Economia e mercato dei Veicoli Industriali primi 9 mesi 2016 e proiezioni sul prossimo futuro di Emilio di Camillo

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1 1 Econom e mercto de Veco Industr prm 9 mes 216 e proezon su prossmo uturo d Emo d Cmo Premess storc E orm trdzone nzre uesto rpporto d ne nno con un rermento PIL e e sue prospettve breve ue ndctore de utur ndment de merct. Questo perché è comunemente consderto prncpe ndctore de ndmento ccco d espnsone e contrzone de econom d un pese. Determnre n ue se de cco economco vgg nostr econom c ore mote ndczon sue prospettve uture de nostr econom e und de settor che pù drettmente c nteressno. Secondo un rtcoo pubbcto uche nno su Wkped cc economc, cssct secondo oro durt n cc cort med e ungh, sono egt ntroduzone d nuove tecnooge. L economst russo Vssj Kondrtev ( ) pssò grn prte de su vt d nzzre e dmostrre rcorrenz regore de cc economc ne sstem cptstco. I cc economc de durt d cnunt nn s possono suddvdere n uttro s rcorrent (P-R-D-E Secondo teor d Kondrev, ttue se depressv che mondo st vvendo non è che un se de unto cco economco nzto ne

2 2 L teor d Kondrev u pproondt e svuppt d Joseph Schumpeter ( ) che dmostrò correzone tr e nnovzon tecnoogche e nzo e ne d t cc. Come rppresentto ne grco ogn ond è conseguenz de ntroduzone d un proond nnovzone tecnoogc n dvers settor economc coegt tr oro e ttue cco è dovuto ppunto ntroduzone de normton nd communcton technoogy (ICT). M nnovzone secondo Schumpeter non bst d so crere un nuov se d cresct, nz, ccde spesso, come è successo n pssto e come st succedendo or, che ntroduzone d un mportnte nnovzone tecnoogc non ncor mtur e dus per crere un benessere economco, cre crs sstemc de vecch econom orm decrett obsoet d nuov. Queo che st succedendo or n It è propro uesto: bbndono de ndustr mntturer destnt produzone su rg sc d ben durevo per eetto de scrstà de domnd e de deoczzzone ndustre, non può ncor essere de tutto rmpzzt d econom che verrà e coè ue egt normtzzzone ed servz. I pssggo srà cruento e vrà eett economc e soc sconvogent. Rsuterà ntt mpossbe rucre mon d oper de ndustr mntturer per mpegr n ue settor emergent de normtc e de ICT dove occorre us sempre un struzone unverstr. Come se non bstsse nevtbe contrzone de ndustr mntturer rà segnre psso de prodotto nterno ordo mentre ndebtmento dovrebbe contnure crescere per necesstà d mentre were e dre un reddto d sussstenz ch verrà espuso d mondo de voro. Ne ungo perodo uest nevtbe metmoros de mondo produttvo ed economco de pes europe vrà eett postv su mbente e su utà de vt, m se cc Kondtrev e ns schumpetern trovernno ncor un vot rscontro ne retà, ne prossm nn sssteremo d un dee pù cruente depresson de stor. L crs non srà ovvmente ugue per tutt, cune nzon europee, ntt, come Germn e Pes nordc, hnno per tempo nvestto nee nuove tecnooge, e oro zende sono vngurd, oro nternzzzone compett, oro produttvtà e compettvtà mssmzzt propro dg nvestment ne ICT. Ecco che Europ s trov nche economcmente dvs: d un prte tedesch e g scndnv che hnno d tempo cpto dove v mondo, hnno ssmto e nuove tecnooge, e hnno rese dsponb tutt settor de oro econom e sono pront d rontre nuove sde; per oro pssggo d vecch econom ndustre ue nuov egt normtzzzone è gà vvenut e trggono or vntggo d deoczzzone ndustre; d tr prte It ed pes de re medterrne che hnno tto d tutto per rentre ento decno de oro ndustr mntturer ne vn spernz che produzone rtornsse ndetro, conseguente co d compettvtà e d reddtvtà che te potc comport h mpedto degut nvestment 2

