Assicurazioni: liberalizzazione mancata. Paolo Martinello

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1 Assicurazioni: libralizzazion mancata Paolo Martinllo Gli intrvnti nl sttor assicurativo auto costituiscono probabilmnt il capitolo mno convincnt dll misur di libralizzazion dl Govrno Monti. Il mrcato assicurativo italiano è smpr più concntrato l aprtura di canali distributivi rsta incompiuta. Crscono i prmi dll polizz, ma non la mobilità di consumatori. E l tanto nfatizzat frodi dovrbbro ssr contrastat innanzitutto dall compagni. Dopo il sostanzial insuccsso dgli intrvnti succdutisi ngli ultimi anni nl mrcato assicurativo italiano, in particolar nl ramo Rc auto, ra prvdibil ch l rcnti misur di libralizzazion assunt dal Govrno Monti mttssro mano anch a qusto sttor. A part la disposizion volta a imporr all banch di fornir almno du prvntivi qualora richidano la stipula di polizz in connssion con l rogazion di mutui o crdito al consumo - misura ch praltro intrvin su una problmatica ch l Isvap (l Autorità di vigilanza dl sttor assicurativo) avva già rgolamntato con provvdimnti più drastici 1 - l altr misur dl dcrto libralizzazioni attngono intramnt al ramo Rc auto, sicuramnt qullo socialmnt più snsibil, data la sua rilvant incidnza sulla spsa dll famigli l obbligo lgal di acquisto pr chiunqu voglia circolar con un mzzo di trasporto privato. L misur adottat prsguono, da un lato, l obittivo di contrastar l frodi assicurativ, riptutamnt indicat dall imprs com uno di principali (s non il principal) fattor di aumnto di costi, quindi, di prmi: vngono, infatti, inasprit l pn pr la contraffazion di contrassgni, introdott sanzioni in caso di frodi sull ntità dll invalidità da sinistro prvista la possibilità di installazion di strumnti di controllo dlla condotta di guida (scatola nra) a front di una riduzion dl prmio. A fianco di qust misur concntrat sul front dlla domanda, su qullo dll offrta è stata prvista la rvision di mccanismi ch attualmnt govrnano il sistma dl risarcimnto dirtto (la cui dfinizion è, praltro, intramnt rinviata a succssivi provvdimnti dll Isvap), con l obittivo di 1 Il Rgolamnto Isvap n. 35/2010 (art. 52) avva, infatti, stabilito il divito pr l banch di oprar al contmpo quali intrmdiari dll polizz assicurativ rlativ ai mutui (pr l quali lucravano provvigioni mdi dl Paolo Martinllo Prsidnt Altroconsumo, Associazion Indipndnt di Consumatori Buc (Burau Europén ds Unions d Consommaturs) 50% con punt dll 80%) bnficiari dll stss, in quanto oprazioni in conflitto di intrss. La norma ra stata annullata dal Tar Lazio pr vizi formali. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato 9

2 incntivar un più fficint controllo di costi di sinistri da part dll imprs. È poi prvista una rlazion annual dll imprs all Istituto di vigilanza sull iniziativ assunt pr contrastar l frodi assicurativ. Smpr sul front dll offrta, è stato introdotto - con una misura particolarmnt controvrsa discussa - l obbligo dgli intrmdiari assicurativi di informar i clinti, prima dlla stipula dll polizz Rc auto, sui prmi sull condizioni di polizza di almno tr compagni appartnnti a gruppi assicurativi divrsi. Contrariamnt a quanto si ra ipotizzato in un primo momnto, non è stata prò adottata alcuna misura volta a favorir lo sviluppo dll agnzi plurimandatari, con la consgunza ch i prodotti oggtto dll obbligo di informazion non potranno ssr vnduti dagli intrmdiari, in larga part tuttora monomandatari, ch la pluri-informazion - ammsso ch vnga fornita 2 - sarà scarsamnt attndibil poco util pr i consumatori. Da un Govrno all intrno dl qual rivst una posizion di spicco l x prsidnt dll Autorità Antitrust, ch solo pochi msi prima avva prsntato al Snato una lucida analisi dl mrcato assicurativo auto in Italia di problmi ch lo affliggono, 3 ra lcito attndrsi misur più incisiv, soprattutto sul front dll offrta in favor dllo sviluppo di canali distributivi maggiormnt indipndnti dall imprs. Un mrcato concntrato Il sttor dll assicurazion autovicoli in Italia è smpr stato carattrizzato da un lvata concntrazion: lo confrmano i dati Isvap 4 scondo i quali nl 2010 nll intro ramo danni l 85,8% dl mrcato è coprto dai primi dici