i n d a g i n e s u l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e con aggiornamento imprese, occupazione e credito

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1 R e p o r t c o n g u n t u r a n d a g n e s u l l e p c c o l e e m e d e m p r e s e 3 t r m e s t r e con aggornamento mprese, occupazone e credto

2 CONGIUNTURA INDICE PREMESSA... pag CONGIUNTURA MANIFATTURIERA... pag CONGIUNTURA DEL SETTORE EDILE... pag CONGIUNTURA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO... pag. 11 AGGIORNAMENTO DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE... pag. 14 APPROFONDIMENTO CONGIUNTURA OCCUPAZIONE E CREDITO... pag. 16 PREMESSA L'ndagne congunturale sulle mprese de settor manfatturero, delle costruzon e del commerco al dettaglo, realzzata da Unoncamere Emla-Romagna tramte l Isttuto G. Taglacarne, s rvolge trmestralmente a un campone d mprese con dpendent, rcavato dal Regstro Imprese, ntegrato con dat ottenut da altre font (n partcolare Inps e Istat). 2 A lvello regonale l campone ha prodotto crca mprese rspondent (le rmnes pesano per l 6,5%); azende dell ndustra manfatturera, 248 del settore edle, del commerco al dettaglo; per cò che rguarda l manfatturero e l edlza, l ndagne è rappresentatva delle mprese fno a 500 dpendent, mentre per l commerco al dettaglo l ndagne è rappresentatva della totaltà delle mprese con dpendent. Nell'ndagne, condotta telefoncamente con la tecnca CATI, è chesto alle mprese d dcharare l'andamento congunturale e tendenzale d una sere d ndcator economc, nonché la prevsone per l trmestre successvo a quello d ndagne; alcun de dat tendenzal (rspetto allo stesso trmestre dell anno precedente) sono d tpo quanttatvo, mentre dat conguntural (rspetto al trmestre precedente) e prevsonal (rfert al successvo) sono d tpo qualtatvo. I dat sulle mprese attve, scrtte-cessate e sugl addett sono stat estratt e relaborat dall archvo Infocamere-Stockvew; quell sulla CIG (cassa ntegrazone guadagn) dagl archv Inps. L ndagne congunturale è ntegrata con l aggornamento al 30/09/2016 della demografa delle mprese (fonte Infocamere-Stockvew) e al 30/06/2016 della conguntura sul credto (fonte Unoncamere Emla-Romagna/Taglacarne).

3 INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE 2016 Tav. 1 - Conguntura. Replogo trmestrale Rmn Emla-Romagna Fatturato (1) 1,6 1,4 Fatturato estero (1) 1,6 2,1 Industra Produzone (1) 2,7 1,8 Ordn (1) Ordn ester (1) 1,6 Artganato Produzone(1) 1,3 0,7 Costruzon Volume d affar (1) -0,3-0,8 Artganato delle costruzon Volume d affar (1) -0,4 - Commerco al dettaglo Vendte (1) -2,3-1,0 (1) Tasso d varazone rspetto allo stesso trmestre dell anno precedente. Fonte: Camera d commerco d Rmn, Unoncamere Emla-Romagna 1. CONGIUNTURA MANIFATTURIERA Dal 2009 la recessone ha colpto duramente l economa; dopo aver vssuto 7 ann dffcl l Itala vede nel 2016 segnal d rpresa. Gà a partre dal 2015 le varabl d anals dell ndustra manfatturera (produzone, fatturato, ordn) hanno mostrato prm rsultat postv, soprattutto nelle aree settentronal del Paese (Nord-Est e Nord-Ovest); nel Centro Itala la crescta è pù modesta, mentre nel Mezzogorno s rscontrano ancora dffcoltà per la non apertura dell economa e l rstagno della spesa per consum. I dat trmestral relatv al 2016 confermano la rpresa nzata nel 2015, con l ndce della produzone ndustrale postvo sa nel 1 che nel 3 trmestre, rspettvamente +1,6% e +1,5% sugl stess perod dell anno precedente (Istat), anche se la deflazone sta portando ad una contrazone del fatturato delle mprese. 3 Anche n Emla-Romagna l 2015 ha rappresentato un anno d svolta, con le varabl postve n tutt quattro trmestr dell anno, con delle dfferenzazon a lvello provncale; trend postvo che contnua nel 2016, con l segno + per la maggor parte delle provnce emlano-romagnole e un rallentamento delle varabl stesse nel 3 trmestre. Per quanto rguarda la stuazone del settore manfatturero n provnca d Rmn, al 30/09/2016 le mprese attve sono 2.606, con un calo dello 0,8% rspetto al 30/09/2015; ne prm nove mes dell anno, 134 cessazon hanno superato 87 scrzon determnando un saldo nat-mortaltà negatvo (-47). Sul versante occupazone al 30/09/2016 gl addett rsultano , n aumento del 2,9% rspetto al 30/09/2015, mentre la cassa ntegrazone