3 3 nee nuove tecnooge, ndustr mntturer st cossndo e normtzzzone ed servz d ess egt sono ncor poco svuppt per poter contrstre perdt d vore ggunto de produzone ndustre. Pssndo d esmnre dt d tbe che segue sembrerebbe propro trovrs n un se che stent d emergere d se depressv deg utm 5 nn. Per It tto è ncor pù evdente, con un trend chrmente negtvo: M nche g Stt Unt mostrno un trend n dsces ne ungo perodo 3

4 4 Per non prre de EU, per ue dt prtono d M se stor economc ore spunt nteressnt, ndmento deg utm nn c ore mote conerme e ndczon non propro estnt de nostro uturo. L ndmento recente de PIL n Europ Neg utm undc nn s sono succedute tre crs che hnno copto n vr msur e vre ree economche de mondo, e con prtcore ntenstà ne're de'euro. Dopo ue deg nn 21-23, prtt gà ne deg nn 9 d contnente stco, e ue pù mos e devstnte de ( mos crs gobe sentt soprttutto n Europ e neg Stt Unt), smo ppen usct d ue che h copto soprttutto 're de'euro ne 212 e prm prte de 213, m prossm due nn non ppono prtcormente promettent. 4

5 5 L tbe sotto rportt mostr 'ndmento de PIL ne mggor pes Europe neg utm 8 trmestr, secondo dt rportt d Eurostt prm d Settembre. S not subto che s UE che Eurozon, n deboe rpres no o scorso trmestre, rentno ne secondo. Perde brntezz econom tedesc e rmne deboe ue rncese. Mntene momento suo snco ue spgno, Andmento PIL per Trmestr - Fonte Eurostt - Settembre 216 che s 1,5 cooc 1,5 ogg prmo -,5-1 -1,5 posto n Europ. Sempre buono trend n -2 Grn 3o Bretgn. EU19,2,4,6,4,4,4,5,3 EU28,3,4,6,4,4,5,5,4 A prtte It -,1,4,3,3,2,3 d 1 Germn,1,7,4,4,2,4,7,4 trmestre Frnc,2,7 -,1,3,4,7 UK,6,6,4,6,4,7,4,6 d Spgn USA,5 1,2,7,5,9,2 1 1,8,5,8,2,8,2,8,3 uest nn o prev Gppone,4 -,5 1,1 1,2,5,1,1-1,7 rprenders nche econom tn, dopo otto trmestr d recessone, m d secondo s tende d vvcnrs nuovmente d un se recessv. D sottonere voento co de Gppone e deboe rpres USA, due econome che sembrvno vggre n preo no prmo trmestre d uest nno. Anche e utme prevson d Fondo Monetro nternzone, pubbcte 4 ottobre, non orono prospettve mgor. In prtcore per It uest crescerà deo,8 per cento uest nno, deo,9 ne 217. Smo un decme sotto cr ndct de governo, m sopr med dee prevson r o,6 e o,7 per cento con cu Uco prmentre d bnco h boccto numer de governo. Andmento PIL per nno -Dt e Prevson IMF Ottobre U.S.A. 2,3 2,2 2,4 2,6 1,6 2,2 UK,3 1,7 2,9 2,2 1,8 1,1 Germny,9,2 1,6 1,5 1,7 1,4 Spn -1,6-1,2 1,4 3,2 3,1 2,2 Frnce,3,7,2 1,3 1,3 1,3 Euro re -,7 -,4,9 2 1,7 1,5 Ity -2,4-1,7 -,3,8,8,9 Word 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 3,4 Cn 7,7 7,7 7,3 6,9 6,6 6,2 Ind 4,7 6,9 7,2 7,6 7,6 7,6 Pù n genere Fondo monetro conerm che ne 217 per grn prte dee econome vnzte non c è d ttenders grnd spostment. Restno sostnzmente nvrte e stme per econom monde ( 3,1 per cento uest nno, 3,4 ne 217) e uee de Pes rcch (+1,

