La riforma della CARD: opportunità per l efficienza e la concorrenza nel ramo r.c. auto

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1 INSURANCE DAY 2014 XIII Edzone La rforma della CARD: opportuntà per l effenza e la onorrenza nel ramo r.. auto Intervento del Consglere dell IVASS Prof. Rardo Cesar Mlano, 3 ottobre 2014

2 1. Il sstema d rsarmento dretto e la sua rforma Il Dereto-legge Conorrenza n. 1/2012, all art. 29, ha assegnato all IVASS l ompto d ndvduare un rtero per defnre l valore de ost e delle franhge utlzzat per le ompensazon tra mprese nell ambto della proedura d rsarmento dretto (sstema CARD), n vgore n Itala a partre dal Obettvo della norma è quello d elevare l lvello d effenza del sstema produttvo delle mprese favorendo l ontrollo de ost e l ndvduazone delle frod. Allo sopo d dare attuazone a tale Dereto, l IVASS, l 5 agosto 2014, ha emanato, dopo una fase d pubbla onsultazone tra l 15 aprle e l 31 maggo, l Provvedmento n. 18 d rforma del sstema del rsarmento dretto. Come noto, la proedura d rsarmento dretto de dann dervant dalla rolazone stradale è stata ntrodotta n va obblgatora n Itala nel 2007 (art. 249 del d.lgs.209/2005 e DPR 254/2006). Il sstema CARD rguarda la gestone d alune spefhe tpologe d snstr per qual l rsarmento de dann vene effettuato drettamente dalla ompagna assuratva del danneggato (mpresa gestonara) he s rvale suessvamente sull mpresa dell assurato-responsable he ha ausato l snstro (mpresa debtre). Il meansmo d regolazone de rapport eonom tra mprese s basa sulla.d. onvenzone CARD 1. Questo sstema ha rguardato, nell anno 2013, ra l 79% del numero de snstr gestt dalle ompagne assuratve on un ndenza, n termn d mport, d ra l 46% del totale dell onere snstr r.. auto. Nel suo omplesso a lvello maro e guardandone l evoluzone temporale - la proedura d rsarmento dretto ha avuto un effetto postvo d ontenmento de ost de snstr (Tav. 1). In termn d pagato + rservato, tra l 2007 e l 2013 l sstema CARD ha vsto levtare ost med del +9% mentre l sstema no-card ha onosuto un aumento del +72%. In termn mroeonom, tuttava, l sstema ha mostrato arenze e omportament dstorsv (s veda l Indagne AGCM del ) he hanno omportato sarsa selezone de rsh, sarsa attenzone a rsarment sotto la sogla del forfat, sarso nteresse ad argnare le frod, on onseguente ntervento del Legslatore volto propro a rerare effa nentv e dsnentv per elmnare tal dstorson. 1 La onvenzone CARD dsplna l meansmo d regolazone de rapport eonom tra mprese e s artola n una prma parte, d arattere generale, e n due sottosstem spef: CARD-CID (Convenzone Indennzzo Dretto) e CARD-CTT (Convenzone Terz Trasportat). 2 AGCM, Indagne onostva rguardante la proedura d rsarmento dretto e gl assett onorrenzal del settore r auto IC42, Roma, febbrao

3 TAV Carattersthe del Provvedmento IVASS Il provvedmento IVASS he dsplna l nuov rter d defnzone de rmbors ha rhesto ndagn ed approfondment he hanno avuto ad oggetto: 1. l ndvduazone d rter d rmborso tra le mprese rspondent agl obettv fssat dal legslatore nel Dereto Conorrenza : effenza produttva, ontrollo de ost, ndvduazone delle frod; 2. la valutazone degl element postv e d eventual profl d rttà present nell attuale proedura d rsarmento dretto; 3. la predsposzone d un nuovo modello d rmbors e l anals de relatv effett attraverso smulazon onde evtare dstorson ed anomale. Le anals ondotte hanno portato a onsderare due dstnte modaltà d rmborso per la omponente CARD-CID e per quella CARD-CTT. Gestone CARD-CID: Per gestone CARD-CID (90% dell onere omplessvo de snstr CARD) l nuovo sstema de rmbors s baserà su: forfat nel orso dell anno orrspost dall mpresa debtre a favore dell mpresa gestonara (ome nell attuale regme); nentv/penalzzazon alla fne dell anno, alolat n funzone delle apatà gestonal delle mprese. 3