4 CONGIUNTURA nel suo complesso, ne prm nove mes dell anno fa regstrare un -39,6% (rspetto allo stesso perodo dell anno precedente, da a ore). Rmn > Dat c o n s u n - PRODUZIONE t v al 3 trmestre 2016 Imprese Total Imprese Artgane Tav. 2 Tav. 3 P R OD UZ ION E - Var.% annua P R OD UZ ION E - Var.% annua 6,0 3,6 2,5 2,3 3,4 2,7 2,4 1, ,5-2,7 I -0,2 I ,5-4,7-1,4 I -2,7-0,3-0,6 I 4 La produzone regstra un aumento del 2,7% rspetto allo stesso trmestre dell anno precedente (terzo ncremento pù alto tra le provnce emlano-romagnole), superore a quello che s rleva n Emla-Romagna (+1,8%). Osservando la sere storca trmestrale degl ultm due ann s rleva che, dopo la fne del 2014 caratterzzata da valor negatv l 2015 e l 2016 mostrano segnal d netta rpresa, ad eccezone del 3 trmestre Rspetto al 2 trmestre 2016 pù della metà delle mprese (53%) non ha subto varazon nella produzone, l 20,9% ha rscontrato un aumento e l 26,1% una dmnuzone. I valor relatv alla stabltà rlevat n provnca d Rmn sono maggor rspetto a quell dell Emla-Romagna, mentre quell relatv all aumento e alla dmnuzone rsultano mnor. In regone è stata rscontrata stabltà per l 46,9% delle mprese, aumento nel 22% e dmnuzone nel 3% de cas. L artganato appare fnalmente n rpresa: la varazone annua della produzone s attesta a +1,3%, dopo l ncremento del 2 trmestre; valor postv s rscontrano anche a lvello regonale (+0,7%). La sere storca trmestrale degl ultm due ann mostra un andamento negatvo fno al 1 trmestre 2016 ad eccezone del 1 trmestre 2015; occorre rsalre al 4 trmestre 2011 per rlevare segn postv. Rspetto al trmestre precedente, come avvene per le mprese n generale, la maggor parte d quelle artgane (59%) dchara d aver avuto una produzone stable, l 14,6% n aumento e l 26,4% n dmnuzone. I valor regonal vedono prevalere sempre la stabltà (49,3%), a cu seguono la dmnuzone (32,4%) e l aumento (18,3%).

5 INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE FATTURATO Il fatturato regstra un aumento dell 1,6% rspetto al 3 trmestre 2015, analogamente a cò che accade n Emla-Romagna (+1,4%); l fatturato estero a lvello provncale vara come l fatturato totale (+1,6%) mentre a lvello regonale rsulta n aumento pù marcato (+2,1%). Imprese Total Imprese Artgane Tav. 4 Tav. 5 F A T T UR A T O - Var.% annua F A T T UR A T O - Var.% annua ,2-2,6-0,1 2,9 I -1,0 2,4 3,4 I 1, ,8-4,9 1,6-1,7 I -2,7 0,1-0,7 2,2 I 0,6 Analzzando la sere storca del fatturato degl ultm due ann (per trmestr) s può notare la contnutà degl aument a partre dal 4 trmestre del 2015; l fatturato estero (Tav. 6) evdenza un trend sempre postvo, anche se nel 2016 s sono avut ncrement mnor rspetto al passato. Il commerco con l estero s conferma una leva per la crescta delle mprese. 5 Con rfermento al 2 trmestre 2016, l 15,6% delle mprese ha rscontrato un aumento del fatturato, l 38,5% una dmnuzone, la maggoranza (45,9%) non ha subto varazon. In Emla-Romagna le azende consderano l fatturato per l 22,9% n aumento, 33,6% n dmnuzone e 43,5% stabltà,. Varazone postva del fatturato anche per le mprese artgane: +0,6%, superore al +0,3% che s rscontra a lvello regonale. L andamento della componente estera per questo ambto rsulta fondamentale (+3,9%). I grafc (Tav. 5 e 7) evdenzano le dffcoltà dell artganato, con valor negatv prevalent sa per l fatturato totale che per quello estero; dat del 2016 sembrano comunque ncoraggant e ndcatv d un possble cambo d marca. Rspetto al trmestre precedente, l 16,1% delle mprese artgane dchara un aumento del fatturato, l 31,7% una dmnuzone e l 52,2% stabltà. Stuazone smle n Emla- Romagna: 19,2% n aumento, 34,7% n dmnuzone, 46,1% stabltà.

