o sono superiori) a quelle previste dall'ordine, l'ordine stesso viene automaticamente cancellato. Se invece le quantita' sono inferiori, anche per un solo articolo, l'ordine rimane attivo per gli articoli non totalmente evasi, per una quantita' che e' la differenza tra quanto previsto dall'ordine e quanto venduto. Se un articolo presente in ordine non puo' essere venduto, in corrispondenza della richiesta QUANTITA' andra' indicato 0. ARTICOLI Gli articoli di magazzino, in questo programma, possono essere richiamati utilizzando indifferentemente il codice mnemonico, il codice numerico oppure il codice originale del costruttore. Oltre che articoli di magazzino, possono essere riportate in bolla anche delle voci non codificate, cioe' delle semplici descrizioni di addebiti. Cio' puo' tornare utile, per esempio, per inserire gli addebiti per il trasporto o spese di mano d'opera. Pagina 93

94 L'inserimento delle voci non codificate viene attivato con il comando "?" in corrispondenza della richiesta CODICE ARTICOLO; in questo caso viene presentata una videata con le seguenti richieste: ALIQUOTA IVA Viene proposta l'aliquota piu' usata, impostata con il programma di servizio precedentemente descritto. CODICE DEL PIANO DEI CONTI Va indicato il conto di ricavo, anche in questo caso e stato inserito nel programma di servizio. DESCRIZIONE DELLA VOCE QUANTITA' PREZZO Tutti questi campi sono liberi per l inserimento della voce non codificata. L'acquisizione delle voci non codificate viene effettuata in due passate; la seconda volta, in corrispondenza del codice articolo, e' riportata una fila di asterischi che deve essere confermata con INVIO. Quando invece viene richiamato l'articolo, ne viene indicato il prezzo di listino e, in fondo al video, gli sconti previsti per le 3 fasce (A, B e C); sulla Pagina 94

95 stessa riga viene riportata anche l'eventuale fascia di sconto del cliente oppure la sua percentuale di sconto standard e anche il codice mnemonico dell articolo. L'eventuale sconto di cui gode il cliente viene riportato automaticamente nella prima delle 3 colonne previste allo scopo. A seconda di quanto definito in anagrafica, il cliente puo' godere di una percentuale di sconto generalizzata su tutti gli articoli di magazzino, oppure puo' essere inserito in una delle 3 fasce di sconto previste. Oltre a questo meccanismo di sconti esiste la possibilita' di definire, per un determinato cliente, un prezzo concordato preventivamente per alcuni articoli specifici, come vedremo in seguito; in questo modo e' teoricamente possibile stabilire, per ogni cliente, un prezzo diverso per ciascun articolo di magazzino. Quando viene richiamato un articolo con prezzo concordato, compare un messaggio di avvertimento e il prezzo concordato sostituisce quello di listino, non inserendo gli sconti eventuali. L'acquisizione delle voci della bolla si conclude quando, in corrispondenza del codice articolo, viene data una riga vuota. Pagina 95

96 UNITA' DI MISURA Questa informazione viene solamente visualizzata e non puo' modificata; essa corrisponde a quella indicata dell'anagrafica dell'articolo. QUANTITA' Questo dato puo' eventualmente essere naturalmente essere 0. In questo campo viene anche accettato il comando "&" che viene utilizzato per controllare o modificare, solo sulla bolla corrente, l'aliquota IVA di un articolo. PREZZO DI LISTINO Viene proposto automaticamente il prezzo corrente di listino, a meno che non sia stato richiamato un ordine con un prezzo particolare; il prezzo proposto puo' essere confermato oppure variato; esso e' comprensivo di IVA o meno, a seconda di quanto stabilito dall'apposito indicatore di configurazione. In merito all'aliquota IVA, che non viene visualizzata durante la registrazione della bolla, si precisa che e' assunta automaticamente quella definita in anagrafica. A cio' fa eccezione il caso in cui il cliente intestatario della bolla goda di un'aliquota IVA ridotta (nel caso si trovi in una delle condizioni previste dalla legge); tale condizione particolare del cliente va indicata al momento del suo inserimento in anagrafica. In questo caso, a tutti gli articoli della bolla viene automaticamente assegnata l'aliquota IVA particolare del cliente. SCONTI Se il cliente gode di uno sconto, esso viene automaticamente riportato sulla prima delle colonne previste; tale sconto puo' essere confermato oppure variato; e' possibile applicare fino a 3 sconti in successione. Conclusa l'acquisizione delle voci della bolla, viene richiesta conferma per la registrazione dei dati; prima di questo momento e' possibile effettuare qualsiasi correzione utilizzando il tasto freccia in su. Pagina 96

97 REGISTRAZIONE BOLLE DI RESO DA CLIENTE Questo programma consente di registrare le bolle di reso merce da parte dei clienti e contemporaneamente effettuare il carico del magazzino. In questo modo vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli e la scheda degli articoli movimentati per cliente. La registrazione di una bolla di reso da cliente, implica automaticamente l'emissione di una nota di credito da parte del programma CUMULO BOLLE se si possiede il pacchetto di fatturazione. Si precisa che anche nel caso siano presenti diversi magazzini secondari, le bolle di reso da cliente vanno registrate sul n.1; se necessario le merci poi possono essere trasferite ad uno dei magazzini secondari utilizzando il programma di carico magazzino come analizzeremo in seguito. Vediamo nel dettaglio le informazioni richieste: Pagina 97

98 DATA MAGAZZINO Viene proposta automaticamente la data corrente di magazzino, impostata dalla voce 8 del menu principale. CLIENTE Il cliente puo' essere richiamato con il corrispondente codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragiane sociale ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione piu' lunga. DATA BOLLA NUMERO BOLLA Vanno indicati i dati riportati sul documento originale. CAUSALE Per le bolle di reso dal cliente viene utilizzata automaticamente la causale riservata "RC" RESO DA CLIENTE, il cui significato non deve essere modificato. I dati precedenti costituiscono la "testa" della bolla di reso; vediamo di seguito le informazioni riportate nelle righe di dettaglio, che possono essere al massimo 99 per ogni bolla. Se la bolla occupa piu' di una pagina video ci si puo' spostare con il comando ">" (pagina avanti) e "<" (pagina indietro). Pagina 98

99 ARTICOLO Gli articoli di magazzino, in questo programma, possono essere richiamati utilizzando indifferentemente il codice mnemonico, il codice numerico oppure il codice originale usato dal costruttore. Oltre che articoli di magazzino, possono essere riportate in bolla anche delle voci non codificate, cioe' delle semplici descrizioni. Questa opportunità puo' essere utilizzata, per esempio, per inserire i riferimenti alla bolla con cui la merce era stata acquistata dal cliente. L'inserimento delle voci non codificate viene attivato con il comando "?" in corrispondenza della richiesta CODICE ARTICOLO; in questo caso viene presentata una videata con i seguenti dati: ALIQUOTA IVA viene proposta l'aliquota piu' usata, impostata con il programma di servizio precedentemente descritto. CODICE DEL PIANO DEI CONTI va indicato il conto di ricavo; viene proposto il conto definito con il programma di servizio Pagina 99

100 DESCRIZIONE DELLA VOCE QUANTITA' PREZZO Se la voce non indica un bene materiale ma una semplice' descrizione, alla quantita' e al prezzo va indicato 0. L'acquisizione delle voci non codificate viene effettuata in due passate; la seconda volta, in corrispondenza del codice articolo, e' riportata una fila di asterischi che deve essere confermata con INVIO. Quando viene richiamato l'articolo, ne viene indicato il prezzo di listino e, in fondo al video, gli sconti previsti per le 3 fasce (A, B e C); sulla stessa riga viene riportata anche l'eventuale fascia di sconto del cliente oppure la sua percentuale di sconto standard. L'eventuale sconto di cui gode il cliente viene riportato automaticamente nella prima delle 3 colonne previste allo scopo. A seconda di quanto definito in anagrafica, il cliente puo' godere di una percentuale di sconto generalizzata su tutti gli articoli di magazzino, oppure puo' essere inserito in una delle tre fasce di sconto previste. Pagina 100

101 Nell'anagrafica di ogni singolo articolo di magazzino, vengono definiti i 3 sconti corrispondenti a ciascuna fascia; in questo modo si puo' assegnare uno sconto differenziato a seconda dell'articolo e del cliente. Oltre a questo meccanismo di sconti esiste la possibilita' di definire, per un determinato cliente, un prezzo concordato preventivamente per alcuni articoli specifici, come analizzeremo in seguito; in questo modo e' teoricamente possibile stabilire, per ogni cliente, un prezzo diverso per ciascun articolo di magazzino. Quando viene richiamato un articolo con prezzo concordato, compare un messaggio di avvertimento. L'acquisizione delle voci della bolla si conclude quando, in corrispondenza del codice articolo, viene data una riga vuota. UNITA' DI MISURA Questa informazione viene solamente visualizzata e non puo' essere modificata; essa corrisponde a quella indicata nell'anagrafica dell'articolo. QUANTITA' Questo dato puo' eventualmente essere 0. In questo campo viene anche accettato il comando "&" che viene utilizzato per controllare o modificare, solo sulla bolla corrente, l'aliquota IVA di un articolo. PREZZO DI LISTINO Viene proposto automaticamente il prezzo corrente di listino, a meno che non sia stato richiamato un ordine con un prezzo particolare; il prezzo proposto puo' essere confermato oppure variato; esso e' comprensivo di IVA o meno, a seconda di quanto stabilito dall'apposito indicatore di configurazione. In merito all'aliquota IVA, che non viene visualizzata durante la registrazione della bolla, si precisa che e' assunta automaticamente quella definita in anagrafica. A cio' fa eccezione il caso in cui il cliente intestatario della bolla goda di un'aliquota IVA ridotta (nel caso si trovi in una delle condizioni previste Pagina 101

102 dalla legge); tale condizione particolare del cliente va indicata al momento del suo inserimento in anagrafica. In questo caso, a tutti gli articoli della bolla viene automaticamente assegnata l'aliquota IVA particolare del cliente. SCONTI Se il cliente gode di uno sconto, esso viene automaticamente riportato sulla prima delle colonne previste; tale sconto puo' essere confermato oppure variato; e' possibile applicare fino a 3 sconti in successione. Conclusa l'acquisizione delle voci della bolla, viene richiesta conferma per la registrazione dei dati; prima di questo momento e' possibile effettuare qualsiasi correzione utilizzando il tasto freccia in su. Pagina 102

103 REGISTRAZIONE BOLLE DI RESO A FORNITORE Questo programma consente di registrare le bolle di reso merce al fornitore e contemporaneamente effettuare lo scarico del magazzino. In questo modo vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli e la scheda degli articoli movimentati per fornitore. I1 programma non stampa materialmente la bolla di reso al fornitore, pertanto dovra' essere utilizzato un blocco di bolle gestito manualmente. Si precisa che anche nel caso siano presenti diversi magazzini secondari, le bolle di reso al fornitore devono essere registrate sul magazzino principale (n.1); se necessario le merci possono essere trasferite da un magazzino secondario a quello principale, utilizzando il programma che vedremo in seguito. Vediamo nel dettaglio le informazioni richieste: Pagina 103