6 6 uest nno d 1,8 d ugo e +1,8 ne 217). L re euro cresce d un decme sopr e stme uest nno e prossmo, mentre peggor e non poco - o scenro de econom mercn: ppen +1,6 uest nno e 2,2 ne 217, rspettvmente se e tre decm sotto cco pù recent. Le note postve sono per e grnd mte deg utm due nn, Brse e Russ, che dovrebbero uscre d recesson Secondo L Stmp : A netto de engm cnese (conermt +6,6 ne 216 e +6,2 ne 217) e ncognte che pesno su mes venre sono due: «rge» stto d sute dee bnche e Brext. O mego, «ungo e ncerto protrrs de ncertezz de rpport r Grn Bretgn e Unone europe». Pù de numer (+1,8 uest nno, +1,1 prossmo) g espert de Fondo sono preoccupt d cò che ue voto sgnc n prospettv: non soo «sntomo de rnre de sostegno benec de ntegrzone economc», m «ctzztore» per sprnt econome utrchche. I not cors e rcors de Stor. Le prospettve per prossmo nno non sono dunue postve m v rcordto che ne cso de vendt d veco commerc otre PIL gscono tr ttor, tr u necesstà d rnnovo de prco utomezz. Dce und prevedere ndmento dee vendte prossmo nno nche n presenz d un rduzone de PIL. I Mercto de Veco Industr e ndmento de econom I Mercto de Veco Industr h sempre rsentto e rsente, come è ovvo, d ueste s economche, ed è ntt ettermente croto n Europ tr 28 e 29, e dopo rpres no 211 è tonto scendere ne 212 seguto de nuov se recessv, mntenendos sug stess vor nche ne 213. Un modest rpres h vuto uogo gà prtre d 214, grze veco commerc, m soprttutto o scorso nno, e s è notevomente ccentut uest nno EU15 - Mercto Tote Veco Industr - Fonte ACEA Tote PIL 3 3,8 2,1 1,2 1,3 2,4 1,9 3,1 3-4,4 2 1,6 -,6 -,4,9 2 1,7 1,5 V sottoneto che rezone e crs economche è sempre drmmtcmente ccentuto 6

7 7 rspetto e dmenson de dsces de PIL, come mostr nche grco che per necesstà d conronto è stto rerto Unone Europe 15, per cu sono dsponb dt conrontb. Qunto sopr è gà sgnctvo ne cso de veco commerc, cu se dscendente er gà comnct ne 28 e che nche ne 212 e 213 h rpreso scendere per rprenders soo ne de 213, per contnure po con vgore d 214 e n mner dvvero consstente uest nno, nonostnte un PIL ptto. A rgurdo s propongono g ndment per trmestr s per commerc (<3,5t) che per g utocrr d 212 per tutt UE+Et. I commerc sono n nett rpres gà prtre d'utmo trmestre de 213 e proseguono con ncrement d otre 1% neg utm 12 trmestr. 55 UE+Et - Mercto Commerc < 3,5 - per trmestr 2 M g u n t à D / Voum D.% / ,4-1,9 1,2 9,9 9,9 11,4 15,3 8,3 13,3 1,5 7,6 14,6 1,7 14,8 13,8 8,3-2 A tutto settembre ncremento suo stesso perodo deo scorso nno s è ssestto +13,1% untà, con un prevsone per ne nno ttorno 2.. d untà. Per g utocrr, dopo 'ntcpzone deg cust de'utmo trmestre de 213, n prevsone M g u n t à UE+Et -Autocrr > 3,5 t -per trmestr D % / Voum D.% / ,4 48 7, ,9 5,4-3 7