6 CONGIUNTURA Imprese Total Imprese Artgane Tav. 6 Tav. 7 F A T T UR A T O EST ER O - Var.% annua F A T T UR A T O EST ER O - Var.% annua 3,0 2,7 2,4 1,9 3,0 1,5 1,6 1,6 6,0 0,3 1,2 1,9 3,9 1,0 0,5 I I ,2-2,9-1,5 I -1,2-3,5 I - ORDINI Gl ordn mostrano un ncremento dell % rspetto allo stesso trmestre dell anno precedente, con varazone analoga n Emla-Romagna; a lvello provncale la varazone degl ordn ester è uguale a quella degl ordn total (+%) mentre a lvello regonale rsulta maggore (+1,6%). Imprese Total Imprese Artgane Tav. 8 Tav ,0-1,0 - -3,0 - -5,0-2,2 OR D IN I - Var.% annua -3,5 0,8-1,9 I -0,5 1,3 1,3 1,6 I ,1 OR D IN I - Var.% annua -4,7 0,3-2,7-2,4 I -0,3-0,3 1,2 I 0,7 Analzzando la sere storca degl ordn degl ultm due ann, s assste a una decsa rpresa solo a partre dall ultmo trmestre del Gl ordn ester mostrano nvece un andamento postvo (ad eccezone del 3 trmestre Tav. 10) a conferma dell mportanza della domanda estera. Rspetto al 2 trmestre 2016, quas la metà delle mprese (48,5%) ha rscontrato stabltà negl ordn, a cu segue ch ha avuto un aumento (25,9%) e ch ha subto una dmnuzone (25,6%). In regone valor s attestano a 44,5% stabltà, 23,4% n aumento e 32,1% n dmnuzone. Le mprese artgane rmnes presentano una varazone postva degl ordn (+0,7%) superore a quella regonale (+0,2%), come per l fatturato. S regstrano ancora una ncdenza maggore della componente estera (+2,6%) e de dat storc trmestral negatv n prevalenza negl ultm due ann, con una rpresa nel 2016.

7 INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE 2016 Imprese Total Imprese Artgane Tav. 10 Tav. 11 OR D IN I EST ER I - Var. % annua OR D IN I EST ER I - Var.% annua 3,0 1,0-1,0 - -3,0-1,7 3,4 2,6 2,7 I 0,6 1,4 1,0 I ,7-3,1-0,5 1,3 I 0,2-1,8 1,8 2,1 2,6 I Rspetto al perodo aprle gugno 2016, l 16,4% delle mprese artgane dchara un aumento del fatturato, l 26,3% una dmnuzone e l 57,3% stabltà; n Emla-Romagna s rscontrano nvece seguent valor: 18,4% n aumento, 33,9% n calo, 47,7% stabltà. tutte le varabl d anals mostrano segnal postv; produzone e fatturato hanno performance mglor rspetto a valor regonal; la domanda nterna cresce allo stesso rtmo d quella estera; le mprese artgane sono n rpresa. 7 IMPRESE MANIFATTURIERE TOTALI negl ultm 6 ann Tav. 12 INDUSTRIA MANIFATTURIERA - Mede annue var. % trmestral 3,0 1,0-1,0 - -3,0 - -5,0 3,1 2,2 2,5 1,6 0,1 0,3-0,2-0,1-2,4-2,3-2,3-2,1-2,2-2,7-4,5-4,6-5, PRODUZIONE FATTURATO ORDINI