104 DATA MAGAZZINO Viene proposta automaticamente la data corrente di magazzino, impostata dalla voce 8 del menu principale. FORNITORE I1 fornitore puo' essere richiamato con il corrispondente codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purche' sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione piu' lunga. DATA BOLLA NUMERO BOLLA Vanno indicati i dati riportati sul documento originale. CAUSALE Per le bolle di reso al fornitore viene utilizzata automaticamente la causale riservata "RF" RESO AL FORNITORE, il cui significato non deve essere modificato. Le informazioni precedenti costituiscono la "testa" della bolla di reso; vediamo di seguito i dati riportati nelle righe di dettaglio, che possono essere al massimo 99 per ogni bolla. Se la bolla occupa piu' di una pagina video, ci si puo' spostare rapidamente con il comando ">" (pagina avanti) e "<" (pagina indietro). ARTICOLO Gli articoli di magazzino, in questo programma, possono essere richiamati utilizzando indifferentemente il codice mnemonico, il codice numerico oppure il codice originale usato dal costruttore. L'acquisizione delle voci della bolla si conclude quando, in corrispondenza del codice articolo, viene data una riga vuota. QUANTITA' Va indicato il valore riportato sul documento originale. Pagina 104

105 Conclusa l'acquisizione delle voci della bolla, viene richiesta conferma per la registrazione dei dati; prima di questo momento e' possibile effettuare qualsiasi correzione utilizzando il tasto freccia in su. Pagina 105

106 REGISTRAZIONE BOLLE DI MOVIMENTO MAGAZZINI SECONDARI Quando sono presenti dei magazzini secondari, per registrare i movimenti tra un magazzino e l'altro occorre utilizzare questo programma, che aggiorna il giornale del magazzino e le schede di movimentazione degli articoli. Vediamo nel dettaglio le informazioni richieste. DATA MAGAZZINO Viene proposta la data corrente di magazzino, definita dalla voce del menu principale; il programma controlla che le bolle vengano registrate progressivamente nel tempo. MAGAZZINO DESTINAZIONE Va indicato il codice del magazzino a cui va indirizzata la merce. Pagina 106

107 NUMERO BOLLA I1 numero della bolla, che non può essere variato, viene assegnato incrementando automaticamente un apposito progressivo. CAUSALE Per i movimenti di merce tra il magazzino principale e i magazzini secondari viene utilizzata la causale riservata "CM" CARICO MAGAZZINO SECONDARIO, il cui significato non deve essere modificato. ARTICOLO Gli articoli possono essere richiamati, in questo programma, utilizzando indifferentemente il codice numerico, quello mnemonico oppure quello originale usato dal costruttore. Ogni bolla può contenere fino a un massimo di 99 articoli; l'acquisizione degli articoli si conclude inserendo una linea vuota in corrispondenza del codice. QUANTITA ' Dopo l'acquisizione degli articoli della bolla, occorre indicare le seguenti informazioni che devono essere riportate sulla bolla di accompagnamento: NUMERO DI COLLI PESO ORE ASPETTO BENI Va indicato un codice che deve essere presente nella tabella. TRASPORTO Va indicato un codice che deve essere presente nella tabella. PORTO Va indicato un codice che deve essere presente nella tabella. Dopo la richiesta di conferma per la registrazione dei dati, e' possibile procedere alla stampa della bolla Pagina 107

108 MODIFICA BOLLE DI ACQUISTO Questo programma consente di modificare le bolle di acquisto registrate con il programma descritto precedentemente. A seguito della modifica vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli, la scheda degli articoli movimentati per fornitore e i prezzi di acquisto e vendita dell'articolo, Per richiamare la bolla occorre fornire le seguenti informazioni, che possono essere ricavate utilizzando il programma di VISIONE BOLLE DI ACQUISTO PER PORNITORE. FORNITORE Il fornitore può essere indicato con il codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l intera ragione sociale, ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, Pagina 108

109 compare il messaggio e chiave troppo corta" ed occorre dare una descrizione più lunga. NUMERO BOLLA ANNO BOLLA Una volta richiamata la balla, i dati relativi a ciascun articolo possono essere confermati con INVIO, oppure variati; e' possibile anche annullare totalmente la bolla, con il comando "@", oppure riprodurre la videata su stampante con il comando "#". Si precisa che non e' possibile effettuare variazioni sui dati che compongono la testa della bolla; se cio' fosse necessario occorre annullare totalmente la bolla e poi reinserirla. I prezzi degli articoli sono quelli che furono definiti al momento della registrazione della bolla, e pertanto vengono mantenute le eventuali variazioni allora apportate rispetto ai prezzi correnti. Se invece nella bolla, durante la modifica, vengono aggiunti dei nuovi articoli, i prezzi proposti saranno quelli correnti. I dati previsti per ogni articolo sono i seguenti: CODICE ARTICOLI In questo programma, per richiamare un articolo, può essere utilizzato indifferentemente il codice mnemonico o quello originale utilizzato dal costruttore. Se fosse necessario eliminare un articolo dalla bolla, e' sufficiente riempire totalmente di spazi il campo del codice articolo. QUANTITA' PREZZO DI ACQUISTO PREZZO DI VENDITA N.B.: si ricorda che i prezzi qui indicati si riflettono automaticamente sull'anagrafica dell'articolo. Pagina 109

110 MODIFICA BOLLE DI VENDITA Questo programma consente di modificare le bolle di vendita registrate con il programma in precedenza. A seguito della modifica vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli e la scheda degli articoli movimentati per cliente. Per richiamare la bolla occorre fornire le seguenti informazioni: CLIENTE Il cliente può essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione più lunga. Pagina 110

111 NUMERO BOLLA ANNO BOLLA NUMERO MAGAZZINO Questa informazione e' richiesta solo se sono presenti i magazzini secondari. Una volta richiamata la bolla, i dati relativi a ciascun articolo possono essere confermati con INVIO oppure variati; e' possibile anche annullare totalmente la bolla, con il comando "e", oppure riprodurre la videata su stampante, con il comando "#". Se la bolla e' gia' stata fatturata non e' possibile effettuare alcuna variazione. Si precisa che non e' possibile effettuare variazioni sui dati che compongono la "testa" della bolla; se cio' fosse necessario occorre annullare totalmente la bolla e poi reinserirla. In tale caso occorre prestare la massima attenzione perché l'operazione potrebbe richiedere una preliminare modifica dei progressivi. I prezzi e gli sconti degli articoli, sono quelli che furono definiti al momento della registrazione della bolla, e pertanto vengono mantenute le eventuali variazioni apportate in quel momento rispetto ai prezzi correnti. Se invece della bolla, durante la modifica, vengono aggiunti dei nuovi articoli, i prezzi e gli sconti saranno quelli correnti. Il prezzo dell'articolo può essere comprensivo di iva o meno, a seconda di quanto stabilito dal relativo indicatore di configurazione. In merito all'aliquota iva, che non viene visualizzata durante la modifica della bolla, si precisa che viene automaticamente assunta quella definita per ciascun articolo in anagrafica. A cio' fa eccezione il caso in cui il cliente intestatario della bolla goda di un'aliquota IVA ridotta (nel caso si trovi in una delle condizioni previste dalla legge); tale condizione particolare del cliente va indicata al momento dell'inserimento del cliente in anagrafica. In questo caso, a tutti gli articoli della bolla viene automaticamente assegnata l'aliquota IVA particolare del cliente. Se fosse necessario variare Pagina 111

112 l'aliquota IVA di un articolo si può usare il comando "&" descritto piu' avanti. I dati previsti per ogni articolo sono i seguenti: CODICE ARTICOLO In questo programma, per richiamare un articolo può essere utilizzato indifferentemente il codice numerico, il codice mnemonico oppure quello originale utilizzato dal costruttore. Se fosse necessario eliminare un articolo dalla bolla, e' sufficiente riempire totalmente di spazi il campo del codice articolo. Se viene aggiunto un articolo alla bolla, vengono presentati i prezzi di acquisto e vendita, gli sconti previsti per le tre fasce e l'eventuale sconto di cui gode il cliente. L'acquisizione degli articoli si conclude inserendo una riga vuota in corrispondenza del codice articolo. QUANTITA' Questo dato può eventualmente essere 0, In questo campo viene anche accettato il comando "&" che viene utilizzato per controllare o modificare, solo sulla bolla corrente, l'aliquota IVA di un articolo. PREZZO SCONTI Se il cliente gode di uno sconto, esso viene automaticamente riportato nella prima delle colonne previste; e' possibile inserire fino a tre sconti in successione. Pagina 112

113 MODIFICA BOLLE DI RESO DA CLIENTE Questo programma consente di modificare le bolle di reso merce da clienti registrate con il programma descritto in precedenza. A seguito della modifica vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli e la scheda degli articoli movimentati per cliente. Per richiamare la bolla occorre fornire le seguenti informazioni: CLIENTE Il cliente puo essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione più lunga. Pagina 113

114 NUMERO BOLLA ANNO BOLLA Una volta richiamata la bolla, i dati relativi a ciascun articolo possono essere confermati con INVIO oppure variati; e' possibile anche annullare totalmente la bolla, con il comando "@", oppure riprodurre la videata su stampante, con il comando "#". Si precisa che non e' possibile effettuare variazioni sui dati che compongono la "testa" della bolla se cio' fosse necessario occorre annullare totalmente la bolla e poi reinserirla. Non e' possibile inoltre effettuare alcuna variazione se per la bolla di reso e' gia stata emessa la nota di credito. I prezzi e gli sconti relativi agli articoli presenti in bolla, sono quelli che furono definiti al momento della registrazione della bolla, e pertanto vengano mantenute le eventuali variazioni apportate in quel momento rispetto ai prezzi correnti. Se invece nella bolla, durante la modifica, vengono aggiunti dei nuovi articoli, i prezzi e le condizioni di sconto saranno quelli correnti. Il prezzo dell'articolo può essere comprensivo di IVA o meno, a seconda di quanto stabilito dall'indicatore di configurazione. In merito all'aliquota IVA, che non viene visualizzata durante la modifica della bolla, si precisa che viene automaticamente assunta quella definita per ciascun articolo in anagrafica, A cio' fa eccezione il caso in cui il cliente intestatario della bolla goda di un'aliquota IVA ridotta (nel caso si trovi in una delle condizioni previste dalla legge); tale condizione particolare del cliente va indicata al momento dell'inserimento del cliente in anagrafica. In questo caso, a tutti gli articoli della bolla viene automaticamente assegnata l'aliquota IVA particolare del cliente. Se fosse necessario modificare l aliquota IVA di un articolo può essere utilizzato il comando "&" descritto piu' avanti. I dati previsti per ogni articolo sono i seguenti: Pagina 114