8 8 de'ntroduzone de'euro 6 d 1 genno de 214, e vendte sono tornte scendere ne 214, m hnno comncto rprenders co prmo trmestre de nno scorso, dopo che s è rssorbto surpus d cust de ne de 213, e trend postvo è po contnuto uest nno che dovrebbe chuders ttorno e 33. untà e potrebbe contnure nche nno prossmo ptto che non s ndebosc cresct de reddto. Ne prm nove mes ncremento su nogo perodo deo scorso nno è stto de 12,7% untà. Atrettnto brnte ndmento de domnd ne settore de pesnt >16t, umentto ne prm 9 mes de nno Mercto Europeo Autocrr pesnt (>16t) 4 de 13,9% untà, con un umento prudenze per tutto 3 nno prevsto crc untà Un conronto tr e 1 5 vendte d veco pesnt n Europ (UE+Et) e neg USA Ge Lug Ge Lug Ge Lug Ge Ju Ge Ju Ge Ju Ge Ju Ge Ju Ge Ju (sopr e 16 t n Europ, e de csse Immtr. Po. (Immtr.) 8 neg USA), mostr come crs bb copto tre mportnt ree de mondo occdente. Ne esempo proposto s not che crs neg USA er prtt gà d 27 con un dsces de mercto ddrttur de 47% n un soo nno e de 67% n tre nn. L rpres n ue mercto è stt trettnto ccentut con un umento ne 211 de 6%. Anche n ue re comunue s è rdotto ne second prte de 212 rtmo d cresct che non h mpedto un cresct Europe U.S.A su tote de nno, mentre n Europ er gà n tto un nuov recessone. Ne 213 mercto sttuntense è sceso soprttutto per e dspute su "sc c". In Europ mercto, deboe per us tutto 'nno, s è rpreso soo ne'utmo trmestre per 'ntcpzone deg cust n vst de'entrt n vgore de'euro VI 1 genno de 214. Anche sostenuto d rpres de econom Mercto Amercno h rpreso crescere brntemente ne 214, gudgnndo 18,8% su 213, e otre 13% nno scorso, sorndo e 25. untà, mgor rsutto dopo 25.D ottobre deo scorso nno è nzt un 8

9 9 prbo dscendente che è ndt ccentundos ne corso de nno che dcmente chuderà sopr e 21. untà. In Europ e mmtrcozon sono scese ne 214 d crc 6%, m con mgormento de econom sono umentte de us 9% nno scorso. Quest nno e vendte contnuno d umentre per chudere 12 mes con crc 295. untà, con un umento d crc 9/1% su nno scorso. I Mercto Itno de Veco Commerc e Industr d e prevson breve. I grco che segue mostr ndmento dee mmtrcozon d veco commerc neg utm dec nn, con 25. Mercto tno Veco Commerc < 3,5 t - Fonte Unre 155 ndczone de P progressone de PIL neg stess nn, d cu m g u n t à Voum PIL emerge con chrezz che e due curve hnno un ndmento prtcmente preo, con un ndce d correzone d,89, conerm che e vendte d uest veco, strettmente egte dstrbuzone, sono stte boccte d drmmtc rduzone d reddt e consum deg nn tr 29 e 213, per rprenders entmente prtre do scorso nno. Te dnmc è conermt nche d stor d uesto comprto neg utm vent nn (dt M g u n t à Unre). I settore vev ntt gà moto soerto cus de precedente crs generzzt de 1992/93; vev comncto rprenders ne 1994 con prm Tremont, m soprttutto ne 1997/8, nn deg 1, ncentv rottmzone d cu Immtr benecrono nche P 1,9 1,11 1,13 1,14 1,19 1,21 1,21 1,21 1,23 1,24 1,27 1,28 1,27 1,2 1,22 1,22 1,19 1,17 1,17 1,17 1,18 veco promscu, e d 98 2 con decs rpres de'ttvtà economc, e retvo umento de consum e un 9 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1, P I L n m g m r d