8 v s CONGIUNTURA Rmn > Dat p r e o n a l del 3 trmestre 2016 Per l trmestre seguente la metà delle mprese (49,4%) s attende stabltà de lvell d produzone, l 28,2% prevede un aumento e l 22,4% una dmnuzone. Per le mprese artgane valor sono pù alt rguardo alla stabltà (68,9%) e pù bass con rfermento sa all aumento (13,3%) che alla dmnuzone (17,8%). La consstenza del portafoglo ordn asscurerà 9,3 settmane d produzone (5,7 alle mprese artgane). Per quanto rguarda l fatturato la stuazone è smle alla produzone: con rfermento al fatturato totale l 49,4% delle mprese prevede stabltà, l 27,4% s attende un aumento e l 23,2% una dmnuzone, mentre per le mprese artgane, l 69,8% s attende stabltà, l 12,9% un aumento e l 17,3% una dmnuzone. 8 Anche per quanto concerne gl ordn la maggor parte delle mprese prevede stabltà, con una percentuale leggermente nferore (47,9%) rspetto a produzone e fatturato; l restante 52,1% è suddvso quas a metà tra quell che s aspettano un aumento (27%) e quell che nvece prevedono una dmnuzone (25,1%). Per cò che rguarda le mprese artgane, l 63,3% prevede stabltà, l 13,5% s attende un aumento e l 23,2% una dmnuzone. 2. CONGIUNTURA DEL SETTORE EDILE L edlza è uno de settor pù colpt dalla crs: nfatt tra l 2008 e l 2015 l settore delle costruzon ha regstrato 502mla post d lavoro n meno (fno a 780mla consderando settor collegat) e una perdta degl nvestment par al 35%, a cu s aggunge una fuoruscta dal sstema produttvo d crca 100mla mprese (Rapporto Ance). Nel corso del 2015 alcun ndcator (nvestment/produzone nelle costruzon, permess d costrure) hanno mostrato un attenuazone della tendenza negatva che ha contraddstnto gl ann passat. Il 2016 s è aperto ancora nell ncertezza, con un ndce d produzone nelle costruzon negatvo nel 1 trmestre (-0,5%), postvo nel 2 (+0,3%) e ancora negatvo nel 3 (-0,9% - Istat) n contrapposzone a una decsa rpresa del mercato mmoblare, che regstra un +17,3% annuo nel 1 trmestre e un +21,8% annuo nel 2 (dat OMI dell Agenza delle Entrate). Anche n Emla-Romagna nel 2015 l edlza ha dato segnal confortant, postv dopo ann d decrement contnu; a tale rpresa hanno scuramente contrbuto le opportuntà offerte dalla rcostruzone post-ssma e le agevolazon per le rstrutturazon. Il 2016, dopo esser stato caratterzzato da 2 trmestr postv, nel 3 rporta nuovamente un dato negatvo, confermando l ncertezza rscontrata a lvello nazonale.