115 ARTICOLO Gli articoli di magazzino, in questo programma, possono essere richiamati utilizzando indifferentemente il codice mnemonico, il codice numerico oppure quello originale utilizzato dal costruttore. Oltre che articoli di magazzino, possono essere riportate in bolla anche delle voci non codificate, cioè delle semplici descrizioni. Questa opportunità può essere utilizzata, per esempio, per inserire i riferimenti alla bolla con cui la merce era stata acquistata dal cliente. L'inserimento delle voci non codificate viene attivato con il comando "?" in corrispondenza della richiesta CODICE ARTICOLO; in questo caso viene presentata una videata che contiene le seguenti informazioni: ALIQUOTA IVA Viene proposta l'aliquota piu' usata. CODICE DEL PIANO DEI CONTI Va indicato il conto di ricavo; viene proposto il conto predefinito. DESCRIZIONE DELLA VOCE QUANTITA' PREZZO Se la voce non indica un bene materiale ma una semplice descrizione, alla quantità e al prezzo indica un bene materiale ma una semplice va indicato 0. L'acquisizione delle voci non codificate viene effettuata i due passate; seconda volta, in corrispondenza del codice articolo e riportata una fila di asterischi che deve essere confermata con INVIO. Quando viene richiamato l'articolo, ne viene indicato il prezzo di listino e, in fondo al video, gli sconti previsti per le 3 fasce (A, B e C); sulla stessa riga viene riportata anche l'eventuale fascia di sconto del cliente oppure la sua percentuale di sconto standard. L'eventuale sconto di cui gode il cliente viene Pagina 115

116 riportato automaticamente nella prima delle 3 colonne previste allo scopo. A seconda di quanto definito in anagrafica, il cliente può godere di una percentuale di sconto generalizzata su tutti gli articoli di magazzino, oppure può essere inserito in una delle 3 fasce di sconto previste. Nell'anagrafica di ogni singolo articolo di magazzino, vengono definiti i 3 sconti corrispondenti a ciascuna fascia; in questo modo si può assegnare uno sconto differenziato a seconda dell'articolo e del cliente. Oltre a questo meccanismo di sconti esiste la possibilità di definire, per un determinato cliente, un prezzo concordato preventivamente per alcuni articoli specifici, ; in questo modo e' teoricamente possibile stabilire, per ogni cliente, un prezzo diverso per ciascun articolo di magazzino. Quando viene richiamato un articolo con prezzo concordato, compare un messaggio di avvertimento. L'acquisizione delle voci della bolla si conclude quando, in corrispondenza del codice articolo, viene data una riga vuota. UNITA' DI MISURA Questa informazione viene solamente visualizzata e non può essere modificata ; essa corrisponde a quella indicata nell'anagrafica dell'articolo. QUANTITA' Questo dato può eventualmente essere 0, In questo campo viene anche accettato il comando &" che viene utilizzato per controllare o modificare, solo sulla bolla corrente, l'aliquota IVA di un articolo. PREZZO DI LISTINO Se viene aggiunto qualche articolo alla bolla, viene proposto automaticamente il prezzo corrente di listino; esso può essere confermato oppure variato. Pagina 116

117 SCONTI Se il cliente gode di uno sconto, esso viene automaticamente riportato sulla prima delle colonne previste; tale sconto può essere confermato oppure variato; e' possibile applicare fino a 3 sconti in successione. Conclusa l'acquisizione delle voci della bolla, viene richiesta conferma (per la registrazione dei dati; prima di questo momento e' possibile effettuare qualsiasi correzione utilizzando semplicemente il tasto freccia in su. Pagina 117

118 MODIFICA BOLLE DI RESO A FORNITURE Questa programma consente di modificare le bolle di reso merce al fornitore, registrate: con il programma descritto in precedenza. A seguito della modifica vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale di magazzino, la scheda di movimentazione degli articoli e la scheda degli articoli movimentati per fornitore. Per richiamare la bolla occorre fornire le seguenti informazioni: FORNITORE I1 fornitore può essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione più lunga. Pagina 118

119 NUMERO BOLLA ANNO BOLLA Una volta richiamata la bolla, i dati relativi a ciascun articolo possono essere confermati con INVIO oppure variati; e' possibile anche annullare totalmente la bolla, con il comando "@", oppure riprodurre la videata su stampante, con il comando "#". Si precisa che non e' possibile effettuare variazioni sui dati che compongono la "testa" della bolla; se cio' fosse necessario occorre annullare totalmente la bolla e poi reinserirla. I dati previsti per ogni articolo sono i seguenti: CODICE ARTICOLO L'articolo può essere richiamato, in questo programma, con il codice numerico, con quello mnemonico, con quello originale utilizzato dal costruttore oppure con quello utilizzato dal fornitore. Se fosse necessario eliminare un articolo dalla bolla, e' sufficiente riempire totalmente di spazi il campo del codice articolo. L'acquisizione degli articoli si conclude inserendo una riga vuota in corrispondenza di CODICE ARTICOLO. QUANTITA' Prima della registrazione dei dati viene richiesta conferma. Pagina 119

120 MODIFICA BOLLE DI CARICO MAGAZZINI SECONDARI Questo programma, presente solo se esistono magazzini secondari, va utilizzato per modificare le bolle di movimento merci tra il magazzino principale e i magazzini secondari. A seguito delle modifiche, vengono automaticamente aggiornati l'esistenza degli articoli, il giornale del magazzino principale e quello del magazzino secondario coinvolto e le schede di movimentazione degli articoli. Si precisa che la bolla modificata non può essere ristampata. Per richiamare la bolla da modificare occorre fornire le seguenti informazioni: Pagina 120

121 CODICE MAGAZZINO DI DESTINAZIONE NUMERO BOLLA ANNO BOLLA Questi dati costituiscono la "testa" della bolla; si precisa che non e' possibile effettuare variazioni su di essi: se cio' fosse necessario occorre annullare totalmente la bolla e poi reinserirla. Una volta richiamata la bolla, i dati relativi a ciascun articolo possono essere confermati con INVIO, oppure variati; e' possibile anche annullare totalmente la bolla con il comando "@", oppure riprodurre la videata su stampante, con il comando "#". I dati previsti per ogni articolo sono i seguenti: CODICE ARTICOLO In questo programma, per richiamare un articolo, può essere utilizzato indifferentemente il codice numerico, il codice mnemonico o il codice originale utilizzato dal costruttore. Se fosse necessario eliminare un articolo dalla bolla, e' sufficiente riempire totalmente di spazi il campo del codice articolo. QUANTITA' Pagina 121

122 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI ACQUISTO L'archivio delle bolle di acquisto può essere visualizzato selezionando le bolle per fornitore oppure in ordine cronologico. Pagina 122

123 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI ACQUISTO PER FORNITORE Questo programma consente di visualizzare l'archivio delle bolle di acquisto relative al fornitore indicato, a partire dalla data indicata. I1 fornitore può essere richiamato con il codice numerico oppure in alfabetico. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 123

124 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI ACQUISTO IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma consente di visualizzare l'archivio delle bolle di acquisto in ordine cronologico, a partire dalla data indicata. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 124

125 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI VENDITA L'archivio delle bolle di vendita può essere visualizzato selezionata le bolle per cliente, in ordine cronologico, pagamento/scadenza per cliente o in ordine cronologico. Pagina 125

126 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI VENDITA PER CLIENTE Questo programma consente di visualizzare le bolle di vendita relative al cliente indicato, a partire dalla data indicata con i relativi dati della fattura di destinazione della bolla. Inoltre qualora siano presenti piu magazzini sulla sinistra apparira la colonna che indica a quale magazzino fa parte la bolla emessa. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 126

127 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI VENDITA IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma consente di visualizzare l'archivio delle bolle di vendita in ordine cronologico, a partire dalla data indicata. Sono evidenziati dati della bolla, la sua relativa fattura e di quale magazzino fa parte nel caso in cui esistessero piu magazzini. Oltre a questo naturalmente il cliente e la causale della bolla Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 127

128 VISUALIZZAZIONE PAGAMENTO/SCADENZA BOLLE PER CLIENTE In questa programma si possono vedere con quali condizioni di vendita sono state fatturate le bolle richiamate per cliente a partire da una certa data. Con il comando S si puo stampare la videata. Pagina 128

129 VISUALIZZAZIONE PAGAMENTO/SCADENZA BOLLE CRONOLOGICA Il programma rispecchia il precedente ma la ricerca avviene in questo caso digitando una data di partenza. Con il comando S si puo stampare la pagina visualizzata. Pagina 129

130 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI RESO DA CLIENTE L'archivio delle bolle di reso merce da cliente può essere visualizzata selezionando le bolle per cliente oppure in ordine cronologico. Pagina 130

131 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI RESO PER CLIENTE Questo programma consente di visualizzare le bolle di reso merce relative al cliente indicato, a partire dalla data indicata. Con il comando "S" e possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 131

132 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI RESO IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma consente di visualizzare l'archivio delle bolle di reso merce da cliente, in ordine cronologico, a partire dalla data indicata. Nella videata si possono notare oltre che i dati della bolla anche i dati della nota di credito di cui fa parte la bolla stessa. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 132

133 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI RESO A FORNITORE L'archivio delle bolle di reso merce a fornitore può essere visualizzato selezionando le bolle per fornitore oppure in ordine cronologico. Pagina 133

134 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI RESO PER FORNITORE Questo programma consente di visualizzare le bolle di reso merce relative al fornitore indicato, a partire dalla data indicata. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 134

135 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI RESO IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma consente di visualizzare l'archivio delle bolle di reso merce a fornitore, in ordine cronologico, a partire dalla data indicata. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 135

136 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE DI CARICO MAGAZZINI SECONDARI L'archivio delle bolle di movimento merci tra il magazzino principale e i magazzini secondari, può essere visualizzato selezionando le bolle in base al magazzino di destinazione o in ordine cronologico. Questa funzione non e' attiva se non esistono magazzini secondari. Si precisa che le bolle di vendita emesse dai magazzini secondari, vengono visualizzate insieme a quelle emesse dal magazzino principale. Pagina 136

137 VISUALIZZAZIONE PER MAGAZZINO DI DESTINAZIONE Questo programma consente di visualizzare le bolle di movimenta merci destinate al magazzino indicato, a partire dalla data indicata. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante Pagina 137

138 VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO BOLLE IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma consente di visualizzare l'archivio delle bolle di movimento merci destinate ai magazzini secondari, a partire dalla data indicata. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 138

139 STAMPA ARCHIVIO BOLLE DI ACQUISTO L'archivio delle bolle di acquisto può essere stampato selezionando le bolle per fornitore o in ordine cronologico; sono previste una stampa riassuntiva, che riporta solo l'elenco delle bolle registrate e una stampa dettagliata che riporta anche tutti gli articoli presenti nella bolla. Pagina 139

140 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI ACQUISTO IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di acquisto registrate nel periodo compreso tra le date indicate. Pagina 140

141 Pagina 141

142 STAMPA ESTESA BOLLE DI ACQUISTO IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa delle bolle di acquisto registrate nel periodo compreso tra le date indicate; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 142

143 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI ACQUISTO PER FORNITORE Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di acquisto relative al fornitore indicato. Pagina 143