gruppi assicurativi, mntr il numro dll imprs opranti nl nostro Pas rsta largamnt infrior (circa la mtà) di qull mdiamnt prsnti ngli altri principali Pasi uropi. Nl ramo auto la concntrazion è ancora maggior: i primi cinqu gruppi assicurativi (Fondiaria Sai, Gnrali, Ugf, Allianz, Ral Mutua) coprono il 70% dl mrcato, con una tndnza all aumnto. Ma la concntrazion tra imprs è dstinata a un vro proprio salto di qualità con l imminnt compltamnto dl procsso di fusion/incorporazion tra Fondiaria Sai Ugf (Unipol), rispttivamnt primo trzo gruppo assicurativo nl ramo auto, ch portrà il nogruppo a controllar da solo quasi il 40% dl mrcato Da un indagin di Altroconsumo a oltr un ms dall ntrata in vigor dlla nuova disposizion è risultato ch nov agnzi su dici non rispttano l obbligo di pluri-informazion. 3 Cfr. rlazion dl prsidnt dll Autorità garant dlla concorrnza dl mrcato al Snato dlla Rpubblica - X Commission Industria, Commrcio, Turismo in data nll ambito dll indagin conoscitiva sul sttor dll assicurazion dgli autovicoli, sulla qual cfr. anch Annalisa Rocchitti March, L principali problmatich concorrnziali dl sttor assicurativo Rc auto, in qusta rivista n. 1/ Rlazion Isvap sull attività svolta nll anno 2010 su Consumatori, Diritti DirittiMrcato Mrcato

3 Si tratta prtanto di un mrcato oligopolistico, 5 ch favorisc comportamnti collusivi (già in passato sanzionati dall Autorità Antitrust 6 ), disincntiva il controllo sui costi da part dll imprs, agvolandon il trasfrimnto sui przzi. All lvata concntrazion dll quot di mrcato, va aggiunta la diffusa prsnza incrociata di componnti all intrno di consigli di amministrazion di divrs imprs assicurativ (intrlocking dirctorship), com mrg da un indagin dll Autorità Antitrust, scondo la qual il 71% dll compagni prsnta lgami costituiti da amministratori comuni con i propri concorrnti: 7 un fnomno ch favorisc l adozion da part dll compagni di stratgi commrciali comuni o, quantomno, disincntiva la comptizion concorrnzial tra l stss. Il prcdnt Dcrto salva-italia dl dicmbr 2011 ha, praltro, introdotto uno spcifico divito di tali comprsnz ngli organi nll carich di vrtic dll imprs concorrnti nl sttor finanziario, crditizio assicurativo, ch dovrbb porr fin, pr il futuro, a tal lmnto collusivo. La costant crscita di przzi L assicurazion auto costituisc un ramo di notvol rilivo pr l imprs di assicurazion: i prmi raccolti nl 2010 nl ramo Rc auto sono stati circa 18 milioni di uro, pari al 13,72% sul total complssivo di prmi raccolti al 45,34% sul total di prmi ni soli rami danni, con una variazion in aumnto risptto al 2009 dl 4,2% (in controtndnza con i du anni prcdnti, ch avvano rgistrato un calo dl 3,4% nl 2009 dl 3,2% nl dati Ania). Dall indagin prsntata al Snato dall Autorità Antitrust, ch ha prso in considrazion 7 profili di assicurati su un campion di 20 compagni rapprsntanti l 82% di prmi raccolti nl sttor Rc auto nl 2010 (15 di tipo tradizional 5 tlfonich), è mrso ch nl priodo i prmi mdi a livllo provincial sono aumntati con picchi annui fino a oltr il 45% (assicurati di ssso fmminil) il 50% (assicurati di ssso maschil). 8 Considrando i profili di assicurati maggiormnt rapprsntati nl campion (individui di anni, auto di cilindrata mdio-alta, miglior class di mrito), il tasso di crscita annuo di prmi varia tra il 6-7,5% (Nord) il 17% (Sud), sino a oltr il 24% (Isol). In sintsi, i prmi sono crsciuti pr gli utnti sia di ssso fmminil sia di ssso maschil a tassi di du cifr pr la quasi totalità di profili utilizzati dall indagin Antitrust, in tutt l macroar considrat. 5 Cfr. D. Porrini, Rc auto: la libralizzazion qui non c è, in dl Si ricorda il provvdimnto Antitrust con il qual 39 compagni sono stat condannat a una sanzion di oltr 300 milioni di uro pr ints collusiv sui prmi Rc auto. Cfr. anch P. Martinllo, Concorrnza sclt informat nl sttor Rc auto, in qusta rivista n. 2/ Indagin conoscitiva Agcm sulla corporat govrnanc di banch assicurazioni, IC 36 dl Cfr. Annalisa Rocchitti March, L principali problmatich concorrnziali dl sttor assicurativo Rc auto, in qusta rivista n. 1/2012. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato 11