9 INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE 2016 Il settore edle n provnca d Rmn al 30/09/2016 conta mprese attve, con un calo del 2,2% rspetto al 30/09/2015; ne prm nove mes dell anno, 300 cessazon hanno superato 221 scrzon, determnando un saldo nat-mortaltà negatvo (-79); sul versante occupazone, al 30/09/2016 gl addett rsultano n dmnuzone dell 1,6% rspetto al 30/09/2015, mentre la cassa ntegrazone nel perodo gennao-settembre 2016 regstra -54,3% rspetto allo stesso perodo dell anno precedente (da a ore). Rmn > Dat c o n s u n t v al 3 trmestre VOLUME D AFFARI (FATTURATO) Imprese Total Imprese Artgane Tav. 13 Tav. 14 6, ,0 VOLUM E D 'A F F A R I - Var.% annua -6,5 5,0 4,5 3,4 I 1,0 2,5 Il fatturato regstra una dmnuzone dello 0,3% rspetto al 3 trmestre 2015, nferore a quanto regstrato n Emla-Romagna (-0,8%); la flessone rmnese è la pù bassa delle provnce regonal (6 su 9). -0,5 2,6 I -0,3 8,0 6, ,0 VOLUM E D 'A F F A R I - Var.% annua -6,6 5,8 5,0 7,0 I 1,3 2,5-0,3 1,8 I -0,4 9 Analzzando la sere storca degl ultm due ann (per trmestr) s osservano dat postv nel 2015 (dopo dvers ann d contnu cal); nel 2016 prevalgono nuovamente quell negatv, anche se n msura leve. Rspetto al 2 trmestre 2016, la quas totaltà delle mprese, l 96,7%, non ha subto varazon n merto all andamento del fatturato, mentre è crca dentca la quota d ch ha rscontrato un aumento (1,8%) e ch una dmnuzone (1,5%). In Emla-Romagna valor s attestano a 55,7% stabltà, 22,2% n aumento e 22,1% n dmnuzone. Per le mprese edl artgane dat sono analogh a quell della totaltà delle mprese edl: -0,4% rspetto al 3 trmestre 2015, nferore al decremento regonale (-%). Poché la maggor parte delle mprese edl sono artgane, le sere storche dell andamento del volume d affar sono n lnea. Rspetto al trmestre precedente, nessuna mpresa artgana dchara un ncremento del fatturato, solo l 1,6% regstra una dmnuzone mentre la quas totaltà (98,4%) dchara

10 v s CONGIUNTURA stabltà. Confrontando quest valor con quell regonal s rscontrano evdent dfferenze: 23,8% n aumento, 24,7% n dmnuzone, 51,5% stabltà. - PRODUZIONE In confronto al 2 trmestre 2016, sono poche le mprese che hanno rscontrato un aumento della produzone (1,8%) o una dmnuzone (2,3%), mentre altssma la quota d quelle che dcharano che non v è stata alcuna varazone (95,9%). Per l Emla-Romagna valor sono nvece: 9,3% n aumento, 21% n dmnuzone, 69,7% stabltà. Per le mprese artgane, nessuna dchara un aumento della produzone rspetto al trmestre precedente, l 1,6% regstra una dmnuzone e la quas totaltà (98,4%) dchara stabltà. In Emla-Romagna s rscontrano nvece seguent valor: 11,3% n aumento, 22,7% n dmnuzone e 66,1% stabltà. Il fatturato provncale del settore edle rsulta n leve calo, nferore rspetto alla dmnuzone regonale; la performance delle mprese artgane è n lnea con quella delle altre mprese edl. 10 IMPRESE EDILI TOTALI negl ultm 6 ann Tav. 15 COSTRUZIONI - Mede annue var. % trmestral 3,0 1,0-1,0 - -3,0 - -5,0 2,9-1,5-1,6-3,0-3,3-4, VOLUME D'AFFARI Rmn > Dat p r e o n a l del 3 trmestre 2016 Per l trmestre successvo la maggor parte delle mprese (95%) s attende stabltà de lvell d fatturato, l 2,7% prevede un aumento, mentre l 2,3% una dmnuzone; per le mprese artgane, l 98,4% prevede stabltà e l 1,6% dmnuzone, nessuna aument.

11 INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE CONGIUNTURA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Anche l commerco al dettaglo ha rsentto n msura marcata della crs n atto. La forte rduzone della domanda nterna regstrata negl ann passat ha ncso profondamente sul settore, costrngendo molte mprese alla chusura: a lvello nazonale nel perodo v sono state cessazon a fronte d scrzon, 4 mprese cessate ogn 3 scrtte. E apparsa una leve rpresa a partre dal 2015, un aumento del valore delle vendte dello 0,7% sull anno precedente dopo quattro ann d flesson (Istat); l 2016 s presenta con dat trmestral altalenant (nel 1 +1,3%, nel 2-0,4%, nel 3-0,6%; Istat). L anals congunturale descrve un contesto non facle anche n Emla-Romagna; anche se nel 2015 s regstra l prmo ncremento delle vendte dal 2007, dat de prm tre trmestr del 2016 rpropongono una leve flessone, pù marcata nel 3 e la maggor parte delle provnce con andamento ancora negatvo. Al 30/09/2016 le mprese attve del commerco al dettaglo n provnca d Rmn sono 5.283, con un calo dello 0,5% rspetto al 30/09/2015; ne prm nove mes dell anno 322 cessazon hanno superato 222 scrzon, determnando un saldo nat-mortaltà negatvo (-100). Sul versante occupazone, al 30/09/2016 gl addett rsultano , n dmnuzone dell 1,7% rspetto al 30/09/15; la cassa ntegrazone nel perodo gennaosettembre 2016, ha fatto regstrare un -38,5% (rspetto allo stesso perodo dell anno precedente da ore a ore). 11 Rmn > Dat c o n s u n t v al 3 trmestre VENDITE Imprese Total Tav. 16 VEN D IT E - Var.% annua 2, ,6-4,6-3,2 I -2,4-1,4-1,6 - -2,3 I