144 Pagina 144

145 STAMPA ESTESA BOLLE DI ACQUISTO PER FORNITORE Questo programma produce una stampa delle bolle di acquisto relative al fornitore indicato; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 145

146 STAMPA ARCHIVIO BOLLE DI VENDITA L'archivio delle bolle di vendita può essere stampato selezionando le bolle per cliente o in ordine cronologico; sono previste una stampa riassuntiva, che riporta solo l'elenco delle bolle registrate e una stampa dettagliata che riporta anche tutti gli articoli presenti nella bolla. Pagina 146

147 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI VENDITA IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di vendita registrate nel periodo compreso tra le date indicate. Pagina 147

148 STAMPA ESTESA BOLLE DI VENDITA IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa delle bolle di vendita registrate nel periodo compreso tra le date indicate; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 148

149 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI VENDITA PER CLIENTE Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di vendita relative al cliente indicato. Pagina 149

150 STAMPA ESTESA BOLLE DI VENDITA PER CLIENTE Questo programma produce una stampa delle bolle di vendita relative al cliente indicato; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 150

151 STAMPA ARCHIVIO BOLLE DI RESO DA CLIENTE L'archivio delle bolle di reso da cliente puo' essere stampato selezionando le bolle per cliente o in ordine cronologico; sono previste una stampa riassuntiva, che riporta solo l'elenco delle bolle registrate e una stampa dettagliata che riporta anche tutti gli articoli presenti nella bolla. Pagina 151

152 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI RESO DA CLIENTE IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di reso da cliente registrate nel periodo compreso tra le date indicate. Pagina 152

153 STAMPA ESTESA BOLLE DI RESO DA CLIENTE IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa delle bolle di reso da cliente registrate nel periodo compreso tra le date indicate; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino, Pagina 153

154 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI RESO SELEZIONATE PER CLIENTE Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di reso relative al cliente indicato. Pagina 154

155 STAMPA ESTESA BOLLE DI RESO SELEZIONATE PER CLIENTE Questo programma produce una stampa delle bolle di reso relative al cliente indicato; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 155

156 STAMPA ARCHIVIO BOLLE DI RESO A FORNITORI L'archivio delle bolle di reso a fornitore puo essere stampato selezionando le bolle per fornitore o in ordine cronologico; sono previste una stampa riassuntiva, che riporta solo l'elenco delle bolle registrate e una stampa dettagliata che riporta anche tutti gli articoli presenti nella bolla. Pagina 156

157 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI RESO A FORNITORE IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di reso a fornitore registrate nel periodo compreso tra le date indicate. Pagina 157

158 STAMPA ESTESA BOLLE DI RESO A FORNITORE IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa delle bolle di reso a fornitore registrate nel periodo compreso tra le date indicate; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 158

159 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI RESO SELEZIONATE PER FORNITORE Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di reso relative al fornitore indicato. Pagina 159

160 STAMPA ESTESA BOLLE DI RESO SELEZIONATE PER FORNITORE Questo programma produce una stampa delle bolle di reso relative al fornitore indicato; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 160

161 STAMPA ARCHIVIO BOLLE DI CARICO MAGAZZINI SECONDARI L'archivio delle bolle di movimento merci tra il magazzino principale e i magazzini secondari, può essere stampato selezionando le bolle in base al magazzino di destinazione o in ordine cronologico; sono previste una stampa riassuntiva, che riporta solo l elenco delle bolle registrate e una stampa dettagliata che riporta anche tutti gli articoli presenti nella bolla. Questa funzione e' attiva solo se esistono magazzini secondari. Si precisa che le bolle di vendita emesse dai magazzini secondari, vengono stampate insieme a quelle emesse dal magazzino principale. Pagina 161

162 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE MAGAZZINI SECONDARI IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di movimento merci tra il magazzino principale e i magazzini secondari registrate nel periodo compreso tra le date indicate. Pagina 162

163 STAMPA ESTESA BOLLE MAGAZZINI SECONDARI IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa estesa delle bolle di movimento merci tra il magazzino principale e i magazzini secondari registrate nel periodo compreso tra le date indicate; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 163

164 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE PER MAGAZZINI DI DESTINAZIONE Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di movimento merci tra il magazzino principale e il magazzino secondario indicato. Pagina 164

165 STAMPA ESTESA BOLLE PER MAGAZZINO DI DESTINAZIONE Questo programma produce una stampa delle bolle di movimento merci tra il magazzino principale e il magazzino secondario indicato; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 165

166 STAMPA ARCHIVIO BOLLE DI SCARICO MAGAZZINI SECONDARI In questa sezione abbiamo delle stampe relative allo scarico dei vari magazzini secondari, con relativa destinazione delle bolle in relazione alle fatture. Le stampe prevedono la ricerca in ordine cronologico e per magazzino, sia riassuntiva che estesa. Questa funzione e' attiva solo se esistono magazzini secondari Pagina 166

167 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE SCARICO MAGAZZINI SECONDARI IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di movimento di scarico merci dei magazzini secondari, nel periodo compreso tra le date indicate. Pagina 167

168 STAMPA ESTESA BOLLE DI SCARICO MAGAZZINI SECONDARI IN ORDINE CRONOLOGICO Questo programma produce una stampa estesa delle bolle di movimento di scarico dei magazzini secondari nel periodo compreso tra le date indicate; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino Pagina 168

169 STAMPA RIASSUNTIVA BOLLE DI SCARICO PER MAGAZZINI DI DESTINAZIONE Questo programma produce una stampa riepilogativa delle bolle di scarico merci per il magazzino secondario indicato. Pagina 169

170 STAMPA ESTESA BOLLE DI SCARICO PER MAGAZZINO DI DESTINAZIONE Questo programma produce una stampa delle bolle di scarico merci del magazzino secondario indicato; in essa sono riportati tutti gli articoli presenti nelle singole bolle. Nella colonna PROG e' riportato il progressivo del giornale di magazzino. Pagina 170

171 OPERAZIONI PERIODICHE In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che consentono di effettuare diversi tipi di operazioni. Pagina 171

172 RIORDINO ARTICOLI IN SCORTA MINIMA RIORDINO ARTICOLI PER COSTRUTTORE RIORDINO ARTICOLI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA RIORDINO ARTICOLI PER CODICE RIORDINO ARTICOLI PER FORNITORE Questi programmi vengono utilizzati per stampare l'elenco degli articoli la cui giacenza e' inferiore alla scorta minima indicata in anagrafica. I1 funzionamento dei 4 programmi e' del tutto simile e l'unica differenza consiste nel modo in cui viene effettuata la selezione degli articoli. Pagina 172

173 INVENTARIO ARTICOLI INVENTARIO ARTICOLI PER COSTRUTTORE INVENTARIO ARTICOLI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA INVENTARIO ARTICOLI PER CODICE INVENTARIO ARTICOLI PER FORNITORE Questi 4 programmi hanno un funzionamento del tutto simile e l'unica differenza consiste nel modo in cui viene effettuata la selezione degli articoli. L'operazione di inventario, che di norma va effettuata almeno una volta all'anno, subito prima di far girare il programma di APERTURA NUOVO ANNO, serve a stabilire un punto fermo nell'esistenza degli articoli di Pagina 173

174 magazzino, cioè a riscontrare le quantità risultanti dagli archivi memorizzati sul computer con le quantità effettivamente esistenti. Come si e' gia' detto, questa operazione non può consistere in un semplice aggiornamento delle esistenze in anagrafica, ma deve essere effettuata una specifica registrazione sul giornale di magazzino. Prima di iniziare la procedura di inventario, e' necessario assicurarsi che la data di magazzino sia corretta e che da nessun posto di lavoro vengano effettuati dei movimenti di magazzino, durante tutta la durata delle operazioni. Non e' necessario che l'inventario venga effettuato contemporaneamente su tutto il magazzino; per esempio si può procedere selezionando successivamente gli articoli dei diversi costruttori. I1 funzionamento del programma di inventario e' molto semplice: dopo aver scelto il tipo di selezione, viene presentata una serie di pagine video con le attuali giacenze di ogni articolo; con il comando "N" si possono rapidamente confermare oppure variare tali dati; con il comando "R", Pagina 174

175 infine, si effettua la registrazione dei movimenti di inventario sul giornale di magazzino. I1 lavoro continuerà pagina dopo pagina, finche sono esauriti gli articoli. Pagina 175

176 GESTIONE ORDINI In questa sezione sono raggruppati una serie di programmi per la gestione degli ordini attivi e passivi. Pagina 176

177 ORDINI AI FORNITORI In questa sezione sono raccolti i programmi connessi con la gestione degli ordini ai fornitori. Pagina 177

178 REGISTRAZIONE/MODIFICA ORDINI FORNITORI Questo programma consente la registrazione, la modifica o l'annullamento di un ordine a fornitore; gli ordini registrati possono venir richiamati automaticamente dal programma di registrazione delle bolle di acquisto, consentendo un notevole risparmio di tempo e la possibilità di riscontrare le quantità e i prezzi stabiliti. INSERIMENTO NUOVO ORDINE Le informazioni richieste sono le seguenti: MODALITA' CALCOLO PREZZO La registrazione di un ordine, in generale può comportare la necessità di un ricalcolo dei prezzi, per questo motivo la prima informazione serve a specificare il modo in cui devono essere calcolati i prezzi di vendita. Sono previste le seguenti possibilità: Pagina 178

179 A: il prezzo di acquisto e' fisso; il prezzo di vendita viene ottenuto maggiorando tale prezzo di un'opportuna percentuale di ricarico. V: il prezzo di vendita e' fisso; il prezzo di acquisto viene ricavato in base ad una percentuale di sconto applicata dal fornitore. C: questo metodo il prezzo finale viene determinato in due passi: dapprima si applica una percentuale di sconto sul prezzo di vendita indicato dal fornitore, ottenendo in tal modo il costo nostro, quindi si applica una percentuale di ricarico a tale costo per ottenere il prezzo di vendita al pubblico. DATA ORDINE Se la data indicata e' diversa da quella odierna (ottenuta dal calendario del sistema) compare un messaggio di avvertimento. FORNITORE I1 fornitore puo essere richiamato con il suo codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio "chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione più lunga. NUMERO ORDINE Gli ordini vengono numerati automaticamente incrementando un apposito progressivo; il dato presentato deve essere confermato con INVIO. Se per il fornitore indicato risultano attivi degli ordini precedenti, compare un messaggio di avvertimento e con il comando "R" essi possono essere visualizzati. Pagina 179

180 CODICE ARTICOLO L'articolo può essere richiamato in quattro modi diversi: per numero, per codice mnemonico, con il codice originale usato dal costruttore, oppure con il codice utilizzato dal fornitore. Se l'articolo da inserire nell'ordine non esiste ancora in anagrafica, e' possibile richiamare immediatamente il programma di ANAGRAFICA ARTICOLI con il comando A. Se l'articolo non esiste in anagrafica e per qualche motivo non si desidera inserirlo (per esempio perché si tratta di un omaggio, etc.) e' possibile utilizzare il comando "?" per inserire una voce non codificata, cioè direttamente una descrizione dell'articolo. Questa possibilità NON DEVE essere utilizzata per registrare degli articoli effettivi di magazzino, perché essa costituisce solamente una voce descrittiva. L'acquisizione di una voce non codificata viene fatta in due passate: la seconda volta, in corrispondenza del codice articolo, compare una fila di asterischi che deve essere confermata con INVIO. Pagina 180