4 12 Nll arco tmporal più rcnt ( ), gli aumnti risultano particolarmnt significativi pr alcun tipologi di assicurato: pr smpio, un quarantnn dl Nord Italia con un autovttura di mdia cilindrata ha subìto un aumnto di prmi di oltr il 20%; un sssantacinqunn dl Sud con un autovttura di cilindrata mdio/piccola, un aumnto dl 15-20%; un diciottnn nll Isol con un ciclomotor ha rgistrato un aumnto di oltr il 30 pr cnto. Inoltr, da una comparazion di prmi applicati nll divrs provinc, si ricava ch, considrando pr smpio Napoli in comparazion con Milano, a parità di frqunza di sinistri (lvata) di numro di compagni prsnti, il prmio risulta nttamnt più altro (quasi il doppio) nlla prima risptto alla sconda. Comparando Palrmo Roma, a parità di frqunza di sinistri (lvata), il minor numro di compagni prsnti nlla prima provincia dtrmina un tasso di crscita di prmi quasi triplo. Confrontando Rggio Calabria con Bari, ntramb provinc al Sud con lvata frqunza di sinistri, ma carattrizzat da una divrsa concntrazion di imprs (infrior nlla prima risptto alla sconda), la crscita di prmi nlla prima è suprior di circa il 30% risptto alla sconda. Da tali comparazioni, l Autorità ricava ch l andamnto di costi di risarcimnti la loro gstion, oltr ovviamnt all asstto più o mno concorrnzial ni vari contsti locali, sono fattori ch condizionano l andamnto di przzi. Pr quanto riguarda l compagni tlfonich (o dirtt), ss sono risultat in gnr più convninti di qull tradizionali pr alcuni profili di assicurati. Passando da una compagnia tradizional a una tlfonica, gli assicurati con i profili più rapprsntativi possono ottnr risparmi nll ordin dl 20-30% (dati 2010). L compagni tlfonich dtngono quot di mrcato più significativ pr i profili di assicurato pr i quali risultano più convninti, ma anch in tali casi dtt quot non suprano mdiamnt il pr cnto. L compagni tlfonich, inoltr, non oprano in modo uniform su tutto il trritorio nazional, avndo un raggio di attività prvalntmnt concntrato nll rgioni cntro-sttntrionali dl Pas (dov pr i profili più intrssanti possono raggiungr quot di mrcato dl 20-25%), mntr risultano prssoché assnti nl Sud (quot di mrcato infriori al 2-3%, anch pr i profili più virtuosi). La conclusion dll Autorità è ch l compagni dirtt tndono a oprar prvalntmnt con dtrminat catgori di rischio, comprndnti soggtti coinvolti in un minor numro di sinistri ch risidono nll rgioni carattrizzat da una minor frqunza di incidnti (Nord Cntro). La slzion di tali rischi avvin mdiant l offrta di polizz a przzi più contnuti di qull dll compagni tradizionali, ch nlla maggior part di casi appartngono praltro allo stsso gruppo assicurativo. I gruppi assicurativi, quindi, tndono a slzionar la domanda - vitando di assumr lvati rischi in alcun provinc dl Sud - smplicmnt vitando di diffrnziar in modo significativo i prmi offrti dalla compagnia tlfonica appartnnt al gruppo risptto a qulli offrti dalla compagnia tradizional dl gruppo stsso, divrsamnt Consumatori, Diritti DirittiMrcato Mrcato

5 da quanto avvin in vari zon soprattutto nl Nord. La consgunza è ch la spinta comptitiva dl canal più modrno d voluto appar molto limitata proprio nll ar dl Pas dov i prmi sono maggiormnt lvati ciò pr fftto non tanto dlla scarsa propnsion al ricorso al canal dirtto da part dll utnza in tali rgioni, bnsì pr una sclta industrial dll imprs. Tal fnomno - rgistra l Autorità - è indicativo dl fatto ch i gruppi assicurativi cui fanno capo sia l compagni tradizionali sia qull tlfonich, stanno riallocando dtrminati rischi dall prim all scond, laddov sono in grado di ricavar margini potnzialmnt più lvati. Il livllo lvato di prmi assicurativi auto in Italia si ricava anch dal confronto con gli altri Pasi uropi: la mdia uropa è di 230 uro annui contro i 407 dll Italia. 9 La spcificità dl caso Italia è stato vidnziato anch dai dati Eurostat: nl priodo , i prmi sono aumntati in Italia a una vlocità suprior a qulla dgli altri Pasi uropi dlla zona uro. In particolar, la crscita mdia di przzi pr l assicurazion di mzzi di trasporto in Italia, pari al 4,6% annuo, è più ch doppia risptto a qulla rgistrata nlla zona uro, supra di oltr si volt qulla dlla Grmania, di oltr cinqu volt qulla dlla Francia dll Olanda di poco mno di du volt qulla dlla Spagna. S si considra, invc, il priodo , la crscita annua di przzi pr l assicurazion auto rgistrati in Italia è quasi il doppio di qulla dlla zona uro quasi il triplo di qulla rgistrata in Francia. 