12 CONGIUNTURA Le vendte mostrano una dmnuzone del 2,3% rspetto allo stesso trmestre dell anno precedente (solo Ferrara e Reggo Emla segnano un calo maggore); n Emla-Romagna s rscontra una contrazone pù contenuta (-1%). Analzzando la sere storca degl ultm due ann s osserva come tutte le varazon sano d segno negatvo, con l unca eccezone rappresentata dal 1 trmestre 2015; se s consderano gl ultm 10 ann, gl unc ncrement s sono verfcat solo ne prm trmestr 2007 e Rspetto al 2 trmestre 2016, la maggor parte delle mprese (47%) dchara d non aver subto varazon delle vendte, mentre coloro che hanno avuto ncrement (28,3%) superano quell che hanno avuto un calo (24,7%). In Emla-Romagna nvece, pur prevalendo sempre la stabltà (40,6% de cas), sono superor le mprese che dcharano una dmnuzone (34,6%) rspetto a quelle che hanno comuncato un aumento (24,8%). - GIACENZE 12 Con rfermento al 2 trmestre 2016, l 19,1% delle mprese ha rscontrato un aumento delle gacenze, l 76,9% non ha subto varazon, mentre l 4% ha regstrato una dmnuzone. In Emla-Romagna tal valor s attestano a 12,5% n aumento, 84,8% stabltà, 2,7% n dmnuzone. la stuazone provncale con rfermento alle vendte del commerco al dettaglo rsulta n calo ed è peggore rspetto a quella regonale. IMPRESE COMMERCIALI negl ultm 6 ann Tav. 17 COMMERCIO - Mede annue var. % trmestral -1,0 - -3,0-1,3-1, ,7-5,0-7,0-5,8-6, VENDITE

13 v s INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE 2016 Rmn > Dat p r e o n a l del 3 trmestre 2016 Per l trmestre successvo del 2016, l 39,2% delle mprese s attende stabltà de lvell delle vendte, l 35,3% prevede una dmnuzone e l 25,5% un ncremento; sml le aspettatve sugl ordn rvolt a forntor: 39,8% stabltà, 35,2% n calo, 25% n aumento. Per cò che rguarda le prevson n merto all evoluzone dell attvtà, l 2,5% delle mprese ne dodc mes successv pensa d rtrars dal mercato; la metà delle mprese (52%) s attende uno svluppo, l 4,5% una dmnuzone, mentre l 41% s aspetta che l attvtà rmanga stable In conclusone s evdenzano dat conguntural replogatv dell anno 2015 rfert a Rmn, confrontabl con l Emla-Romagna: Tav Conguntura. Replogo annuale Rmn Emla-Romagna 13 Fatturato (1) 1,8 Fatturato estero (1) 2,3 2,5 Industra Produzone (1) 2,5 1,5 Ordn (1) -0,1 Ordn ester (1) 1,8 1,7 Artganato Produzone(1) -0,8-0,1 Costruzon Volume d affar (1) 2,9 1,9 Artganato delle costruzon Volume d affar (1) 2,3 Commerco al dettaglo Vendte (1) - 0,5 (1) Tasso d varazone rspetto all anno precedente. Fonte: Camera d commerco d Rmn, Unoncamere Emla-Romagna