4 Gestone CARD-CTT Per gestone CARD-CTT (10% dell onere snstr CARD) l nuovo sstema de rmbors s baserà su: rmbors pè d lsta, n funzone del valore reale dell mporto rsarto, orrspost dall mpresa debtre a favore dell mpresa gestonara; tabelle mnsteral per le leson fno a 9 punt d IP. Pertanto, per la gestone de snstr rentrant nella CARD-CID l meansmo d rmbors su base forfettara nel orso dell anno è del tutto analogo al sstema vgente. In aggunta a detto rtero è stato ntrodotto un sstema d nentv/penalzzazon alolat, alla fne d ogn anno, n funzone delle apatà d ontenmento de ost e d effenza nella lqudazone de snstr dmostrate dalle mprese. La quantfazone degl nentv/penalzzazon vene effettuata sulla base d un apposto modello 3 elaborato da IVASS («modello lneare»). 2.1 Il modello lneare proposto Il modello d rsarmento dretto CARD adottato fno all anno 2014 era aratterzzato dal seguente onere totale de snstr: CT for SUB SUB SUB CAU CM NS F( NS NS ) F( NS SUB NS CAU In termn quanttatv, una genera mpresa paga snstr subt da propr assurat e reve l forfat per ogn snstro n u eserta l ruolo d gestonara e deve rmborsare la somma del forfat per asun snstro n u ha l ruolo d debtre (nella formula de ost sono negatve le somme revute e postve quelle versate): SUB F( NS NS CAU ) ) Oltre al forfat 4, le mprese gestonare revono dalle debtr una somma, denomnata drtt d gestone 5, ad ndennzzo delle attvtà gestonal he sono state neessare per trattare l snstro. 3 In sede d anals preparatore sono stat mess a onfronto, n termn gurd, analt e numer, numeros modell alternatv, tra qual l modello lneare è rsultato desamente preferble. 4 Il forfat è dfferenzato per due marolass (auto e moto) e per tre maroaree terrtoral avent ost med rspettvamente sopra l +10% del osto medo nazonale, tra + e -10% e sotto l -10% del osto medo nazonale. 5 I drtt d gestone nella Convenzone CARD attualmente sono alolat n base ad un valore d par al 15%. 4

5 SUB F( NS NS CAU ) Il modello su u s è foalzzata l attenzone dell IVASS rprende l mpanto dell attuale sstema CARD, basato su rmbors forfettar alla gestonara de snstr gestt per onto delle altre mprese. A questo meansmo è stato aggunto un sstema d nentv/penalzzazon per quelle mprese he, nel orso del perodo d osservazone, hanno dmostrato mglor/peggor apatà gestonal, d ontenmento de ost e d velotà d lqudazone. Il alolo dell nentvo/penalzzazone nteressa le sole mprese he, nell eserzo onsderato, hanno emesso prem n msura superore a sogle prefssate mnme ndate dall IVASS. CT for CM SUB NS SUB INC / PEN F( NS SUB NS CAU ) F( NS SUB NS CAU ) L nentvo/penalzzazone totale è determnato, alla fne d asun anno d osservazone, n funzone d: osto medo de snstr gestt msura della apatà dell mpresa d ontenere ost rspetto alle altre ompagne e, a lvello d sngola Azenda, nel orso del tempo velotà d lqudazone de snstr msura l effenza gestonale n relazone alla lqudazone de snstr e ne onfront degl assurat PARAMETRO COSTO MEDIO: anals per lvello La penalzzazone/nentvo per lvello del osto medo, è alolata ome perentuale p dell onere omplessvo de snstr subt dalla -esma mpresa: INC / PEN p CM NS 5