10 La scarsa mobilità dgli assicurati In prsnza dl trnd di aumnto prssoché costant di un livllo lvato di prmi assicurativi auto in Italia, va rgistrato ch l indic di disprsion - val a dir il grado con cui varia pr ogni profilo di assicurato la spsa risptto al prmio mdio prtanto il livllo dl possibil risparmio mdio drivant dal confronto tra l offrt di più compagni dalla sclta dlla più convnint - può risultar considrvol all intrno dlla stssa provincia: la variabilità dlla spsa pr la polizza Rc auto assum valori nll ordin dl 20-30% pr un numro significativo di profili considrati dall indagin dll Autorità. Ciò nonostant, l stim vidnziano una mobilità tuttora scarsa dlla domanda: solo il 10% dgli assicurati in Italia cambia compagnia ogni anno (contro una mdia dl 60% circa nl Rgno Unito). L sistnza di una prcntual lvata di assicurati ch sopportano una spsa considrvolmnt più lvata di quanto sarbb possibil slzionando l offrta più convnint è chiaro indic di un ridotto grado di concorrnza, dovuto alla prdurant prsnza di difficoltà informativ di consumatori, di ostacoli alla 9 Dati dl Comité Europén ds Assurancs rifriti al Dati laborati da Agcm su font Eurostat. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato 13

6 mobilità dlla clintla di scarsi incntivi da part dll stss compagni ad aumntar la mobilità dlla domanda. Par vidnt ch in prsnza di un lvata concntrazion dl mrcato di una domanda carattrizzata in larga part da individui non in grado di ffttuar sclt prfttamnt razionali (sclta dl prodotto con il przzo minimo) da una nicchia marginal di consumatori dotati di maggior capacità di sclta, l imprs non hanno convninza ad aumntar il grado di informazion a vantaggio dlla clintla pr agvolarn la mobilità. Una situazion di qusto tipo, com rilvato dall Autorità, gioca infatti a vantaggio dll imprs, ch sono in grado di strarr margini di profitto lvati dalla clintla mno informata. L infficac gstion di costi di sinistri Dall inizio dl 2007 ha trovato applicazion in Italia la procdura dl c.d. risarcimnto dirtto, in bas alla qual i danni drivanti dal sinistro vngo risarciti, anziché dalla compagnia dl rsponsabil, dirttamnt dalla stssa compagnia dl dannggiato. 11 Gli obittivi l aspttativ di qusta riforma rano qulli di incntivar il confronto comptitivo tra gli opratori, di incrmntar la mobilità dgli assicurati di contnr il costo di sinistri. Dal nuovo mccanismo ci si attndva anch un maggior controllo da part di consumatori sul srvizio di liquidazion dl danno prstato dalla propria compagnia, consguntmnt, una maggior prssion comptitiva sull compagni ch avrbbro dovuto ssr indott a ridurr i prmi a migliorar la qualità di srvizi prstati. In raltà, i dati raccolti sinora - risultanti anch dalla rlazion dll Autorità Antitrust dll ottobr mostrano un quadro non corrispondnt all aspttativ, salvo un limitato impatto positivo sulla riduzion di tmpi di liquidazion di sinistri (il numro complssivo di qulli liquidati nll anno di accadimnto è passato dal 66% dl 2007 a circa il 70% dl 2010). I sinistri gstiti con il sistma dll indnnizzo dirtto rapprsntano mdiamnt quasi l 80% dl numro total di sinistri circa il 50% dl valor total di risarcimnti (rintrano, infatti, nl sistma dll indnnizzo dirtto solo i sinistri ch coinvolgono du vttur provocano danni all prson ntro i 9 punti di invalidità, mntr sono sclusi i sinistri con divrs autovttur coinvolt con danni alla prsona più gravi). L asptto sul qual l adozion gnralizzata dl sistma di risarcimnto dirtto ha maggiormnt dluso l aspttativ è qulla dl contnimnto dl costo di sinistri Cfr. Annalisa Rocchitti March, L principali problmatich concorrnziali dl sttor assicurativo Rc auto, in qusta rivista n. 1/2012. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato

7 L andamnto dl costo di sinistri liquidati con tal sistma ha assunto un andamnto crscnt nl priodo in tutt l macroar dl Pas, con l aumnto dl costo mdio a livllo nazional dl 27 pr cnto. L provinc dll Italia cntro-mridional sono carattrizzat da aumnti di costi mdi di sinistri trattati nl sistma dl risarcimnto dirtto supriori alla mdia nazional. Un mzzo fficac di controllo di costi di sinistri, potnzialmnt incntivato dal sistma dll indnnizzo dirtto, quantomno con rifrimnto ai danni a cos, è costituito dalla possibilità di indurr il dannggiato a far sguir l riparazioni prsso officin convnzionat (risarcimnto in forma spcifica). La normativa ha, infatti, consntito l introduzion già nlla polizza di un vincolo a carico dll assicurato a far sguir l riparazioni prsso i cntri convnzionati, a front di una riduzion dl prmio da quantificarsi nll stsso contratto. Tal sistma di controllo di costi è sostanzialmnt fallito: s da un lato risulta ch il 90% dll imprs dispon di una rt di carrozzri convnzionat il 40% dll stss imprs (pari al 70% dl mrcato) offra ai propri assicurati la sottoscrizion dlla prdtta clausola, è prò mrso ch la prcntual di contratti contnnti la clausola in qustion stipulati nl 2010 si attsta intorno al 6% dl total. Ciò va imputato alla scarsa convninza dgli sconti offrti pr chi acctta di srvirsi dlla carrozzri convnzionat. Si può, quindi, ipotizzar ch la scarsissima diffusion dl risarcimnto in forma spcifica dbba ssr, almno in part, imputato alla scarsa apptibilità dllo sconto proposto dall compagni (gnralmnt non suprior al 5%) a front dll adsion dl clint a tal formula. L indnnizzo dirtto non è prtanto riuscito a dtrminar nll compagni incntivi al controllo di costi di risarcimnti di danni a cos (il danno a prson non è calmirabil con qusto strumnto). È vidnt dl rsto - com sgnalato dalla stssa Autorità Antitrust - ch, dato il contsto scarsamnt concorrnzial, pr l imprs è più agvol scaricar sui prmi i maggiori onri drivanti da infficinz di gstion. Il sistma dll indnnizzo dirtto, ch cra un insim di rapporti di daravr tra l imprs (la compagnia dl dannggiato risarcisc il danno al proprio clint pr conto dlla compagnia dl rsponsabil vin poi rimborsata all intrno di un sistma di compnsazion), si è mostrato poco fficint, in quanto la compagnia ch ha risarcito il danno ricv una somma dtrminata forfttariamnt sulla bas dl costo mdio di sinistri rilvato nll annualità assicurativa prcdnt. Si tratta, quindi, di un sistma di rimborso basato su una mdia storica, ch garantisc a livllo aggrgato la rfusion dgli importi risarciti, con rilvanti lmnti di distorsion: in assnza di corrttivi ch inducano l imprs a controllar i costi, qust non hanno alcun intrss a farlo, in quanto il sistma dll compnsazioni consnt loro di scaricar i maggiori costi dirttamnt sui prmi, incntivandol ad agir sul portafoglio clinti in modo tal da slzionar gli individui ch commttono pochi sinistri o con minor probabilità di commttrli, sulla bas dlla loro localizzazion in ar dl Pas poco sinistros o dov i costi di sinistri sono comunqu più bassi. Si Consumatori, Diritti DirittiMrcato Mrcato 15

8 dtrmina in tal modo una stratgica sgmntazion dll ar gografich dll tipologi di assicurato/vicolo, piuttosto ch un fficint gstion riduzion di costi. La consgunza è, com bn noto, la vra propria fuga di molt compagni da talun ar dl Sud, mssa in atto attravrso sia massicc campagn di disdtta di contratti all scadnz, sia la sistmatica chiusura dll agnzi, sia l imposizion (anch attravrso il canal dirtto) di prmi sorbitanti, a volt anch triplicati da un anno all altro, ch spsso sconfinano nl vro proprio rifiuto a contrarr. 12 Il ch rapprsnta una vra propria bffa pr i consumatori, pr i quali l obbligo a contrarr vignt nl nostro ordinamnto (val a dir l obbligo pr l imprs ch oprano nl ramo Rc auto di quotar i rischi offrir l coprtur sull intro trritorio nazional a tutti gli assicurati ch n facciano richista) da un lato non smbra in grado di garantir l accssibilità alla coprtura sull intro trritorio attravrso l imprs prsnti sul mrcato, ma dall altro costituisc una barrira all accsso 13 ni confronti di imprs di altri Pasi uropi (non sottopost ad analogo obbligo nl loro Pas di origin) prtanto un fattor anti-concorrnzial. Tutta colpa dll frodi assicurativ? Tra i fattori ch influnzano l andamnto dlla frqunza di sinistri, nonché l aumnto di costi di prmi, l compagni