14 CONGIUNTURA AGGIORNAMENTO DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE Le mprese attve scrtte alla Camera d Commerco d Rmn al 30/09/2016 sono , con un ncremento d 49 (+0,1%) rspetto al 30/09/2015 ( untà). Il comparto che ha nfluto maggormente sull ncremento del numero d mprese attve rspetto al 3 trmestre 2015 è quello relatvo al macro settore de servz (+197) seguto dal terzaro tradzonale (+13); n calo nvece sa l settore secondaro (-135) che quello prmaro (-23). In termn d dstrbuzone percentuale, l peso del numero d mprese rmnes è per l 44% ne servz, l 26% nel commerco, l 22% nel secondaro e l 8% nel prmaro. Nella tavola 19 è rportato l dettaglo delle consstenze e delle varazon tendenzal per l terrtoro rmnese de sngol settor Ateco Rmn è l unca provnca n regone a rportare un leve aumento d mprese attve: tutte le altre provnce emlano-romagnole regstrano un calo (tra l 30/09/15 e 30/09/16); Forlì- Cesena (-1%), Ferrara e Pacenza (-0,9% cascuna) segnano la dmnuzone maggore. La varazone meda regonale è d -0,5%, mentre a lvello nazonale s assste ad un leve aumento (+0,1%). 14 Ne prm nove mes dell anno l saldo delle mprese scrtte e cessate a Rmn è +141 (2.024 scrtte e cessate d tutte le tpologe). Analzzando la dstrbuzone de movment per forma gurdca delle mprese (saldo nat-mortaltà) rsultano n forte crescta le socetà d captale (+189) e le altre forme (cooperatve, assocazon, consorz, +2); gl ncrement compensano cal delle mprese ndvdual (-33) e delle socetà d persone (-17). Saldo negatvo nvece n Emla-Romagna (-204), mentre n Itala s rscontra un Nella tavola 20 sono rportate le mprese scrtte e cessate nel dettaglo de prm tre trmestr e dell ntero perodo gennao-settembre Legenda: S e t t o r e p r m a r o ( A g r c o l t u r a, s l v c o l t u r a, c a c c a e p e s c a ) S e t t o r e s e c o n d a r o ( M a n f a t t u r a ; C o s t r u z o n ; E s t r a z o n d m n e r a l d a c a v e e m n e r e ; F o r n t u r a d a c q u a, r e t f o g n a r e, a t t v t à d g e s t o n e e t r a t t a m e n t o r f u t ; F o r n t u r a d e n e r g a e l e t t r c a, g a s, v a p o r e e a r a c o n d z o n a t a ) S e t t o r e t e r z a r o t r a d z o n a l e ( C o m m e r c o a l d e t t a g l o e a l l n g r o s s o ) M a c r o s e t t o r e d e s e r v z suddvso n: - S e r v z o r e n t a t a l s e t t o r e p r o d u t t v o r a s p o r t o e m a g a z z n a g g o ; A t t v t à p r o f e s s o n a l, s c e n t f c h e e t e c n c h e ; N o l e g g o, (T a g e n z e d v a g g o, s e r v z d s u p p o r t o a l l e m p r e s e ) - S e r v z d e s t n a t a l c o n s u m a t o r e f n a l e ( S e r v z d a l l o g g o e r s t o r a z o n e ; A l t r e a t t v t à d s e r v z, n p r e v a l e n z a p a r r u c c h e r e n m s u r a m n o r e r p a r a t o r d c o m p u t e r ; A t t v t à a r t s t c h e, s p o r t v e, d n t r a t t e n m e n t o, d v e r t m e n t o ); - S e r v z m s t ( a l l e m p r e s e e / o a l l e f a m g l e ) e s e r v z d t p o c o l l e t t v o ( A t t v t à m m o b l a r ; A t t v t à f n a n z a r e e a s s c u r a t v e ; S e r v z d n f o r m a z o n e e c o m u n c a z o n e ; S a n t à e a s s s t e n z a s o c a l e ; I s t r u z o n e ).