6 L alquota perentuale p è postva n aso d penalzzazone (aggravo de ost) e negatva n aso d nentvo (rduzone de ost) ed è alolata ome funzone lneare del osto medo de snstr subt dalla -esma mpresa: p = m CM + q dove CM è alolato non onsderando snstr d mporto rdotto e/o eessvamente elevato della dstrbuzone (defnzone del perentle mnmo e massmo) Il valore p s ottene mponendo due ondzon neessare per ndvduare parametr m (oeff. angolare) e q (nteretta) della retta Defnt: p max p mn = m CM max + q = m CM mn + q le due ondzon he onsentono d ndvduare unvoamente valor de due parametr m e q sono date da: 1. = p max p mn (vnolo d massma dfferenza) 2. p CM NS = 0 (vnolo d blano) : rappresenta la msura massma del dfferenzale tra nentv e penalzzazon ed è una perentuale stablta a pror p CM NS = 0: rappresenta la somma degl nentv e delle penalzzazon sambat tra le mprese, per defnzone è posta par a zero per l vnolo d blano della stanza d ompensazone CARD (n questo aso non vene applato l taglo delle «ode» per l alolo d CM ) Il valore massmo d e lvell de perentl (mnmo e massmo) da utlzzare per l alolo d CM sono fssat annualmente da IVASS entro l 31 dembre dell eserzo anteedente l anno d osservazone. 6

7 FIG. 1 Modello lneare per l alolo dell alquota d nentvo sul lvello de ost S not he: La valutazone degl nentv/dsnentv è effettuata a partre dall anno d generazone (antdurata 0) ed è aggornata ne suessv due ann (antdurata 1 e 2) la sogla mnma e massma del osto medo de snstr, determnate n base al valore de due perentl mnmo e massmo, rmangono ostant per tutto l perodo d osservazone. parametr utlzzat, l osto medo e l onere omplessvo de snstr subt relatvo dovranno essere ralolat per prm tre ann d antdurata della generazone, tenendo onto degl aggornament nel frattempo ntervenut 7

8 FIG. 2 Esempo d determnazone della perentuale d nentvo/dsnentvo Parametro da usare per la generazone 2015: osto = 10% 1 Impresa A -3,6% Costo medo Comunazone IVASS: parametr da usare per la generazone 2015 m q Costo Costo 0, , Impresa B Costo medo ,3 % Impresa C +3,1 % 2000 Costo medo =0,000333*2000+0,63591 PARAMETRO COSTO MEDIO: anals dnama La penalzzazone/nentvo per la dnama temporale del osto medo, è alolata ome perentuale dell onere omplessvo de snstr subt dalla -esma mpresa: NS CM L alquota perentuale p d ome: è alolata ome funzone lneare del valore d, defnto d = CM,k CM,k 1 Dove k nda la generazone relatva all anno d osservazone onsderato e k-1 l anno d generazone mmedatamente preedente. La funzone lneare del oeffente d è defnta ome: p d = m d d + q d d Il valore p s ottene, ome per l anals per lvello del osto medo, mponendo le due ondzon neessare per ndvduare parametr m d (oeff. angolare) e q d (nteretta) della retta. 8

9 Le due ondzon he onsentono d ndvduare unvoamente valor de due parametr m d e q d sono date da: 1. d d = p max 2. p d d p mn NS CM = 0 Il valore massmo d d è fssato annualmente da IVASS entro l 31 dembre dell eserzo anteedente l anno d osservazone. La valutazone è effettuata un una volta nell anno d generazone (antdurata 0) e lmtatamente alla omponente dann a ose. Essa deve essere ondotta faendo rfermento per: a. la marolasse lomotor e motol, al numero e al osto medo per dann al veolo e alle ose trasportate de snstr omplessv della marolasse. b. la marolasse veol dvers da lomotor e motol (n breve auto ), al numero e al osto medo per dann al veolo e alle ose trasportate de snstr della maroarea 1 della marolasse auto PARAMETRO VELOCITA DI LIQUIDAZIONE La penalzzazone/nentvo per la velotà d lqudazone, è alolato ome perentuale dell onere omplessvo de snstr subt dalla -esma mpresa: NS CM L alquota perentuale p v è alolata ome funzone lneare del valore v, alolato alla fne del prmo anno e defnto ome: v = NS NR ND ove: ND = numero omplessvo de snstr CARD-CID subt (gestt) dalla -ma mpresa aadut e denunat nel orso dell anno d generazone (antdurata 0) al netto de snstr senza seguto NS = numero de snstr subt (gestt) n un erto anno d generazone pagat a ttolo defntvo dalla -ma mpresa nello stesso anno d generazone (antdurata 0). NR = numero de snstr subt (gestt) n un erto anno d generazone onsderat pagat a ttolo defntvo dalla -ma mpresa n tale anno (antdurata 0) ma suessvamente rapert fno alla data d rfermento. 9