individuano la diffusion dll frodi nl sttor assicurativo. A sostgno dlla tsi, vin normalmnt vidnziato ch l ar gografich dov si concntrano in misura prvalnt gli pisodi fraudolnti sono anch qull dov è più lvata la sinistrosità, consguntmnt, i costi il livllo di prmi. In raltà, com vidnziato dalla stssa rlazion dll Autorità, dal punto di vista quantitativo, a quanto risulta dagli stssi dati forniti dall compagni, il fnomno dll frodi accrtat a loro danno, nl priodo , si è attstato su valori piuttosto contnuti, nll ordin dl 2-3% dl numro total di sinistri. Va ossrvato ch nl Rgno Unito il numro di frodi accrtat è pari al quadruplo di qull accrtat in Italia in Francia è addirittura il doppio. Si dv, quindi, ritnr ch in Italia l compagni non ddichino nrgi sufficinti all individuazion dll frodi attravrso fficinti sistmi di controllo gstion intrni all imprs stss. Ciò costituisc un ultrior fftto dlla mancanza di adguati incntivi al controllo di propri costi, com già sopra vidnziato. S il mrcato assicurativo foss concorrnzial, dovrbb ssr innanzitutto intrss dll imprs oprar pr ridurr i costi attravrso l individuazion Nl 2010 l Isvap ha sanzionato 14 compagni assicurativ pr avr proposto prmi Rc auto a Napoli ammontanti sino a uro annui, ritnuti lusivi dll obbligo a contrarr. 13 Cfr. a qusto proposito L. Buzzacchi M. Siri, Gli fftti dll obbligo a contrarr nl mrcato Rc auto, in qusta rivista n. 1/2008. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato

9 in hous di comportamnti fraudolnti ciò sarbb dovuto avvnir prima snza ncssità di intrvnti lgislativi. 14 D altrond, l frodi ch l imprs individuano com fattor distorsivo dl mrcato sono propriamnt qull rlativ alla dnuncia di sinistri insistnti, ovvro di danni di ntità suprior al ral. Sono qusti, infatti, i comportamnti fraudolnti ch possono dtrminar una dirtta incidnza sia sul numro di sinistri sia sul loro costo. È vidnt, praltro, ch proprio tali tipologi di frodi, ch pr loro natura non possono ssr post in atto sclusivamnt dall assicurato ma richidono la fattiva compartcipazion di soggtti collgati all imprsa (priti, intrmdiari, liquidatori cc.), dovrbbro ssr proprio qulli più facilmnt idntificabili prvnibili attravrso fficinti sistmi di controllo intrno, piuttosto ch attravrso intrvnti pubblici rprssivi strni. Praltro, la sgmntazion sia gografica sia di clintla posta in ssr dall imprs i consgunti lvati livlli di prmi in dtrminat provinc pr dtrminati profili di assicurati, dtrmina l incrmnto di ultriori, pr crti vrsi ancor più gravi, comportamnti fraudolnti, sul front sia dlla domanda (vasion dll obbligo assicurativo, falsificazion di contrassgni) sia dll offrta (aumnto dll compagni fantasma ), a danno dll intro sistma dlla collttività dgli assicurati (com dimostra l aumnto dl numro di sinistri gstiti dal Fondo di garanzia dll vittim dlla strada, in quanto non rgolarmnt assicurati). Il numro di vicoli immatricolati non assicurati è attualmnt stimato in 3 milioni di mzzi, di quali almno 500mila circolanti, mntr i rstanti sono frmi ni box o prsso i concssionari (dati Ania). Un altro indic dl livllo di distorsion disquilibrio dl rapporto domanda-offrta nl sttor dll assicurazion auto, in particolar in alcun ar dl Pas, è dato dall incrmnto dll fugh dl conducnt rsponsabil dl sinistro (sinistri ch, in caso di lsioni prsonali, finiranno anch ssi a carico dl Fondo vittim dlla strada). Si calcola ch ogni anno in Italia almno 50mila sinistri sono causati da vicoli non assicurati o non idntificati (dati Ania). Nl 2010 qulli causati da vicoli non assicurati sono stati al Nord, 4014 al Cntro al Sud, pr un total di oltr 24mila, con un incrmnto dl 10% risptto al 2009 (dati Consap - Fgvs). Nlla sola Napoli, nl binnio , i sinistri causati da vicoli non idntificati sono passati da a qulli causati da vicoli non assicurati da a (dati Ua - Union uropa assicuratori). Nl complsso si tratta, comunqu, di fnomni ch, bnché crtamnt allarmanti dal punto di vista social, finiscono pr allargar l ara dl rischio non assicurato non comportano, quindi, consgunz dirtt sul livllo di costi dll imprs, ma solo vntualmnt fftti indirtti sui prmi (visto ch una componnt di qusti, attualmnt dl 4% circa è dstinata a finanziar il Fondo vittim dlla strada). 14 Cfr. D. Porrini, op. cit. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato 17