181 Se l'articolo invece e' presente in anagrafica, ne vengono presentate le informazioni salienti, tra cui la quantità esistente, l'attuale prezzo di acquisto e quello di vendita. Se in corrispondenza del codice articolo si da' una riga vuota, viene conclusa la registrazione delle righe di dettaglio. QUANTITA' Va indicata la quantità da ordinare. A seconda del modo di calcolo del prezzo di vendita scelto all'inizio abbiamo adesso 3 possibilità: ACQUISTO A PREZZO FISSO Viene proposto l'attuale prezzo di acquisto, che può essere confermato o variato, dopodiché viene richiesta la percentuale di ricarico da applicare per la determinazione del prezzo di vendita; il Pagina 181

182 prezzo di vendita, calcolato in base a tale percentuale e può essere confermato o ulteriormente variato. VENDITA A PREZZO FISSO Viene presentato l'attuale prezzo di vendita al pubblico, che può essere confermato o variato; viene poi indicato lo sconto o gli sconti successivi applicati in genere dal fornitore (gli sconti sono riportati sull'anagrafica dell articolo in primo luogo e su quella del fornitore come seconda opzione), che possono essere confermati o variati. I1 prezzo di acquisto calcolato puo' essere confermato o ulteriormente variato. PREZZO A SCONTO + RICARICO Viene presentato, in corrispondenza della colonna ACQUISTO, il prezzo base dell'articolo, che può essere confermato o variato; viene poi presentato lo sconto o gli sconti in successione di norma applicati sull articolo a dal fornitore sul prezzo base, che possono essere confermati o modificati. In questo modo viene determinato il prezzo di acquisto nostro. Viene poi richiesta la percentuale di ricarico da applicare per la determinazione del prezzo di vendita e il prezzo così calcolato può essere confermato o ulteriormente modificato. Si precisa che le eventuali variazioni del prezzo di acquisto e/o di vendita derivanti dalla registrazione dell'ordine, a differenza di quanto avviene per le bolle di acquisto, non fanno alcuna influenza sui prezzi effettivi dell'articolo. La registrazione dell'ordine può richiedere più pagine video: per spostarsi rapidamente da una pagina all'altra si possono utilizzare i comandi ">" (pagina avanti) e "<" (pagina indietro). Con il comando "V", dato in corrispondenza della richiesta CODICE ARTICOLO, si può controllare in qualsiasi momento la giacenza attuale delle merci indicate nell'ordine. Con il comando "S" si può ottenere una stampa degli articoli ordinati; rispondendo "S" alla richiesta STAMPA PREZZI si ottiene una stampa dettagliata dell'ordine, altrimenti solo un elenco sintetico. Pagina 182

183 Concluso l'inserimento degli articoli, prima della conferma finale, vengono richieste le seguenti informazioni: CONDIZIONI DI PAGAMENTO/SCADENZA TEMPO DI CONSEGNA PREVISTO NOTE MODIFICA/ANNULLAMENTO ORDINI L'ordine da modificare o annullare deve essere richiamato utilizzando il programma di visualizzazione descritto al paragrafo successivo. Una volta richiamato l'ordine, possono essere effettuate su di esso le variazioni desiderate, oppure si può cancellare completamente l'ordine con il comando "@". Si precisa che gli ordini vengono automaticamente eliminati dal programma di REGISTRAZIONE BOLLE DI ACQUISTO, se l'ordine stesso viene richiamato e gli articoli ivi indicati corrispondono in quantità a quelli ricevuti. Pagina 183

184 VISUALIZZAZIONE/STAMPA ORDINE PER FORNITORE Questo programma consente di visualizzare o stampare l'elenco degli ordini attivi per il fornitore indicato; esso consente inoltre di passare direttamente alla modifica di un ordine, indicandone semplicemente il numero. La stampa si ottiene con il comando "S", Pagina 184

185 VISUALIZZAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO ORDINE Questo programma consente di controllare le condizioni di pagamento, i tempi di consegna e le eventuali note relative agli ordini attivi per il fornitore indicato. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 185

186 VISUALIZZAZIONE CRONOLOGICA ORDINE A FORNITORI Questo programma consente a di visualizzare tutti gli ordini effettuati ai fornitori in ordine cronologico. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 186

187 ORDINI DA CLIENTI In questa sezione sono raccolti una serie di programmi connessi con la gestione degli ordini dai clienti. Pagina 187

188 REGISTRAZIONE/MODIFICA ORDINI DA CLIENTI Questo programma consente la registrazione, la modifica o l'annullamento di un ordine da cliente. G1i ordini registrati possono venir richiamati automaticamente dal programma di vendita al banco (vedere manuale fatturazione), oppure da quello di registrazione bolle di vendita, descritto in precedenza, consentendo un notevole risparmio di tempo e la possibilità di riscontrare le quantità e i prezzi stabiliti. INSERIMENTO NUOVO ORDINE Le informazioni richieste sono le seguenti: DATA ORDINE Se la data indicata e' diversa da quella odierna (ottenuta dal calendario del sistema) compare un messaggio di avvertimento. Pagina 188

189 CLIENTE I1 cliente può essere richiamato con il codice numerico oppure in alfabetico; per la ricerca alfabetica non e' necessario indicare l'intera ragione sociale ma solo la sua parte iniziale, purché sufficiente ad identificarlo in maniera univoca; se quanto indicato non basta, compare il messaggio chiave troppo corta", ed occorre dare una descrizione più lunga. I1 programma visualizza l'eventuale sconto di cui gode il cliente nell'angolo in alto a destra del video. NUMERO ORDINE Gli ordini vengono numerati automaticamente incrementando un apposito progressivo; il dato presentato deve essere confermato con INVIO. Se per il cliente indicato risultano attivi degli ordini precedenti, compare un messaggio di avvertimento. CODICE ARTICOLO L'articolo può essere richiamato per numero, per codice mnemonico oppure con il codice originale usato dal costruttore. Se nell'ordine deve essere riportata qualche voce descrittiva, e' possibile utilizzare il comando "?". L'acquisizione di una voce non codificata viene fatta in due passate: la seconda volta, in corrispondenza del codice articolo, compare una fila di asterischi che deve essere confermata con INVIO. Se l'articolo e' presente in anagrafica, ne vengono visualizzate le informazioni salienti, tra cui la quantità esistente, il prezzo di vendita, la collocazione, gli sconti previsti e l'aliquota IVA standard dell'articolo. Se necessario, e' possibile variare l'aliquota IVA dell'articolo con il comando "&" descritto sotto. Se in corrispondenza del codice articolo si da' una riga vuota, viene conclusa la registrazione delle righe di dettaglio. Pagina 189

190 QUANTITA' Va indicata la quantità ordinata; in questo campo viene anche accettato il comando "&", utilizzato per controllare o modificare, temporaneamente, l'aliquota IVA di un articolo. PREZZO Viene proposto il prezzo corrente di listino a meno che per l'articolo non sia stato concordato un prezzo speciale, come vedremo in seguito. I1 prezzo proposto può essere confermato o variato. SCONTI Al prezzo di listino possono essere applicati fino a 3 sconti in successione, Se il cliente gode di uno sconto standard esso viene automaticamente riportato nella prima colonna. La registrazione dell'ordine può richiedere piu' pagine video: per spostarsi rapidamente da una pagina all'altra si possono utilizzare i comandi ">" (pagina avanti) e "<" (pagina indietro). Pagina 190

191 Concluso l'inserimento degli articoli, prima della conferma finale, vengono richieste le seguenti informazioni: CONDIZIONI DI PAGAMENTO/SCADENZA TEMPO DI CONSEGNA PREVISTO NOTE MODIFICA/ANNULLAMENTO ORDINI L'ordine da modificare o annullare deve essere richiamato utilizzando il programma di visualizzazione descritto al paragrafo successivo. Una volta richiamato l'ordine, possono essere effettuate su di esso le variazioni desiderate, oppure si può cancellare completamente l'ordine con il comando "@". Si precisa che gli ordini vengono automaticamente eliminati dal programma di vendita al banco e da quello di registrazione bolle di vendita, se l'ordine stesso viene richiamato e gli articoli ivi indicati corrispondono in quantità a quelli venduti. Pagina 191

192 VISUALIZZAZIONE/STAMPA ORDINI PER CLIENTE Questo programma consente di visualizzare o stampare l'elenco degli ordini attivi per il cliente indicato; esso consente inoltre di passare direttamente alla modifica di un ordine, indicandone semplicemente il numero. La stampa si ottiene con il comando "S". Pagina 192

193 VISUALIZZAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO ORDINI Questo programma consente di controllare le condizioni di pagamento, i tempi di consegna e le eventuali note relative agli ordini attivi per il cliente indicato. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 193

194 VISUALIZZAZIONE CRONOLOGICA ORDINI DA CLIENTI Questo programma consente di visualizzare tutti gli ordini effettuati dai clienti in ordine cronologico. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 194

195 VISUALIZZAZIONE/STAMPA ARTICOLI IN ORDINE Questo programma consente di visualizzare l'elenco degli articoli ordinati ai fornitori o dai clienti, riportando per ognuno di essi le quantità ordinate. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 195

196 SCARICO MAGAZZINO PER MERCI DIFETTOSE In questa sezione sono raccolti i programmi che consentono di gestire lo scarico di magazzino per merci difettose, avariate o smarrite. Pagina 196

197 REGISTRAZIONE OPERAZIONI SCARICO MAGAZZINO Questo programma consente di registrare i movimenti di scarico magazzino dovuti a distruzione, merci avariate o smarrite; dopo la data operazioni va indicata la causale di movimento magazzino appropriata. A questo punto occorre indicare l'elenco degli articoli, che può richiedere piu pagine video, per un massimo di 99 articoli; se l'elenco degli articoli e' piu' lungo, occorre effettuare delle registrazioni intermedie. Le informazioni richieste per ogni articolo sono le seguenti: CODICE ARTICOLO Può essere utilizzato il codice numerico, quello mnemonico o quello originale del costruttore. QUANTITA' Va indicata la quantità da scaricare. Pagina 197

198 L'acquisizione degli articoli si conclude inserendo una riga vuota. Prima della conferma finale e' possibile effettuare qualsiasi correzione con il tasto freccia in su. VISIONE MOVIMENTI DI SCARICO MAGAZZINO Questo programma consente di visualizzare, in ordine cronologico, i movimenti di scarico magazzino per merci avariate, distrutte o smarrite. Pagina 198

199 STAMPA REGISTRO MERCI DISTRUTTE Questo programma stampa, in ordine cronologico, l'elenco dei movimenti di magazzino relativi alle merci distrutte, avariate o smarrite; ogni movimento e' identificato dalla data e dal progressivo del giornale di magazzino. Pagina 199