10 S not he la velotà d lqudazone v, è alolata tenendo onto d eventual raperture de snstr ne due ann suessv e sul numero de snstr denunat «on seguto». La funzone lneare d v è defnta ome: p v = m v v + q v Il valore p v s ottene mponendo due ondzon neessare per ndvduare parametr (oeff. angolare) e q v (nteretta) della retta. Le due ondzon he onsentono d ndvduare unvoamente valor de due parametr m v e q v sono date da: 1. v v = p mn 2. p v v p max CM NS = 0 Il valore massmo d v è fssato annualmente da IVASS entro l 31 dembre dell eserzo anteedente l anno d osservazone. la valutazone degl nentv, effettuata on rfermento all antdurata 0, è aggornata ne due eserz suessv (antdurata 1 e 2) per tener onto degl aggornament ntervenut per effetto de snstr rapert l onere omplessvo de snstr subt relatvo è alolato alla fne dell anno d generazone e rmane ostante ne due eserz suessv 2.2 Inentv/dsnentv e grupp omogene d snstr Le msure perentual degl nentv/penalzzazon sono determnate, ome abbamo vsto, n funzone del osto medo de snstr, della sua dnama e della velotà d lqudazone de snstr. Per rdurre la volatltà de rsultat l modello opera per raggruppament omogene d snstr. In partolare, snstr sono sempre dfferenzat per grand tpologe d veolo (marolass). A seonda del parametro onsderato, possono essere noltre dfferenzat per leson al onduente e dann a ose; rsarment per dann a ose possono essere nfne suddvs anhe n zone terrtoral Il alolo de valor perentual degl nentv/penalzzazon rfert a dvers parametr pres n onsderazone e l relatvo onere snstr su u determnare valor monetar d nentvo/penalzzazone tengono onto d tal raggruppament (Tav. 2). 10

11 TAV. 2 Raggruppament omogene de snstr Onere omplessvo de snstr subt utlzzato per l alolo dell'nentvo penalzzazone totale lomotor e motol veol dvers da lomotor e motol dann al veolo assurato e alle ose trasportate zona 1 zona 2 zona 3 CM CM,, CM,, CM,, leson al onduente CM CM dnama temporale CM n n CM n n velotà d lqudazone CM CM L mporto omplessvo dell nentvo/penalzzazone per ogn mpresa è alolato sommando ontrbut relatv a sngol fattor (osto medo per lvello, osto medo dnamo e velotà d lqudazone). Le sogle mnme de prem raolt, valor de perentl e valor de Δ, sono fssat all nzo dell anno d generazone e non vengono pù modfat. S modfa, nvee, l enttà degl nentv/penalzzazon per l aggornamento delle dverse omponent: valor delle perentual p e l onere de snstr. 3. Una smulazone del Provvedmento S rportano nel seguto graf he rassumono rsultat della smulazone effettuata dall IVASS n sede anals preparatora del Provvedmento n. 18/2014. La Fg. 3 prende esame dat delle 53 mprese present sul merato on rfermento a snstr generat nel 2010 e hus entro l 30 gugno Ogn mpresa s aratterzza per una frequenza snstr ausat (asse delle assse) e per un osto medo de snstr gestt (asse delle ordnate) e qund per una poszone relatva nel grafo bdmensonale. 11

12 FIG. 3 Fonte dat: Dat CONSAP Anno generazone 2010 Snstr hus al 30 gugno 2013 Classfazone delle mprese n funzone d: Cost medo gestonaro Frequenza debtre S ndvduano osì 4 gruppo d mprese, ndat on A, B, C e D, rspettvamente on alta frequenza e alto osto (A, le meno vrtuose per portafoglo lent e lvello de ost ), bassa frequenza e alto osto, alta frequenza e basso osto, bassa frequenza e basso osto (D, le pù vrtuose su entrambe le omponent). Una smulazone stora del modello lneare d nentvazone/penalzzazone su 4 grupp d mprese mostra l aggravo de ost su grupp A e B, una sostanzale neutraltà sul gruppo C e un vantaggo nentvante sul gruppo D (Fg. 4a e 4b per le auto e Fg. 5a e 5b per le moto ). 12