10 Il disquilibrio tra l obbligo lgal all acquisto dlla coprtura assicurativa il livllo lvato di przzi (talvolta pari a un multiplo dl valor dllo stsso vicolo da assicurar) è ovviamnt dstinato ad aggravarsi nll attual contsto di crisi conomica. Ciò dtto, va rgistrata l oggttiva anomalia italiana drivant dall lvata prcntual di sinistri con micro-lsioni prmannti (1-2 punti prcntuali di invalidità), fnomno risptto al qual i passati intrvnti lgislativi dirtti al contnimnto pr lgg dll importo dgli indnnizzi pr qusto tipo di lsioni non ha prodotto, a quanto risulta, fftti apprzzabili. Si tratta praltro, anch in qusto caso, di un fnomno ch attin dirttamnt all accrtamnto alla liquidazion di danni ch, prtanto, bn potrbb dovrbb ssr oggtto di intrvnti di controllo all intrno dll imprs, piuttosto ch di una continua insistnt richista di un intrvnto pubblico di contnimnto /o rprssion. I canali distributivi vincolati 18 La distribuzion dll polizz auto in Italia avvin tuttora, in una prcntual prossima al 90% (sostanzialmnt stabil nll ultimo dcnnio), attravrso agnti assicurativi (dati Isvap). La rstant quota dlla raccolta prmi (10%) è suddivisa tra vndita dirtta (6,7%, di cui il 3,2% attravrso il canal tlfonico il 2,8% attravrso Intrnt), brokr (2,7%) sportlli bancari (1,2 pr cnto). In tal contsto, assum un valor stratgico dal punto di vista sia dlla crscita di un mrcato concorrnzial sia dll informazion mobilità dgli assicurati, l aprtura dl canal agnzial il supramnto di tradizionali vincoli di monomandato (sclusiva), ch hanno da smpr carattrizzato il rapporto tra imprs agnti (opranti in rgim di sclusiva pr una sola imprsa in prcntual suprior al 90% sino al ). Un primo significativo intrvnto in tal dirzion è stato assunto con l misur di libralizzazion not com Dcrti Brsani dl , con l quali è stata vitata l adozion il mantnimnto di clausol di sclusiva tra imprs agnti ni rami danni (i vincoli di sclusiva sono tuttora consntiti nl ramo vita). Anch gli fftti di tali misur, fortmnt contrastat dall imprs, sono stati infriori all aspttativ. Si dv rgistrar tuttora una scarsa diffusion di agnti plurimandatari: scondo alcun stim, a front dl 7,8% di agnti plurimandatari nl 2007, si sarbb passati al 13,4% nl 2008 al 17,6% nl 2009 (dati Isvap). Praltro, risulta ch il plurimandato non si è diffuso tra l compagni di maggiori dimnsioni, l quali continuano a oprar con rti di agnti di fatto monomandatari, a non concdr mandati ad agnti plurimandatari a ostacolar, in vari form, il passaggio di propri agnti dal mono al plurimandato. Consumatori, Diritti DirittiMrcato Mrcato

11 La stssa Autorità Antitrust ha puntualmnt sgnalato i comportamnti adottati dall compagni al fin di ludr, nlla sostanza vanificar, gli intrvnti lgislativi tsi a favorir lo sviluppo di una distribuzion assicurativa indipndnt (tra qusti, il prmanr di clausol di sclusiva ni contratti di agnzia, gli obblighi dgli agnti di informar prvntivamnt l imprsa sul confrimnto di altri mandati, gli incntivi conomici agli agnti monomandatari, il divito di utilizzo di bni dll struttur agnziali a favor di altr imprs, l impdimnto all utilizzo di dati di clinti di contratti pr formular offrt di imprs concorrnti). La prsnza di un lvato numro di agnti monomandatari, in particolar opranti pr l imprs con l maggiori quot di mrcato, dtrmina il prdurar nl sttor Rc auto (, più in gnral, ni rami danni) di diffus rstrizioni vrticali tra imprs produttrici di srvizi assicurativi distributori, ch provocano un invitabil fftto anti-concorrnzial, sia sotto il profilo dlla limitata divrsificazion confrontabilità dll offrta pr i consumatori sia pr l fftto-barrira all ingrsso nl mrcato ch si produc ni confronti di altr imprs (comprs qull di altri Pasi). Conclusioni Alla luc dgli lmnti di fattori sopra dscritti ch carattrizzano il mrcato dll assicurazion auto in Italia, si dv purtroppo constatar l inadguatzza dll misur di libralizzazion adottat dal Govrno all inizio dl Innanzitutto, com già ricordato all inizio, ss smbrano rivolt ad affrontar più i fattori