15 INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 3 TRIMESTRE 2016 Tav Imprese attve (sed) Settor economc Ateco /09/ /09/2016 Var. % A Agrcoltura, slvcoltura e pesca ,9% B Estrazone d mneral da cave e mnere % C Attvtà manfatturere ,8% D Forntura d energa elettrca, gas, vapore e ara condzonata ,2% E Forntura d acqua; ret fognare, attvtà d gestone de rfut e rsanamento ,5% F Costruzon ,2% G Commerco all'ngrosso e al dettaglo; rparazone d autovecol e motoccl ,1% H Trasporto e magazznaggo ,1% I Attvtà de servz alloggo e rstorazone ,9% J Servz d nformazone e comuncazone ,2% K Attvtà fnanzare e asscuratve ,3% L Attvtà mmoblar % M Attvtà professonal, scentfche e tecnche ,6% N Noleggo, agenze d vaggo, servz d supporto alle mprese ,9% O Ammnstrazone pubblca e dfesa; asscurazone socale obblgatora P Istruzone ,6% Q Santà e assstenza socale ,9% R Attvtà artstche, sportve, d ntrattenmento e dvertmento ,0% S Altre attvtà d servz ,1% 15 X Imprese non classfcate ,5% IMPRESE TOTALI ,1% Tav Imprese scrtte-cessate Per natura gurdca 1 trm. 2 trm. 3 trm. gen set 2016 ISCRITTE SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME CESSATE SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME SALDO SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

16 CONGIUNTURA APPROFONDIMENTO CONGIUNTURA OCCUPAZIONE E CREDITO 16 Alle mprese del campone della conguntura del terrtoro sono state sottoposte anche alcune domande per approfondre tem occupazone (per l 3 trmestre 2016) e credto (durante le rlevazon sul 2 trmestre); s rportano gl est de due focus. Ne prm nove mes dell'anno l 18,2% del campone d mprese manfatturere del terrtoro ha avuto necesstà d assumere personale per creare nuov post d lavoro e l 22,8% per fare sosttuzon. Le dffcoltà d repermento delle fgure professonal mancant sono state abbastanza per l 47,2% delle mprese rchedent personale; le fgure pù dffcl da reperre sono state gl addett specalzzat (per l 75,6% de cas), l personale commercale (33,9%) e quello ammnstratvo (31,2%). Rguardo al campone del settore commercale le mprese rmnes che al 30 settembre 2016 hanno avuto bsogno d assumere personale per creare nuov post d lavoro sono state l 10,5% e per fare sosttuzon l 17,9%. Il 45,8% delle mprese con necesstà d personale ha rscontrato abbastanza dffcoltà nell ottenerlo; anche nel commerco queste sono dovute al repermento d addett specalzzat (nel 95,5% de cas) e d personale commercale (53,4%), po al trovare le fgure de cap reparto (36,5%). L approfondmento realzzato tramte questonar al 30/06/2016 ha esamnato l rapporto tra credto e mprese, n regone e con dettaglo provncale, rendendo possble l anals dell accesso e del costo del credto (2 trmestre 2016), l fabbsogno d credto, la capactà delle mprese d adempere agl mpegn fnanzar assunt con le banche, nonché le prncpal crtctà emerse nel rapporto debtoro, ovvero alcun aspett qualtatv del credto (1 semestre 2016). Le mprese manfatturere e commercal n provnca d Rmn hanno un buon accesso al credto n quanto le percentual d quelle soddsfatte sono superor a quelle delle nsoddsfatte: l 68,8% delle mprese rtene adeguat quanttà d credto erogable e tpologa d strument fnanzar offert, mentre l 31,2% l rtene nadeguat. In merto a temp d valutazone delle rcheste d credto l 66,3% l consdera adeguat, mentre l 33,7% nadeguat. Con rfermento al costo del credto nvece è l grado d nsoddsfazone delle mprese superore al 50%, n tutt parametr d anals ovvero tasso applcato (56,9% delle mprese), garanze rcheste (58,9%) e costo totale del fnanzamento (63,4%). Per l 64,8% delle mprese l fabbsogno d credto è rmasto stable, per l 28,7% è aumentato e solo per l 6,5% è calato. Il 70,2% delle mprese non ha domandato credto; l 20,4% d coloro che ne hanno fatto rchesta ha ottenuto la pena concessone dello stesso (solo l % delle domande è credto respnto dalle banche). Rguardo agl mpegn fnanzar assunt l 90,9% delle mprese è sempre stato n condzone d adempere agl mpegn con le banche. In rfermento alle crtctà emerse la metà delle mprese consdera soddsfacent le condzon applcate, non rlevandone alcuna. Nel 31,9% de cas sono emers come complcazon l ncremento de cost e delle commsson applcate e per l 8,4% delle mprese l aumento delle garanze rcheste. Prevalgono qund consderazon postve sul credto da parte delle mprese rmnes ad eccezone del rfermento a cost.