200 APERTURA NUOVO ANNO Questa operazione deve essere effettuata all'inizio di ogni nuovo anno, solitamente subito dopo l'inventario di magazzino. Essa ha lo scopo di registrare sul giornale di magazzino una serie di movimenti di apertura con le quantità esistenti e il valore di ciascun articolo di magazzino. I1 programma funziona in modo del tutto automatico dopo la richiesta di conferma. Prima di far girare il programma si raccomanda di effettuare una copia di sicurezza degli archivi. Pagina 200

201 GESTIONE PREZZI CONCORDATI In questa sezione sono presenti i programmi connessi con la gestione dei prezzi concordati. Pagina 201

202 PREZZO CONCORDATO INSERIMENTO PREZZI CONCORDATI Questo programma consente la definizione di prezzi speciali concordati con un determinato cliente, relativi a particolari articoli di magazzino. I prezzi concordati vengono automaticamente richiamati dai programmi di vendita al banco, registrazione bolle di vendita e registrazione ordini clienti. I1 programma richiede per prima cosa il cliente, che può essere indicato codice o in alfabetico, quindi passa all'acquisizione degli articoli, che richiedere piu' pagine video, per un massimo di 99 registrazioni. Se tale massimo viene superato, occorre effettuare delle registrazioni intermedie. Pagina 202

203 Le informazioni richieste per ciascun articolo sono le seguenti: CODICE ARTICOLO Può essere utilizzato il codice numerico, quello mnemonico o quello originale del costruttore; il programma visualizza i prezzi di acquisto e di vendita correnti degli articoli richiamati. IMPORTO Va indicato il prezzo concordato con il cliente. L'acquisizione si conclude inserendo una riga vuota; prima della conferma finale e' possibile effettuare qualsiasi correzione utilizzando il tasto freccia in su. Pagina 203

204 VISIONE/MODIFICA PREZZI CONCORDATI PER CLIENTE Questo programma consente di visualizzare o modificare l'elenco degli articoli a prezzo concordato per un determinato cliente. Dopo la richiesta del cliente, che può essere indicato per codice o in alfabetico, viene presentato l'elenco dei prezzi concordati. A questo punto e' possibile eliminare tutti i prezzi concordati con il comando "@" oppure intervenire su un articolo specifico indicandone il numero di riga, riportato sulla prima colonna. In questo modo e' possibile modificare il prezzo concordato di un singolo articolo oppure, con il comando "@" eliminare la registrazione del prezzo concordato per tale articolo. Pagina 204

205 SCONTO SUI FORNITORI INSERIMENTO Questo programma permette di concordare con il cliente uno sconto legato esclusivamente ad un fornitore. In questo modo ogni volta che verra richiamato il fornitore presente nell anagrafica dell articolo, per quel cliente verra applicato lo sconto stabilito. Sia il cliente che il fornitore posso essere richiamati sia in ordine alfabetico che per progressivo. Pagina 205

206 VISIONE Questo programma permette di visualizzare le condizioni di sconti precedentemente concordate. STAMPA Con questa opzione si stampano le condizioni di sconto relative al cliente sui fornitori Pagina 206

207 GESTIONE SCONTI E PROVVIGIONI A CONSUNTIVO In questa sezione si trovano i programmi connessi con la gestione a consuntivo degli sconti ai clienti e delle provvigioni agli agenti. Questo meccanismo di sconto consiste nel définire una percentuale di sconto basata sulla categoria merceologica dell'articolo, utilizzando il programma descritto successivamente, ed effettuare poi una stampa riepilogativa del venduto con calcolo dei relativi sconti, come descritto nel programma di fatturazione. Pagina 207

208 INSERIMENTO/MODIFICA SCONTI E PROVVIGIONI Questo programma viene utilizzato per definire gli sconti ai clienti e le provvigioni degli agenti da utilizzare nell'elaborazione a consuntivo. Le percentuali di sconto o provvigione possono essere definite in qualsiasi momento, prima di effettuare l'elaborazione descritta nel programma di fatturazione. Vediamo nel dettaglio le informazioni richieste: CLIENTI/AGENTI Questa indicazione serve a specificare se lo sconto deve essere definito per un cliente o per un agente. DENOMINAZIONE CLIENTE/AGENTE I1 cliente o l'agente può essere indicata con il codice numerico o in alfabetico; l'agente deve essere stato precedentemente inserito nell'apposito archivio, come descritto nella fatturazione. Pagina 208

209 CATEGORIA MERCEOLOGICA Deve essere indicata la categoria merceologica a cui si applica lo sconto; la registrazione degli sconti deve essere ripetuta per tutte le categorie merceologiche richieste. SCONTO Va indicata la percentuale di sconto riconosciuta per la categoria merceologica sopra specificata; se per tale categoria era già stata definita in precedenza una percentuale di sconto, essa viene proposta automaticamente dal programma e puo' essere confermata, variata o annullata con il comando "@". VISIONE SCONTI E PROVVIGIONI Questo programma consente di visualizzare le percentuali di sconto o di provvigione stabilite per i clienti o gli agenti. Con il comando "S" e' possibile riprodurre la videata su stampante. Pagina 209

210 STAMPA SCONTI E PROVVIGIONI A CONSUNTIVO Questo programma stampa l'elenco delle percentuali di sconto o di provvigione stabilite per i clienti o gli agenti. Pagina 210

211 CAMBIO AUTOMATICO ALIQUOTA IVA ARTICOLI Questo programma permette di cambiare automaticamente l aliquota iva degli articoli. Come si nota dalla figura, viene richiesta l aliquota da cambiare e quella nuova, consentendo cosi un veloce aggiornamento a quelle che potrebbero essere nuove norme di legge. Pagina 211

212 GIORNALE DI MAGAZZINO In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che effettuano la visualizzazione o la stampa dei movimenti di magazzino, basati sul controllo del giornale di magazzino. Il giornale di magazzino può essere esaminato in base a una serie di criteri diversi, a ciascuno dei quali corrisponde un programma specifico. Pagina 212

213 VISIONE VISUALIZZAZIONE CRONOLOGICA DEL GIORNALE DI MAGAZZINO Questo programma consente di visualizzare, per il periodo indicato, tutti i movimenti di magazzino effettuati, ordinati per data. Ogni movimento e identificato dalla data e da un progressivo; segue l'indicazione della destinazione o provenienza, che può essere un cliente, un fornitore o un magazzino secondario; i movimenti particolari (inventario, apertura di magazzino, scarico di magazzino per merci avariate, distrutte o smarrite) vengono evidenziate da una scritta lampeggiante. Segue il codice mnemonico dell'articolo, il magazzino di origine del movimento, la quantità caricata o scaricata. Se il movimento e' accompagnato da documento,i relativi riferimenti vengono presentati in maniera differente a seconda del tipo: FATTURA - normale BOLLA - lampeggiante Pagina 213

214 NOTA DI CREDITO - in evidenza. Per ultimo viene indicato il valore unitario della merce. La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. VISUALIZZAZIONE GIORNALE PER ARTICOLO Questo programma consente di visualizzare, in ordine cronologico, tutti i movimenti effettuati per l'articolo indicato; per richiamare l'articolo può essere usato il codice numerico, quello mnemonico o quello originale del costruttore; la visualizzazione inizia a partire dalia data specificata; l'esistenza attuale dell'articolo viene indicata in alto a destra. Pagina 214

215 Ogni movimento e' identificato dalla data e da un progressivo; segue l'indicazione della destinazione o provenienza, che può essere un cliente, un fornitore a un magazzino secondario; i movimenti particolari (inventario, apertura di magazzino, scarico di magazzino per merci avariate, distrutte o smarrite) vengono evidenziate da una scritta lampeggiante. Segue il magazzino di origine del movimento e la quantità caricata o scaricata. Se il movimento e' accompagnato da un documento, i relativi riferimenti vengono presentati in maniera differente a seconda del tipo: FATTURA ACCOMPAGNATORIA normale BOLLA - lampeggiante NOTA DI CREDITO - in evidenza. Per ultimo viene indicato il valore unitario della merce. In fondo alle colonne del carico e dello scarico vengono riportate le quantità totali movimentate, relative ai soli movimenti ordinari (fatture e bolle di acquisto/vendita). La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 215

216 VISUALIZZAZIONE GIORNALE DI MAGAZZINO PER FORNITORE Questo programma consente di visualizzare, in ordine cronologico, tutti i movimenti effettuati per il fornitore indicato; il fornitore puoi essere richiamato con il codice numerico o in alfabetico; la visualizzazione inizia a partire dalla data specificata. Ogni movimento e' identificato dalla data e da un progressivo; segue la descrizione dell'articolo e la quantità caricata o scaricata dal magazzino. Viene quindi indicato il numero della bolla (presentato in evidenza nel caso si tratti di una bolla di reso) e il prezzo di acquisto (solo per le bolle di acquisto). La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 216

217 VISUALIZZAZIONE GIORNALE DI MAGAZZINO PER CLIENTE Questo programma consente di visualizzare, in ordine cronologico, tutti i movimenti effettuati per il cliente indicato; il cliente può essere richiamato con il codice numerico o in alfabetico; la visualizzazione inizia a partire dalla data specificata. Ogni movimento e' identificato dalla data e da un progressivo; segue la descrizione dell'articolo e la quantità caricata o scaricata dal magazzino. Viene quindi indicato il numero della bolla (presentato in evidenza nel caso si tratti di una bolla di reso) e il prezzo di vendita. La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 217

218 VISUALIZZAZIONE GIORNALE MAGAZZINI SECONDARI Questo programma consente di visualizzare, a partire dalla data indicata, tutti i movimenti relativi al magazzino secondario indicato, ordinati per data. Ogni movimento e' identificato dalla data e da un progressivo; segue l'indicazione della destinazione o provenienza, che può essere un cliente, un fornitore o il magazzino principale. Segue il codice mnemonico dell'articolo e le quantità caricate o scaricate. I1 numero del documento relativo al movimento di magazzino, viene presentato in maniera differente a seconda del tipo: FATTURA - normale BOLLA lampeggiante NOTA DI CREDITO - in evidenza. Per ultimo viene indicato il valore unitario della merce (tranne che per i movimenti di carico dai magazzini principali). Pagina 218

219 La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 219

220 VISIONE ARTICOLI NON MOVIMENTATI Pagina 220

221 VISIONE ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER COSTRUTTORE VISIONE ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA VISIONE ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER CODICE MNEMONICO VISIONE ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER FORNITORE Questi programmi vengono utilizzati per controllare gli articoli di magazzino che non sono stati più movimentati dopo la data indicata; il loro funzionamento e' del tutto analogo e cambia solo il modo in cui viene effettuata la selezione degli articoli. Per ogni articolo vengono presentate le ultime date in cui e' stato effettuato un acquisto o una vendita. La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 221