critici attinnti alla domanda (pnalizzazion più stringnt dll vasion assicurativa dll frodi sui sinistri) piuttosto ch qulli attinnti all offrta. L adozion di sistmi di controllo dlla condotta di guida, anch al fin di dtrminar con maggior crtzza l dinamich di sinistri (scatola nra), controbilanciata da un auspicata riduzion di prmi a favor dgli assicurati ch accttino di sottoporsi a tali sistmi di controllo, smbra prsupporr una dinamica d imprsa da part dll compagni ch qust hanno già ampiamnt dluso, com mostra l sprinza ngativa maturata in matria di risarcimnto dirtto di corrlati incntivi al controllo di costi dll riparazioni: in qul caso, com abbiamo visto, l imprs hanno prfrito rinunciar a promuovr polizz ch consntissro un più agvol d fficac controllo di costi dll riparazioni, piuttosto ch offrir sconti di prmio incntivanti pr gli assicurati. Non si vd pr qual ragion, nl caso dll scatol nr, l cos dovrbbro andar divrsamnt. Tra gli intrvnti ch affrontano l criticità sul front dll offrta va crtamnt apprzzato l obittivo di riformular i critri di compnsazion rimborso tra imprs di costi di sinistri gstiti all intrno dl sistma di risarcimnto dirtto, ma va sgnalato ch, su qusto argomnto, il provvdimnto lgislativo Consumatori, Diritti DirittiMrcato Mrcato 19

12 si limita sostanzialmnt a un nunciazion programmatica, rinviando l individuazion (non smplic) dll concrt misur ch dovrbbro incntivar (pr non dir costringr) l imprs a una più fficint gstion di costi, a succssiv futur dcisioni da part dll Isvap. In proposito, è praltro scontato ossrvar ch una maggior fficinza da part dll imprs potrà svilupparsi, piuttosto ch pr fftto di atti amministrativi /o rgolamntari, solo quando ss saranno sottopost a un ffttiva prssion comptitiva da part di altr imprs ntranti (ch al momnto, va dtto, non smbrano comparir all orizzont, anch pr i motivi sopra ricordati). Anch alla luc di qust ultima considrazion, l asptto sul qual l misur di libralizzazion maggiormnt dludono riguarda il capitolo dlla distribuzion: mntr, nl corso dl dibattito ch avva prcduto l manazion dl dcrto, rano stat ipotizzar misur ch avrbbro addirittura comportato il divito di distribuzion attravrso canali sclusivi (agnti monomandatari), l intrvnto alla fin partorito si limita a imporr a tutti gli intrmdiari (ivi comprsi gli agnti monomandatari ch, com si è visto, rapprsntano tuttora la stragrand maggioranza) un obbligo di plurinformazion sull condizioni tariffari contrattuali di polizz di imprs concorrnti con la loro mandant, utilizzando a tal fin anch l informazioni disponibili sui siti Intrnt, polizz ch praltro nlla maggior part di casi gli stssi agnti non avranno la possibilità di vndr. Un informazion, quindi, di scarsa utilità pr i consumatori, oltr ch a lvato rischio di ingannvolzza: non si vd, infatti, com un agnt ch opra pr una sola imprsa possa ssr obbligato a informar corrttamnt i consumatori circa l sistnza di altr polizz più convninti o vantaggios di qulla da gli intrmdiata. Una misura ch la stssa Autorità Antitrust 15 ha dfinito particolarmnt critica addirittura suscttibil di disincntivar il plurimandato dgli agnti, posto ch la mssa a disposizion di prvntivi di altr imprs, oltrtutto già disponibili su Intrnt, non può in alcun modo ssr considrato un confronto concorrnzial. Una misura, inoltr, ch lascia insoddisfatti sia gli agnti (sottoposti a un obbligo informativo su contratti ch non potranno concludr) sia l imprs (ch vdono in qualch misura violato l obbligo di fdltà ch sigono dai loro agnti), oltr ch, a maggior ragion, i consumatori. Qusti ultimi, in particolar, bn difficilmnt potranno aspttarsi da una misura di qusto tipo un aumnto dlla trasparnza dll offrta di srvizi assicurativi auto, né una riduzion dll asimmtria informativa ch tuttora carattrizza qusto sttor dl mrcato, tantomno, un aumnto dlla concorrnza tra l imprs una riduzion di prmi. Val a dir, gli obittivi ch i provvdimnti di libralizzazion miravano a prsguir ma ch, almno pr il momnto, smbrano dl tutto mancati Cfr. Rlazion dl prsidnt dll Agcm alla X Commission dl Snato in data in occasion dlla convrsion in lgg dl Dcrto libralizzazioni. Consumatori, DirittiMrcato Diritti Mrcato