10 1 dnmc sostenut deg nvestment (mcchne, ttrezzture e mezz d trsporto) che hnno contrbuto cresct de domnd, che s è espress con un sgnctvo rtmo d svuppo. I ttor che hnno nuto n ueg nn su rpdo svuppo d uesto segmento sono motepc, r cu progressv espnsone dee ttvtà terzre, cprtà e orte umento de rete d dstrbuzone dee merc d rgo consumo, chusur dee ree urbne mezz pesnt. H ncso nche rtmo deg nvestment per preprzone de Gubeo 2. Gà ne 21, comunue, uest spnt s er evot notevomente, e soo rentroduzone ne 22 de Tremont (bs), cev rggungere settore record ssouto d mmtrcozon. L crs gobe de 28/9 h po proondmente copto uesto settore che non s è rpreso nemmeno con pur mtto recupero d recessone, egto nuovmente d un progrmm d ncentv rottmzone tr ne de 29 e nzo de 21) ed nz è drmmtcmente croto ne 212 e 213 con rtorno d un second se recessv. Un rmbzo d un cert v o u m n m g 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 12 Mercto Itno Commerc < 3,5 t - per trmestre (Fonte Unre) Immtr. 33,2 31,1 22,5 29,8 24,6 26,7 2,3 29,7 28,5 3,9 26,6 32,9 3,6 33,4 29,1 4,7 39,7 44,4 46,8 44, D % / D. / ,8 -,3 15,9 15,7 31 1,8 7,4 8 9,3 12,3 29,8 32,9 61 8,4 enttà è nzto ne de 213, come evdente d ns per trmestr, per prosegure con buon rtmo nche ne due nn successv. I provvedment sug mmortment hnno tto mpennre e vendte uest nno e s prevede che 'nno n corso s chud con un progresso d crc 3%, ttorno e 175. untà. Come gà sottoneto correzone tr mmtrcozon e PIL è sempre stt sgnctv, com è nture dto che vendt d veco commerc è chrmente nuenzt d cco economco. Tr 1993 e 22 ndce d correzone er ddrttur d,96. Ne perodo 'ndce è d soo o,7, dto che drmmtc dsces de consum h modcto norm rpport tr vendte e PIL, rducendo zero rnnovo de prco e mtndo e vendte so sosttuzone de veco ssoutmente obsoet. L correzone s è rpres ne perodo , o,91 dt rpres dee vendte neg utm 4 nn. 1

11 11 Per veco ndustr (>3,5) vgono e consderzon sopr ndcte no 22; d 23 M g u n t à 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Mercto Itno Autocrr > 3,5 e PIL -Fonte Unre -Prevson CSS 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, P I L Immtr P Po. (Immtr) Po. (P) mercto s è progressvmente stbzzto sue 35. untà nnue, ndrettmente sottonendo un pur sosttuzone ne mbto dee Grnd Fotte. I pdroncn, che rppresentno mggornz de utotrsporto, mntengono nvece ungo oro veco e prco tende d nvecchre progressvmente. Ne 29 domnd d mercto s è rportt su vor d undc nn prm, epoc de precedente crs che copì Europ nter n ueg nn, m h subto un uterore croo ne 212 e 213. Un eve rpres s è vut prtre d'utmo trmestre de 213, per 'ntcpzone deg cust n vst de'ntroduzone de'euro VI prtre d 1 genno d uest'nno. M d 1 trmestre de 214, come ppre d grco sotto rportto, che mostr g ndment per trmestre, e mmtrcozon sono tornte scendere, per rprenders sotnto d 1 trmestre de nno scorso. L rpres è po contnut n mner moto brnte uest nno, con un cumuto settembre n umento de 4,6% suo stesso perodo deo scorso nno. I tote nno dovrebbe chuders ttorno e 21. untà, con un umento d otre 35% su nno scorso. Mercto Itno Autocrr >3,5 t - per trmestr - Fonte Unre - Prevson CSS Voum D % / ,9-18 2,1 6, ,1 26,5 31,7 11,6 29, ,2 27,

12 12 L scrs correzone con sere de P d tutto perodo (,35) ndc probbmente che e mmtrcozon n It sono stte comunue condzonte d dsponbtà d prodotto su mercto tno, pù che d ttor economc drettmente nuent su domnd. A rprov d cò, msurndo nvece correzone tr mmtrcozon e PIL tr 29 e 216 correzone è moto eevt (1) come per settore de commerc, rprov che n ue perodo domnd d utocrr (> 3,5 t) è stt drettmente nuenzt d ttor economc otre necesstà d rnnovo de prco. Per veco sopr e 16 tonnete s possono rpetere e stesse consderzon: modest rpres de 21 e prm prte de 211 è segut un nuov dsces de domnd prtre d 5 Mercto Itno Autocrr > 16 t -Per trmestr -Fonte Unre -Prevson CSS V o u m D % / trmestre de 211, dt nuov grve se recessv, e contnut per tutto 212 e 213 no 'utmo trmestre undo e vendte sono umentte per 'ntcpzone deg cust n vst de'ntroduzone de'euro VI d prmo genno de nno scorso. M d 1 trmestre de 214 e mmtrcozon sono tornte scendere per rprenders sotnto d prmo trmestre de nno scorso, e prosegure con grnde cceerzone dee vendte uest nno che dovrebbe chudere con crc 16. untà, pr d un umento d crc 35% suo scorso nno. L stuzone ttue è und d progressv rpres de mercto deg utocrr, nonostnte ndebomento de rpres de econom. Dce però prevedere per unto contnuerà uesto trend, ronte d un econom deboe e un vot che s sno rnnovt prch utomezz dee grnd otte Voum D% -12,9-12,2-11,4 66,9-2,3 1,5 2,9-27 4,6 3,6 42,2 14,3 31,4 46,6 44,