222 VISIONE ARTICOLI MOVIMENTATI Pagina 222

223 VISIONE ARTICOLI MOVIMENTATI PER COSTRUTTORE VISIONE ARTICOLI MOVIMENTATI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA VISIONE ARTICOLI MOVIMENTATI PER CODICE MNEMUNICO VISIONE ARTICOLI MOVIMENTATI PER FORNITORI Questi programmi hanno una funzione complementare a quelli descritti nel paragrafo precedente: vengono visualizzati i soli articoli di magazzino che, a partire dalla data indicata, sono stati movimentati almeno una volta. I1 funzionamento dei 4q programmi e' del tutto analogo e cambia solo il modo in cui viene effettuata la selezione degli articoli. Per il controllo e' possibile scegliere tra le seguenti possibilità: C: vengono visualizzati i soli articoli che, dalla data indicata, sono stati movimentati in entrata. Pagina 223

224 S: vengono visualizzati i soli articoli che, dalla data indicata, sono stati movimentati in uscita. T: vengono visualizzati i soli articoli che, dalla data indicata, sono stati movimentati o in entrata o in uscita. Per ogni articolo viene indicata la quantità esistente e le quantità caricate e scaricate. La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando S si puo riprodurre la videata su stampante. Pagina 224

225 ESISTENZA MAGAZZINI SECONDARI Questo programma, presente solo se esistono magazzini secondari, permette di controllare le giacenze degli articoli per il magazzino secondario indicato. La visualizzazione può essere proseguita su piu' pagine premendo il tasto INVIO. Con il comando "S" si può riprodurre la videata su stampante. Pagina 225

226 STAMPA STAMPA CRONOLOGICA GIORNALE DI MAGAZZINO Questo programma consente di stampare, per il periodo indicato, tutti i movimenti di magazzino effettuati, ordinati per data. Ogni movimento e' identificato dalla data e da un progressivo; segue il codice mnemonico, la descrizione dell'articolo, l'indicazione della destinazione o provenienza, che può essere un cliente, un fornitore o un magazzino secondario (oppure l'indicazione di un movimento particolare: inventario, apertura di magazzino, scarico di magazzino per merci avariate, distrutte o smarrite). Seguono le quantità di carico o scarico con il relativo valore (complessivo), il codice della causale del movimento (corrispondente alla tabella CAUSALI), l'eventuale numero di bolla o fattura e infine il numero del magazzino a cui il movimento si riferisce. In fondo alla stampa vengono riportati i totali dei valori di carico e scarico. Pagina 226

227 La stampa del giornale di magazzino e' obbligatoria solo per le aziende il cui fatturato supera i valori previsti dalle vigenti disposizioni. Pagina 227

228 STAMPA MOVIMENTI PER ARTICOLO DI MAGAZZINO Questo programma consente di stampare, in ordine cronologico, tutti i movimenti effettuati per una o più articoli, per il periodo compreso tra le date indicate. Per richiamare l'articolo può essere usato il codice numerico, quello mnemonico o quello originale del costruttore. Ogni movimento e' identificato dalla data e da un progressivo; segue l'indicazione della destinazione o provenienza, che può essere un cliente, un fornitore o un magazzino secondario, le quantità di carico e scarico e i relativi valori, la causale del movimento, i riferimenti del documento e il codice del magazzino. Alla fine della stampa sono riportati i totali delle quantità movimentate e i relativi valori. Pagina 228

229 Pagina 229

230 STAMPA MOVIMENTI PER FORNITORE Questo programma consente di stampare, in ordine cronologico, tutti i movimenti relativi al fornitore indicato, a partire dalla data indicata; il fornitore può essere richiamato con il codice numerico o in alfabetico. Ogni movimento e' indicato dalla data e da un progressivo; seguono il codice mnemonico, la descrizione dell'articolo, le quantità caricate o scaricate e i relativi valori, la causale e i riferimenti al documento di accompagnamento. In fondo alla stampa sono riportati i totali dei valori di carico e scarico. Pagina 230

231 Pagina 231

232 STAMPA MOVIMENTI PER CLIENTE Questo programma consente di stampare, in ordine cronologico, tutti i movimenti relativi al cliente indicato, a partire dalla data indicata; il cliente può essere richiamato con il codice numerico o in alfabetico. Ogni movimento e' indicato dalla data e da un progressivo; seguono il codice mnemonico, la descrizione dell'articolo, le quantità caricate o scaricate e i relativi valori, la causale, i riferimenti del documento e il numero del magazzino. In fondo alla stampa sono riportati i totali dei valori di carico e scarico. Pagina 232

233 Pagina 233

234 STAMPA MOVIMENT1 MAGAZZINO SECONDARI Questo programma consente di stampare, in ordine cronologico, tutti i movimenti relativi ad uno o più magazzini secondari, per il periodo compreso tra le date indicate. Ogni movimento e' indicato dalla data e da un progressivo; seguono la provenienza o destinazione, la descrizione dell'articolo, le quantità di carico o scarico e i relativi valori, il codice della causale e i riferimenti del documento. In fondo alla stampa sono riportati i totali dei valori di carico e scarico. Pagina 234

235 STAMPA ARTICOLI NON MOVIMENTATI Pagina 235

236 STAMPA ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER COSTRUTTORE STAMPA ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA STAMPA ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER CODICE MNEMONICO STAMPA ARTICOLI NON MOVIMENTATI PER FORNITORE Questi programmi vengono utilizzati per effettuare una stampa di controllo degli articoli di magazzino che non sono stati più movimentati dopo la data indicata; il loro funzionamento e' del tutto analogo e cambia solo il modo in cui viene effettuata la selezione degli articoli, Per ogni articolo vengono stampate le ultime date in cui e' stato effettuato un acquisto o una vendita. Pagina 236

237 Pagina 237

238 STAMPA ARTICOLI MOVIMENTATI Pagina 238

239 STAMPA ARTICOLI MOVIMENTATI PER COSTRUTTORE STAMPA ARTICOLI MOVIMENTATI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA STAMPA ARTICOLI MOVIMENTATI PER CODICE MNEMONICO STAMPA ARTICOLI MOVIMENTATI PER FORNITORE Questi programmi hanno una funzione complementare a quelli descritti nel paragrafo precedente: vengono stampati i soli articoli di magazzino che, nel periodo compreso tra le date indicate, sono stati movimentati almeno una volta. I1 funzionamento dei 4 programmi e' del tutto analogo e cambia solo il modo in cui viene effettuata la selezione degli articoli. Per la stampa e' possibile scegliere tra le seguenti possibilità: C: vengono stampati i soli articoli che, nel periodo indicato, sono stati movimentati in entrata. Pagina 239

240 S: vengono stampati i soli articoli che, nel periodo indicato, sono stati movimentati in uscita. T: vengono stampati i soli articoli che, nel periodo indicato, sono stati movimentati o in entrata o in uscita. Per ogni articolo viene indicata la quantità esistente, le quantità caricate e scaricate e i relativi valori. Al termine della stampa vengono riportati i totali dei valori di carico e scarico. Pagina 240

241 SUDDIVISIONE CARICO E SCARICO PER CAUSALI DI MAGAZZINO Questa stampa effettua, per ogni articolo di magazzino movimentato, una suddivisione delle quantità movimentate, in base alla causale. L'elaborazione viene fatta per la categoria merceologica indicata e per il periodo compreso tra le date indicate. Per ogni articolo viene riportata la quantità esistente e le quantità caricate e scaricate. Pagina 241

242 IMPORTO DI CARICO E SCARICO PER CAUSALI Questa stampa effettua, per ogni articolo di magazzino movimentato, una suddivisione dei valori movimentati, in base alla causale. L'elaborazione viene fatta per la categoria merceologica indicata e per il periodo compreso tra le date indicate, Per ogni articolo viene riportata la quantità esistente e i valori totali di carico e scarico. Pagina 242

243 STAMPA ESISTENZA MAGAZZINI SECONDARI Questo programma, presente solo se esistono magazzini secondari, produce una stampa di controllo delle giacenze degli articoli per il magazzino secondario indicato. Pagina 243

244 VALORIZZAZIONI In questa sezione sono raccolti alcuni programmi che riguardano la valorizzazione delle giacenze di magazzino, l elaborazione dei prezzi di vendita e quella dei listini prezzo. Pagina 244

245 LISTINI PREZZO In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che consentono di stampare vari tipi di listini prezzo. Pagina 245

246 LISTINO PER CODICE ARTICOLO LISTINO PER COSTRUTTORE LISTINO PER CATEGORIA MERCEOLOGICA LISTINO PER FORNITORE Questi programmi di stampa del listino prezzi hanno un funzionamento del tutto simile: l'unica differenza consiste nel metodo adottato per selezionare gli articoli, pertanto commenteremo solo il funzionamento del primo di essi. Per prima cosa viene richiesto di indicare quali articoli devono essere stampati, quindi occorre specificare se nel listino prezzi devono essere riportati o no gli sconti; nel primo caso viene richiesto ancora se devono essere stampati i prezzi scontati corrispondenti alla fascia A, B, C oppure per tutte le fasce di sconto. Pagina 246

247 Pagina 247

248 LISTINO PER CODICE ARTICOLO A PERCENTUALE LIBERA Questo programma può essere utilizzato per ottenere dei listini prezza speciali, con una variazione percentuale del prezzo di vendita che viene riportata solo sulla stampa, senza alterare i prezzi in anagrafica. Questa opportunità può essere utile per esempio per gestire delle offerte speciali a validità limitata oppure per i clienti che godono di uno sconto generalizzato su tutti gli articoli. Gli articoli da stampare possono essere indicati con il codice numerico, e in questo caso la stampa sara' ordinata per progressivo articolo, oppure con il codice mnemonico, e in questo caso gli articoli saranno ordinati in alfabetico per codice mnemonico. Prima di procedere alla stampa viene richiesto l'importo percentuale della variazione di prezzo; per i listini con prezzo scontato tale variazione dovrà avere il segno negativo. Pagina 248

249 Pagina 249

250 ELABORAZIONE PREZZI DI VENDITA In questa sezione sono raccolti una serie di programmi utilizzabili quando e' necessario effettuare delle variazioni di prezzo agli articoli di magazzino. La variazione dei prezzi di vendita può essere effettuata manualmente dei programmi descritti alla voce AGGIORNAMENTO MANUALE PREZZI DI VENDITA, oppure in maniera automatica procedendo come segue: Elaborazione preliminare dei movimenti di magazzino con uno dei programmi. Stampa del tabulato costi con uno dei programmi descritti. Aggiornamento automatico prezzi di vendita. Pagina 250

251 ELABORAZIONE PER COSTRUTTORE ELABORAZIONE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA ELABORAZIONB PER CODICE ARTICOLO ELABORAZIONE PER FORNITORE Il funzionamento di questi programmi e' del tutto simile: l'unica differenza consiste nel metodo di selezione degli articoli, pertanto commenteremo solo il primo di essi. Lo scopo dell'elaborazione e' quello di calcolare il costo degli articoli di magazzino prendendo in considerazione tutti gli acquisti che sono stati effettuati nel periodo indicato. Per ogni articolo vengono calcolati i costi in base ai 5 criteri di valorizzazione più diffusi che sono: Pagina 251