13 FIG. 4 Coeffente d nentvo(-) o penalzzazone (+) per le auto (smulazone stora) (a) ALTRI VEICOLI: grupp A e B (b) ALTRI VEICOLI: grupp C e D 13

14 FIG. 5 Coeffente d nentvo(-) o penalzzazone (+) per le moto (smulazone stora) (a) MOTO: grupp A e B (b) MOTO: grupp C e D 14

15 In Fg. 6 e Fg. 7 l anals è stata ondotta medante una smulazone stoasta he ha generato 1000 senar d frequenza e ost med, analzzando le onseguenze n termn d nentv e dsnentv, rspettvamente per la lasse delle auto e quella delle moto. FIG. 6 Coeffente d nentvo(-) o penalzzazone (+) per le auto (smulazone stoasta) FIG. 7 Coeffente d nentvo(-) o penalzzazone (+) per le moto (smulazone stoasta) 15

16 Come s può notare, anhe nella smulazone stoasta sa per le auto he per le moto l sstema nentvante tende a premare grupp C e soprattutto D determnando varazon negatve (sgravo) de ost, ontro le penalzzazon determnate su A e B.. 4. L nformatva per IVASS Il Provvedmento prevede uno spefo flusso nformatvo su snstr CARD, rsontrable attraverso le relatve regstrazon ontabl, he dovrà essere trasmesso dalle mprese ad IVASS entro termn prevst per l nvo delle antpazon de dat del blano ndvduale delle mprese assuratve. L nformatva ha lo sopo d: fssare parametr da parte dell IVASS e trasmettere alla Stanza d Compensazone alun dat neessar per la determnazone de benef/penalzzazon; favorre alun ontroll e, n tal modo, evtare omportament «anomal» he potrebbero nflure negatvamente sul orretto ndvduazone delle mprese «vrtuose» e d quelle meno effent. Le mprese devono noltre predsporre annualmente un apposta relazone nella quale, tra l altro, sono llustrate le modaltà operatve segute per l elaborazone de dat e desrtte le anals svolte per verfare he le dfferenze rsontrate, rspetto a dat ontenut nella modulsta d vglanza, sano gustfate dalle dfferent modaltà d rlevazone delle vo d osto. La rhesta è stata estesa alle mprese omuntare, he adersono alla proedura d rsarmento dretto, n vrtù del persegumento dell nteresse generale, volto a garantre un effettva ed effae tutela degl assurat n ambto r..auto 5. Conluson Per ottemperare a un preso dspostvo d legge, l IVASS ha rvsto l sstema d rsarmento dretto nel ramo della responsabltà vle su veol a motore, approfondendo modell e gl strument he potessero nentvare le mprese verso omportament vrtuos, on l obettvo d: 16

17 EFFICIENZA Mgloramento del servzo alla lentela Contrasto alle frod CONTENIMENTO DEI COSTI Rduzone del osto medo de snstr on rfermento al merato Rduzone del osto medo de snstr nel tempo, all nterno dell mpresa stessa La onvnzone, oltre he l auspo, è he, n un ontesto ompettvo e aperto alla onorrenza nternazonale, le spnte all effenza e al ontenmento de ost possano trasferrs prontamente n altrettante spnte alla rduzone de prezz delle operture assuratve r.. auto on benefo d tutt onsumator. Tra vantagg he s possono asrvere al sstema proposto, he entrerà n vgore a nzo 2015, s sottolneano: la sostanzale onferma del sstema del sstema a forfat vgente, on onseguente mnmzzazone dell mpatto sull operatvtà delle mprese e della Stanza d ompensazone l artolazone parametra del modello per la albrazone e la revsone peroda del sstema stesso le anals d montoraggo per verfare nel tempo l raggungmento degl obettv stablt dalla legge la sempltà d gestone e la trasparenza ex ante del sstema d nentv e dsnentv la presenza d un strngente sstema d ontroll per la verfa ex post de dat segnalat dalle mprese L ampezza e numerostà delle leve d effenza: ost, n termn d lvello e dnama, velotà d lqudazone, n prospettva anhe gl ndator d attvtà antfrode su snstr ome elaborat dal nuovo Arhvo Integrato Antfrode (AIA) d mmnente avvo. 17