13 13 Mercto Rmorch e semrmorch -Fonte Unre -per trmestr Voum D % / 1, ,1 13, ,4 63,5 59,4 55,5 14,4 32, L rprov vene d ns de mercto de rmorch e semrmorch: pur n presenz d un trend postvo prtre d nzo de 21, nche seguto deg ncentv d settore, prtre d secondo trmestre de 211 trend s è ndto progressvmente rducendo e mercto è tornto su vor rntrccb soo ne secoo scorso. Anche per rmorch e semrmorch s è vut un breve rpres ne de 213, premente rpres de mercto utocrr, per motv sopr ndct, m gà prtre d'nzo de 214 mercto è tornto rdmensonrs. Ne 215 s è verc un nett rpres, e consuntvo d ne h rggunto e 1595 untà mmtrcote, 65,3% n pù deo stesso perodo de 214. Anche uest nno e vendte contnuno sre con un prevsone d ne nno d crc 14. untà, con un ncremento d crc 3% su 215. E prevedbe che ncremento de mercto contnuerà, e ncor pù srà postvo ne msur n cu potrnno essere stbt unto prm ntervent struttur d sostegno. In rezone recente provvedmento che h stnzto 9 mon d euro per custo d rmorch e semrmorch nuov d bbrc destnt trsporto combnto strd-rot e strd-mre e tem de mggor scurezz ed economctà de trsporto: Srebbe ute - erm Mnte de Unre (che per prm nove mes de 216 rport un ncremento nee mmtrcozon d rmorch e semrmorch con mss tote terr 3,5 t pr 34,62%, con1.7 veco vendut rspetto g deo stesso perodo 215) prevedere n uche modo nche ntervent n vore de rnnovo de prco veco rmorcht destnt sempce mpego strde, dove bbnmento d semrmorch o rmorch obsoet trttor o motrc dott d mpnt modern d scurezz può crere stuzon d rscho re. UNRAE, n utà d ssoczone che rggrupp costruttor ester de veco commerc, h ntenscto propr presenz tvo d dscussone e d ggornmento dee norme tecnche mbent e d scurezz. Argoment, uest, tr pù sensb per e zende rppresentte, e u vogono contrbure ttvmente ndrzzre e ucre e msure d sostegno comprto, ne prospettv d uno svuppo sostenbe. D recente, n merto d un sempre mgore e puntue ettur de mercto, Unone Nzone Rppresentnt Autoveco Ester h rncto un dogo mrto con Mnstero dee 13

14 14 Inrstrutture e de Trsport ne d denre pù ne dettgo e crtterstche de veco rmorcht e de retv estment ed mpegh. Intt, un deguto veo d scurezz de crcozone deve prevedere nche ncentv rnnovo de rmorch e semrmorch per trsporto strde, dove mpego d mezz obsoet n bbnmento con motrc o trttor dott d tecnooge d scurezz ttv ggornte, potrebbe potenzmente crere stuzon d rscho. Tr g tr rgoment d prtcore ttutà ed nteresse, h tto spere Mnte, d respro europeo e nternzone, c è destnzone uct de ond dsponb per g nvestment, berzzzone de ttvtà d noeggo de rmorch e spermentzone de trn strd ungh, d rontre e svuppre ttrverso stnze mmnstrtve e potche. Emo d Cmo Centro Stud Subpno Ottobre