252 COSTO MEDIO PONDERATO I1 prezzo viene calcolato considerando tutte le quantità che nel tempo sono state acquistate e i prezzi di volta in volta pagati. COSTO FIFO Con questo criterio di valorizzazione il costo degli articoli e' calcolato applicando il metodo First In First Out. COSTO LIFO Con questo criterio di valorizzazione il costo degli articoli e' calcolato applicando il metodo Last In First Out. COSTO HIFO Con questo criterio viene preso in considerazione il prezzo piu alto pagato. COSTO ULTIMO ACQUISTO In questo caso viene preso in considerazione il costo dell'ultima fornitura. Pagina 252

253 STAMPA TABULATO COSTI Dopo aver effettuato l'elaborazione con uno, dei programmi descritti al paragrafo precedente, i risultati possono essere stampati con uno dei programmi presenti in questa sezione. Il primo di essi presenta in forma sintetica i risultati dell'elaborazione per tutti e cinque i criteri previsti, mentre gli altri programmi presentano gli stessi dati, in forma più estesa, per ciascuno dei criteri. Pagina 253

254 TABULATO SINTETICO VARI CRITERI Questo programma stampa in forma sintetica i prezzi di acquisto degli articoli risultanti dall'elaborazione in base a tutti i criteri previsti. TABULATO COSTO MEDIO PONDERATO TABULATO COSTO ULTIMO ACQUISTO TABULATO COSTO FIFO TABULATO COSTO LIFO TABULATO COSTO HIFO Questi programmi producano dei tabulati del tutto simili tra di loro: l'unica differenza consiste nel criterio con cui e' stato calcolata il prezzo di costo. I dati riportati in stampa sono: il codice e la descrizione dell'articolo, la quantità esistente, il prezzo di vendita, il valore delle giacenze a prezzo di vendita (totalizzato a fine stampa), il prezzo di acquisto elaborato in base al criterio indicato, il valore delle giacenze al prezzo di acquisto calcolato Pagina 254

255 e infine la percentuale di ricarico ottenuta considerando il prezzo di acquisto calcolato e quello di vendita. Pagina 255

256 AGGIORNAMENTO AUTOMATICO PREZZI DI VENDITA Questo programma consente di aggiornare in maniera automatica i prezzi degli articoli di magazzino, a condizione che sia stata effettuata precedentemente l'elaborazione dei prezzi di acquisto come descritto nelle pagine precedenti. L'aggiornamento avviene applicando la percentuale indicata (positiva o negativa) ad uno dei prezzi base seguenti: PREZZO ATTUALE DI VENDITA COSTO MEDIO PONDERATO COSTO ULTIMO ACQUISTO COSTO LIFO COSTO FIFO COSTO HIFO Pagina 256

257 Si precisa che la variazione in percentuale viene applicata a TUTTI gli articoli selezionati in base al tipo di elaborazione scelta (per costruttore, per categoria merceologica, per codice articolo o per fornitore). Nb.: prima di effettuare questa operazione si consiglia di effettuare una copia di sicurezza dei dati, perché un'imputazione errata potrebbe cancellare i prezzi ai tutti gli articoli. Pagina 257

258 AGGIORNAMENTO MANUALE PREZZI D1 VENDITA In questa sezione sona raccolti una serie di programmi che consentono di effettuare manualmente, ma in maniera rapida e semplice, le variazioni dei prezzi di vendita in base al criterio di selezione indicato. Pagina 258

259 VARIAZIONE PREZZI PER COSTRUTTORE VARIAZIONE PREZZI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA VARIAZIONE PREZZI PER CODICE ARTICOLO VARIAZIONE PREZZI PER FORNITORE Questi programmi hanno un funzionamento del tutto simile: cambia solamente il metodo di selezione degli articoli e pertanto commenteremo solo il primo di essi. Dopo aver selezionato gli articoli in base ad uno dei criteri previsti, viene presentato un elenco che riporta, per ciascun articolo, il prezzo di vendita attuale nella colonna VECCHIO. I1 programma si predispone quindi all acquisizione del nuovo prezzo di vendita posizionandosi nella colonna NUOVO; in fondo al video viene riportato di volta in volta il prezzo di acquisto dell'articolo risultante dall'anagrafica. I vecchi prezzi possono essere confermati con INVIO oppure possono essere variati in assoluto o in percentuale; in quest'ultimo caso va indicato, Pagina 259

260 anziché l'importo del prezzo, la percentuale di variazione (positiva o negativa) preceduta, senza spazi interposti, dal segno "%". L'acquisizione può continuare su piu' pagine; alla fine di ogni pagina viene richiesta conferma per la registrazione; prima della conferma e' possibile effettuare qualsiasi correzione spostandosi con il tasto freccia in su. Pagina 260

261 VARIAZIONE IN PERCENTUALE DEI PREZZI DI VENDITA IN AUTOMAT1CO In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che consentono di applicare delle variazioni di prezzo in percentuale a tutti gli articoli selezionati in base ad uno dei 4 criteri previsti. Pagina 261

262 VARIAZIONE PERCENTUALE PER COSTRUTTORE VARIAZIONE PERCENTUALE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA VARIAZIONE PERCENTUALE PER CODICE ARTICOLO VARIAZIONE PERCENTUALE PER FORNITORE Questi programmi hanno un funzionamento del tutto simile: cambia solamente il metodo di selezione degli articoli e pertanto commenteremo, solo il primo di essi. I1 programma viene utilizzato per applicare una variazione percentuale dei prezzi di vendita (positiva o negativa) a TUTTI gli articoli selezionati in base al criterio indicato. Pagina 262

263 Dopo il criterio di selezione, va indicata la percentuale di variazione da applicare. Pagina 263

264 VALORIZZAZIONE GIACENZE DI MAGAZZINO La valorizzazione delle giacenze di magazzino e' un'operazione che può essere effettuata in qualsiasi momento e almeno una volta all'anno quando viene effettuato l'inventario. I programmi presenti in questa sezione consentono di elaborare la valorizzazione simultaneamente in base ai 5 criteri piu' noti. Pagina 264

265 VALORIZZAZIONE PER COSTRUTTORE VALORIZZAZIONE PER CATEGORIA MERCEOLOCIGA VALORIZZAZIONE PER CODICE ARTICOLO VALORIZZAZIONE PER FORNITORE Il funzionamento di questi programmi e' del tutto simile: l'unica differenza consiste nel metodo di selezione degli articoli, pertanto commenteremo solo il primo di essi. Lo scopo dell'elaborazione e' quello di calcolare il valore delle giacenze degli articoli di magazzino prendendo in considerazione tutti gli acquisti e le vendite che sono state effettuate nel periodo indicato. Per ogni articolo vengono calcolati i valori in base ai 5 criteri di valorizzazione più diffusi che sono: Pagina 265

266 COSTO MEDIO PONDERATO I1 valore viene calcolato considerando tutte le quantità che nel tempo sono state acquistate e i prezzi di volta in volta pagati. COSTO FIFO Con questo criterio di valorizzazione il valore degli articoli e' calcolato applicando il metodo First In First Out in base al quale la giacenza e' ottenuta togliendo le quantità vendute, dalle partite acquistate successivamente nel tempo, a partire dalle più vecchie. COSTO LIFO Con questo criterio di valorizzazione il costo degli articoli e' calcolato applicando il metodo Last In First Out in base al quale la giacenza e' ottenuta togliendo le quantità vendute, dalle partite acquistate a ritroso nel tempo, a partire dalle piu' recenti. COSTO HIFO Con questo criterio viene preso in considerazione il prezzo piu' alto pagato. COSTO ULTIMO ACQUISTO In questo caso viene preso in considerazione il costo dell'ultima fornitura. Per prima cosa viene richiesto se si desidera una stampa o una visualizzazione dei risultati dell'elaborazione. Pagina 266

267 VARIAZIONE MANUALE PREZZI DI ACQUISTO In questa sezione sona raccolti una serie di programmi che consentono di effettuare manualmente, ma in maniera rapida e semplice, le variazioni dei prezzi di acquisto in base al criterio di selezione indicato. Pagina 267

268 VARIAZIONE PREZZI PER COSTRUTTORE VARIAZIONE PREZZI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA VARIAZIONE PREZZI PER CODICE ARTICOLO VARIAZIONE PREZZI PER FORNITORE Questi programmi hanno un funzionamento del tutto simile: cambia solamente il metodo di selezione degli articoli e pertanto commenteremo solo il primo di essi. Dopo aver selezionato gli articoli in base ad uno dei criteri previsti, viene presentato un elenco che riporta, per ciascun articolo, il prezzo di acquisto attuale nella colonna VECCHIO. I1 programma si predispone quindi all acquisizione del nuovo prezzo di vendita posizionandosi nella colonna NUOVO; in fondo al video viene riportato di volta in volta il prezzo di acquisto dell'articolo risultante dall'anagrafica. I vecchi prezzi possono essere confermati con INVIO oppure possono essere variati in assoluto o in percentuale; in quest'ultimo caso va indicato, Pagina 268

269 anziché l'importo del prezzo, la percentuale di variazione (positiva o negativa) preceduta, senza spazi interposti, dal segno "%". L'acquisizione può continuare su piu' pagine; alla fine di ogni pagina viene richiesta conferma per la registrazione; prima della conferma e' possibile effettuare qualsiasi correzione spostandosi con il tasto freccia in su. Pagina 269

270 VARIAZIONE IN PERCENTUALE DEI PREZZI DI ACQUISTO IN AUTOMAT1CO In questa sezione sono raccolti una serie di programmi che consentono di applicare delle variazioni di prezzo in percentuale a tutti gli articoli selezionati in base ad uno dei 4 criteri previsti. Pagina 270

271 VARIAZIONE PERCENTUALE PER COSTRUTTORE VARIAZIONE PERCENTUALE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA VARIAZIONE PERCENTUALE PER CODICE ARTICOLO VARIAZIONE PERCENTUALE PER FORNITORE Questi programmi hanno un funzionamento del tutto simile: cambia solamente il metodo di selezione degli articoli e pertanto commenteremo, solo il primo di essi. I1 programma viene utilizzato per applicare una variazione percentuale dei prezzi di acquisto (positiva o negativa) a TUTTI gli articoli selezionati in base al criterio indicato. Pagina 271

272 Dopo il criterio di selezione, va indicata la percentuale di variazione da applicare. Pagina 272

273 COPIA ARCHIVI In questa sezione sono raccolti i programmi da utilizzare per effettuare le copie degli archivi e l inizializzazione dei supporti magnetici. Pagina 273

274 MENU COPIE DI SALVATAGGIO Questo programma permette di inizializzare diversi tipi di supporti magnetici e di riversare su di essi i dati presenti sul pc. Le possibilita di copia sono diverse sia per la loro completezza che per il controllo dopo la copia. Bisogna solamente indicare il numero relativo all operazione che vogliamo effettuare. Pagina 274

275 VISIONE RIASSUNTIVA DELLE ULTIME ARCHIVIAZIONE Questa visione da la possibilita di vedere tutte archiviazioni fatte, la loro durata e il loro risultato. Pagina 275